證物(A)(1)(F)
本公告既不是購買要約，也不是徵求出售股份的要約。本要約(定義如下)僅通過日期為2024年5月20日的購買要約和可能不時修訂或補充的相關意見書作出。其中包含或引用的信息通過引用併入本文。本要約不會向任何司法管轄區的股份持有人提出，亦不會接受股份持有人或其代表的投標，而在該司法管轄區內，提出或接受出售股份的要約並不符合該司法管轄區的法律。如果 公司(定義見下文)意識到根據要約提出要約或接受股份不符合適用法律的任何此類司法管轄區，公司將真誠努力遵守 適用法律。如果在這種誠信努力後，公司不能遵守適用的法律，將不會向居住在該司法管轄區的股東提出要約(也不會接受來自或代表其的投標)。在證券、藍天或其他法律規定須由持牌經紀或交易商提出要約的任何司法管轄區內，要約應視為由一名或多名根據該司法管轄區法律獲發牌的註冊經紀或交易商代表本公司提出 。
購買要約通知由
可口可樂聯合公司
的
總收購價為其普通股的股份
不超過20億美元
每股購買價格不低於每股850美元
每股不超過925美元
可口可樂聯合公司，特拉華州的一家公司(The Coca-Cola Consolated，Inc.公司NPS），正在以現金購買其普通股 股票，每股面值1.00美元（NPS普通股√），根據（i）以投標股東指定的價格不低於每股850美元且不高於925美元的拍賣投標（√拍賣招標？) 或(二)採購價格招標(？採購價格招標？)，在任何一種情況下，根據2024年5月20日的購買要約中描述的條款和條件(購買要約報價購買？)，和 在相關的遞送函中(？意見書、收件箱以及可能不時修改或補充的購買要約一起，收件箱報盤).
要約、按比例分配期限和撤銷權將於紐約時間2024年6月18日下午5：00到期，除非要約延期或終止(可以延長的時間，即到期時間)。
要約收購不以任何 最低股份數量為條件。然而，要約取決於為要約提供資金的融資完成以及收購要約和相關意見書中規定的其他條件。
本公司董事會已授權S提出收購要約。然而，本公司、本公司S董事會、託管人(定義見下文)或資料代理(定義見下文)並無向本公司S股東建議是否認購其股份或股東可選擇認購其股份的一個或多個價格。本公司並未授權任何人士作出任何此類推薦。股東必須自己決定是否投標他們的股票，如果是的話，要投標多少股票，以及他們的股票應該以什麼價格投標。在此過程中，股東應仔細閲讀要約收購中包含的信息，或通過引用併入要約收購要約和相關意見書中的信息，包括要約收購的目的和效果。敦促股東與他們的税務顧問、財務顧問和/或經紀人討論他們的決定。
本公司S董事會認為，鑑於S的業務概況、財務狀況和資本結構，本次要約收購代表了對本公司財務資源的審慎使用。截至2024年3月29日，公司淨營運資金為7.97億美元，長期債務為5.993億美元。主要目的是
要約之一是向本公司S股東返還現金，為他們提供機會 競投其全部或部分股份，從而獲得其全部或部分投資的回報(如彼等選擇)。此外，要約還為股東提供了獲得全部或部分股份的流動性的機會，而不會對股價和公開市場銷售相關的通常交易成本造成潛在影響。
根據意向書的指示，有意投標股份的股東必須指明(1)股份 是根據拍賣投標或收購價投標而投標，及(2)如進行拍賣投標，則他們願意在要約中向本公司投標股份的價格為每股不低於850美元但不高於每股925美元(以2.50美元為增量)。在到期時間之後，公司將根據要約條款並受要約條件的限制，確定每股單一價格(購進價格將支付在要約中有效投標但在到期時間前未有效撤回的S公司普通股，並考慮到根據拍賣投標和收購價投標投標的股份數量以及根據拍賣投標投標股份的股東指定的價格。就釐定收購價格而言，根據收購價格投標的股份將被視為已按每股850美元的價格(這是要約中的每股最低價格)進行投標。收購價格將為每股不低於850美元且不超過925美元的最低價格，使本公司能夠購買根據要約有效提交且未撤回的股份的最高數量，總購買價不超過2,000,000,000美元。如本公司就股份所釐定的收購價 低於股東所選擇的價格，則根據拍賣投標而有效投標的股份將不會被購買。在要約中購買的所有股票將以相同的收購價購買，無論股東是否以較低的價格出價。
截至2024年5月17日，共有8,368,993股普通股已發行和流通股，1,004,696股B類普通股已發行和流通股。假設要約已全部認購，如果收購價確定為每股850美元，即要約下的最低潛在收購價，則根據要約將購買的股份數量為 2,352,941股。假設要約已全部認購，如果收購價格確定為每股925美元，即要約下的最高潛在收購價，根據要約將購買的股份數量為2,162,162股。 假設要約已全部認購，公司根據要約要約購買的最多2,352,941股股份約佔截至2024年5月17日已發行和已發行普通股總數的28.1%(假設B類普通股未轉換為普通股)。假設要約被全部認購，公司根據要約要約購買的最少2,162,162股股票 約佔截至2024年5月17日已發行和已發行普通股總數的25.8%(假設B類普通股未轉換為普通股)。
此外，如果要約中的股份價值超過2,000,000,000美元或低於收購價，本公司 保留根據要約按收購價接受額外2%已發行股份的權利，而不延長到期時間。
如果要約的條款及條件已獲滿足或獲豁免，而總收購價低於2,000,000,000美元的股份被有效投標及未有效撤回，吾等將買入所有有效投標及未被有效撤回的股份。
如果要約的條款和條件已經得到滿足或放棄，並且以收購價或低於收購價的價格有效投標的股票，而在到期時間之前沒有有效撤回，將導致總收購價超過2,000億美元，公司將按以下優先順序購買普通股：
| | 第一，在奇數批次(少於100股)中擁有的所有股票，已以 或低於收購價的價格有效投標(但在到期時間之前未有效撤回)； |
2
| | 第二，所有其他投標股份(不符合條件的有條件投標股份除外)按收購價或以下有效投標(且未在到期日前按比例有效撤回)，並經適當調整以避免購買零碎股份，直至本公司購買了 股份，導致總收購價為2,000,000,000美元；以及 |
| | 第三，只有在必要的情況下，允許本公司購買總購買價為2,000,000,000美元的股份，該等股份有條件地以購買價或以下的價格進行有效投標(並未在到期時間前有效撤回)，在可行的範圍內，以隨機抽籤的方式( 有資格以隨機抽籤方式購買，其股份被有條件投標的股東必須已投標其全部股份)。 |
如果沒有購買任何投標股份，或者投標的股東S證書所證明的股份少於全部，則在要約到期或終止或股份有效退出後，未購買股份的股票將立即退還，或者，如果是以賬面轉讓的方式在DTC投標的股份，這些股份將被計入投標股東在DTC維持的適當 賬户，每種情況下都由本公司承擔S的費用。
希望投標其 股票的股東必須遵循要約購買要約第3節和附函中規定的程序。股東如欲出售其股份，但未能在 到期時間前以實物或記賬轉讓方式交付，或未能於到期時間前向保管人交付所有所需文件，可按照要約收購要約第三節所述程序，以保證交付通知的方式進行股份投標。分配期是指在要約獲得超額認購的情況下按比例接受股票的期間。分段計算期間將在到期時到期。
就要約而言，僅當公司向Equiniti Trust Company，LLC發出口頭或書面通知時，根據要約的奇數批次優先權、按比例分配和 有條件投標條款，本公司將被視為已接受按收購價或低於收購價有效投標且未有效撤回的股票的付款。託管人Y)根據要約接受股份以供付款。
根據要約條款及受要約的 條件規限，本公司將於要約屆滿後立即接受支付，並就根據要約接受支付的所有股份支付每股買入價。在所有情況下，對根據要約投標及接受付款的股份的付款將會迅速支付，並會考慮任何按比例計算所需的任何時間，但只有在託管人及時收到(1)股份證書或及時將股份存入德意志銀行的S託管帳户的簿記確認書、(2)有效填妥及妥為籤立的包括任何所需簽署保證的提交函，或(如為簿記轉賬) 代理人S電文及(3)任何其他所需文件後，方可即時付款。
本公司明確保留權利，在符合適用法律的情況下，在任何時間及不時，不論收購要約第7節所載要約的任何條件是否已經發生或被本公司視為已經發生， 向託管人發出有關延期的口頭或書面通知，並在不遲於紐約市時間上午9：00之前公佈延期的公告，以延長要約的開放期限，並延遲接受任何股份的付款和付款。在之前計劃的最後一個到期時間之後的下一個工作日。在延期的情況下，到期時間是指由 公司延長的報價到期的最晚時間和日期。在任何該等延期期間，所有先前已投標及未有效撤回的股份將繼續受要約及投標股東撤回該等股東S股份的權利所規限。
在適用法律的規限下，本公司亦明確保留終止要約及拒絕付款及不支付任何迄今尚未接受或已支付的股份的權利，或在收購要約第7節指明的要約出現任何條件時延遲支付股份的權利，方法是口頭或 向託管人發出有關終止或延遲的口頭或 書面通知，並就有關終止或延遲作出公告。S公司對其接受付款的股票保留延期付款的權利 受規則13e-4(F)(5)和規則14e-1的限制，該規則適用於經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《證券法》)《交易所法案》)，其中要求公司 必須支付要約代價或在要約終止或撤回後立即返還要約股份。
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要約中投標的股票可以在到期時間之前的任何時間撤回。此外，除非本公司已接受該等投標股份以供支付，否則股東可在紐約時間2024年7月17日，即要約開始後第40個營業日，當日結束後的任何時間撤回其投標股份。除要約收購中另有規定外，根據要約收購股份的要約是不可撤銷的。為使退出生效，託管人必須按要約購買要約封底頁上的地址及時收到書面或傳真的退出通知，並且任何退出通知必須指明投標股東的名稱、要撤回的股份數量、該等股份的投標價格、如果要撤回拍賣投標，以及要撤回股份的登記持有人的姓名(如果與提交股份的人不同)。
以一個以上價格認購股份的股東必須為以每個價格認購的股份單獨填寫退出通知。 如果擬退出股票的證書已交付或以其他方式識別給託管人，則在這些證書發佈之前，投標股東還必須提交該等證書上顯示的要退出股票的序列號，除非符合資格的機構(如要約購買中所界定的)已提交該等股票，否則退出通知上的簽名(S)必須由符合資格的機構擔保。如果股票已按照要約收購要約第三節所述的入賬轉移程序進行了投標，則退出通知還必須指明存入被撤回股份的德意志銀行賬户的名稱和編號 ，否則必須符合德意志銀行S的程序。
有關任何退出通知的形式和有效性(包括收到時間)的所有問題將由本公司全權酌情決定，並將是最終的，對所有各方都具有約束力，除非有管轄權的法院做出相反的裁決。本公司保留絕對權利放棄任何股東在退股通知或退股方式上的任何瑕疵或違規行為，不論本公司是否放棄任何其他股東的類似瑕疵或違規行為。本公司、保管人、信息代理或任何其他人士均無義務就任何撤回通知中的任何缺陷或違規之處發出通知，亦不會因未能發出任何該等通知而承擔任何責任。
一般來説，美國股東在從公司獲得現金以換取他們要約發行的股票時，將被繳納美國聯邦所得税。他們收到的被投標股份的現金一般將被視為(1)在出售或交換中收到的代價，或(2)關於該等股份的分配。所有股東應仔細閲讀收購要約，瞭解有關某些税務問題的其他信息，並就要約的税務後果諮詢自己的税務顧問。
收購要約和意見書包含重要信息，股東在就要約作出任何決定之前應仔細閲讀這些信息。
根據交易法，規則13E-4(D)(1)要求披露的信息包含在收購要約中，並通過引用併入本文。
如有任何問題或請求協助，請直接聯繫InnisFree併購公司(The InnisFree M&A Inc.)信息代理？)，其電話號碼和地址如下。請將購買要約、意見書或保證交付通知副本的請求直接發送給信息代理，電話號碼和地址如下：信息代理商將立即向股東提供這些材料的額外副本，費用由公司S承擔。股東也可以聯繫他們的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人，尋求有關要約的協助。
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