美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 或 15 (d) 節

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：

2024年5月20日

強生公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

新澤西		1-3215		22-1024240
（州或其他司法管轄區 公司註冊）		（委員會檔案編號）		（國税局僱主識別號）

強生廣場一號， 新不倫瑞克省, 新澤西08933

（主要行政辦公室地址）

註冊人的電話號碼，包括區號：732-524-0400

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

☐根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

每個班級的標題		交易品種		註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值 1.00 美元		JNJ		紐約證券交易所
5.50% 票據於 2024 年 11 月到期		JNJ24BP		紐約證券交易所
1.150% 2028 年 11 月到期的票據		JNJ28		紐約證券交易所
1.650% 票據於 2035 年 5 月到期		JNJ35		紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 8.01

其他活動

2024年5月20日，強生公司（“公司”）完成了先前宣佈的以下公開發行：

 

(1)

2029年到期的4.800％票據（“2029年票據”）的本金總額為11.5億美元；

 

(2)

2031年到期的4.900％票據（“2031年票據”）的本金總額為11.5億美元；

 

(3)

2034年到期的4.950％票據（“2034年票據”）的本金總額為8.5億美元；

 

(4)

2054年到期的5.250％票據（“2054年票據”，以及與2029年票據一起，2031年票據和2034年票據的 “美元票據”）的本金總額為8.5億美元；

 

(5)

2032年到期的3.200％票據（“2032年票據”）的本金總額為7億歐元；

 

(6)

2036年到期的3.350％票據（“2036年票據”）的本金總額為8億歐元；以及

 

(7)

2044年到期的3.550％票據（“2044年票據” 以及2032年票據和2036年票據一起的 “歐元票據”）的本金總額為1億歐元；

根據公司在表格S-3上的註冊聲明，Reg. 編號 333-269836。

關於美元票據的發行，公司於2024年5月13日簽訂了承銷協議，該協議作為附錄1.1提交（“美元承銷協議”），摩根大通證券有限責任公司、美銀證券公司和花旗集團環球市場公司作為其中提到的幾家承銷商（“美元承銷商”）的代表，公司同意根據該協議發行並將美元紙幣出售給美元承銷商。美元承保協議納入了2024年5月13日的承保協議標準條款（債務），該條款作為附錄1.2提交（“標準條款協議”）。

關於歐元票據的發行，公司於2024年5月14日與摩根大通證券有限公司、花旗集團環球市場有限公司、德意志銀行股份公司、倫敦分行以及其中提到的幾家承銷商（“歐元承銷商”）簽訂了承銷協議，該協議作為附錄1.3提交，根據該協議，公司同意向歐元承銷商發行和出售歐元票據作家。歐元承保協議還納入了標準條款協議。

 

項目 9.01

財務報表和附錄。

 

(d)

展品。

 

展品編號		描述
1.1		強生和摩根大通證券有限責任公司、美銀證券公司和花旗集團環球市場公司簽訂的承保協議，日期為2024年5月13日，作為其中提到的幾家承銷商的代表。
1.2		承保協議標準條款（債務），日期為2024年5月13日。
1.3		強生和摩根大通證券有限公司、花旗集團環球市場有限公司、德意志銀行股份公司、倫敦分行及其中提到的幾家承銷商簽訂的承保協議，日期為2024年5月14日。
4.1		確定美元紙幣條款的公司命令。
4.2		2029年到期的4.800％票據的形式。
4.3		2031年到期的4.900％票據的形式。

4.4		2034年到期的4.950％票據的形式。
4.5		2054年到期的5.250％票據的形式。
4.6		確定歐元票據條款的公司命令。
4.7		2032年到期的3.200％票據的形式。
4.8		2036年到期的3.350％票據的形式。
4.9		2044年到期的3.550％票據的形式。
5.1		Weil、Gotshal & Manges LLP的觀點。
5.2		特勞特曼·佩珀·漢密爾頓·桑德斯律師事務所的觀點。
23.1		Weil、Gotshal & Manges LLP 的同意（包含在本當前表格報告的附錄5.1中） 8-K).
23.2		Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP 的同意（包含在本表格報告附錄 5.2 中） 8-K).
104		本最新表格報告的封面 8-K,使用行內 XBRL 格式化。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

				強生公司
				（註冊人）
日期：2024 年 5 月 20 日		來自：		//馬克·拉金斯
				馬克·拉金斯 公司祕書