EX-4.1

附錄 4.1

強生 & 強生

公司訂單

經新澤西州一家公司（以下簡稱 “公司”）董事會在 2023 年 2 月 14 日、2022 年 10 月 31 日和 2024 年 4 月 25 日通過的決議中授權，經正式授權，特此批准公司每系列票據（定義見此處）的發行，其條款和規定如下所述，並受其約束公司與紐約銀行梅隆信託公司簽訂的日期為1987年9月15日的契約（以下簡稱 “契約”），N.A.（作為接替哈里斯信託和儲蓄銀行的紐約中西部信託公司的繼任者），並輔之以截至1990年9月1日的第一份補充契約和截至2017年11月9日的第二份補充契約。


系列標題：		2029 年到期的 4.800% 票據（4.800% 票據）

		2031年到期的4.900％票據（4.900％的票據）

		2034 年到期的 4.950% 票據（4.950% 票據）

		2054年到期的5.250％票據（5.250％的票據，以及4.800％的票據、4.900％的票據和4.950％的票據合計，即票據）

本金：		4.800% 票據中的 1,150,000,000 美元

		4.900% 票據中的 1,150,000,000 美元

		4.950% 票據中的 850,000,000 美元

		5.250% 票據中的 85,000,000 美元

利率:		4.800% 票據的年利率為 4.800%

		4.900% 票據的年利率為 4.900%

		4.950% 票據的年利率為 4.950%

		5.250% 票據的年利率為 5.250%

		在每種情況下，每半年在每年的6月1日和12月1日支付，從2024年12月1日起支付給在下次利息支付日期之前的5月15日和11月15日營業結束時的登記持有人

到期日：		4.800％的票據為2029年6月1日，4.900％的票據為2031年6月1日，4.950％的票據為2034年6月1日，5.250％的票據為2054年6月1日

公開發行價格：		4.800% 票據：從2024年5月20日到收盤之日為本金的99.879％加上應計利息（如果有）

		4.900% 票據：從2024年5月20日到收盤之日為本金的99.910％加上應計利息（如果有）

		4.950% 票據：從2024年5月20日到收盤之日為本金的99.943％加上應計利息（如果有）

		5.250% 票據：從2024年5月20日到收盤之日為本金的99.923％加上應計利息（如果有）

分配計劃：		由摩根大通證券有限責任公司、美銀證券公司、花旗集團環球市場公司、德意志銀行證券公司、高盛公司承銷的公開發行有限責任公司；法國巴黎銀行證券公司；滙豐證券（美國）公司；NatWest Markets Securities Inc.；加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司；荷蘭國際銀行金融市場有限責任公司；桑坦德美國資本市場有限責任公司；瑞銀證券有限責任公司；BBVA 證券公司；Intesa Sanpaolo IMI 證券公司；MUFG 證券美洲公司；渣打銀行；學院證券公司；R. Seelaus & Co., LLC; Samuel A. Ramirez & Company, Inc.；以及 Siebert Williams Shank & Co.，有限責任公司


承保折扣：		4.800% 票據本金的 0.300%

		4.900% 票據本金的 0.350%

		4.950% 票據本金的 0.400%

		5.250% 票據本金的 0.750%

可選兑換：		票據中規定的全額看漲，僅針對4.800％的票據，在票據條款規定的到期日後一個月內進行面值看漲，僅針對4.900％的票據，在票據條款規定的到期日的兩個月內進行面值看漲，僅適用於4.950％的票據，在規定的到期日後三個月內進行面值看漲根據票據條款的規定，僅就5.250％的票據而言，在到期日後的六個月內按面值看漲期限注意事項

強制兑換：		沒有

清單：		沒有

付款地點和方式：		票據的本金和利息將按照票據條款的規定支付。

面值:		最低面額為2,000美元，額外增量為1,000美元

違約事件：		如票據和契約的形式所述

貨幣:		以美元支付

安全形式：		這些票據將以全球證券的形式發行，這些證券將存放在存託機構或代表存託人。

存放處：		存託信託公司，紐約