根據424 (b) (3) 提交

註冊號 333-267689

招股説明書

預測腫瘤學公司

4,737,280 股

普通股

本招股説明書涉及本招股説明書中提及的出售 股東不時發售和轉售我們的普通股總額為4,737,280股，面值每股0.01美元。這些 股包括 (i) 在行使普通股購買權證時可發行的3,837,280股普通股，這些認股權證最初是以私募方式向某些機構和合格投資者發行的，以及 (ii) 在行使 配售代理認股權證時可發行的900,000股普通股，這些認股權證最初是向H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright & Co., LLC）的某些指定人發行的 ”）， 作為Wainwright擔任我們與私募相關的獨家配售代理人和兩次 同時進行配售的薪酬的一部分註冊直接發行於 2022 年 5 月 18 日完成。

我們註冊本招股説明書所涵蓋的證券並不意味着 賣出股東將發行或出售任何普通股。賣出股東可以按現行市場價格或協議價格公開或通過私下交易出售或以其他方式處置普通股 。我們在標題為 “分配計劃” 的部分中提供了 有關賣出股東如何出售其股票的更多信息。

根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”），一名或多名賣出股東可能被視為與轉售我們 普通股有關的 “承銷商” 。我們將承擔與股份註冊有關的所有成本、支出和費用。出售股東將 承擔因其各自出售股票而產生的所有佣金和折扣（如果有）。

賣出股東出售普通股將不會獲得任何收益。但是，我們將從行使認股權證中獲得現金收益。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “POAI”。 2022年10月12日，我們在納斯達克資本市場上公佈的普通股每股價格為每股0.3068美元。

投資我們的普通股涉及高度的風險。在決定 是否投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們在本招股説明書 第 11 頁的 “風險因素” 標題下以及本招股説明書中以引用方式納入的文件中描述的風險。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會 均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述 均屬刑事犯罪。

本招股説明書的發佈日期為2022年10月13日。

關於這份招股説明書

我們敦促您在購買 所提供的任何證券之前，仔細閲讀本招股説明書以及 此處以引用方式納入的信息，如 “以引用方式納入某些文件” 中所述。

本招股説明書是 我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的註冊聲明的一部分，根據該聲明，此處提及的賣出股東可以不時出售、出售或以其他方式處置本招股説明書所涵蓋的證券。

招股説明書補充文件可能會添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息 。您應閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書補充材料，以及下文 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的更多信息 。

您應僅依賴本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的 信息。我們和銷售股東均未授權任何人 向您提供不同的信息，如果有人向您提供或曾經向您提供了不同或不一致的信息，您 不應依賴這些信息。我們和出售股東對他人可能向您提供的任何其他信息不承擔任何責任，也無法保證其可靠性 。本招股説明書是僅在 情況下和合法司法管轄區出售特此提供的證券的提議。本招股説明書不是出售證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵集 的證券購買要約。您應假設，無論本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件何時交付 或任何證券出售時間，本招股説明書、任何招股説明書補充文件或此處以引用方式納入的文件中 中出現的信息僅在 包含該信息的文件發佈之日準確無誤。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

對於美國以外的投資者，我們 和賣出股東均未採取任何措施來允許在除美國以外的任何需要為此目的採取行動的 司法管轄區進行此次發行或持有或分發本招股説明書。對於本次發行和本招股説明書在美國境外的分發，您必須告知自己 並遵守與之相關的任何限制。

行業和市場數據

本招股説明書以及此處以引用方式納入的信息包含 市場和行業統計數據，這些統計數據基於我們認為準確的各種來源。它通常以學術和其他 出版物為基礎，這些出版物不是為證券發行或經濟分析目的而出版的。我們認為，截至本招股説明書發佈之日，這些報告 或出版物中包含的數據是可靠的，但無法保證 此類信息的準確性或完整性。我們尚未獨立驗證從這些來源獲得的市場和行業數據。從這些來源獲得的預測和其他前瞻性 信息受相同的限定條件和額外的不確定性 對未來市場規模、收入以及產品和服務的市場接受度進行估計。

該公司

本摘要包含有關我們的基本信息。您應仔細閲讀 整個招股説明書以及我們在此處以引用方式納入的文件。本招股説明書和此處以引用方式納入的 文件中包含的某些陳述，包括本摘要和 “風險因素” 下的陳述，是前瞻性的 陳述，可能涉及許多風險和不確定性。我們注意到，根據多種因素，我們的實際結果和未來事件可能會有顯著差異 。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。提及 “我們”、 “我們的”、“我們”、“公司” 或 “預測性” 是指特拉華州 的一家公司預測腫瘤學公司。

業務概述

我們在四個主要業務領域開展業務：首先，在我們的精準醫療業務中應用人工 智能（“AI”），提供人工智能驅動的腫瘤藥物反應預測模型，以改善患者的臨牀結果，並協助製藥、診斷和生物技術行業開發新的個性化 藥物和診斷方法；第二，腫瘤特異性三維細胞培養模型推動臨牀結果的準確預測；第三，合同 服務和研究側重於溶解度改進、穩定性研究和蛋白質生產，第四，生產經美國 州食品藥品監督管理局（“FDA”）批准的 STREAMWAY® 系統，用於自動直接排出的醫用液體處理 及相關產品

我們有四個可報告的細分市場：Helomics®、zPredicta®、Soluble^TM 和 Skyline®。Helomics領域包括臨牀測試和合同研究服務，其中包括人工智能的應用。我們的 zPredicta 細分市場專門研究器官特異性疾病模型，這些模型提供人體組織的三維重建，準確表示 每種疾病狀態並模仿藥物反應，從而能夠準確地測試抗癌藥物。我們的可溶性部門使用 自給自足的自動化系統提供服務，該系統使用蛋白質製劑中通常包含的添加劑和賦形劑 進行高通量、自相互作用色譜篩選，從而生成可溶性和物理穩定的生物製劑配方。我們的Skyline細分市場由STREAMWAY System產品銷售的 組成，我們的TumorGenesis® 子公司（研發）包含在公司內。展望未來，我們已決定將資源集中在Helomics和zPredicta細分市場以及我們的主要使命陳述 上，以加快以患者為中心的藥物發現，利用人工智能的力量改善癌症治療的患者預後，並開發 腫瘤特異性三維細胞培養模型，為代表每種癌症疾病狀態的人體組織提供精確的三維重建。

2021年11月24日，我們通過合併交易收購了zPredicta, Inc.（“zPredicta”），當時我們將zPredicta確定為可報告的細分市場。zPredicta的業務涉及將器官特異性細胞和細胞外元素整合到用於體外癌症藥物測試的三維培養模型中，是預測產品中一個獨特的細分市場 。

精準醫療業務

我們在Helomics部門開展的精準醫療業務致力於使用我們專有的多組學腫瘤分析平臺、獨一無二的 歷史腫瘤數據數據庫以及人工智能建立腫瘤藥物反應預測模型的力量來提高癌症治療的有效性。

Helomics的使命是通過與製藥、診斷和學術組織合作 將創新的臨牀產品和技術推向市場，改善患者的臨牀結果。 我們使用主動學習資產（“Pedal”™）進行以患者為中心的藥物發現是一項獨特的技術，它將我們專有的、經過臨牀驗證的 患者腫瘤細胞系檢測（“TruTumor”™）、龐大的專有和公共數據 知識庫（“TumorSpace”™）與主動學習相結合，主動學習允許高效探索針對大型不同患者 “空間” 的複合藥物 反應。peDAL 為研究人員提供了在藥物發現過程中更早地實現患者多樣性的機會， 以更高效、更具成本效益的方式實現患者多樣性。peDAL 通過主動學習驅動的 Learn-Predict-Test 的迭代循環工作，指導使用 TruTumor 測定和患者細胞系測試患者特異性化合物反應，從而建立患者對化合物的反應的全面預測 模型。然後，可以使用該預測模型按某些 特徵中出現反應的患者比例以及對患者提供最佳覆蓋率的化合物進行排序。pedAL 將用於製藥公司的收費服務 項目。

合同研究組織（“CRO”）和人工智能驅動的業務

我們相信，利用我們獨特的超過15萬例患者腫瘤的藥物反應歷史數據庫 來構建人工智能和數據驅動的腫瘤藥物反應和結果多組學預測模型，將提供對新藥開發和患者個性化治療都至關重要的 切實可行的見解。通過對患者腫瘤對藥物的反應進行超過15年的 臨牀測試，Helomics已經積累了15萬例患者 病例的龐大專有知識庫。這些數據已被嚴格去識別和彙總，以建立一個獨特的專有腫瘤藥物反應模型，我們稱之為 TumorSpace。TumorSpace 模型及其數據提供了 先驗地 我們對機器學習方法的瞭解作為 peDAL 方法的一部分。

TumorSpace模式為我們的業務 產品提供了顯著的競爭優勢。Pedal 獨特的、以患者和腫瘤為中心的人工智能驅動方法可以快速、經濟高效地篩選 數千個腫瘤細胞系中的數百種化合物，獲得有關脱靶效應的寶貴信息，並提供：

peDAL 還可以早在發現的命中到先導階段，提供針對特定患者特徵的候選藥物 ，從而顯著增加臨牀成功的機會，從而顯著改善腫瘤學發現項目的成功率、時間和成本。人工智能驅動的模型一旦得到驗證，還將提供臨牀 決策支持，以幫助腫瘤學家實現個性化治療。

我們的 CRO/AI 業務利用我們在分析患者腫瘤藥物反應方面的核心競爭力 。我們龐大的腫瘤藥物反應和其他數據知識庫，加上經過驗證的人工智能，創造了獨特的腫瘤藥物發現能力 ，可以高效篩選來自數千種不同的、特徵明確的 患者原發腫瘤細胞系的藥物反應。這種以患者為中心的新型顛覆性方法非常適合藥物發現的早期 （尤其是命中線索、先導藥物優化和臨牀前），從而更好地確定化合物的優先順序並擴大對 患者多樣性的覆蓋範圍。這將顯著提高成功轉化發現的機會，從而降低成本，縮短 時間表，最重要的是提高了新療法的 “送達患者速度”。

我們的CRO服務業務應用peDal來滿足從發現 到臨牀和轉化研究，再到臨牀試驗、診斷開發和驗證等一系列需求，如下所述：

研究

發展

臨牀決策支持

我們相信這個細分市場具有巨大的增長潛力，我們相信我們 通過這些獨特的資產與傳統的CRO和其他精準醫療和人工智能公司區分開來：

行業和市場背景與分析—精準醫療業務

精準醫療是一種新興的疾病治療和預防方法 ，它會考慮每種病例的基因、疾病、環境和生活方式的個體變異性，以開發有效的療法。這種 方法使醫生和研究人員能夠更準確地預測哪種治療、劑量和治療方案可以提供最好的 可能的結果。

精準醫療根據 患者的基因組特徵精確靶向藥物，已成為癌症治療的願望。在過去的幾十年中，研究人員已經確定了分子模式 ，這些模式可用於定義給定癌症的預後、確定適當的治療方法以及設計針對特定分子變化的靶向治療 。這種精準腫瘤學的目標是開發針對每個人癌症的基因變化 量身定製的治療方法，旨在提高治療方案的有效性，並最大限度地減少治療 對健康細胞的影響。但是，對於大多數患者來説，現實情況是，儘管可以識別出患者腫瘤中的許多突變 ，但由於缺乏關於腫瘤中哪些突變對特定藥物的 敏感性的研究，目前的方案中大多數突變不可行。因此，靶向療法的影響很低，臨牀實踐的採用也不一致。

現在人們越來越認識到，光靠基因組學不足以 實現個性化療法的承諾，尤其是針對癌症的個性化療法。多組學方法（例如，評估基因組、轉錄組、 表觀基因組、蛋白質組、反應組和微生物組）為研究人員和臨牀醫生提供了新 藥物開發和個性化治療所需的全面信息。相比之下，多組學方法提供了 癌症的三維 360 度視圖，而基因組學本身只是一個平面的一維視圖。但是，多組學數據很難快速獲取，因為啟動前瞻性數據收集既昂貴又耗時，而且很少有全面的多組學數據集，尤其是針對癌症的 數據集。我們的 Helomics TumorSpace 數據庫滿足了這一需求。

臨牀試驗

通過我們的Helomics子公司，我們為婦科癌症提供了一組與臨牀相關的癌症相關的 腫瘤分析和生物標誌物測試，以確定患者對各種類型的 化療產生反應的可能性以及相關腫瘤生物標誌物可能提示哪些療法。

臨牀測試包括腫瘤藥物反應測試（前身為ChemoFX） 和基因組分析（前身為BioSpeciFX）測試。腫瘤藥物反應測試確定患者的腫瘤樣本 對一組各種化療藥物的反應，而基因組分析則評估 患者腫瘤中特定基因或生物標誌物的表達。我們專有的 TruTumor 腫瘤平臺使我們能夠使用實際的活腫瘤細胞來研究 患者腫瘤的獨特生物學，從而瞭解患者對治療的反應。

測試涉及在活檢或 手術期間獲取腫瘤組織，然後使用特殊的 採集試劑盒將其發送到我們的《臨牀實驗室改進修正案》（“CLIA”）認證實驗室。腫瘤藥物反應測試是一個新的組織平臺，它使用患者自己的活腫瘤細胞來幫助醫生 為每位婦科癌症患者確定有效的治療方案。

基因組分析提供了一組精選的臨牀相關蛋白表達 和與藥物反應和疾病預後相關的基因突變測試。醫生可以從精心挑選的相關測試小組中選擇生物標誌物進行測試，這些樣本按癌症路徑和腫瘤類型直觀地組織。這些測試的結果以清晰、 易於理解的格式呈現，包括每種標誌物的臨牀相關性摘要。

精準醫療業務的業務策略

我們是一家數據和人工智能驅動的發現服務公司，提供人工智能驅動的腫瘤藥物反應預測模型，通過利用我們的兩項主要獨特資產改善患者的臨牀結果：

在我們的TumorSpace 數據庫中，超過15萬例經過臨牀驗證的病例中，有38,000多例是卵巢癌特異性的。TumorSpace中的數據差異很大，既有藥物反應數據、生物標誌物， ，也有從這些患者樣本中獲得的歷史結果數據。我們打算從這些腫瘤樣本中生成更多數據（基因組學和轉錄組學） ，為製藥行業提供多組學方法。

通過我們的Helomics子公司，我們將利用這些歷史數據和 TumorSpace平臺來構建人工智能驅動的腫瘤藥物反應和結果預測模型。一旦驗證，我們將在製藥、生物技術和診斷公司的創收服務項目中將這些人工智能驅動的預測模型商業化 。

我們商業化戰略的一個關鍵部分是認識到，我們人工智能驅動的 腫瘤藥物反應模型滿足了製藥、診斷和生物技術行業對癌症切實可行的多組學見解 未得到滿足的關鍵需求。我們將與這些公司合作，使用預測模型，通過生物標誌物發現、藥物篩選、藥物再利用和臨牀 試驗等創收項目，加快尋找更個性化和 有效的癌症治療方法。

我們的商業戰略已經確定了一系列創收項目 類型，這些項目利用預測模型、我們的 AI 專業知識、peDAL 腫瘤分析和 CLIA 實驗室，利用 我們的全套資產和專業知識提供定製解決方案。

Cancer Quest 2020 計劃最初側重於卵巢癌， 是我們擁有最多的專業知識、樣本、數據和獲得結果的機會的地方。但是，我們打算擴大該計劃的範圍，將肺癌、乳腺癌、結腸癌和前列腺癌 包括在內，並將積極尋求合作伙伴來協助這項工作。

我們完成了Discovery 21活動，即Pedal的概念驗證， 整合了我們的主動機器學習程序Core™ 以及腫瘤概況數據和人類腫瘤樣本，以有效確定 針對特定癌症類型的最有效藥物治療方法。在 pedAL 的每次迭代中，該程序都會學習、預測，然後指導 信息量最大的濕式實驗室實驗，同時建立預測模型。

Discovery 21表明，預測模型是使用peDal以有效的方式建立的 ，該模型揭示了藥物反應模式，可以深入瞭解卵巢癌的治療方法。 之後進行了一輪驗證，結果證明瞭預測藥物反應的模型的準確性。在臨牀領域， 我們將能夠利用這些預測模型（一旦得到驗證）來開發新的臨牀決策支持工具，為癌症患者提供個性化治療 。

這些臨牀決策支持工具的收入期限比製藥公司的收費服務 研究項目更長，但重要的是，它們將提供源源不斷的額外數據生成，以完善 臨牀和研究應用的預測模型。

zPredicta

zPredicta 開發腫瘤特異性體外模型，用於腫瘤藥物發現 以及生物製藥公司和其他客户與合作伙伴的研究。zPredicta 的 3D 產品模型利用在癌變、轉移和腫瘤微環境方面的專業知識，加快了其客户和合作夥伴的藥物開發 流程。它開發了複雜的 體外模型，概述人體組織的生理環境。

從靶標發現和先導藥物優化到療效 和毒性的臨牀前評估，目標是開發必要的工具，以準確識別最有可能改善人類健康的化合物。產品包括基於我們的專有模型直接向生物製藥行業客户 提供的臨牀前測試服務。

zPredicta 在創建用於測試藥物療效和安全性的人體疾病特異組織微環境 方面擁有專業知識。與其他平臺不同，獲得專利的三維模型採用專有的器官特異性細胞外 基質配方，這些配方與感興趣器官的體內環境相匹配。這些模型重建了每個組織的細胞和細胞外隔間 ，這對於免疫腫瘤藥物的測試尤其重要。

zPredicta技術具有很高的臨牀相關性，通過從數百種甚至通常是 數千種正在開發的化合物中識別出對患者有效的藥物，從而使其製藥 客户能夠更有效地管理管道流失。許多生物製藥公司使用腫瘤特異性模型來評估其治療管道的 療效和毒性。我們的模型複製了單個 器官和疾病特異性可溶性微環境的細胞外基質（“ECM”），模仿人類疾病的生物學，因此，顯示出與臨牀反應的高相關性 。

zPredicta 3D 腫瘤特異性模型結合了組織特異性細胞外 基質和腫瘤特異性培養基補充劑，可以真正重建腫瘤微環境。我們的方法 與多種免疫腫瘤學藥物兼容，從裸抗體和抗體藥物偶聯物，到雙特異性和三特異性化合物， 和 CAR-T 細胞。器官特異性疾病模型提供人體組織的三維重建，準確代表每種疾病狀態 並模仿藥物反應。

我們的平臺以器官和疾病特異的方式整合了組織 微環境的細胞和細胞外元素。

我們的平臺旨在評估人體組織原生微環境中的候選藥物和藥物組合 。我們的技術是患者衍生的三維培養平臺，它重現了複雜的 人體器官微環境，從而保留腫瘤與其周圍環境之間的關鍵相互作用。我們的平臺支持 組織惡性和非惡性細胞成分的長期存活和增殖。這包括腫瘤細胞、基質、 和免疫成分。當將臨牀的 治療結果與對治療方案反應的細胞行為進行比較時，在我們的模型中測試的抗癌化合物與臨牀反應高度相關。我們的器官特異性技術 與多種藥物類別兼容，包括小分子、抗體、抗體藥物偶聯物、免疫調節劑、CAR-T 細胞等。 我們的平臺完全可根據感興趣的腫瘤和組織進行定製。它與多種細胞類型、藥物類別和下游 分析方法兼容。

應用包括提供抗癌化合物的療效篩選、耐藥機制評估 、新藥組合的鑑定、失效候選藥物的救援、脱靶毒性評估、靶標發現和生物標誌物發現。

可溶性生物技術

我們的子公司Soluble Biotech Inc.（“Soluble”）專注於為生物製藥公司客户和學術合作者提供合同 服務和研究，專注於溶解度改進、穩定性 研究和蛋白質生產。具體而言，Soluble以更快、更低的成本向其客户提供經美國食品藥品管理局批准的疫苗、抗體和其他 蛋白質療法的優化配方。此外，Soluble支持蛋白質降解研究， 這是一項新研究，根據目前的預測，這可能是公司重要的業務範圍。

Soluble 的主要資產是我們的自動化高通量自交互 色譜 (HSC™)。HSC 是一個獨立的自動化系統，可對之前獲得 FDA 批准的蛋白質配方的賦形劑進行高通量、自相互作用色譜 篩選。我們的技術測量蛋白質-蛋白質相互作用的第二維裏爾係數（B22 值），以識別促進溶液中蛋白質溶解度的賦形劑。HSC 屏幕生成的數據通過專有的預測算法進行分析，以確定緩衝液、pH 值和賦形劑的最佳組合，從而提高蛋白質的溶解度和物理穩定性。我們的一些客户已經看到，在保持物理穩定的同時，其 蛋白的溶解度增加了十倍和一百倍。對於生物製藥客户而言，這意味着更快的開發時間和 更快的分子進入臨牀階段。對於學術合作者來説，這意味着生物化學和生物學 研究的進一步發展，這是推進未滿足醫療需求領域的基礎研究所必需的。

此外，Soluble 還提供全面的蛋白質穩定性分析。通過隨時間變化的保質期研究和強制降解研究進行分析 ，旨在快速確定先前獲得美國食品藥品管理局批准的 添加劑中的哪一種，將改善溶液中蛋白質的溶解度和穩定性。服務包括配方預開發、穩定性 評估和生物物理特性分析，後者評估變量，包括 pH、温度、濕度、光照、氧化劑和 機械應力，以確定最有前途的添加劑、配方 B22 構象穩定性的值和確認。 我們從一組40多種不同的添加劑中為客户提供最有前途的添加劑清單，這些添加劑可以提高蛋白質配方的溶解度 和穩定性。

Soluble 還提供蛋白質溶解度試劑盒，允許快速鑑定 可溶性配方。我們提供四種不同的套件，以滿足客户的溶解度要求。這些試劑盒採用 96 孔格式， 提供工具和方法來比較 88 種常用配方（有 8 種對照組）的相對溶解度。可溶性試劑盒採用簡單的 混合和自旋方案，可快速評估聚集行為隨pH、鹽和添加劑的變化而變化，其成本明顯低於手動測定的成本。此外，我們為治療蛋白 中的細菌檢測和去除提供創新技術，這些技術仍然是製藥領域的一個重要問題。

此外，Soluble 還提供細菌內毒素 檢測和去除的專有技術。內毒素是治療蛋白細菌表達的固有副產物。但是，治療蛋白 必須具有極低的內毒素水平。Soluble 提供了一種通過多分子 相互作用去除內毒素的產品，可在各種緩衝條件下高效去除，將產物損失降至最低。蛋白質治療本身也會對內毒素的檢測產生不利影響 。為了解決這個問題，Soluble 提供了樣本處理試劑盒，以在使用標準檢測方法時最大限度地減少檢測 幹擾。

天際線醫療 — STREAMWAY 系統

STREAMWAY系統通過我們的子公司Skyline Medical Inc.（“Skyline Medical”）出售， 實際上消除了員工接觸醫療環境中存在的血液、灌溉液和其他潛在傳染性液體的情況。過時的手動流體處理方法需要手持和清空裝滿的液體罐， 既存在暴露風險，也存在潛在的責任。Skyline Medical的STREAMWAY系統可完全自動化廢液的收集、測量、 和處置，旨在：（i）降低醫院和外科中心的管理成本；（ii）提高職業安全與健康管理局（“OSHA”）和其他監管機構安全指南的遵守情況；（iii）提高手術室以及放射科和內窺鏡部門的 效率，從而提高盈利能力；以及（iv) 通過幫助消除大約 5000 萬個，提供 更大的環境管理能力在美國，每年都會進入垃圾填埋場 可能感染疾病的罐子。我們將通過不斷改善我們的戰略 機會來繼續經營Skyline Medical業務，同時將資源集中在精準醫療業務上。

行業和市場背景與分析-傳染性和生物危險廢物 管理

長期以來，人們已經認識到，接觸傳染性/生物危害性物質可能對醫護人員造成集體不良影響 。聯邦和州監管機構已發佈強制性 指南，以控制此類材料，特別是血源性病原體。職業安全與健康管理局的《血源性病原體標準》（29 CFR 1910.1030）要求僱主採取工程和工作實踐控制措施，以消除或減少員工暴露於與血源性病原體相關的 危害。2001年，為迴應《針刺安全與預防法》，職業安全與健康管理局修訂了血源性 病原體標準。修訂後的標準澄清並強調了僱主需要選擇更安全的針頭設備，並讓 員工參與識別和選擇這些設備。修訂後的標準還要求使用 “自動控制”，因為 它與最大限度地減少醫療保健機構對血源性病原體的暴露有關。

大多數外科手術都會產生潛在的傳染性物質，必須在儘可能降低醫護人員交叉污染風險的情況下進行處置。目前的護理標準允許將這些液體 保留在罐子裏，放在手術室裏，在整個外科手術過程中可以對其進行監測。 程序完成後，這些罐子及其內容物將使用各種方法進行處置，所有這些方法都包括手動處理 ，這會增加醫護人員接觸其內容物的風險。罐子是當今醫院收集 和處置傳染性液體的最普遍手段。傳統的無動力罐子和相關的抽吸和液體一次性產品 是豁免的，不需要美國食品藥品管理局的批准。

我們認為，與需要運送進出手術室的動力罐技術相比，我們的幾乎無需雙手直接排水技術（1）通過更換罐子顯著降低了醫護人員接觸這些傳染性液體的風險，（2）進一步降低了工作人員 暴露的風險，（3）降低了每個 例處理這些液體的成本，以及（4）增強了外科團隊收集數據的能力準確評估患者在手術期間和術後的 狀態。除了傳統的罐裝廢液處理方法外，還開發了其他幾種動力醫用 設備，以解決上述一些缺陷。這些競爭產品中的大多數繼續使用 現有罐裝技術的某些變體，雖然沒有直接解決罐裝問題，但大多數已經成功地消除了 對昂貴凝膠的需求及其相關的處理和處置成本。就品牌知名度和市場知名度而言，我們的現有競爭對手 已經上市的產品比我們具有明顯的競爭優勢。此外，我們的許多競爭對手都有 龐大的營銷和開發預算，這可能會壓倒像我們這樣的新興成長型公司。

我們預計，由於人口增長、 人口老齡化以及外科手術向需要更多 液體管理和新醫療技術的新領域（例如內窺鏡的使用）的擴展，醫院手術市場將繼續增長。

STREAMWAY 系統產品銷售

我們的Skyline Medical部門主要包括STREAMWAY系統 的銷售以及用於STREAMWAY系統的專有清潔液和過濾器的銷售。我們製造了一種具有環保意識的 系統，用於收集和處置手術和其他醫療程序產生的傳染性液體。我們在美國、加拿大和歐洲獲得了 STREAMWAY 系統的 專利。我們將產品分發到醫療機構，在這些機構中，必須對醫療過程中產生的體內 和灌溉液進行包裝、測量、記錄和處置。我們的產品將處理此類液體的醫護人員接觸的可能性降至最低 。

STREAMWAY System 是一款壁掛式全自動系統，可處理 無限量的抽吸液，為醫生提供不間斷的性能，同時幾乎消除了醫護人員 接觸外科和其他患者手術期間收集的潛在傳染性液體。我們還生產和銷售 STREAMWAY 系統運行所需的兩種一次性 產品：一個帶組織捕集器的分叉雙口程序過濾器和一瓶一次性的 瓶清潔液。這兩種物品均在單一程序的基礎上使用，使用後必須丟棄。STREAMWAY 一次性用品 是我們商業模式的關鍵組成部分。隨着時間的推移，一次性用品銷售的經常性收入預計將大大高於該單位首次銷售的收入 。我們擁有一次性解決方案的獨家分銷權。

腫瘤發生

我們的子公司 TumorGenesisisis 是 Helomics 和 zPredicta 的研發部門。TumorGenesis還專門研究幫助癌細胞在患者體外生長並保留其DNA/RNA 和蛋白質組特徵的培養基。有了這個工具，研究人員能夠擴展和研究包括人類在內的所有哺乳動物的血液腫瘤和器官 系統中固有的癌細胞類型。

2022年5月同步註冊直接發行和私募配售

2022年5月18日，我們完成了註冊直接發行 ，共出售了3,837,280股普通股，收購價為每股0.60美元（“首次發行”）。 此外，在同時進行的私募配售（“私募配售”）中，我們向相同的投資者出售了未註冊的認股權證 ，以每股0.70美元的行使價購買最多3,837,280股普通股（“2022年5月認股權證”）。 2022年5月的認股權證將於2022年11月18日開始行使，並將於2027年11月18日到期。

2022年5月18日，我們還完成了並行註冊直接發行 ，其中我們以每股0.60美元的收購價發行和出售了總計8,162,720股普通股（“第二次 發行”）。關於第二次發行，我們與第二次發行的每位購買者簽訂了認股權證修訂協議（“認股權證修正案 協議”）。根據認股權證修訂協議，我們同意修改某些 現有認股權證，以購買2020年和2021年在第二次發行中向購買者 發行的多達16,325,435股普通股，行使價從每股1.00美元到2.00美元（“現有認股權證”）不等，具體如下： (i) 將現有認股權證的行使價降至每股0.70美元股份，(ii) 規定經修訂的現有認股權證要到第二次發行截止日期後六個月才能行使 ，以及 (iii) 延期 現有認股權證的原始到期日為第二次發行結束後的五年半。我們將首次發行、第二次發行 和私募合稱為 “2022年5月發行”。

在扣除 配售代理費和我們應付的其他發行費用後，我們從首次發行和第二次發行中獲得的總淨收益約為650萬美元。

温賴特曾擔任我們參與2022年5月 發行的獨家配售代理。我們向Wainwright支付了相當於首次發行 和第二次發行股份出售總收益的7.5％的現金費；相當於首次發行 和第二次發行股票出售總收益的1.0％的管理費；65,000美元的非賬目費用；15,950美元的清算費。此外，我們向Wainwright 的指定人發行了補償認股權證，以購買總共90萬股普通股（“配售代理認股權證”）， 相當於我們在首次發行和第二次發行中出售的普通股總數的7.5％。配售代理認股權證 的行使價等於每股0.75美元，即首次發行和第二次發行中每股發行價的125％， 將於2022年11月18日開始行使，並將於2027年5月16日到期。我們將2022年5月的認股權證和配售代理 認股權證統稱為 “認股權證”。

企業信息

我們最初於 2002 年 4 月 23 日註冊成立，並於 2013 年在特拉華州 重新註冊成立。我們於2018年2月1日從Skyline Medical, Inc.更名為Precision Therapeutics, Inc.，並於2019年6月13日更名為預測腫瘤學 Inc.

我們的地址是明尼蘇達州伊根市康默斯大道2915號900號套房55121。我們的電話 是 (651) 389-4800，我們的網站地址是 www.predictive-oncology.com。本招股説明書中包含或可通過 訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分。

報價摘要

風險因素

投資我們的證券涉及許多風險。在決定 投資我們的證券之前，除了下文 “關於前瞻性 陳述的警示説明” 中討論的風險和不確定性外，您還應仔細考慮 我們最新的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分中描述的具體風險，該部分由我們隨後向美國證券交易委員會提交的季度報告和其他報告進行了更新。如果這些 風險中的任何一個實際發生，我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流可能會受到重大損害。這可能會導致 我們普通股的交易價格下跌，從而導致您的全部或部分投資損失。上述文件中描述的 風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道的其他風險和不確定性或 我們目前認為非實質性的風險和不確定性可能會變得實質性並對我們的業務產生不利影響。

關於前瞻性陳述的警示性説明

本招股説明書和以引用方式納入的文件可能包含《證券法》第27A條和經修訂的 （“交易法”）的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性 陳述”。我們這些前瞻性陳述的依據是我們當前對未來 發展或事件的預期和信念及其對我們的潛在影響。前瞻性陳述通常與未來事件或我們未來的財務 或經營業績有關。在某些情況下，您可以通過 “可能”、“將”、 “應該”、“可能”、“將”、“期望”、“計劃”、“預期”、“預期”、 “相信”、“估計”、“項目”、“預測”、“潛力” 等術語來識別前瞻性陳述，以及旨在識別前瞻性陳述的類似表述 。這些前瞻性陳述受已知和未知的風險、不確定性 和假設的影響，這些風險和假設可能導致我們的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、 業績或成就存在重大差異。可能導致此類差異的重要因素 包括：

在我們最新的10-K表年度報告中，我們在 “風險因素” 標題下更詳細地討論了其中的許多風險以及其他風險和不確定性 ，該報告已在隨後的10-Q表季度報告 中進行了更新。鑑於這些風險和不確定性，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。除非適用的證券法另有要求，否則我們 沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因， 。

您應完整閲讀本招股説明書以及以引用方式 納入本招股説明書的文件，同時要了解我們未來的實際業績、業績和成就可能與我們的預期存在重大差異。我們通過這些警示性陳述對上述文件中的所有前瞻性陳述進行限定。

所得款項的使用

本招股説明書中列出的賣出股東將不會從出售普通股 中獲得任何收益。但是，我們將從行使認股權證中獲得現金收益。 我們預計將這些收益用於營運資金用途。我們將對行使認股權證 所得收益的使用擁有廣泛的自由裁量權。無法保證認股權證持有人會選擇行使任何或全部此類認股權證。認股權證 包含 “無現金行使” 功能，如果沒有有效的註冊聲明涵蓋行使此類認股權證時可發行的股票的轉售，則持有人無需向我們支付現金即可行使任何此類認股權證 。

股本的描述

以下描述總結了我們股本的實質性條款。 但是，本摘要受我們的公司註冊證書和章程的規定約束。有關我們的資本 存量的更多詳細信息，請參閲我們的公司註冊證書和章程。

普通的

我們的法定股本由2億股 股普通股和2,000萬股優先股組成，每股面值0.01美元。截至2022年9月20日，共有78,388,875股已發行普通股和79,246股B系列可轉換優先股。我們股本的所有已發行股份 均已全額支付且不可估税。

普通股

投票權。我們的普通股持有人有權就正確提交給股東進行 投票的所有事項對該股東擁有的每股已發行普通股獲得一票 票。股東無權累計投票選舉董事。

股息權。根據任何已發行的 系列優先股持有人的股息權，我們普通股的持有人有權從我們合法可用於此類股息 或分配的資產或資金中按比例獲得股息和其他現金分配 或我們董事會可能宣佈的任何其他權利或財產。

清算權。如果進行任何自願或非自願清算、 解散或清算我們的業務，我們的普通股持有人將有權按比例分配我們的資產，這些資產在償還負債後以及清償了欠任何優先股持有人 的任何清算優先權後，合法的 可供股東分配。

轉換、贖回和優先購買權。我們的普通股 的持有人沒有轉換、贖回、優先購買權、認購權或類似權利。

優先股

在法律規定的任何限制的前提下，我們的董事會有權規定按系列發行優先股，並根據特拉華州適用的 法律提交證書，不時確定每個此類系列中應包含的股票數量，並確定每個此類系列股票的名稱、 權力、優先權和權利以及任何資格，對此的限制或限制。除非根據設立 系列優先股的證書要求任何此類持有人投票，否則未經優先股 或其任何系列持有人投票的大多數已發行普通股的持有人投贊成票，可以增加或減少 的授權優先股的數量（但不低於當時已發行的股票數量）。

B系列可轉換優先股可按持有人的期權按照 1:1 的期權轉換成普通股，但受益所有權限制為4.99％。

反收購條款

章程。我們章程的某些條款可能會產生反收購效應。 這些條款旨在提高董事會制定 的公司政策構成的連續性和穩定性。此外，這些條款還旨在確保我們董事會有足夠的 時間按照董事會認為符合公司和股東最大利益的事情采取行動。儘管如此，這些 條款可能會推遲或阻礙大塊 普通股持有人罷免現任董事或接管我們的控制權，也可能阻礙或增加合併、要約或代理競賽的難度，即使此類事件 有利於我們股東的利益。這些規定概述如下。

關於籌集業務或提名董事的預先通知條款。 《章程》第 2.09 和 2.10 節包含與股東在 股東大會上籌集業務和提名董事在董事會任職的能力有關的預先通知條款。這些預先通知條款通常要求 股東在會議之前的指定時間內籌集業務，以便正確地將業務帶到 會議之前。

董事人數和空缺。我們的章程規定， 的確切董事人數應不時地由整個 董事會多數成員的贊成票通過的決議來確定。董事會分為三個類別，其數量儘可能相等：I 類、 II 類和 III 類（均為 “類別”）。如果董事人數不時增加或減少， 每個類別的董事人數應儘可能相等。除非公司註冊證書 中另有規定，否則每位董事的任期均截至該董事當選的年會之後的公司第三次股東年會之日；前提是，每位董事的任期應持續到繼任者當選和 資格為止，並受該董事提前去世、辭職或免職的影響。由於死亡、辭職、免職或其他原因導致的 董事會空缺以及因董事人數增加而新設立的董事職位只能由當時在職的多數董事（儘管少於法定人數）或唯一剩下的 董事填補。

特拉華州法。我們受特拉華州通用公司法 第 203 條的約束。該條款通常禁止特拉華州公司在股東成為利益股東之日起的三年內與任何利益股東進行任何業務合併 ，除非：

第 203 節將業務組合定義為包括：

一般而言，第203條將 “有興趣的股東” 定義為任何實益擁有公司15％或以上的已發行有表決權股票的實體或個人，或公司的關聯公司或關聯公司 ，在確定利益股東身份之前的三年內，任何時候持有公司15％或以上的已發行有表決權股票；以及與之有關聯或控制或控制的任何實體或個人由 此類實體或個人提供。

這些法定條款可能會延遲或阻礙現任 董事的免職或我們公司控制權的變更。他們還可能阻止、阻礙或阻止合併、要約或代理競賽， 即使此類事件有利於股東的利益。此外，請注意，雖然特拉華州法律允許公司 選擇退出其企業合併法規，但我們的公司註冊證書不包括此選擇退出條款。

過户代理人和註冊商

我們普通股的過户代理人和註冊機構是Equiniti。

清單

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “POAI”。

出售股東

根據《證券法》第4（a）（2）條和根據該法頒佈的D條例第506條豁免註冊 要求，出售股東通過私募股票 從我們手中收購了認股權證，該私募股權證與2022年5月18日首次發行和第二次發行的完成有關。我們同意向美國證券交易委員會提交註冊 聲明，以便不時登記轉售在 行使2022年5月認股權證和配售代理認股權證時可能發行的普通股。有關認股權證發行的更多信息，請參閲 “公司——2022年5月並行直接發行和私募配售”。

除非下表所述，否則出售股東在過去三年中與我們或我們的任何關聯公司沒有任何職位、辦公室或其他實質性關係 。

下表列出了賣出股東以及有關賣出股東特此發行的普通股所有權的 其他信息。第二列列出了截至2022年9月20日每位賣出股東擁有的普通股 的數量，前提是該賣出股東在該日行使了2022年5月的認股權證或配售代理認股權證 ，而不考慮行使的任何限制。第三列列出了賣出股東在本招股説明書中發行的普通股 股。第四欄假設出售賣出股東 根據本招股説明書發行的所有股份。

2022年5月的認股權證和配售代理認股權證要到2022年11月18日 才能行使。此外，賣出股東將無權行使2022年5月的認股權證或配售代理認股權證 ，前提是這種行使會導致賣出股東及其關聯公司實益擁有行使後當時已發行普通股的4.99％ 或9.99％（視情況而定），不包括行使2022年5月認股權證時可發行的普通 股票或尚未行使的配售代理認股權證。表格第二和第四列中的份額數量 並未反映這些限制。賣出股東可以出售其在本次發行中的全部、部分或不出售 股份。請參閲 “分配計劃”。

我們不知道賣出股東將持有認股權證多長時間， 是否有人會行使認股權證，也不知道行使認股權證後，這些賣出股東將持有普通股多長時間才能出售 。我們目前與出售股東沒有關於出售任何 股份的協議、安排或諒解。

除以下腳註所示外，根據提供給我們的信息 ，我們認為，根據適用的社區財產法，每位出售股東對賣出股東擁有的所有普通股 擁有唯一的投票權和投資權。除非下文另有説明，否則根據賣出股東向我們提供的信息 ，賣出股東不是經紀交易商或經紀交易商的關聯公司。

* 小於 1%

分配計劃

我們正在登記賣出股東或其允許的 受讓人轉售在行使認股權證時可發行的多達4,737,280股普通股。賣出股東 將獨立於我們行事，決定每次出售的時間、方式和規模。我們將支付註冊根據本招股説明書發行和出售的證券所產生的所有費用和開支 。賣出股東將承擔 所有因出售證券而產生的佣金和折扣（如果有）。

賣出股東或其允許的受讓人可以不時， 在納斯達克股票市場、任何其他證券交易所、市場或股票交易的交易 設施或私下交易中出售我們特此涵蓋的普通股的部分或全部股份。這些銷售可以是固定價格、銷售時的 現行市場價格、不同價格或協議價格。賣出股東在出售證券時可以使用以下任何一種或多種方法 ：

賣出股東還可以根據《證券 法》（如果有）第144條而不是根據本招股説明書出售證券。

賣出股東聘請的經紀交易商可以安排其他經紀交易商 參與銷售。經紀交易商可以從賣出股東（或者，如果有經紀交易商充當證券購買者的代理人，則從買方那裏獲得佣金或折扣），金額有待談判，但是，除非本招股説明書的補充文件中另有規定，否則根據FINRA規則 2121，代理交易不超過慣常經紀佣金；以及如果是主要交易，則根據FINRA規則2121進行加價或降價。可歸因於普通股出售的折扣、優惠、佣金 和類似的銷售費用（如果有）將由賣出股東和/或 買方支付。

在出售證券或證券權益方面，賣出 股東可以與經紀交易商或其他金融機構進行套期保值交易，而經紀交易商或其他金融機構反過來可能在對衝他們所持頭寸的過程中進行證券的空頭出售。賣出股東也可以賣空證券， 交付這些證券以平倉空頭頭寸，或者將證券借出或質押給經紀交易商，而經紀交易商反過來又可能出售 這些證券。出售股東還可以與經紀交易商或其他金融機構 進行期權或其他交易，或者創建一種或多種衍生證券，要求向該經紀交易商或其他金融機構交付本招股説明書提供的證券 ，此類經紀交易商或其他金融機構可以根據本招股説明書 （經補充或修訂以反映此類交易）轉售這些證券。

根據《證券法》的定義，賣出股東和任何參與 出售證券的經紀交易商或代理人均可被視為與這類 銷售有關的 “承銷商”。在這種情況下，根據《證券法》，此類經紀交易商或代理人獲得的任何佣金以及轉售 購買的股票所得的任何利潤都可能被視為承保佣金或折扣。

我們同意將本招股説明書保持有效，直到 是首次發行購買者的出售股東不擁有任何2022年5月的認股權證或行使2022年5月認股權證時可發行的普通股。

根據《交易法》中適用的規章制度，在開始分配之前，任何參與 分銷證券轉售的人在適用限制期內（如M條例所定義）內不得同時參與普通股 的做市活動。此外，出售 股東將受到《交易法》及其相關規章制度的適用條款的約束，包括 M 條例，該條例可能會限制賣出股東或任何其他人購買和出售普通股證券的時機。 我們將向出售股東提供本招股説明書的副本，並已告知他們需要在出售時或之前向每位買方交付本 招股説明書的副本。

法律事務

明尼蘇達州明尼阿波利斯市的Maslon LLP將傳遞本招股説明書中不時提供的任何證券的有效性 。

專家們

我們的獨立註冊會計師事務所Baker Tilly US, LLP 已審計了截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的合併財務報表，這些報表包含在截至2021年12月31日止年度的 10-K表年度報告中，以引用方式納入本招股説明書和註冊 聲明的其他地方，並以專家等公司授權提供的此類報告為依據在會計和審計方面。

在這裏你可以找到更多信息

我們已根據《證券 法》在S-1表格上向美國證券交易委員會提交了關於我們根據本招股説明書發行的證券的註冊聲明。本招股説明書不包含註冊聲明和註冊聲明證物中列出的所有信息 。有關我們以及我們在本招股説明書下發行的 證券的更多信息，請您參閲註冊聲明以及作為 註冊聲明的一部分提交的證物和附表。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息 。美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含有關以電子方式 向美國證券交易委員會（包括我們）提交的發行人的報告、委託聲明和其他信息。美國證券交易委員會網站的地址是 www.sec.gov。

我們在 www.predictive-oncology.com 上維護着一個網站。本招股説明書中包含或可通過我們的網站訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分，除非該信息 也包含在本招股説明書中或以引用方式納入本招股説明書，否則您不應依賴這些信息。

以引用方式納入某些文件

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書中的信息，這意味着我們可以通過向您推薦另一份向 SEC 單獨提交的文件來向您披露重要信息。本招股説明書中以引用方式納入的文件包含您應閲讀的有關我們的重要信息。以下 文件以引用方式納入本招股説明書：

我們被允許以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的文件 中包含的信息。這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息，並且本招股説明書中的 信息不完整，您應閲讀以引用方式納入的信息，瞭解更多詳情。我們通過兩種方式以引用方式納入 。首先，我們列出了已經向美國證券交易委員會提交的某些文件。這些文件 中的信息被視為本招股説明書的一部分。其次，我們未來提交的文件中的信息將更新並取代本招股説明書中以引用方式納入的當前 信息，直到我們提交生效後的修正案，表明本招股説明書中普通股的發行終止 。

我們以引用方式納入以下所列文件以及我們將來根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件 （根據該表格第2.02或7.01項提交的當前報告 中提供的信息，除非該表格有明確的相反規定），包括在首次提交之日 之後提交的信息註冊聲明（本招股説明書是其中的一部分），在此類註冊生效之前 聲明：

我們將向招股説明書的每一個人，包括任何受益人 所有人提供本招股説明書 中以引用方式納入但未隨本招股説明書一起交付的任何或全部信息的副本。您可以通過寫信或致電以下 地址或電話號碼免費索取此信息的副本：

預測腫瘤學公司

注意：公司祕書

2915 Commers Drive， 900 套房

明尼蘇達州伊根 55121

(651) 389-4800

預測腫瘤學公司

4,737,280 股普通股

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招股説明書

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2022年10月13日