• |
税前繳款:2023年第四季度產生的税前繳款為9,050萬美元,較2022年第四季度的1.030億美元下降了12%,截至2023年12月31日止年度的税前繳款為3.142億美元,與截至2022年12月31日止年度的3.097億美元相比增長了1%。2023 年第四季度除税前繳費疲軟是管理服務、
視頻以及該公司一些支出最高的代理客户減少了 CTV 支出,以及 Nexxen 終止了與某些客户利潤較低的關係的副產品。2023年全年税前繳款還受到
全年廣告條件的艱難影響,這嚴重影響了公司幾家中小型機構客户的預算和支出;公司專注於傳統非程序化績效相關活動的非核心業務
顯著下降;以及Amobee和Nexxen銷售團隊、技術堆棧和管理團隊的初始整合所帶來的挑戰。Nexxen認為,其銷售團隊
完全有能力推動2024年的增長,因為它現在只專注於銷售而不是整合計劃,並且配備了具有需求的技術和數據能力的顯著增強平臺。Nexxen
謹慎樂觀地認為,宏觀經濟和廣告條件將在2024年有所改善,這可能會推動其大型客户的預算和支出的增加。
|
• |
計劃收入:2023年第四季度的計劃收入為8,600萬美元,較2022年第四季度的9,450萬美元下降了9%,而截至2023年12月31日的年度計劃收入為2.990億美元,與截至2022年12月31日的2.744億美元相比增長了9%。與2022年第四季度相比,2023年第四季度的程序化收入減少是由於公司一些較大客户的
比較廣告需求和支出疲軟所致,除税前總捐款減少的副產品,而截至2023年12月31日的年度與截至2022年12月31日的年度相比,增長主要是由於
Amobee的整合完成推動的,其中包括強勁的程序化收入足跡。
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• |
CTV 收入:2023 年第四季度的 CTV 收入為 1,990 萬美元,而 2022 年第四季度為 3,300 萬美元。CTV收入受到多種因素的影響,包括SAG-AFTRA罷工,以及該公司一些最大的中小型機構客户的CTV
支出減少。重要的是,這些客户在2023年第四季度繼續在Nexxen更廣泛的平臺產品上消費,但主要選擇了該公司成本較低的、基於性能的
編程解決方案,例如移動視頻和顯示器。該公司認為,這是節約成本的努力以及隨着消費者越來越多地在手機和平板電腦上直播內容
以及CTV而不斷演變的結果,所有這些都是公司可以靈活地為廣告客户提供服務的選項。截至2023年12月31日的財年,CTV收入為8,550萬美元,較截至2022年12月31日止年度的9,720萬美元下降了12%。該公司認為,將在2024年實現CTV收入增長,因為人們樂觀地認為宏觀經濟狀況將改善,其大型客户的預算和支出將增加。
|
• |
CTV 和程序化收入百分比:截至2023年12月31日的三個月和十二個月中,CTV收入分別佔計劃收入的23%和29%,而去年同期
的這一比例為35%。在截至2023年12月31日的三個月和十二個月中,計劃收入增長至收入的90%,而去年同期分別佔收入的88%和82%。
|
• |
調整後的息税折舊攤銷前利潤:截至2023年12月31日的三個月,調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,200萬美元,截至2023年12月31日的十二個月,調整後的息税折舊攤銷前利潤為8,320萬美元,而去年同期為3,690萬美元和1.449億美元。同比下降歸因於Amobee的整合,其業務線的盈利能力低於
Nexxen收購前的獨立業務,並且與2022年相比,該公司一些最大客户的支出在2023年全年有所減少。
|
• |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率:截至2023年12月31日的三個月,按税前繳款計算的調整後息税折舊攤銷前利潤率為35%,按收入計算,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為33%,而截至2022年12月31日的三個月,按税前繳款計算的調整後息税折舊攤銷前利潤率為36%,按收入計算為34%。在截至2023年12月31日的十二個月中,Nexxen按税前繳款計算的調整後息税折舊攤銷前利潤率為26%,按收入計算為25%,而截至2022年12月31日的十二個月按税前繳款計算為47%,按收入計算為43%。該公司預計,調整後的息税折舊攤銷前利潤率將在2024年全年與2023年全年相比擴大
,原因是預計税前繳款將增加。
|
• |
視頻收入:在截至2023年12月31日的三個月和十二個月中,視頻收入繼續佔公司程序收入的大部分,分別為67%和69%,而截至2022年12月31日的三個月和十二個月中分別為80%
和89%。
|
• |
流動性資源:截至2023年12月31日,公司的淨現金為1.343億美元,包括2.343億美元的現金和現金等價物,被約1億美元的
主要長期債務以及未提取的8000萬美元循環信貸額度所抵消。截至2024年3月4日,該公司的淨現金餘額增加到約1.460億美元。公司打算將短期現金
資源優先用於戰略內部增長投資和計劃、正在進行的普通股回購計劃以及未來的潛在股票回購計劃。該公司預計短期內不會有任何重大收購,因為
它認為其技術和數據堆棧現在提供了必要的組件,可以在數字廣告生態系統中增加市場份額。
|
• |
完成了對Nexxen(來自Tremor International)的品牌重塑,為公司在客户和投資者中的定位提供了更好的定位
|
o |
簡化和增強了公司先進的數據驅動技術堆棧的整體價值主張。
|
o |
2024年1月,將公司的母公司名稱更新為耐克森國際有限公司,並將其在美國和英國市場的股票代碼從 “TRMR” 更改為 “NEXN”。
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o |
在2024年2月28日的納斯達克閉幕式上慶祝了公司的品牌重塑,在客户和投資者中進一步推動了公司的品牌重塑,並提高了行業知名度。
|
• |
對VIDAA的投資創造了新的數據許可收入來源,這反映了令人興奮的增長機會
|
o |
Nexxen最初對自動內容識別(“ACR”)數據許可合作伙伴產生了顯著的需求,這些合作伙伴來自業內主要的第三方數字服務商、機構以及主要研究和測量機構,他們希望利用這家
公司在全球範圍內獨家獲得VIDAA快速增長的智能電視數據足跡的機會。
|
o |
預計這種高利潤的年度經常性數據許可收入將反映Nexxen的巨大增長機會,同時也使公司的收入基礎具有更大的彈性,因為該公司認為該收入不太容易受到廣告需求條件波動的影響。
|
• |
通過與PeerLogix的獨家合作以及VIDAA的持續增長,顯著擴大了電視情報的數據覆蓋範圍;現在在美國和英國提供解決方案,預計將在2024年進一步進行國際擴張
|
o |
Nexxen與觀眾發現平臺PeerLogix建立了新的獨家合作伙伴關係,通過來自Netflix、Hulu和迪士尼+等平臺的優質實時流媒體收視率數據來增強該公司的電視情報解決方案。
TV Intelligence 是一個龐大的數據集,包括機頂盒(“STB”)、ACR 和跨屏面板數據,僅在美國就有大約 5000 萬個家庭的電視和流媒體收視率數據提供見解,從而為整個電視和流媒體生態系統的客户提供更多
的有效定位。
|
o |
VIDAA是海信的主要CTV操作系統,其全球ACR數據至少可以在2026年底之前由耐克森獨家獲利和分發,其覆蓋範圍在2023年增長到超過2500萬臺聯網電視,顯著擴大和增強了耐克森的電視收視率數據足跡。根據VIDAA的數據,到2024年,到目前為止,這一數字已經增加到超過2600萬臺聯網電視。
|
o |
在英國推出了電視收視受眾,同時擴大了公司在美國的電視情報服務,在 2023 年第四季度實現了顯著並增加了採用率。該公司預計,這兩個市場將在2024年進一步增長。
|
o |
該公司預計將於2024年在其他主要國際市場推出其電視情報解決方案,從而增強和擴大公司的國際CTV增長機會。
|
• |
擴大並擴大了 CTV 合作伙伴名單;與更多全球主要智能電視 OEM 建立了關係
|
o |
擴大了公司與TCL FFALCON(“TCL”)的戰略合作伙伴關係,不僅僅允許廣告客户獲得TCL渠道中的CTV和OTT供應,還將TCL的原生顯示器庫存作為首選
供應合作伙伴獨家出售。
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o |
繼Nexxen與Alphonso Inc.和LG電子公司達成和解和合作協議後,該公司現在與全球主要智能電視原始設備製造商的更大範圍建立了關係。
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o |
與户外(“OOH”)廣告集團Taiv合作,為整個廣告生態系統的客户擴大了Nexxen的CTV OOH機會。該合作伙伴關係通過在美國體育酒吧和餐廳的
屏幕上吸引受眾,提供身臨其境、高影響力的廣告體驗,在 Nexxen 更大的 CTV OOH 產品中又一次觸及 CTV 接觸點。
|
• |
在2024年美國大選週期之前,Nexxen Discovery的受眾發現和定位能力提高了採用率並引起了極大的興趣
|
o |
Nexxen Discovery是該公司以數據為動力的B.I. 工具,已被主要行業合作伙伴採用,並在2024年美國大選週期之前引起了政治廣告商和機構的濃厚興趣。
|
o |
儘管從歷史上看,政治並不是Nexxen的重大縱向領域,隨着Nexxen Discovery的產品組合中加入Nexxen Discovery,以及對垂直領域的專門銷售重點的增加,Nexxen預計,在2024年的選舉年,在
縱向領域內實現增長,eMarketer估計美國政治廣告支出將超過120億美元。
|
• |
在截至2023年12月31日的三個月和十二個月中,在生態系統的買入和賣出方面增加了大量新客户,同時在整個2023年保留了公司
支出最高的客户中的絕大多數
|
o |
2023 年第四季度,Nexxen DSP 在娛樂、食品和飲料、汽車和金融垂直領域新增了 111 個活躍消費的首次廣告客户。該數字包括14個新的企業自助服務
廣告商客户,其中一些全球最大和最受認可的CTV出版商、廣播公司和消費品包裝公司(“CPG”)公司重點介紹了這些客户,以及三家利用公司在
自助服務方面的解決方案的新獨立機構。在截至2023年12月31日的十二個月中,該公司新增了334名活躍消費的首次廣告客户客户。
|
o |
Nexxen SSP 在 2023 年第四季度增加了89個新的供應合作伙伴,其中包括美國的78個供應商,涉及多個垂直領域和格式,包括CTV、廣播電視、移動和手機遊戲。在截至2023年12月31日的十二個
個月中,公司增加了372個新的供應合作伙伴,其中包括美國的327個供應夥伴。
|
o |
截至2023年12月31日的財年,該公司的淨收入留存率為73%,而截至2022年12月31日的年度為80%。下降的原因是宏觀經濟形勢嚴峻,導致公司一些最大的中小型代理機構客户的預算減少,這導致整體支出減少,在Nexxen更廣泛的產品生態系統中轉向低成本選項,以及Nexxen終止了與某些客户利潤較低的
關係。
|
o |
經以色列法院和公司董事會批准,公司於2023年12月20日啟動了一項新的2000萬美元普通股回購計劃。
|
o |
該公司在2023年第四季度回購了221,506股股票,平均價格為201.01便士,總投資額為446,139英鎊,合565,714美元。
|
o |
該公司的普通股回購計劃將持續到2024年6月18日早些時候以及該計劃完成之日。股票回購計劃不要求Nexxen回購任何特定數量的普通股
股,根據適用法律,公司可以隨時自行決定暫停、修改或終止該計劃。
|
o |
當前的股票回購計劃完成後,公司董事會打算評估額外股票回購計劃的實施情況,前提是當時的市場狀況並獲得必要的
監管批准,包括在需要時獲得以色列法院的批准。
|
o |
2024年2月28日,耐克森宣佈達成有利的和解協議,並啟動了與阿方索公司和LGE為期三年的戰略合作伙伴關係,解決了投訴所涉爭議,並結束了雙方的
訴訟。
|
o |
已執行的和解協議包括現金部分和商業戰略夥伴關係。通過合作和和解協議,Alphonso Inc.將授予Nexxen有限的權限,使他們能夠將LG的部分優質CTV
庫存貨幣化,還將利用Nexxen的數據驅動發現和細分工具。
|
o |
管理層認為,持續的宏觀經濟阻力和不確定性可能會繼續限制公司一些最大的中小型機構客户的短期預算和支出,推動託管服務的持續疲軟,
導致客户繼續將支出集中在Nexxen廣泛產品系列中的低成本解決方案上,但謹慎樂觀地認為,在
宏觀經濟和廣告需求狀況預期改善的情況下,這些客户將恢復使用公司的優質解決方案。
|
o |
管理層還認為,在Amobee完成整合之後,公司完全有能力利用行業增長趨勢,因為其獨特的定位是通過
格式和設備靈活地為生態系統兩端的客户提供服務,擴大其端到端客户羣,利用多種企業技術和數據解決方案擴大客户羣,增加其數據許可收入,並增加其代理和電視合作伙伴關係。管理層還
預計,與2023年全年相比,2024年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤率將擴大,CTV收入將增長,Nexxen提供以下財務指導:
|
• |
2024 年全年税前繳款約在 3.4 億美元至 3.45 億美元之間
|
• |
2024 年全年調整後息税折舊攤銷前利潤約為 1 億美元
|
• |
2024 年全年計劃收入將反映 2024 年全年收入的大約 90%
|
截至12月31日的三個月
|
截至12月31日的十二個月
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|||||||||||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
%
|
2023
|
2022
|
%
|
||||||||||||||||||
國際財務報告準則要點
|
||||||||||||||||||||||||
收入
|
95.9
|
107.7
|
(11
|
%)
|
332.0
|
335.3
|
(1
|
%)
|
||||||||||||||||
計劃收入
|
86.0
|
94.5
|
(9
|
%)
|
299.0
|
274.4
|
9
|
%
|
||||||||||||||||
營業利潤(虧損)
|
9.6
|
10.8
|
(11
|
%)
|
(17.0
|
)
|
44.8
|
(138
|
%)
|
|||||||||||||||
按毛利計算的淨收益(虧損)利潤率
|
5
|
% |
6
|
%
|
(10
|
%)
|
9
|
%
|
||||||||||||||||
總綜合收益(虧損)
|
5.3
|
9.8
|
(45
|
%)
|
(18.1
|
)
|
16.2
|
(212
|
%)
|
|||||||||||||||
攤薄後的每股收益(虧損)
|
0.02
|
0.03
|
(36
|
%)
|
(0.15
|
)
|
0.15
|
(201
|
%)
|
|||||||||||||||
非國際財務報告準則亮點
|
||||||||||||||||||||||||
不是 tac 的捐款
|
90.5
|
103.0
|
(12
|
%)
|
314.2
|
309.7
|
1
|
%
|
||||||||||||||||
調整後 EBITDA
|
32.0
|
36.9
|
(13
|
%)
|
83.2
|
144.9
|
(43
|
%)
|
||||||||||||||||
按税前繳款計算的調整後息税折舊攤銷前利潤率
|
35
|
%
|
36
|
%
|
26
|
%
|
47
|
%
|
||||||||||||||||
非國際財務報告準則淨收益
|
14.5
|
22.2
|
(35
|
%)
|
32.2
|
91.8
|
(65
|
%)
|
||||||||||||||||
非國際財務報告準則攤薄後每股收益
|
0.10
|
0.15
|
(35
|
%)
|
0.22
|
0.60
|
(63
|
%)
|
• |
Nexxen International 截至2023年12月31日的第四季度和十二個月財報網絡直播和電話會議
|
• |
2024 年 3 月 6 日,太平洋時間上午 6:00 /美國東部時間上午 9:00 /格林威治標準時間下午 2:00
|
• |
網絡直播鏈接:https://edge.media-server.com/mmc/p/93my32xz
|
• |
參與者撥入號碼:
|
o |
美國/加拿大參與者免費撥入電話:(888) 596-4144
|
o |
英國參與者的免費撥入電話:+44 800 260 6470
|
o |
國際參與者免費撥入電話:(646) 968-2525
|
o |
會議 ID:5462475
|
o |
税前繳款:Nexxen的税前繳款定義為毛利加上折舊和攤銷,折舊和攤銷歸因於收入成本和收入成本(不包括折舊和
攤銷)減去績效媒體成本(“流量獲取成本” 或 “TAC”)。績效媒體成本是指在我們的非核心 Performance
活動中,按每千次曝光成本從發佈商那裏購買曝光量的成本。税前繳款是衡量我們財務業績的補充指標,不是《國際財務報告準則》所要求或按照《國際財務報告準則》列報的。不應將税前繳款視為衡量財務業績的毛利的替代方案。税前繳款是一項非國際財務報告準則的財務指標,不應孤立地看待。我們認為,税前貢獻是評估Nexxen業績的有用衡量標準,因為它有助於與我們的核心業務進行一致的比較,而無需考慮與總收入相關的流量獲取成本的影響。
|
o |
調整後的息税折舊攤銷前利潤:我們將Nexxen的調整後息税折舊攤銷前利潤定義為經國外業務外幣折算差額調整後的期內總綜合收益(虧損)、重新歸類為損益的出售子公司的外幣
貨幣折算、融資費用(收入)、淨額、税收支出、折舊和攤銷、股票薪酬、重組、收購相關成本和其他費用,
淨額。調整後的息税折舊攤銷前利潤之所以包含在新聞稿中,是因為它是管理層和董事會用來評估我們財務業績的關鍵指標。分析師、投資者和其他
利益相關方經常使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們行業的公司。管理層認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤是衡量經營業績的適當指標,因為它消除了與基礎業務業績沒有直接關係的支出的影響。
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o |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率:我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為按税前繳款計算的調整後息税折舊攤銷前利潤。
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o |
非國際財務報告準則每股收益(虧損)和非國際財務報告準則每股收益(虧損):我們將非國際財務報告準則每股收益(虧損)定義為非國際財務報告準則收益(虧損)除以非國際財務報告準則加權平均已發行股份。
非國際財務報告準則的收益(虧損)等於淨收益(虧損),不包括股票薪酬,以及基於現金和非現金的收購和相關費用,包括收購的無形資產的攤銷、與合併相關的遣散費、
和交易費用。在我們有非國際財務報告準則收入的時期,用於計算非國際財務報告準則每股收益的非國際財務報告準則加權平均已發行股票包括潛在稀釋股票的影響。潛在的稀釋性
股票由股票期權、限制性股票獎勵、限制性股票單位和績效股票單位組成,每個單位均使用庫存股法計算。我們認為,非國際財務報告準則每股收益(虧損)有助於投資者評估
我們的持續運營業績和每股趨勢,還有助於將我們的每股財務業績與其他公司進行比較,其中許多公司都提供了類似的非國際財務報告準則指標。但是,
我們使用非國際財務報告準則每股收益(虧損)的潛在侷限性是,其他公司對非國際財務報告準則每股收益的定義可能有所不同,這可能會使比較變得困難。該衡量標準還可能不包括可能對我們報告的財務業績產生
重大影響的支出。非國際財務報告準則每股收益(虧損)是一種業績衡量標準,不應用作流動性的衡量標準。由於這些限制,我們還考慮
淨收入的可比國際財務報告準則衡量標準。
|
|
三個月已結束
12 月 31 日
|
十二個月結束
12 月 31 日
|
||||||||||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
%
|
2023
|
2022
|
%
|
||||||||||||||||||
(以千美元計)
|
||||||||||||||||||||||||
綜合收益總額(虧損)
|
5,341
|
9,796
|
(45
|
%)
|
(18,127
|
)
|
16,238
|
(212
|
%)
|
|||||||||||||||
國外業務的外幣折算差額
|
(2,114
|
)
|
(4,735
|
)
|
(2,126
|
)
|
6,499
|
|||||||||||||||||
出售子公司的外幣折算重新歸類為損益
|
-
|
-
|
(1,234
|
)
|
-
|
|||||||||||||||||||
税收支出
|
6,487
|
5,040
|
2,503
|
19,688
|
||||||||||||||||||||
財務費用(收入),淨額
|
(105
|
)
|
717
|
2,008
|
2,327
|
|||||||||||||||||||
折舊和攤銷
|
21,047
|
17,184
|
78,285
|
42,700
|
||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
1,386
|
7,986
|
19,169
|
50,505
|
||||||||||||||||||||
與收購相關的成本
|
-
|
93
|
171
|
6,085
|
||||||||||||||||||||
重組
|
-
|
307
|
796
|
307
|
||||||||||||||||||||
其他費用
|
-
|
540
|
1,765
|
540
|
||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA
|
32,042
|
36,928
|
(13
|
%)
|
83,210
|
144,889
|
(43
|
%)
|
三個月已結束
12 月 31 日
|
十二個月已結束
12 月 31 日
|
|||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 |
% |
2023 |
2022 |
% |
|||||||||||||||||||
(以千美元計)
|
||||||||||||||||||||||||
收入
|
95,916
|
107,697
|
(11
|
%)
|
331,993
|
335,250
|
(1
|
%)
|
||||||||||||||||
收入成本(不包括折舊和攤銷)
|
(17,886
|
)
|
(17,265
|
)
|
(62,270
|
)
|
(60,745
|
)
|
||||||||||||||||
歸因於收入成本的折舊和攤銷
|
(13,682
|
)
|
(11,810
|
)
|
(50,825
|
)
|
(25,367
|
)
|
||||||||||||||||
毛利(國際財務報告準則)
|
64,348
|
78,622
|
(18
|
%)
|
218,898
|
249,138
|
(12
|
%)
|
||||||||||||||||
歸因於收入成本的折舊和攤銷
|
13,682
|
11,810
|
50,825
|
25,367
|
||||||||||||||||||||
收入成本(不包括折舊和攤銷)
|
17,886
|
17,265
|
62,270
|
60,745
|
||||||||||||||||||||
性能媒體成本
|
(5,392
|
)
|
(4,695
|
)
|
(17,810
|
)
|
(25,524
|
)
|
||||||||||||||||
税前繳款(非國際財務報告準則)
|
90,524
|
103,002
|
(12
|
%)
|
314,183
|
309,726
|
1
|
%
|
三個月已結束
12 月 31 日
|
十二個月已結束
12 月 31 日
|
|||||||||||||||||||||||
2023
|
2022 |
% |
2023
|
2022 |
% |
|||||||||||||||||||
(以千美元計)
|
||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)
|
3,227
|
5,061
|
(36
|
%)
|
(21,487
|
)
|
22,737
|
(195
|
%)
|
|||||||||||||||
與收購相關的成本
|
-
|
93
|
171
|
6,085
|
||||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷
|
14,931
|
8,496
|
42,952
|
20,768
|
||||||||||||||||||||
重組
|
-
|
307
|
796
|
307
|
||||||||||||||||||||
股票薪酬支出
|
1,386
|
7,986
|
19,169
|
50,505
|
||||||||||||||||||||
其他費用
|
-
|
540
|
1,765
|
540
|
||||||||||||||||||||
非國際財務報告準則調整的税收影響(1)
|
(5,086
|
)
|
(262
|
)
|
(11,153
|
)
|
(9,130
|
)
|
||||||||||||||||
非國際財務報告準則收入
|
14,458
|
22,221
|
(35
|
%)
|
32,213
|
91,812
|
(65
|
%)
|
||||||||||||||||
加權平均已發行股票——攤薄(以百萬計)(2)
|
147.5
|
147.6
|
145.2
|
153.1
|
||||||||||||||||||||
非國際財務報告準則攤薄後的每股收益(美元)
|
0.10
|
0.15
|
(35
|
%)
|
0.22
|
0.60
|
(63
|
%)
|
(1) |
非國際財務報告準則收入包括淨收益(虧損)和非國際財務報告準則收入之間對賬的支出項目產生的估計税收影響
|
(2) |
非國際財務報告準則每股收益是使用與計算國際財務報告準則每股收益相同的加權平均股票數計算得出的
|
12 月 31 日
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
|||||||||||
注意
|
千美元
|
|||||||||||
資產
|
||||||||||||
資產:
|
||||||||||||
現金和現金等價物
|
10
|
234,308
|
217,500
|
|||||||||
貿易應收賬款,淨額
|
8
|
201,973
|
219,837
|
|||||||||
其他應收賬款
|
8
|
8,293
|
23,415
|
|||||||||
流動税收資產
|
7,010
|
750
|
||||||||||
流動資產總額
|
451,584
|
461,502
|
||||||||||
固定資產,淨額
|
5
|
21,401
|
29,874
|
|||||||||
使用權資產
|
6
|
31,900
|
23,122
|
|||||||||
無形資產,淨額
|
7
|
362,000
|
398,096
|
|||||||||
遞延所得税資產
|
4
|
12,393
|
18,161
|
|||||||||
投資股票
|
18
|
25,000
|
25,000
|
|||||||||
其他長期資產
|
525
|
406
|
||||||||||
非流動資產總額
|
453,219
|
494,659
|
||||||||||
總資產
|
904,803
|
956,161
|
||||||||||
負債和股東權益
|
||||||||||||
負債:
|
||||||||||||
租賃負債的當前到期日
|
6
|
12,106
|
14,104
|
|||||||||
貿易應付賬款
|
9
|
183,296
|
212,690
|
|||||||||
其他應付賬款
|
9
|
29,098
|
44,355
|
|||||||||
當前的納税負債
|
4,937
|
9,417
|
||||||||||
流動負債總額
|
229,437
|
280,566
|
||||||||||
僱員福利
|
237
|
238
|
||||||||||
長期租賃負債
|
6
|
24,955
|
15,234
|
|||||||||
長期債務
|
11
|
99,072
|
98,544
|
|||||||||
其他長期負債
|
6,800
|
8,802
|
||||||||||
遞延所得税負債
|
4
|
754
|
1,162
|
|||||||||
非流動負債總額
|
131,818
|
123,980
|
||||||||||
負債總額
|
361,255
|
404,546
|
||||||||||
股東權益:
|
15
|
|||||||||||
股本
|
417
|
413
|
||||||||||
股票溢價
|
410,563
|
400,507
|
||||||||||
其他綜合損失
|
(2,441
|
)
|
(5,801
|
)
|
||||||||
留存收益
|
135,009
|
156,496
|
||||||||||
股東權益總額
|
543,548
|
551,615
|
||||||||||
負債總額和股東權益
|
904,803
|
956,161
|
董事會主席
|
首席執行官
|
首席財務官
|
年終了
12 月 31 日
|
||||||||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
注意
|
千美元
|
|||||||||||||||
收入
|
12
|
331,993
|
335,250
|
341,945
|
||||||||||||
收入成本(不包括折舊和攤銷,如下所示)
|
13
|
62,270
|
60,745
|
71,651
|
||||||||||||
研究和開發費用
|
49,684
|
33,659
|
18,422
|
|||||||||||||
銷售和營銷費用
|
105,914
|
89,953
|
74,611
|
|||||||||||||
一般和管理費用
|
14
|
51,051
|
68,005
|
63,499
|
||||||||||||
折舊和攤銷
|
78,285
|
42,700
|
40,259
|
|||||||||||||
其他支出(收入),淨額
|
1,765
|
(4,564
|
)
|
(959
|
)
|
|||||||||||
總運營成本
|
286,699
|
229,753
|
195,832
|
|||||||||||||
營業利潤(虧損)
|
(16,976
|
)
|
44,752
|
74,462
|
||||||||||||
融資收入
|
(8,192
|
)
|
(2,284
|
)
|
(483
|
)
|
||||||||||
融資費用
|
10,200
|
4,611
|
2,670
|
|||||||||||||
融資費用,淨額
|
2,008
|
2,327
|
2,187
|
|||||||||||||
所得税前利潤(虧損)
|
(18,984
|
)
|
42,425
|
72,275
|
||||||||||||
税收優惠(費用)
|
4
|
(2,503
|
)
|
(19,688
|
)
|
948
|
||||||||||
本年度利潤(虧損)
|
(21,487
|
)
|
22,737
|
73,223
|
||||||||||||
其他綜合收益(虧損)項目:
|
||||||||||||||||
國外業務的外幣折算差額
|
2,126
|
(6,499
|
)
|
(2,632
|
)
|
|||||||||||
出售子公司的外幣折算重新歸類為損益
|
1,234
|
-
|
-
|
|||||||||||||
本年度其他綜合收益(虧損)總額
|
3,360
|
(6,499
|
)
|
(2,632
|
)
|
|||||||||||
本年度綜合收益(虧損)總額
|
(18,127
|
)
|
16,238
|
70,591
|
||||||||||||
每股收益
|
||||||||||||||||
每股基本收益(虧損)(以美元計)
|
16
|
(0.15
|
)
|
0.15
|
0.51
|
|||||||||||
攤薄後的每股收益(虧損)(以美元計)
|
16
|
(0.15
|
)
|
0.15
|
0.48
|
股本
|
股票溢價
|
其他綜合收益(虧損)
|
留存收益
|
總計
|
||||||||||||||||
千美元
|
||||||||||||||||||||
截至2021年1月1日的餘額
|
380
|
264,831
|
3,330
|
60,472
|
329,013
|
|||||||||||||||
該年度的綜合收益(虧損)總額
|
||||||||||||||||||||
年度利潤
|
-
|
-
|
-
|
73,223
|
73,223
|
|||||||||||||||
其他綜合損失:
|
||||||||||||||||||||
外幣折算
|
-
|
-
|
(2,632
|
)
|
-
|
(2,632
|
)
|
|||||||||||||
本年度綜合收益(虧損)總額
|
-
|
-
|
(2,632
|
)
|
73,223
|
70,591
|
||||||||||||||
與所有者的交易,直接以權益形式確認
|
||||||||||||||||||||
對非控股權益看跌期權負債的重新估值
|
-
|
-
|
-
|
64
|
64
|
|||||||||||||||
收購自有股份
|
(3
|
)
|
(6,640
|
)
|
-
|
-
|
(6,643
|
)
|
||||||||||||
基於股份的薪酬
|
-
|
41,822
|
-
|
-
|
41,822
|
|||||||||||||||
行使股票期權
|
17
|
1,353
|
-
|
-
|
1,370
|
|||||||||||||||
發行股票
|
47
|
136,111
|
-
|
-
|
136,158
|
|||||||||||||||
發行限制性股票
|
1
|
(1
|
)
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||
截至2021年12月31日的餘額
|
442
|
437,476
|
698
|
133,759
|
572,375
|
本年度綜合收益(虧損)總額
|
||||||||||||||||||||
年度利潤
|
-
|
-
|
-
|
22,737
|
22,737
|
|||||||||||||||
其他綜合損失:
|
||||||||||||||||||||
外幣兑換
|
-
|
-
|
(6,499
|
)
|
-
|
(6,499
|
)
|
|||||||||||||
該年度的總綜合收益(虧損)
|
-
|
-
|
(6,499
|
)
|
22,737
|
16,238
|
||||||||||||||
與所有者的交易,直接以權益形式確認
|
||||||||||||||||||||
收購自有股份
|
(50
|
)
|
(86,202
|
)
|
-
|
-
|
(86,252
|
)
|
||||||||||||
基於股份的薪酬
|
-
|
47,049
|
-
|
-
|
47,049
|
|||||||||||||||
行使股票期權
|
21
|
2,184
|
-
|
-
|
2,205
|
|||||||||||||||
截至2022年12月31日的餘額
|
413
|
400,507
|
(5,801
|
)
|
156,496
|
551,615
|
股本
|
股票溢價
|
其他綜合收益(虧損)
|
留存收益
|
總計
|
||||||||||||||||
千美元
|
||||||||||||||||||||
截至2023年1月1日的餘額
|
413
|
400,507
|
(5,801
|
)
|
156,496
|
551,615
|
本年度綜合收益(虧損)總額
|
||||||||||||||||||||
本年度虧損
|
-
|
-
|
-
|
(21,487
|
)
|
(21,487
|
)
|
|||||||||||||
其他綜合收入:
|
||||||||||||||||||||
外幣兑換
|
-
|
-
|
2,126
|
-
|
2,126
|
|||||||||||||||
出售子公司的外幣折算
|
-
|
-
|
1,234
|
-
|
1,234
|
|||||||||||||||
該年度的總綜合收益(虧損)
|
-
|
-
|
3,360
|
(21,487
|
)
|
(18,127
|
)
|
|||||||||||||
與所有者的交易,直接以權益形式確認
|
||||||||||||||||||||
收購自有股份
|
(8
|
)
|
(9,306
|
)
|
-
|
-
|
(9,314
|
)
|
||||||||||||
基於股份的薪酬
|
-
|
19,141
|
-
|
-
|
19,141
|
|||||||||||||||
行使股票期權
|
12
|
221
|
-
|
-
|
233
|
|||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額
|
417
|
410,563
|
(2,441
|
)
|
135,009
|
543,548
|
年終了
12 月 31 日
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||
千美元
|
||||||||||||
來自經營活動的現金流:
|
||||||||||||
本年度利潤(虧損)
|
(21,487
|
)
|
22,737
|
73,223
|
||||||||
對以下各項的調整:
|
||||||||||||
折舊和攤銷
|
78,285
|
42,700
|
40,259
|
|||||||||
淨融資費用
|
1,699
|
2,147
|
2,023
|
|||||||||
處置固定和無形資產造成的損失
|
2
|
542
|
-
|
|||||||||
租賃修改的損失(收益)
|
119
|
56
|
(377
|
)
|
||||||||
出售業務部門的虧損(收益)
|
1,765
|
-
|
(982
|
)
|
||||||||
基於股份的薪酬和限制性股票
|
19,169
|
50,505
|
42,818
|
|||||||||
税收(福利)支出
|
2,503
|
19,688
|
(948
|
)
|
||||||||
貿易和其他應收賬款的變化
|
30,603
|
57,050
|
(11,676
|
)
|
||||||||
貿易和其他應付賬款的變化
|
(43,077
|
)
|
(100,145
|
)
|
26,845
|
|||||||
員工福利的變化
|
(1
|
)
|
(179
|
)
|
(69
|
)
|
||||||
收到的所得税
|
352
|
1,175
|
2,231
|
|||||||||
繳納的所得税
|
(8,721
|
)
|
(14,784
|
)
|
(3,185
|
)
|
||||||
收到的利息
|
8,016
|
2,103
|
496
|
|||||||||
已付利息
|
(8,486
|
)
|
(587
|
)
|
(570
|
)
|
||||||
經營活動提供的淨現金
|
60,741
|
83,008
|
170,088
|
|||||||||
來自投資活動的現金流
|
||||||||||||
質押存款變動,淨額
|
1,498
|
(213
|
)
|
(11
|
)
|
|||||||
融資租賃應收賬款的付款
|
1,112
|
1,306
|
2,454
|
|||||||||
償還長期貸款
|
51
|
-
|
-
|
|||||||||
購置固定資產
|
(4,495
|
)
|
(6,433
|
)
|
(3,378
|
)
|
||||||
無形資產的收購和資本化
|
(15,126
|
)
|
(8,750
|
)
|
(4,966
|
)
|
||||||
出售業務部門的收益
|
-
|
1,180
|
415
|
|||||||||
投資股票
|
-
|
(25,000
|
)
|
-
|
||||||||
收購子公司,扣除收購的現金
|
-
|
(195,084
|
)
|
(11,001
|
)
|
|||||||
用於投資活動的淨現金
|
(16,960
|
)
|
(232,994
|
)
|
(16,487
|
)
|
||||||
來自融資活動的現金流量
|
||||||||||||
收購自有股份
|
(9,518
|
)
|
(86,048
|
)
|
(6,643
|
)
|
||||||
行使股票期權的收益
|
233
|
2,205
|
1,370
|
|||||||||
租約還款
|
(17,262
|
)
|
(12,018
|
)
|
(10,009
|
)
|
||||||
股票的發行,扣除發行成本
|
-
|
-
|
134,558
|
|||||||||
收到的長期債務,扣除交易成本
|
-
|
98,917
|
-
|
|||||||||
財務責任的支付
|
-
|
-
|
(2,414
|
)
|
||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金
|
(26,547
|
)
|
3,056
|
116,862
|
||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少)
|
17,234
|
(146,930
|
)
|
270,463
|
||||||||
截至年初的現金和現金等價物
|
217,500
|
367,717
|
97,463
|
|||||||||
匯率波動對現金和現金等價物的影響
|
(426
|
)
|
(3,287
|
)
|
(209
|
)
|
||||||
截至年底的現金和現金等價物
|
234,308
|
217,500
|
367,717
|