附錄 99.1

Youlife International 和 Distoken 收購公司

宣佈最終的 業務合併協議

Youlife International將在美國上市 通過這樣的業務合併,為長期發展開闢新的視野

中國上海,2024年5月20日——中國領先的藍領終身服務平臺Youlife International Holdings Inc.(“Youlife”)和上市的特殊目的收購公司(“Distoken”)Distoken收購公司 (納斯達克股票代碼:DIST)今天宣佈,他們已就擬議的業務合併簽訂最終業務合併協議(“業務合併協議”) }(“業務組合”)。根據業務合併協議,Youlife和Distoken各將與開曼羣島豁免公司(“Pubco”)Youlife Group Inc. 新成立的 子公司合併,後者將在業務合併完成後成為Youlife和Distoken各自的母公司 公司。預計合併後的公司 將在納斯達克股票市場上市,股票代碼為YOUL。

Youlife 首席執行官王雲雷表示:“我們很高興與Distoken達成業務合併的最終協議。我們相信,它將通過強有力的資本保護來支持 我們公司的全球化、平臺化和人工智能轉型戰略,並將 加速我們在大中華區和國外的快速擴張。”

Distoken首席執行官張健先生指出:“我們對Youlife的管理團隊和商業模式充滿信心。我們期待成功完成業務合併 。”

業務合併的完成取決於監管部門的批准、Distoken和Youlife股東對交易的批准,以及其他慣例成交條件的滿足或 豁免。

通過業務合併, Distoken一方面將為Youlife的發展提供戰略和資源支持,幫助Youlife在 全球市場的業務增長,進一步鞏固和加強Youlife在藍領人才服務領域的領先地位;另一方面, 憑藉其不斷壯大的藍領人才服務生態系統、海外新興市場的戰略佈局、AI 智能 轉型和差異化的競爭優勢,Youlife認為其計劃在美國上市,除了為其發展創建 資本平臺並吸引國際資本市場投資者的關注外,還將進一步推動 Youlife的增長戰略,並致力於成為全球藍領人才首選的終身服務平臺。

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有關企業合併的更多信息, ,包括企業合併協議的副本,將在Distoken向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的8-K表最新報告中提供,隨後是Pubco向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊聲明(“註冊 聲明”)。

關於Youlife國際控股有限公司

Youlife是中國領先的藍領終身服務 平臺。以品牌名稱運營 友蘭,Youlife是一家平臺公司,整合了職業教育服務、 招聘服務、員工管理服務以及為中國藍領人才和企業提供的市場服務。Youlife的藍領終身服務平臺意識到中國龐大的職業教育行業、藍領招聘服務行業、藍領 員工管理行業和藍領市場服務行業中根深蒂固的 痛點,旨在為 藍領員工提供職業學習和在職技能,引導他們的求職,將藍領求職者與合適的 僱主聯繫起來,為企業提供量身定製的人力資源解決方案。

關於迪斯托肯收購公司

Distoken是一家空白支票公司,於2020年7月1日作為開曼羣島豁免公司註冊成立 ,目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份 收購、資本重組、重組或其他類似的業務合併。

顧問

DLA Piper UK LLP、Tian Yuan Law Firm LLP和Haiwen & Partners擔任Youlife的法律顧問。Ellenoff Grossman & Schole LLP、Jingtian & Gongcheng 和 Fangda Partners 擔任Distoken的法律顧問。

前瞻性陳述

本新聞稿包括某些聲明 ,這些陳述可能被視為聯邦證券法所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於有關未來事件或Distoken、Youlife或Pubco未來財務或運營 業績的陳述。例如,關於Youlife的預期增長和對Youlife 產品、服務和解決方案的預期需求增長的陳述、Youlife潛在市場的預期規模和其他指標、有關業務合併的 收益的陳述以及業務合併的預期完成時間均為前瞻性陳述。 在某些情況下,您可以通過諸如 “可能”、“應該”、“可能”、 “可能”、“計劃”、“可能”、“項目”、“努力”、“預算”、“預測”、 “預期”、“打算”、“估計”、“預測”、“相信”、“預測”、“潛力” 等術語來識別前瞻性陳述” 或 “繼續”,或這些術語的否定詞或它們的變體或類似 術語。

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這些關於未來 事件以及Distoken、Youlife和Pubco未來業績的前瞻性陳述基於當前對Youlife運營行業的預期、估計、預測和預測 ,以及Distoken管理層和Youlife 管理層的信念和假設。這些前瞻性陳述只是預測,受已知和未知的風險、不確定性、假設 以及其他超出Distoken、Youlife或Pubco控制範圍的因素的影響,這些因素難以預測,因為它們與事件有關,並取決於未來將發生的情況。它們既不是歷史事實的陳述,也不是對未來業績的承諾或保證。因此,Youlife和Pubco的實際業績可能與任何前瞻性陳述中表達或暗示的 或暗示的業績存在重大不利差異,因此,Distoken、Youlife和Pubco告誡不要依賴任何前瞻性 陳述。

這些前瞻性陳述基於 的估計和假設,儘管Distoken及其管理層、Youlife及其管理層以及Pubco及其管理層(視情況而定)認為這些估計和假設是合理的,但本質上會受到風險、可變性和突發事件的影響,其中許多 超出了Distoken、Youlife或Pubco的控制範圍。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異 的因素包括但不限於:(i) 可能導致 終止業務合併協議及任何後續與業務合併有關的最終協議的事件、變化或其他情況的發生; (ii) 公告發布後可能對Distoken、Youlife、Pubco或其他人提起的任何法律訴訟的結果 的業務合併及與之相關的任何最終協議;(iii) 由於未能獲得Distoken股東的同意和批准而無法完成業務合併 ,無法獲得融資以完成業務合併 ,也無法滿足其他成交條件或延遲獲得其中包含的不利條件,或者無法獲得完成企業合併協議所設想的交易所需的必要的 監管批准;(iv) 對擬議的 的修改可能需要或適當的業務合併結構適用法律或法規的結果或作為業務合併獲得監管部門批准的條件 ;(v)收入和其他財務 和業績指標的預測、估計和預測、市場機會和預期的預測以及Pubco的估計隱含企業價值;(vii) Youlife和Pubco擴大和發展業務的能力以及Pubco的優勢和預期增長;(vii)Pubco 尋找和留住人才的能力,業務關閉後Pubco的現金狀況組合;(viii) 滿足與業務合併完成相關和之後的 證券交易所上市標準的能力;(ix) 由於企業 合併的宣佈和完成而導致 業務合併中斷當前計劃和運營的風險;(x) 識別業務合併的預期收益的能力,這些收益可能會受到 等因素的影響事物、競爭、Pubco 或 Youlife 盈利增長和管理增長的能力、保持關鍵關係並留住其管理層 和關鍵員工;(xi) 與業務合併相關的成本;(xii) 適用法律、法規、政治和經濟 發展的變化;(xiii) Youlife 或 Pubco 可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素不利影響的可能性; (xiv) Youlife對支出和盈利能力的估計;(xv) 未能實現預計的股東贖回,購買 br {} 價格和其他調整;以及(xvi)Distoken文件中列出的其他風險和不確定性或美國證券交易委員會的 Pubco 可能存在其他風險,而Distoken和Youlife目前都不知道這些風險,或者Distoken和Youlife目前認為這些風險並不重要 ,這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。由或代表Distoken、Youlife或Pubco做出的任何前瞻性陳述 僅代表其發表之日。Distoken、Youlife或Pubco均不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映各自對前瞻性陳述的預期的任何變化,或者 任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。

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有關該交易的更多信息 以及在哪裏可以找到它

本新聞稿與Distoken和Youlife之間的業務合併 有關,不構成出售或交換任何證券的要約,或要求買入或交換 任何證券的要約,也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前為非法的司法管轄區出售任何證券 。關於業務合併, 雙方打算向美國證券交易委員會提交註冊聲明,其中包括Distoken的初步委託書和Pubco的 初步招股説明書,註冊聲明宣佈生效後,Distoken將向其股東郵寄一份與業務合併有關的最終委託書/招股説明書 。本通信不包含應被視為與業務合併有關的 的所有信息,也無意構成任何有關業務合併 的投資決策或任何其他決定的基礎。建議DISTOKEN和YOULIFE的股東和其他利益相關人員在 可用時閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案以及最終委託書/招股説明書和與業務合併相關的其他 文件,因為這些材料將包含有關DISTOKEN、YOULIFE、 PUBCO和業務合併的重要信息。在美國證券交易委員會宣佈註冊聲明生效後,業務合併的最終委託書/招股説明書 和其他相關材料將郵寄給Distoken的股東,該日期為創紀錄的日期 ,用於對企業合併進行投票。股東還可以在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上免費獲得初步委託書/招股説明書、 最終委託書/招股説明書和其他向美國證券交易委員會提交的文件的副本,或者直接向:盤龍區小壩路2號金上郡公園C座1006單元的迪斯托肯收購公司,中國雲南昆明;電話:+86 871 63624579。

招標參與者

Distoken及其董事和執行官 可能被視為參與向Distoken股東徵集有關業務合併的代理人。 Distoken這些董事和執行官的名單載於Distoken於2024年4月17日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告 中,該報告可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得,也可以向:小壩2號金上郡公園C座1006單元的Distoken收購公司提出請求中國雲南省昆明市盤龍區路;電話:+86 871 63624579。有關此類參與者利益的其他信息(如果有)將在註冊 聲明中列出。

Youlife、Pubco及其董事和高管 高管也可能被視為參與向Distoken股東徵集與 業務合併有關的代理人。此類董事和執行官的姓名清單以及有關他們在企業 組合中的權益的信息將包含在註冊聲明中(如果有)。

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非招攬行為

本新聞稿不構成,也不應將 解釋為委託書或代理申請、就任何證券或本文所述擬議業務合併徵求任何投票或批准、同意或授權 ,且不構成 賣出要約或徵求購買任何證券的要約,也不得在任何州或任何州出售證券 在註冊或獲得資格認證之前, 此類要約、招攬或銷售將是非法的司法管轄區任何此類州 或司法管轄區的證券法。除非通過符合經修訂的1933年 證券法第10條要求的招股説明書或該法的豁免,否則不得發行證券。

聯繫人:

Youlife國際控股有限公司:

朱立東

首席財務官

zhulidong@youlanw.com

Distoken 收購公司:

張健

首席執行官

zhangjian@distoken.net

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