美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
根據 規則 13a-16 或 15d-16 提交的外國私人發行人的報告
根據1934年的《證券交易法》
2024 年 5 月
委員會文件編號:001-41324
AKANDA CORP.
(註冊人姓名)
Learoyd Road 1a、1b
New Romney TN28 8XU,英國
( 主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告。
20-F 表格 ☐ 表格 40-F
這份 6-K 表格報告中包含的信息
1st註冊直接 發行結束
2024年5月17日,根據安大略省法律組建的 公司(“公司”)Akanda Corp. 與合格投資者簽訂了證券購買協議(“購買 協議”),該協議涉及公司通過註冊直接發行 (“發行”)發行和出售公司普通股2,491,381股,每股無面值(“普通股” ,以及本次發行中發行和出售的普通股(“已發行股份”),每股 已發行股票的收購價為0.1031美元,21股,756,922份預籌認股權證,用於購買21,756,922股普通股,每份預先注資認股權證 的購買價格等於本次發行中出售一股普通股的價格減去0.0001美元,每份預籌認股權證 的行使價為每股0.0001美元(“預融資認股權證”,以及本次發行中發行和出售的預融資認股權證的數量, “已發行的預融資認股權證”),根據公司在F-3表格(文件 編號333-276577)上的有效上架註冊聲明和相關的基礎招股説明書,以及向證券 和交易委員會提交的截至2024年5月17日的相關招股説明書補充文件(例如註冊 聲明、基本招股説明書和招股説明書補充文件,統稱為 “註冊聲明”)。預先注資認股權證可立即行使,在所有預先注資 認股權證全部行使之前,可以隨時行使,但須遵守預融資認股權證中規定的某些實益所有權限制。所有 份預先注資的認股權證均已行使。
Univest Securities, LLC(“Univest”) 擔任本次發行的財務顧問,作為對價,公司同意向Univest支付總收益的4%或100,000美元的總現金 費用。該公司還向Univest報銷了自付費用,包括高達 10,000美元的法律顧問費用。
在扣除Univest的費用和其他與本次發行相關的估計費用之前,本次發行的總收益約為250萬美元。公司打算將本次發行的 淨收益用於資本支出、運營能力、營運資金、一般公司用途以及再融資 或償還現有債務以及補充產品、技術或業務的收購。
本次發行於 2024 年 5 月 17 日結束。
2和註冊直接 發行結束
2024 年 5 月 17 日,公司與一位合格投資者簽訂了額外 購買協議,該協議涉及公司在隨後註冊的直接 發行(“後續發行”)中發行和出售2,491,381股已發行普通股,購買價格為每股已發行股0.1031美元, 和 12,057,600 份已發行的預融資認股權證。F-3表格(文件編號 333-276577)和相關的基本招股説明書,以及截至5月20日的相關招股説明書補充文件,2024 年,向 美國證券交易委員會提交。預先注資認股權證可立即行使,在所有 份預融資認股權證全部行使之前,可隨時行使,但須遵守預融資認股權證中規定的某些實益所有權限制。
Univest Securities, LLC(“Univest”) 擔任後續發行的財務顧問,作為對價,公司同意向Univest 支付總收益的4%或6萬美元的總現金費。公司還將向Univest報銷自付費用, 包括高達1萬美元的法律顧問費用。
在扣除Univest的費用和其他與本次發行相關的估計費用之前,後續發行 的總收益約為1,500,000美元。公司 打算將後續發行的淨收益用於資本支出、運營能力、營運資金、一般企業 用途以及現有債務的再融資或償還以及補充產品、技術或業務的收購。
1
後續發行於 2024 年 5 月 20 日結束 。
每份購買協議都包括公司和買方的慣例 陳述、擔保和承諾。此外,公司已同意根據購買協議向 購買者提供某些負債的慣常賠償,包括經修訂的1933年《證券 法》規定的負債。
2024年5月17日,公司發佈了標題為 “阿坎達公司宣佈結束註冊直接發行” 和 “阿坎達公司宣佈後續註冊 直接發行” 的新聞稿 ,其副本作為本報告附錄99.1和附錄99.2附錄99.2隨函提供(表格6-K)。
2024年5月20日,公司發佈了題為 “阿坎達公司宣佈結束後續註冊直接發行” 的新聞稿 ,該新聞稿的副本作為本報告6-K表格的 附錄99.3隨函提供。
證券購買協議 和預融資認股權證的描述僅為摘要,並參照證券 購買協議和預融資認股權證形式的全文進行了全面限定,其副本作為附錄1.1和附錄4.1附於本報告的 表格6-K中,並以引用方式納入公司在F-3表格的註冊聲明中(文件 編號333-276577),美國證券交易委員會宣佈自2024年1月29日起生效。
就1934年《證券交易法》 第18條而言,本報告中作為 附錄99.1、99.2和99.3提供的新聞稿不應被視為 “已提交”,也不得以其他方式受該節的責任約束。
展品編號 | 描述 | |
1.1 | 證券購買協議的格式 | |
4.1 | 預付認股權證表格 | |
5.1 | Gowling WLG(加拿大)律師事務所的意見 | |
5.2 | Gowling WLG(加拿大)律師事務所的意見 | |
23.1 | Gowling WLG(加拿大)律師事務所同意意見(見附錄5.1) | |
23.2 | Gowling WLG(加拿大)律師事務所同意意見(見附錄5.2) | |
99.1 | 2024 年 5 月 17 日的新聞稿宣佈註冊直接發行結束 | |
99.2 | 2024年5月17日的新聞稿宣佈後續註冊直接發行的定價 | |
99.3 | 2024 年 5 月 20 日發佈的新聞稿宣佈後續註冊直接發行結束 |
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簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
AKANDA CORP. | |||
(註冊人) | |||
日期:2024 年 5 月 20 日 | 來自: | /s/ 凱蒂·菲爾德 | |
姓名: | 凱蒂菲爾德 | ||
標題: | 臨時首席執行官兼董事 |
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