附錄 99.1
梅薩航空集團公佈2024財年第一季度業績
2024年5月20日
鳳凰城,2024年5月20日——梅薩航空集團有限公司(納斯達克股票代碼:MESA)(“梅薩” 或 “公司”)今天公佈了2024財年第一季度的財務和經營業績。
2024財年第一季度更新:
季度末之後的發展:
季度末之後的CRJ剩餘資產出售最新情況:
董事長兼首席執行官喬納森·奧恩斯坦表示:“儘管這是一段漫長的道路,但我們已經成功完成了大部分剩餘的CRJ資產出售。在過去的19個月中,我們已經完成了約3.9億美元的CRJ資產出售,用於償還約2.65億美元的債務。我們正在與多方進行討論,以解決剩餘的剩餘資產。
奧恩斯坦繼續説:“除了我們在減債方面取得的進展以及與美聯航談判的輪崗時段加息外,我們對未來持樂觀態度的另一個重要原因是我們的工作組,尤其是飛行員的人員流失率大幅減少。在過去的幾個月中,飛行員流失率連續改善,而我們2024年5月的減員人數不到一年前的一半。再加上每月飛行員培訓產出的增加,我們預計培訓費用將降低,機隊利用率將得到提高,這將改善運營績效和財務業績。此外,我們很高興地向大家報告,我們的梅薩試點開發時間積累計劃在運營的第一年就實現了盈利,並且已經為梅薩提供了新僱用的副手。目前,我們打算從Mesa Pilot Development招聘所有未來的新員工飛行員。
“對於2024年第二財季,我們預計將在十個季度內首次公佈調整後的淨利潤。我們還預計將在本財年剩餘時間內產生盈虧平衡的現金流。隨着我們業務的轉機,我們
可以專注於長期戰略機會,以提高股東價值以及員工的工作保障和職業發展。”
2024財年第一季度詳情
2024年第一季度的總營業收入為1.188億美元,較2023年第一季度的1.472億美元減少了2,840萬美元,下降了19.3%。合同收入減少了2740萬美元,下降了21.3%。這些下降主要是由於 CRJ-900 封鎖時數的減少和合同規定的飛機減少所致。直通收入減少了100萬美元,下降了5.6%,這得益於與 E-175 機隊相關的直通維護減少。根據公認會計原則,梅薩2024年第一季度的業績包括確認的300萬美元先前遞延收入,而2023年第一季度的確認額為530萬美元。剩餘的1,800萬美元遞延收入餘額將在美聯航合同剩餘期限內完成航班時予以確認。
2024年第一季度的總運營支出為1.672億美元,與2023年第一季度相比增長了2,250萬美元,增長了15.6%,主要反映了與待售資產相關的4,040萬美元的資產減值損失。不包括資產減值損失,運營支出為1.268億美元,而2023年第一季度為1.41億美元。這一結果主要反映了飛行員培訓減少和飛行員工資支出降低,以及折舊和攤銷費用減少了190萬美元以及飛機租金減少了290萬美元,飛機租金減少了290萬美元,使飛行運營費用減少了650萬美元,至5180萬美元。
梅薩2024年第一季度的業績顯示,淨虧損5,790萬美元,攤薄每股虧損1.41美元,而2023年第一季度的淨虧損為910萬美元,攤薄每股虧損0.25美元。梅薩2024年第一季度調整後淨虧損為2180萬美元,攤薄每股虧損0.53美元,而2023年第一季度調整後的淨虧損為430萬美元,攤薄每股虧損0.12美元。
梅薩2024年第一季度調整後的 EBITDA1 為510萬美元,而2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2180萬美元。2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為630萬美元,而2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2590萬美元。
2024財年第一季度經營業績
運營方面,該公司報告稱,美聯航在2024年第一季度可控的完成係數為99.92%。相比之下,美聯航在2023年第一季度的可控完成率為99.96%。可控的完成係數不包括由於天氣和空中交通管制而取消的航班。2024年第一季度,公司在14分鐘內抵達的準時率為87.6%。
2024年第一季度,公司總收入中約有96%來自與美聯航的合同。該公司與美聯航簽訂的CPA提供80架大型(70/76個座位)的噴氣式飛機,包括E-175和CRJ-900的混合飛機。2024年第一季度,梅薩的機隊結構包括54架E-175和26架CRJ-900飛機,以及四架737貨機。
資產負債表和現金流
梅薩在12月的季度末擁有1,610萬美元的非限制性現金和現金等價物。截至2023年12月31日,該公司的總債務為4.81億美元,主要由飛機和發動機擔保。該公司在本季度償還了與CRJ資產出售交易相關的4,130萬美元的債務,償還了1140萬美元的美國國債,並按計劃償還了770萬美元的債務。此外,該公司300萬澳元的MHI債務被免除,該公司從其循環信貸額度中提取了500萬美元。
截至2024年3月31日,梅薩的非限制性現金和現金等價物為1,850萬美元。
可持續航空股票投資
2024年3月13日,梅薩收到了XTI航空航天有限公司(納斯達克股票代碼:XTIA)(“XTI Aerospace”)的283,734股普通股,以換取垂直升降飛機開發商XTI飛機公司(“XTI”)持有的部分股權認股權證。XTI Aerospace 於 2024 年 3 月 12 日在 XTI 和 Inpixon 合併後成立,並於次日開始公開交易。梅薩繼續持有未歸屬認股權證的餘額。
除XTI外,梅薩還對可持續航空公司進行了其他幾項投資。截至2023年12月31日,梅薩持有Archer Aviation, Inc.(紐約證券交易所代碼:ACHR)的227萬股普通股和117萬股未歸屬權證,該公司是用於城市環境的電動垂直起降(eVTOL)飛機的開發商。
梅薩還持有私人控股的Heart Aerospace Incorporated(“Heart”)的222,222份未歸屬股權證3,該公司正在開發30個座位的混合電動支線飛機。此前,梅薩持有500萬美元的Heart優先股,並於2024年1月將其出售給美聯航,以換取取消美聯航持有的約1,260萬美元債務。
此外,梅薩還投資了全電動客運海上滑翔機的開發商和製造商REGENT和正在開發用於航空貨運和其他應用的自動駕駛飛機系統的Elroy Air。
關於 Mesa Air Group, Inc.
梅薩航空集團公司總部位於亞利桑那州鳳凰城,是梅薩航空的控股公司。梅薩航空是一家區域航空公司,為36個州的79個城市、哥倫比亞特區、加拿大、古巴和墨西哥提供定期客運服務。截至2024年3月31日,梅薩運營着一支由80架飛機組成的機隊,每天起飛約263架飛機。該公司擁有約2,110名員工。根據與聯合航空公司簽訂的運力購買協議的條款,梅薩以聯合快運的身份運營其所有航班。
關於前瞻性陳述的重要注意事項
本新聞稿包含構成經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述的信息。諸如 “預期”、“估計”、“期望”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“可能有”、“可能” 等詞語以及類似的表述用於識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於公司當前對未來事件的信念、假設和預期,而這些信念、假設和預期又基於公司目前獲得的信息。就其性質而言,前瞻性陳述涉及受風險和不確定性影響的事項。各種因素可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中表達或設想的事件和結果存在重大差異。這些因素包括但不限於公司及時和令人滿意地迴應納斯達克問詢的能力、公司恢復遵守上市規則的能力、公司及時向美國證券交易委員會提交報告的能力,以及完成和提交10-Q表所需的時間比預期更長的風險。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的因素的更多信息,請參閲公司向美國證券交易委員會提交的文件,包括其最新的10-K表年度報告和公司隨後向美國證券交易委員會提交的其他文件中包含的風險因素。除非適用法律要求,否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
聯繫人:
梅薩航空集團有限公司
媒體
media@mesa-air.com
投資者關係
investor.relations@mesa-air.com
MESA AIR GROUP, INC.
合併運營報表和綜合(虧損)收益
(以千計,每股金額除外)(未經審計)MESA AIR GROUP, INC.
|
|
三個月已結束 |
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2023 |
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|
2022 |
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營業收入: |
|
|
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||
合同收入 |
|
$ |
101,100 |
|
|
$ |
128,450 |
|
轉賬和其他收入 |
|
|
17,677 |
|
|
|
18,723 |
|
總營業收入 |
|
|
118,777 |
|
|
|
147,173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
運營費用: |
|
|
|
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|
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||
飛行操作 |
|
|
51,818 |
|
|
|
58,320 |
|
保養 |
|
|
48,627 |
|
|
|
48,287 |
|
飛機租金 |
|
|
1,204 |
|
|
|
4,083 |
|
一般和行政 |
|
|
12,009 |
|
|
|
13,988 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
13,293 |
|
|
|
15,203 |
|
資產減值 |
|
|
40,384 |
|
|
|
3,719 |
|
出售資產的損失 |
|
|
386 |
|
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— |
|
清償債務的(收益) |
|
|
(2,954 |
) |
|
|
— |
|
其他運營費用 |
|
|
2,458 |
|
|
|
1,126 |
|
運營費用總額 |
|
|
167,225 |
|
|
|
144,726 |
|
營業收入/(虧損) |
|
|
(48,448 |
) |
|
|
2,447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
其他收入(支出),淨額: |
|
|
|
|
|
|
||
利息支出 |
|
|
(11,160 |
) |
|
|
(11,276 |
) |
利息收入 |
|
|
14 |
|
|
|
71 |
|
未實現的投資收益/(虧損),淨額 |
|
|
2,451 |
|
|
|
(1,679 |
) |
其他收入,淨額 |
|
|
157 |
|
|
|
417 |
|
其他支出總額,淨額 |
|
|
(8,538 |
) |
|
|
(12,467 |
) |
税前收入(虧損) |
|
|
(56,986 |
) |
|
|
(10,020 |
) |
所得税支出(福利) |
|
|
864 |
|
|
|
(930 |
) |
淨收益(虧損) |
|
$ |
(57,850 |
) |
|
$ |
(9,090 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
歸屬於普通股股東的每股淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
$ |
(1.41 |
) |
|
$ |
(0.25 |
) |
稀釋 |
|
$ |
(1.41 |
) |
|
$ |
(0.25 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
已發行普通股的加權平均值 |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
|
40,940 |
|
|
|
36,183 |
|
稀釋 |
|
|
40,940 |
|
|
|
36,183 |
|
合併資產負債表
(以千計,股票除外)(未經審計)
|
|
2023年12月31日 |
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|
九月三十日 |
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||
資產 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
16,068 |
|
|
$ |
32,940 |
|
受限制的現金 |
|
|
3,134 |
|
|
|
3,132 |
|
應收賬款,淨額 |
|
|
5,517 |
|
|
|
8,253 |
|
消耗性零件和用品,淨額 |
|
|
28,830 |
|
|
|
29,245 |
|
持有待售資產 |
|
|
92,260 |
|
|
|
57,722 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
4,476 |
|
|
|
7,294 |
|
流動資產總額 |
|
|
150,285 |
|
|
|
138,586 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
財產和設備,淨額 |
|
|
534,459 |
|
|
|
698,022 |
|
租賃和設備押金 |
|
|
1,630 |
|
|
|
1,630 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
8,959 |
|
|
|
9,709 |
|
延期的大量維修,淨額 |
|
|
7,200 |
|
|
|
7,974 |
|
持有待售資產 |
|
|
40,336 |
|
|
|
12,000 |
|
其他資產 |
|
|
32,764 |
|
|
|
30,546 |
|
總資產 |
|
$ |
775,633 |
|
|
$ |
898,467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務和融資租賃的當前部分 |
|
$ |
156,789 |
|
|
$ |
163,550 |
|
遞延收入的本期部分 |
|
|
3,983 |
|
|
|
4,880 |
|
經營租賃的當前到期日 |
|
|
3,240 |
|
|
|
3,510 |
|
應付賬款 |
|
|
54,451 |
|
|
|
58,957 |
|
應計補償 |
|
|
7,657 |
|
|
|
10,008 |
|
其他應計費用 |
|
|
27,774 |
|
|
|
27,001 |
|
流動負債總額 |
|
|
253,894 |
|
|
|
267,906 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
非流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務和融資租賃,不包括流動部分 |
|
|
315,464 |
|
|
|
364,728 |
|
非流動經營租賃負債 |
|
|
7,706 |
|
|
|
8,077 |
|
遞延積分 |
|
|
4,464 |
|
|
|
4,617 |
|
遞延所得税 |
|
|
8,842 |
|
|
|
8,414 |
|
遞延收入,扣除當期部分 |
|
|
14,062 |
|
|
|
16,167 |
|
其他非流動負債 |
|
|
28,589 |
|
|
|
28,522 |
|
非流動負債總額 |
|
|
379,127 |
|
|
|
430,525 |
|
負債總額 |
|
|
633,021 |
|
|
|
698,431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
||
無面值普通股和額外實收資本,已授權125,000,000股;40,940,326(2024)和40,940,326(2023)股已發行和流通股票,4,899,497(2024)和4,899,497(2023)和4,899,497(2023)認股權證已發行和流通 |
|
|
271,581 |
|
|
|
271,155 |
|
留存收益/(累計赤字) |
|
|
(128,969 |
) |
|
|
(71,119 |
) |
股東權益總額 |
|
|
142,612 |
|
|
|
200,036 |
|
負債總額和股東權益 |
|
$ |
775,633 |
|
|
$ |
898,467 |
|
MESA AIR GROUP, Inc. 運營亮點
(未經審計)
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改變 |
|
|||
可用座位里程(千) |
|
|
1,026,800 |
|
|
|
1,175,745 |
|
|
|
(12.7 |
)% |
封鎖時間 |
|
|
46,658 |
|
|
|
50,940 |
|
|
|
(8.4 |
)% |
平均賽段長度(英里) |
|
|
535 |
|
|
|
565 |
|
|
|
(5.3 |
)% |
出發 |
|
|
26,254 |
|
|
|
27,776 |
|
|
|
(5.5 |
)% |
乘客 |
|
|
1,608,170 |
|
|
|
1,746,376 |
|
|
|
(7.9 |
)% |
可控的完成係數* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
聯合的 |
|
|
99.92 |
% |
|
|
99.96 |
% |
|
|
(0.0 |
)% |
總完成係數** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
聯合的 |
|
|
99.20 |
% |
|
|
99.21 |
% |
|
|
(0.0 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
*可控的完成係數不包括因天氣和空中交通管制而取消的預訂 |
|
|||||||||||
**總完成係數包括所有取消 |
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非公認會計準則財務指標的對賬
儘管這些財務報表是根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)編制的,但某些非公認會計準則財務指標可能會為投資者提供有關梅薩持續經營的潛在業務趨勢和業績的有用信息,並可能有助於此類業務的同期比較。下表反映了截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月的補充財務數據以及與GAAP財務報表的對賬。除了根據公認會計原則編制的財務報告指標外,讀者還應考慮這些非公認會計準則指標,但不能替代這些指標。這些非公認會計準則財務指標不包括部分但不是所有可能影響公司淨收益或虧損的項目。此外,這些計算可能無法與其他公司的類似標題的指標進行比較。
1GAAP 與非 GAAP 披露的對賬
(以千計,攤薄後每股除外)(未經審計)
|
|
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 |
|
|
截至2022年12月31日的三個月 |
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||||||||||||||||||||||||||
|
|
收入 |
|
|
收入 |
|
|
網 |
|
|
網 |
|
|
收入 |
|
|
收入 |
|
|
網 |
|
|
網 |
|
||||||||
GAAP 收入(虧損) |
|
$ |
(56,986 |
) |
|
$ |
(864 |
) |
|
$ |
(57,850 |
) |
|
$ |
(1.41 |
) |
|
$ |
(10,020 |
) |
|
$ |
930 |
|
|
$ |
(9,090 |
) |
|
$ |
(0.25 |
) |
調整 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) |
|
|
37,640 |
|
|
|
(1,566 |
) |
|
|
36,074 |
|
|
$ |
0.88 |
|
|
|
5,398 |
|
|
|
(589 |
) |
|
|
4,809 |
|
|
$ |
0.13 |
|
調整後收益(虧損) |
|
|
(19,346 |
) |
|
|
(2,430 |
) |
|
|
(21,776 |
) |
|
$ |
(0.53 |
) |
|
|
(4,622 |
) |
|
|
341 |
|
|
|
(4,281 |
) |
|
$ |
(0.12 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
利息支出 |
|
|
11,160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,276 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
利息收入 |
|
|
(14 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(71 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折舊和攤銷 |
|
|
13,293 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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調整後 EBITDA |
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5,093 |
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21,786 |
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飛機租金 |
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1,204 |
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4,083 |
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調整後的 EBITDAR |
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$ |
6,297 |
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$ |
25,869 |
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(1) 截至2022年12月31日的三個月中,無形資產減值虧損370萬美元。 |
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(2) 截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月,公司股票證券投資的公允價值變動分別產生的250萬美元收益和170萬美元虧損。 |
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(3) 在截至2023年12月31日的三架飛機中,19架機身和64台發動機的待售會計處理的4,550萬美元減值虧損。 |
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(4) 截至2023年12月31日的三個月中,對15架CRJ 900飛機的待售會計處理進行了510萬美元的減值調整數。 |
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(5) 在截至2023年12月31日的三個月中,清償債務的收益為300萬美元。 |
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(6) 在截至2023年12月31日的三個月中,與資產營銷和出售相關的200萬美元非經常性第三方成本以及清償債務的收益。 |
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(7) 在截至2023年12月31日的三個月中,與償還債務相關的遞延融資成本損失30萬美元。 |
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(8) 在截至2023年12月31日的三個月中,出售四架飛機的損失為40萬美元。 |
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資料來源:Mesa Air Group, Inc.