展品 1.7
S.A. 桑坦德銀行公佈要約結果
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2024年5月16日——繼2024年5月7日 公告之後,桑坦德銀行(“要約人”)現宣佈其向未償還的15億歐元 4.75% 的持有人發出邀請的最終結果。 非逐步升級非累積或有可轉換永久優先1級證券(ISIN:XS1793250041),受2024年5月7日要約備忘錄(“要約備忘錄”)中描述的條款和條件以及分配 限制的約束。
本公告中使用但未定義的大寫術語的含義與要約備忘錄中給出的含義相同。
該優惠的到期時間為 2024 年 5 月 15 日下午 5 點(歐洲中部時間 時間)。
要約人特此宣佈,它將根據要約備忘錄中規定的條款和條件 (包括新的融資條件)和相關收購價格接受根據要約有效出售的所有優先證券,不按比例收購 ,總名義金額為1,312,400,000歐元(接受金額),佔未償還名義金額的87.49% 優先證券,如以下摘要所示。
** 最終結果摘要 **
優先股 證券的描述/ISIN/未償還的名義金額/首次可選贖回日期/購買價格/承兑金額/比例因子
1,500,000,000 歐元 4.75%。非增值型非累積或有可轉換永久優先級 1 級證券/XS1793250041/1,500,000,000 歐元/ 2025 年 3 月 19 日/ 100%/1,312,400,000 歐元/1,312,400,000 歐元/不適用
要約人根據要約購買的優先證券將由要約人取消,並且不會重新發行或轉售。未根據要約有效提交或 有效提交但未被接受購買的優先證券將保持未償還狀態。結算日之後,未償還的名義優先證券名義金額為187,600,000歐元。
要約人接受購買的優先證券的投標對價將在 要約的結算日(預計為2024年5月20日)支付。
** 經銷商經理 **
南卡羅來納州桑坦德銀行:liabilitymanagement@gruposantander.com
桑坦德美國資本市場有限責任公司:AmericasLM@santander.us
** 招標代理**
Kroll 發行服務有限公司: +44 20 7704 0880/santander@is.kroll.com/ https://deals.is.kroll.com/santander
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擬議的交易涉及在西班牙註冊的桑坦德銀行股份公司的證券。與 擬議交易相關的信息受西班牙披露要求的約束,該要求與美國的披露要求不同。
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