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可口可樂聯合公司宣佈開始投標收購其價值高達20億美元的普通股

夏洛特，2024年5月20日可口可樂聯合公司(納斯達克：Coke)(該公司)今天宣佈，它已開始修改 n荷蘭拍賣投標要約，以購買其普通股的股票，總收購價高達20億美元。

根據收購要約，股東可以(1)以投標股東指定的每股不低於850美元但不超過925美元的價格收購其全部或部分股份，或(2)不指定收購價格，在這種情況下，將按根據收購要約確定的收購價格購買其股份。當投標報價到期時，公司將在上面指定的價格範圍內確定最低價格(收購價格)，使公司能夠購買最多20億美元的普通股。對於以等於或低於收購價的價格 投標的股份，股東將收到現金收購價格，但須遵守等於或低於收購價的價格 ，這取決於投標要約的條件，包括與按比例分配、零頭優先和有條件投標有關的條款，如果購買所有有效投標和未按收購價或低於收購價有效撤回的 股份的總成本超過20億美元，股東將收到現金收購價格。這些條款在收購要約和與投標要約有關的意見書中進行了描述，該要約將分發給股東。公司購買的所有股份將以相同的價格購買。所有以高於收購價的價格投標的股票將立即返還給股東。

本公司打算結合手頭現金、我們循環信貸安排下的借款、一個或多個 新定期貸款安排下的借款及/或發售優先無抵押票據所得款項，為收購要約提供資金。

收購要約不以投標股份的最低數量 為條件；然而，收購要約將受制於要約收購中規定的許多其他條款和條件，包括公司將從一項或多項新的定期貸款融資和/或發行至少25億美元的優先無擔保票據中獲得總收益的條件(融資條件)。如果融資條件不滿足，公司不放棄融資條件，公司可以修改、終止或延長要約收購。要約收購將於2024年6月18日紐約時間下午5點到期，除非該公司延長或終止收購要約。股份投標必須在要約收購期滿前進行，並可在要約收購要約期滿前的任何時間撤回。希望要約出售其股份但無法在要約收購期滿前實物交付或以記賬轉移方式交付的股東，或者無法在要約收購要約期滿前將所需文件全部交付託管人的股東，可以按照要約收購要約中規定的程序，以保證交付通知的方式進行投標。InnisFree併購公司將作為要約收購的信息代理，Equiniti Trust Company，LLC將擔任要約收購的保管人。Rothschild&Co擔任該公司收購要約的顧問。

本公司董事會已授權S提出收購要約。然而，本公司、S公司董事會、託管人或信息代理人均未就是否要約認購其股份或股東可選擇要約認購其股份的價格向股東提出任何建議。本公司並未授權任何人士作出任何此類推薦。股東必須自己決定是否投標他們的股份，如果是的話，投標多少股份，以及他們的股份應該投標的價格。在此過程中，股東應仔細閲讀收購要約中包含的信息，或通過引用併入要約中的信息和傳送函(可能會修改或補充)中的信息， 包括要約的目的和效果。敦促股東與他們自己的税務顧問、財務顧問和/或經紀人討論他們的決定。

有關投標報價的更多信息

本新聞稿中描述要約收購的信息僅供參考，並不構成要約購買要約或要約出售要約中的股份。收購要約僅根據可口可樂聯合公司提交給美國證券交易委員會並分發給其股東的收購要約和相關材料提出，這些材料可能會經過修訂或補充。股東應仔細閲讀收購要約和相關材料 ，因為它們包含重要信息，包括要約收購的條款和條件。公司股東可從美國證券交易委員會S網站(www.sec.gov)如期免費獲取美國證券交易委員會收購要約説明書、要約收購要約以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。股東還可以免費從InnisFree併購公司獲得這些文件的副本，InnisFree M&A Inc.是要約收購的信息代理，免費訪問1-877-456-3507.敦促股東在就收購要約作出任何決定之前仔細閲讀所有這些材料。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿中包含的某些陳述屬於前瞻性陳述，涉及風險和不確定因素，我們預計這些風險和不確定因素將會或可能在未來發生，可能會影響我們的業務、財務狀況和運營結果。預期、相信、預期、意向、項目、可能、將、應該、可能和類似的表述旨在識別這些前瞻性表述。此類前瞻性陳述包括我們是否有能力按照本文所述的條款和時間完成要約要約，或全部完成要約。這些前瞻性表述反映了S先生根據當前信息作出的最佳判斷，雖然我們根據我們認為合理的情況作出這些表述，但不能保證未來的事件不會影響此類前瞻性信息的準確性。因此，前瞻性陳述不是對未來業績的保證，實際結果可能與本新聞稿中討論的預測結果和預期大不相同。可能導致S公司實際結果與前瞻性陳述中預期的大不相同的因素包括，但不限於：成本增加(包括由於通貨膨脹)，原材料、燃料和其他供應的供應中斷或不可用或短缺；對從外部來源購買的成品的依賴；公眾和消費者認知和偏好的變化，包括對產品安全和可持續性、人造配料、品牌聲譽和肥胖的擔憂；與非酒精飲料相關的政府法規的變化，包括與肥胖、公共衞生、人造配料和產品安全和可持續性有關的法規 ；與可口可樂公司和其他飲料公司向我們提供的營銷資金支持的歷史水平相比有所下降；營銷資金支持的業績要求發生重大變化或我們無法滿足此類要求；可口可樂公司和其他飲料公司的廣告、營銷和產品創新支出從歷史水平下降，或公眾對廣告活動的負面看法；我們參與的幾個可口可樂系統治理實體未能有效或以我們的最佳利益運作，以及我們未能或延遲從這些治理實體獲得預期利益；在我們與可口可樂公司的飲料分銷和製造協議中，可能會推遲或阻止我們控制權的變更或我們可口可樂分銷或銷售的條款

製造業務；我們的資本股權集中；我們無法滿足飲料分銷和製造協議的要求；用於計算與我們的收購相關的或有對價負債的投入 的變化；我們信息技術系統的技術故障或網絡攻擊，或者我們對客户、供應商或其他第三方信息技術系統的技術故障或網絡攻擊的有效應對；整體經濟中的不利變化；我們客户和供應商的集中風險；由於 客户和競爭對手整合和市場競爭持續增加而導致的產品淨定價低於預期；債務水平、借貸成本和信用評級的變化對我們進入資本和信貸市場的機會、經營靈活性和獲得額外融資以滿足未來需求的能力的影響；未能在控制勞動力成本的同時吸引、培訓和留住合格的員工，以及其他勞動力問題；未能與集體談判協議涵蓋的員工保持生產性關係，包括未能重新談判集體談判協議；會計標準的變化；我們對估計和假設的使用；税法的變化、與税務機關的分歧或額外的税收負債；法律或有事項的變化；自然災害、天氣模式的變化和不利天氣；氣候變化或對這種變化的立法或監管對策；以及任何大流行或公共衞生狀況的影響。這些 和其他因素在本公司提交給美國證券交易委員會的S監管文件中進行了討論，包括第1A項中的內容。公司風險因素S截至2023年12月31日的會計年度10-K表格年報。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在此日期發表，除適用法律可能要求的情況外，公司不承擔任何更新這些陳述的義務。

可口可樂聯合公司簡介

可口可樂聯合公司是美國最大的可口可樂瓶裝公司。 我們的宗旨是在我們所做的一切中尊重上帝，服務他人，追求卓越，實現盈利增長。122多年來，我們一直致力於我們服務的消費者、客户和社區，並對我們提供的廣泛的飲料和服務組合充滿熱情。我們生產、銷售和分銷可口可樂公司和其他合作伙伴公司的飲料，涉及14個州和哥倫比亞特區的300多個品牌和口味，面向約6000萬消費者。

可口可樂聯合公司總部位於北卡羅來納州夏洛特市，在納斯達克全球精選市場以可口可樂公司的代碼銷售。欲瞭解更多有關該公司的信息，請訪問www.cokeconsolidated.com。在Facebook、X、Instagram和LinkedIn上關注可口可樂聯合。

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阿什利·布朗(Ashley Brown)(媒體)		斯科特·安東尼(投資者)
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