美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
| |
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| （首席行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 7.01 | 法規 FD 披露。 |
關於下文第8.01項中提及的擬議全球再融資，Peloton Interactive, Inc.（“公司”）已在其投資者關係網站上發佈了投資者介紹。此類投資者演示文稿可通過 https://investor.onepeloton.com/investor-relations 獲取。
就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，根據本第7.01項提供的信息不應被視為 “已歸檔”，也不得以其他方式受該節規定的責任約束，也不得被視為以引用方式納入根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件，除非在任何此類文件中以特別提及方式明確説明。
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
2024年5月20日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈啟動全球再融資，根據該再融資，該公司提議發行本金總額為275.0美元的2029年到期的可轉換優先票據（“票據”），並簽訂10億美元的五年期定期貸款額度（“新定期貸款額度”）和1億美元的五年期循環信貸額度（以及新定期貸款額度），“新信貸額度”）。根據經修訂的1933年《證券法》第144A條，這些票據將出售給有理由認為是合格機構買家的人。
公司打算使用本次發行和新信貸額度的淨收益以及手頭現金，回購其2026年到期的0.00％可轉換優先票據（“現有票據”）的本金總額約8億美元，為其現有定期貸款和循環信貸額度進行再融資，並支付與之相關的費用和開支。本次發行的結束、新信貸額度的進入和現有票據的回購並不相互交叉，唯一的不同是新信貸額度的加入以回購現有票據總額至少8億美元的現有票據本金為條件。
該新聞稿的副本作為附錄99.1附於此。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 沒有。 |
展品描述 | |
| 99.1 | 2024年5月20日的新聞稿，宣佈啟動擬議的票據發行並加入新的信貸額度 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（封面頁 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 日期：2024 年 5 月 20 日 | PELOTON INTERACTIVE, INC | |||||
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來自： | /s/Tammy Albarrán | ||||
| 姓名： | 塔米·阿爾巴蘭 | |||||
| 標題： | 首席法務官 | |||||