海外 船舶控股集團有限公司
附錄 99.1
海外 船舶控股集團有限公司 |
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海外 Shipholding Group 簽訂最終協議，將被 Saltchuk Resources, Inc. 收購
以每股8.50美元的現金購買
交易 價值9.5億美元
佛羅裏達州坦帕和華盛頓州西雅圖，2024年5月20日——海外船舶控股集團有限公司（“OSG” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：OSG）， 能源行業液體散裝運輸服務的領先提供商，主要在 美國國旗市場提供原油和石油產品液體散裝運輸服務，以及薩爾特丘克資源公司（“Saltchuk”）由多元化貨運、 海運服務和能源分銷公司組成的私營家族今天宣佈，他們已根據 簽訂最終合併協議，根據該協議，Saltchuk已同意收購OSG該交易對公司的總股權價值約為6.53億美元，總交易價值為9.5億美元。
根據兩家公司董事會一致批准的 協議條款，Saltchuk將開始 要約，以每股8.50美元的現金收購其尚未擁有的OSG的所有已發行股份。該收購價格比OSG在2024年1月26日，即薩爾丘克披露 其非約束性利息指標之前的最後一天交易量加權平均價格高出61％，比OSG股票1月26日的收盤價高出44％，比Saltchuk每股6.25美元的初始指示性價格高出36％ 。
OSG董事會主席道格拉斯·惠特表示：“我們 很高興達成一項協議，該協議反映了我們領先的瓊斯法案業務、長期的客户關係以及OSG團隊在過去幾年中創造的價值 。”“在 Saltchuk 表示有興趣在1月底收購公司之後，董事會在外部 財務和法律顧問的協助下，對公司的財務和戰略選擇進行了審查，包括繼續保持 上市公司。作為審查的一部分，董事會開展了一個全面的流程，在該流程中，它與Saltchuk進行了接觸，並與其他潛在的交易對手進行了接觸， 進行了接觸。根據其審查和流程，董事會堅信Saltchuk的 增加報價對我們與Saltchuk無關的股東來説具有吸引力的價值，也符合他們的最大利益。”
OSG總裁兼首席執行官山姆·諾頓表示：“我們 很高興能與Saltchuk一起進入這個新篇章。Saltchuk在過去幾年 年中一直是OSG的重要股東，對我們的業務有着密切的瞭解。”“Saltchuk 的 運營公司在各自的細分市場中脱穎而出，這筆交易使我們與一個認同我們的價值觀並專注於客户的組織 成為合作伙伴。我們很高興很快加入Saltchuk的公司大家庭。”
Saltchuk Resources 董事長 Mark Tabbutt 説：”OSG是我們國家領先的國內海運 能源運輸商，與Saltchuk有着強烈的文化契合度，並與我們一樣致力於運營安全、可靠和環境管理。我們代表 Saltchuk 組織，期待歡迎 OSG 團隊的 1,000 多名成員加入我們的公司大家庭，並通過多代 的投資發展企業。”
交易完成後，OSG將作為獨立業務部門在Saltchuk內運營，成為其多元化 貨運、海事服務和能源分銷公司家族的一員。
收購要約將受慣例成交條件的約束，包括等待 期的《哈特-斯科特-羅迪諾法案》的到期，以及代表OSG A類普通股中至少大部分 已發行股份的股份的投標，預計將在未來幾個月內完成。成功完成要約 後，Saltchuk將立即通過第二步合併以 相同的價格收購所有未在要約中購買的OSG剩餘股份。
交易不受融資條件的約束。它將通過承諾的債務融資和 手頭現金相結合的方式提供資金。
Evercore 擔任OSG的獨家財務顧問，Fried、Frank、Harris、Shriver & Jacobson LLP擔任OSG的法律顧問。 K&L Gates LLP 擔任 Saltchuk 的法律顧問，BDT & MSD Partners 擔任 Saltchuk 的財務顧問。
關於 Saltchuk Resources, Inc.
Saltchuk 是一家由多元化貨運、海運服務和能源分銷公司組成的私營家族，合併年收入約為50億美元，擁有7,500名員工。我們相信並擁護我們 公司個別品牌的內在價值。公司主頁為我們的公司提供領導和資源，但不直接管理 他們的運營。Saltchuk 是一個以價值觀為導向的組織。我們把安全放在第一位。我們是可靠的——我們照顧客户 ，以誠實和正直的態度開展業務。我們致力於相互支持，保護我們的環境，並在一個任何人都會為子女工作感到自豪的工作環境中為 我們的社區做出貢獻。有關總部位於西雅圖的Saltchuk 的更多信息，請訪問www.saltchuk.com。
關於 海外船舶控股集團有限公司
海外 船舶控股集團有限公司（紐約證券交易所代碼：OSG）是一家上市公司，為美國船旗市場的原油和石油 產品提供液體散裝運輸服務。OSG 的美國國旗艦隊包括 Suezmax 原油油輪、常規和輕型全地形車、 航天飛機和常規 MR 油輪以及參與美國油輪安全計劃的非瓊斯法案 MR 油輪。
OSG 致力於為其質量、安全和環境計劃設定卓越的高標準。OSG 被公認為世界上最以客户為中心的海運公司之一，總部位於佛羅裏達州坦帕市。更多信息可在 www.osg.com 上獲得 。
關於前瞻性陳述的警告 通知
本通信中包含的關於非歷史事實事項的陳述 是 1995 年《私人證券訴訟改革法》中 含義的 “前瞻性陳述”。諸如 “相信”、“估計”、“期望”、 “專注”、“繼續”、“尋求”、“意願” 等詞語和類似表達（以及其他 詞語或提及未來事件、條件或情況的表達）旨在識別前瞻性陳述。這些 聲明包括與以下內容相關的聲明：公司和Saltchuk完成合並 協議所設想的交易的能力，包括雙方滿足該協議所設想的完成要約條件的能力 以及合併協議中規定的其他條件。由於此類陳述涉及未來事件，基於公司 和薩爾丘克當前的預期，因此它們受到各種風險和不確定性的影響，實際結果可能與本通信中陳述中描述或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述受風險和 不確定性的影響，包括但不限於與以下方面相關的風險和不確定性：要約和隨後的 合併；公司有多少股份將在要約中投標的不確定性；提出競爭要約或 收購提案的風險；完成要約和隨後 合併所需的各種條件可能得不到滿足或免除；任何事件、變更或其他事件的發生可能導致合併協議終止的情況 以及影響公司的其他風險和不確定性，包括公司於2024年3月11日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2023年12月31日的10-K表年度 報告中討論的風險和不確定性，經2024年3月25日向美國證券交易委員會提交的文件以及隨後的10-Q表季度報告，最新報告在 8-K表格以及公司不時向美國證券交易委員會提交的其他文件和報告上。除非法律要求，否則 公司和Saltchuk均不承擔任何義務更新這些前瞻性陳述（這些陳述僅代表其發表之日），也沒有義務在實際業績與前瞻性陳述中的預期存在重大差異時更新理由。
其他 信息以及在哪裏可以找到
本通報中提及的公司A類普通股已發行股份的 要約尚未開始。 本通信僅供參考，不是建議，也不是購買要約，也不是招標 出售公司股票或任何其他證券的要約。該通信也不能取代Saltchuk在開始要約時向美國證券交易委員會提交的要約材料 。在要約開始時，Saltchuk將 按計劃向美國證券交易委員會提交一份要約聲明，公司將按照附表14D-9向美國證券交易委員會提交一份招標/建議聲明 。
敦促 公司的股東閲讀要約聲明（包括收購要約、相關的送文函 和某些其他要約文件）、招標/推薦聲明以及公司和 SALTCHUK向美國證券交易委員會提交的與要約有關的所有其他文件，因為它們將包含重要信息 ，在做出任何決定之前應仔細閲讀就招標要約作出。
提交後，公司的股東和其他投資者可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得要約聲明、招標/建議聲明 和其他提交的文件。公司 和Saltchuk向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在公司網站www.osg.com的投資者頁面上的 “美國證券交易委員會文件” 下免費提供。 此外，公司股東可以通過聯繫信息代理人 獲得要約材料的免費副本，該要約將在要約聲明中包含的收購要約中列出。
聯繫人
Susan Allan，海外船舶控股集團公司
(813) 209-0620
sallan@osg.com