證物(A)(1)(E)

可口可樂鞏固公司

提供現金購買

總購買價格的普通股股份

不超過20億美元

每股購買價格不低於每股850美元

每股不超過925美元

要約、按比例分配期限和提款權將於

下午5:00紐約城市時間,2024年6月18日,

除非要約延期或終止

(可以延長的時間,即到期時間)。

2024年5月20日

致我們的客户:

隨函附上日期為2024年5月20日的購買要約(收件箱)供您考慮報價購買收件箱)和相關的 傳遞函(收件箱意見書、收件箱以及可能不時修改或補充的購買要約一起,收件箱報盤),由可口可樂聯合公司,特拉華州 公司(收件箱公司?),以現金購買其普通股,每股面值1.00美元(?)普通股?)根據(I)投標股東指定的不低於每股850美元但不高於每股925美元的價格進行拍賣拍賣招標?)或(2)採購價格招標(?採購價格招標在任何一種情況下,根據 要約中描述的條款和條件。

在到期時間之後,根據要約條款並受要約條件的制約,公司將確定每股單一價格 (購進價格考慮到根據拍賣招標和收購價招標投標的股份數量以及根據拍賣招標提供股份的股東指定的價格,公司將支付在要約中有效投標但未被有效撤回的普通股股份的費用。就釐定收購價而言,根據收購價格投標的股份將被視為已按每股850美元(要約下的每股最低價格)的價格進行投標。收購價格將為每股不少於850美元且不超過每股925美元的最低價格 ,使本公司能夠購買在要約中有效投標但未有效撤回的股份的最高數量,總購買價不超過2,000,000,000美元。如果拍賣投標中指定的價格高於收購價,根據拍賣投標有效投標的股票將不會被購買。根據要約購買的所有股票將以相同的收購價購買,無論股東是否以更低的價格出價。

如果要約中的股份價值超過20億美元,要約價格或低於收購價,本公司 保留根據要約按收購價接受額外2%已發行股份的權利,而不延長到期時間。

由於收購要約中描述的按比例分配、零星批次優先權和有條件投標條款,如果超過本公司尋求購買的股份數量按收購價或低於收購價進行有效投標且未有效撤回,則按收購價或低於收購價進行投標的所有股份均不得購買。根據 投標但未購買的股票,要約將在到期時間後立即退還。請參閲購買要約的第1、3和4節。

如果要約的條款和 條件已經滿足或放棄,並且以收購價或低於收購價的價格有效投標的股票,而在到期時間之前沒有有效撤回,將導致總收購價超過20億美元, 公司將按以下優先順序購買普通股:(I)第一,所有以低於或低於收購價的價格有效投標的奇數批少於100股的所有股份(以及 在到期時間之前未有效撤回);(Ii)第二,所有其他已投標股份(有條件投標除外


不滿足條件的股份)按收購價或低於收購價(且未在到期時間前有效撤回)按比例進行有效投標,並進行適當的 調整以避免購買零碎股份,直至公司購買了股份,導致總收購價為20億美元;以及(Iii)第三,僅在必要時才準許本公司購買總收購價為2,000,000,000美元的股份 ,該等股份按收購價或以下有條件地有效投標(並未在到期日前有效撤回),而該等股份最初並未符合條件,在 可行的範圍內,以隨機抽籤方式購入(為符合隨機抽籤購買資格,有條件投標股份的股東必須已提交其全部股份)見要約收購要約第1及6節。

我們是(直接或間接)為您的賬户持有的股票的記錄持有人。因此,我們是唯一可以提交您的 股票的人,並且只能按照您的指示進行。我們寄給你的意見書僅供你參考,你不能用它來投標我們為你的賬户持有的股票。

請通過填寫隨附的指示表格指示我們,您是否希望我們按照要約條款並受要約條件的限制,將我們持有的全部或任何部分股份 用於您的賬户。

請注意以下事項:

1.如果您希望進行拍賣投標,您可以不低於850美元但不高於925美元的價格投標您的股票,增量為 $2.50,如所附指示表格所示,減去任何適用的預扣税和不計利息。或者,您也可以通過勾選指導表上相應的框來進行採購價格投標。

2.您應諮詢您的經紀人或其他財務或税務顧問,以確定在按比例分配時購買您的股票的優先順序 。

3.要約收購不以提出股份的最低數目為條件。然而,要約 受許多其他條款和條件的制約,包括融資條件。請參閲購買要約的第7節。

4.要約和撤銷權將於2024年6月18日紐約市時間下午5:00到期,除非要約延期或 終止。

5.如你意欲以多於一個價格競投股份,你必須就你意欲以多於一個價格競投股份的每個價格填寫一份單獨的指示表格。我們必須代表您就您競購股票的每個價格提交單獨的遞交函或S代理電文,但前提是相同的股票不能以一個以上的價格競購, 除非事先有效撤回。請參閲購買要約的第3節。

6.如果您是奇數持有者(該術語在收購要約中定義為 ),並且您指示我們代表您在到期時間之前以購買價或低於購買價的價格投標您擁有的所有股份,並選中所附指示 表格中標題為奇數批次的方框,則本公司將根據要約條款並受要約條件的限制,在按比例購買其他投標股份之前接受所有此類股份的付款。

7.如果您希望在以下條件下進行股份投標,即如果購買了任何投標的股份,則必須購買您所投標的全部或指定最低數量的股份,您可以選擇通過填寫所附指示表格中標題為有條件投標的部分來實現這一點。

8.任何投標股東或其他受款人如果是美國持有人(如要約收購要約第15節所界定),且未能填寫、簽署並將隨附的W-9表格(或其他適用的美國國税局表格)交回保管人,則可被美國 聯邦所得税支持扣繳根據要約支付給美國持有者或其他受款人的總收益的24%,除非該持有人確定該持有人免於備用扣繳。為了避免扣留備份 ,

2


任何投標股東或其他非美國股東(如要約收購要約的第15節所定義)必須提交相應的國税表W-8,向該股東S或其他收款人S證明免於備用扣繳,除非該股東另有規定免除備用扣繳。表格 可從美國國税局網站www.irs.gov獲取。請參閲購買要約的第3節和第15節。

如果您希望我們投標您的全部或任何部分股份,請通過填寫、執行、拆分並將隨附的指示表格返回給我們來指示我們。隨函附上將您的指導表退還給我們的信封。

如果您授權我們投標您的股票,我們將投標您的所有股票,除非您在所附的指示表格上另有説明。

我們要求您立即採取行動。您的指導表應在充足的時間內發送給我們,以便我們在截止日期前代表您提交標書。請注意,要約和撤銷權將於2024年6月18日紐約市時間下午5點到期,除非要約延期或終止。

本公司不會向任何司法管轄區的股東提出要約,亦不會接受任何要約認購的股份,因為在任何司法管轄區這樣做是違法的。本公司並不知悉有任何司法管轄區在作出要約時不符合適用法律。如本公司知悉任何司法管轄區根據要約提出要約或接受股份不符合任何有效的適用法律,本公司將誠意遵守適用法律。如經該等誠意努力後,本公司仍不能遵守適用法律,本公司將不會向該司法管轄區的股份持有人提出要約(亦不會接受股份持有人或其代表的投標)。於任何司法管轄區內,如證券或藍天法律規定要約須由持牌經紀或交易商提出,則要約 應視為由一名或多名根據該司法管轄區法律獲發牌的註冊經紀代表S代表本公司提出。

雖然公司S董事會已批准要約,但IT、公司、託管人或信息代理人 沒有、也沒有就是否競購您的股票或您選擇競購您的股票的價格向您提出任何建議。該公司尚未授權任何人 提出任何此類推薦。你必須自己決定是否投標你的股票,如果是的話,你要投標多少股票,以及你將以什麼價格出價。在此過程中,您應仔細閲讀《購買要約》和《附函》中包含或合併的信息,包括要約的目的和效果。建議您與您自己的税務顧問、財務顧問和/或經紀人討論您的決定。

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關於以下方面的指示表格

可口可樂鞏固公司

提供現金購買

總購買價格的普通股股份

不超過20億美元

每股購買價格不低於每股850美元

每股不超過925美元

茲簽名確認(S)收到您的來信和所附的2024年5月20日的購買要約。提供給 購買?),以及相關的提交函(?)意見書、收件箱以及可能不時修改或補充的購買要約一起,收件箱報盤?),由特拉華州一家公司可口可樂聯合公司(The Coca-Cola Consolated,Inc.)公司),以現金購買普通股,每股面值1.00美元,根據(I)投標股東指定的不低於每股850美元但不高於每股925美元的價格進行拍賣投標或(Ii)收購價格投標,在任何情況下,均根據收購要約和遞交函中描述的條款和條件進行。

下列簽署人指示(S)閣下按要約條款及受制於要約條件,向本公司發售下列數目的股份,或如無註明股份數目,則按要約條款及受制於要約條件,將閣下所持有的所有股份 交予下文簽署人的賬户。

在參與要約收購時, 簽字人確認:(1)要約由公司自願設立,其性質為酌情性,可根據要約收購的規定由公司延長、修改、暫停或終止;(2)簽字人是自願參與要約收購;(3)股票未來價值未知,無法確定;(4)簽字人已收到要約收購要約和附函(經修訂或補充);(5)以下籤署的S投標股票或收取收益所引發的任何外匯義務完全由他/她負責;(6)無論公司就 任何或所有所得税/資本利得税、社會保障或保險税、轉讓税或其他與税收有關的項目採取任何行動税目與要約和股份處置有關,簽署人 承認所有税目的最終責任是並仍然是他或她的唯一責任。在這方面,簽署人授權本公司扣繳扣繳義務人依法必須扣繳的所有適用税目。簽署人同意本文件所述的簽署人S的個人資料由本公司、其附屬公司及第三方管理人(視情況而定)收集、使用及以電子或其他形式轉讓,以執行、管理及管理彼等參與要約的唯一目的。

簽署人理解本公司持有有關其本人的某些個人信息,包括但不限於簽署人S的姓名、家庭住址和電話、出生日期、社保號碼或其他身份號碼、國籍、公司持有的任何普通股、所有認購權的詳情或對簽署人S所持已發行股份的任何其他權利,以便執行、管理和管理其股票所有權(數據?)。簽字人明白,數據可能會被轉讓給任何協助實施、管理和管理要約的第三方,這些收件人可能位於其國家或其他地方,並且收件人S所在的國家可能與其國家有不同的數據隱私法律和保護措施。以下籤署人明白,他或她可以要求提供一份包含任何潛在數據接收者的姓名和地址的列表。下文簽署人授權收受人以電子或其他形式接收、擁有、使用、保留及轉讓有關資料,以落實、管理及管理其參與要約,包括向下文簽署人持有本公司任何S普通股的經紀或其他第三方可能需要的任何必要轉移。簽字人明白,只有在實施、管理和管理其參與要約所必需的時間內,才會保存數據。簽字人理解,他或她可以隨時查看數據,要求提供有關數據存儲和處理的附加信息, 要求對數據進行任何必要的修改,或拒絕或撤回本協議,在任何情況下都是免費的。但簽字人明白,拒絕或撤回其同意可能會影響其參與要約的能力。瞭解更多

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如有關於拒絕同意或撤回同意的後果的信息,簽字人理解他或她可以與保管人聯繫。

您為下列簽字人的賬户提供的股份數量:    股份。除非 另有説明,否則將假定我們為您的帳户持有的所有股票都將被認購。

下面簽署的是投標股份 如下(只勾選一個方框):

(1)

拍賣價格投標:投標股票的每股價格(以美元為單位)(見附函説明4)

通過選中以下框之一,而不是選中購買價格招標下的框,下面簽署的 將以選中的價格投標股票。如果本公司為股份選擇的收購價低於下面勾選的價格,則本次選擇可能導致沒有任何股份被購買。希望以一個以上價格出售股票的股東必須按每個價格分別填寫一份保證交付通知和/或轉讓函(參見要約購買要約第3節和轉讓函説明4)。相同的股票不能以一個以上的價格進行投標,除非按照要約收購要約第4節的規定事先並有效地撤回。

拍賣價格投標:股票被投標時的每股價格(美元)

☐ $850.00

☐ $852.50

☐ $855.00 ☐ $857.50

☐ $860.00

☐ $862.50

☐ $865.00 ☐ $867.50

☐ $870.00

☐ $872.50

☐ $875.00 ☐ $877.50

☐ $880.00

☐ $882.50

☐ $885.00 ☐ $887.50

☐ $890.00

☐ $892.50

☐ $895.00 ☐ $897.50

☐ $900.00

☐ $902.50

☐ $905.00 ☐ $907.50

☐ $910.00

☐ $912.50

☐ $915.00 ☐ $917.50

☐ $920.00

☐ $922.50

☐ $925.00

(2)

採購價格招標(見附函説明5)

通過勾選這一個框而不是拍賣價格招標下的一個價格框:投標股票的每股價格(美元) ,簽名人即為投標股票,並願意接受公司根據要約條款確定的收購價。此行動將使 本公司根據要約購買股份的機會最大化(取決於按比例分配)。請注意,就確定要約中的收購價而言,本次選擇被視為以每股850美元的最低價格進行的股份收購,並可能導致收購價較低,並可能導致以每股850美元的最低價格收購投標的股份。(見購買要約第3節和附函説明5)。

勾選上面的一個,也只能勾選一個。如果選中以上多個框,則表示沒有適當的股票投標。如果未選中任何框,您將被視為已 進行了採購價格投標。

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奇數地段

(見購買要約第1節和附函第6欄)

在某些條件下,持有少於100股的股東可以在任何其他 投標股份按比例分配之前接受其股份以供支付。這項優惠不適用於部分投標或合計持有100股或以上股份的實益持有人或登記持有人,即使這些持有人擁有代表少於100股的獨立賬户或憑證。 因此,本節只適用於由實益擁有或登記持有合計少於100股股份的人或其代表投標股份的情況。下列簽署人(勾選一個方框):

是合共少於100股股份的實益擁有人或紀錄擁有人,而所有該等股份均在競投中;或
是經紀、交易商、商業銀行、信託公司或其他代名人,且(A)正為實益擁有人(S)競投其為其記錄保持者的股份,及(B)根據實益擁有人(S)向其作出的陳述 相信每個該等人士均為合共少於100股的實益擁有人,並正在競投所有該等股份。

此外,下面的簽名者也在投標股票(勾選一個框):

按公司將根據要約條款確定的收購價(勾選此方框的人無需在上面註明每股價格);或
以上文標題為拍賣價格投標的每股價格:投標股票的每股價格(美元)。

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附條件投標

(見購買要約第6節和附函第6欄)

投標股東可以按照要約收購要約第六節的規定,以公司購買全部或指定最低數量的投標股份為條件進行股份投標。除非公司根據要約條款至少購買了您在下面指定的最低數量的股票,否則您投標的任何股票都不會被購買。 投標股東S有責任計算必須從股東那裏購買的最低股票數量,以便股東有資格獲得美國 聯邦所得税的出售或交換(而不是分配)待遇。敦促股東在填寫本節之前諮詢他們自己的税務顧問。不能保證有條件的投標將為任何投標股票的股東實現預期的美國聯邦所得税結果。除非選中此框並指定最低股份數量,否則您的投標將被視為無條件的。

必須從我/我們購買的最低股票數量為:    股票。

如果由於按比例分配,指定的最低數量的股份將不會被購買,公司可以 接受有條件的隨機投標,如有必要。然而,要獲得隨機抽籤購買的資格,投標股東必須已投標其所有股份,並選中此框:

投標股份代表以下籤署人持有的所有股份。

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所有希望在此給予指示的人必須填寫下面的表格

本文件的交付方式由投標股東自行選擇和承擔風險。如果是通過郵件遞送,則建議使用帶有回執的掛號郵件,並適當投保。在任何情況下,都應留出足夠的時間以確保及時交貨。

簽名(S):

姓名(S):

(請打字或打印)

納税人身份識別或社會保障號碼 :

地址:

郵政編碼:

日間區號和電話號碼:

日期:    ,2024年

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