附錄 99.1
億恆公佈2024年第一季度未經審計的財務業績
| | 季度收入同比增長178.0％ |
| | 連續第二個季度實現正運營現金流 |
| | CAAC 提供的安全生產證書，為 EH216-S 的批量生產掃清了道路 |
| | 中國的低海拔經濟產業推動了訂單和交付量的增長 |
| | 與 GBT 合作開發超快/極速快速充電電池 |
| | 與廣汽集團合作加強未來生產能力 |
| | 擴大國際合作夥伴關係，並在阿聯酋、西班牙、哥斯達黎加和日本進行演示航班 |
中國廣州，2024年5月20日，全球領先的 城市空中交通（UAM）技術平臺公司億航控股有限公司（億航或公司）（納斯達克股票代碼：EH）今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
2024年第一季度的財務和運營亮點
| | 總收入為人民幣6,170萬元（合850萬美元），較2023年第一季度的人民幣2220萬元大幅增長了178.0％，較2023年第四季度的人民幣5,660萬元增長了9.1％。 |
| | 營業虧損為人民幣6,580萬元（合910萬美元），較2023年第一季度的人民幣7,570萬元增長了13.1％，較2023年第四季度的人民幣7,520萬元增長了12.4％。 |
| | 調整後的營業虧損1（非公認會計準則）為人民幣1,260萬元（合170萬美元），較2023年第一季度的人民幣3,430萬元增長了63.4％，較2023年第四季度的人民幣2490萬元增長了49.5％。 |
| | 淨虧損為人民幣6,340萬元（合880萬美元），較2023年第一季度的人民幣8,700萬元增長了27.2％，較2023年第四季度的人民幣7,250萬元增長了12.5％。 |
| | 調整後的淨虧損2 （非公認會計準則）為人民幣1,010萬元（合140萬美元），較2023年第一季度的人民幣3,360萬元增長了69.9％，較2023年第四季度的人民幣2,210萬元增長了54.4％。 |
| | 截至2024年3月31日，現金及現金等價物、短期存款和短期投資餘額為人民幣3.238億元（合4,490萬美元）。 |
| | 2024年第一季度實現了正的運營現金流。這是公司連續第二個季度從運營中產生正現金流。 |
| | EH216 系列產品的銷售和交付3 26個單位，2023年第一季度增長了11個單位的兩倍多，而2023年第四季度為23個。 |
| 1 | 調整後的營業虧損是一項非公認會計準則財務指標， 定義為不包括股份薪酬支出的營業虧損。請參閲下面的非公認會計準則財務指標。 |
| 2 | 調整後的淨虧損是一項非公認會計準則財務指標，其定義為 淨虧損，不包括基於股份的薪酬支出和某些非運營費用。請參閲下面的非公認會計準則財務指標。 |
| 3 | EH216 系列產品包括 EH216-S（ 客運的標準型號）、用於空中消防的 EH216-F 模型和用於空中物流的 EH216-L 模型。 |
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2024年第一季度的業務亮點和近期發展
| | CAAC 提供的安全生產證書，為 EH216-S 的批量生產掃清了道路 |
億航成功獲得其 EH216-S 載客無人駕駛電動垂直起降 (eVTOL) 飛機的生產證書 (PC)。該電腦由中國民用航空總局（CAAC）發佈，它允許億航批量 生產 EH216-S。繼突破性地獲得 EH216-S 的型號證書 (TC) 和標準適航證書 (AC) 之後，全球 eVTOL 行業的全球第一臺 PC 是另一項了不起的成就，也是 eVTOL 飛機和即將到來的商業運營向量產邁出的值得注意的飛躍。
| | 政府與 UAM 在中國無錫開展合作，提供 100 台 EH216-S 的有條件採購訂單 |
2024 年 3 月，億航與江蘇省無錫市地方政府合作 UAM，並收到了 100 台 EH216-S 的有條件採購訂單。當地政府將為億航未來在無錫的eVTOL運營提供支持，包括客運 運輸、空中觀光、消防和應急。作為有條件採購訂單的一部分，該公司已於2024年第一季度向無錫的一位客户交付了10台 EH216-S。
| | 將UAM項目擴展到中國深圳羅湖區 |
2024年1月，億航擴大了其在深圳的UAM項目，除了寶安區外，還包括羅湖區。該公司與羅湖區文化、廣播、電視、旅遊和體育局建立了戰略 合作伙伴關係，與億航無人駕駛eVTOL飛機共同開發航空旅遊和運輸服務。計劃於2024年在羅湖體育休閒公園設立一個新的UAM運營中心 。
| | 與廣汽合作加強未來生產能力 |
2024年2月，億航與廣州汽車股份有限公司（601238.SH，02238.HK，GAC）以及 與廣州空港經濟區管理委員會和廣州經濟技術開發區管委會達成戰略合作協議，以促進廣州 低空經濟的高質量發展。廣汽集團將利用其在智能製造方面的廣泛專業知識和結構完善的產業鏈，加速eHangs載客eVTOL飛機的未來生產、採用和市場擴張。
| | 與 GBT 建立戰略合作伙伴關係，共同開發世界上第一款用於 eVTOL 的超快速/極限快速充電 電池 |
2024年4月，億航與中國領先的超快充電電池供應商廣州大灣科技股份有限公司 （GBT）建立了戰略合作伙伴關係，為eHangs eVTOL飛機研發全球首款超快速充電（UFC）/極限快速充電（XFC）電池解決方案。基於億航的 eVTOL 飛機（包括 EH216-S、VT-30 等），億航和 GBT 將共同開發 eVTOL 動力電池、電池、 充電樁和儲能系統，以滿足中國民航局的適航標準以及 4H 標準（即高能量密度、高循環壽命、高瞬時充放電率和高安全性），用於適應和 在 eHangs eVTOL 飛機上採用超快速充電動力電池。此外，eHang和GBT將逐步開發快速充電樁、充電站和其他基礎設施，為未來的商業運營建立生態系統。
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| | 在阿聯酋擴張：與 MLG 和 ADIO 達成戰略合作，交付 5 架 EH216 系列， 在阿聯酋完成首飛 |
2024年第一季度，億航向Wings Logistics Hub交付了5台 EH216 系列。Wings Logistics Hub是來自阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）的 客户，億航於2023年12月與該公司建立了長期戰略合作伙伴關係，並計劃購買多達100台 EH216 系列。
2024年4月，億航與中東和北非（MENA） 地區領先的金融科技公司多層集團（MLG）以及阿布扎比投資辦公室（ADIO）合作，推動阿聯酋及其他地區的eVTOL開發。
此外，EH216-S 於 4 月在阿布扎比成功完成了一次演示飛行，這標誌着阿聯酋和中東首次進行載客無人駕駛 eVTOL。 EH216-F 和 EH216-L 還完成了在阿聯酋的首次飛行，展示了無人駕駛 eVTOL 飛機的各種 UAM 使用場景。
| | 海外發展：與西班牙電信科技合作， EH216-S 在拉丁美洲首次飛行，UAM 中心和日本的持續航班 |
2024年2月，億航與世界領先的電信服務提供商西班牙電信的子公司西班牙電信科技建立了戰略聯盟。兩家公司將合作開發網絡連接解決方案，在歐洲和拉丁美洲部署 UAM 智能解決方案。
2024 年 3 月，EH216-S 成功完成了在拉丁美洲哥斯達黎加的首次飛行 ，用於演示空中觀光和度假村內交通用例。
2024 年 3 月，日本首個 UAM 中心 在茨城縣筑波市成立。這個 由 AirX 與筑波航空合作開發最先進的該設施是該地區 eHangs 各種無人駕駛 eVTOL 飛機（包括 EH216-S）的演示飛行場地、地面基礎設施和維護基地。EH216-S 無人駕駛 eVTOL 飛機已成功在日本 12 個城市進行飛行， 展示了其在各種用例中的多功能性，包括空中觀光、島嶼運輸、空中物流和緊急服務。
| | 任命聯席首席運營官 |
2024 年 4 月，億航宣佈公司董事會（以下簡稱 “董事會”）已任命王兆先生為公司聯席首席運營官（聯席首席運營官），自 2024 年 4 月 9 日起生效。王先生在信息技術 和運營管理方面擁有豐富的經驗和專業知識，並且在成功將這些技術整合到文化旅遊項目以及大型企業的相關管理、業務運營和戰略領導方面有着良好的記錄。作為聯席首席運營官，王先生將監督eHang的業務運營，重點是UAM服務的業務開發、產品銷售、市場營銷和商業運營。
管理層備註
億恆創始人、董事長兼首席執行官胡華志先生評論説：“我們很高興能夠在運營和財務業績方面繼續保持強勁增長。特別值得注意的是，我們從 CAAC 購買了用於 EH216-S 的電腦。獲得這樣的認證是一個里程碑，它使我們成為全球 eVTOL 行業的 先驅實體，這是 eVTOL 飛機在批量生產和商業運營方面取得的重大進步。認證成果，加上旨在促進低海拔經濟高質量發展的政府加快支持，也刺激了包括政府和景區運營商在內的中國和海外不同實體的詢問和訂單激增。因此，我們 在本季度創下了 26 台 EH216-S 的交付量歷史新高，收入增長令人印象深刻。
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由於 EH216-S 現在已獲得所有三項認證，我們 已準備好加快生產和商業化。這包括與我們建立戰略夥伴關係以塑造基準城市的地區合作，展示了 低海拔經濟的巨大潛力。我們還與GBT建立了戰略合作伙伴關係，為eVTOL開發尖端的極限快速充電電池，為推進該領域的高效運營 鋪平了道路。
此外，隨着合作伙伴關係的擴大以及阿聯酋、西班牙、哥斯達黎加和日本的演示航班的擴展，我們的國際發展得到了加強。同時，我們正在積極推動 EH216-S 型號證書的海外驗證，以簡化國際訂單履行併為更廣泛的市場滲透奠定基礎。
展望未來，我們將繼續專注於推動商用 EH216-S 運營進入新的增長階段， 滿足城內交通需求，同時通過對我們的無人駕駛載客機 VT-30 進行研發、測試和適航認證來滿足全球 UAM 的其他需求 電梯和巡航eVTOL 模型專為城際旅行量身定製。作為 eVTOL 行業的領跑者，我們堅定不移地向全球更廣泛的客户羣提供完全自動、安全和環保 友好的 eVTOL 體驗，以引領低海拔經濟的發展。
億恆首席財務官楊康納先生表示：“在我們的認證和有利的政府政策的推動下， 我們取得了出色的財務業績。我們超出了預期，第一季度收入同比增長178％，達到人民幣6,170萬元，這反映了對我們專有的 EH216 無人駕駛eVTOL車輛的強勁需求。
我們還連續第二個季度實現了正的運營現金流，這凸顯了我們財務狀況的改善。我們相信，我們 勤奮的商業運營準備使我們有能力保持這種上升勢頭，並將進一步促進持續擴張，同時利用我們的核心能力推動UAM行業的增長。
2024 年第一季度的財務業績
收入
總收入為人民幣6,170萬元 （850萬美元），較2023年第一季度的人民幣2220萬元增長了178.0％，較2023年第四季度的人民幣5,660萬元增長了9.1％。同比增長和同比增長主要是由於 EH216 系列產品的銷量增加。
收入成本
收入成本為人民幣2350萬元（合320萬美元），而2023年第一季度為800萬元人民幣， 第四季度為人民幣2,000萬元。同比增長和同比增長與 EH216 系列產品銷量的增長一致。
毛利和毛利率
毛利為人民幣3820萬元（合530萬美元），較2023年第一季度的人民幣1,420萬元增長了169.1％，較2023年第四季度的人民幣3,660萬元增長了4.3％。同比增長和 季度同比增長主要是由於 EH216 系列產品的銷量增加。
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毛利率為61.9％，較2023年第一季度的63.9％下降了2.0個百分點，較2023年第四季度的64.7％下降了2.8個百分點。同比下降和同比下降主要是由於收入結構的變化以及適航認證的 EH216-S 產品的單位成本增加。
運營費用
總運營支出為人民幣1.077億元（合1,490萬美元），而2023年第一季度為人民幣9,150萬元，2023年第四季度為人民幣1.145億元。
| | 銷售和營銷費用為人民幣2,020萬元（合280萬美元），而2023年第一季度為人民幣1,240萬元，2023年第四季度為人民幣2,070萬元。同比增長主要歸因於與銷售相關的薪酬增加以及新授予的股份獎勵的基於股份的薪酬支出增加 。 |
| | 一般和管理費用為人民幣4,970萬元（合690萬美元），而2023年第一季度為 人民幣2500萬元，2023年第四季度為人民幣5,560萬元。同比增長主要歸因於新發放的股份獎勵的基於股份的薪酬支出增加。 環比下降主要歸因於2024年第一季度信貸控制的改善導致預期信用損失支出減少。 |
| | 研究和開發費用為人民幣3780萬元（合520萬美元），而2023年第一季度為人民幣5,410萬元，與2023年第四季度的人民幣3,820萬元持平。同比下降主要歸因於基於股票的薪酬支出減少。 |
調整後的運營費用4（非公認會計準則）
調整後的運營支出為人民幣5,450萬元（合750萬美元），較2023年第一季度的人民幣5,010萬元增長8.7％，較2023年第四季度的人民幣6,420萬元下降15.1％。2024年第一季度，調整後的銷售和營銷費用、調整後的一般和管理費用以及調整後的研發費用分別為人民幣1140萬元 （160萬美元）、2,020萬元人民幣（280萬美元）和人民幣2,290萬元（合310萬美元）。
營業虧損
營業虧損為人民幣6,580萬元（合910萬美元），較2023年第一季度的人民幣7,570萬元增長了13.1％，較2023年第四季度的人民幣7,520萬元增長了12.4％。
調整後的營業虧損5（非公認會計準則）
調整後的營業虧損為人民幣1,260萬元（合170萬美元），較2023年第一季度的人民幣3,430萬元增長了63.4％， 較2023年第四季度的人民幣2490萬元增長了49.5％。
| 4 | 調整後的運營費用是一項非公認會計準則財務指標， 定義為不包括基於股份的薪酬支出的運營支出。請參閲下面的非公認會計準則財務指標。 |
| 5 | 調整後的營業虧損是一項非公認會計準則財務指標， 定義為不包括股份薪酬支出的營業虧損。請參閲下面的非公認會計準則財務指標。 |
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淨虧損
淨虧損為人民幣6,340萬元（合880萬美元），較2023年第一季度的人民幣8,700萬元增長了27.2％，較2023年第四季度的人民幣7,250萬元增長了12.5％。
調整後淨虧損 6（非公認會計準則）
調整後的淨虧損為人民幣1,010萬元（合140萬美元），較2023年第一季度的人民幣3,360萬元增長了69.9％，較2023年第四季度的人民幣2,210萬元增長了54.4％。
歸屬於億恆普通股股東的調整後淨虧損為人民幣1,000萬元（合140萬美元），較2023年第一季度的人民幣3340萬元增長了69.9％，較2023年第四季度的人民幣2190萬元增長了54.3％。
每股 股和每份 ADS 的虧損
每股普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損均為人民幣0.50元（0.07美元）。調整後的每股普通 股基本虧損和攤薄淨虧損7（非公認會計準則）均為人民幣0.08元（0.01美元）。
每股ADS的基本淨虧損和 攤薄淨虧損均為人民幣1.00元（0.14美元）。每份ADS調整後的基本淨虧損和攤薄淨虧損8（非公認會計準則）均為人民幣0.16元（0.02美元）。
資產負債表
截至2024年3月31日，現金及現金等價物、 短期存款和短期投資餘額為人民幣3.238億元（合4,490萬美元）。
流動性
自成立以來，該公司一直遭受運營虧損。在截至2024年3月31日的三個月中，公司淨虧損為人民幣6,340萬元（合880萬美元）。截至2023年12月31日和2024年3月31日，累計赤字分別為人民幣17.545億元和人民幣18.179億元（2.518億美元）。
繼獲得世界上第一個 EH216-S 載客無人駕駛航空器系統認證方面取得里程碑式成就之後，公司管理層正在實施業務計劃，通過建立可複製和可推廣的商業模式 來擴大 EH216-S 的商業銷售，以進一步擴大公司的合作伙伴網絡並豐富 EH216-S 的商業場景。
截至2024年3月31日 ，該公司的現金及現金等價物、短期存款和短期投資餘額分別為人民幣2.509億元（合3,480萬美元）、人民幣1,460萬元（合200萬美元）和人民幣5,830萬元（合810萬美元）， 。
2024年4月，公司與華興證券（香港）有限公司（ 銷售代理）簽訂了場內發行銷售協議，內容涉及不時通過或向作為代理人或委託人的銷售代理出售總髮行價不超過1億美元的ADS。待售的美國存託憑證是根據2024年4月19日向美國證券交易委員會提交的F-3表格註冊 聲明（文件編號333-278830）進行註冊的。截至本新聞稿發佈之日， 公司已通過出售ADS籌集了超過5500萬美元的總收益 在市場上提供。此次發行的收益加強了 公司的流動性狀況。
| 6 | 調整後的淨虧損是一項非公認會計準則財務指標，其定義為 淨虧損，不包括基於股份的薪酬支出和某些非運營費用。請參閲下面的非公認會計準則財務指標。 |
| 7 | 調整後的每股普通股基本虧損和攤薄後淨虧損是一項非公認會計準則 財務指標，其定義為普通股基本虧損和攤薄後每股虧損，不包括基於股份的薪酬支出和某些非運營費用。請參閲下面的 非公認會計準則財務指標。 |
| 8 | 調整後的每股ADS基本虧損和攤薄淨虧損是一項非公認會計準則財務 指標，其定義為每股ADS的基本虧損和攤薄虧損，不包括基於股份的薪酬支出和某些非運營費用。請參閲下面的非公認會計準則 財務指標。 |
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此外，截至本新聞稿發佈之日，公司尚未使用的未承諾信貸額度為人民幣1.310億元（合1,820萬美元），到期日期在2025年4月之前。因此，該公司認為，其當前的現金和現金等價物、短期存款、短期投資及其預期的運營現金流 將足以滿足其至少未來12個月的預期營運資金需求和實質性現金需求。
商業 展望
該公司預計，2024年第二季度的總收入約為 RMB90 百萬美元，同比增長約804％。
上述展望基於截至本新聞稿發佈之日獲得的信息，反映了 公司對其業務狀況和市場狀況的當前和初步預期。前景可能會發生變化，特別是考慮到與認證、地緣政治、經濟格局、 等相關的不確定性和情況。
電話會議
億恆管理層 團隊將在美國東部時間2024年5月20日星期一上午8點（北京/香港時間2024年5月20日星期一下午8點）主持財報電話會議。
要通過電話加入電話會議，參與者必須使用以下鏈接完成在線註冊流程。註冊後，每位 參與者都將收到有關訪問電話會議的電子郵件説明，包括撥入信息和允許訪問電話會議的 PIN 碼。
參與者在線註冊：
https://register.vevent.com/register/BI921fd09f5350489386c3ea4a7dfa3a6e
電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司的投資者關係網站上播出，網址為 http://ir.ehang.com/。
關於億航
億航控股有限公司（納斯達克股票代碼：EH） （eHang）是全球領先的城市空中交通（UAM）技術平臺公司。我們的使命是為 每個人提供安全、自主和環保的空中交通。億航為各行各業的客户提供無人機（UAV）系統和解決方案：空中交通（包括客運和物流）、智慧城市管理和航空媒體解決方案。 eHangs EH216-S 已獲得中國民用 航空局頒發的世界上第一個載客無人駕駛電動起降飛機的型號證書、生產證書和標準適航證書。作為全球無人機行業尖端無人機技術和商業解決方案的先行者，億航繼續探索天空邊界，讓飛行技術造福我們在智能 城市的生活。欲瞭解更多信息，請訪問 www.ehang.com。
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安全港聲明
根據1995年 美國私人證券訴訟改革法案的安全港條款，本新聞稿包含可能構成前瞻性陳述的聲明。這些前瞻性陳述可以通過意願、預期、預期、目標、未來、 打算、計劃、信念、估計、可能和類似陳述等術語來識別。非歷史事實的陳述，包括有關管理層信念和期望的陳述，是 前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於與認證有關的 、我們對我們的產品和解決方案的需求和市場接受度以及UAM服務商業化的預期、我們與戰略合作伙伴的關係以及涉及我們的當前訴訟和潛在的 訴訟。管理層根據其當前的預期、假設、估計和預測制定了這些前瞻性陳述。儘管他們認為這些預期、假設、估計和預測是合理的，但這些 前瞻性陳述只是預測，涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多是管理層無法控制的。這些陳述涉及風險和不確定性，可能導致億恆的實際業績、 業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。
非公認會計準則財務指標
公司使用調整後的毛利、調整後的運營費用、調整後的銷售和營銷費用、調整後的一般和管理費用、 調整後的研發費用、調整後的營業虧損、調整後的淨虧損、歸屬於普通股股東的調整後淨虧損、調整後的每股普通股基本虧損和攤薄虧損以及調整後的每股ADS （統稱為非公認會計準則財務指標）來評估其經營業績以及財務和運營決策目的。所得税對公司的非公認會計準則調整沒有影響，因為非公認會計準則調整通常記錄在位於免税司法管轄區（例如 開曼羣島）的實體中。
該公司認為，非公認會計準則財務指標有助於確定其 業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被以下項目的影響所扭曲：（i）基於股份的薪酬支出和（ii）某些非運營支出，例如債務折扣攤銷， 已包含在其可比的GAAP指標中。該公司認為，非公認會計準則財務指標提供了有關其經營業績的有用信息，增強了對過去 業績和未來前景的總體瞭解，並提高了管理層成員在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度。
非公認會計準則財務指標不是根據美國公認會計原則定義的，也沒有按照美國公認會計原則列報。 非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。使用非公認會計準則財務指標的主要限制之一是，它們不能反映影響公司運營的所有 項支出。基於股份的薪酬支出過去和可能繼續在業務中產生，未反映在非公認會計準則 財務指標的列報中。此外，非公認會計準則財務指標可能不同於包括同行公司在內的其他公司使用的非公認會計準則信息，因此 它們的可比性可能受到限制。公司通過將非公認會計準則財務指標與最接近的美國公認會計準則指標進行核對來彌補這些限制， 評估公司的業績時應考慮所有這些指標。
不應孤立地考慮每項非公認會計準則財務指標，也不得將其解釋為其可比的GAAP指標或任何其他業績衡量標準的替代方案，也不得解釋為公司經營業績或財務業績的指標。鼓勵投資者結合非公認會計準則財務指標，審查公司的 最直接可比的公認會計原則指標。此處提出的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司提出的標題相似的 指標進行比較。其他公司可能會以不同的方式計算標題相似的衡量標準，這限制了它們作為公司數據比較指標的用處。公司鼓勵投資者和其他人 全面審查其財務信息，而不是依賴單一財務指標。
有關 非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “未經審計的公認會計原則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
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匯率
本新聞稿僅為方便 讀者而包含將某些人民幣金額按指定匯率轉換為美元（USD）的翻譯。除非另有説明，否則從人民幣兑美元的所有匯率均按人民幣7.2203元兑1美元的匯率進行，這是美聯儲委員會發布的H.10統計數據中2024年3月29日生效的正午買入匯率。本公司未作出 陳述本新聞稿中提及的人民幣或美元金額可能已按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣。
投資者聯繫人：ir@ehang.com
媒體聯繫人： pr@ehang.com
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億航控股有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（金額以千人民幣（RMB）和美元（US$）為單位）
| 截至截至 2023年12月31日 |
截至截至2024年3月31日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||
| 資產 |
||||||||||||
| 流動資產： |
||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
228,250 | 250,864 | 34,744 | |||||||||
| 短期存款 |
14,397 | 14,643 | 2,028 | |||||||||
| 短期投資 |
57,494 | 58,323 | 8,078 | |||||||||
| 限制性短期存款 |
33,942 | | | |||||||||
| 應收賬款，淨額9 |
34,786 | 21,730 | 3,009 | |||||||||
| 庫存 |
59,488 | 62,365 | 8,637 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 |
24,691 | 26,980 | 3,737 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 流動資產總額 |
453,048 | 434,905 | 60,233 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流動資產： |
||||||||||||
| 財產和設備，淨額 |
44,623 | 42,202 | 5,845 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 |
74,528 | 93,851 | 12,998 | |||||||||
| 無形資產，淨額 |
2,426 | 2,589 | 359 | |||||||||
| 應收長期貸款 |
4,215 | | | |||||||||
| 長期投資 |
18,369 | 18,022 | 2,496 | |||||||||
| 其他非流動資產 |
1,436 | 1,436 | 199 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流動資產總額 |
145,597 | 158,100 | 21,897 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總資產 |
598,645 | 593,005 | 82,130 | |||||||||
|
|
|
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|
|||||||
| 9 | 截至2023年12月31日和2024年3月31日，關聯方應付的人民幣1,700元和人民幣1,700元（合235美元）分別計入應收賬款淨額。 |
10
億航控股有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表（續）
（金額以千人民幣（RMB）和美元（US$）為單位）
| 截至截至 2023年12月31日 |
截至截至2024年3月31日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||||||
| 流動負債 |
||||||||||||
| 短期銀行貸款 |
69,798 | 39,990 | 5,539 | |||||||||
| 應付賬款 |
35,101 | 42,083 | 5,828 | |||||||||
| 合同負債10 |
37,169 | 45,208 | 6,261 | |||||||||
| 長期銀行貸款的當前部分 |
3,538 | 3,500 | 485 | |||||||||
| 應計費用和其他負債 |
94,149 | 80,413 | 11,137 | |||||||||
| 租賃負債的流動部分 |
5,595 | 7,342 | 1,017 | |||||||||
| 遞延收益 |
1,549 | 1,552 | 215 | |||||||||
| 遞延的政府補貼 |
3,147 | 806 | 112 | |||||||||
| 應繳所得税 |
29 | 5 | 1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 流動負債總額 |
250,075 | 220,899 | 30,595 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流動負債： |
||||||||||||
| 長期銀行貸款 |
9,308 | 15,500 | 2,147 | |||||||||
| 強制性可贖回的非控股權益 |
40,000 | 40,000 | 5,540 | |||||||||
| 遞延所得税負債 |
292 | 292 | 40 | |||||||||
| 未確認的税收優惠 |
5,480 | 5,480 | 759 | |||||||||
| 租賃負債 |
75,308 | 93,562 | 12,958 | |||||||||
| 遞延收益 |
1,486 | 1,101 | 152 | |||||||||
| 其他非流動負債 |
2,477 | 2,808 | 389 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流動負債總額 |
134,351 | 158,743 | 21,985 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債總額 |
384,426 | 379,642 | 52,580 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 股東權益： |
||||||||||||
| 普通股 |
80 | 81 | 11 | |||||||||
| 額外的實收資本 |
1,951,936 | 2,013,717 | 278,897 | |||||||||
| 法定儲備金 |
1,239 | 1,239 | 172 | |||||||||
| 累計赤字 |
(1,754,542 | ) | (1,817,867 | ) | (251,772 | ) | ||||||
| 累計其他綜合收益 |
15,079 | 15,830 | 2,192 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 億恆控股有限公司股東權益總額 |
213,792 | 213,000 | 29,500 | |||||||||
| 非控股權益 |
427 | 363 | 50 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 股東權益總額 |
214,219 | 213,363 | 29,550 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債和股東權益總額 |
598,645 | 593,005 | 82,130 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 10 | 截至2023年12月31日和2024年3月31日，應付給關聯方的2,000元人民幣和2,000元人民幣（合277美元）分別包含在合同負債中。 |
11
億航控股有限公司
未經審計的簡明綜合虧損合併報表
（金額以千元人民幣（RMB）和美元（美元）為單位，每股數據和每股ADS數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 3月31日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
3月31日 2024 |
||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||||||
| 總收入 |
22,201 | 56,604 | 61,727 | 8,549 | ||||||||||||
| 收入成本 |
(8,007 | ) | (19,986 | ) | (23,536 | ) | (3,260 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利 |
14,194 | 36,618 | 38,191 | 5,289 | ||||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 |
(12,474 | ) | (20,712 | ) | (20,224 | ) | (2,801 | ) | ||||||||
| 一般和管理費用 |
(24,996 | ) | (55,626 | ) | (49,676 | ) | (6,880 | ) | ||||||||
| 研究和開發費用 |
(54,075 | ) | (38,140 | ) | (37,836 | ) | (5,240 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 運營費用總額 |
(91,545 | ) | (114,478 | ) | (107,736 | ) | (14,921 | ) | ||||||||
| 其他營業收入 |
1,605 | 2,668 | 3,707 | 513 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 營業虧損 |
(75,746 | ) | (75,192 | ) | (65,838 | ) | (9,119 | ) | ||||||||
| 其他收入（支出）： |
||||||||||||||||
| 利息和投資收益 |
983 | 4,339 | 2,864 | 397 | ||||||||||||
| 利息支出 |
(714 | ) | (682 | ) | (859 | ) | (119 | ) | ||||||||
| 債務折扣的攤銷 |
(12,023 | ) | | | | |||||||||||
| 外匯（虧損）收益 |
(96 | ) | 697 | (245 | ) | (34 | ) | |||||||||
| 其他非營業收入（支出），淨額 |
651 | (1,948 | ) | 1,037 | 144 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他（支出）收入總額 |
(11,199 | ) | 2,406 | 2,797 | 388 | |||||||||||
| 所得税前的虧損和權益法投資的（虧損）收益 |
(86,945 | ) | (72,786 | ) | (63,041 | ) | (8,731 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 所得税支出 |
(1 | ) | (74 | ) | (1 | ) | | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 權益法投資（虧損）收益前的虧損 |
(86,946 | ) | (72,860 | ) | (63,042 | ) | (8,731 | ) | ||||||||
| 權益法投資的（虧損）收入 |
(90 | ) | 399 | (347 | ) | (48 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨虧損 |
(87,036 | ) | (72,461 | ) | (63,389 | ) | (8,779 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
12
億航控股有限公司
未經審計的簡明綜合虧損報表（續）
（金額以千元人民幣（RMB）和美元（美元）為單位，每股數據和每股ADS數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 3月31日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
3月31日 2024 |
||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||||||
| 淨虧損 |
(87,036 | ) | (72,461 | ) | (63,389 | ) | (8,779 | ) | ||||||||
| 歸屬於非控股性 權益的淨虧損 |
211 | 197 | 64 | 9 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 |
(86,825 | ) | (72,264 | ) | (63,325 | ) | (8,770 | ) | ||||||||
| 每股普通股淨虧損： |
||||||||||||||||
| 基本款和稀釋版 |
(0.74 | ) | (0.58 | ) | (0.50 | ) | (0.07 | ) | ||||||||
| 用於計算每股普通股淨虧損的股份（以千股為單位）： |
||||||||||||||||
| 基本款和稀釋版 |
117,549 | 125,431 | 126,704 | 126,704 | ||||||||||||
| 每股ADS虧損（2股普通股等於1股ADS）基本虧損和攤薄後的虧損 |
(1.48 | ) | (1.16 | ) | (1.00 | ) | (0.14 | ) | ||||||||
| 其他綜合收益（虧損） |
||||||||||||||||
| 扣除零税後的外幣折算調整 |
(722 | ) | (4,525 | ) | 751 | 104 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 扣除税款的其他綜合收益（虧損）總額 |
(722 | ) | (4,525 | ) | 751 | 104 | ||||||||||
| 綜合損失 |
(87,758 | ) | (76,986 | ) | (62,638 | ) | (8,675 | ) | ||||||||
| 歸因於非控股權益的綜合虧損 |
211 | 197 | 64 | 9 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 歸屬於普通股股東的綜合虧損 |
(87,547 | ) | (76,789 | ) | (62,574 | ) | (8,666 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
13
億航控股有限公司
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬
（金額以千元人民幣（RMB）和美元（美元）為單位，每股數據和每股ADS數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 3月31日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
3月31日 2024 |
||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||||||
| 毛利 |
14,194 | 36,618 | 38,191 | 5,289 | ||||||||||||
| 另外：基於股份的薪酬 |
| | | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的毛利 |
14,194 | 36,618 | 38,191 | 5,289 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 銷售和營銷費用 |
(12,474 | ) | (20,712 | ) | (20,224 | ) | (2,801 | ) | ||||||||
| 另外：基於股份的薪酬 |
4,951 | 4,585 | 8,817 | 1,221 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的銷售和營銷費用 |
(7,523 | ) | (16,127 | ) | (11,407 | ) | (1,580 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 一般和管理費用 |
(24,996 | ) | (55,626 | ) | (49,676 | ) | (6,880 | ) | ||||||||
| 另外：基於股份的薪酬 |
9,163 | 37,144 | 29,521 | 4,089 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的一般和管理費用 |
(15,833 | ) | (18,482 | ) | (20,155 | ) | (2,791 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 研究和開發費用 |
(54,075 | ) | (38,140 | ) | (37,836 | ) | (5,240 | ) | ||||||||
| 另外：基於股份的薪酬 |
27,325 | 8,589 | 14,948 | 2,070 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的研發費用 |
(26,750 | ) | (29,551 | ) | (22,888 | ) | (3,170 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 運營費用 |
(91,545 | ) | (114,478 | ) | (107,736 | ) | (14,921 | ) | ||||||||
| 另外：基於股份的薪酬 |
41,439 | 50,318 | 53,286 | 7,380 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的運營費用 |
(50,106 | ) | (64,160 | ) | (54,450 | ) | (7,541 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 營業虧損 |
(75,746 | ) | (75,192 | ) | (65,838 | ) | (9,119 | ) | ||||||||
| 另外：基於股份的薪酬 |
41,439 | 50,318 | 53,286 | 7,380 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的營業虧損 |
(34,307 | ) | (24,874 | ) | (12,552 | ) | (1,739 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
14
億航控股有限公司
未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬（續）
（金額以千元人民幣（RMB）和美元（美元）為單位，每股數據和每股ADS數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 3月31日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
3月31日 2024 |
||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | ||||||||||||||
| 淨虧損 |
(87,036 | ) | (72,461 | ) | (63,389 | ) | (8,779 | ) | ||||||||
| 另外：基於股份的薪酬 |
41,439 | 50,318 | 53,286 | 7,380 | ||||||||||||
| 另外：債務折扣的攤銷 |
12,023 | | | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的淨虧損 |
(33,574 | ) | (22,143 | ) | (10,103 | ) | (1,399 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 |
(86,825 | ) | (72,264 | ) | (63,325 | ) | (8,770 | ) | ||||||||
| 另外：基於股份的薪酬 |
41,439 | 50,318 | 53,286 | 7,380 | ||||||||||||
| 另外：債務折扣的攤銷 |
12,023 | | | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 歸屬於普通股股東的調整後淨虧損 |
(33,363 | ) | (21,946 | ) | (10,039 | ) | (1,390 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的每股普通股基本虧損和攤薄淨虧損 |
(0.28 | ) | (0.17 | ) | (0.08 | ) | (0.01 | ) | ||||||||
| 每份ADS調整後的基本淨虧損和攤薄淨虧損 |
(0.56 | ) | (0.34 | ) | (0.16 | ) | (0.02 | ) | ||||||||
15