1
|
舉報人姓名
|
|
|
||
OCM HLCN Holdings, L.P.
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
|||||
|
|
||||
3
|
僅限秒鐘使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明)
|
|
|
||
不適用
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
國籍或組織地點
|
|
|
||
特拉華
|
|
|
|||
|
|
||||
每位申報人實益擁有的股份數量
|
7
|
唯一的投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一的處置力
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享的處置權
|
|
|
||
10,065,897 |
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個申報人實際擁有的總金額
|
|
|
||
10,065,897(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
|
|
|
||
44.67%(2)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
舉報人類型(見説明)
|
|
|
||
PN
|
|
|
|||
|
|
(1) |
作為發行人10,065,897股普通股的直接受益所有人,發行人每股面值0.0001美元(“普通股”),包括 (a) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股
股時可發行的846,885股普通股,(b) 1,420,885股普通股轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股,
(c) 1,881,727股普通股在轉換或贖回後可發行的1,881,727股普通股OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的
A-3系列優先股股份後可發行的935,165股普通股以及 (e) 轉換或贖回OCM HLCN直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
Holdings,L.P.
|
(2) |
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述,
加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份
後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN
HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 轉換後可發行的993,146股普通股
或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
|
1
|
舉報人姓名
|
|
|
||
橡樹基金GP, LLC
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
|||||
|
|
||||
3
|
僅限秒鐘使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明)
|
|
|
||
不適用
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
|
|
☐
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
6
|
國籍或組織地點
|
|
|
||
特拉華
|
|
|
|||
|
|
||||
每位申報人實益擁有的股份數量
|
7
|
唯一的投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一的處置力
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享的處置權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個申報人實際擁有的總金額
|
|
|
||
10,065,897(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
|
|
|
||
44.67%(2)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
舉報人類型(見説明)
|
|
|
||
OO
|
|
|
|||
|
|
(1) |
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回
OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在
轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
|
(2) |
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述,
加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的846,885股普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份
後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN
HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 993,146股轉換後可發行的普通股
或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
|
1
|
舉報人姓名
|
|
|
||
Oaktree Fund GP I, L.P.
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
|||||
|
|
||||
3
|
僅限秒鐘使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明)
|
|
|
||
不適用
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
國籍或組織地點
|
|
|
||
特拉華
|
|
|
|||
|
|
||||
每位申報人實益擁有的股份數量
|
7
|
唯一的投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一的處置力
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享的處置權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個申報人實際擁有的總金額
|
|
|
||
10,065,897(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
|
|
|
||
44.67%(2)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
舉報人類型(見説明)
|
|
|
||
PN
|
|
|
|||
|
|
(1) |
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回
OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在
轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
|
(2) |
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述,
加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份
後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN
HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 轉換後可發行的993,146股普通股
或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
|
1
|
舉報人姓名
|
|
|
||
Oaktree Capital I, L.P.
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
|||||
|
|
||||
3
|
僅限秒鐘使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明)
|
|
|
||
不適用
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
國籍或組織地點
|
|
|
||
特拉華
|
|
|
|||
|
|
||||
每位申報人實益擁有的股份數量
|
7
|
唯一的投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一的處置力
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享的處置權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個申報人實際擁有的總金額
|
|
|
||
10,065,897(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
|
|
|
||
44.67%(2)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
舉報人類型(見説明)
|
|
|
||
PN
|
|
|
|||
|
|
(1) |
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回
OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在
轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
|
(2) |
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述,
加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份
後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN
HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 轉換後可發行的993,146股普通股
或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
|
1
|
舉報人姓名
|
|
|
||
布魯克菲爾德 OCM 控股二期有限責任公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
|||||
|
|
||||
3
|
僅限秒鐘使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明)
|
|
|
||
不適用
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
國籍或組織地點
|
|
|
||
特拉華
|
|
|
|||
|
|
||||
每位申報人實益擁有的股份數量
|
7
|
唯一的投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一的處置力
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享的處置權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個申報人實際擁有的總金額
|
|
|
||
10,065,897(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
|
|
|
||
44.67%(2)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
舉報人類型(見説明)
|
|
|
||
PN
|
|
|
|||
|
|
(1) |
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回
OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在
轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
|
(2) |
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述,
加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份
後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股份後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 993,146股在轉換或贖回後可發行的普通股 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
|
1
|
舉報人姓名
|
|
|
||
布魯克菲爾德 OCM 控股有限責任公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
|||||
|
|
||||
3
|
僅限秒鐘使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明)
|
|
|
||
不適用
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
國籍或組織地點
|
|
|
||
特拉華
|
|
|
|||
|
|
||||
每位申報人實益擁有的股份數量
|
7
|
唯一的投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一的處置力
|
|
|
||
0 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享的處置權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個申報人實際擁有的總金額
|
|
|
||
10,065,897(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
|
|
|
||
44.67%(2)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
舉報人類型(見説明)
|
|
|
||
PN
|
|
|
|||
|
|
(1) |
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回
OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在
轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
|
(2) |
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述,
加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份
後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN
HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 轉換後可發行的993,146股普通股
或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
|
1
|
舉報人姓名
|
|
|
||
布魯克菲爾德橡樹控股有限責任公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
|||||
|
|
||||
3
|
僅限秒鐘使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明)
|
|
|
||
不適用
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
國籍或組織地點
|
|
|
||
特拉華
|
|
|
|||
|
|
||||
每位申報人實益擁有的股份數量
|
7
|
唯一的投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一的處置力
|
|
|
||
0 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享的處置權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個申報人實際擁有的總金額
|
|
|
||
10,065,897(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
|
|
|
||
44.67%(2)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
舉報人類型(見説明)
|
|
|
||
OO
|
|
|
|||
|
|
(1) |
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回
OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在
轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
|
(2) |
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述,
加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接擁有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份
後,可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN
HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 轉換後可發行的993,146股普通股
或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
|
1
|
舉報人姓名
|
|
|
||
橡樹資本集團控股集團GP, LLC
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
|||||
|
|
||||
3
|
僅限秒鐘使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明)
|
|
|
||
不適用
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
國籍或組織地點
|
|
|
||
特拉華
|
|
|
|||
|
|
||||
每位申報人實益擁有的股份數量
|
7
|
唯一的投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一的處置力
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享的處置權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個申報人實際擁有的總金額
|
|
|
||
10,065,897(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
|
|
|
||
44.67%(2)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
舉報人類型(見説明)
|
|
|
||
OO
|
|
|
|||
|
|
(1) |
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回
OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在
轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
|
(2) |
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述,
加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份
後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN
HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 轉換後可發行的993,146股普通股
或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
|
1
|
舉報人姓名
|
|
|
||
布魯克菲爾德公司
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
|||||
|
|
||||
3
|
僅限秒鐘使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明)
|
|
|
||
不適用
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
國籍或組織地點
|
|
|
||
加拿大安大略省
|
|
|
|||
|
|
||||
每位申報人實益擁有的股份數量
|
7
|
唯一的投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一的處置力
|
|
|
||
0 |
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享的處置權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個申報人實際擁有的總金額
|
|
|
||
10,065,897(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
|
|
|
||
44.67%(2)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
舉報人類型(見説明)
|
|
|
||
OO
|
|
|
|||
|
|
(1) |
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回
OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在
轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
|
(2) |
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述,
加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份
後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN
HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 轉換後可發行的993,146股普通股
或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
|
1
|
舉報人姓名
|
|
|
||
BAM 合作伙伴信託基金
|
|
|
|||
|
|
||||
2
|
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
|
(a)
|
☐
|
||
(b)
|
|||||
|
|
||||
3
|
僅限秒鐘使用
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
||||
4
|
資金來源(見説明)
|
|
|
||
不適用
|
|
|
|||
|
|
||||
5
|
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
6
|
國籍或組織地點
|
|
|
||
加拿大安大略省
|
|
|
|||
|
|
||||
每位申報人實益擁有的股份數量
|
7
|
唯一的投票權
|
|
|
|
0
|
|
|
|||
|
|
||||
8
|
共享投票權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
9
|
唯一的處置力
|
|
|
||
0
|
|
|
|||
|
|
||||
10
|
共享的處置權
|
|
|
||
10,065,897
|
|
|
|||
|
|
||||
11
|
每個申報人實際擁有的總金額
|
|
|
||
10,065,897(1)
|
|
|
|||
|
|
||||
12
|
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
|
|
☐
|
||
|
|
||||
|
|
||||
13
|
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
|
|
|
||
44.67%(2)
|
|
|
|||
|
|
||||
14
|
舉報人類型(見説明)
|
|
|
||
OO
|
|
|
|||
|
|
(1) |
以發行人10,065,897股普通股的受益所有人的身份,包括 (a) 轉換或贖回
OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A系列優先股股份後可發行的846,885股普通股,(b) 轉換或贖回直接持有的A-1系列優先股股份後可發行的1,420,885股普通股 OCM HLCN Holdings, L.P.,(c) 在
轉換或贖回OCM直接持有的A-2系列優先股股份後,可發行1,881,727股普通股HLCN Holdings,L.P.,(d)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股股後,可發行935,165股普通股,以及(e)轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P.直接持有的A-4系列優先股股份後可發行的993,146股普通股
|
(2) |
此處所有權百分比的計算均以截至2024年5月13日已發行的16,456,563股普通股為依據,依據發行人在A-4系列收購協議中的陳述,
加 (a) 846,885股普通股在轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. (b) 直接持有的A系列優先股股份時可發行的普通股轉換或贖回 OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-1系列優先股股份
後可發行20,885股普通股,(c) 轉換或贖回OCM HLCN
HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-2系列優先股股份後可發行的1,881,727股普通股,(d) 轉換或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-3系列優先股後可發行的935,165股普通股,以及 (e) 轉換後可發行的993,146股普通股
或贖回OCM HLCN Holdings, L.P. 直接持有的A-4系列優先股股份
|
第 3 項。 |
資金或其他對價的來源和金額。
|
第 4 項。 |
交易目的。
|
第 5 項。 |
發行人證券的利息。
|
第 6 項。 |
與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。
|
第 7 項。 |
作為展品提交的材料
|
第 21 號附錄
|
發行人及其持有人於2024年5月13日發佈的《註冊權協議第5號修正案》,並參照發行人於2024年5月14日向美國證券交易委員會提交的8-K表附錄10.2納入了該修正案。
|
附錄 22
|
發行人日期為2024年5月13日的A-4系列可贖回優先股指定證書,並參照發行人於2024年5月14日向美國證券交易委員會提交的8-K表附錄3.1。
|
附錄 23
|
發行人、OCM HLCN及其其他各方於2024年5月13日簽訂的A-4系列優先股購買協議,參照發行人於2024年5月14日向美國證券交易委員會提交的8-K表附錄10.1。
|
日期:2024 年 5 月 15 日
|
|
|
OCM HLCN HOLDINGS,L.P.
|
||
來自:
|
橡樹基金GP, LLC
|
|
它是:
|
普通合夥人
|
|
來自:
|
Oaktree Fund GP I, L.P.
|
|
它是:
|
管理會員
|
|
來自:
|
/s/ 亨利·奧倫
|
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
高級副總裁
|
|
橡樹基金 GP, LLC
|
||
來自:
|
Oaktree Fund GP I, L.P.
|
|
它是:
|
管理會員
|
|
來自:
|
/s/ 亨利·奧倫
|
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
高級副總裁
|
|
OAKTREE FUND GP I,L.P.
|
||
來自:
|
/s/ 亨利·奧倫
|
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
高級副總裁
|
|
OAKTREE CAPITAL I, L.P.
|
||
來自:
|
/s/ 亨利·奧倫
|
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
高級副總裁
|
|
布魯克菲爾德 OCM 控股二期有限責任公司
|
||
來自:
|
/s/ 亨利·奧倫
|
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
高級副總裁
|
|
布魯克菲爾德 OCM 控股有限責任公司
|
||
來自:
|
/s/ 亨利·奧倫
|
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
高級副總裁
|
布魯克菲爾德橡樹控股有限責任公司
|
||
來自:
|
/s/ 亨利·奧倫
|
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
高級副總裁
|
|
橡樹資本集團控股集團GP, LLC
|
||
來自:
|
/s/ 亨利·奧倫
|
|
姓名:
|
亨利·奧倫
|
|
標題:
|
高級副總裁
|
|
布魯克菲爾德公司
|
||
來自:
|
/s/ Swati Mandava
|
|
姓名:
|
斯瓦蒂·曼達瓦
|
|
標題:
|
董事總經理—法律與監管
|
|
BAM PARTNERS TRUST,由其受託人 BAM B 類合作伙伴公司提供
|
||
來自:
|
//凱西·薩帕什
|
|
姓名:
|
凱西·薩帕什
|
|
標題:
|
祕書
|