附件 4.17
ORCHESTRA BiomMED Holdings,Inc.
壓痕
日期:20_
[ ] 受託人
目錄表
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第一條. 定義和以引用方式納入 | 1 | |
第1.1條。 | 定義 | 1 |
第1.2節。 | 其他定義 | 4 |
第1.3節。 | 《信託契約引用成立法》 | 4 |
第1.4節。 | 《建造規則》 | 5 |
第二條. 證券 | 5 | |
第2.1條。 | 可按系列發行 | 5 |
第2.2條。 | 證券系列術語的確立 | 6 |
第2.3條。 | 執行和身份驗證 | 8 |
第2.4條。 | 登記員、付款代理人及通知代理人 | 9 |
第2.5條。 | 付錢給代理人以信託形式持有資金 | 10 |
第2.6條。 | 持有人名單 | 10 |
第2.7條。 | 轉讓和交換 | 10 |
第2.8條。 | 殘缺、銷燬、遺失和被盜的證券 | 11 |
第2.9條。 | 已發行證券 | 11 |
第2.10節。 | 國庫券 | 12 |
第2.11節。 | 臨時證券 | 12 |
第2.12節。 | 取消 | 12 |
第2.13節。 | 違約利息 | 13 |
第2.14節。 | 環球證券 | 13 |
第2.15節。 | CUSIP編號 | 15 |
第三條. 贖回 | 15 | |
第3.1節。 | 致受託人的通知 | 15 |
第3.2節。 | 選擇要贖回的證券 | 16 |
第3.3條。 | 贖回通知 | 16 |
第3.4條。 | 贖回通知的效力 | 17 |
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目錄表
(續)
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第3.5條。 | 贖回價款保證金 | 17 |
第3.6條。 | 部分贖回的證券 | 17 |
第四條. 盟約 | 17 | |
第4.1節。 | 本金及利息的支付 | 17 |
第4.2節。 | 美國證券交易委員會報道 | 17 |
第4.3節。 | 合規證書 | 18 |
第4.4節。 | 居留、延期和高利貸法 | 18 |
第五條. 接班人 | 18 | |
第5.1節。 | 公司何時可合併等 | 18 |
第5.2節。 | 被取代的繼任者公司 | 19 |
第六條. 失誤和補救措施 | 19 | |
第6.1節。 | 違約事件 | 19 |
第6.2節。 | 加速到期;撤銷和廢止 | 21 |
第6.3節。 | 託管人追討債務和強制執行訴訟 | 21 |
第6.4節。 | 受託人可將申索債權證明表送交存檔 | 22 |
第6.5條。 | 受託人可以在沒有佔有的情況下強制執行索賠 證券 | 23 |
第6.6條。 | 所收款項的運用 | 23 |
第6.7條。 | 對訴訟的限制 | 23 |
第6.8條。 | 持有人無條件接收本金的權利 和利息 | 24 |
第6.9節。 | 權利的恢復和補救 | 24 |
第6.10節。 | 權利和補救措施累計 | 24 |
第6.11節。 | 延遲或不作為並非放棄 | 25 |
第6.12節。 | 持有人的控制 | 25 |
第6.13節。 | 豁免以往的失責行為 | 25 |
第6.14節。 | 訟費承諾書 | 26 |
第七條. 受託人 | 26 | |
第7.1節。 | 受託人的職責 | 26 |
第7.2節。 | 受託人的權利 | 27 |
第7.3條。 | 受託人的個人權利 | 29 |
II
目錄表
(續)
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第7.4節。 | 受託人的卸責聲明 | 29 |
第7.5條。 | 關於失責的通知 | 29 |
第7.6條。 | 受託人向持有人提交的報告 | 29 |
第7.7條。 | 賠償和彌償 | 29 |
第7.8條。 | 更換受託人 | 30 |
第7.9條。 | 合併等的繼任受託人 | 31 |
第7.10節。 | 資格;取消資格 | 31 |
第7.11節。 | 優先收取針對公司的索賠 | 32 |
第八條. 滿意和發泄;失職 | 32 | |
第8.1條。 | 義齒的滿意與解除 | 32 |
第8.2節。 | 信託基金的運用;賠償 | 33 |
第8.3條。 | 任何系列證券的法律失效 | 34 |
第8.4條。 | 聖約的失敗 | 35 |
第8.5條。 | 償還給公司的款項 | 36 |
第8.6條。 | 復職 | 37 |
第九條. 修正案和豁免 | 37 | |
第9.1條。 | 未經持有人同意 | 37 |
第9.2節。 | 經持證人同意 | 38 |
第9.3節。 | 侷限性 | 38 |
第9.4節。 | 遵守《信託契約法》 | 39 |
第9.5條。 | 同意書的撤銷及效力 | 39 |
第9.6節。 | 證券的記號或交易 | 39 |
第9.7節。 | 受託人受保護 | 40 |
第十條 雜項 | 40 | |
第10.1節。 | 《信託契約法案》控制 | 40 |
第10.2節。 | 通告 | 40 |
第10.3節。 | 持有人與其他持有人的溝通 | 41 |
第10.4節。 | 關於先決條件的證明和意見 | 42 |
第10.5條。 | 證書或意見中要求的陳述 | 42 |
三、
目錄表
(續)
頁面
第10.6條。 | 受託人及代理人訂立的規則 | 42 |
第10.7條。 | 法定節假日 | 42 |
第10.8節。 | 不能向他人追索 | 43 |
第10.9條。 | 同行 | 43 |
第10.10節。 | 適用法律;放棄陪審團審判;同意管轄權 | 43 |
第10.11條。 | 沒有對其他協議的不利解釋 | 44 |
第10.12節。 | 接班人 | 44 |
第10.13條。 | 可分割性 | 44 |
第10.14條。 | 目錄、標題等 | 44 |
第10.15條。 | 外幣證券 | 44 |
第10.16條。 | 判斷貨幣 | 45 |
第10.17條。 | 不可抗力 | 45 |
第10.18條。 | 美國《愛國者法案》 | 46 |
第Xi條.償債基金 | 46 | |
第11.1條。 | 條款的適用性 | 46 |
第11.2條。 | 用有價證券償還償債資金 | 46 |
第11.3條。 | 贖回償債基金的證券 | 47 |
四.
ORCHESTRA BiomMED Holdings,Inc.
信託契約 1939年法案與日期為20_的契約之間的對賬和聯繫
§ 310(a)(1) | 7.10 |
(a)(2) | 7.10 |
(a)(3) | 不適用 |
(a)(4) | 不適用 |
(a)(5) | 7.10 |
(b) | 7.10 |
§ 311(a) | 7.11 |
(b) | 7.11 |
§ 312(a) | 2.6 |
(b) | 10.3 |
(c) | 10.3 |
§ 313(a) | 7.6 |
(b)(1) | 7.6 |
(b)(2) | 7.6 |
(c)(1) | 7.6 |
(d) | 7.6 |
§ 314(a) | 4.2, 10.5 |
(b) | 不是 適用 |
(c)(1) | 10.4 |
(c)(2) | 10.4 |
(c)(3) | 不是 適用 |
(d) | 不是 適用 |
(e) | 10.5 |
(f) | 不是 適用 |
§ 315(a) | 7.1 |
(b) | 7.5 |
(c) | 7.1 |
(d) | 7.1 |
(e) | 6.14 |
§ 316(a) | 2.10 |
(A)(1)(A) | 6.12 |
(A)(1)(B) | 6.13 |
(b) | 6.8 |
§ 317(a)(1) | 6.3 |
(a)(2) | 6.4 |
(b) | 2.5 |
§ 318(a) | 10.1 |
注: 出於任何目的,此和解和領帶均不得被視為契約的一部分。
v
Orchestra BioMed Holdings,Inc.之間的契約日期為_一家根據特拉華州法律註冊成立的公司(“公司“)、 和 [] (“受託人”).
為了另一方的利益和根據本契約發行的證券持有人的平等和應得的利益,各方同意如下 。
第一條。
定義和引用併入
第1.1節定義。
“附屬公司“任何指定人士的 是指直接或間接控制、受該指定人士控制或與該指定人士共同控制的任何其他人。就本定義而言,對任何人使用的“控制”(包括具有相關含義的術語“受控制”和“受共同控制”)應指直接或間接擁有直接或間接指導或導致指導該人的管理層或政策的權力,無論是通過擁有有表決權的證券 ,還是通過協議或其他方式。
“座席“ 指任何註冊官、付款代理人或通知代理人。
“董事會“ 指本公司董事會或其正式授權的任何委員會。
“董事會決議“ 指經本公司祕書或助理祕書證明已獲董事會通過或經董事會授權並於證書發出之日起全面生效並交付受託人的決議案副本。
“工作日“ 是指除週六、週日或紐約市法定假日(或與任何付款相關的 付款地點)外的任何一天,銀行機構被法律、法規或行政命令授權或要求關閉。
“股本“ 是指公司股票的任何和所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(無論如何指定)。
“公司“ 是指在繼任者取代之前如上指名的當事人,此後指繼任者。
“公司訂單“ 指由高級職員以公司名義簽署並交付受託人的書面命令。
“企業信託辦公室“ 指受託人的辦公室,在任何特定時間,受託人與本契約有關的公司信託業務應主要在該辦公室進行管理。
“默認“ 是指任何違約事件,或在通知後、時間流逝後或兩者兼而有之。
“託管人“對於可發行或全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行的任何系列證券, 是指本公司指定為該系列證券的託管人,該託管人應是根據《交易法》註冊的結算機構;如果在任何時候有多於一名此等人士,則任何系列證券所使用的”託管人“應指該系列證券的託管人。
“折扣安全“ 指規定金額低於規定本金的任何證券,在根據第6.2條宣佈其加速到期時到期並應支付。
“美元“ 和”$“指美利堅合眾國的貨幣。
“《交易所法案》“ 指經修訂的1934年《證券交易法》。
“外幣“ 指由美利堅合眾國政府以外的政府發行的任何貨幣或貨幣單位。
“外國政府義務 “對於以外幣計價的任何系列證券,是指發行或導致發行外幣的政府的直接債務或由其擔保的債務,其全部信用和信用被質押,且發行人不得選擇贖回或贖回這些債務。
“GAAP” 是指美國公認的會計原則,該原則在美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和公告中 以及財務會計準則委員會的聲明和公告中或在會計行業重要部門批准的其他實體的其他聲明中闡述, ,自確定之日起有效。
“全球安全“ 或”環球證券“指根據第2.2節設立的證明一系列證券全部或部分的形式的證券或證券(視屬何情況而定),發行給該系列的託管人或其代名人,並在 登記該託管人或代名人的名稱。
“保持者“ 指以其名義將擔保登記在書記官長簿冊上的人。
“壓痕“ 指不時修訂或補充的本契約,並應包括按本契約規定設立的特定證券系列的形式和條款。
“利息“ 就任何貼現證券而言,根據其條款,該貼現證券僅在到期日後才產生利息,是指到期後應付的利息。
2
“成熟性“ 用於任何證券時,是指該證券的本金到期和應付的日期或本協議規定的日期,無論是在規定的到期日,還是通過加速聲明、要求贖回或以其他方式。
“軍官“ 指本公司的首席執行官、總裁、首席財務官、司庫或任何助理司庫、祕書或任何助理祕書及任何副總裁。
“高級船員證書“ 指由任何官員簽署的符合本契約要求的證書。
“大律師的意見“ 指受託人可接受的法律顧問的書面意見。律師可以是本公司的員工或法律顧問。 該意見可能包含慣常的限制、條件和例外。
“人“指任何個人、公司、合夥企業、合營企業、協會、有限責任公司、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或分支機構。
“本金“ 保證金是指保證金的本金,在適當情況下,加上保證金(如果有的話)。
“負責官員“ 是指受託人在其公司信託辦公室負責管理本契約的任何官員,也指, 就特定公司信託事項而言,由於其 對特定主題的瞭解和熟悉而將任何公司信託事項轉交給其的任何其他官員。
“美國證券交易委員會“指證券交易委員會。
“安防“ 或”證券“指本公司任何系列經認證的債券、票據或其他債務票據,並根據本契約交付。
“系列“ 或”證券系列“指根據本協議第2.1及2.2節訂立的本公司各系列債券、票據或其他債務工具 。
“規定的到期日“ 用於任何證券時,指在該證券中指定的日期,即該證券的本金或利息到期和應付的固定日期。
“子公司“任何特定人士的 指當時由該人士或該人士的一間或多間其他附屬公司或其組合直接或間接擁有或控制的任何公司、協會或其他商業實體,其有權(不論是否發生任何意外情況)在董事、經理或受託人選舉中投票的股本股份總投票權的50%以上。
“提亞“指1939年的《信託契約法》(《美國法典》第15編第77aaa-77bbb節),在本契據生效之日生效;但如果1939年的《信託契約法》在該日期後被修訂,則在任何此類修訂要求的範圍內,”信託契約法“指經修訂的《信託契約法》。
3
“受託人“ 指在本文件第一段中被指名為”受託人“的人,直至繼任受託人根據本契約的適用條款成為 受託人為止,此後”受託人“應指或包括當時的受託人 ,如果在任何時候有多於一個這樣的人,則任何系列證券所使用的”受託人“應指該系列證券的受託人。
“美國政府的義務“ 指屬於美利堅合眾國的直接義務或由美利堅合眾國擔保的證券,其全部信用和信用被質押,且不能由其發行人選擇贖回或贖回,還應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何此類美國政府債務簽發的存託收據,或由該託管人為存託憑證持有人的賬户持有的任何此類美國政府債務的利息或本金的特定付款, 但條件是(除法律另有規定外)該託管人無權從該託管人就 該存託憑證所證明的美國政府義務而收到的任何款項中扣除應支付給該存託憑證持有人的任何金額。
第1.2節 其他 定義。
術語 | 節中定義的 |
“代理會員” | 2.14.6 |
“破產法” | 6.1 |
“保管人” | 6.1 |
“違約事件” | 6.1 |
“判斷貨幣” | 10.16 |
“強制清償 資金支付” | 11.1 |
“紐約銀行業日 ” | 10.16 |
“通知代理” | 2.4 |
“可選下沉 資金支付” | 11.1 |
“付款代理” | 2.4 |
“註冊員” | 2.4 |
“所需貨幣” | 10.16 |
“指明的法院” | 10.10 |
“繼承人” | 5.1 |
第1.3條。根據《信託契約法》成立 。
當本契約引用TIA的條款時,該條款通過引用併入本契約併成為本契約的一部分。本契約中使用的下列TIA術語 具有以下含義:
“選委會“ 指的是美國證券交易委員會。
“債券 證券“指證券。
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“壓痕 安全託架“指持有人。
“壓痕 需符合條件“指的是這張牙印。
“契約 受託人“或”機構受託人“指受託人。
“債務人“債券上的債務是指本公司和證券上的任何繼承人。
本義齒中使用的所有其他術語,如本協會定義的、本協會參考另一法規定義的、或由本協議項下的美國證券交易委員會規則定義的且未在此另行定義的,在本文中使用的術語均為如此定義的術語。
第1.4節: 施工規則。
除非上下文另有要求 :
(A) 術語具有賦予該術語的含義;
(B) 是一個未作其他定義的會計術語,其含義與公認會計原則所賦予的含義相同;
(c) “或“ 不是排他性的;
(D) 單詞在單數中包括複數,在複數中包括單數;
(E) 條款 適用於後續事件和交易;
(F)在 中,“ ”一詞是指計算從某一特定日期到另一特定日期的一段時間,“From”一詞是指“從 開始幷包括”,以及“to”和“直至”一詞,即“To但不包括”;
(G) 此處使用的“書面”一詞應被視為包括PDF、電子郵件和其他電子傳輸手段,除非另有説明。
第二條。
證券
第2.1節 可發行系列 。
可根據本契約認證和交付的證券本金總額 不受限制。證券可能以一個或多個 系列發行。所有系列證券應完全相同,但董事會決議、補充契約或高級官員證書中詳細説明根據董事會決議授予的授權採用其條款的決議、補充契約或高級官員證書中規定或確定的方式除外。就不時發行的系列證券而言,董事會決議案、高級人員的證書或補充契據可規定釐定特定條款(如利率、到期日、記錄日期或計息日期)的方法,該等證書或補充契據詳述根據董事會決議案所授權力採納有關條款的情況。不同系列的證券在任何事項上可能有所不同,但所有系列證券 應平等且按比例享有企業的利益。
5
第2.2節 證券系列術語的確立。
在發行系列內的任何證券時或之前,應通過或根據董事會決議確定以下事項(對於系列一般,在第2.2.1節的情況下,關於系列內的證券,或者關於系列內的此類證券,在第2.2.2至2.2.24節的情況下,關於系列),並按照董事會決議、本協議補充契約或高級官員證書中規定的方式提出或確定:
2.2.1. 該系列的名稱(將該特定系列的證券與任何其他系列的證券區分開來)和排名(包括任何從屬條款的術語);
2.2.2. 該系列證券的發行價格(以本金的百分比表示)。
2.2.3. 可根據本契約認證和交付的該系列證券本金總額的任何限制 (根據第2.7、2.8、2.11、3.6或9.6條登記轉讓或交換或代替該系列的其他證券而認證和交付的證券除外);
2.2.4. 應支付該系列證券本金的一個或多個日期;
2.2.5. 本系列證券應 計息的年利率(可能是固定的或可變的)年利率,或用於確定該利率(包括但不限於任何商品、商品指數、股票交易所指數或金融指數)的方法(如果有的話)、產生利息的日期(如果有)、利息產生的日期(如果有)、利息的日期(如果有)、應開始並應支付,以及在任何付息日期應付利息的任何定期記錄日期;
2.2.6. 應支付該系列證券的本金和利息(如有)的一個或多個地方,該系列證券可為登記轉讓或交換而交出的一個或多個地方,以及有關該系列證券和本契約的通知和要求可交付給本公司的一個或多個地方,以及支付方式,如通過電匯、 郵寄或其他方式;
2.2.7. 如果 適用,公司可選擇全部或部分贖回該系列證券的一個或多個期限、一個或多個價格以及相關條款和條件;
2.2.8. 公司根據任何償債基金或類似的規定或根據其持有人的選擇贖回或購買該系列證券的義務(如有),以及根據該義務贖回或購買該系列證券的一個或多個期限、價格以及條款和條件;
6
2.2.9. 公司將在持有人的選擇下回購該系列證券的日期(如果有)和價格,以及該等回購義務的其他詳細條款和規定;
2.2.10. 如果 不是1,000美元及其任何整數倍的面額,則該系列證券應 可發行的面額;
2.2.11. 該系列證券的 形式,以及該證券是否可以作為全球證券發行;
2.2.12. 如果 除本金以外,應根據第6.2節聲明加速到期時應支付的該系列證券本金的部分;
2.2.13. 系列證券的面值貨幣,可以是美元或任何外幣,如果這種面值的貨幣是複合貨幣,則負責監管這種複合貨幣的機構或組織(如果有);
2.2.14. 將用於支付本系列證券本金和利息(如有)的貨幣、貨幣或貨幣單位的指定 ;
2.2.15. 如果本系列證券的本金或利息(如有)將以一種或多種貨幣或貨幣單位支付,而不是以該等證券計價的貨幣或貨幣單位,則該等付款的匯率將以何種方式確定 ;
2.2.16. 將確定該系列證券的本金或利息支付金額(如有)的方式, 如果此類金額可參照以一種或多種貨幣為基礎的指數或參照商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數來確定;
2.2.17. 與為該系列證券提供的任何擔保有關的規定(如有);
2.2.18. 適用於本系列任何證券的違約事件的任何 增加、刪除或更改,以及受託人或此類證券的必要持有人根據第6.2節宣佈其本金到期應付的權利的任何更改;
2.2.19. 對適用於本系列證券的契諾進行的任何 添加、刪除或更改;
2.2.20. 任何 與該系列證券有關的 託管機構、利率計算代理、匯率計算代理或其他代理,如果 不是本協議指定的;
7
2.2.21. 與任何該系列證券的轉換或交換有關的條款(如有),包括轉換或交換價格、轉換或交換期限、關於轉換或交換是否由持有人選擇或由公司選擇的條款、需要調整轉換價格或交換價格的事件,以及在贖回該系列證券時影響轉換或交換的條款。
2.2.22. 本系列的任何其他 條款(可補充、修改或刪除適用於該系列的本契約的任何條款),包括適用法律或法規要求的或與該系列證券的營銷有關的任何條款;
2.2.23. 公司的任何直接或間接子公司是否將為該系列證券提供擔保,包括此類擔保的從屬條款 ;以及
2.2.24。 該系列的證券是優先債務證券還是次級債務證券,如果適用,還應説明其附屬條款。
任何一個系列的所有證券均需 不同時發行,並可根據本契約的條款不時發行,如董事會決議案、本契約的補充契約或上文提及的高級人員證書有此規定或 。
第2.3節 執行和身份驗證。
高級職員應以手動、傳真或電子簽名的方式為公司簽署證券。
如果在保證單上簽字的官員在保證單認證時不再擔任該職位,保證單仍然有效。
除非由受託人或認證代理手動簽名認證,否則擔保無效 。簽字應為擔保已根據本契約進行認證的確鑿證據。
受託人應於收到公司命令後,隨時及不時以董事會決議案、附加契約或高級人員證書所規定的本金金額認證證券以供原始發行。每份保證單的日期應為其認證的日期。
任何系列未償還證券的本金總額 在任何時候都不得超過董事會決議、補充契約或根據第2.2節交付的高級人員證書中規定的該系列的最高本金金額的任何限制,但第2.8節規定的 除外。
在發行任何系列的證券之前,受託人應已收到並(在符合第7.2節的規定下)依據:(A)確定該系列證券或該系列證券的形式以及該系列證券或該系列證券的條款的董事會決議、附加契約或高級職員證書,(B)符合第10.4和10.5節的高級職員證書,以及(C)律師遵守第10.4節和第10.5節的意見。
8
受託人有權拒絕認證和交付任何此類證券:(A)如果受託人在律師的建議下確定不能合法採取此類行動;或(B)如果受託人善意地確定這樣的行動可能使受託人承擔個人責任。
受託人可委任本公司認可的認證機構對證券進行認證。只要受託人可以這樣做,認證代理就可以對證券進行認證。本契約中提及受託人認證的每一處都包括該代理人的認證。進行身份驗證的 代理與代理具有相同的權利,可以與公司或公司的附屬公司進行交易。
第2.4節 註冊機構、支付代理和通知代理。
對於每個系列證券,公司應 在根據第2.2節就該系列證券指定的一個或多個地點, 在可提交或交出該系列證券以供支付的辦事處或代理機構(“付款代理“), 凡為登記轉讓或交換而可交出該系列的證券(”註冊員“)和 可將有關該系列證券及本契約的通知及要求送交本公司 (”通知代理“)。註冊處應保存關於每一系列證券及其轉讓和交換的登記冊。本公司將立即向受託人發出書面通知,告知各註冊處、付款代理或通知代理的名稱和地址以及名稱或地址的任何更改。如果公司在任何時候未能維持所需的註冊人、付款代理人或通知代理人,或未能向受託人提供其名稱和地址,則可向受託人的公司信託辦公室提出或送達該等陳述、交出、通知和要求,公司現指定受託人為其代理人,以接收所有該等陳述、交出、通知和要求;然而,受託人作為通知代理的任何任命將排除受託人或受託人的任何職位作為代理接受對公司的法律程序的 服務。
本公司亦可不時指定一名或多名聯席註冊人、額外的付款代理或額外的通知代理,並可不時撤銷該等指定,但該等指定或撤銷不得以任何方式解除本公司在任何系列證券 第2.2節所指定的每個地點維持一名註冊處、付款代理及通知代理的責任。本公司將就任何該等指定或撤銷,以及任何該等共同登記人、額外付款代理人或額外通知代理人的名稱或地址的任何更改,立即向受託人發出書面通知。“這個詞”註冊員“ 包括任何副登記員;術語”付款代理“包括任何額外的付款代理人;而術語”通知 工程師“包括任何額外的通知代理。本公司或其任何聯屬公司可擔任註冊處或付款代理。
本公司現委任受託人為每個系列的初始註冊人、付款代理人及通知代理人,除非在該系列證券首次發行前已委任另一名註冊人、付款代理人或通知代理人(視屬何情況而定)。每個代理人在本契約項下的權利、權力、義務、義務和行為是若干而非共同或共同的,代理人只有義務履行本契約中明確規定的職責,不承擔任何默示責任。
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第2.5節. 向 代理人支付以信託形式持有資金。
本公司須要求受託人以外的各付款代理人以書面同意,付款代理人將為任何證券系列的持有人或受託人的利益,以信託形式持有付款代理人持有的所有款項,以支付該系列證券的本金或利息 ,並將本公司在支付任何該等款項方面的任何違約以書面通知受託人。在任何此類違約持續期間,受託人可要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。本公司可隨時要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。在支付給受託人後,付款代理人(如果不是本公司或本公司的子公司)將不再對這筆錢承擔任何責任。如果本公司或本公司的子公司擔任付款代理人,則本公司應將其作為付款代理人持有的所有資金分離並存放在一個單獨的信託基金中,用於任何證券系列的持有人的利益。當公司發生破產、重組或類似的程序時,受託人將作為證券的支付代理人。為免生疑問,付款代理人及受託人在確認收到足以支付有關款項的款項前,不會對付款或支出(包括對持有人)負任何責任。除非法律要求,代理人持有的任何資金都不需要隔離。
第2.6節. 托架 列表。
如果受託人擔任註冊處,則受託人應以合理可行的最新形式保存其可獲得的每個證券系列持有人的最新姓名和地址 ,否則應遵守《證券投資協定》第312(A)條。如受託人並非註冊處處長,則本公司須於每個付息日期前至少十天及受託人以書面要求的其他時間,以受託人合理要求的格式及日期,向受託人提交每一證券系列持有人的姓名及地址的名單。
每名持有人收到並持有證券,即表示同意本公司及受託人的意見,即本公司、受託人或其中任何一人的代理人 均不會因根據《國際税務條例》§ 第312條披露有關持有人姓名及地址的任何該等資料而負上責任,不論該等資料來自何方,而受託人亦不會因根據《税務條例》§ 第312(B)條的要求郵寄任何資料而負上責任 。
第2.7節. 轉賬和交換。
如果向註冊處處長或副登記處提交了向註冊處處長或副登記處提出的請求,要求登記轉讓或交換相同系列證券的等額本金,則註冊處處長應登記轉讓或進行交換,如果符合其對此類交易的要求 。為允許轉讓和交易所註冊,受託人應應註冊官的請求對證券進行認證。 任何轉讓或交易所的註冊均不收取服務費(除非本文另有明確許可),但公司可要求支付足以支付與此相關的任何轉讓税或類似的政府收費的款項 (根據第2.11、3.6或9.6節在交易所應支付的任何此類轉讓税或類似的政府收費除外)。
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本公司或註冊處處長均無須(A)在緊接發出贖回通知前15天開始的期間內,發行、登記轉讓或交換任何系列的證券,該期間為緊接發出贖回通知前15天選定贖回的該系列證券,並於發出該通知當日的交易結束時結束;(B)登記轉讓或交換選定、被召回或被要求贖回的任何系列的證券或贖回任何該等證券的部分。 部分被要求贖回或被要求贖回,或(C)在任何系列證券的登記日期和付款日期之間登記該系列證券的轉讓或交換。
第2.8節. 損壞、銷燬、丟失和被盜證券。
如任何殘缺證券交予受託人,本公司須籤立,而受託人須認證及交付一份相同系列、相同期限及本金金額並附有非同時未清償數目的新證券。
如果應向公司和受託人交付(I)令他們滿意的任何證券被銷燬、遺失或被盜的證據,以及(Ii)他們各自為使自己及其任何代理不受損害而可能需要的擔保或賠償擔保,則在沒有 通知公司或受託人該證券已被真正買家收購的情況下,公司應簽署公司命令,受託人應在收到公司命令後進行鑑定並提供可供交付的證券,以代替任何此類被銷燬、遺失或被盜的證券。一種新的相同系列的證券,具有相同的期限和本金,並帶有一個不是同時未償還的數字。
如果任何該等殘缺不全、被銷燬、遺失或被盜的保證金已到期或即將到期支付,公司可酌情決定支付該保證金,而不是簽發新的保證金。
在根據本條款發行任何新的 證券時,公司可要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税收或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的金額。
根據本節發行的任何系列的新證券 代替任何被銷燬、遺失或被盜的證券,應構成公司原有的額外合同義務,無論被銷燬、丟失或被盜的證券是否可由任何人在任何時間強制執行,並應有權 與根據本合同正式發行的該系列的任何和所有其他證券平等和成比例地享有本契約的所有利益。
本節規定具有排他性,並排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。
第2.9節 未償還證券 。
任何時候的未償還證券 是受託人認證的所有證券,但被託管人註銷的證券、交付託管人註銷的證券、託管人根據本章規定減少的全球證券利息以及本節中描述為未償還的證券除外。
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如果根據第2.8節更換了證券,則在受託人收到令其滿意的證明以證明更換的證券是由真正的購買者持有為止,該證券不再是未清償證券。
如果付款代理人(除本公司、本公司的附屬公司或本公司的聯屬公司以外的其他 代理人)在一系列證券到期時持有足以支付該等在該日應付的證券的資金 ,則在該日及之後,該系列證券將停止發行 ,並停止產生利息。
本公司可通過公開市場購買、協商交易或其他方式購買或 以其他方式收購證券。證券不會因為本公司或本公司的關聯公司持有該證券而停止 未清償(但請參閲下文第2.10節)。
在確定未償還證券必要本金金額的持有人是否已在本協議項下提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄時,被視為未償還的貼現證券本金金額應 為根據第6.2節宣佈加速到期之日到期應付的本金金額。
第2.10節 財政部證券。
在確定所需的系列證券本金持有人是否已同意任何請求、要求、授權、指示時, 通知、同意或豁免,本公司或本公司任何聯屬公司擁有的系列證券不予理會,但為確定受託人是否應根據任何該等請求、要求、授權、指示而受到保護,僅受託人的責任人員知悉其如此擁有的系列證券的通知、同意或豁免不予理會。
第2.11節 臨時證券。
在最終證券 準備好交付之前,公司可以準備臨時證券,受託人應在公司下達命令後對臨時證券進行認證。臨時證券應基本上採用最終證券的形式,但可能會有公司認為適合臨時證券的變化 。在沒有不合理延誤的情況下,公司應做好準備,受託人在收到公司命令後應 認證相同系列和到期日的最終證券,以換取臨時證券。在交換之前, 臨時證券在本契約項下享有與最終證券相同的權利。
第2.12節 取消。
本公司可隨時將證券交予受託人註銷。註冊處處長及付款代理人須將交回的任何證券轉交受託人登記轉讓、交換或付款。受託人應註銷所有因轉讓、交換、支付、替換或註銷而交出的證券,並應銷燬該等被註銷的證券(受《交易法》和受託人的記錄保留要求的約束),並應公司的書面要求向公司交付一份註銷證書。公司不得發行新的證券置換其已支付或者交付受託人註銷的證券。
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第2.13節. 拖欠利息。
如果公司拖欠一系列證券的利息,公司應在隨後的一個特別記錄日期向該系列持有人支付違約利息,以及在法律允許的範圍內就違約利息支付的任何 利息。記錄日期和付款日期由 公司確定。在特別記錄日期之前至少十天,公司應向受託人和系列的每位持有人發送一份通知,説明特別記錄日期、付款日期和支付利息的金額。本公司可以任何其他合法方式支付拖欠利息。
第2.14節. 全球證券。
2.14.1.證券 條款 。董事會決議、附加契約或高級官員證書應確定一系列證券是否應全部或部分以一種或多種全球證券和該等全球證券或證券的託管人的形式發行。
2.14.2. 轉接和交換。儘管《契約》第2.7節及附加條款中有任何相反的規定,任何全球證券均可根據《全球證券契約》第2.7節的規定進行交換,除非 (I)該託管機構通知本公司它不願意或無法繼續作為該全球證券的託管機構,或者該託管機構在任何時候不再是根據《交易法》註冊的結算機構,並且在這兩種情況下,本公司未能在該事件發生後90天內,或(Ii)本公司籤立並向受託人遞交一份高級人員證書,表明該全球證券可如此互換。 根據前述規定可交換的任何全球證券,可交換以託管人書面指示的名稱登記的證券,本金總額等於全球證券的本金,並具有類似的條款和條款。
除第2.14.2節另有規定外,全球證券不得轉讓,除非作為一個整體由託管機構就該全球擔保 轉讓給該託管機構的代名人、該託管機構的一名受託管理人或該託管機構的另一名代名人、或由該託管機構 或該繼任託管機構的任何此類代名人轉讓。
受託人或任何 代理人均無義務或責任監督、確定或查詢是否符合本契約或適用法律對轉讓任何證券的任何權益(包括任何全球證券的託管參與者、成員或實益所有人之間的任何轉讓)施加的任何轉讓限制,除非要求交付本契約明確要求的證書和其他文件或證據,並在本契約條款明確要求的情況下和在明確要求時這樣做。 並對其進行檢查,以確定是否實質上符合本協議的明示要求。
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受託人或任何 代理人均不對全球證券的任何實益擁有人、 託管機構的成員或參與者或其他人士,就託管機構或其代名人或其任何參與者或成員的記錄的準確性、任何證券的所有權權益或向任何參與者、成員、受益的 所有人或其他人(託管機構除外)交付任何通知(包括任何可選贖回通知)或向該等證券項下或與該等證券有關的任何金額的付款承擔任何責任或義務。
2.14.3. 圖例。 根據本協議發佈的任何全球證券應帶有大體上如下形式的圖例:
“本擔保是下文所指契約所指的全球性擔保,登記在託管人或託管人的代名人名下。只有在契約所述的有限情況下,本證券才可交換以保管人或其代名人以外的人的名義登記的證券,除非作為一個整體由保管人轉讓給保管人、由保管人的代名人轉讓給保管人或另一代保管人、或由保管人 或該繼任保管人的任何上述代名人轉讓。“
此外,只要 存託信託公司(“DTC”)是託管機構,以DTC或其代名人的名義註冊的每一家全球證券公司應 帶有大致如下形式的圖例:
“除非本全球證券 由託管信託公司紐約公司(”DTC“)的授權代表提交給該公司或其代理登記轉讓、兑換或支付,否則發行的任何全球證券均以CEDE& CO的名義註冊。或以DTC授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體),由任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的,因為本文件的登記所有人在本文件中擁有權益。“
2.14.4. 作為持有人的行為。託管人作為持有人,可以指定代理人或以其他方式授權參與者提出或採取持有人根據契約有權給予或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動。
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2.14.5. 付款。 儘管本契約另有規定,除非第2.2節另有規定,任何全球擔保的本金和利息(如有)應支付給其持有人。
2.14.6. 代理 成員。在所有情況下,證券的登記持有人將被視為該證券的所有人,只有登記持有人 才享有本契約和證券的權利。託管機構的成員或參與者(“代理會員“) 和通過代理會員在全球證券中擁有實益權益的人在本契約項下不享有託管機構代表其持有的任何全球證券的權利。本公司、受託人、付款代理人、註冊處及上述任何代理人均可在任何情況下將託管人視為全球證券的絕對擁有者。 儘管有上述規定,本章程並不阻止本公司、託管人、付款代理人、註冊處或上述任何代理人履行由託管人或受託人提供的任何書面證明、委託書或其他授權,如同託管人與其代理成員之間的 一樣,執行該等託管人行使任何全球證券實益權益的權利的慣例。
第2.15. CUSIP 編號。
本公司在發行證券時可使用“CUSIP”號碼(如果當時普遍使用),如果是這樣的話,受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”號碼 以方便持有人;但任何該等通知可聲明不會就證券上印製的或任何贖回通知中所載的該等號碼的正確性作出任何陳述,而信賴 只可依賴於印製於該證券上的其他識別元素,而任何該等贖回不受該等號碼的任何瑕疵或遺漏的影響。
第三條。
贖回
第3.1節。 通知受託人。
本公司可就任何一系列證券保留贖回及支付該系列證券的權利,或可承諾於該系列證券規定的到期日前贖回及支付該系列證券或其任何部分。如果一系列證券是可贖回的,並且公司希望或有義務根據該證券的條款在其規定的 到期日之前贖回該系列證券的全部或部分,則應以書面形式通知受託人贖回該系列證券的贖回日期和本金金額。本公司須於贖回日期(或受託人可接受的較短期間)前至少30天發出通知。
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第3.2節要贖回證券的 選擇 。
除非董事會決議、本協議的補充契約或高級官員證書另有説明 對於特定系列,如果要贖回的證券少於全部 ,則將按以下方式選擇要贖回的系列證券:(A)如果證券是全球證券的形式,根據託管機構的程序;(B)如果證券 在任何國家證券交易所上市,符合主要國家證券交易所的要求,如果 有或(C)如(A)或(B)款未另有規定,以受託人認為公平和適當的方式,包括以批次或其他方式,除非法律或適用的證券交易所另有要求 ,但須受託管機構適用的規則和程序所規限。要贖回的證券 應從之前未贖回的系列證券中挑選。本系列證券本金中面額超過1,000美元的部分可被選擇贖回。對於根據第2.2.10節可發行的任何其他面值的證券,每個系列的最低本金面值 及其授權整數倍數應為1,000美元或1,000美元的整數倍。本契約適用於被稱為 的系列證券贖回的規定,也適用於被要求贖回的該系列證券的部分。受託人和付款代理人均不對其按照本款(包括託管人的程序)作出的任何選擇負責。
3.3. 贖回通知 。
除非董事會決議案、附加契約或高級人員證書另有指示 特定系列於贖回日期前最少15天但不超過60天 ,本公司應按照託管機構的程序,以頭等郵件或電子方式向每名將贖回證券的持有人寄發或安排寄送贖回通知。
通知應 指明要贖回的系列證券,並説明:
(A) 贖回日期;
(B) 贖回價格;
(C) 付款代理人的名稱和地址;
(D) 如果 任何證券正在部分贖回,則贖回該證券本金的部分,並且在贖回日期之後,在交還該證券時,在取消原有證券時,應以其持有人的名義發行本金金額等於原證券的未贖回部分的一種或多於一種新證券;
(e) 要求贖回的 系列證券必須交給付款代理人以收取贖回價格;
(F) 除非公司 沒有按下贖回價格,否則被要求贖回的證券的利息在贖回日及之後停止產生;
(g) “CUSIP”編號(如果有);以及
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(h) 被贖回的特定系列或系列證券的條款可能要求的任何 其他信息。
應本公司的要求,受託人應以本公司的名義發出贖回通知,費用由受託人承擔,但條件是 本公司已在通知日期前至少10天(除非受託人可接受較短的時間)向受託人遞交高級職員證書,要求受託人發出該通知,並列明須在該通知中述明的資料及該通知的格式。
第3.4節贖回通知的 效力。
一旦按照第3.3節的規定發出贖回通知,被要求贖回的系列證券將於贖回日期 到期並按贖回價格支付。除非補充契約、董事會決議或高級職員證書 另有規定,否則贖回通知不得附帶條件。交回給付款代理人後,該等證券須按贖回價格加贖回日的應計利息支付。
第3.5節贖回價格的 押金
在紐約時間上午11:00或之前,公司應在贖回日向付款代理存入足夠的資金,以支付在該日贖回的所有證券的贖回價格和應計利息(如果有)。
第3.6節 證券 部分贖回。
在交出部分贖回的證券時,受託人應為持有人認證一種新的相同系列和相同期限的證券 ,本金金額相當於交出的證券中未贖回的部分。
第四條。
契約
4.1.本金和利息的 支付 。
為各系列證券持有人的利益,本公司承諾並同意將按照該等證券及本契約的條款,適時及準時支付該系列證券的本金及利息。在紐約時間上午11:00或之前,公司應在適用的付款日期向付款代理人存入足夠的資金,以根據該等證券和本契約的條款支付每個系列證券的本金和利息(如果有的話)。
第4.2節。 美國證券交易委員會 報道。
如果一系列證券中有任何未償還證券,公司應在其向美國證券交易委員會備案後15天內(除非已可通過美國證券交易委員會的EDGAR備案系統向受託人公開)交付年度報告以及根據交易法第13條或第15(D)節本公司必須向美國證券交易委員會備案的信息、文件和其他報告(或美國證券交易委員會規則和法規可能規定的前述任何部分的副本)的副本。公司還應遵守TIA第314(A)條的其他規定。
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根據第4.2節向受託人交付報告、資料和文件僅供參考,受託人收到上述 不應構成對其中所載或可根據其中所載信息確定的任何信息的推定或實際通知,包括公司遵守本條款下的任何契約(受託人有權僅依賴高級人員證書)。第4.2節提到的公司通過美國證券交易委員會的EDGAR系統向美國證券交易委員會備案的所有此類報告、信息或文件,應被視為在通過EDGAR系統(或任何後續系統)備案時已向受託人備案並傳輸給持有人。
第4.3節 合規性證書。
如果一系列證券中有任何未清償的證券,公司應在公司每個會計年度結束後120天內向受託人交付一份高級職員證書,説明已在簽署官員的監督下對公司及其子公司在上一財政年度的活動進行了審查,以確定公司是否遵守、遵守、履行和履行了本契約項下的義務,並進一步向簽署該證書的官員聲明,就其所知,公司一直保持、遵守、履行和履行其義務。履行並履行本契約中包含的每一項契約 ,且在履行或遵守本契約的任何條款、條款和條件方面沒有違約(或者,如果發生違約或違約事件,則描述官員可能知道的所有此類違約或違約事件)。
第4.4節 Stay、延期和高利貸法。
本公司承諾(在它可以合法這麼做的範圍內),它不會在任何時間堅持、申辯或以任何方式要求或利用任何暫緩、延期或高利貸法律的利益或優勢,無論在哪裏頒佈,現在或以後任何時間,這可能會影響契諾 或本契約或證券的履行;且本公司(在其可合法如此做的範圍內)在此明確放棄 任何該等法律及契諾的所有利益或好處,該等法律及契諾並不會藉助於任何該等法律而妨礙、延遲或阻礙受託人行使本協議授予受託人的任何權力,但本公司將容忍及準許行使每項該等權力,猶如該等法律並未頒佈一樣。
第五條
接班人
第5.1節. 何時公司可以合併等
公司不得與任何人合併、合併或合併,或將其全部或實質上所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃給任何人(a“”繼任者 人“),除非:
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(A) 公司是尚存的實體,或繼承人(如果不是公司)是根據任何美國國內司法管轄區的法律組織和有效存在的公司、合夥企業、信託或其他實體,並通過補充契約明確承擔公司在證券和本契約下的義務;和
(B)在交易生效後立即 ,不應發生任何違約或違約事件,並且該違約事件將繼續發生。
公司應在建議的交易完成前向受託人提交一份表明上述意思的高級人員證書和律師的意見,聲明建議的交易和任何補充契約符合本契約。
儘管有上述規定, 本公司的任何子公司均可與本公司合併、合併或將其全部或部分財產轉讓給本公司。與此相關的官員證書和律師意見均不需要提交。
第5.2節. 繼任者 公司被替換。
根據第5.1節對公司全部或幾乎所有資產進行任何合併或合併,或出售、租賃、轉讓或以其他方式處置公司的全部或幾乎所有資產時, 通過該合併成立的、或與該公司合併的、或被進行該出售、租賃、轉讓或其他處置的繼承人將繼承並取代本公司,並可行使本契約項下的每項權利和權力,其效力猶如該繼承人已被指定為本公司;但前提是,在出售、轉讓或其他處置(租賃除外)的情況下,前身公司應被免除本契約和證券項下的所有義務和契諾。
第六條。
違約和補救措施
6.1.默認的 事件 。
“違約事件,“這裏使用的任何系列證券,是指下列任何一種事件,除非在設立董事會決議、補充契約或高級官員證書中規定,該系列不應享有上述違約事件的利益:
(A)在該系列證券的任何利息到期並應付時, 違約 ,並持續違約30天(除非公司在紐約市時間30日上午11:00之前將全部款項存入受託人或付款代理人這是該期間的日期);
(B)該系列任何證券的本金在到期時 違約 ;
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(C)在履行或違反本公司在本契約中的任何契諾或保證(根據上文第(Br)(A)或(B)段的違約,或依據僅為該系列以外的 系列證券的利益而包括在本契約中的契諾或保證除外)的 違約 ,該違約在給予後60天內仍未治癒, 以掛號信或掛號信的方式。由受託人或持有該系列未償還證券本金至少25%的持有人向本公司或本公司和受託人發出書面通知,説明該違約或違規行為,並要求對其進行補救 ,並説明該通知是本協議項下的“違約通知”;
(D)根據任何破產法或任何破產法的涵義對公司進行 :
(I) 啟動自願案件,
(Ii) 同意在非自願情況下對其發出濟助令,
(Iii) 同意為其或其全部或基本上所有財產指定託管人,
(4) 為其債權人的利益進行一般轉讓,或
(V) 一般 在債務到期時無法償還債務;
(E) 有管轄權的法院根據任何破產法作出以下命令或法令:
(I)在非自願的情況下, 要求對公司進行救濟,
(Ii) 任命 公司或其全部或幾乎所有財產的託管人,或
(3) 下令公司清盤,而該命令或法令未予擱置並在60天內有效;或
(F)根據第2.2.18節的規定, 董事會決議、附加契約或高級人員證書中規定的與該系列證券有關的任何其他違約事件。
“這個詞”破產法 “指第11章、美國法典或任何類似的聯邦或州法律,用於免除債務人。“這個詞”保管人“ 指根據任何破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似的官員。
本公司將於知悉任何違約或違約事件發生後30天內,向受託人發出書面通知,該通知將合理詳細地描述該違約或違約事件的狀況,以及公司 正就此採取或擬採取的行動。
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第6.2節 加速到期;撤銷和廢止。
如果任何系列證券在未償還時發生並持續發生違約事件(6.1(D)或(E)節中提到的違約事件除外),則在每種情況下,受託人或該系列未償還證券本金不少於25%的持有人或持有人可聲明本金金額(或,如果該系列證券中的任何證券為貼現證券,則為該系列證券條款中規定的本金部分)以及應計和未付利息(如有), 所有該系列證券的本金(或指定金額)及應計及未付利息(如有的話)應立即到期及應付,並須向本公司發出書面通知(及如持有人發出通知,則通知受託人 ),而該等本金(或指定金額)及應計及未付利息(如有)應立即到期及應付。如果發生6.1(D)或(E)節規定的違約事件,所有未償還證券的本金、應計利息和未付利息(如有)應這是事實成為 ,並立即到期和支付,而不需要受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行為。
在就任何系列作出加速聲明 之後,在受託人獲得本條下文規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間,該系列未償還證券的多數本金持有人可通過書面通知公司和受託人,撤銷和撤銷該聲明及其後果,除非該系列證券發生所有違約事件,但本金和利息如有未付,根據第6.13節的規定,該系列中僅因聲明加速而到期的證券已被治癒或放棄。
此類撤銷不應影響 任何後續違約或損害由此產生的任何權利。
第6.3節.由受託人強制執行的 債務收集和訴訟。
公司承諾, 如果:
(A)在任何證券的任何利息到期並應付時, 違約 ,且違約持續30天,
(B)任何證券的本金在到期時發生 違約 ,或
(C) 違約 是在任何償債基金付款(如有)的存款中發生的,
然後, 本公司將應受託人的要求,為該等證券的持有人的利益,向其支付該證券當時到期應付的全部本金和利息,並在支付該等利息可合法強制執行的範圍內,支付任何逾期本金和任何逾期利息的利息,按該等證券所規定的一個或多個利率計算,此外,本公司還將支付足以支付收取費用和開支的額外款項,包括受託人、其代理人和律師的補償、合理的 開支、支出和墊款。
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如本公司未能應上述要求立即支付該等款項,則受託人可以其本人名義及作為明示信託的受託人,就收取因此而到期及未支付的款項而提起司法程序 ,並可就判決或最終判令提起訴訟,並可就該等證券向本公司或任何其他義務人執行該等訴訟,並以法律規定的方式從本公司或任何其他債務人的財產(不論位於何處)中收取被判定或視為須支付的款項。
如果發生並持續發生任何系列證券的違約事件,受託人可根據本協議第七條的規定,通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和執行其權利和該系列證券持有人的權利,以保護和執行任何此類權利,無論是為了具體執行本契約中的任何契諾或協議,還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力,或執行任何其他適當補救措施。
第6.4節. 受託人可以提交索賠證明。
如果 任何與本公司或對本公司的證券或財產的任何其他債務人或該等其他債務人或其債權人有關的任何接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重整或其他司法程序懸而未決,則受託人(不論證券本金是否如其所述或以聲明或其他方式到時到期及應付,亦不論受託人是否已要求本公司支付逾期本金或利息)有權及有權通過幹預該等程序或其他方式,
(A) 提交和證明就證券所欠和未付的全部本金和利息的索賠,並提交必要或適宜的其他文件或文件,以使受託人(包括受託人、其代理人和律師的合理費用、支出和墊款)和在該司法程序中允許的持有人的索賠, 和
(B) 收集和接收任何此類債權的應付或交付的任何款項或其他財產,並將其分發,任何此類司法程序中的任何保管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員現獲每名持有人授權 向受託人支付此類款項,如果受託人同意直接向持有人支付此類款項,則向受託人支付其應支付的任何款項,以支付受託人的補償、合理開支、支出和墊款,其代理人和律師以及根據第7.7節應由受託人支付的任何其他款項。
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本協議所載任何內容不得被視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組計劃、安排、調整或組成,或授權受託人就任何持有人在任何該等法律程序中的申索進行表決。
第6.5節. 受託人可以在不持有證券的情況下強制執行索賠。
本契約或證券項下的所有訴訟權利及索償 均可由受託人提起訴訟及強制執行,而受託人並不管有任何證券 或在任何與此有關的法律程序中出示該等權利,而受託人提起的任何該等法律程序應以明示信託受託人的名義提出,而任何追討判決的款項,在規定支付賠償、受託人、其代理人及律師的合理 開支、支出及墊款後,須為已收回判決的證券持有人的應課差餉利益而進行。
第6.6節.所收款項的 申請 。
受託人根據本條規定收取的任何款項或財產,應按受託人指定的一個或多個日期按下列順序使用,如屬本金或利息的分配,則在提交證券及付款批註(如僅部分支付)及退回(如已全數支付)時:
第一: to 支付受託人根據第7.7條應支付的所有金額;以及
第二: to 支付當時因證券本金和利息而到期和未支付的金額,根據此類證券的本金和利息金額 ,按比例收取此類資金,而沒有任何種類的優惠或優先權;以及
第三: to The Company。
第6.7節: 對訴訟的限制。
任何系列證券的持有人無權就本契約提起任何司法或其他訴訟,或為指定接管人或受託人,或為本契約項下的任何其他補救措施而提起訴訟,除非
(A) 上述持有人此前已就該系列證券持續發生的違約事件向受託人發出書面通知;
(B) 該系列未償還證券本金不低於25%的持有人應已向受託人提出書面請求,要求其以受託人本人的名義就違約事件提起訴訟;
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(C)上述一名或多名持有人已向受託人提出令受託人滿意的彌償或保證,以支付受託人因遵從上述要求而可能招致的費用、開支及法律責任 ;
(D)受託人在收到上述通知、請求和賠償要約後60天內沒有提起任何該等法律程序;及
(E) 該系列未償還證券的本金金額佔多數的持有人在該60天期間沒有向受託人發出與該書面請求不一致的指示 ;各證券持有人 明白、有意及明確與所有其他持有人及受託人訂立契約,即任何一名或多名該等持有人均無權因本契約的任何條文或利用本契約的任何條文而以任何方式影響、幹擾或損害任何其他該等持有人的權利, 或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優惠權,或執行本契約下的任何權利, 但以本契約規定的方式及為適用系列的所有該等持有人享有同等及應課差餉租值利益的情況除外。
第6.8節 持有者獲得本金和利息的無條件權利。
儘管本契約另有規定 ,任何證券的持有人均有絕對及無條件的權利,在該證券到期日(包括該證券所述的到期日)收取該證券的本金及利息(如有),並有權提起訴訟強制執行任何該等款項,而該等權利 未經該持有人同意不得受到損害。
第6.9節權利和補救措施的 恢復。
如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施,而該訴訟已因任何原因而終止或放棄,或已被裁定對受託人或該持有人不利,則在任何該等情況下,本公司、受託人及持有人應分別及分別恢復其在本契約項下的原有地位 ,此後受託人及持有人的所有權利及補救應繼續,猶如並未提起該訴訟一樣。
第6.10節 權利和補救措施累積。
除第2.8節中關於更換或支付殘缺、銷燬、遺失或被盜證券的規定外,本協議授予受託人或持有人或持有人的任何權利或補救 均不排除任何其他權利或補救,且在法律允許的範圍內,每項權利和補救應是累積的,並附加於根據本條款或現在或今後存在的法律或衡平法或其他方式給予的所有其他權利和補救。在法律允許的範圍內,主張或採用本協議項下的任何權利或補救辦法,或以其他方式,不應阻止同時主張或採用任何其他適當的權利或補救辦法。
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第6.11節. 延遲或遺漏不放棄。
任何證券的受託人或任何持有人延遲或不行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施,不應損害任何該等權利或補救,或構成對任何該等違約事件或違約事件的放棄。本細則或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救,均可由受託人或持有人(視乎情況而定)不時行使,並可在認為合宜的情況下由持有人行使。
第6.12節持有者對 的控制。
持有任何系列未償還證券本金的多數的持有人有權指示對該系列證券進行任何訴訟的時間、方法和地點,以尋求受託人可獲得的任何補救措施,或行使受託人授予的任何信託或權力,但條件是:
(A) 該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸,
(B) 受託人可採取受託人認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動,
(C)在符合第7.1節的規定的前提下,受託人有權拒絕遵循任何此類指示,前提是受託人應由受託人的一名負責人出於善意 確定所指示的程序將涉及受託人承擔個人責任,以及
(D) 在根據第6.12節採取任何行動之前,受託人有權就其為遵守該請求或指示而可能產生的費用、開支和責任獲得令其滿意的賠償。
第6.13節. 放棄過去的違約。
持有任何系列未償還證券本金不少於 多數的持有人可代表該系列所有證券的持有人,向受託人和本公司發出書面通知,放棄過去對該系列證券的任何違約及其後果,但該系列證券本金或利息的違約除外(但條件是,任何系列未償還證券的大部分本金持有人可撤銷加速 及其後果,包括因該加速而導致的任何相關付款違約)。在任何該等豁免後,就本契約而言,該等違約 將不復存在,由此產生的任何違約事件應被視為已獲補救;但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此而產生的任何權利。
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第6.14節 承擔費用。
本契約的所有當事人均同意,任何擔保的每一持有人接受後應被視為已同意,任何法院可酌情在為執行本契約項下的任何權利或補救措施而提起的任何訴訟中,或在針對受託人作為受託人採取、遭受或遺漏的任何訴訟中,要求該訴訟中的任何一方訴訟人提交支付該訴訟費用的承諾,並且該法院可酌情評估該訴訟中的任何一方當事人的合理費用,包括合理的律師費。充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意;但本節條文不適用於本公司提起的任何訴訟、受託人提起的任何訴訟、持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的任何持有人或持有人團體提起的任何訴訟,或任何持有人為強制執行任何證券到期時或之後的本金或利息支付而提起的任何訴訟 ,包括該證券所述的到期日(或如屬贖回,則為贖回日期)。
第七條。
受託人
第7.1節受託人的 職責。
(A) 如果違約事件已經發生並仍在繼續,受託人應行使本契約賦予受託人的權利和權力,並在行使這些權利和權力時使用與審慎人士在處理其自身事務時在這種情況下將行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。
(B) ,但違約事件持續期間的情況除外:
(I) 受託人只需履行本契約中明確規定的職責,不需要履行其他義務,本契約中不包含針對受託人的默示契諾或義務 。
(ii) 在 沒有惡意的情況下,受託人可以決定性地依賴於提供給受託人並符合本契約 要求的高級官員證書或律師意見,以證明陳述的真實性和其中表達的意見的正確性;但是,如果根據本協議的任何規定,特別要求向受託人提供任何此類高級官員證書或律師意見,受託人應審查該官員的證書和律師意見,以確定它們是否符合本契約的形式要求。
(C) 受託人不得免除其疏忽行為、疏忽不作為或故意行為不當的責任, 但下列情況除外:
(i) 本 段不限制本節第(b)段的效力。
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(ii) 受託人不對負責人員善意作出的任何判斷錯誤承擔責任,除非證明受託人 在確定相關事實時存在疏忽。
(Iii) 受託人不對其真誠地就任何 系列證券採取、忍受或不採取的任何行動負責,該行動是按照該系列未償還證券的大部分本金持有人的指示進行的,該指示涉及就受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點,或根據本契約根據第6.12節就該系列證券行使授予受託人的任何信託或權力的指示。
(D) 本契約中以任何方式與受託人有關的每一項條款均受本節(A)、(B)和(C)段的規限。
(E) 受託人可拒絕履行任何職責或行使任何權利或權力,除非受託人就履行該職責或行使該權利或權力時可能產生的費用、開支和債務獲得令其滿意的賠償。
(F) 受託人不對其收到的任何款項的利息負責,除非受託人與公司達成書面協議。受託人以信託形式持有的資金不需要與其他基金分開,除非法律規定的範圍。
(G) 本契約的第 條不應要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時冒自有資金的風險或以其他方式招致任何財務責任,如果不能向受託人保證對此類風險作出令其滿意的足夠賠償。
(H) 付款代理人、通知代理人、註冊處處長、任何認證代理人及受託人在以本協議項下任何其他身分行事時,應 享有本條第七條所述的保障及豁免。
(I) 授予受託人的權利、特權、保護、豁免權和利益,包括其獲得賠償的權利,擴展至,並將由受託人以本契約項下的每一身份強制執行。
第7.2節受託人的 權利。
(a) 受託人可依賴其認為真實並經適當人士簽署或出示的任何文件(無論是原件還是傳真 形式),並應在根據該文件行事或不根據該文件行事時受到保護。受託人無需調查文件中所述的任何事實 或事項。
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(b) 在 受託人採取行動或不採取行動之前,它可以要求高級官員的證書或律師的意見或兩者兼而有之。受託人 不對其依據該官員的證書或律師意見 善意採取或不採取的任何行動承擔責任。
(c) 受託人可通過代理人行事,且不應對經適當謹慎任命的任何代理人的不當行為或疏忽負責。任何 存託人不得被視為受託人的代理人,受託人不得對任何存託人的任何行為或不行為負責。
(D) 受託人不對其認為已獲授權或在其權利或權力範圍內真誠地採取或不採取的任何行動負責。
(e) 受託人可以諮詢律師,該律師的意見或任何律師意見應是對其在本協議項下本着誠信和信賴而採取、承受或不採取的任何行動的充分和完整授權和 保護。
(f) 受託人無義務應任何證券持有人的要求或指示 行使本契約賦予其的任何權利或權力,除非該等持有人已向受託人提供令受託人滿意的擔保或賠償,以對抗 受託人根據該等要求或指示可能產生的成本、費用和債務。
(G) 受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、 意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文件或文件中所述的事實或事項進行任何調查,但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步的查詢或調查。
(H) 受託人不應被視為已收到任何違約或違約事件的通知,除非受託人的負責人對任何違約或違約事件有實際瞭解,或者受託人的公司信託辦公室的負責人已收到任何事實上屬於違約的事件的書面通知,並且該通知提及一般證券或特定系列的證券和本契約。
(I) in 在任何情況下,受託人均不對任何人承擔任何特殊的、懲罰性的、間接的、相應的或附帶的任何類型的損失或損害(包括但不限於利潤損失)的責任,即使受託人已被告知此類損失或損害的可能性。
(j) 受託人採取本契約允許的行動的 許可權不得解釋為這樣做的義務或責任。
(K) 受託人將不會被要求就本契約的籤立或其他事宜提供任何擔保或擔保。
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第7.3節 個人 受託人的權利。
受託人以個人身份或任何其他身份可成為證券的所有者或質權人,並可以其他方式與本公司或本公司的關聯公司進行交易 ,其權利與其不是受託人時所享有的權利相同。任何代理都可以使用類似的權利執行相同的操作。受託人還受制於第7.10和7.11節。
第7.4節 受託人的免責聲明。
受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述。受託人不對公司使用證券所得款項負責,也不對證券中除認證證書以外的任何陳述負責。
第7.5節. 通知 違約。
如果任何系列證券的違約或違約事件 已發生且仍在繼續,如果受託人的負責人知道,則受託人應在違約或違約事件發生後90天內,或如果較晚,在受託人的負責人知道違約或違約事件後90天內,向該系列證券的每一持有人發送違約或違約事件通知。除非 任何系列證券的本金或利息發生違約或違約事件,否則受託人可以在其公司信託委員會或其負責人委員會真誠地確定扣留通知符合該系列持有人的利益的情況下扣留通知 。受託人不會被視為知悉或知悉任何違約或違約事件 ,除非有關負責人已收到有關該等違約或違約事件的書面通知,且該等通知提及適用的證券系列及本契約,並在表面上説明違約或違約事件已發生。
第7.6節 按受託人向持有人報告 。
每次發生後60天內[[]開始[], []],受託人應按照TIA § 313的規定,並在其要求的範圍內,通過郵件向 登記處保存的登記冊上的所有持有人發送一份截至該週年日的簡要報告。
每份報告在郵寄給任何系列的持有人時,應向美國證券交易委員會和該系列證券 上市的每個國家證券交易所提交一份副本。當任何系列的證券在任何國家證券交易所上市時,本公司應立即書面通知受託人。
第7.7節 補償和賠償。
公司應按公司和受託人不時以書面約定的方式向受託人支付服務報酬。 受託人的報酬不受任何關於明示信託受託人報酬的法律的限制。公司應應受託人的要求, 向受託人償還由此產生的所有合理的自付費用。此類費用應包括受託人的代理人和律師的合理補償和費用。
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本公司應賠償每位受託人及任何前任受託人(包括為其辯護的費用)任何費用、開支或責任,包括因此而招致的税項(根據受託人的收入、由受託人的收入衡量或釐定的税項除外),但下一段在履行其作為受託人或代理人的職責時所列的税項除外。受託人應迅速將其可能要求賠償的任何索賠通知公司。受託人未如此通知本公司並不解除本公司在本協議項下的義務,除非本公司因此而受到重大損害。公司應對索賠進行抗辯,受託人應配合抗辯。受託人可以有單獨的律師,公司應支付該律師合理的費用和開支。公司無需為未經其同意而達成的任何和解支付費用,該同意不會被無理拒絕 。這項賠償適用於受託人的高級職員、董事、僱員、股東和代理人。
對於受託人或受託人的任何高級管理人員、董事、員工、股東或代理人因故意的不當行為或疏忽(由具有司法管轄權的法院的最終裁決裁定)而招致的任何損失或責任,公司不需要 償還或賠償。
為保證本公司在本節中的支付義務,受託人對受託人持有或收取的所有資金或財產享有優先於任何系列證券的留置權,但以信託形式持有以支付該系列證券的本金和利息的除外。
當受託人在6.1(D)或(E)款規定的違約事件發生後產生費用 或提供服務時,根據任何破產法,服務的費用和補償 應構成行政費用。
本節的規定在本契約終止和受託人辭職或解職後繼續有效。
第7.8節 替換受託人。
受託人的辭職或免職和繼任受託人的任命只有在繼任受託人按照本節規定接受任命時才生效。
受託人可以在提出辭職的日期至少30天前通知公司,就一個或多個系列的證券以 方式辭職。 任何系列證券本金的多數持有人可以通過 通知受託人和公司而解除該系列的受託人職務。在下列情況下,公司可以解除一個或多個系列證券的受託人:
(A) 受託人未能遵守第7.10節;
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(B) 受託人被判定為破產人或無力償債,或根據任何破產法對受託人作出濟助命令;
(C) 是一名託管人或公職人員,掌管受託人或其財產;或
(D) 受託人無行為能力。
如果受託人辭職或被免職,或因任何原因出現受託人職位空缺,公司應立即任命一名繼任受託人。在繼任受託人上任後一年內,持有當時已發行證券本金過半數的持有人可以 指定繼任受託人,取代本公司任命的繼任受託人。
如果對任何一個或多個系列證券 的繼任受託人在退休受託人辭職或被解職後60天內仍未就職,退休受託人、本公司或持有適用 系列證券至少多數本金的持有人可向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人。
繼任受託人應向卸任受託人和本公司遞交接受其任命的書面文件。緊接着,卸任受託人應將其作為受託人持有的所有財產轉讓給繼任受託人,但須遵守第7.7條規定的留置權,卸任受託人的辭職或撤職將生效,繼任受託人對其根據本契約擔任受託人的每一系列證券擁有 受託人的所有權利、權力和義務。繼任受託人應將其繼任通知發送給每個此類系列的持有者。儘管受託人已根據本條款第7.8條更換,本公司在本條款第7.7條下的義務應繼續為退任受託人的利益而承擔費用和責任,費用和責任由本公司在更換之前根據本契約規定的權利、權力和職責採取或未採取的行動而產生。
第7.9節 繼承人合併受託人等
受託人可合併、轉換或合併的任何組織或實體,或因受託人為一方的任何合併、轉換或合併而產生的任何組織或實體,或受託人全部或實質上繼承受託人全部或基本上全部公司信託業務的任何組織或實體,應為受託人的繼承人,但該組織或實體 應符合第7.10節的其他資格和資格,而無需簽署或提交任何文件或對任何一方的 採取任何進一步行動。
第7.10節 資格; 取消資格。
本契約應始終 有一位符合TIA第310(A)(1)、(2)和(5)條要求的受託人。受託人應始終擁有至少25,000,000美元的綜合資本和盈餘,這一點在其最近發佈的年度條件報告中有所闡述。受託人應遵守TIA第310(B)條。
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第7.11節. 優先 收集針對公司的索賠。
受託人受TIA第(Br)款第311(A)款的約束,不包括TIA第311(B)款所列的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應在指定的範圍內遵守《信託投資協定》第311(A)條。
第八條
滿意和解脱;失敗
8.1. 滿意度和義齒解除。
根據公司 命令,本契約應就任何系列的證券解除,並停止對該 系列的所有證券進一步有效(除本節8.1中規定的外),受託人應在下列情況下籤署確認償付和解除本契約的文書,費用由公司承擔。
(A) 或
(I) 迄今為止已認證和交付的所有該系列證券(已銷燬、遺失或被盜並已更換或支付的證券除外)已交付受託人註銷;或
(Ii) 所有 迄今為止未交付受託人註銷的此類證券:
(1) 已因發送贖回通知或其他原因而到期並應支付,
(2) 將在一年內到期並在其規定的到期日支付,
(3) 已根據受託人滿意的安排在一年內被要求贖回或將被要求贖回,受託人以公司的名義並自費發出贖回通知,或
(4)根據適用的第8.3節, 被視為已支付並已解除;
在上述(1)、(2)或 (3)的情況下,本公司已不可撤銷地以信託基金形式向受託人存放或安排存放一筆款項或美國政府債務,該數額應足以支付和清償該系列證券在該等分期付款或利息到期時的每一期本金(包括強制性償債基金付款或類似付款)和利息;
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(B) 公司已支付或安排支付公司根據本協議應支付的所有其他款項;和
(C) 公司已向受託人提交了高級人員證書和律師意見,每一份均説明本節所規定的與清償和解約有關的所有先決條件均已得到遵守。
儘管本契約已獲清償及解除,(X)本公司根據第7.7條對受託人負有的責任,(Y)如已根據本條(A)款將款項存入受託人,則第2.4、2.7、2.8、8.2及8.5條的條文及(Z)受託人在本契約項下的權利、權力、信託及豁免權以及本公司與此相關的責任將繼續有效。
第8.2節.信託基金的 申請;賠償。
(A)除第8.5節的規定另有規定外,根據第8.1、8.3或8.4節存放於受託人的所有款項及美國政府債務或外國政府債務,以及受託人根據第8.1、8.3或8.4節存放於受託人的有關美國政府債務或外國政府債務的所有款項,均應由受託人根據證券及本契約的規定以信託形式持有及運用。直接或通過受託人決定的任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)向有權獲得該等款項的人士支付該等款項已存放於受託人或由受託人收取的本金及利息,或按第8.1、8.3或8.4條的規定作出強制性償債基金付款或類似付款。
(B) 公司應向受託人(該賠償在本契約終止後繼續有效)支付根據第(Br)8.1、8.3或8.4節規定對美國政府債務或外國政府債務徵收或評估的任何税款、手續費或其他費用,或就該等債務收取的利息和本金,但持有人或其代表應支付的利息和本金除外。
(C) 受託人應不時根據公司命令向公司交付或支付第8.3或8.4節規定由公司持有的任何美國政府債務或外國政府債務或資金,而國家公認的獨立註冊會計師事務所或投資銀行在向受託人提交的書面證明中表示,超過當時為存放或接收該等美國政府債務或外國政府債務或金錢而需要存入的金額。本條款不得授權受託人出售根據本契約持有的任何美國政府債務或外國政府債務。
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第8.3節任何系列證券的 法律無效。
除非第8.3節另有規定,根據第2.2節的規定不適用於任何系列的證券,否則公司應被視為已在第(D)項所述存款之日起第91天支付並清償了任何系列的所有未償還證券的全部債務,而本契約中與該系列的此類未償還證券有關的規定不再有效(受託人在收到公司命令後,應 簽署承認該命令的文書)。但以下情況除外:
(A) 該系列證券持有人從本協議(D)項所述信託基金收取資金的權利,(I)在該等本金或本金或利息分期付款到期時,支付 該系列未償還證券的本金、每期本金及利息,及。(Ii)適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款的利益。 根據本契約及該系列證券的條款,該等付款到期並須予支付。
(B) 第2.4、2.5、2.7、2.8、7.7、8.2、8.3、8.5及8.6條的條文;及
(C) 受託人在本協議項下的權利、權力、信託和豁免權,以及公司與此相關的義務;
前提是 應滿足以下條件:
(D) 公司應將(除第8.2(C)節規定外)作為信託基金不可撤銷地存入或導致存入受託人 ,作為信託基金,作為此類證券持有人的擔保並專門用於該等證券持有人的利益(I)對於以美元、美元現金和/或美國政府債務計價的此類系列證券,或(Ii)對於以外幣(非複合貨幣)計價的此類系列證券,貨幣和/或外國政府債務,通過按照其條款支付利息和本金,將在不遲於任何貨幣支付到期日 的前一天提供 (且不進行再投資,也不假定受託人不承擔任何税務責任)現金金額,根據提交給受託人的書面證明,國家公認的獨立公共會計師事務所或投資銀行認為足以支付和清償每一期本金和利息,在該等本金或利息分期付款及該等償債基金的到期日,就該系列的所有證券支付任何強制性償債基金;
(E) 此類 保證金不會導致違反或違反本契約或本公司作為當事一方或受其約束的任何其他協議或文書的違約;
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(F) 該系列證券不會發生任何違約或違約事件,並在上述 存放之日或該日期後第91天結束的期間內繼續發生;
(G) 公司應已向受託人提交官員證書和律師意見,表明(I)公司已從國税局收到裁決,或已由國税局發佈裁決,或(Ii)自本契約籤立之日起,適用的聯邦所得税法發生變化,在這兩種情況下,律師的意見應根據 確認,該系列證券的持有人將不確認收入,用於聯邦所得税目的的收益或損失 由於此類存款、失敗和解除,將繳納聯邦所得税,繳納的金額、方式和時間與未發生此類存放、失敗和解除的情況相同 ;
(H) 公司須已向受託人遞交高級人員證明書,述明該筆按金並非由公司作出,意圖打擊、妨礙、拖延或詐騙公司的任何其他債權人;及
(I) 公司應向受託人提交一份高級人員證書和一份律師意見,每一份均説明已遵守本節所規定的與失敗有關的所有先例條件。
第8.4節 公約 無效。
除非第8.4節根據第2.2節另有規定不適用於任何系列的證券,否則公司可以不遵守第4.2、4.3、4.4和5.1節規定的任何條款、規定或條件,遵守任何系列證券的任何條款、規定或條件,除非其中另有規定。該系列證券的補充契據中規定的任何附加契諾或根據第2.2節交付的董事會決議或高級官員證書 (未遵守任何此類 契諾不應構成關於該系列證券的違約或違約事件),並且根據第2.2節交付的該系列證券的補充契約或董事會決議或高級官員證書中規定的任何事件的發生不應構成違約或違約事件。 對於該系列的證券,但除上述規定外,本契約和該證券的其餘部分不受影響;但須已符合下列條件:
(A) 在引用第8.4條的情況下,公司已不可撤銷地向受託人存入或安排不可撤銷地存入信託基金(第8.2(C)條規定除外),以信託基金的形式向受託人支付下列款項:(Br)為該等證券持有人的利益而特別質押,並專為該等證券持有人的利益而作擔保;(I)如屬以美元計價的該系列證券,美元現金和/或美國政府債務,或(Ii)對於以外幣(複合貨幣除外)、貨幣和/或外國政府債務計價的此類系列證券,通過按照其條款支付利息和本金,將在不遲於任何貨幣支付到期日的前一天提供足夠的現金金額(並且不進行再投資,也不假定該受託人將承擔任何税務責任), 國家認可的獨立註冊會計師事務所或投資銀行在提交給受託人的書面證明中表示,在本金或利息的分期付款或利息到期之日,支付和清償該系列證券的每一期本金(包括強制性償債基金或類似付款)和利息;
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(B) 此類保證金不會導致違反或違反本契約或本公司作為當事一方或受其約束的任何其他協議或文書的違約;
(C) 該系列證券不應發生違約或違約事件,且在交存之日仍在繼續;
(d) 公司應向受託人提交高級官員證書和律師意見,表明 該系列證券的持有人將不會確認收入,因此類押金和契約違約而產生的聯邦所得税收益或損失 ,並將以與 相同的金額、相同的方式和相同的時間繳納聯邦所得税如果這種押金和契約違背沒有發生,情況就會如此;
(E) 公司須已向受託人遞交高級人員證明書,述明該筆存款並非由公司作出,意圖打擊、妨礙、拖延或欺詐公司的任何其他債權人;及
(F) 公司應已向受託人提交一份高級人員證書和一份律師意見,每一份均聲明已遵守本條款所規定的與契約失效有關的所有先例條件。
第8.5節。向公司還款 。
根據適用的廢棄財產法,受託人和付款代理應根據要求向公司支付他們持有的用於支付兩年無人認領的本金和利息的任何資金。此後,有權獲得這筆資金的持有人必須作為一般債權人向公司尋求付款,除非適用的廢棄財產法指定了另一人。
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第8.6節恢復職務。
如果受託人或支付代理人因任何法律程序或任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止任何系列證券的命令或判決而不能按照第8.1條對任何系列證券存放的任何資金進行運用,公司在本契約下對該系列證券和該系列證券的義務應恢復並恢復,如同沒有根據第8.1節發生存款一樣,直到受託人或付款代理人被允許按照第8.1節應用所有該等資金為止;但條件是,如果本公司因其義務的恢復而支付了任何證券的本金或利息,本公司將取代該證券持有人的權利,在向持有人全額付款後,從受託人或付款代理人持有的資金或美國政府債務中收取該等款項。
第九條。
修訂和豁免
第9.1節。未經 持有人同意。
本公司和受託人可在未經任何持有人同意的情況下修改或補充本契約或一個或多個系列的證券:
(A) 以消除任何歧義、缺陷或不一致之處;
(B) 使其遵守第五條;
(C) to 規定除有證書的證券以外的無證書證券,或取代有證書的證券;
(D) 增加對任何系列證券或任何系列證券的擔保;
(E) 放棄公司在本契約下的任何權利或權力;
(F) 為任何系列證券持有人的利益增加違約契諾或違約事件;
(G) to 遵守適用保管人的適用程序;
(H) 作出不會對任何持有人的權利造成不利影響的任何變更;
(I) to 規定發行並確立本契約允許的任何系列證券的形式及條款和條件;
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(J) to 證據,並規定一位繼任受託人可接受對一個或多個 系列證券的委任,並根據需要增加或更改本契約的任何規定,以規定或便利多於一位受託人對本契約項下信託的管理;或
(K) 必須 遵守《美國證券交易委員會》的要求,以使本義齒符合《國際牙科條例》的規定或保持其資格。
第9.2節.經持有人同意的 。
在第9.3節的規限下,本公司與受託人可在獲得受補充契據影響的每一系列未償還證券本金金額 的至少多數持有人的書面同意下訂立補充契據(包括就該系列證券的收購要約或交換要約取得的同意),以便在本契約或任何補充契據的任何條文中加入任何條文或以任何方式更改或取消任何條文,或以任何 方式修改每一該等系列持有人的權利。除第6.13節及第9.3節另有規定外,持有任何系列未償還證券本金金額至少過半數的持有人(包括就該系列證券的收購要約或交換要約取得的同意),可放棄本公司遵守本契約或該系列證券的任何規定。
根據第9.2節規定,證券持有人不需要同意批准任何擬議補充契約的具體形式或豁免,但只要同意批准其實質內容,就足夠了。在本節規定的補充契約或豁免生效後,公司應向受其影響的證券持有人發送一份通知,簡要説明補充契約或豁免的情況。然而,公司未能發送該通知或其中的任何缺陷,不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約或豁免的有效性。
第9.3節 限制。
未經每個受影響的持有人同意,修訂或棄權不得:
(A) 降低其持有人必須同意修改、補充或豁免的證券本金金額。
(B) 降低任何證券的利息(包括違約利息)的利率或延長其支付時間;
(C) 減少任何擔保的本金或更改其聲明的到期日,或減少任何償債基金或類似債務的償付金額或推遲其確定的付款日期;
(D) 減少 到期加速時應付的貼現證券本金;
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(E) 放棄 任何證券本金或利息(如有)的違約或違約事件(但持有任何系列證券本金至少過半數的持有人撤銷對該系列證券本金的加速,以及放棄因這種加速而導致的付款違約除外);
(F) 使 以除證券中所述貨幣以外的任何貨幣支付的任何證券的本金或利息(如有);
(G) 對第6.8、6.13或9.3節(本句)作出任何更改;或
(H) 免除有關任何證券的贖回付款,但有關贖回須由本公司自行選擇。
第9.4節 遵守《信託契約法》。
本契約或一個或多個系列的證券的每項修訂應在本契約的補充契約中闡明,該補充契約應符合當時生效的《轉讓協議》。
第9.5節 撤銷和異議的效力。
在補充契約中規定修訂或放棄生效之前,證券持有人對其的同意是持有人和證券或證券部分的每個後續持有人的持續同意,證明與同意持有人的證券相同的債務, 即使沒有在任何證券上作出同意的批註。然而,如果受託人在補充契約日期 或放棄生效之日之前收到撤銷通知,任何此類持有人或隨後的持有人可將同意作為其擔保或擔保的一部分撤銷。
任何修改或放棄一旦生效,應約束受該修改或放棄影響的每個系列的每個持有人,除非該修改或放棄屬於第9.3節(A)至(H)條款中任何 描述的類型。在這種情況下,修訂或豁免將約束已同意的證券持有人以及隨後證明與同意持有人的證券債務相同的證券或證券部分的每個持有人 。
本公司可(但無義務)定出記錄日期,以確定持有人有權根據本契約給予同意或採取任何其他行動,或根據本契約規定或準許採取任何其他行動。如果記錄日期是固定的,則儘管有緊接第(Br)段第二段的規定,在該記錄日期持有者(或其正式指定的代理人),且只有該等人有權給予該同意或撤銷先前給予的任何同意或採取任何此類行動,而不論該等人士在該記錄日期後是否繼續為持有人。此類同意在該記錄日期之後的120天內無效或有效。
第9.6節證券交易的 符號。
公司或受託人 可以,但沒有義務,對此後經認證的任何系列的任何證券的修訂或棄權作出適當的批註 。作為該系列證券的交換,公司可發行該系列證券,受託人應在收到反映修訂或豁免的第2.3節規定的該系列新證券的公司訂單後進行認證。
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第9.7節. 受託人 受保護。
在簽署或接受本條所允許的任何補充契約或由此修改本契約所設立的信託 時,受託人有權應要求獲得高級職員證書和/或符合第10.4和10.5節的律師的意見,並且(在第7.1節的規限下)應依靠該高級職員的證書和/或律師的意見而受到充分保護。受託人應在交付高級官員證書或律師意見或兩者時簽署所有補充契約,但受託人不需要簽署任何對其在本契約項下的權利、義務、責任或豁免權產生不利影響的補充契約。
第十條。
其他
第10.1節 信託 契約法案控制。
如果本契約的任何條款限制、限定或與TIA要求或視為包括在本契約中的另一條款相沖突,則應以該要求的條款或視為條款為準。
第10.2節 通知。
本公司或受託人向另一方或由持有人向本公司或受託人發出的任何通知或通信,如果以書面形式送達並以 人或通過頭等郵件(掛號或掛號,要求回執)、電子郵件或保證次日送達的隔夜航空快遞郵寄至其他人的地址,則為正式發出:
如果是對公司:
Orchestra BioMed控股公司
聯合廣場大道150號
新希望,賓夕法尼亞州18938
注意:首席財務官
(215) 862-5797
將副本(不應構成通知)發送至:
保羅·黑斯廷斯律師事務所
公園大道200號
紐約州紐約市,郵編:10016
注意:塞繆爾·韋克斯曼
電話:(212)318-6000
40
如致受託人:
[_____]
注意:[____]
電話:[____]
將副本複製到:
[_____]
注意:[____]
電話:[____]
本公司或受託人 可向另一方發出通知,為日後的通知或通訊指定額外或不同的地址。
對持有人的任何通知或通信應按照保管人的程序,以電子方式或通過頭等郵件或隔夜航空快遞發送至書記官長保存的登記冊上所示的其地址。未能向 任何系列的持有人發送通知或通信或其中的任何缺陷,不影響其相對於該系列或任何其他系列的其他持有人的充分性。
如果通知或通信 在規定的時間內以上述方式發送或發佈,則無論持有人是否收到通知或通信,通知或通信均已正式發出。
如果公司向持有人發送通知或通信,則應同時向受託人和各代理人發送一份副本。
受託人不應 有責任確認通過電子傳輸(包括電子郵件、傳真、門户網站或其他電子方法)發送任何通知、指示或其他通信的人實際上是獲授權這樣做的人。受託人認為 符合2000年ESIGN法案或其他適用法律的電子簽名(包括手寫簽名的電子圖像和由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或受託人可接受的任何其他數字簽名提供商提供的數字簽名)在所有情況下均應 視為原始簽名。本公司承擔因使用電子簽名和電子方法向受託人發送通信而產生的所有風險,包括但不限於受託人對未經授權的通信採取行動的風險, 以及第三方攔截或誤用的風險。
儘管本契約或任何證券有任何其他規定 ,但如果本契約或任何證券規定向全球證券持有人發出任何事件的通知(包括任何贖回通知) (無論是通過郵寄還是以其他方式),則該通知應根據該託管機構的慣例程序向該證券的託管機構(或其指定人)發出足夠的通知。
第10.3節持有人與其他持有人之間的 溝通。
任何系列的持有人可根據《國際保險法》第312(B)條與該系列或任何其他系列的其他持有人就其在本契約或該系列或所有系列的證券下的權利進行溝通。公司、受託人、註冊人和任何其他人應受《國際保險法》第312(C)條的保護。
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第10.4節 證書和對先例條件的意見。
應公司向受託人提出的根據本契約採取任何行動的任何請求或申請,公司應向受託人提供:
(A) 高級船員證書,述明簽字人認為本契約所規定的與擬採取的行動有關的所有先決條件(如有的話)已獲遵守;及
(B) 律師的意見,説明該律師認為所有這些先決條件都已得到遵守。
第10.5節證書或意見中要求的 聲明
關於遵守本契約中規定的條件或契諾的每份證書或意見(根據TIA第314(A)(4)條提供的證書除外)應符合TIA第314(E)條的規定,並應包括:
(A)作出上述證明或意見的人已閲讀該契諾或條件的陳述( );
(B) 關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述,該證書或意見所載的陳述或意見所依據的性質和範圍;
(C) 一項陳述,説明該人認為該人已作出所需的審查或調查,以使該人能就該契諾或條件是否已獲遵守一事發表知情意見;及
(D) 陳述,説明該人認為該條件或契諾是否已得到遵守。
第10.6節受託人和代理人制定的 規則。
受託人可以為一個或多個系列的持有者或會議制定合理的 行動規則。任何代理商都可以對其職能制定合理的規則和提出合理的要求 。
第10.7節 法定假日 。
如果根據本契約支付的任何款項的付款日期 不是營業日,則可以在下一個營業日付款,並且不會在其間的期間產生利息。
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第10.8節 No 針對他人的追索權。
公司的董事、高級管理人員、僱員或股東(過去或現在)不對本公司在證券或契約項下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。每個持有人通過接受擔保放棄並免除所有此類責任。豁免和免除是發行該證券的部分代價。
第10.9節 對應物。
本契約可簽署任何數量的副本,也可由本合同雙方分別簽署,每個副本在簽署時應被視為原件,所有副本加在一起將構成一個相同的協議。通過傳真或電子格式(例如,“.pdf”或“.tif”)傳輸交換本契約副本和簽名頁,對於本契約雙方而言,應構成本契約的有效簽署和交付,並可在所有目的中替代原始契約。本合同各方以傳真或電子格式(如“.pdf”或“.tif”) 傳輸的簽名在任何情況下均應視為其原始簽名。
除非本合同或任何其他證券另有規定,否則本合同、任何證券或本合同所擬進行的任何交易(包括修訂、豁免、同意和其他修改)中使用的“籤立”、“執行”、“簽署”和“簽署”等詞語以及與本契約、任何證券或任何交易相關的類似含義的詞語應被視為包括電子簽名和以電子形式保存記錄,每一項均具有相同的法律效力。作為手動墨跡簽名或使用紙質記錄保存系統的有效性或可執行性 應儘可能充分,並符合任何適用法律的規定,包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名》、《紐約州電子簽名和記錄法案》和基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律;但是,除非受託人按照受託人批准的程序明確同意,否則受託人沒有任何義務同意接受任何形式或任何格式的電子簽名。
第10.10節: 管轄法律;放棄陪審團審判;同意管轄權。
本契約和證券,包括因契約或證券引起或與之相關的任何索賠或爭議,應受紐約州法律管轄。
公司、受託人和持有人(通過他們對證券的接受)在適用法律允許的最大範圍內,在因本契約、本證券或因本契約、本證券或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中,均不可撤銷地放棄由陪審團審判的任何權利。
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因本契約或擬進行的交易而引起或基於本契約或本契約擬進行的交易而產生的任何法律訴訟、訴訟或法律程序,可在位於紐約市的美利堅合眾國聯邦法院或位於紐約市的紐約州法院提起。指明的法院“),每一方在任何此類訴訟、訴訟或程序中均不可撤銷地服從此類 法院的非專屬管轄權。將任何法律程序文件、傳票、通知或文件以郵寄方式(在任何適用的法院法規或規則允許的範圍內)送達上述當事一方的地址,即為向任何此類法院提起的 任何訴訟、訴訟或其他程序有效送達法律程序文件。本公司、受託人及持有人(通過他們接受證券)均在此不可撤銷且無條件地放棄對在指定法院提起任何訴訟、訴訟或其他法律程序的任何反對意見,並不可撤銷且無條件地放棄並同意不就任何該等訴訟、訴訟或其他法律程序已在不方便的法院提起的抗辯或索賠。
第10.11節 No 對其他協議的不利解釋。
本契約不得用於解釋本公司或本公司子公司的其他契約、貸款或債務協議。任何此類契約、貸款或債務 協議不得用於解釋本契約。
第10.12節 繼承人。
本公司與證券公司在本契約中的所有協議均對其繼承人具有約束力。受託人在本契約中的所有協議對其繼承人具有約束力。
第10.13節 可分割性。
如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行,其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。
第10.14節. 目錄、標題等表格
本契約的目錄、參考表格、文章標題和章節僅為便於參考而插入,不被視為本契約的一部分,不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款或規定。
第10.15節外幣 證券。
除非董事會決議、本協議的補充契約或根據本契約第2.2節就特定系列證券交付的高級證書另有規定,否則為本契約的目的,任何特定系列證券本金總額的指定百分比的持有人可採取任何行動,而所有系列或所有系列證券的持有者在未償還時受 特定行動影響,且此時,任何系列的未償還證券均以一種以上貨幣計價。則就採取該行動而言應視為未償還的該系列證券的本金金額,應通過將任何此類其他貨幣兑換成在發行任何特定系列證券時指定的貨幣來確定。除非董事會決議案、本契約補充契約或根據本契約第2.2節就特定證券交付的 高級人員證書另有規定, 該等兑換應按於任何釐定日期在《金融時報》刊登於《貨幣匯率》一欄(或如《金融時報》已不再刊載,或如該等資料已不再在《金融時報》刊載,或如該等資料已不再刊登於《金融時報》,則由本公司真誠地選擇)購買指定貨幣的即期匯率兑換。本款規定適用於確定與證券持有人根據本契約條款採取的任何行動有關的、以美元以外的貨幣計價的系列證券的等值本金金額。
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前款規定的所有決定和決定,在沒有明顯錯誤的情況下,在法律允許的範圍內,對於所有 目的而言都是決定性的,對受託人和所有持有人具有不可撤銷的約束力。
第10.16節 判斷 貨幣。
本公司在最大程度上同意,其可根據適用法律有效地這樣做:(A)如果為了在任何法院獲得判決而有必要轉換任何系列證券的本金、利息或其他金額( )所需貨幣“)兑換成將作出判決的貨幣(“判斷貨幣“),所使用的匯率應為受託人根據正常銀行程序在作出最終不可上訴判決之日以判決貨幣在紐約市購買所需貨幣的匯率,除非該日不是紐約銀行日,則所使用的匯率應為受託人根據正常銀行程序可在紐約銀行日以判決貨幣在紐約市購買所需貨幣的匯率,(br}在登錄最終不可上訴判決之日之前的紐約銀行日,以及(B)受託人在本契約項下以所需貨幣(I)付款的義務不得通過任何投標、根據任何判決(不論是否按照第(A)款以 輸入)以所需貨幣以外的任何貨幣來履行或履行,除非該等投標或收回 將導致收款人實際收到就該等 付款而須支付的全部所需貨幣金額,(Ii)應可強制執行作為替代或額外的訴訟理由,以追回按所需貨幣支付的金額(如有),而該等實際收款將不會低於按此方式所表達的所需貨幣的全部金額,及(Iii)不受就本契約項下任何其他到期款項而取得的判決所影響。為前述目的,“紐約銀行日“指法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構關閉的任何日子,但紐約市的星期六、星期日或法定假日除外。
第10.17. 力 不可抗力。
在任何情況下,受託人對因其無法控制的力量,包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭行為或恐怖主義、國內或軍事動亂、核災難或自然災害、流行病、流行病或其他公共衞生突發事件、或上帝的行為,以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、損失或故障,直接或間接引起的履行本協議項下義務的任何失敗或延誤,不承擔任何責任。據瞭解,受託人應盡合理努力,在符合銀行業公認慣例的情況下,在實際可行的情況下儘快恢復履約。
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第10.18節 U.S.A. 愛國者法案。
雙方在此確認 根據美國《愛國者法案》第326條,受託人必須獲取、核實和記錄信息 ,以確定與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份。本契約的各方同意,他們將向受託人提供其可能要求的信息,以便受託人滿足美國《愛國者法案》的要求。
第十一條。
償債資金
第11.1節條款的 適用性
本條的規定應適用於用於報廢系列證券的任何償債基金(如果根據第2.2節該系列證券的條款有此規定),除非根據本契約發行的該系列證券的任何形式的證券另有許可或要求。
任何系列證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額在本協議中被稱為“強制性償債基金 支付“而該系列證券條款所規定的任何其他金額在本文中被稱為”可選的 償債基金付款“如果任何系列的證券條款有規定,任何償債基金支付的現金金額 可以按照第11.2節的規定進行扣減。每筆償債資金應用於贖回任何系列證券 根據該系列證券條款的規定。
第11.2節.用證券償付償債基金的 滿意度
本公司可:根據 該等證券的條款,就任何系列的證券支付全部或任何部分的償債基金,以清償該等證券(1)交付適用該等償債基金付款的該系列的未償還證券(以前要求強制贖回償債基金的任何該等證券除外)及(2)作為適用該等償債基金付款的 該系列的信貸證券,且該等證券已由本公司根據該系列的條款購回或在本公司根據該系列的條款選擇時贖回或根據此類證券的條款申請可選擇的償債基金付款或其他可選擇的贖回,前提是該等證券以前從未被如此計入貸方。受託人應在不遲於受託人開始選擇贖回證券的日期 前15天收到該證券連同與其有關的高級人員證書,併為此由受託人按該證券中指定的價格貸記該證券,以通過運作償債基金進行贖回,該等償債基金的支付金額應相應減少。如果由於根據第11.2節規定交割或貸記證券以代替現金支付,為用盡上述現金支付而在 中贖回的該系列證券的本金金額應少於100,000美元,則受託人無需贖回該系列證券以進行贖回,除非在收到公司命令後採取此類行動,並且此類現金支付應由受託人或支付代理人持有並用於下一次後續的償債基金支付,然而,受託人或該付款代理人在收到公司命令後,應不時將受託人或該付款代理人持有的任何現金付款交由本公司交付給本公司購買的該系列證券的受託人或付款代理人,且 未付本金金額相等於須向本公司發放的現金付款。
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第11.3節.償債基金證券的 贖回。
在任何證券系列的每個償債基金支付日期前不少於45天(除非董事會決議、本合同的補充契約或關於特定證券系列的高級人員證書另有説明),公司將向受託人提交高級人員證書,説明根據該系列條款為該系列隨後進行的下一次強制性償債基金支付的金額,其中將通過支付現金支付的部分(如果有)和部分(如果有), 將根據第11.2節通過交付和貸記該系列證券來償還,以及可選的 金額(如果有)將以現金形式添加到隨後的強制性償債基金付款中,公司應因此有義務 支付其中指定的金額。除非董事會決議案、高級人員證書或特定系列證券的補充契據另有指示,否則在每個該等償債基金付款日期前不少於30天(除非另有説明),將於該償債基金付款日期贖回的證券 將按第3.2節所指明的方式選定,而本公司應 以本公司名義並按照第3.3節規定及按照第3.3節規定的方式發出贖回通知或安排以本公司名義發出贖回通知,且贖回通知的費用由本公司承擔。在正式發出通知後,該等證券的贖回應按第3.4、3.5及3.6節所述的條款及方式作出。
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茲證明,本契約已於上述日期正式簽署,特此聲明。
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