美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
購買協議
2024年5月8日，Cheniere Energy Partners, L.P.（“合夥企業”）和作為擔保人的切尼爾能源投資有限責任公司、Sabine Pass LNG-GP, LLC、Sabine Pass LNG, L.P.、Sabine Pass Tug Services, LLC.、Cheniere Creole Trail Pipeline, L.P.、LLC.、Cheniere Creole Trail Pipeline, L.P.、LLC.、Cheniere Pipeline GP, LLC.、LLC.、Sabine Pass LNG, LLC.），美國銀行證券公司、花旗集團環球市場公司、荷蘭國際集團金融市場有限責任公司、三菱日聯證券美洲公司、SMBC日興證券美國公司和渣打銀行作為最初的代表其中提名的購買者（“初始購買者”）將向初始購買者發行和出售其2034年到期的5.750％優先票據（“票據”）的本金總額為12億加元。這些票據的發行價格將等於面值的99.820％。
購買協議包含合夥企業的慣常陳述、擔保和協議，以及合夥企業和初始購買者的成交和賠償義務的慣常條件。前述對購買協議的描述不完整，參照購買協議的全文進行了全面限定，該協議作為附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。
某些初始購買者及其關聯公司在正常業務過程中不時向合夥企業提供某些投資、商業銀行和財務諮詢服務，並將來也可能繼續獲得慣常的費用和佣金。
| 項目 7.01 | 法規 FD 披露。 |
2024年5月8日，該夥伴關係發佈了一份新聞稿，宣佈打算根據市場和其他條件發行票據。新聞稿的副本作為附錄99.1附於本報告，並以引用方式納入此處。
2024年5月8日，該夥伴關係發佈了一份新聞稿，宣佈已對先前宣佈的票據發行進行了定價。新聞稿的副本作為附錄99.2附於本報告，並以引用方式納入此處。
合夥企業的全資子公司Sabine Pass Liquefaction, LLC（“SPL”）根據管理2025年SPL票據的契約條款，於2024年5月8日發佈了不可撤銷的部分贖回其2025年到期的5.625％未償還優先擔保票據（“2025年SPL票據”）的本金總額12億美元的部分贖回通知，該契約規定的贖回價格等於兩者中較大者 (i) 此類2025年SPL票據本金的100％，以及（ii）剩餘定期還款本金的現值總和自贖回之日起至2024年12月1日的2025年SPL票據的利息（不包括截至贖回日應計利息的任何部分），每半年折回至贖回日（假設360天年度由十二張組成） 30 天月）按美國國債利率（該期限在管理2025年SPL票據的契約中定義）加上50個基點；在每種情況下，均加上截至贖回之日此類2025年SPL票據的應計和未付利息（如果有）。SPL打算用出售票據的總收益和手頭現金為贖回提供資金。
本表8-K的最新報告不構成票據的賣出要約或購買要約的邀請。它不構成2025年SPL票據的購買要約或出售要約的邀請，也不構成任何非法發行的司法管轄區的要約、招標或出售。上述內容不構成2025年SPL票據的贖回通知。
本表8-K最新報告第7.01項中包含的信息正在提供中，就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，不得視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束，也不得將此類信息視為以引用方式納入根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非具體規定此類文件中的參考。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 展覽 數字 |
描述 | |
| 1.1 | 截至2024年5月8日，Cheniere Energy Partners, L.P.、其擔保方與美銀證券公司、花旗集團環球市場有限公司、荷蘭國際集團金融市場有限責任公司、三菱日聯證券美洲公司、SMBC日興證券美國公司和渣打銀行簽訂的購買協議。 | |
| 99.1* | 2024年5月8日的新聞稿，標題為 “Cheniere Partners宣佈發行2034年到期的優先票據”。 | |
| 99.2* | 2024年5月8日的新聞稿，標題為 “Cheniere Partners宣佈2034年到期的12億美元優先票據的定價”。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
| * | 隨函提供。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| CHENIERE 能源合作伙伴，L.P. | ||||||
| 作者：CHENIERE ENERGY PARTNERS GP, LLC | ||||||
| 它的普通合夥人 | ||||||
| 日期：2024 年 5 月 9 日 | 來自： | /s/扎克·戴維斯 | ||||
| 姓名： | 扎克·戴維斯 | |||||
| 標題： | 執行副總裁兼首席財務官 | |||||