附錄 4.2

CUSIP 編號 478160CU6 本金:
$[      ]

註冊號R-

強生 & 強生

4.800% 2029 年到期的票據

除非本證書由存託信託公司(紐約州紐約州沃特街 55 號)的授權代表出示給公司或其代理進行轉賬、交換或付款登記,並且頒發的任何證書均以CEDE & CO. 的名義註冊,或 存託信託公司授權代表要求的其他名稱(且任何款項均向CEDE & CO.或其他此類公司支付)實體(根據存託信託公司的授權代表的要求)、任何轉讓、質押或其他用途由於本協議的註冊所有者CEDE & Co. 在此處擁有權益,因此或 對任何人而言,出於價值或以其他方式購買本協議都是錯誤的。

以下術語摘要 受本協議背面所列信息的約束:

原始發行日期: 2024年5月20日
到期日: 2029年6月1日
利率: 4.800%
利息支付日期: 6 月 1 日和 12 月 1 日
記錄日期: 5 月 15 日和 11 月 15 日
存放處: 存款信託公司
可選兑換: 是的

新澤西州的一家公司(以下簡稱公司,其術語 包括本協議背面提及的契約下的任何繼任人),對於收到的價值,特此承諾向CEDE & CO. 或註冊受讓人支付本金為美元[      ] ([      ]在本票據的到期日為美元),並視情況而定,從 2024 年 5 月 20 日(含當日)起或從最後支付利息的日期(含當日)起支付利息。利息將在上面顯示的利息支付日期,從2024年12月1日開始(下文規定的除外),按上述年利率支付,直到本金支付或可供支付 為止,任何逾期本金和任何逾期分期利息(在法律上可強制執行的範圍內)應計利息


年利率如上所示。根據該契約的規定,在任何利息支付日按時支付或按時支付的利息將支付給在該利息支付日下一個記錄日營業結束時以其名義 本票據(或一張或多張前身票據)登記的人;但是,在到期日應付的利息將支付給應向其支付本金的 人。本票據的第一筆利息將於2024年12月1日支付給本票據的註冊所有者,並於2024年11月15日支付。任何未按時支付或未按時支付的利息均應按契約的規定支付 。

本票據的受益所有人將根據不時生效的存管機構及其 參與者程序獲得報酬。

本票據要求在 非工作日(定義見本文背面)支付的任何款項均不必在該日期支付,但可以在下一個工作日支付,其效力和效力與在該日期相同,並且此類延遲付款不會因 而產生額外利息。

本票據的利息將以 360 天 年度的十二個 30 天為基礎計算。

在將本票據全部或部分兑換成證明特此所代表證券的個人 份證書之前,本票據可以全部轉讓,但不能部分轉讓,只能由存託機構轉讓給存託機構的被提名人,或由存託機構的被提名人轉讓給存託機構或 另一名存託人,或由存管機構或任何此類被提名人轉交給繼任存託機構的被提名人。

此外,本説明中受益權益的所有權將僅限於存管機構的參與者或通過此類參與者持有權益的人 ,本説明中受益權益的轉讓將僅通過保管人保存的記錄(關於保管機構參與人的權益)、保存人的參與人或可能通過此類參與者持有權益的人(涉及存管機構參與人以外的人)保存的記錄進行。

特此提及 本説明中的其他條款,本説明的反面規定,無論出於何種目的,這些進一步條款都應具有與本處全面闡述的相同效力。

只有在本協議背面提及的契約下由受託人或 認證代理人手動簽署或代表本説明書籤發的認證證書後,本票據才有效。

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為此,強生公司通過其正式授權的一名官員簽名,以 的名字簽署該文書,以昭信守。

日期:2024 年 5 月 20 日 強生公司
來自:

   

姓名:

標題:

證明:

來自:

姓名:
標題:

[ 全球筆記的簽名頁面]


日期:2024 年 5 月 20 日

受託人認證證書
這是所描述的註釋之一
此處提及
在內文提及的契約中。
紐約銀行
梅隆信託公司,
N.A。
作為受託人
來自:

   

授權官員

[ 全球筆記的簽名頁面]


[註釋的反面]

強生 & 強生

4.800% 2029 年到期的票據

第 1 節將軍。本票據是新澤西州的一家公司強生公司(以下簡稱 “公司”)經正式授權的一系列債務證券(以下簡稱 票據)之一,該契約是根據公司與紐約銀行梅隆信託公司 N.A.(接替哈里斯信託和儲蓄銀行的紐約銀行中西部信託公司的繼任者)簽訂的作為信託的契約發行的,該契約於1987年9月15日簽訂受託人(受託人),由截至1990年9月1日的第一份補充契約和截至11月9日的第二份補充 契約作為補充,2017年(經補充後為契約),特此提及該契約及其所有其他補充契約,以描述受託人、公司和票據持有人的權利、權利限制、義務、 責任和豁免,本票據受其中包含的所有條款的約束。本票據是公司的無擔保債務,將與公司借款的所有其他無抵押 和無次級債務同等排名。

第 2 節付款。(a) 本票據的利息 將每半年在6月1日和12月1日(均為利息支付日)支付,從2024年12月1日起並在到期日支付。

本票據的每個利息支付日支付的利息將包括自2024年5月20日起(含當日)或從 起的應計利息,包括截至該利息支付日但不包括最後支付利息的日期(視情況而定),但不包括在到期日,利息支付將包括自 原始發行日起,或自利息支付的最後日期起的應計利息視情況而定,已支付到期日,但不包括到期日。

(b) 本票據的本金和任何溢價和利息應由公司以美元支付。

(c) 在本票據付款或按期支付本票據之前,公司將始終在紐約市 保留一名能夠履行此處所述職責的付款代理人,該付款代理人將由付款代理人履行。紐約梅隆銀行位於瓦克大道南311號6200B套房,62樓,郵箱 #44,伊利諾伊州芝加哥60606號,將充當付款代理人和共同註冊商。公司可以在不另行通知的情況下更改任何付款代理人、註冊商或共同註冊商。公司可以以任何此類身份行事。

第 3 節。防禦。如果公司在任何時候向受託管理人存入足以按時支付票據所有本金和利息的資金或符合條件的政府債務 ,則公司將免除契約中的限制性契約或可能免除契約和本票據下的所有付款義務,前提是 公司滿足契約中規定的某些條件。如果公司這樣解除其對本票據的付款義務,則持有人只能依靠存款或政府債務支付 。符合條件的政府債務是那些得到美國政府充分信任和信譽支持的債務。


第 4 節。限制性契約。本票據是公司的無擔保一般 債務。該契約不限制其他無抵押債務。如果債務由留置權擔保,或者租賃的財產是位於美國大陸 的製造地產,這對公司的合併業務至關重要,則它確實限制了某些債務以及售後回租交易。這些限制受契約中規定的許多重要定義、限制和例外情況的約束。 公司必須每年向受託人報告限制的遵守情況。

第 5 節違約事件。 違約事件是:拖欠票據利息30天;拖欠票據本金;公司在通知其遵守契約或本票據中的任何其他協議後的90天內未遵守契約或本票據中的任何其他協議;以及 某些破產或破產事件。如果違約事件發生並仍在繼續,則受託人或票據本金至少25%的持有人可以宣佈所有票據立即到期並付款。

第 6 節可選兑換。在面值看漲日(定義見下文)之前,公司可以隨時不時按照 公司的期權全部或部分贖回本票據,贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於以下兩項中較高者:

•

(a) 按美國國債利率(定義見下文)折現的票據 的剩餘定期還款本金和利息的現值總和(假設票據在面值收回日到期),每半年按美國國債利率(定義見下文)加上5個基點減去(b)所償還票據本金的應計利息已兑換至但不包括兑換日期,以及

•

待贖回票據本金的100%,

此外,無論哪種情況,票據的應計利息和未付利息均應在贖回之日兑換,但不包括贖回之日。

在面值看漲日當天或之後,公司可以隨時不時地全部或部分贖回本票據,贖回價格等於所贖回票據本金的100%加上截至但不包括贖回之日的應計和未付利息。

任何贖回通知將在至少15天但不超過贖回日前60天送達(或根據存管機構的程序以其他方式傳送), 不超過贖回票據的每位持有人。公司可自行決定任何兑換或通知受一項或多項先決條件的約束,並且由公司自行決定, 的兑換日期可以延遲到滿足任何或所有此類條件(或由公司自行決定免除)或贖回日期可能不滿足

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即會發生,如果公司自行決定包含的所有此類先決條件均未得到滿足(或公司自行決定免除),則此類通知可能會被撤銷。 贖回通知發出後,要求贖回的票據將在贖回日到期並按適用的贖回價格支付,外加贖回日的應計和未付利息,但須遵守公司在贖回通知中規定的先決條件(如果有)。

除非公司拖欠贖回 價格的支付,否則票據或其中要求贖回的部分的利息將在贖回日當天和之後停止累積。在贖回日當天或之前,公司將向付款代理人(或受託人)存入足以支付 該日要贖回的票據的贖回價格和應計利息。

按面值收取日期是指 2029 年 5 月 1 日。

就任何贖回日期而言,國債利率是指公司根據 以下兩段確定的收益率。

美國國債利率應由公司在紐約時間下午 4:15 之後(或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率 之後),在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計報告中 時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為選定利率(每日)-H.15(或任何後續利率)或出版物) (H.15)標題為美國政府證券國庫常量到期日名義(或任何後續標題或標題)(H.15 TCM)。在確定國債利率時,公司應在 適用的情況下選擇:(1)H.15的美國國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日(剩餘期限)的期限;或(2)如果H.15的美國國債固定到期日不完全等於剩餘期限,則兩種收益率對應於H.15的美國國債常定到期日短於H.15的收益率,另一種收益率對應於 H.15 的國庫持續到期日立即長於 剩餘壽命,並應使用此類收益率在直線基礎上(使用實際天數)插值到面值看漲期限,並將結果四捨五入到小數點後三位;或者(3)如果H.15上沒有短於或長於剩餘壽命的美國國債固定到期日 ,則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本段而言,H.15上適用的國債固定到期日或到期日 應被視為等於自贖回之日起該國債常數到期日的相關月數或年數(如適用)。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM,則公司應根據年利率計算國庫利率 ,等於紐約時間上午11點、贖回日前第二個工作日上午11點的美國國債到期日上午11點的半年等值到期收益率(視情況而定)。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券,但有兩張或更多美國國債的到期日與面值看漲日 的到期日相等,則其中一種

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到期日早於面值看漲日且到期日晚於面值看漲日,公司應選擇到期日早於 面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在票面看漲日到期的美國國庫證券,或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券,則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值,從這兩種或 以上的美國國債券中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本段的條款確定 國債利率時,適用的美國國債的半年到期收益率應基於該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價(以佔本金 金額的百分比表示)的平均值,並四捨五入至小數點後三位。

第 7 節修正和豁免。除某些例外情況外,經未償還時票據本金佔多數的持有人同意,可以對契約或本票據的條款進行修改 ,經票據本金佔多數的持有人同意,可以免除與票據有關的任何現有違約行為。 未經任何持有人同意,可以對契約或本票據進行修改,以糾正任何模稜兩可、缺陷或不一致之處,規定在合併、轉讓或租賃公司全部或 幾乎所有資產的情況下承擔公司對持有人承擔的義務,或者做出不對本票據持有人權利產生不利影響的任何變更。

第 8 節授權面額。這些票據可以不帶息票的註冊形式發行,最低面額 為2,000美元,金額更大,即1,000美元的整數倍數。

第 9 節 轉賬的交換和登記。只有在 (x) 存託機構通知公司不願或無法繼續擔任票據的託管人,或者根據經修訂的1934年《證券 交易法》,存託機構在任何時候信譽不佳,並且公司在收到此類通知或意識到該存託機構信譽已不佳後的90天內沒有任命繼任存託人,或者,本票據才可以兑換 (y) 公司自行決定 將票據兑換成經認證的票據最終形式,前提是為換取本票據而發行的最終票據應採用授權面額,並且本金總額 、期限和條款與本票據的交換部分相同。除上述規定外,本票據中受益權益的所有者無權以其名義註冊本票據或以最終形式收到 票據的實際交付,也無權在契約下出於任何目的被視為本票據的持有人。

第 10 節對某些人無追索權。公司或任何繼任公司的股東、高級職員、董事或員工,無論是過去、現在還是 未來,均不對公司在契約或本票據下的任何義務承擔任何責任,也不應對基於此類義務或其產生或因此類義務或其產生而提出的任何索賠承擔任何責任。 接受本票據,即表示持有人特此放棄並免除所有此類責任。此類豁免和釋放是發佈本説明的考慮因素之一。

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第 11 節。工作日。工作日是指除星期六、星期日或法律或法規授權或要求銀行機構在紐約市關閉的日子之外的任何一天, 除外。

第 12 節。定義。本説明中使用的所有術語如果未在此處定義但在契約中定義, 應具有其中賦予的含義。

第 13 節管轄法律。本説明受紐約州法律管轄,並根據 進行解釋。

公司將應書面的 要求向任何票據持有人免費提供契約副本。可向以下地址提出申請:新澤西州新不倫瑞克省強生廣場一號強生公司財務主管 08933。

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對於收到的價值,下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給

請輸入社會保障或

受讓人的其他識別號碼

               

請打印或鍵入姓名和地址,包括受讓人的郵政編碼

內部附註及其下的所有權利,特此 不可撤銷地構成並指定委託律師將上述票據轉移到公司賬簿上,並在該場所擁有全部替代權。

日期:

簽名

注意:本任務的簽名必須與 內文書正面所寫的姓名一致,不得作任何改動、放大或任何改動。

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縮寫

在本樂器正面的銘文中使用以下縮寫時,應解釋為它們是根據適用的法律或法規完整寫出的 :

TEN COM 作為共同租户
十個耳鼻喉科全是租户
JT TEN 作為擁有生存權的共同租户
而不是作為共同租户
UNIF GIFT MINACT
........保管人。。。。
(Cust)(小調)
根據《向未成年人提供統一禮物法》
.................................

(州)

也可以使用其他縮寫,但不在上面的列表中。

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