證物(A)(1)(D)

可口可樂鞏固公司

提供現金購買

總購買價格的普通股股份

不超過20億美元

每股購買價格不低於每股850美元

每股不超過925美元

要約、分期付款期和提款權將於下午5:00到期,紐約市時間, 2024年6月18日,除非報價被延長或取消(該時間,如果可能延長,則為有效期)。“

2024年5月20日

致經紀人、經銷商、 商業銀行、

信託公司和其他提名者:

我們由可口可樂聯合公司任命,特拉華州的一家公司( ?公司?),擔任信息代理 與公司要約以現金購買其普通股股份(每股面值1.00美元)相關(要約’普通股),根據(i)以投標股東指定的價格進行拍賣, 不低於每股850美元且不高於925美元(拍賣投標”)或(ii)採購價格投標(購買價格投標),在任何情況下,均須遵守日期為2024年5月20日的 購買要約( 提議購買),並在有關的意見書(·提交函,以及可能不時修改或補充的購買要約,“提供”)。請將所附材料的副本提供給您的客户,這些客户是您持有以您的名義或您的代名人的名義登記的股份的客户。

在到期時間之後,根據要約條款並受要約條件的限制,公司將確定每股單一價格( 購買價格”),其將支付在要約中有效投標且未有效撤回的S普通股,考慮到根據拍賣投標和收購價投標投標的股份數量以及根據拍賣投標投標股份的股東指定的價格。就釐定收購價而言,根據收購價格投標的股份將被視為已按每股850美元(要約下的每股最低價格)的價格進行投標。收購價格將為每股不少於850美元且不超過每股925美元的最低價格 ,使本公司能夠購買在要約中有效投標但未有效撤回的股份的最高數量,總購買價不超過2,000,000,000美元。如果拍賣投標中指定的價格高於購買價格,則不會購買根據拍賣投標有效投標的股票 。根據要約購買的所有股票將以相同的收購價購買,無論股東是否以較低的 價格出價。

如果要約中以收購價或低於收購價的價格要約收購價值超過2,000,000,000美元的股份,本公司保留根據要約按收購價接受額外2%已發行股份的權利,而不延長到期時間。

由於收購要約中描述的按比例分配、零星批次優先權和有條件投標條款,如果超過本公司尋求購買的股份數量按收購價或低於收購價進行有效投標且未有效撤回,則按收購價或低於收購價進行投標的所有股份均不得購買。

如果要約的條款和條件已經得到滿足或放棄,並且以收購價或低於收購價的價格有效投標的股票,而在到期時間之前沒有有效撤回,將導致總收購價超過20億美元,公司將按以下優先順序購買普通股:(I)第一,全部


以購買價或低於收購價的價格有效投標(且在到期前未有效撤回)的不到100股的奇數批所擁有的股份;(Ii) 第二,所有其他投標股份(不符合條件的有條件投標股份除外)按購買價或以下有效投標(且未在到期時間前按比例有效撤回),並作出適當調整以避免購買零碎股份,直至本公司購買股份,導致總收購價為2,000,000,000美元;及(3)第三,僅在必要時允許 公司購買總收購價為2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000要有資格隨機購買,股票被有條件地投標的股東必須已經投標了他們所有的股票。請參閲購買要約的第1節和第6節。

這一要約並不以投標的最低股份數量為條件。不過,收購要約還需滿足其他一些條件,包括融資條件。請參閲購買要約的第7節。

為供您參考,並將您為其持有以您的名義或您的指定人的名義登記的股票的客户轉交給您的客户,我們隨函附上以下文件:

1.

購買要約,日期為2024年5月20日;

2.

意見書(包括W-9表格),供您在接受您客户的要約和投標股份時使用,並供您的客户參考;

3.

致客户信函,用於向您的客户發送您為其持有以您的名義或以被指定人的名義登記的股票的賬户,並提供一份指示表格,以獲得此類客户S關於要約的指示;

4.

關於股票的保證交付通知,用於在以下情況下接受要約:代表您客户股票的證書 無法立即獲得或無法在到期時間前交付給您以進一步交付給託管機構(或無法及時完成簿記轉移程序 ),或者如果時間不允許所有必需的文件,包括一份正確填寫和正式簽署的提交函,在到期時間之前送達託管機構;以及

5.

寄回的信封以Equiniti Trust Company,LLC為寄存人。

要約的條件在要約購買的第7節中有描述。請參閲收購要約的第15節 ,以瞭解根據要約以股票換取現金對股東產生的重大美國聯邦所得税後果的摘要,包括與預扣要求有關的後果。

我們要求您立即採取行動。我們敦促您儘快與您的客户聯繫。請注意,要約和撤銷權將於2024年6月18日紐約市時間下午5:00到期,除非延長或終止要約。本公司在任何情況下都不會支付購貨價格的利息,即使有任何延遲付款也是如此。

對於根據要約進行有效投標的股份:

•

本公司S普通股股票證書,或根據要約收購要約規定的入賬轉讓程序確認收到股份,連同有效填寫並妥為籤立的提交函(包括任何所需的簽名擔保),或如為入賬轉讓,則為S代理人電文(定義見要約收購),以及提交函要求的任何其他文件,必須在截止日期前由託管人按要約購買要約封底頁上的地址收到;或

•

投標股東必須在到期前遵守要約收購中規定的保證交付程序,此後按照該程序及時交付符合該保證交付通知的股票。

雖然S公司董事會已批准要約,但公司、託管人或信息代理商沒有,也沒有向您的客户推薦以下內容

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是否投標或不投標,或者關於他們可以選擇投標股票的一個或多個價格。本公司未授權任何人提出此類建議。你的客户必須自己決定是否出售他們的股票,如果是的話,出售多少股票,以及他們將以什麼價格出售這些股票。在此過程中,您的客户應仔細閲讀購買要約中包含的或通過引用併入要約和遞交函中的信息,包括要約的目的和效果。請參閲購買要約的第2節。我們敦促您的客户與自己的税務顧問、財務顧問和/或經紀人討論他們的 決定。

本公司將不會向經紀商、交易商或其他人士支付任何費用或佣金(購買要約中所述的向信息代理和託管人支付的費用除外),以根據要約徵求股份投標。但是,公司將根據您的要求,向您的客户補償因將隨附的購買要約和相關材料的副本轉發給您而產生的常規郵寄和處理費用。除要約收購書中另有規定外,公司將根據要約購買 股票而支付或安排支付所有股票轉讓税(見要約收購要約第5節)。

公司不會向任何司法管轄區的股東提出要約,也不會接受任何投標的股份,在任何司法管轄區,這樣做都是非法的。本公司並不知悉有任何司法管轄區的要約提出不符合適用法律。如果本公司發現任何司法管轄區根據要約提出要約或接受股份不符合任何有效的適用法律,本公司將真誠地努力 遵守適用法律。如果在這種誠信努力後,本公司不能遵守適用的法律,將不會向該司法管轄區的股份持有人提出要約(也不會接受股份持有人或其代表的投標)。在任何 證券或藍天法律規定須由持牌經紀或交易商提出要約的司法管轄區內,要約應視為由根據該司法管轄區法律獲發牌的一名或多名註冊經紀代表S提出。

如有問題、請求協助或索取所附材料的其他副本,請通過下列電話號碼和地址與信息代理聯繫。

此優惠的信息代理為:

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InnisFree併購公司

麥迪遜大道501號,20樓

紐約,郵編:10022

股東撥打免費電話: 1-877-456-3507

銀行和經紀人付費電話: 1-212-750-5833

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要約的保管人為:

LOGO

手寄、特快專遞、快遞

或其他加急服務:

郵寄:

Equiniti Trust Company,LLC

挑戰者路55號

200號套房

裏奇菲爾德公園,新澤西州07660

收件人:重組部

Equiniti Trust Company,LLC

運營中心

收件人: 重組部

郵政信箱525號

裏奇菲爾德公園,新澤西州07660

非常真誠地屬於你,

InnisFree併購公司

本信函或隨附文件中的任何內容均不應使您或任何其他人成為公司、存管人、信息代理人或其中任何一方的任何附屬機構的代理人,也不應授權您或任何其他人代表其中任何一方就要約提供任何信息或使用任何文件或發表任何聲明,所附文件及其所載的聲明除外。

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