附錄 1
投票和支持協議
本投票和支持協議(本協議)自2024年4月1日起由特拉華州有限責任公司(母公司)Cadent、 LLC、特拉華州公司Award Merger Sub, Inc.、母公司(Merger Sub)的全資子公司、特拉華州公司 (以下簡稱 “公司”)以及下列簽署的股東(該股東)簽訂和簽署以及本公司根據下文第 2 節允許的任何受讓人(即股東)。
演奏會
鑑於 在本協議的執行和交付的同時,母公司、合併子公司、Novacap Cadent Acquisition, Inc.、Novacap Cadent Holdings, Inc. 和公司已在此簽訂了偶數日期的合併協議和計劃,因為 可能會不時對其進行修改(合併協議),其中除其他外,規定合併子公司與公司合併(合併),公司繼續作為 倖存的公司,根據該合併,公司的每股普通股將是根據合併協議中規定的條款和條件,轉換為獲得每股合併對價的權利;
鑑於,公司董事會已批准合併協議以及合併協議和本協議所考慮的交易;
鑑於截至本協議發佈之日,股東是本協議附表一中股東姓名旁邊列出的 數量的公司普通股的受益所有人;以及
鑑於,作為他們願意簽署 合併協議的條件,母公司和合並子公司已要求股東和公司,為了促使母公司和合並子公司簽訂合併協議,股東(僅以股東身份)和 公司已同意簽訂本協議。
協議
因此,現在,考慮到本協議中包含的共同契約和承諾,以及為了其他有價值的 對價,並打算受法律約束,特此確認這些契約和承諾的接收和充分性,本協議各方達成以下協議:
第 1 節某些定義。此處使用但未定義的所有大寫術語應具有合併協議中賦予它們的相應含義 。就本協議的所有目的而言,以下術語應具有以下各自的含義:
(a) 實益所有權和受益所有權具有《交易法》第 13d-3 條 賦予此類術語的含義,個人證券的實益所有權應根據該規則的規定計算(在每種情況下,無論此類規則 是否實際適用於此類情況)。為避免疑問,實益所有權和受益所有權應包括證券的記錄所有權。
(b) 證券的受益所有人是指實益擁有此類證券的人。
(c) 抵押是指任何留置權、抵押權、 抵押貸款、信託契約、索賠、租賃、地役權、轉讓限制、抵押、押金、擔保權益、質押或期權、代理權、優先拒絕權、投票信託或任何其他類似權利。
(d) 到期時間是指以下情況中最早發生的時間:(i) 合併協議應根據其第8條有效終止的日期和時間,(ii) 生效時間,或 (iii) 經雙方書面同意終止本協議。
(e) 沒收股份是指1,167,308股標的股份。
(f) 允許的抵押是指根據證券法、公司 管理文件或經紀賬户的慣常託管安排或本協議產生的任何負債。
(g) 就股東而言,標的 股份是指(i)截至本文發佈之日股東實益擁有的所有公司普通股,以及(ii) 股東在支持期內(包括通過股票分紅或分配、分割、資本重組、合併、交換股份或發行的方式)獲得受益所有權的所有公司普通股行使 任何期權、任何限制性股票的結算或任何可轉換證券的其他轉換)。
(h) 支持期是指從本協議簽訂之日起到到期的那段時間。
(i) 轉讓是指通過合併、合併、分立、轉換、歸化、延續、股份交換、法律執行或其他方式直接或間接進行,(i) 投標任何投標或交易所 要約,(ii) 要約、出售、質押、就(許可的抵押權除外)設定擔保、轉讓、交換、授予期權、建立或增加看跌等值頭寸或清算或 減少看漲期權等值頭寸、轉讓、贈與、處置或訂立任何衍生品與任何標的財產或其中的任何權益有關的安排(無論此類安排是通過交付證券、現金還是 其他方式進行結算),轉讓任何實益所有權權益,或(iii)簽訂協議、期權或承諾,或公開宣佈打算採取前述條款 (i) 和 (ii) 中提及的任何行動。
第二節標的股份的轉讓。
(a) 轉讓限制。除非本協議另有明確規定,否則在支持期內,股東不得 轉讓其任何標的股,也不得促使或自願同意轉讓其任何標的股份或有表決權的股東或其中的經濟利益。儘管有前述規定,在不限制第 2 (c) 條允許的 進行的任何轉讓的前提下,股東可以按照母公司事先的書面協議進行任何標的股份轉讓。任何違反本第 2 節的行為均無效 從一開始 而且沒有任何效果。在母公司要求的範圍內,股東應立即交出或安排交出代表股東實益擁有的任何標的股的證書(如果有),這樣 ,此類標的股份的過户代理人可以在此類證書上貼上提及本協議中規定的轉讓和所有權限制的適當説明。股東進一步承認並同意,對於 任何未經認證的標的股,如果此類標的股份由證書代表,則本協議應構成對任何代表此類標的股份的證書上所列任何説明的通知。
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(b) 表決權的轉讓。在支持期內,股東不得 (i) 將任何標的股份存入有表決權的信託中,或授予任何代理人或委託書,也不得就任何標的股份簽訂任何表決協議或類似協議(授予此處明確規定的任何代理除外),(ii) 轉讓任何標的股份的任何表決權或 (iii) 簽訂任何收購任何標的股份的任何協議或承諾前述 (i) 和 (ii) 條款中提及的行動。
(c) 例外情況。本第 2 節中的任何內容均不禁止股東(或 在任何此類受讓人股東允許並根據本第 2 節進行的任何轉讓之後)向一個或多個合夥人或該股東的成員,或向該股東的受控關聯公司或 關聯公司轉讓標的股份,(ii) 向父母同意的任何其他人轉讓標的股份關於股東事先以書面形式向 的任何成員進行書面轉讓,(iii)如果是個人股東股東直系親屬或只能向股東和/或任何股東直系親屬進行分配的信託,(iv) 向股東執行人、 管理人、遺囑受託人、遺囑受託人、遺囑受託人或受益人進行分配,根據遺囑或無遺囑繼承法進行真正的遺產規劃;但是,允許本 第 2 (c) 節中提及的轉讓只有在第 (i) 至 (iv) 條的情況下,受讓人以書面形式同意,基本上以所附形式表示同意作為附錄A,受本協議 條款的約束,並進一步規定,任何此類轉讓均不得解除股東在本協議下的義務,為避免疑問,還規定,儘管本協議中有任何與 相反的規定,仍應禁止股東向任何人轉讓任何沒收的股份。
第 3 節投票 協議。
(a) 股東特此同意,在支持期內,在公司股東的任何會議(無論是年度會議還是特別會議,以及每次 的延期、休會、休會、休會或延續)上,將下文第 (ii) 條中規定的任何事項(無論名稱為何)交由公司股東表決,以及與 相關的任何公司股東的書面同意下文第 (ii) 條中規定的任何事項(如果適用),股東應(i)出席此類會議或以其他方式導致所有在計算法定人數時,有權 在那裏投票的標的股份應計為在那裏投票,以及 (ii) 投票或促使所有標的股份進行投票(包括通過代理人或書面同意,如果適用),(A) 贊成 (用於)(1) 合併和合並協議所考慮的其他交易(在提議表決的範圍內)或由公司股東簽發)以及合併協議的通過,包括任何 經修訂和重述的合併協議或合併修正案不會 (x) 在合併中轉換公司普通股時更改應付給公司普通股持有人的對價形式的協議, (y) 減少任何標的股票的每股合併對價金額(為避免疑問,根據合併協議條款進行調整或增加每股 合併對價除外)或 (z) 施加任何額外費用支付每股合併對價或任何額外費用的條件或義務可能阻礙或嚴重阻礙 合併完成的條件或義務,以及 (2) 如果沒有足夠的選票批准合併或通過合併協議(可能已經 修訂、修訂和重述,股東有義務投贊成票或同意的方式),則批准任何延期或推遲公司股東會議的提議下文)和 (B) 在任何此類事項正式提交公司 表決(或同意)的範圍內股東反對 (1) 任何支持收購提案(包括高級提案)的行動或提案,無論該收購提案的條款或其中所設想的任何交易,(2) 任何可以合理預期會導致違反合併協議下公司或股東 的任何契約、陳述或擔保或任何其他義務或協議的行動 或提案
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本協議下的 ,以及 (3) 任何可以合理預期會阻礙、幹擾、延遲、阻礙、不利影響或抑制 及時完成合並,或履行母公司、公司或合併訂閲者在合併協議下完成的條件,或以任何方式改變公司任何股份(包括 ,但不限於任何)的表決權的行動、提案、交易或協議特殊的公司交易,例如合併、合併、計劃或安排計劃,股份交換、業務合併、分立、轉換、轉讓、歸化、延續或類似 交易、公司管理文件的任何修訂,或對公司或 任何子公司全部或重要部分資產的任何出售、租賃、轉租、交換、許可、分許可或其他處置)。股東承諾並同意,除本協議外,股東在支持期內不得也不應允許股東控制下的任何人 (x) 就任何標的股份簽訂任何 表決協議或有表決權的信託,(y) 除非本協議中明確規定,否則授予與任何標的股份有關的代理人、同意書或委託書,或 (z) 簽訂或簽訂的以任何方式直接或間接參與 的代理邀請(如 17 CFR § 240.14a-1 中使用的術語一樣) et seq.)或與公司股東對交易的任何 票有關的公司股東的同意,但建議公司股東投票贊成合併和通過合併協議(以及推進合併協議 所需的任何行動或本協議或合併協議中明確規定的任何行動)除外。儘管此處有任何相反的規定,如果公司董事會根據合併協議第 第 6.03 (b) 節有效作出反對建議變更,則根據本第 3 (a) 條需要投票(或需要獲得同意)的標的股份數量應減少到 ,佔截至記錄之日公司已發行普通股的35% 確定有權就任何提及的事項進行投票(或表示同意)的股東在這裏。
(b) 股東特此指定母公司和母公司的任何指定人員作為其代理人,並在到期之前(屆時 本委託書和委託書將自動撤銷和終止),並且 事實上的律師,如果股東未能履行本協議規定的義務或 試圖或聲稱以與第 3 (a) 條不一致的方式對標的股票進行投票(或表示同意), 在本協議期限內根據第 3 (a) 條對標的股份進行投票或採取行動,則具有完全的替代權和替代權。本委託書和委託書的發放是為了確保 股東履行本協議下的職責。股東應採取母公司可能以書面形式要求的進一步行動或執行其他文書,以實現本代理的意圖。股東授予的本委託書和委託書 在支持期內不可撤銷,應被視為與法律上足以支持不可撤銷代理的利息相結合,並應撤銷股東先前授予的與標的股份的 的所有委託書。
(c) 為了進一步發展,但不限於前述規定,在支持期內,經授權的 股東代表應在收到(無論如何,在收到後五個工作日內)立即執行和交付(或促使登記持有人執行和交付) 股東收到的任何代理卡或投票指令,這些代理卡或投票指令,這些指令將發送給本公司股東,以徵集任何代理第 3 (a) 節中描述的事項,應按照第 3 (a) 節所述的方式進行表決(與家長一起)立即通知 此類代理卡或投票指示的執行和交付(並提供合理的證據)。
(d) 本協議中的任何內容均不要求股東行使任何期權或任何其他權利來收購公司普通股的任何股份。
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第 4 節沒收。在 生效時間之前,股東應在股東或公司採取任何進一步行動的情況下,自動不可撤銷地交出被沒收的股份,並被視為已將沒收的股份交付給公司取消, 公司應立即取消此類股份。股東和公司應採取一切合理必要的行動,在 公司的過户代理人的賬簿和記錄中反映被沒收股份的退出、沒收和註銷情況;為避免疑問,股東特此不可撤銷地指定公司(以及公司指定的任何人)代表股東採取公司認為必要或必要的任何此類行動適於推進上述內容。出於美國聯邦和適用的州和地方所得税的目的,股東和公司同意,根據本 第 4 節沒收的任何沒收股份均應視為股東對公司資本的免税出資,除非 本法第 1313 條所指的決定另有要求,否則股東和公司均不得采取與此類待遇不一致的任何立場。
第 5 節不招標。股東特此同意並同意使其受控關聯公司(為避免疑問,不包括公司或其任何子公司或其 代表),並盡其合理的最大努力,使其及其代表在非招標開始之日立即並持續到期時不採取任何如果公司、其子公司或其代表採取會違反的行動 合併協議第 6.02 (b) 條的起草日期為本協議的日期。為避免疑問, 本第 5 節中的任何內容均不限制股東和此類受控關聯公司及其各自的代表根據合併協議第 6.02 (c) 節允許公司、其子公司或其代表 就公司從第三方(為避免疑問起見,不包括股東的任何真誠的未經請求的書面收購提案)參與的任何行動或其任何 關聯公司、董事和高級職員)董事會(或其任何正式授權的委員會)在與公司的外部法律和財務顧問協商後,本着誠意認定構成或合理地預計 將產生一項高級公司提案,其中公司董事會在與其外部法律顧問協商後,本着誠意認定,不採取此類行動將與特拉華州法律規定的公司董事會的 信託義務不一致,包括參與在與之討論和談判中,提供向提出此類收購提案的人(或其代表) 提供的信息和數據,並以其他方式為其提供便利,以及公司與該人進行討論和談判的輔助信息。
第 6 節無所有權 利息。本協議中包含的任何內容均不應被視為將任何標的股份的任何直接或間接所有權或所有權歸屬於母公司或合併子公司。和 與標的股份有關的所有權利、所有權和經濟利益應繼續歸屬於股東,母公司和合並子公司均無權根據本協議或根據本協議將要完成的交易管理、指導、 監督、限制、監管、管理或管理公司的任何政策或業務,或行使任何權力或權力來指導股東進入對任何標的股份進行投票,前提是此類標的股份是 有權投票已投票,除非本文另有明確規定。
第 7 節股東的陳述和保證。 股東僅代表自己特此向母公司和合並子公司陳述並保證如下:
(a) 權力; 具有約束力的協議。股東擁有完全的公司權力、權力和法律行為能力來執行和交付本協議以及履行本協議規定的股東義務(包括交付第 3 (c) 節所述的代理或投票指令 )。本協議已由股東按時有效執行和交付,假設本協議構成母公司和合並子公司的有效且具有約束力的義務,則構成股東的有效且具有約束力的 義務,可根據其條款對股東強制執行,但須遵守破產和股權例外情況。
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(b) 無衝突。 股東執行和交付本協議的任何行為或股東履行本協議項下義務的任何行為均不會 (i) 導致違反或違約,或構成(有或沒有通知或時間流逝,或兩者兼而有之)違約(或產生任何第三方 方終止、取消、實質性修改或加速的權利)或導致對任何協議產生任何違禁的負擔根據任何票據、貸款協議、 債券、抵押貸款、契約的任何條款、條件或規定,標的股票股東作為當事方或股東的任何財產或資產 (包括標的股份)可能受其約束的承諾、安排、諒解或其他協議(包括組織文件),或(ii)與適用於股東或任何股東財產或資產的任何命令或適用法律相沖突或違反。
(c) 股份所有權。該股東是公司普通股的受益所有人,該普通股與本協議附表一中股東姓名對面的 。股東免費持有公司普通股的所有此類股份,不受代理權、投票限制、不利索賠或其他負擔(允許的負債除外), ,公司、股東、MCAP Acquisition, LLC及其其他各方簽訂的截至2021年12月22日的特定股東協議除外。除本協議附表一中與股東姓名對面列出的公司普通股外,股東不實益擁有 公司的任何證券。
(d) 同意。在股東有效執行、交付或履行本協議時,無需股東同意、批准、下令或授權,也無需向任何 政府機構或任何其他個人進行登記、申報或備案。
(e) 表決權和處置權。該股東擁有唯一的投票權、唯一的處置權、就本協議所述事項發佈 指示的唯一權力,以及就本協議中規定的所有事項達成協議的唯一權力,在每種情況下都涉及所有標的股份。除根據本協議外,對於本協議附表一中列出的任何公司普通股的質押、處置或表決,沒有任何期權、 認股權證或其他權利、協議、安排或承諾的當事方,也不 此類公司普通股受任何股東協議、代理人、有表決權信託或其他協議或安排的約束,除非對於截至 2021 年 12 月 22 日 的特定股東協議,由公司、股東、MCAP Acquisition, LLC及其其他各方共同撰寫。
(f) 信賴。股東已由自己選擇的獨立律師 代表或有機會由其代理,他有充分的權利和機會與股東律師協商,如果有的話,他利用了這種權利和機會,他仔細閲讀並充分理解了本 協議和合並協議的全部內容,他的律師也向他作了充分的解釋,他完全瞭解其內容及其含義、意圖和法律效力,以及股東有權執行本 協議,並在不受脅迫、脅迫或不當影響的情況下執行了本協議。股東理解並承認
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公司、母公司和合並子公司根據股東執行、交付和履行本協議簽訂合併協議。除了第 9 節和《合併協議》中明確規定的母公司和合並子公司的陳述 和保證外,股東未依賴任何個人 或實體在簽訂本協議時作出的陳述和保證,也明確表示不依賴任何個人 或實體的陳述和保證。
(g) 沒有訴訟。對於 股東,截至本文發佈之日,沒有對任何政府機構提起的訴訟、訴訟、索賠、訴訟、訴訟、訴訟、指控、調查或仲裁,據股東所知,沒有對股東或任何 股東財產或資產(包括標的股票)進行書面威脅或影響的,據股東所知持有人履行其在本協議下的義務 的能力。
(h) 經紀人。任何經紀商、發現者、財務顧問、投資銀行家或其他個人均無權向母公司、合併子公司或公司收取與本協議所設想的交易有關的任何 經紀公司、發現者、財務顧問或其他類似的費用或佣金(不包括作為公司的高級管理人員或董事)。
第 8 節母公司和合並的陳述和保證 Sub.母公司和合並子公司向股東作如下陳述和保證:
(a) 組織和 資格。根據其組織管轄區的適用法律,每個母公司和合並子公司都是一家組織完善、存在有效的公司,信譽良好。Merger Sub 的所有已發行和流通股本均由母公司直接或間接擁有。
(b) 權力;約束性協議。母公司和合並子公司均擁有完全的 權力和權力來執行和交付本協議,履行其在本協議下的義務並完成本協議所設想的交易。母公司和合並子公司對本協議的執行和交付、 母公司和合並子公司履行其在本協議下的義務以及母公司和合並子公司完成本協議所設想的交易均已獲得母公司和合並子公司的正式有效授權,沒有必要對母公司或合併子公司的 部分採取其他行動或訴訟來授權母公司或合併子公司執行和交付,也無需對母公司或合併子公司執行和交付母公司或合併子公司執行和交付本協議中任何一方的執行或 Merger Sub 履行其在本協議下的義務或由母公司完成或此處考慮的 交易的合併子項目。本協議已由母公司和合並子公司正式簽署和交付,假設本協議構成股東的有效且具有約束力的義務,則構成每家母公司和合並子公司有效且具有約束力的 義務,可根據其條款對母公司和合並子公司強制執行,但須遵守破產和股權例外情況。
第 9 節披露。股東應允許公司、母公司和合並子公司(在向美國證券交易委員會提交的所有文件 和附表,以及公司、母公司或合併子公司確定適用法律要求的與合併和其他交易相關的任何新聞稿或其他披露文件中)公佈和披露股東 標的股份的身份和所有權以及本協議下承諾、安排和諒解的性質。母公司和合並子公司應允許股東在適用法律(包括任何委託書或附表13D)要求的 範圍內在所有披露文件中發佈和披露本協議下的承諾、安排和諒解的性質。
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第 10 節放棄評估權。股東特此在適用法律允許的最大範圍內放棄根據 DGCL 第 262 條或其他與合併有關的 實益擁有並根據《合併協議》第 2.05 節獲得評估權的任何和所有標的股份的評估權,並同意不主張或完善任何評估權。
第 11 節更多 保證。根據本協議的條款和條件,各方應採取商業上合理的努力採取或促使採取所有行動,並採取或促使採取一切必要措施,以履行該方在本協議下的 義務。
第 12 節終止。本協議應終止,自到期之日起不再具有進一步的效力或 效力;前提是 (a) 第 9 節、本第 12 節和第 13 節在終止後繼續有效並保持完全效力,且 (b) 第 4 節將在生效期內繼續有效。除非前一句中明確規定,否則此處包含的股東陳述、擔保和承諾在本協議終止 後繼續有效。儘管本第 12 節中有任何相反的規定,但本第 12 節中的任何內容均不免除本協議任何一方在終止之前故意違反本協議 的責任。
第 13 節雜項規定。
(a) 完整協議;修正案。本協議(包括本協議中的任何附表)構成了全部諒解,取代 ,並取消了下列簽署人之間就本協議標的先前和同期達成的所有書面或口頭協議、諒解和聲明。除非母公司、合併子公司和股東以書面形式簽署相同的 ,否則對本協議任何條款的任何修訂均無效。本協議任何一方對本協議項下任何違約、虛假陳述或違反擔保或契約的豁免,無論是否有意,均不得視為延伸至任何先前 或之後的違約、失實陳述或違反本協議下的保證、契約或協議,也不得以任何方式影響因任何先前或之後的此類事件而產生的任何權利。為避免疑問,本協議 中的任何內容均不得視為在任何方面修改、更改或修改合併協議的任何條款。
(b) 繼承人和受讓人; 無第三方受益人。本協議將對本協議雙方及其各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力,並使其受益。除第 2 (c) 節另有規定外,未經其他各方事先書面同意,本協議任何一方 均不得轉讓其在本協議下的權利或義務。在遵守前一句的前提下,本協議將對雙方和 其各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力、受益並可由其強制執行。任何違反本第 13 (b) 條的任務或委託的嘗試均無效。本協議中的任何內容,無論明示還是暗示,均無意向除本協議各方之外的任何人授予本協議項下或因本協議而產生的任何權利或補救措施。
(c) 特定執法。 本協議各方同意,如果本協議的任何條款未按照其具體條款履行或以其他方式遭到違反,將造成無法彌補的損害,此類損害無法衡量 的金錢損失,如果發生此類違約行為,非違約方將無法在法律或損害賠償方面獲得足夠的補救,因此,本協議各方有權獲得禁令或禁令 禁令,以防止違反本協議或專門強制執行本協議本協議的條款和條款,以及他們根據適用法律或衡平法有權獲得的與本 協議相關的任何其他補救措施。本協議雙方同意,除非本協議根據第 12 節有效終止,(i) 本協議各方有權獲得第 13 (d) (2) 條中規定的 有管轄權的法院發佈的禁令或禁令,以防止違反本協議並明確執行本協議的條款和規定,無需保證金或其他擔保, (ii) 任何一方將反對尋求此類救濟,理由是另一方在法律上有足夠的補救措施以及 (iii)具體執法是履行本協議所設想的義務和其他 交易不可分割的一部分,如果沒有該權利,母公司或合併子公司都不會簽訂本協議。
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(d) 適用法律;管轄權同意;地點。
(1) 本協議以及所有可能基於、產生於或與本協議相關的訴訟(無論是合同訴訟還是侵權訴訟)均應受特拉華州法律管轄,並根據該州法律進行解釋,不考慮該州的法律衝突規則。
(2) 本協議雙方同意,任何尋求執行本協議中任何條款或基於本協議或與 相關的任何事項或與之相關的任何事項的訴訟均應提交特拉華州財政法院,如果該法院沒有管轄權,則應向設在特拉華州的聯邦法院提起。對於因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟,或履行本協議規定的義務或與 執行本協議任何條款相關的任何訴訟,本協議各方特此不可撤銷地接受特拉華州財政法院的專屬管轄權,特此放棄並同意不在任何此類訴訟中提出任何關於其個人不受司法管轄的索賠作為辯護在該法院中,訴訟是在一個 不方便的法庭提起的,訴訟的地點是不恰當,或者本協議或本協議規定的義務的履行可能無法在該類法院或由此類法院強制執行。本協議各方同意,如果按照第 13 (g) 節規定的方式或 法律允許的任何其他方式交付,則應妥善送達或交付 程序中有關本協議或履行本協議規定的義務的任何其他程序中的通知或 程序的送達。
(e) 放棄陪審團審判。本協議各方承認並同意,在本協議下或履行本協議規定的義務或其他交易中可能出現的任何 爭議都可能涉及複雜而困難的問題,因此,本協議不可撤銷和無條件地放棄 在因本協議或履行本協議規定的義務引起或相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的所有權利。各方證明並承認 (a) 任何其他方的代表、代理人或 律師均未明確或以其他方式表示該另一方在訴訟中不會尋求強制執行上述豁免,(b) 它理解並考慮了前述 豁免的影響,(c) 它自願作出上述豁免,以及 (d) 它被誘使簽訂本協議,除其他外,本第 13 (e) 節中的相互豁免和認證。
(f) 開支。全部 自掏腰包無論合併協議所設想的交易是否完成,與本協議和本協議所設想的交易相關的費用、成本和 支出均應由承擔此類費用、成本和開支的一方承擔。
(g) 通知。本 協議要求或允許的任何通知或其他通信,或以其他方式發出的與之相關的任何通知或其他通信,均應以書面形式提出,(i) 如果親自送達,則應被視為已按時發送,(ii) 在第五 (5)第四) 通過掛號或 掛號郵件發出的後一個工作日,(iii) 如果通過國家隔夜快遞發送,則為下一個工作日;或 (iv) 如果通過電子郵件發送,則為發送之日(前提是發件人未收到退回或類似郵件 ),每種情況如下:
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如果是給母公司、合併子公司或倖存的公司,則向:
Cadent 有限責任公司 百老匯 1675 號,22和地板 | ||
紐約州紐約 10019 | ||
注意: | 克里斯托弗·波因德克斯特 | |
電子郵件: | cpoindexter@cadent.tv | |
附上副本至(不構成通知): | ||
Baker Botts L.P. 洛克菲勒 廣場 30 號 | ||
紐約州紐約 10112 | ||
注意: | 尼爾·託皮 | |
妮可佩雷斯 | ||
電子郵件: | neil.torpey@bakerbotts.com | |
nicole.perez@bakerbotts.com |
如果對公司(在合併之前):
AdTheorent 控股公司 哈德遜街 330 號 13第四地板 | ||
紐約州紐約 10013 | ||
注意: |
首席執行官詹姆斯·勞森 | |
電子郵件: |
jim@adtheorent.com | |
附上副本至(不構成通知): | ||
McDermott Will & Emery LLP | ||
北國會大道西北 500 號 | ||
華盛頓特區 20001 | ||
注意: |
託馬斯·科納漢 | |
電子郵件: |
tconaghan@mwe.com |
如果向股東發給:
本文附表一中列出的地址
附上副本至(不構成通知):
McDermott Will & Emery LLP | ||
西北州國會大廈街 500 號 | ||
華盛頓特區 20001 | ||
注意: | 託馬斯·科納漢 | |
電子郵件:tconaghan@mwe.com |
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(h) 股東義務。股東對公司任何其他股東違反本 本協議條款的行為概不負責。本協議中的任何內容均不得解釋為根據《交易法》第 13d-5 (b) (1) 條或適用法律的任何其他類似條款與任何其他人創建或組成團體。
(i) 停止傳輸指令。從本協議的執行和交付開始,一直持續到到期,為進一步執行本協議,股東特此授權公司或其 法律顧問通知公司的過户代理人,所有標的股份都有停止轉讓令(並且本協議對此類標的股份的表決和轉讓施加了限制),但須遵守本協議 的規定,前提是任何此類停止轉讓單和通知將立即撤回並終止公司遵循到期時間。
(j) 描述性標題。本協議的章節標題僅供參考,不會以任何方式影響本協議的 含義或解釋。
(k) 可分割性。如果具有司法管轄權的法院或其他政府機構認定本協議 的任何條款、條款、契約或限制無效、無效或不可執行,則本協議的其餘條款、條款、契約和限制將保持完全效力,並且只要本協議下的交易的經濟或法律實質不受任何實質性影響, 就不會受到任何影響、損害或失效對任何一方都不利。在作出此類決定後,本協議雙方同意本着誠意談判 修改本協議,以便以可接受的方式儘可能實現雙方的初衷,從而儘可能地 按照最初的設想完成本協議下的交易。
(l) 責任限額。在任何情況下,股東對與本協議相關的任何 索賠的金錢損害賠償責任均不得超過股東持有的標的股票應支付給股東的總對價部分。
(m) 對應方;效力。本協議可以在任意數量的對應方中籤署,每個對應方均為原件, 具有與本協議及本協議簽名在同一份文書上的簽名相同的效力。當本協議各方收到本協議其他各方簽署的對應協議時,本協議即生效。在且除非 各方收到本協議對方簽署的對應協議,否則本協議無效,任何一方均不享有本協議項下的任何權利或義務(無論是通過任何其他口頭或書面協議還是其他 通信)。通過傳真、PDF 格式的電子郵件或旨在保留文檔原始圖形和圖片外觀的任何其他電子手段傳輸的本協議簽名將被視為 與實際交付帶有原始簽名的紙質文檔具有同等效力。
[頁面的其餘部分故意留空 ]
11
為此,下列簽署人促使本協議生效 ,自上述第一份撰寫之日起生效,以昭信守。
CADENT, LLC | ||
來自: | /s/ 尼古拉斯·特羅亞諾 | |
姓名:尼古拉斯·特羅亞諾 | ||
職務:首席執行官 | ||
獎勵合併子公司 | ||
來自: | /s/ 尼古拉斯·特羅亞諾 | |
姓名:尼古拉斯·特羅亞諾 | ||
職務:首席執行官 |
[投票和支持協議的簽名頁]
ADTHEORENT 控股公司 | ||
來自: | /s/ 詹姆斯·勞森 | |
姓名:詹姆斯·勞森 | ||
職務:首席執行官 |
[投票和支持協議的簽名頁]
H.I.G. GROWTH ADTHEORENT, LLC | ||
來自: | /s/ 理查德·西格爾 | |
姓名:理查德·西格爾 | ||
標題:授權簽字人 |
[投票和支持協議的簽名頁]
附表 I
股東 |
自有股份 |
地址 (包括電子郵件) | ||
H.I.G. Growth AdTheorent, LLC | 34,064,174 | 布里克爾大道 1450 號 31st地板 佛羅裏達州邁阿密 33131
電子郵件:rsiegel@higcapital.com |
[投票和支持協議附表一]
附錄 A
合併協議
下列簽署人是 根據Cadent, LLC、H.I.G. Growth adtheorent, LLC以及其中點名的其他各方根據其條款不時修訂或修改的截至2024年4月1日的某些投票和支持協議(投票協議)執行和交付本聯合協議。本合併協議中使用但未定義的大寫術語應具有投票協議中賦予此類術語的含義。
下列簽署人承認並同意,它應受表決權 協議的所有限制、契約、條款和條件的約束並受其約束,就好像該協議中標的股份的原始股東方一樣 [已移交給它][在股東的聯名賬户中擁有].
可以向下列簽署人發送通知的地址和電子郵件地址如下:
名稱:__________________
地址: ______________________
電子郵件:__________________
日期:__________________
__________________________
[姓名]
[投票和支持 協議附錄 A]