美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
 
附表 13D
 
根據1934年的《證券交易法》
(第5號修正案)*
 
營石油公司
(發行人名稱)
 

普通股,面值每股0.0001美元
(證券類別的標題)

40537Q803
(CUSIP 號碼)
 

理查德·丁
總法律顧問兼董事總經理
橡樹資本管理有限責任公司
南格蘭德大道 333 號,28 樓
加利福尼亞州洛杉磯 90071
(213) 830-6300
 
(姓名、地址和電話號碼)
有權接收通知和通信)



2024年5月13日
(需要提交本聲明的事件發生日期)
 
如果申報人此前曾在附表13G上提交過一份聲明,報告本附表13D所涉及的收購,並且由於規則13d-1 (e)、13d-1 (f) 或13d-1 (g) 而提交本附表,請選中以下複選框。
 
注:以紙質形式提交的附表應包括一份簽名的原件和附表的五份副本,包括所有證物。有關要向其發送副本的其他當事方,請參閲規則 13d-7。
 
*本封面的其餘部分應在申報人首次在本表格上提交證券標的類別時填寫,以及隨後任何包含將改變先前封面中提供的披露 的信息的修正案時填寫。
 
就1934年《證券交易法》(“法案”)第18條而言,本封面其餘部分所要求的信息不應被視為 “已提交”,也不得以其他方式受該法該部分的責任約束,但是 應受該法所有其他條款的約束(但是,請參閲附註)。


1
舉報人姓名
 
 
OCM HLCN Holdings, L.P.
 
 
 
 
2
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
(a)

(b)
 
 
3
僅限秒鐘使用
 
 

 
 
 
 
4
資金來源(見説明)
 
 
不適用
 
 
 
 
5
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
 

 
 
 
 
6
國籍或組織地點
 
 
特拉華
 
 
 
 
每位申報人實益擁有的股份數量
7
唯一的投票權
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
9
唯一的處置力
 
 
0
 
 
 
 
10
共享的處置權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
11
每個申報人實際擁有的總金額
 
 
10,065,897(1)
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
 

 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
 
 
44.67%(2)
 
 
 
 
14
舉報人類型(見説明)
 
 
PN
 
 
 
 

(1)
作為發行人10,065,897股普通股的直接受益所有人,發行人每股面值0.0001美元(“普通股”),包括 (a) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股 股時可發行的846,885股普通股,(b) 1,420,885股普通股轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股, (c) 1,881,727股普通股在轉換或贖回後可發行的1,881,727股普通股OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的 A-3系列優先股股份後可發行的935,165股普通股以及 (e) 轉換或贖回OCM HLCN直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股 Holdings,L.P.
 
(2)
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述, 加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份 後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 轉換後可發行的993,146股普通股 或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
 
2

1
舉報人姓名
 
 
橡樹基金GP, LLC
 
 
 
 
2
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限秒鐘使用
 
 

 
 
 
 
4
資金來源(見説明)
 
 
不適用
 
 
 
 
5
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
 

 
 
 
 
6
國籍或組織地點
 
 
特拉華
 
 
 
 
每位申報人實益擁有的股份數量
7
唯一的投票權
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
9
唯一的處置力
 
 
0
 
 
 
 
10
共享的處置權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
11
每個申報人實際擁有的總金額
 
 
10,065,897(1)
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
 

 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
 
 
44.67%(2)
 
 
 
 
14
舉報人類型(見説明)
 
 
OO
 
 
 
 

(1)
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在 轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
 
(2)
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述, 加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的846,885股普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份 後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 993,146股轉換後可發行的普通股 或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
 
3

1
舉報人姓名
 
 
Oaktree Fund GP I, L.P.
 
 
 
 
2
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
(a)

(b)
 
 
3
僅限秒鐘使用
 
 

 
 
 
 
4
資金來源(見説明)
 
 
不適用
 
 
 
 
5
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
 

 
 
 
 
6
國籍或組織地點
 
 
特拉華
 
 
 
 
每位申報人實益擁有的股份數量
7
唯一的投票權
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
9
唯一的處置力
 
 
0
 
 
 
 
10
共享的處置權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
11
每個申報人實際擁有的總金額
 
 
10,065,897(1)
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
 

 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
 
 
44.67%(2)
 
 
 
 
14
舉報人類型(見説明)
 
 
PN
 
 
 
 
 
(1)
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在 轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
 
(2)
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述, 加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份 後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 轉換後可發行的993,146股普通股 或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
 
4

1
舉報人姓名
 
 
Oaktree Capital I, L.P.
 
 
 
 
2
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
(a)

(b)
 
 
3
僅限秒鐘使用
 
 

 
 
 
 
4
資金來源(見説明)
 
 
不適用
 
 
 
 
5
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
 

 
 
 
 
6
國籍或組織地點
 
 
特拉華
 
 
 
 
每位申報人實益擁有的股份數量
7
唯一的投票權
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
9
唯一的處置力
 
 
0
 
 
 
 
10
共享的處置權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
11
每個申報人實際擁有的總金額
 
 
10,065,897(1)
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
 

 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
 
 
44.67%(2)
 
 
 
 
14
舉報人類型(見説明)
 
 
PN
 
 
 
 
 
(1)
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在 轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
 
(2)
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述, 加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份 後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 轉換後可發行的993,146股普通股 或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
 
5

1
舉報人姓名
 
 
布魯克菲爾德 OCM 控股二期有限責任公司
 
 
 
 
2
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
(a)

(b)
 
 
3
僅限秒鐘使用
 
 

 
 
 
 
4
資金來源(見説明)
 
 
不適用
 
 
 
 
5
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
 

 
 
 
 
6
國籍或組織地點
 
 
特拉華
 
 
 
 
每位申報人實益擁有的股份數量
7
唯一的投票權
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
9
唯一的處置力
 
 
0
 
 
 
 
10
共享的處置權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
11
每個申報人實際擁有的總金額
 
 
10,065,897(1)
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
 

 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
 
 
44.67%(2)
 
 
 
 
14
舉報人類型(見説明)
 
 
PN
 
 
 
 
 
(1)
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在 轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
 
(2)
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述, 加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份 後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股份後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 993,146股在轉換或贖回後可發行的普通股 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份

6

1
舉報人姓名
 
 
布魯克菲爾德 OCM 控股有限責任公司
 
 
 
 
2
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
(a)

(b)
 
 
3
僅限秒鐘使用
 
 

 
 
 
 
4
資金來源(見説明)
 
 
不適用
 
 
 
 
5
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
 

 
 
 
 
6
國籍或組織地點
 
 
特拉華
 
 
 
 
每位申報人實益擁有的股份數量
7
唯一的投票權
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
9
唯一的處置力
 
 
0
 
 
 
 
10
共享的處置權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
11
每個申報人實際擁有的總金額
 
 
10,065,897(1)
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
 

 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
 
 
44.67%(2)
 
 
 
 
14
舉報人類型(見説明)
 
 
PN
 
 
 
 
 
(1)
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在 轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
 
(2)
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述, 加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份 後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 轉換後可發行的993,146股普通股 或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
 
7

1
舉報人姓名
 
 
布魯克菲爾德橡樹控股有限責任公司
 
 
 
 
2
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
(a)

(b)
 
 
3
僅限秒鐘使用
 
 

 
 
 
 
4
資金來源(見説明)
 
 
不適用
 
 
 
 
5
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
 

 
 
 
 
6
國籍或組織地點
 
 
特拉華
 
 
 
 
每位申報人實益擁有的股份數量
7
唯一的投票權
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
9
唯一的處置力
 
 
0
 
 
 
 
10
共享的處置權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
11
每個申報人實際擁有的總金額
 
 
10,065,897(1)
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
 

 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
 
 
44.67%(2)
 
 
 
 
14
舉報人類型(見説明)
 
 
OO
 
 
 
 
 
(1)
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在 轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
 
(2)
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述, 加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接擁有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份 後,可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 轉換後可發行的993,146股普通股 或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
 
8

1
舉報人姓名
 
 
橡樹資本集團控股集團GP, LLC
 
 
 
 
2
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
(a)

(b)
 
 
3
僅限秒鐘使用
 
 

 
 
 
 
4
資金來源(見説明)
 
 
不適用
 
 
 
 
5
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
 

 
 
 
 
6
國籍或組織地點
 
 
特拉華
 
 
 
 
每位申報人實益擁有的股份數量
7
唯一的投票權
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
9
唯一的處置力
 
 
0
 
 
 
 
10
共享的處置權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
11
每個申報人實際擁有的總金額
 
 
10,065,897(1)
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
 

 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
 
 
44.67%(2)
 
 
 
 
14
舉報人類型(見説明)
 
 
OO
 
 
 
 

(1)
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在 轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
 
(2)
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述, 加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份 後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 轉換後可發行的993,146股普通股 或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
 
9

1
舉報人姓名
 
 
布魯克菲爾德公司
 
 
 
 
2
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
(a)

(b)
 
 
3
僅限秒鐘使用
 
 

 
 
 
 
4
資金來源(見説明)
 
 
不適用
 
 
 
 
5
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
 

 
 
 
 
6
國籍或組織地點
 
 
加拿大安大略省
 
 
 
 
每位申報人實益擁有的股份數量
7
唯一的投票權
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
9
唯一的處置力
 
 
0
 
 
 
 
10
共享的處置權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
11
每個申報人實際擁有的總金額
 
 
10,065,897(1)
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
 

 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
 
 
44.67%(2)
 
 
 
 
14
舉報人類型(見説明)
 
 
OO
 
 
 
 
 
(1)
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在 轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
 
(2)
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述, 加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份 後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 轉換後可發行的993,146股普通股 或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
 
10

1
舉報人姓名
 
 
BAM 合作伙伴信託基金
 
 
 
 
2
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
(a)

(b)
 
 
3
僅限秒鐘使用
 
 

 
 
 
 
4
資金來源(見説明)
 
 
不適用
 
 
 
 
5
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
 

 
 
 
 
6
國籍或組織地點
 
 
加拿大安大略省
 
 
 
 
每位申報人實益擁有的股份數量
7
唯一的投票權
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
9
唯一的處置力
 
 
0
 
 
 
 
10
共享的處置權
 
 
10,065,897
 
 
 
 
11
每個申報人實際擁有的總金額
 
 
10,065,897(1)
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
 

 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
 
 
44.67%(2)
 
 
 
 
14
舉報人類型(見説明)
 
 
OO
 
 
 
 
 
(1)
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在 轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
 
(2)
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述, 加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份 後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 轉換後可發行的993,146股普通股 或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
 
11

解釋性説明
 
以下內容構成下列簽署人於2019年10月22日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的附表13D的第5號修正案(“原附表13D”)(經第1號修正案修正),2023年9月8日向美國證券交易委員會提交的第2號修正案以及12月19日向美國證券交易委員會提交的第3號修正案,2023年及其於2024年3月27日向美國證券交易委員會提交的第4號修正案(統稱為 “附表13D”)。除非本文另有特別規定,否則本第5號修正案並未修改附表13D中先前報告的任何信息。本第 5 號修正案中使用但未定義的大寫術語應保持此處附表 13D 中此類術語的含義。
 
第 3 項。
資金或其他對價的來源和金額。
 
特此對第 3 項進行修訂,增加了以下內容:
 
如下文第4項所述,根據發行人之間2024年5月13日的A-4系列收購協議(“A-4系列購買協議”),OCM HLCN於2024年5月13日購買了發行人的6,376股A-4系列可轉換可贖回優先股,每股面值0.0001美元(“A-4系列優先股”), 總對價約為620萬美元、OCM HLCN 及其它購買方。沒有使用借來的 資金來購買此類普通股。
 
第 4 項。
交易目的。
 
特此對第 4 項進行修訂,增加了以下內容:
 
經修訂的第 3 項和第 6 項以及第 5 號修正案的證物中載列的信息以引用方式納入此處。
 
2024年5月13日,發行人、OCM HLCN及其其他購買方簽訂了A-4系列收購協議。2024年5月13日,OCM HLCN以約620萬美元的價格購買了6,376股A-4系列優先股。
 
此處報告的申報人對A系列優先股、A-1系列優先股、A-2系列優先股和A-3系列優先股的實益所有權增加是PIK累積的結果。
 
第 5 項。
發行人證券的利息。
 
特此對第 5 (a)、(b)、(c) 項進行修訂和重述如下:
 
本附表13D封面上包含的信息以引用方式納入此處。
 
(a),(b) OCM HLCN直接持有3,988,088股普通股,並實益擁有轉換A系列優先股後可發行的普通股、轉換A-1系列優先股時可發行的普通股、轉換A-2系列優先股後可發行的普通股以及轉換A-3系列優先股後可發行的普通股。在這方面,OCM HLCN直接持有的A系列 優先股、A-1系列優先股的股份、A-2系列優先股的股份、A-3系列優先股的股份以及OCM HLCN直接持有的A-4系列優先股股份,目前可根據本附表13D(經修訂)第6項規定的相應轉換比率 轉換為846,88,88 分別為5、1,420,885、1,881,727、935,165和993,146股普通股。OCM HLCN擁有唯一的投票權, 處置所有此類股份。

12

由於投票協議的性質,申報人可能被視為該法第13d-5條所指的 “團體” 的成員,該團體由申報人和投票協議 成員組成。每位申報人列為實益擁有的股份不包括任何投票協議成員持有的股份。申報人特此明確宣佈放棄任何 投票協議成員或任何其他人實益擁有的任何普通股的實益所有權,並且不確認任何投票協議成員或任何其他人屬於 “團體”(根據該法第13d-5條的定義),本附表13D不應被解釋為承認申報人無論出於任何或所有目的都是受益人擁有任何投票協議成員或任何其他人實益擁有的任何普通股,或者是成員與任何投票協議成員 或任何其他人組成的羣組。
 
(c) 除本文所述外,自提交第4號修正案以來,申報人未進行任何交易。
 
第 6 項。
與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。
 
特此修訂第 6 項,增加了以下內容:
 
A-4 系列購買協議
 
2024年5月13日,發行人、OCM HLCN及其其他購買方簽訂了A-4系列收購協議,根據該協議,OCM HLCN以約620萬美元的價格購買了6,376股A-4系列優先股。除其他外,A-4系列購買協議還規定,在發行人參與任何預計會導致控制權變更的交易之前,必須獲得A-4系列優先股購買者的贊成票或事先書面同意,除非A-4系列優先股的每位已發行股份的持有人都有權獲得 股份 的至少三分之二(66 2/3/%)br} 每股現金支付等於當時適用的贖回價格(定義見本系列)A-4 指定證書)。
 
上述對A-4系列購買協議的描述參照了此處以引用方式納入的A-4系列購買協議的全文,對A-4系列購買協議進行了全面限定。
 
A-4 系列指定證書
 
根據A-4系列指定證書(“A-4系列指定證書”)的條款和條件,發行人自9月10日起,於2024年5月13日向特拉華州國務卿提交了A-4系列指定證書(“A-4系列指定證書”)的條款和條件 ,2024年,根據當時適用的清算優先權(根據A-4系列指定證書確定)除以適用的轉換價格(“轉換比率”),A-4系列優先股的全部或任何部分股票可以隨時轉換為普通股。A-4系列優先股的普通轉換價格為每股6.42美元,可能會根據股票拆分、合併、 某些分配或類似事件進行調整。
 
受A-4系列指定證書條款和條件的約束,如果根據發行人任何財季的財務報表和截至該日的儲備報告:(x) PDP PV-20 價值(根據A-4系列指定證書確定)除以(y)按全面攤薄後計算的已發行普通股數量,等於或超過轉換價格的130%, 那麼發行人可以不時地直到上述條件失效為止自符合上述條件的最新財務 報表發佈之日起,滿足時間更長或出現重大不利影響(定義見A-4系列購買協議),導致使用當時適用的轉換率將A-4系列優先股的全部或任何部分轉換為普通股。根據A-4系列指定證書的條款,在A-4系列優先股發行截止日期之後,發行人也可以隨時贖回A-4系列優先股的股份。如果發生控制權變更交易,則根據A-4系列指定證書的條款,A-4系列優先股的 股需要贖回或轉換。
 
13

本摘要參照A-4系列指定證書的全文進行了全面限定,該證書以引用方式納入本摘要。
 
註冊權協議第 5 號修正案
 
在完成A-4系列收購協議所設想的交易的同時,OCM HLCN於2019年10月8日簽訂了註冊權協議第5號修正案,該修正案於2023年3月28日經 第1號修正案、2023年9月6日第2號修正案、2023年12月15日第3號修正案以及2024年3月27日第4號修正案(“第五次RRA修正案”)修訂發行人和發行人的某些其他 股東在其簽名頁上列出。除其他外,第五次RRA修正案修改了可註冊證券的定義,將轉換或贖回A-4系列優先股 股時可發行的普通股包括在內。
 
本摘要參照了本文以引用方式納入的第五次RRA修正案的全文,對本摘要進行了全面限定。
 
第 7 項。
作為展品提交的材料
 
第 21 號附錄
發行人及其持有人於2024年5月13日發佈的《註冊權協議第5號修正案》,並參照發行人於2024年5月14日向美國證券交易委員會提交的8-K表附錄10.2納入了該修正案。
附錄 22
發行人日期為2024年5月13日的A-4系列可贖回優先股指定證書,並參照發行人於2024年5月14日向美國證券交易委員會提交的8-K表附錄3.1。
附錄 23
發行人、OCM HLCN及其其他各方於2024年5月13日簽訂的A-4系列優先股購買協議,參照發行人於2024年5月14日向美國證券交易委員會提交的8-K表附錄10.1。

14

簽名
 
經過合理的詢問,據我所知和所信,下列簽署人證明本聲明中提供的信息真實、完整和正確。
 
日期:2024 年 5 月 15 日




OCM HLCN HOLDINGS,L.P.

   

來自:
橡樹基金GP, LLC

它是:
普通合夥人

來自:
Oaktree Fund GP I, L.P.

它是:
管理會員

   

來自:
/s/ 亨利·奧倫

姓名:
亨利·奧倫

標題:
高級副總裁

   

橡樹基金 GP, LLC

   

來自:
Oaktree Fund GP I, L.P.

它是:
管理會員

   

來自:
/s/ 亨利·奧倫

姓名:
亨利·奧倫

標題:
高級副總裁

   

OAKTREE FUND GP I,L.P.

   

來自:
/s/ 亨利·奧倫

姓名:
亨利·奧倫

標題:
高級副總裁

   

OAKTREE CAPITAL I, L.P.

   

來自:
/s/ 亨利·奧倫

姓名:
亨利·奧倫

標題:
高級副總裁

   

布魯克菲爾德 OCM 控股二期有限責任公司

   

來自:
/s/ 亨利·奧倫

姓名:
亨利·奧倫

標題:
高級副總裁

   

布魯克菲爾德 OCM 控股有限責任公司

   

來自:
/s/ 亨利·奧倫

姓名:
亨利·奧倫

標題:
高級副總裁

15


布魯克菲爾德橡樹控股有限責任公司

   

來自:
/s/ 亨利·奧倫

姓名:
亨利·奧倫

標題:
高級副總裁

   

橡樹資本集團控股集團GP, LLC

   

來自:
/s/ 亨利·奧倫

姓名:
亨利·奧倫

標題:
高級副總裁

   

布魯克菲爾德公司

   

來自:
/s/ Swati Mandava

姓名:
斯瓦蒂·曼達瓦

標題:
董事總經理—法律與監管

   

BAM PARTNERS TRUST,由其受託人 BAM B 類合作伙伴公司提供

   

來自:
//凱西·薩帕什

姓名:
凱西·薩帕什

標題:
祕書


 16