EX-99.1

附錄 99.1

PELOTON INTERACTIVE, INC.宣佈啟動全球再融資

紐約，2024年5月20日 /PRNewswire/ Peloton Interactive, Inc.（Peloton）（納斯達克股票代碼：PTON）今天宣佈，它打算啟動全球再融資，根據該再融資，它將以私募方式（發行）發行總額為2.75億美元的可轉換優先票據（票據），並簽訂10億美元的五年期定期貸款額度（新的）貸款額度）和1億美元的五年期循環信貸額度（以及新的定期貸款額度，即新的信貸額度）。Peloton 還預計將向票據的初始購買者授予13天的選擇權，允許他們額外購買總額不超過4,130萬美元的票據。

Peloton打算使用發行票據和新信貸額度的淨收益以及手頭現金，回購其2026年到期的0.00％可轉換優先票據（現有票據）中的約8億美元，為其現有的定期貸款和循環信貸額度進行再融資，並支付與之相關的費用和開支。本次發行的結束、進入新信貸額度和回購現有票據不相互交叉條件，唯一的不同是新信貸額度的加入以回購現有票據總額至少8億美元的本金為條件。

這些票據將是Peloton的優先無抵押債務，並將每半年按照的欠款支付利息。在Pelotons選舉中，這些票據將轉換為現金、Pelotons的A類普通股或兩者的組合。票據的利率、轉換率和其他條款將根據發行的定價確定。

根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）頒佈的第 144A條，只有通過私募發行備忘錄向有理由認為是合格機構買家的人才會發行和出售這些票據。票據轉換後可能發行的票據和Pelotons的A類普通股（如果有）都已經或將要根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，除非另行登記，否則不得在美國發行或出售，除非根據此類註冊要求的適用豁免。

本公告既不是賣出要約，也不是徵求購買票據轉換後可能發行的任何票據或任何 A 類普通股的要約，在任何此類要約、招攬或出售為非法的司法管轄區內，均不構成要約、招標或出售。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。我們打算將這類前瞻性陳述納入經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所載的前瞻性陳述的安全港條款。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括但不限於有關我們對擬議發行、新信貸額度和現有票據回購的預期的陳述，均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“潛力”、“繼續”、“預測”、“打算”、“預期”、可以、將來、項目、計劃、目標和類似的表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都使用這些詞語或表達方式。

這些前瞻性陳述基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設以及其他可能導致實際業績與陳述存在重大差異的重要因素的影響，包括但不限於：我們實現和維持未來盈利能力的能力；我們吸引和留住訂閲者的能力；我們準確預測消費者對我們產品和服務的需求並充分維持庫存的能力；我們執行和實現重組計劃和其他成本預期收益的能力儲蓄措施以及我們的努力是否會導致進一步的行動或額外的資產減值費用，從而對我們的業務產生不利影響；我們有效管理增長和成本的能力；我們預測消費者偏好、成功及時開發和提供新產品和服務，或有效管理新產品或增強型產品和服務的推出的能力；對我們產品和服務的需求以及互聯健身產品市場的增長；我們維持價值的能力以及其聲譽Peloton 品牌；我們的互聯健身產品依賴數量有限的供應商、合同製造商和物流合作伙伴；我們對互聯健身產品的供應商、合同製造商和物流合作伙伴缺乏控制；我們有能力預測我們的長期業績以及隨着業務成熟而收入增長的下降；市場競爭加劇的影響以及我們的有效競爭能力；我們的自行車和自行車銷售的任何下降 Ke+；我們依賴第三方許可證來使用音樂我們的內容中；產品的實際或感知缺陷或安全性，包括產品召回或法律或監管索賠、涉及我們產品的訴訟或調查的任何影響；組件成本增加、交貨時間長、供應短缺或其他供應鏈中斷；事故、安全事件或員工隊伍中斷；我們的季度業績的季節性或其他波動；我們生成課堂內容的能力；與收購或處置相關的風險，包括收購 Precor；與擴張相關的風險進入國際市場；信息技術系統或網站的中斷或故障；與支付處理、網絡安全或數據隱私相關的風險；與 Peloton 應用程序及其使用一系列移動和流媒體技術、系統、網絡和標準的能力相關的風險；我們有效定價和推銷我們的互聯健身產品和訂閲的能力，以及我們預測訂閲模式盈利能力的有限運營歷史；任何不準確之處運營中存在或未能實現的目標以及業務指標或市場增長預測；我們對財務和管理系統進行有效內部控制並修復重大缺陷的能力；

來自保修索賠或產品退貨的影響；我們維護、保護和增強知識產權的能力；我們遵守目前適用於或適用於我們在美國和國際上業務的法律法規的能力；我們在計算、存儲、處理和類似服務以及產品的交付和安裝方面依賴第三方；我們的吸引和留住高技能人員以及維護我們的文化風險的能力；相關風險歸因於我們的普通股和債務；我們的本次發行淨收益的預期用途；以及標題為 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析” 的章節、截至2024年3月31日的季度期的10-Q表季度報告第2項，以及第一部分第1A項中標題為 “風險因素” 的章節以及第二部分第7項中管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析的章節中描述的風險和不確定性截至2023年6月30日的財政年度 10-K 表格的報告為這些因素可能會在我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中更新，這些文件可在我們網站 https://investor.onepeloton.com/investor-relations 的投資者關係頁面和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。

您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的業績、業績或成就。我們的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日，除非法律要求，否則在本新聞稿發佈之日之後，我們沒有義務出於任何原因更新任何前瞻性陳述，也沒有義務使這些陳述符合實際業績或修訂後的預期。

投資者關係聯繫人：

詹姆斯 Marsh

investor@onepeloton.com

新聞聯繫人：

萊特娜·林賽

press@onepeloton.com