美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

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8-K 表格

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當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 5 月 20 日

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Volcon, Inc.

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

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鷹巢街 3121 號，120 號套房

朗德羅克， TX 78665

（主要行政辦公室的地址和郵政編碼 ）

(512) 400-4271

（註冊人的電話號碼，包括 區號）

如果申請8-K 表格旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文 一般指令 A.2）：

根據該法第12 (b) 條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

2023 年 5 月 20 日，Volcon, Inc.（以下簡稱 “公司”） 與 簽名頁上列出的某些機構投資者（個人 “投資者”，統稱為 “投資者”）簽訂了證券購買協議（“購買協議”），根據該協議， 公司同意以私募形式向投資者發行和出售本金總額的優先不可轉換票據 2,942,352.00美元（“票據”），以及（ii）五年期認股權證，用於購買約1,010萬股公司普通股 股每股行使價為0.29美元（“認股權證”）。私募股權的關閉將在 滿足慣例成交條件後進行。

這些票據將是公司的優先無擔保債務 ，發行時的原始發行折扣約為15％。除非發生 違約事件，否則票據將不計利息，屆時利息按每年10.0％計息。這些票據將在發行日 一週年（“到期日”）到期。

認股權證將包含某些行使限制， 前提是，如果行使生效後，持有人及其任何關聯公司將 擁有公司已發行普通股4.99％以上，則不得行使。

Aegis Capital Corp.（“Aegis”）擔任 此次私募的獨家配售代理，並將在收盤時獲得私募7.2％的現金補償， 和50,000美元的費用報銷。

票據和認股權證的發行是依據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”） 第4（a）（2）條對不涉及公開發行證券的發行和出售以及根據《證券法》頒佈的D條例規定的豁免進行的。

購買協議、配售代理協議、 票據表格和認股權證表格（統稱為 “交易文件”）已作為附錄附於本 8-K 表格 最新報告，以向證券持有人提供有關其條款的信息。 交易文件除了作為合同文件，用於建立和管理雙方在上述私募方面的法律關係外，其目的不在於成為有關各方的事實、業務或運營信息的來源。陳述 和擔保可用作在交易文件各方之間分配風險的工具，包括當事方 不完全瞭解所有事實的情況下，而不是將這些事項確定為事實。此外，它們可能受適用於締約方的實質性標準 的約束，該標準可能與適用於投資者的標準不同。 此類陳述和擔保中所包含的斷言由雙方在簽署交易文件時交換的與 相關的披露時間表中包含的信息進行限定。因此，投資者和證券持有人不應依賴此類陳述和擔保 作為對事實或情況實際狀況的描述，因為這些陳述和擔保僅是在交易文件 發佈之日作出的，並且在很大程度上是由交易文件中的基礎披露時間表修改的。此外，有關此類陳述和擔保標的 的信息可能會在交易文件發佈之日後發生變化，隨後的信息 可能會也可能不會在公司的公開披露中得到充分反映。

對交易文件 的上述描述並不完整，每份文件均參照交易文件的全文進行了全面限定，交易文件的副本分別作為附錄4.1、4.2和10.1提交給本表8-K的當前報告，並以引用方式納入此處。

註釋的描述 公司發佈的第 1.01 項中描述的內容已納入此處。

公司發行的第1.01項中描述的證券的描述 已納入此處。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促成由以下籤署人 正式授權代表其簽署本報告。