8-K
假的000005506700000550672024-05-162024-05-160000055067美國通用會計準則:普通股成員2024-05-162024-05-160000055067k: a1.000SeniorNotesdue2024 會員2024-05-162024-05-160000055067k: m1.250 SeniorNotes20252 到期會員2024-05-162024-05-160000055067K: Fivezerpercenteuronetsduetwentynine 會員2024-05-162024-05-160000055067k: m3.750 SeniorNotesDue20341 會員2024-05-162024-05-16

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

8-K 表格

 

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 5 月 16 日

 

 

凱拉諾娃

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

 

 

特拉華   1-4171   38-0710690

(州或其他司法管轄區)

公司註冊的)

 

(委員會

文件號)

 

(國税局僱主

證件號)

北威爾斯街 412 號

芝加哥, 伊利諾伊60654

(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)

(269)961-2000

(註冊人的電話號碼,包括區號)

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文的一般指示 A.2):

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

 

根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))

 

根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題

 

交易
符號

 

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

普通股,每股面值0.25美元   K   紐約證券交易所
2024 年到期的 1.000% 優先票據   K24   紐約證券交易所
2025 年到期的優先票據為 1.250%   K25   紐約證券交易所
2029 年到期的 0.500% 優先票據   K29   紐約證券交易所
3.750% 2034年到期的優先票據   K34   紐約證券交易所

用勾號指明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 17 CFR 第 230.405 節)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條(17 CFR)中定義的新興成長型公司 §240.12b-2本章的)。

 新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 


項目 1.01。

簽訂重要最終協議。

2024年5月16日,凱拉諾瓦(“公司”)完成了2054年到期的3億美元5.750%優先票據的發行(“美元票據”),以及3億歐元2034年到期的3.750%優先票據(“歐元票據”,以及美元票據,“票據”)的發行。根據公司在S-3表格(文件)上的註冊聲明,這些票據是根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)註冊的 編號 333-279131)於2024年5月6日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交(“註冊聲明”)。

2024年5月7日,公司向委員會提交了2024年5月6日與美元票據公開發行有關的招股説明書補充文件(“美元招股説明書補充文件”)。2024年5月8日,公司向委員會提交了日期為2024年5月7日的招股説明書補充文件(連同美元招股説明書補充文件,“招股説明書補充文件”),內容涉及歐元票據的公開發行。

美元票據於2024年5月16日根據公司與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂的契約(“契約”)發行,並附有日期為2024年5月16日的高級管理人員證書(“美元官員證書”)。歐元票據於2024年5月16日根據契約發行,並附有日期為2024年5月16日的高級管理人員證書(連同美元官員證書,即 “官員證書”)。

有關附註和高級管理人員證書條款和條件的完整描述,請參閲招股説明書補充文件和高級管理人員證書副本,這些副本隨本表格8-K提交,並以引用方式納入此處。

 

第 2.03 項。

為註冊人設定直接財務義務。

第 1.01 項中列出的信息以引用方式納入此處。

 

項目 9.01。

財務報表和附錄

特此提交與公司根據註冊聲明註冊票據有關的附錄5.1和23.1。

(d) 展品。

附錄 5.1 和 23.1 作為證物以引用方式納入註冊聲明,並作為本 8-K 表格的一部分提交。

 

附錄 4.1    凱拉諾瓦官員證書(採用2054年到期的5.750%優先票據的形式)。
展品 4.2    凱拉諾瓦官員證書(採用2034年到期的3.750%優先票據的形式)(參照凱拉諾娃表格註冊聲明附錄4.2納入此處) 8-A於 2024 年 5 月 16 日提交)。
附錄 5.1    柯克蘭和埃利斯律師事務所的意見。
附錄 23.1    柯克蘭和埃利斯律師事務所的同意(包含在附錄5.1中)。
附錄 104    封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL)。


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

    KELLANOVA
日期:2024 年 5 月 16 日    

/s/ John Min

    姓名:   約翰·敏
    標題:   首席法務官