附件10.1
第十五修正案
至 信用協議和
安全協議的第一個修正案
信貸協議第十五修正案和擔保協議第一修正案(本修正案)於2024年5月10日在特拉華州Loar Holdings Inc.(f/k/a Loar Holdings，LLC，Holdings)、本合同的另一擔保方Loar Group Inc.(作為Loar Merger Sub的合併繼承人， Inc.，借款人)、本合同的貸款方First Eagle Alternative Credit，LLC(作為First Eagle Private Credit，LLC的合併繼承者)、作為貸款人的行政代理(以這種 身份，稱為行政代理)和作為擔保當事人的抵押品代理(以這種身份，稱為抵押代理)，作為循環行政代理(定義見下文)。
見證人：
鑑於， 控股公司、借款人、擔保方、貸款方、行政代理和抵押品代理是日期為2017年10月2日的特定信貸協議(日期為2018年8月10日的信貸協議第一修正案、日期為2018年10月26日的信貸協議第二修正案、日期為2018年12月21日的信貸協議第三修正案、日期為2019年5月17日的信貸協議第四修正案、信貸協議第五修正案)的當事方。日期為2019年10月16日，日期為2020年4月2日的第六次信用協議修正案，日期為2020年4月17日的第七次信用協議修正案，日期為2020年12月28日的第八次信用協議修正案，日期為2022年4月1日的第九次信用協議修正案，日期為2022年5月20日的第十次信用協議修正案，日期為2022年7月28日的第十一次信用協議修正案，日期為2023年6月30日的第十二次信用協議修正案，日期為3月26日的第十三次信用協議修正案，2024年， 日期為2024年4月10日的《信貸協議第十四修正案》，以及在此日期之前以其他方式修訂、補充或以其他方式修改的《信貸協議》和經本修正案修訂的《信貸協議》；此處使用的大寫術語(包括前言中的術語)未作其他定義的，應具有經修訂的信貸協議中賦予該等術語的相應含義)；以及
鑑於，控股公司、借款人、不時簽訂擔保協議的其他設保人(定義見擔保協議)和抵押品代理人是該擔保協議的當事人，該擔保協議的日期為2017年10月2日(擔保協議和經本修正案修訂的擔保協議經修訂、補充或其他修改)；
鑑於借款人特此通知行政代理，根據信貸協議第2.07(D)節，借款人在緊接《延期修正案》(定義如下)生效之前，希望終止緊接第15修正案生效日期(定義見下文)之前的所有現有循環信貸承諾(現有循環信貸承諾)；
鑑於借款人特此通知行政代理，在緊接《延期修正案》(定義如下)生效之前，根據信貸協議第2.07(D)節，借款人希望終止緊接第15修正案生效日期(定義見下文)之前的所有現有延遲提取定期貸款承諾(現有延遲提取定期貸款承諾)；
鑑於，如信貸協議第2.16和10.02節所述，借款人已要求信貸協議下持有任何定期貸款的每個現有貸款人(每個，一個現有定期貸款機構)延長每一現有類別定期貸款(現有 定期貸款)的期限，並將此類現有定期貸款轉換為單一類別的延長期限貸款(延長期限貸款)，並對信貸協議作出某些其他修訂；
鑑於，信貸協議一方的每個現有貸款人(現有貸款人)(為免生疑問，構成信貸協議下的所有貸款人)已同意在滿足本協議第6節規定的生效先決條件的前提下，將其現有定期貸款轉換為延長期限貸款，並 根據《延期修正案》(定義如下)修訂信貸協議的某些條款；
鑑於借款人、出借方、設保人和抵押品代理人希望按照《擔保協議》第18條的規定修改《擔保協議》；
鑑於在緊接《信貸協議》第2.17節和第10.02節的規定下，借款人已要求2024年循環貸款人(定義見下文)提供本金總額為50,000,000美元的增量循環信貸承諾，每個2024年循環貸款人已同意在第15個修訂生效日期(定義見下文)以增量循環信貸承諾(定義見修訂信貸協議)的形式向借款人發放信貸，本金金額載於本修訂生效日期(見下文定義)，本金金額載於本協議附表一中與其名稱相對的標題下的2024年循環信貸承諾(此類循環承諾，即2024年循環信貸承諾)，在每種情況下，均按本文所述條款以及在實施增量修訂(定義如下)後在經修訂信貸協議中提出的條款發放；
鑑於在《信貸協議》第2.17節和第10.02節的規定下，借款人已要求2024年延期提取定期貸款貸款人(定義見下文)提供增量定期貸款承諾(定義見修訂信貸協議)，該承諾包括本金總額100,000,000美元的延遲提取定期貸款承諾，每個2024年延期提取定期貸款貸款人已同意在第十五修正案生效日(定義如下)以此類增量定期貸款承諾的形式向借款人發放信貸，本金金額在本修正案附表一中與其名稱相對的本金，列於《2024年延遲提取定期貸款承諾》標題下(此類承諾，即2024年延遲提取定期貸款承諾)，在每種情況下，均按本修正案規定的條款以及在實施增量修正案(定義如下)後的修訂信貸協議中的條款發放；
鑑於，如信貸協議第2.07、2.16、2.17和10.02節以及經修訂的信貸協議在第十五修正案生效日期和擔保協議第18條生效後立即生效，(X)借款人、本協議的擔保人和設保人一方、 行政代理、循環行政代理(定義如下)和貸款方(為免生疑問，貸款人構成信貸協議項下的100%貸款人)所預期和允許的，(X)借款人、本協議的擔保人和設保人、行政代理、循環行政代理(定義如下)和貸款方(為免生疑問，貸款人構成信貸協議項下的貸款人的100%)。2024年循環信貸承諾和2024年延遲提取定期貸款承諾)已同意，在滿足本協議第6節規定的生效先決條件的情況下， 於第十五次修訂生效日期修訂信貸協議和擔保協議的某些條款，如下所述。
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因此，考慮到本協議所載的相互協定、條款和契約，本協議雙方同意如下：
第1節現有的循環信貸承諾。自《第十五修正案》生效之日起生效，所有現有循環信貸承諾將根據信貸協議第2.07(D)節全部終止，且持有現有循環信貸承諾的每個現有貸款人以及本協議的行政代理和每一貸款方特此放棄所需的提前通知。
第二節2024年循環信貸承諾。根據《信貸協議》第2.17節(緊接《延期修正案》生效後)，僅在滿足第 第6節所述的先例條件的情況下，並依據本文所述的陳述和保證，在《修正案》第15個生效日期生效後立即生效，並以《延期修正案》的發生為準：
(A)在本合同附表一標題中與其名稱相對的2024年增量循環信貸承諾的每一貸款人(每個，一個循環貸款人)特此承諾(I)向借款人提供該附表一標題中與其名稱相對的2024年增量循環信貸承諾；和(Ii)充當經修訂信貸協議項下的開證行，並向借款人提供該附表一標題中與其名稱相對的信用證承諾(定義見經修訂信貸協議)，在每一種情況下，在增量修正案生效後，均按本文所述條款和經修訂的信貸協議中的條款進行；
(B)借款人特此指定，所有2024年增量循環信貸承諾都是根據信貸協議(經延期修正案修訂)中可用增量金額定義的第(Br)(E)條發生的；以及
(C)2024年增量循環信貸承諾的收益應由借款人根據經修訂的信貸協議第5.08節使用。
第3.2024年延期提取定期貸款承諾。根據《信貸協議》第2.17節(在《延期修正案》生效後立即生效)，僅在滿足本協議第6節所述的前提條件的前提下，並依賴於本協議所載的陳述和保證，在《延期修正案》於第15個修正案生效日期生效後的第 節後，並受其發生的限制：
(A)每一貸款人 在本合同附表一標題2024年延遲提取定期貸款承諾項下與其名稱相對列出的2024年延遲提取定期貸款承諾(每個貸款人，一家2024年延遲提取定期貸款貸款人)特此承諾，在實施增量修正案後，按照本協議附表一中與其名稱相對的2024年延遲提取定期貸款承諾項下的條款，向借款人提供該2024年延遲提取定期貸款承諾；
(B)借款人特此指明，所有2024年延遲支取期限的貸款承諾都是依據《信貸協議》(經《延期修正案》修訂)中可用增量金額定義的第(F)款而產生的；以及
(C)2024年延期提取定期貸款承諾的收益應由借款人根據經修訂的信貸協議第5.08節使用。
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第四節貸款文件的修改。在滿足(或貸款人放棄)本合同第6節規定的條件後：
(A)自第十五次修正案生效之日起生效，現對信貸協議進行修改，刪除有問題的文本(以與以下示例相同的方式在文本中註明：被刪除的文本)，並添加本合同附件A所附的經修正的信用證協議中所列的雙下劃線文本(文本以與以下示例相同的方式表示：
雙下劃線文本)，但遞增修正除外(本條款(A)中的修正，即延期修正)。行政代理和本協議的每一出借方在此同意本修正案構成延期請求，並放棄與該延期修正案相關的事先通知。
(B)
《信貸協議》(經《延期修正案》修訂)於第十五次修訂生效之日起立即生效，並在符合本合同所述條款和條件的前提下，於第十五次修訂生效之日立即生效，以刪除受損文本(以與下例相同的方式在文字上註明：被刪除的文本)，並添加帶雙下劃線的文本(文本表示方式與以下
示例相同：如附件A所示經修訂信貸協議所述，在每種情況下，均涉及2024年循環信貸增量承諾和2024年延遲提取定期貸款承諾(第(B)款中的修正案，即增量修正案)。行政代理和本合同的每一出借方特此放棄與該遞增修改相關的預先通知。
(C) (A)現修訂並重述信貸協議附表2.01的全部內容，如本文件所附的附表I所述；及(B)現修訂信貸協議的其他各附表(附表5.17除外)，並按本文件附件B所列的內容重述其全部內容。
(D)現修訂信貸協議附件B、C和D，並按附件附件C、D和E的規定重述其全部內容。
(E)自《第十五修正案》生效之日起生效，現對《安全協議》進行修改，以刪除被刪除的文本(以與以下示例相同的方式在文本中註明：
被刪除的文本)，並添加本合同附件F所附的經修訂的《安全協議》中所述的雙下劃線文本(文本表示方式與以下
示例相同：雙下劃線文本)。
第5節循環行政代理和開證行的加入。雙方特此同意並確認，自第十五條修正案生效之日起，(I)花旗銀行將接受經修訂的信貸協議項下循環行政代理的權利和義務，並將被授予經修訂的信貸協議中規定的循環行政代理的所有權利、權力、特權和承擔所有義務、責任和義務。循環行政代理行)和(Ii)每一家2024年循環貸款人在本合同附表一的信用證承諾標題下與其名稱相對列出的信用證承諾，應接受經修訂的信貸協議項下開證行的權利和義務，並將被授予經修訂的信貸協議中規定的開證行的所有權利、權力、特權和承擔開證行的所有義務、責任和義務。
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第6節本修正案生效的條件本修正案應 自在事前或同時滿足本節第6條所列各項先決條件之日起生效(第十五修正案生效之日)。
(A)修訂文件。應(I)已將(I)由每個現有貸款人、循環貸款人和預期成為本協議一方的其他各方正式籤立的本修正案的對應物--代理人交付給代理人；(Ii)由借款人正式籤立的DDTL費用函的對應者Blackstone。
(B)公司文件。應已向代理人交付：(I)在美國組織的每個借款方的祕書或助理祕書的習慣證書，日期為第十五修正案生效日期，以證明：(1)附件是該借款方的每份組織文件的真實、正確和完整的副本， 經其組織所在國家的國務祕書(或其組織管轄的其他適用的政府當局)(或就任何借款方而言，在適用範圍內)截至最近日期的證明。證明 自該借款方提交給行政代理的最新組織文件以來沒有任何變化)；(2)附件是該借款方董事會正式通過的授權執行、交付和執行本修正案的決議的真實、正確和完整的副本，並且該等決議沒有被修改、撤銷或修改，並且是完全有效的；和(3)關於執行本修正案或代表該借款方提交的任何其他文件的任職情況和每名執行本修正案的官員的簽名樣本；以及(Ii)每個借款方(根據德國法律組織的借款方除外)在最近日期由其組織管轄的國務祕書(或其他適用的政府當局)出具的關於其良好信譽的證明。
(C)大律師的意見。應向代理人提供以下每個人的慣常書面意見：(I)貸款當事人的律師Rods&Gray LLP；(Ii)俄亥俄州的Benesch，Friedlander，Coplan&Aronoff律師和(Iii)賓夕法尼亞州律師科岑·O·康納。
(D)預付未償還的循環貸款；費用和開支。
(I)所有未償還的循環貸款(如有)應已按照信貸協議第2.09條的規定全額預付(條件是持有現有循環信貸承諾的每個現有貸款人且行政代理特此免除由此要求的提前通知)。
(Ii)根據信貸協議第2.05節向持有循環信貸承諾(定義見信貸協議)的現有貸款人支付的所有費用，直至(但不包括)第十五條修訂生效日期為止，以及根據本條款第16條要求支付的所有費用、成本和開支(如屬支出，在第十五條修訂生效日期前至少三(3)個營業日內開具發票(除非借款人另有合理約定))均已支付，或應與第十五條修訂生效日期的 同時支付。
(E)個人財產要求。應將慣例UCC、税務和判決留置權查詢或同等報告或查詢的副本 提交給代理人，每個副本均為最近日期。
(F) 償付能力證書。應已向代理人交付基本上以《信貸協議》附件I形式的償付能力證書，作必要的變通日期為第十五修正案生效日期 ，並由控股公司的一名財務官簽署。
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(G)高級船員S證書。應向代理人 提交一份S官員證書，日期為第十五次修正案生效日期，確認符合本條款第6款(H)和(I)中規定的先決條件，但該等先決條件由代理商、所需貸款人或貸款人自行決定是否滿足該等先決條件。
(H)無違約或 違約事件。自第十五修正案生效之日起，在緊接本修正案生效之前和之後，不應發生或繼續發生任何違約或違約事件。
(I)申述及保證。自第十五條修正案生效之日起，以下第7節中所述的陳述和保證應在所有重要方面真實和正確(但明確受到重大不利影響或其他重要性限制的陳述和保證除外，在這種情況下，該等陳述和保證在實施該限制後應在所有方面真實和正確，但在較早的指定日期明確作出的陳述和保證除外，在這種情況下，該陳述和保證應在該較早的指定日期在所有重要方面真實和正確)。
(J)“美國愛國者法令”。代理人應已收到銀行監管機構根據適用條款所要求的有關貸款方的所有文件和其他信息？瞭解您的客户和反洗錢規則和法規，包括但不限於《美國愛國者法案》(Pub的第三章)。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律))在第十五條修正案生效日期前至少三(3)個工作日(如果此類文件和信息是任何代理商和/或貸款人(視情況而定)在第十五條修正案生效日期不少於八(8)個工作日的情況下要求提供的)。
(K)德國的期末交付成果。應已將本合同附表二所列的每一項物品交付給代理商。
第7節陳述和保證自第十五條修正案生效之日起，每一貸款方 向每一代理人和每一貸款人陳述並保證：
(A)授權；可執行性。各借款方簽訂《修正案》屬於借款方S的職權範圍，並已得到借款方一切必要的有限責任公司、合夥企業或法人訴訟的正式授權。修正案已由各借款方正式簽署並交付，構成了借款方的一項法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款強制執行，但須遵守適用的破產、破產、重組、暫緩執行或其他一般影響債權人權利的法律，並受一般衡平法原則的約束，無論是否在衡平法訴訟或法律程序中考慮。
(B)沒有衝突。每一貸款方訂立修正案不需要任何政府當局的同意或批准、登記或備案，或任何政府當局採取的任何其他行動，但下列情況除外：(1)已經取得或作出並完全有效的行動；(2)完善貸款文件設立的留置權所必需的備案；以及(3)未能取得或履行的同意、批准、登記、備案、許可或行動，其個別或整體不能合理地預期會導致重大不利影響；(Ii)不會違反任何借款方的組織文件；(Iii)不會違反法律的任何要求；(Iv)不會違反或導致違約，或根據對任何公司或其財產具有約束力的任何契約、協議或其他文書要求任何同意或批准，或產生要求任何公司支付任何款項的權利；(V)不違反對任何公司具有約束力的任何法院或其他政府機構的任何命令、判決或法令；和 (Vi)不會導致在任何公司的任何財產上產生或施加任何留置權，貸款文件和允許留置權除外；除非第(I)、(Iii)、(Iv)和(V)條款的情況下，此類 違規、衝突、違約或違約不會單獨或總體合理地預期會導致重大不利影響。
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(C)信貸協議陳述書。在緊接本修正案生效之前和之後，信貸協議第三條所述的陳述和擔保以及每個其他貸款文件在第十五修正案生效之日和截止之日在所有重要方面都是真實和正確的(但不包括明確受到重大不利影響或其他重大影響的限制的陳述和保證，在這種情況下，該等陳述和保證在生效後應全面真實和正確，但截至較早指定日期明確作出的陳述和保證除外)。在這種情況下，此類陳述和保證應在指定日期之前的所有重要方面真實和正確)。
第8節德國收盤後的要求。適用貸款方應在不遲於修正案生效之日起三十(30)天內滿足本合同附表三所列各項要求。
第9節責任的批准。自第十五條修正案生效之日起，借款人和其他貸款方，作為債務人、設保人、質押人、擔保人、轉讓人，或以其他類似身份，根據其所屬貸款文件授予其財產的留置權或擔保權益，或以其他方式充當融資方或擔保人(視情況而定)，特此批准並重申其所屬每一此類貸款文件項下的所有付款和履約義務以及或有或有或以其他方式賠償的義務。根據該等貸款文件授予其財產的留置權或擔保權益，以分別作為該等義務的擔保。自第十五修正案生效之日起，此等人士 現確認並同意該等留置權及擔保權益保證此後的所有義務，包括此後根據修正案、經修訂的信貸協議或任何其他貸款文件產生或產生的所有額外義務。截至第十五修正案生效日期，借款人和其他貸款方進一步商定並重申，他們所屬的貸款文件適用於經修訂的信貸協議中定義的所有義務(包括此後根據本修正案、經修訂的信貸協議或任何其他貸款文件產生或發生的所有額外義務)。自第十五條修正案生效之日起，借款人和其他貸款方(A)進一步確認收到修正案副本，(B)同意修正案的條款和條件，以及(C)同意並確認他們作為締約方的每一份貸款文件仍然完全有效，並在此得到批准和確認。
第10節.對信貸協議的引用和影響。
(A)除非經特別修訂，否則經修訂的信貸協議及其他貸款文件所載的所有條款、條件、契諾、陳述及保證，以及擔保方的所有權利及所有義務，均應保持十足效力及效力。自第十五條修正案生效之日起，借款人及其他貸款方特此確認，經修訂的信貸協議及其他貸款文件已完全生效，借款人及任何其他貸款方均無權就任何債務、經修訂的信貸協議或任何其他貸款文件享有任何抵銷、補償或其他抵銷或任何抗辯、索償或反索償的權利。
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(B)除本文特別陳述外，本修正案的籤立、交付及效力不應直接或間接(I)構成對信貸協議或任何其他貸款文件的任何條文的過去、現在或將來的違反的同意或豁免，亦不構成對信貸協議或其他貸款文件項下的任何義務的更新，或(Ii)構成變更任何義務或任何其他合同或文書的交易過程或其他基礎。
(C)自第十五修正案生效日期起及之後，(I)信貸協議中的信貸協議一詞，以及任何其他貸款文件中對信貸協議的所有引用，應指經本修正案修訂的信貸協議，(Ii)信貸協議和其他貸款文件中的貸款文件應包括修正案以及與本修正案籤立和/或交付相關的任何協議、文書和其他文件，(Iii)延長期限貸款應構成初始定期貸款和定期貸款，在每種情況下，根據 及修訂信貸協議的定義，(Iv)根據修訂信貸協議及修訂信貸協議的定義，2024年的增量循環信貸承諾將分別構成循環信貸承諾及增量循環信貸承諾，及(V)2024年延遲提取定期貸款承諾將分別構成經修訂的信貸協議項下及定義的延遲提取定期貸款承諾及定期承諾。
(D)在本修正案生效時及之後，本修正案在所有情況下均應根據經修訂的信貸協議和其他貸款文件的規定和定義，構成貸款文件、延期修正案和增量修正案。
(E)本修訂不應被視為或解釋為對信貸協議或任何其他貸款文件的清償、恢復、更新或解除。
第11節適用法律；管轄權；同意送達法律程序文件。本修正案應按照紐約州法律解釋並受紐約州法律管轄。修改後的信貸協議的10.09(B)、(C)和(D)節的規定在此引用作為參考，作必要的修改，就好像在這裏詳細説明瞭一樣。
第12節對口單位；一體化。本修正案可以一式兩份(以及由本合同的不同當事人在不同的副本中)執行，每一份應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，應構成一份單一合同。本修正案以及與 就支付給本合同簽署頁上所列代理人或貸款人的費用的任何單獨書面協議，構成雙方當事人之間與本合同標的有關的完整合同，並取代任何和所有以前與本合同標的有關的口頭或書面協議和諒解。通過複印機或電子(即pdf或tif)格式交付本修正案簽字頁的簽字本副本，應與交付本修正案的人工簽署副本一樣有效。
第13節.可分割性本修正案中任何被認定為在任何司法管轄區內無效、非法或不可執行的條款，在該司法管轄區無效、非法或不可執行的範圍內，應在不影響本修正案其餘條款的有效性、合法性和可執行性的情況下無效；而特定司法管轄區內某一特定條款的無效不應使該條款在任何其他司法管轄區內失效。
第14條標題此處使用的條款和章節標題僅供參考，不是本修正案的一部分，不得影響本修正案的解釋或在解釋本修正案時予以考慮。
第15節。 通知。向本合同雙方發出的所有通知、請求和要求均應按照修訂後的信貸協議發出。
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第16條開支借款人同意支付行政代理和抵押品代理的律師Paul Hastings LLP、現有貸款人的律師Willkie Farr&Gallagher LLP和循環行政代理的律師Cravath Swine&Moore LLP與本修正案的談判、準備、執行和交付有關的所有合理有據可查的自付費用，以及在第十五個修正案生效日期後因此而產生的持續合理有據可查的自有費用 ，在每種情況下均符合修訂信貸協議第10.03節的規定。
第17節放棄陪審團審判 在適用法律要求允許的最大範圍內，本協議的每一方在任何直接或間接由本修正案或本協議預期的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)引起或與之相關的法律程序中，放棄其可能擁有的由陪審團進行審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明，任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該另一方不會尋求強制執行前述豁免，並且(B)承認IT和本協議的其他各方是受第17條中的相互放棄和證明等因素的引誘而訂立本修正案的。
第18節代理授權。以下籤署的每個貸款人在此授權代理人代表其簽署和交付本修正案和與本修正案相關的其他文件，並在下文簽署後，每個簽署的貸款人同意受本修正案和此類文件的條款和條件的約束。
[頁面的其餘部分故意留空]
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茲證明，自上述日期起，本修正案已由各自的授權官員正式簽署，特此聲明。
| LOAR GROUP Inc.， | ||||
| 作為借款人 | ||||
| 發信人： | /s/格倫·D·亞歷山德羅 | |||
| 姓名： | 格倫·D·亞歷山德羅 | |||
| 標題： | 首席財務官 | |||
| LOAR HOLDINGS Inc.，作為控股 | ||||
| 發信人： | /s/格倫·D·亞歷山德羅 | |||
| 姓名： | 格倫·D·亞歷山德羅 | |||
| 標題： | 首席財務官 | |||
| XPEDITION HOLDINGS，Inc. | ||||
| AGGC Acquisition LLC | ||||
| 弗里曼複合材料公司 | ||||
| 航空航天集團有限責任公司 | ||||
| SAF SEARCH LLC | ||||
| 特里·埃斯珀斯精密產品有限責任公司 | ||||
| 通用生態公司 | ||||
| 應用工程公司 | ||||
| Maverick ModDLING Co. | ||||
| SVR Acquisition LLC | ||||
| ADAM Inc. | ||||
| 水力電氣公司 | ||||
| 太平洋活塞環有限公司，Inc. | ||||
| 安全飛行儀器有限責任公司 | ||||
| DEC供應產品有限責任公司 | ||||
| AOG-Seginus控股有限公司 | ||||
| 塞吉努斯航空有限責任公司 | ||||
| AOG Aviation Spares LLC，作為擔保人 | ||||
| 發信人： | /s/格倫·D·亞歷山德羅 | |||
| 姓名： | 格倫·D·亞歷山德羅 | |||
| 標題： | 首席財務官 | |||
[ 信貸協議第十五修正案的簽署頁
和安全協議第一修正案]
| St. Julian Materals，LLC，作為擔保人 | ||||
| 發信人： | /s/格倫·D·亞歷山德羅 | |||
| 姓名： | 格倫·D·亞歷山德羅 | |||
| 標題： | 經理 | |||
| 施羅德收購有限公司，作為擔保人 | ||||
| 發信人： | /s/馬丁·納多爾 | |||
| 姓名： | 馬丁·納多爾 | |||
| 標題： | 經營董事 | |||
| 施羅德安全產品有限公司，作為擔保人 | ||||
| 發信人： | /s/馬丁·納多爾 | |||
| 姓名： | 馬丁·納多爾 | |||
| 標題： | 經營董事 | |||
| 施羅德安全產品有限責任公司，作為擔保人 | ||||
| 發信人： | /s/格倫·D·亞歷山德羅 | |||
| 姓名： | 格倫·D·亞歷山德羅 | |||
| 標題： | 財務主管兼首席財務官 | |||
[ 信貸協議第十五修正案的簽署頁
和安全協議第一修正案]
| FIRST EAGLE ALTERNATIVE Credit，LLC（合併為FIRST EAGLE PRIVATE CREdit，LLC（f/k/a NEWSTAR FINANCIAL，Inc.）），作為行政代理人和抵押代理人 | ||
| 發信人： | /s/ Renee Cedorchuk | |
| 姓名：蕾妮·塞多丘克 | ||
| 職務：運營副總裁 | ||
[ 信貸協議第十五修正案的簽署頁
和安全協議第一修正案]
| 花旗銀行，NA，作為循環行政代理人、循環債權人和發行銀行 | ||
| 發信人： | Jyothi Narayanan | |
| 姓名： | 喬蒂·納拉亞南 | |
| 標題： | 授權簽字人 | |
| 加拿大皇家銀行，作為循環銀行和發行銀行 | ||
| 發信人： | /S/尼基爾·馬多克 | |
| 姓名： | 尼基爾·馬德霍克 | |
| 標題： | 授權簽字人 | |
[ 信貸協議第十五修正案的簽署頁
和安全協議第一修正案]
| GSO COF III AIV-1 LP，作為收件箱 | ||
| 作者：GSO Capital Routes Associates III LLC，其普通合夥人 | ||
| 發信人： | /s/Marisa J.Beeney | |
| Name：jiang | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| GSO COF III AIV-4 LP，作為收件箱 | ||
| 作者：GSO Capital Routes Associates III LLC，其普通合夥人 | ||
| 發信人： | /s/Marisa J.Beeney | |
| Name：jiang | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| GSO Barre DES ECRins MASTER FUND SCSP，作為收件箱 | ||
| 作者：Blackstone Alternative Credit Advisors LP，其投資顧問 | ||
| 發信人： | /s/Marisa J.Beeney | |
| Name：jiang | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| GSO BROME Street LLC，作為收件箱 | ||
| 作者：GSO Orchid Fund LP，其成員 | ||
| 作者：GSO Orchid Associates LLC，其普通合夥人 | ||
| 發信人： | /s/Marisa J.Beeney | |
| Name：jiang | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| BCRED DENALI PEAK FUNING LLC，作為分包商 | ||
| 作者：Blackstone Private Credit Fund，其唯一成員 | ||
| 作者：Blackstone Credit BCD Advisors LLC，擔任投資顧問 | ||
| 發信人： | /s/Marisa J.Beeney | |
| Name：jiang | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| BCRED Summit Peak Funding LLC，作為分包商 | ||
| 作者：Blackstone Private Credit Fund，其唯一成員 | ||
| 作者：Blackstone Credit BCD Advisors LLC，擔任投資顧問 | ||
| 發信人： | /s/Marisa J.Beeney | |
| Name：jiang | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| BCRED MML CLO 2023-1 LLC，作為分包商 | ||
| 作者：Blackstone Private Credit Fund，擔任抵押品經理 | ||
| 作者：Blackstone Credit BCD Advisors LLC，擔任投資顧問 | ||
| 發信人： | /s/Marisa J.Beeney | |
| Name：jiang | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC，作為分包商 | ||
| 作者：Blackstone Private Credit Fund，擔任抵押品經理 | ||
| 作者：Blackstone Credit BCD Advisors LLC，擔任投資顧問 | ||
| 發信人： | /s/Marisa J.Beeney | |
| Name：jiang | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| BCRED MML CLO 2021-1 LLC，作為分包商 | ||
| 作者：Blackstone Private Credit Fund，擔任抵押品經理 | ||
| 作者：Blackstone Credit BCD Advisors LLC，擔任投資顧問 | ||
| 發信人： | /s/Marisa J.Beeney | |
| Name：jiang | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| Blackstone私人信貸基金，作為一個臨時工 | ||
| 作者：Blackstone Credit BCD Advisors LLC，擔任投資顧問 | ||
| 發信人： | /s/Marisa J.Beeney | |
| Name：jiang | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| BCRED BISON PEAK FUNING LLC，作為分包商 | ||
| 作者：Blackstone Private Credit Fund，其唯一成員 | ||
| 作者：Blackstone Credit BCD Advisors LLC，擔任投資顧問 | ||
| 發信人： | /s/Marisa J.Beeney | |
| Name：jiang | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| BCRED Windom Peak Funding LLC，作為分包商 | ||
| 作者：Blackstone Private Credit Fund，其唯一成員 | ||
| 作者：Blackstone Credit BCD Advisors LLC，擔任投資顧問 | ||
| 發信人： | /s/Marisa J.Beeney | |
| Name：jiang | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| BCred Bushnell峯值基金有限責任公司，作為一名工作人員 | ||
| 作者：Blackstone Private Credit Fund，其唯一成員 | ||
| 作者：Blackstone Credit BCD Advisors LLC，擔任投資顧問 | ||
| 發信人： | /s/Marisa J.Beeney | |
| Name：jiang | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| BCRED花崗巖峯值基金有限責任公司，作為分包商 | ||
| 作者：Blackstone Private Credit Fund，其唯一成員 | ||
| 作者：Blackstone Credit BCD Advisors LLC，擔任投資顧問 | ||
| 發信人： | /s/Marisa J.Beeney | |
| Name：jiang | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| BCred Hayydon Peak Funding LLC，作為額外受益人 | ||
| 作者：Blackstone Private Credit Fund，其唯一成員 | ||
| 作者：Blackstone Credit BCD Advisors LLC，擔任投資顧問 | ||
| 發信人： | /s/Marisa J.Beeney | |
| Name：jiang | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| BCRED Middle Peak Funding LLC，作為分包商 | ||
| 作者：Blackstone Private Credit Fund，其唯一成員 | ||
| 作者：Blackstone Credit BCD Advisors LLC，擔任投資顧問 | ||
| 發信人： | /s/Marisa J.Beeney | |
| Name：jiang | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| BCRED MML CLO 2022-2 LLC，作為分包商 | ||
| 作者：Blackstone Private Credit Fund，擔任抵押品經理 | ||
| 作者：Blackstone Credit BCD Advisors LLC，擔任投資顧問 | ||
| 發信人： | /s/Marisa J.Beeney | |
| Name：jiang | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
附件A
通過第十四信貸協議第十五修正案，日期： 四月2024年5月10日
信貸協議
日期： 截至2017年10月2日
其中
長期持有，LLC，INC.，
作為控股公司，
LOAR MEGER SEARCH，Inc.，
作為最初的借款人，
(to與LOAR GROUP Inc.合併根據截止日期合併，與LOAR GROUP Inc.
作為截止日期合併完成時和之後的倖存者和借款人），
擔保人派對到此為止，
作為擔保人，
貸款方在此，
和
FIRST EAGLE ALTERNATIVE Credit，LLC（合併為FIRST EAGLE PRIVATE CREdit，LLC（f/k/a NEWSTAR FINANCIAL，Inc.）），作為行政代理人和抵押代理人，
和
花旗銀行，北卡羅來納州
作為循環行政代理人
目錄
| 頁面 | ||||||
| 第一條 | 定義 |
2 | ||||
| 第1.01節 | 定義的術語 |
2 | ||||
| 第1.02節 | 貸款分類 |
|||||
| 第1.03節 | 術語一般 |
|||||
| 第1.04節 | 會計術語.公認會計原則 |
|||||
| 第1.05節 | 時間基準 |
|||||
| 第1.06節 | 限制條件
|
|||||
| 第1.07節 | 解決草擬上的含糊之處 |
|||||
| 第1.08節 | 德語術語 |
|||||
| 第1.09節 | 計算 |
76 | ||||
| 第1.10節 | 代理 |
77 | ||||
| 第1.11節 | 左輪手槍付款優先原則 |
78 | ||||
| 第二條 | 學分 |
|||||
| 第2.01節 | 承付款 |
|||||
| 第2.02節 |
|
|||||
| 第2.03節 | 借款程序 |
|||||
| 第2.04節 | 債務的證據；償還貸款 |
|||||
| 第2.05節 | 費用 |
|||||
| 第2.06節 | 貸款利息 |
|||||
| 第2.07節 | 終止和減少承付款 |
|||||
| 第2.08節 | 計劃償還貸款 |
|||||
| 第2.09節 | 提前還款貸款 |
|||||
| 第2.10節 | 替代利率 |
|||||
| 第2.11節 | 產量保護 |
|||||
| 第2.12節 | 分手費 |
|||||
| 第2.13節 | 一般付款；按比例處理；分攤抵銷 |
|||||
| 第2.14節 | 税費 |
|||||
| 第2.15節 | 緩解義務；替換貸款人 |
|||||
| 第2.16節 |
|
|||||
| 第2.17節 | 遞增積分延期 |
|||||
| 第2.18節 | 違約貸款人 |
116 | ||||
| 第三條 | 申述及保證 |
|||||
| 第3.01節 | 組織；權力 |
|||||
| 第3.02節 | 授權；可執行性 |
|||||
| 第3.03節 | 沒有衝突 |
|||||
| 第3.04節 | 財務報表；預測 |
|||||
| 第3.05節 | 屬性 |
|||||
| 第3.06節 | 知識產權 |
|||||
| 第3.07節 | 股權及附屬公司 |
|||||
| 第3.08節 | 訴訟；遵守法律 |
|||||
| 第3.09節 | 《聯邦儲備條例》 |
|||||
-II-
| 第3.10節 | 《投資公司法》 |
|||||
| 第3.11節 | 收益的使用 |
|||||
| 第3.12節 | 税費 |
|||||
| 第3.13節 | 沒有重大失實陳述 |
|||||
| 第3.14節 | 勞工事務 |
|||||
| 第3.15節 | 償付能力 |
|||||
| 第3.16節 | 員工福利計劃 |
|||||
| 第3.17節 | 環境問題 |
|||||
| 第3.18節 | 保險 |
|||||
| 第3.19節 | 安全文檔 |
|||||
| 第3.20節 | 美國愛國者法案和制裁 |
|||||
| 第3.21節 | 反腐敗法 |
|||||
| 第四條 | 成交的條件 |
|||||
| 第4.01節 | 成交的條件 |
|||||
| 第4.02節 | 每個延遲提取定期貸款融資日期的條件 |
|||||
| 第4.03節 | 滿足的條件 |
|||||
| 第五條 | 平權契約 |
|||||
| 第5.01節 | 財務報表、報告等 |
|||||
| 第5.02節 |
|
|||||
| 第5.03節 | 存在;財產和知識產權 |
|||||
| 第5.04節 | 保險 |
|||||
| 第5.05節 | 税費 |
|||||
| 第5.06節 | 員工福利 |
|||||
| 第5.07節 | 維護記錄；訪問財產和檢查 |
|||||
| 第5.08節 | 收益的使用 |
|||||
| 第5.09節 | 遵守環境法 |
|||||
| 第5.10節 | 額外抵押品；額外擔保人 |
|||||
| 第5.11節 | 擔保權益；進一步保證 |
|||||
| 第5.12節 | 有關抵押品的信息 |
|||||
| 第5.13節 | 遵守法律;法規;等 |
|||||
| 第5.14節 |
|
|||||
| 第5.15節 | 結束交易後的事項 |
|||||
| 第5.16節 |
|
|||||
| 第5.17節 | Schroth收購後對Schroth德國子公司的要求 |
|||||
| 第六條 | 消極契約 |
|||||
| 第6.01節 | 負債 |
|||||
| 第6.02節 | 留置權 |
|||||
| 第6.03節 | 對根本變革的限制 |
|||||
| 第6.04節 | 資產的處置 |
|||||
| 第6.05節 | 業務性質 |
|||||
-III-
| 第6.06節 | 修正 |
|||||
| 第6.07節 | 限制付款;投資 |
|||||
| 第6.08節 | 對某些限制性協議的限制 |
|||||
| 第6.09節 | 金融契約 |
|||||
| 第6.10節 | 財政年度的變化 |
|||||
| 第6.11節 | 與關聯公司的交易 |
|||||
| 第6.12節 | 持有量 |
|||||
| 第6.13節 | 遵守反恐法;反腐敗法;外國資產管制處 |
|||||
| 第七條 | 擔保 |
|||||
| 第7.01節 | 保證 |
|||||
| 第7.02節 | 無條件的義務 |
|||||
| 第7.03節 | 復職 |
|||||
| 第7.04節 | 代位權；從屬 |
|||||
| 第7.05節 | 補救措施 |
|||||
| 第7.06節 | [已保留] |
|||||
| 第7.07節 | 持續擔保 |
|||||
| 第7.08節 | 對保證義務的一般限制 |
|||||
| 第7.09節 | 釋放擔保人 |
|||||
| 第7.10節 | 保持井 |
|||||
| 第7.11節 | 分擔的權利 |
|||||
| 第7.12節 | 德國擔保限制 |
|||||
| 第八條 | 違約事件 |
|||||
| 第8.01節 | 違約事件 |
|||||
| 第8.02節 | 撤銷 |
|||||
| 第8.03節 | 收益的運用 |
|||||
| 第8.04節 | 治癒權 |
|||||
| 第九條 | 不斷變化的行政代理、行政代理和 協調代理 |
|||||
| 第9.01節 | 委任及主管當局 |
|||||
| 第9.02節 | 作為貸方或發行銀行的權利 |
|||||
| 第9.03節 | 免責條款 |
|||||
| 第9.04節 | 按代理列出的依賴關係 |
|||||
| 第9.05節 | 職責轉授 |
|||||
| 第9.06節 | 代理人的更換或解僱 |
|||||
| 第9.07節 | 不依賴代理人和其他貸款人 |
|||||
| 第9.08節 | 不依賴行政代理S客户識別程序 |
|||||
| 第9.09節 | 預提税金 |
|||||
| 第9.10節 | 執法 |
|||||
| 第9.11節 | 抵押品事宜 |
|||||
| 第9.12節 | 完美機構 |
|||||
| 第9.13節 |
|
|||||
| 第9.14節 | 抵押品代理人可提交索賠證明 |
|||||
-IV-
| 第9.15節 | 知識 |
|||||
| 第9.16節 | 信賴 |
|||||
| 第9.17節 | 平行債務 |
180 | ||||
| 第9.18節 | 債權人間協議 |
181 | ||||
| 第9.19節 | 錯誤的付款 |
182 | ||||
| 第十條 | 其他 |
|||||
| 第10.01條 | 通告 |
|||||
| 第10.02條 | 豁免；修訂 |
|||||
| 第10.03條 | 費用；賠償；損害豁免 |
|||||
| 第10.04條 | 繼承人和受讓人 |
|||||
| 第10.05條 | 協議的存續 |
|||||
| 第10.06條 | 相對人；一體化；效力；電子執行 |
|||||
| 第10.07條 | 可分割性 |
|||||
| 第10.08條 | 抵銷權 |
|||||
| 第10.09條 | 準據法；管轄權；同意送達法律程序文件 |
|||||
| 第10.10節 | 放棄陪審團審訊 |
|||||
| 第10.11節 | 標題 |
|||||
| 第10.12條 | 某些資料的處理；保密 |
|||||
| 第10.13條 | 美國愛國者法案通知和客户驗證 |
|||||
| 第10.14條 | 利率限制 |
|||||
| 第10.15條 | 進一步行動的要求 |
|||||
| 第10.16條 | 確認並同意受影響金融機構的救助 |
199 | ||||
| 第10.17條 | 關於任何受支持的QFC的確認 |
200 | ||||
-v-
| 附表 | ||
| 附表1.01(A) | 附屬擔保人 | |
| 附表2.01 | 貸款人承諾 | |
| 附表3.05 | 不動產 | |
| 附表3.06（b） | 知識產權-註冊 | |
| 附表3.06（c） | 知識產權-沒有違規或訴訟 | |
| 附表3.07(A) | 股權 | |
| 附表3.07（b） | 組織結構圖 | |
| 附表3.17 | 環境問題 | |
| 附表3.18 | 保險 | |
| 附表3.19 | 檔案處 | |
| 附表5.15 | 結束交易後的事項 | |
| 附表5.17 | Schroth收購後對Schroth德國子公司的要求 | |
| 附表6.01(B) | 已有債務 | |
| 附表6.02（c） | 現有留置權 | |
| 附表6.07（a） | 現有投資 | |
| 附表6.11 | 關聯交易 | |
| 展品 | ||
| 附件A | 轉讓的形式和假設 | |
| 附件B | 借閲申請表格 | |
| 附件C | 符合證書的格式 | |
| 附件D | 利益選擇申請表 | |
| 附件E | 合併協議的格式 | |
| 附件F | 紙幣的格式 | |
| 附件G-1 | 完美證書的格式 | |
| 附件G-2 | 完美證書補充表 | |
| 附件H | 美國税務合規證書格式 | |
| 證物一 | 償付能力證明書的格式 | |
| 附件J | 商定的安全原則 | |
| 附件K | 信用證請求的格式 | |
-vi-
信貸協議
截至2017年10月2日，特拉華州Loar Merger SUB，Inc.(最初借款人)與Loar Group Inc.(特拉華州一家公司(Loar Group)將合併並併入Loar Group Inc.)之間的信貸協議(本協議)，根據結束日期合併(該術語和使用的每個其他大寫術語，但未在本文中定義，或在下面的敍述中具有第一條中賦予的含義)，Loar Group作為該結束日期合併的倖存者；初始借款人或Loar集團(如適用)以借款人的身份
以下簡稱借款人)，Loar Holdings，
有限責任公司特拉華州的Inc.
有限責任公司公司和借款人的直接母公司(？控股)，不時的其他擔保方，
出借人貸款機構不定期向本協議提供服務、
和作為貸款人(
)貸款人)，First Eagle
Alternative Credit，LLC(作為First Eagle Private Credit，LLC(f/k/a Newstar Financial，Inc.)的合併繼承人)，作為貸款人的行政代理(以這種身份，行政代理)和作為擔保當事人的抵押品代理(以這種身份，抵押品代理)和花旗銀行(Citibank，N.A.)，作為循環貸款人的行政代理(以循環行政代理的身份)和開證行。
見證人：
鑑於，投資者的交易截止日期為打算收購根據截至2017年9月8日的股票購買協議以及合併協議和計劃(Loar收購協議)，間接收購最初借款人、控股公司、Loar集團和賣方之間的Loar Group和Xpedition Holdings，Inc.各自已發行和未償還的所有股權(Expedition和與Loar Group一起，合併協議和計劃)；
鑑於，根據《LOAR收購協議》，在截止日期前，(A)賣方及其直接和間接父母將分發向展期投資者分派Loar Group股本股份(分派股份)，(B)展期投資者將做出貢獻將分配的股份貢獻給母公司，以換取母公司和(C)母公司的股權將做出貢獻將分配的股份出讓給控股公司(出資額)；
鑑於，根據Loar收購協議，
控股將收購收購(連同出資，Loar收購)Loar Target的所有已發行和未發行的股權，這些權益不是通過以下方式分配的股份：(A)初始借款人與Loar Group合併(截止日期合併)，Loar Group作為尚存的人，以及(B)Holdings收購Xpedition的已發行和未發行的股權；
鑑於，為了在一定程度上為Loar收購提供資金，截止日期投資者將提供條件是對控股公司或其直接或間接母公司進行至少50%的股權投資(股權出資)，其金額相當於(A)股權出資和(B)在成交日期發生的初始定期貸款的本金總額，所有此類股權投資將以現金形式進行，以換取普通股權益(或僅在展期投資者的情況下，滾轉為普通股權益)，其現金
收益應為用於完成交易，或在未如此應用的範圍內，以現金形式向借款人提供普通股權益；
鑑於，為了部分地為收購LOAR提供資金，並出於第3.11節規定的其他目的，借款人有請貸款人在每一種情況下在結算日以(A)初始定期貸款的形式向借款人提供信貸在截止日期本金總額為160,000,000美元；(B)本金總額為40,000,000美元的延遲提取定期貸款承諾；(C)本金總額為20,000,000美元的循環信貸承諾；以及
1
鑑於：(A)借款人已同意為擔保當事人的利益向抵押品代理人授予對其幾乎所有資產的留置權，以此來擔保其所有債務(除本擔保文件和本擔保文件中註明的例外情況外)，以及(B)擔保人已同意擔保借款人在本擔保文件項下的義務，併為擔保當事人的利益向抵押品代理人授予對擔保文件所規定的幾乎所有其各自資產的留置權(但本擔保文件和擔保文件中註明的例外情況除外)，從而擔保其各自的義務。
因此，現在，根據前述條款和本協議規定的相互契約和其他協議，貸款人願意向借款人提供此類信用證，各開證行願意按照本協議規定的條款和條件為借款人及其子公司開立信用證。據此，雙方特此達成如下協議：
第一條
定義
第1.01節定義了術語。本協議中使用的下列術語應具有下列含義：
ABR貸款是指根據第二條的規定，參照備用基本利率確定的計息利率的任何貸款。
可接受的債權人間協議是指債權人間協議，其條款令抵押品代理人和借款人合理滿意；提供, 然而，，任何債權人間協議都不應是可接受的債權人間協議，除非其條款 滿足轉賬付款優先原則。
？帳户？指帳户(該術語在UCC中有定義)。
就任何期間的任何被收購實體或業務而言，被收購的EBITDA應指該期間的金額 該被收購實體或業務的綜合EBITDA(在綜合EBITDA的定義中對控股和子公司的引用就是對該被收購實體或業務及其附屬公司的引用)，所有 均以該被收購實體或業務的綜合基礎確定。
被收購的實體或企業應具有綜合EBITDA定義中賦予該術語的 含義。
？收購是指在截止日期或之後完成的任何 交易或一系列相關交易，借款人直接或間接通過一家或多家子公司，(A)通過購買資產、合併或其他方式，收購任何人的任何業務、部門或業務線，或全部或幾乎所有資產，或(B)收購任何人的股權，至少擁有該人當時未償還股權的大多數普通投票權 該人的權益(任何該等業務、部門、業務線、資產或以此方式收購的個人、目標)的股權。
*其他貸款人應具有第2.17節中賦予該術語的含義(ab).
調整後的術語SOFR？就任何計算而言，
指的是年利率等於(A)此類計算的期限SOFR加上(B)期限SOFR調整；
提供在任何情況下，調整後的期限不得低於下限。
2
？行政代理應具有本協議序言中賦予該術語的含義，幷包括根據第九條被任命為其繼任者的所有其他人。
？管理問卷？指由管理代理提供的形式的管理調查問卷。
受影響的金融機構是指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。
·當與指定人員
一起使用時，關聯方是指直接或通過一個或多箇中間商直接或間接控制、受控制或受共同控制的另一人
指定人員；
提供,
然而，，該
用於第6.11節，附屬公司一詞還應包括(A)直接或間接擁有指定人士任何類別股權超過10%的任何人，以及(B)任何擔任董事高管或支付寶高管的人指定的人。儘管有上述規定，就本協議及其他貸款文件而言，在任何情況下，Blackstone、Blackstone指定人士或Blackstone指定人士或任何Blackstone指定人士的任何聯屬公司均不得構成Holdings及其
附屬公司的聯屬公司。
關聯貸方是指根據其定義(A)、(B)、(C)或(D)中的任何一項作為截止日期投資者的貸方 ，或上述任何關聯機構。在任何情況下，就本協議和其他貸款文件而言，Blackstone、任何Blackstone指定人或Blackstone的任何關聯公司或任何Blackstone指定人均不構成關聯貸款人。
分支機構交易應具有第6.11(A)節中賦予該術語的含義。
？代理費信函是指借款人和借款人之間日期為同一日期的某些收費信函和代理、行政代理和附屬代理。
？代理人應指循環行政代理人、行政代理人和附屬代理人；在每種情況下，代理人均指兩者中的任何一個，視情況而定。
？總承付款是指所有貸款人的承付款。
《協議》應具有本協議序言中賦予該術語的含義。
商定的安全原則是指附件J中所列的安全原則。
？對於任何債務，綜合收益率應指以符合普遍接受的財務做法的方式確定的此類債務的有效收益率，考慮到適用的利差、任何利率下限(下限的影響應以以下但書規定的方式確定)、或類似的
裝置和預付或類似費用或原始發行折扣(按以下較短的較短者攤銷)：(I)此類債務的剩餘加權平均到期日和(Ii)發生之日後四年內)
一般應支付給提供此類債務的貸款人或其他機構的
但不包括一般不與提供此類債務的有關貸款人分擔的任何安排、包銷、安排、勾選、承諾或與之相關的其他費用，以及一般向同意貸款人支付的修改的同意費(如適用)；提供就任何包括利率下限的債務而言，(A)在
範圍內調整後的期限SOFR(利息期為三個月)(不影響此類定義中的任何下限)在計算全盤收益率低於該下限之日，就計算全盤收益率而言，差額應被視為加到該債務的利差中，
和(B)調整後的期限SOFR(利息期為三個月)(不適用於此類定義中的任何下限)在計算全盤收益率大於該下限的日期，則在計算全盤收益率時不應考慮下限。
3
？備用基本利率是指任何一天的年浮動利率
(如有必要，向上舍入至最接近百分之一的1%)等於(A)該日生效的基本利率，(B)該日生效的聯邦基金有效利率中最大者，加0.50%及(C)調整後的術語軟件
(為免生疑問，計算以實施其定義所載的但書)自該日起計一(1)個月的利息，加在每一種情況下，以該決定日期為1.00%。如果循環管理代理或
管理代理(視情況而定)應已確定(該確定應是決定性的，無明顯錯誤)由於任何
原因，包括不能或失敗，無法確定聯邦基金的有效利率管理部門：為使該代理人根據其定義的條款獲得足夠的報價，備用基本費率應在不考慮前一句(B)款的情況下確定，直到不再存在導致這種情況的情況為止。因基本利率或聯邦基金有效利率的更改而導致的備用基本利率的任何更改，應分別在基本利率或聯邦基金有效利率更改的生效日期生效。
？反腐敗法應指因在任何適用司法管轄區組織或經營而適用於控股公司或其子公司的任何和所有與賄賂或腐敗有關的法律要求。
？反恐怖主義法是指政府當局頒佈或頒佈的與恐怖主義融資或洗錢有關的法律的任何和所有要求，適用於控股公司或其子公司，因為此人是在該政府當局的適用管轄權內組織或經營的，包括OFAC和《與敵貿易法》。
？適用的貸款保證金是指，
為自任何
天起，適用的百分比載於附件一的適當標題下。:
(I)對於初始定期貸款和延遲提取定期貸款，(A)直至根據第5.01(D)節規定的第十五條修正案生效日期之後的第一個完整財政季度的合規性證書交付為止，(I)定期貸款的年利率為4.75%，(Ii)ABR貸款的年利率為3.75%，以及(B)此後，根據行政代理根據第5.01(D)節收到的最新合規性證書中規定的 總淨槓桿率，下列年度百分比：
| 定價水平 | 總淨槓桿率 | 術語較軟 貸款 |
ABR貸款 | |||||
| 1 | > 6.25:1.00 | 5.25% | 4.25% | |||||
| 2 | 5.50:1.00 | 5.00% | 4.00% | |||||
| 3 | 4.75% | 3.75% |
(Ii)就循環信貸及循環信貸及信用證費用項下的循環信貸承諾而言，定期貸款及信用證費用的年利率為2.75%，基本利率貸款的年利率為1.75%，未使用的循環信貸承諾的年費利率為0.375%。
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因總淨槓桿率變化而導致的適用貸款保證金的任何增加或 減少，應自根據第5.01(D)節交付合規證書之日後的第一個營業日起生效)；提供在上述第(I)款的情況下，定價級別1(如上所述)應自(X)要求已交付但未交付合規性證書的日期 之後的第一個營業日起自動適用於適用的類別，並應繼續適用於如此交付該合規性證書的日期(此後應適用根據本定義確定的定價水平)或(Y)第8.01(A)或(B)款下的違約事件發生後的第一個工作日，並將繼續適用，並應繼續適用於但不包括該違約事件被治癒或免除的日期(此後應適用按照本定義確定的定價水平)；但是，儘管本定義中有任何相反的規定，任何時期適用貸款保證金的確定應遵循第2.06(F)節的規定。
儘管有上述規定，(X)根據延期修正案設立的任何類別(I)延期循環信貸貸款和延期循環信貸承諾或(Ii)延期定期貸款的適用貸款保證金應為相關延期修正案規定的每年適用百分比，(Y)任何類別的增量定期貸款或任何類別的增量循環信貸承諾的適用貸款保證金(以及與此有關的循環信貸增量貸款)應為相關增量修訂中規定的每年適用百分比，以及(Z)在初始定期貸款和延遲提取定期貸款的情況下，適用貸款保證金應在遵守第2.17(D)(I)(E)節的規定所必需的範圍內增加。
？就任何貸款人而言，核準基金指在其正常業務過程中從事發放、購買、持有或投資銀行貸款及類似信貸擴展的任何人士(自然人(或控股公司，為自然人而設的投資工具或信託，或為自然人的主要利益而擁有及營運)除外)，並由(A)該貸款人、(B)該貸款人的聯屬公司或(C)管理或管理該貸款人的實體的聯營公司管理、管理、顧問或副顧問。
？資產出售是指任何財產的任何轉讓、出售、租賃、再租賃、轉讓、轉讓或其他處置(包括通過合併或合併的方式，包括任何出售和回租交易)，不包括(A)在正常業務過程中，由控股公司或其任何子公司以本協議未予禁止的方式出售庫存和處置現金和現金等價物；(B)第6.03(A)、(B)和(D)(Ii)條允許的基本改變；(C)處置陳舊、破舊或永久退役的資產，或在正常業務過程中處置不再用於或不再用於公司業務的資產；(D)控股公司的股權發行；(E)任何轉讓、出售、租賃、轉租、轉讓、轉讓或通過以下方式進行的其他處置：(I)任何借款方向任何其他借款方或(Ii)任何非貸款方的任何附屬公司或任何非貸款方的任何其他附屬公司；(F)在正常業務過程中對資產的任何以舊換新，或出售或以其他方式處置財產，以抵銷類似重置財產的購買價格或出售或處置的收益，以換取信貸的範圍內，迅速用於購買類似重置財產的價格；。(G)允許留置權的產生，(H)允許進行的投資；(I)根據本協議允許的限制性付款的支付；。(J)在《守則》第1031條允許的範圍內，以類似財產(不包括其上的任何靴子)交換在公司業務經營中使用或有用的其他財產；(K)(I)在正常業務過程中對任何不動產或個人財產進行租賃、轉讓或再租賃、許可或再許可，以及(Ii)在正常業務過程中就任何租賃、再租賃、許可或再許可或其他協議行使終止權；(L)對根據在正常業務過程中訂立的租賃習慣條款處置給業主的租賃不動產作出的改進；(M)與本協議允許的任何應收賬款安排有關的任何應收賬款資產的處置； (N)將應收賬款轉換為應收票據或其他處置賬款
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(Br)在正常業務過程中收取的應收賬款；(O)解除任何套期保值義務；和(P)在正常業務過程中故意喪失或放棄知識產權，或在借款人合理善意確定的情況下與過去的做法一致，這對控股公司及其子公司作為一個整體開展業務並不重要.；及(Q)任何其他轉讓、出售、租賃、分租、轉讓、轉讓或其他處置，其總公平市價不得超過(I)1,200萬美元及(Ii)控股及其附屬公司於最近結束測試期內每個財政年度的綜合EBITDA的10.0%。
轉讓和假設是指貸款人和受讓人以大體上以附件A的形式或其他合理接受的形式進行的轉讓和假設
行政性適用代理，在每種情況下，提供給
行政性適用的代理。
？拍賣應具有第10.04(F)(Ii)節中賦予該術語的含義。
？拍賣管理人應指(A)行政代理人或(B)借款人聘用的任何其他金融機構或顧問(不論是否行政代理人的關聯公司)，合理地接受貸款人
代表行政代理(在所需貸款人的指示下行事)，根據第10.04(F)(Ii)節擔任任何拍賣的安排人；提供，未經行政代理人書面同意，不得指定行政代理人為拍賣管理人(已理解並同意行政代理人無義務同意擔任拍賣管理人)；提供, 進一步，任何控股公司或其子公司或附屬公司或任何關聯貸款人不得擔任拍賣管理人。
？審核員確定？應具有第7.12(B)(Vi)(F)節中賦予該術語的含義。
自動續期信用證應具有第2.02(C)(Ii)節中賦予該術語的含義。
可用增量金額是指，自第十五次修正案生效之日起及之後的任何時間， (A)控股公司及其子公司最近結束測試期的合併EBITDA(按形式計算)的總和為116,000,000美元和100%(增量啟動籃子)， 加(B)初始定期貸款、其他定期貸款、增量等值債務和任何其他債務的所有自願預付款和回購的總額，在每一種情況下，因依賴上文(A)款或本(B)或(Y)款擔保而產生的(X)限度平價通行證在每一種情況下，以初始定期貸款(在每種情況下，包括按面值或低於面值的回購)為基礎，在預付或回購的債務本金金額中，以及在每種情況下，自願將循環信貸承諾、增量循環信貸承諾和以循環信貸承諾形式的增量等值債務減少到因依賴上文(A)款或本(B)或(Y)款擔保而產生的程度(X)。平價通行證以初始定期貸款為基準，並且在每一種情況下，均在任何此種發生之日之前作出；提供有關的預付款或轉讓和購買的資金並非來自長期債務(循環債務除外)(預付款籃子)加(C)無限數額(基於比率的增量籃子)，條件是：(1)在按照第5.01(A)節或 (B)節(視屬何情況而定)最近一次要求交付行政代理的財務報表的基礎上確定的形式基礎上(並假設在當時正在建立的任何增量循環信貸承諾的情況下，任何這種增量循環信貸承諾已全額提取)，並在實施其收益的使用之後，(1)在增量循環信貸承諾和擔保的增量定期貸款承諾的情況下平價通行證或基於初級留置權的定期貸款，
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總淨槓桿率不得超過5.50：1.00；(2)增量循環信貸承諾和無擔保的增量定期貸款承諾，總淨槓桿率不得超過6.50：1.00(提供在任何增量貸款的收益擬用於為有限條件交易提供資金的範圍內，總淨槓桿率應在適用的 有限條件測試日期測試)，加(D)在每種情況下，不重複替換或再融資的貸款或終止的承諾(1)在增量貸款的情況下，有效延長以平價通行證在初始定期貸款(或循環貸款)的基礎上，相當於此類定期貸款(或循環信貸貸款和/或循環信貸承諾)中與此類增量貸款同時被替換的部分的金額，以及(2)如果是有效取代根據第2.15節終止的任何循環信貸承諾的任何增量貸款，則金額相當於相關循環信貸承諾同時終止的部分加(E)第十五修正案生效日確定的承諾數額為50 000 000美元的循環信貸增量承付款加(F)1億美元，用於在第十五修正案生效日確定延遲提取定期貸款承諾；提供，(W)借款人不需要遵守適用的總淨槓桿率，只要在基於比率的增量籃子下建立任何以延遲提取定期貸款形式的增量貸款時，借款人不需要遵守適用的總淨槓桿率，只要符合適用的總淨槓桿率，即可在基於比率的增量籃子下產生任何增量貸款，而無論增量啟動籃子或預付款籃子下是否有能力，(Y)在計算基於比率的增量籃子的總淨槓桿率時，應不計入對增量啟動籃子或預付款籃子(或任何循環信貸貸款)的任何同時使用的任何 (Z)因依賴第(A)或(B)款而產生的任何增量融資的任何部分應在借款人滿足第(C)款下的適用淨槓桿率 比率的任何時間自動重新分類為第(C)款下發生的貸款。
？可用的期限應指：(X)如果當時的基準是定期利率或基於定期利率，則在任何確定日期，就當時的基準而言，可用期限是指(X)如果當時的基準是定期利率或基於定期利率，則該基準的任何期限或根據該基準計算的利息付款期 如適用，是指或可以用來確定根據本協議截至該日期的利息期的長度，並且為免生疑問，不包括：根據第2.10(F)或(Y)節從利息期限定義中刪除的此類基準的任何期限，如果當時的基準既不是定期利率也不是基於定期利率，則指截至該日期根據本協議根據該基準計算的利息的任何付款期。
自救行動是指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。
自救立法是指：(A)對於執行歐洲議會和歐盟理事會2014/59/EU指令第55條的任何歐洲經濟區成員國，歐盟自救立法附表中不時描述的該歐洲經濟區成員國的實施法律；以及(B)關於英國，英國《2009年聯合王國銀行法》第一部分(經不時修訂)和適用於英國的與解決不健全或破產銀行有關的任何其他法律、法規或規則，投資公司或其他金融機構或其關聯公司(不包括通過清算、管理或其他破產程序)。
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·基本費率應指，任何一天的年費率等於這個(X)就循環信用貸款而言，指循環行政代理不時宣佈為其最優惠利率的該日的有效利率；及(Y)如屬任何定期貸款，則為《華爾街日報》最後一次引用的利率，即《華爾街日報》最近一次引用為美國至少70%的S最大銀行發佈的公司貸款的基本利率，或如《華爾街日報》停止引用該利率，聯邦儲備委員會在美聯儲統計發佈H.15(519)(部分利率)中公佈的最高年利率，作為銀行最優惠貸款利率，或者，如果其中不再引用該利率，則為其中引用的任何類似利率(由管理代理確定的
(在沒有明顯錯誤的情況下，該確定應是決定性的))，或由聯邦儲備委員會發布的任何類似的發佈(由管理代理確定(如果沒有明顯錯誤，該確定應是決定性的))。由於上述任何一項的變化而引起的基本利率的任何變化，應於企業貸款基本利率或銀行最優惠貸款利率(視具體情況而定)發生變化之日起生效。
？基本利率術語Sofr確定日具有術語Sofr定義中的含義。
籃子指根據 本協議或任何其他貸款文件的任何規定允許或規定的任何留置權、負債、資產出售、投資、限制性付款、交易、行動、判決或金額的任何金額、門檻、例外或價值(包括參考第一留置權淨槓桿率、 總淨槓桿率、綜合EBITDA或綜合總資產)。
·基準？應指初始術語SOFR參考率；提供如果基準轉換事件或早期選擇加入選舉(視情況而定)及其相關基準替換日期已相對於SOFR參考利率或當時的基準發生，則基準是指根據第2.10(B)或(C)節該基準替換已替換該先前基準利率的範圍內的適用基準替換。
對於任何基準過渡事件或提前選擇加入選舉(視情況而定)，基準替換應指：(A)由管理代理選擇的替代基準利率(在
指示貸款人代表借款人應充分考慮(I)相關政府機構對替代基準利率或確定該利率的機制的任何選擇或建議，或(Ii)確定基準利率以取代當時美元銀團信貸安排現行基準的任何演變或當時盛行的市場慣例，以及(B)相關基準
替代調整；但在任何情況下，基準替代不得低於下限。
基準
替換調整指的是，對於用未調整的基準替換替換當時的基準的任何情況，利差調整或用於計算或確定此類利差調整的方法(可以是正值、負值或零)已由管理代理選擇(在貸款人代表利差調整或利差調整的任何選擇或建議，或用於計算或確定利差調整的方法，以由相關政府機構在適用的
基準替換日期用適用的未經調整的基準替換替換該基準，或(Ii)用於確定利差調整或計算或確定該利差調整的方法的任何演變中的或當時流行的市場慣例，用於將該基準替換為以美元計價的銀團信貸安排的適用的未調整的基準替換。
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？基準更換日期應指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的事件：
(1)在基準過渡事件定義第(1)或(2)款的情況下，以(A)其中提及的公開聲明或信息公佈的日期和(B)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用承諾書的日期為準；
(2)在基準過渡事件定義第(3)款的情況下，該基準(或在其計算中使用的已公佈的組成部分)已由監管主管確定並宣佈該基準(或其組成部分)的管理人不具代表性的第一個日期；提供該 不具代表性將通過參考該條款第(3)款中引用的最新聲明或出版物來確定，即使在該 日繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基準期；或
(3)在提前選擇參加選舉的情況下，只要行政代理尚未收到，在下午5：00之前，該提前選擇參加選舉的通知之後的第六個營業日(第6個營業日)將被提供給貸款人。(紐約市時間)在提前選擇參加選舉的日期後的第五個工作日(第5個工作日)，貸款人向貸款人提供了由組成所需貸款人的貸款人發出的反對提前選擇選舉的書面通知。
為免生疑問，在第(1)或(2)款的情況下，當第(1)或(2)款所述的適用事件發生時，將被視為發生了第(1)或(2)款所述的任何基準的基準更換日期，該事件涉及該基準的所有當時可用術語(或在計算該基準時使用的已公佈組件)。
？基準轉換 事件是指與當時的基準相關的以下一個或多個事件的發生：
(1)由該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其該組成部分)的任何可用基調；
(2)監管機構對該 基準(或用於計算其已公佈的組成部分)的管理人、該基準(或該組成部分)管理人的監管監督人、聯邦儲備委員會、NYFRB、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈。聲明稱，該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將停止永久或無限期地提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其構成部分)的任何可用基調；或
(3)監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)的管理人所作的公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人不再具有代表性，或自指定的未來日期起不再具有代表性。
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為免生疑問，如果就任何基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的每個當時可用的基準期(或已公佈的組成部分)發表了上述公開聲明或發佈了上述信息，則基準過渡事件將被視為就任何基準發生了 。
基準不可用期間是指自根據該定義第(1)或(2)款進行基準 替換日期之時開始的(X)期間(如果有)，如果此時沒有基準替換就本定義項下和根據第2.10節的任何貸款文件的所有目的替換當時的基準，以及(Y)結束於基準替換為本定義下的所有目的和根據第2.10節的任何貸款文件替換當時的基準之時。
？Blackstone？意指Blackstone Alternative Credit Advisors LP。
Blackstone指定人指(A)Blackstone Holdings Finance Co.LLC和(B)Blackstone或其關聯公司管理、建議或分建議的任何基金或賬户。
？理事會是指美國聯邦儲備系統理事會。
就任何人而言，董事會是指(A)任何公司的董事會，(B)任何有限責任公司的經理委員會、董事會、唯一成員或管理成員(視情況而定)，(C)如果是任何合夥企業，指該人的普通合夥人的董事會(或同等的管理機構)，以及(D)在任何其他情況下，職能上相當於上述的人。
借款人？應具有本合同序言中賦予該術語的含義。
？借款是指由同一類別和同一類型的同時借款組成的借款，如果是SOFR定期借款，則具有相同的利息期限。
？借款請求是指借款人根據第2.03節提出的借款請求，基本上採用附件B的形式或其他合理可接受的形式。行政性適用的代理。
？營業日是指週六、週日或法律授權或要求紐約市銀行關閉的其他日子以外的任何日子；提供,然而，，在與SOFR貸款相關的期限中使用時，術語營業日應為美國證券營業日。
？資本支出是指根據公認會計原則需要資本化並在控股公司及其子公司的綜合資產負債表上列示的所有支出，但不包括與購買、替換、替換或恢復資產有關的支出，條件是：(A)因被替換或恢復的資產的損失或損壞而支付的保險收益(或 其他類似恢復)提供資金；(B)通過因傷亡事件產生的現金補償提供資金；(C)作為租户進行租賃改進，直至由房東或第三方償還的範圍內。(D)在正常業務過程中以舊換新資產，但不涉及相關的現金支出；或(E)以出售或以其他方式處置類似財產所得的信貸購買重置財產，或以出售或處置類似財產所得款項以其他方式支付，並立即適用於該購買價格。
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資本租賃適用於任何人，是指 該人作為承租人對任何財產(無論是不動產、非土地財產或混合財產)的任何租賃，並且按照公認會計原則，在該人的資產負債表上作為或必須作為融資租賃入賬(為避免疑問，除第1.04節另有規定外)。
·資本租賃義務應指，任何人在任何財產(不動產或動產)的租約(或轉讓使用權的其他安排)下的義務
在對其作出任何決定時，資本租賃的負債在此時需要資本化的金額在並在資產負債表上反映為負債如果任何人的所有義務是或將被描述為
經營租賃義務(不包括腳註)按照公認會計原則編制截止日期(不論該等經營租賃債務在該日是否有效)應繼續作為經營租賃債務入賬(而不是(為免生疑問，符合第1.04節的規定)；但資本租賃義務)為本協議的目的，無論截止日期後GAAP的任何變化，否則將要求將此類債務重新定性為資本(基於預期或追溯或以其他方式)為免生疑問，應排除所有非融資租賃義務。
？現金等價物對於任何人來説，應 指(A)(I)美元、(Ii)歐元、日元、加拿大元、英鎊或歐洲貨幣聯盟任何參與成員國的任何國家貨幣，以及(Iii)借款人或任何子公司在正常業務過程中不時持有的任何外國子公司或任何司法管轄區的此類其他當地貨幣；(B)由美國或其任何機構或工具直接、無條件和全面擔保或擔保的證券(提供(C)由美國任何州或該州的任何政治分支或其任何公共工具發行或全額擔保的、自收購之日起一年內到期的可銷售的直接債券，且 在收購時擁有可從標準普爾S評級服務或穆迪S投資者服務公司獲得的兩個最高評級之一；(D)任何貸款人或任何商業銀行的定期存款、隔夜銀行存款及存款證，而該銀行或商業銀行擁有或是根據美國法律組成的銀行控股公司的主要銀行附屬公司、該州任何州或哥倫比亞特區的資本及盈餘合計超過5億元，且自收購之日起計到期日不超過一年；。(E)與任何符合上述(D)款所述資格的銀行訂立為期不超過30天的回購義務，以購買上述(B)款所述類別的標的證券；(F)任何在美國註冊成立為法團的人士發行的商業票據，評級為至少A-1或獲標準普爾S評級服務給予至少P-1或同等評級，或由穆迪及S投資者服務有限公司給予至少P-1或同等評級，且在每個情況下均在該人士收購日期後不超過一年到期；(G)對貨幣市場基金的投資，其資產實質上全部由上文(A)至(F)項所述類型的證券組成；及(H)在正常業務過程中開立的活期存款賬户。
現金流動資金是指所有現金流動資金的總和控股及其子公司的無限制現金和現金等價物
.
？現金管理協議是指控股公司或任何附屬公司不時就現金管理服務訂立的任何協議，包括自動結算服務、受控支付服務、電子資金轉賬服務、信息報告服務、密碼箱服務、停止付款服務和電匯服務。
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？現金管理銀行是指與控股公司或任何子公司簽訂現金管理協議的任何人；提供在任何有擔保現金管理協議的情況下，如果該人不是貸款人，(A)該人以及該人與
控股公司或其相關附屬公司之間的有擔保現金管理協議是合理可接受的貸款人代表行政代理和抵押品代理(在每種情況下，都是按照所需貸款人的指示行事)和(B)該
人籤立並向代理人交付一份書面協議，其形式和實質為代理人、貸款人代表
行政代理和抵押品代理(在每種情況下，根據所需貸款人的指示行事)和借款人，該人(I)根據其指定這個適用貸款文件下的代理人，以及(Ii)同意受本協議第(Br)條和第8.03節的規定以及任何擔保文件中相應或類似規定的約束，在每種情況下，就好像它是貸款人一樣。
？現金管理債務是指控股公司或任何子公司在與任何現金管理服務有關或與任何現金管理服務有關的方面欠任何現金管理銀行的債務。
？現金管理服務是指 (A)商業信用卡、商業卡服務、購買或借記卡，包括非信用卡e-Payables服務；(B)財務管理服務(包括控制支付、透支、結算所資金自動轉賬服務、退貨項目和州際託管網絡服務)；(C)外匯、淨額結算和貨幣管理服務；以及(D)任何其他活期存款或營運賬户關係或其他現金管理服務，包括根據任何現金管理協議提供的服務。
？意外事故應指控股或其任何子公司的任何所有權的任何非自願喪失、任何 非自願的損失、損壞或任何破壞，或任何譴責或以其他方式(包括由任何政府當局)拿走任何設備、固定資產或不動產。·傷亡事件應包括但不限於任何人或其任何部分的全部或任何部分不動產的任何拿走，或根據法律要求在譴責或其他徵用權訴訟中或通過譴責或其他徵用權程序，或由於任何{br>政府當局(民事或軍事)臨時徵用或佔用任何人的全部或任何部分不動產或其任何部分，或以任何和解代替。
CERCLA指修訂後的《1980年綜合環境反應、賠償和責任法》，載於《美國法典》第42編第9601節等後，以及所有實施條例。
？《守則》第957(A)節所指的受控外國公司。
？cfc控股是指直接或間接子公司，其(I)除了股本 和(如果適用)一個或多個外國子公司的債務以外沒有其他實質性資產，或者(Ii)出於美國聯邦所得税的目的被視為一個被忽視的實體，並且擁有一個或多個作為cfc或其他cfc控股公司的外國子公司的股本。
·在以下情況下，控制變更應視為已發生：
(A)任何人(許可持有人除外)或(2)構成集團的個人(一個或多個許可持有人除外)(交易法第13(D)節和第14(D)節使用該詞)，但不包括該個人或集團的任何僱員福利計劃以及以受託人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何人， 直接或間接成為投票的實益擁有人(如交易法第13(D)-3和13(D)-5條所界定)
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相當於已發行的有表決權股票的總投票權超過35%的股票，以及如此持有的總表決權的百分比大於允許持有人直接或間接實益擁有的總表決權所代表的總表決權的百分比，除非 允許持有人此時有權利或能力通過投票權、合同或其他方式選舉或指定至少過半數的控股公司董事會(或類似的管理機構)進行選舉；或
(A)在任何時間發生任何協議、文件或票據所界定的控制權變更(或類似事件)，證明有任何重大債務；
(B)保薦人及其控制投資關聯公司(br}關聯公司，直接或間接)(I)不具有投票權或指示至少37%的已發行和未發行的有表決權股票的投票權；或(Ii)未能擁有由已發行和未發行的股權所代表的控股公司總經濟利益的至少37%。
(C)核準持有人共同直接或間接未能擁有選舉控股公司董事會過半數成員的權利；
(b) (d) 控股公司未能直接合法擁有借款人100%的未償還股權或.
即使本定義或《交易法》的任何規定有任何相反規定，(A)如果任何集團包括一個或多個許可持有人，則就本定義而言，屬於該集團的許可持有人直接或間接擁有的已發行和未發行的控股股本不應被視為由該集團或該集團的任何其他成員實益擁有，(B)任何人或集團應被視為未受益擁有證券，但須遵守股權或資產購買協議、合併協議、 期權協議，認股權證協議或類似協議(或與此相關的投票權或購股權或類似協議)，直至完成收購與該協議擬進行的交易有關的證券為止，及 (C)任何人士或集團將被視為並非因擁有另一人士的股本或該其他人士S母公司的其他證券(或相關合約權利)而實益擁有該另一人士的股本，除非該人士或集團擁有該人士或S母公司50%或以上的有表決權股份。
(E)在一次交易或一系列相關交易中出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置控股公司及其附屬公司的全部或幾乎所有資產(作為整體)。
？法律變更是指在本協議之日之後發生下列情況之一：(A)任何法律、條約、命令、政策、規則或條例的通過或生效；(B)任何政府當局對任何法律、條約、命令、政策、規則或條例或其行政、解釋、實施或適用的任何更改；或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力)；提供儘管本協議有任何相反規定，(I)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的或與之相關的所有請求、規則、指導方針或指令，以及(Ii)銀行鍼對國際清算、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、指導方針或指令，在任何情況下，均應被視為法律的變更，無論其頒佈、通過或發佈的日期如何。
？費用？應具有第10.14節中賦予該術語的含義。
？CIP法規應具有第9.08節中賦予該術語的含義。
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-就本協議項下的貸款和承諾而言，“類”應指此類貸款和承諾的性質，如：(A)初始定期貸款和初始定期貸款承諾，(B)延遲提取定期貸款和延遲提取定期貸款承諾，(C)第十一修正案遞增期限延長的循環信貸貸款和第十一修正案增量定期貸款根據延期修正案設立的延期循環信貸承諾
；(D)增量定期貸款和增量定期貸款承諾，每一種情況下都是根據相同的條款和條件在同一日期提供資金；(E)根據相同的一項延期修正案或，(F)循環信貸貸款和循環信貸承諾或(G)增量循環信貸貸款和增量循環信貸承諾，在每種情況下，根據相同的條款和條件在同一日期提供資金。
B截止日期
指初始定期貸款的日期
是根據本協議第2.01節獲得資金。
？截止日期投資者是指(A)保薦人及其控制的投資附屬公司；(B)Dirkson Charles和Brett Milgrim；(C)Glenn D Alessandro、Mike Manella、Jim Mullen、Debra Wick、Doris Harm、Jonathan Mark Green、James M.Graham和Timothy S.Rozema；(D)Great Point風險投資公司、LLC(Paul Levy的投資工具)和(E)Blackstone和/或Blackstone指定的某些Blackstone指定人。
？截止日期重大不利影響應具有LOAR 收購協議中賦予重大不利影響？的含義。
？截止日期合併？應具有本演奏會第三段中為該術語賦予的含義。
《税法》係指經修訂的《1986年國內税法》。
？抵押品是指所有《擔保協議》抵押品、抵押財產和任何種類和性質的任何其他不動產和個人財產，根據任何擔保文件不時受或聲稱受留置權約束。
？抵押品代理人應具有本合同序言中賦予該術語的含義，幷包括根據第X條被任命為其繼任者的每一個其他人。
商業侵權索賠應具有在UCC中賦予此類術語的含義。
承諾費的含義應與第2.05(B)節中賦予該術語的含義相同。
？承諾應指初始定期貸款承諾、延遲提取定期貸款承諾、第十一修正案增量定期貸款承諾，增量定期貸款循環信貸承諾、定期承諾或循環信貸承諾，視情況而定。
Br}《商品交易法》指不時修訂的《商品交易法》(《美國聯邦法典》第7編第1節及其後)和任何後續法規。
？通信應具有第10.01(B)節中賦予該術語的含義。
公司是指控股公司及其子公司，包括借款人；公司是指其中的任何一個。
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？合規證書是指
控股公司的財務主管的證書，基本上採用附件C的形式或其他合理可接受的形式貸款人代表行政代理(根據所需貸款人的指示行事)。
？合規性變更意味着，在使用或管理調整後的術語SOFR或使用、管理、採用或實施任何基準替代，任何技術、行政或操作更改(包括更改備用基本利率的定義、營業日的定義、美國政府證券營業日的定義、利息期限的定義或任何類似或類似的定義(或添加利率期限的概念)、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的適用性和長度、破壞條款的適用性和其他技術上的，行政或業務事項)，循環行政代理和行政代理在與借款人協商後，酌情決定可能適合反映採用和實施任何此類費率，或允許行政性適用代理的方式與市場慣例基本一致(或，如果行政性適用代理決定採用此類市場慣例的任何部分在管理上是不可行的，或者如果
行政性適用代理人在與借款人協商後，確定不存在以其他管理方式管理任何該等利率的市場慣例行政部門該代理人在與借款人協商後決定，就本協議和其他貸款文件的管理而言，是合理必要的)。
？綜合折舊和攤銷費用應指，在任何測試期內，控股公司及其子公司的所有折舊和攤銷費用以及資本化軟件支出的攤銷，所有這些都是根據公認會計準則在綜合基礎上為控股公司及其子公司確定的。
？對於任何測試期，合併EBITDA應指該測試期的綜合淨收入，加(無重複)，在每種情況下(以下第(I)和(S)款除外)，在計算該試驗期的綜合淨收入時扣除的範圍：
(A)在確定(I)綜合利息支出、(Ii)綜合所得税支出和(Iii)綜合折舊和攤銷費用的綜合淨收入時，在該試驗期內包括的金額的總和；
(B)任何非現金費用或損失；提供，任何非現金費用或損失應被視為現金費用或在任何隨後的測試期內進行現金支出的損失；
(C)任何非常、非常、非經常性或特別費用、損失或收費根據本條款(C)，在任何測試期內(或就任何測試期而言，貸款人代表可能以書面同意的較高金額)，總額不得超過按形式確定的綜合EBITDA的10.0%；;
(D)支付給非關聯公司(或僅在下文第(I)(X)和(Iii)條情況下，指關聯貸款人以其貸款人身份)的合理和有文件記錄的費用，涉及(I)(X)貸款文件的籤立、交付和履行以及本協議項下的初步定期貸款的借款，或(Y)在每種情況下，僅限於在2017年12月31日或之前支付或累計的其他交易，(Ii)任何獲準循環信貸安排[保留區]，(3)本協議項下的債務的再融資交易或修改或其他修改
(無論是否完成)或(4)允許
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收購，以及(在本協議不禁止的範圍內)債務的投資、資本重組、處置、發行或償還、股權發行(為免生疑問，包括首次公開募股)、出售程序、再融資交易或修訂或其他債務修改(以上第(Iii)條所述範圍內的任何此類再融資交易或債務修訂或其他修改除外)(在每種情況下，不論是否完成)以及任何此類交易在此期間產生的任何費用或非經常性合併成本根據第(D)(Iii)及(D)(Iv)條規定的合計金額不得超過任何測試期內按形式釐定的綜合EBITDA的15.0%;
(E)測試期間發生的任何整合費用、業務優化費用、運營改進費用和其他重組費用、應計或儲備(為免生疑問，包括保留成本、遣散費、系統開發和建立成本、與辦公室和設施開業、關閉和整合相關的成本、搬遷成本、轉換成本、超額養老金費用、養老金和離職後員工福利計劃的削減和修改費用、合同終止成本、實施成本節約計劃的費用，以及與上述任何項目相關的專業和諮詢費)。哪些成本和費用在由財務官簽署並交付給行政代理的證書中有合理的詳細説明以及貸款人代表，根據本條款(E)，在任何測試期內，總金額不得超過按預計基礎確定的綜合EBITDA的10.0%;
(F)在新設施發生的任何損失，包括某些未資本化的啟動成本，這些損失與任何此類新設施的開業直接相關，並在這種新設施開業後的12個月期間內發生，根據本條款(F)，總金額不得超過$1,500,000在任何測試期內有7,500,000人；
(G)根據本協議支付或報銷的董事會費用、賠償金和相關費用，在允許支付或報銷的範圍內；
(H)借款人或任何子公司根據Paycheck保護計劃借款而產生的任何成本和開支；
(I)業務中斷的收益 保險(在該綜合淨收益表中未反映為收入或收入的部分)；
(J)(I)因放棄、關閉、處置或停止經營而產生的任何損失、開支或收費(包括所有與此有關的合理費用及開支或收費)，及(Ii)因處置放棄、關閉或停止經營而蒙受的任何損失。
(K)可歸因於業務處置或資產處置的任何損失、開支或收費(包括所有與此有關的合理費用及開支或收費) 由財務主任真誠釐定，但在通常業務過程中除外；
(L)可歸因於套期保值債務(包括為對衝任何商品的價格或可獲得性的波動而進行的套期保值債務)或其他衍生工具的估值按市值變動而造成的任何非現金損失，其依據是財務會計準則委員會第133號聲明《衍生工具對衝工具會計準則》；
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(M)與根據第6.07(B)(I)或(Viii)節作出的限制性付款有關的任何費用或開支；
(N)除該等附屬收入已以現金支付或以其他方式分配予有關第三方的範圍外，扣除(並未在該期間重新計入綜合淨收入)的少數股東權益開支，該開支由第三方在任何非全資附屬公司的少數股權所應佔的附屬收入構成；
(O)因任何僱員保留計劃、僱員福利或管理層補償計劃或根據書面計劃或協議向該人或其任何附屬公司的僱員授予股權及股權期權而產生的所有非現金開支(包括在截止日期前授予股權及股權期權所產生或與其實施有關的開支)或根據可變計劃會計處理此類期權；
(P)根據任何管理層股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或協議或股份認購或股東協議而產生的任何成本或支出，只要該等成本或支出是由貢獻給該人普通股的現金收益或任何不構成不合格股本的發行股權的現金收益淨額支付的；
(Q)費用、損失、利潤損失、費用(包括訴訟費用、費用和費用)或由第三方賠償或承保的範圍內的註銷，包括賠償條款或任何保險提供者與交易、允許的收購或任何其他投資、處置或任何意外事故有關的費用或損失，在本協議未被禁止的範圍內和在承保範圍未被拒絕的範圍內，只要在根據第(R)款首次將相關金額添加到綜合EBITDA後的12個月內實際以現金償還此類金額(如果在12個月內未如此償還，則應在下一個測算期內從綜合EBITDA中扣除該金額)；
(R)任何期間內未計入綜合EBITDA的現金收入(或導致現金支出減少的任何淨額調整安排)，只要與該等收入有關的非現金收益在根據條款計算綜合EBITDA時被扣除(tV)至(wY)以下為之前的任何測試期，且未添加回來；和
(S)？運行率成本節約、協同效應和運營費用 因合併和其他業務合併、收購、投資、資產剝離、處置、活動或運營中斷或其他特定交易、重組、成本節約、運營變更和其他類似舉措而產生或與之相關的削減 舉措、運營變革和其他類似舉措(包括，為免生疑問，在第十五條修正案生效日期之前發生的收購)借款人善意地 在合併或其他業務合併後24個月內採取或預期已採取或將採取實質性步驟的行動， 收購、投資、剝離、處置、停止活動或運營或其他指定的交易、重組、成本節約舉措而合理確定和預測的。在完成收購或其他適用交易(包括在第十五修正案生效日或之前採取的任何行動)之前完成(或採取或實施)運營變更或其他類似舉措； 提供這樣的話？運行率成本節約、協同效應和運營費用削減根據本條款(S)增加的費用削減是扣除此類行動在此期間實現的實際收益的淨額(我們理解並同意運行率？指與所採取的任何行動或與之相關的全部經常性收益
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(br}在《第十五修正案》生效日期之前或之後已經採取或預計將採取實質性步驟的調整)(這些調整可能是對根據形式基礎的定義所做的預計成本節約、協同增效或業務費用減少調整的增量(但不是重複))；提供, 進一步在任何測試期內，根據本條款(S)撥回的總金額，與該測試期內任何 條規定的運行率成本節約、協同效應和運營費用削減所導致的合併EBITDA中的任何增加的金額合計，不得超過該測試 期間控股及其子公司的合併EBITDA的30.0%(在實施根據本條款(S)和所有其他適用的追加條款增加的金額後計算)；
(sT)上市公司成本；以及
(U)與證券交易委員會(或任何後續機構)的S-X法規(在緊接其修正案於2021年1月1日生效之前有效)一致的調整、排除和補充；
減號(不重複)在每種情況下，包括在計算該測試期間的綜合淨收入的範圍內：
(t(五)非現金收益或收入；提供任何非現金收益或收入應在收到可歸因於其現金收入的任何後續測試期內視為現金收益或收入；
(uW)任何非常或非經常性收入或收益；
(v(X)財務主任真誠地釐定的業務處置或資產處置的任何收益(包括所有費用及開支或收入)，但在正常業務過程中除外；及
(wY)(1)除前款第(2)款但書另有規定外，放棄、關閉、處置或停止經營的任何收益或收入(包括所有與此有關的合理費用及開支或收費)及(2)處置放棄、關閉或停止經營的任何收益；
在每一種情況下，根據GAAP為控股及其子公司在綜合基礎上確定；提供, 然而，，綜合EBITDA，除下一段另有規定外，(A)截至財政年度的九月6月30日，20162023年，應被視為
$7,223,00029,492,000，(B)截至財政季度2016年12月31日2023年9月30日，應視為
$7,452,00029,741,000，(C)截至財政季度三月十二月三十一日，20172023年，應被視為
$8,415,00029,492,000；和(D)截至財年的季度6月30日3月31日，20172024年，應被視為
$8,892,00033,030,000.
為避免疑義：
(I)在釐定任何期間的綜合EBITDA時，(A)任何人士或企業的已收購EBITDA，或可歸因於控股或其任何附屬公司於該期間收購的任何財產或資產(但不包括任何有關人士或企業的已收購EBITDA或可歸因於任何 資產或財產的任何已收購EBITDA，在每種情況下均未如此收購的範圍)須包括在釐定綜合EBITDA時，但不包括其後未由控股或該附屬公司(每個該等人士)出售、轉讓、放棄或以其他方式處置的範圍。
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(Br)被收購但隨後未被如此處置的企業、財產或資產(即被收購實體或企業)和(B)對每個被收購實體或企業的調整，相當於該被收購實體或企業在該期間(包括其在收購之前發生的部分)的形式上的影響金額；以及
(Ii)在計入綜合淨收入的範圍內，在確定任何 期間的綜合EBITDA時，(A)由控股公司或任何 附屬公司在該期間出售、轉讓、放棄或以其他方式處置、關閉或歸類為非持續經營的任何人、財產、業務或資產(除本條第(Ii)款的但書另有規定外)的已處置EBITDA應不包括在內。被處置實體或企業)基於該被處置實體或企業在該期間的已處置EBITDA，以及(B)關於每個被處置實體或企業的 調整，其等於關於該被處置實體或企業在該期間(包括在該處置之前發生的部分)的形式上的影響金額； 提供為免生疑問，儘管任何人士或業務因訂立最終處置協議或因構成出售而持有的資產而根據公認會計準則將任何人士或業務歸類為非持續經營，該等人士或業務的已處置EBITDA不得根據本條第(Ii)款予以排除，直至該等處置完成為止。
除文意另有所指外，如未提及適用人士，綜合EBITDA應視為指綜合基礎上的控股及其附屬公司的綜合EBITDA。
合併所得税支出應指，在任何測試
期間，根據淨收入、利潤或資本計提的所有税項撥備，包括聯邦、省、地區、外國、州、地方、特許經營權、消費税和類似税，以及在此期間支付或應計的外國預扣税(包括匯回的資金和與這些税收相關的任何罰款和利息)，在每種情況下，控股公司或其任何子公司(包括，
但不限於，該等税項的任何增加，以及與此有關的任何罰款和利息)，均根據公認會計原則為控股及其附屬公司在綜合基礎上釐定。
？綜合負債是指，在任何確定日期，根據負債定義(A)、(B)、(C)、(D)、(F)和(I)條款(在債務定義第(I)條的情況下，僅限於與任何已提取的信用證、擔保函、銀行承兑匯票和類似的信用交易有關的任何未償還義務的範圍)，控股公司及其子公司的所有已出資債務的總額，而不是重複的，按照公認會計原則確定。
合併利息支出對於綜合基礎上的控股及其子公司，在任何測試期內，指根據公認會計原則確定的利息支出，(I)在未包括的範圍內進行調整，以包括(A)利息收入；(B)可歸因於資本租賃債務的利息支出；(C)為對衝利率風險而進行的套期保值或其他衍生品的收益和損失；(D)與信用證、銀行承兑匯票融資、擔保債券和類似融資有關的費用和成本，以及(E)遞延融資費用、債務發行成本、債務貼現或溢價、終止的對衝義務和其他佣金的攤銷或註銷， 融資費用和支出；以及(Ii)在不重複的範圍內，排除在任何購物卡或類似計劃下購買或採購商品或服務時收到的任何退款或類似信用。
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？在任何測試期內，綜合淨收入應指任何人在綜合基礎上根據公認會計原則確定的單一會計期內的淨收入(或虧損)，不包括以下內容：
(A)可歸因於提前清償債務或對衝義務或其他衍生工具的任何税後淨收益或虧損(以及與此有關的所有費用和開支)；
(B)(I)任何並非該人的附屬公司或以權益會計方法計算的任何人的淨收益，只計入就該期間以現金(或轉換為現金)支付予被引用人士或其附屬公司的股息、分派或其他付款的數額；及(Ii)淨收益須包括從任何人收取的任何普通股息分配或其他現金付款，超過第(B)(I)款所載的數額；然而，前提是在確定綜合淨收入時，應僅在控股或任何其他子公司為此類虧損提供資金的範圍內，將控股權益計入任何上述人士在該期間的淨虧損；
(C)僅就確定累計金額第(B)款的目的而言，控股公司的任何非貸款方子公司在該期間的淨收入，只要(I)其組織文件的條款或適用於該子公司的任何協議、文書或法律要求不允許在該期間宣佈或支付該收入的股息或類似分配，或(Ii)會對控股公司及其子公司作為一個整體造成實質性的不利税收後果；提供, 然而，根據(C)(Ii)條從綜合淨收入中剔除的淨收入，應以支付該等股息或類似分派而產生的任何税務責任的款額為限；
(D)在此期間，會計原則的變化在計入淨收入的範圍內產生的累積影響；
(E)任何攤銷或折舊的增加或任何一次性非現金費用或其他影響，因與交易、在結日之前或之後完成的任何收購或投資有關的購買 會計(包括庫存、財產和設備、軟件、商譽、無形資產、正在進行的研究和開發、遞延收入和債務項目)而產生；
(F)任何減值費用或資產撇賬或撇賬，包括 與無形資產、長期資產、債務和股權證券投資有關的減值費用或資產撇賬或撇賬，或因法律或法規根據公認會計原則的改變而產生的減值費用或撇賬，以及根據公認會計準則產生的無形資產攤銷，在不限制前述規定的原則下，包括因應用財務會計準則委員會第142號和第144號報表而產生的任何減值費用，以及根據第141號產生的無形資產攤銷。
(G)由僱員福利計劃或離職後福利計劃、授予該人士或其任何附屬公司的高級人員、董事及僱員的股票增值或類似權利、股票期權、限制性股票授予或其他權利而變現或產生的任何非現金開支；
(H)完全由於幣值波動和相關税收影響而產生的任何未實現損益，按照公認會計原則確定；和
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(I)收益及或有代價債務(包括計為紅利或其他)及其調整和收購價調整，每項均與於完成日期前完成的收購及準許收購有關，或在本協議允許的範圍內為其他投資。
合併淨收入應計入與該期間無形資產税攤銷有關的任何現金税利，不得重複計入。除文意另有所指外，如未提及適用人士，則綜合淨收入應視為指 控股及其附屬公司在綜合基礎上的綜合淨收入。
合併總資產是指，截至確定日期 ，控股公司及其子公司根據公認會計準則在合併基礎上的合併總資產(如果是與任何特定交易有關的確定，則指形式上包括與此相關而取得的任何財產或資產)。
對任何人來説，或有債務是指該人以任何方式擔保或意在擔保任何其他人(主要債務人)的任何債務或其他義務(主要義務)的任何義務、協議、諒解或安排，無論直接或間接，包括該人的任何義務，不論是否或有，(A)購買任何該等主要債務或構成其直接或間接擔保的任何財產；(B)墊付或提供資金(I)購買或支付任何該等主要債務，或(Ii)維持主要債務人的營運資本或權益資本，或以其他方式維持主要債務人的資產淨值或償債能力；(C)購買財產、證券或服務，主要目的是向任何該等主要債務的擁有人保證其有能力償付該主要債務；或(D)以其他方式向該主要債務的持有人保證或使其免受損失；提供,然而，“或有義務”一詞不應包括背書在正常業務過程中存入或收取的票據或任何產品保證。任何 或有債務的金額應被視為等於該人根據證明該或有債務的文書的條款單獨或連帶承擔責任的主要債務的規定或可確定的金額(如果少於，則為該人可能單獨或連帶承擔責任的該主要債務的最高金額)，或者，如果不是陳述或可確定的，則相當於該人真誠地確定的與該主要債務有關的合理預期債務的最高限額(假設該 個人被要求根據該或有債務履行)。
？合同對價？應 具有超額現金流定義中賦予該術語的含義。
？《貢獻》一詞應具有本協議第二次朗誦中賦予該術語的 含義。
？控制？是指直接或間接地擁有 通過有投票權證券的所有權、合同或其他方式直接或間接指導或導致某人的管理層或政策的權力，術語？控制？和控制？應具有與之相關的含義。
控制協議是指與抵押代理和設保人(如擔保協議中所定義的)簽訂的控制協議或其他類似協議，其形式和實質應合理地令貸款人代表和抵押代理滿意，以便給予抵押代理對該賬户的控制權(符合UCC第9-104節所述的含義)。
*受控投資對任何人來説，關聯公司是指直接或間接由該人控制、控制或與其共同控制並由該人(或控制該人的任何人)組織的任何其他人 主要是為了對控股公司或其他投資組合公司進行股權或債務投資。
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相應的債務應具有第9.17(B)節中賦予該術語的含義。
*與任何可用期限有關的相應期限應視情況而定， 期限(包括隔夜)或與該可用期限具有大致相同長度(不考慮營業日調整)的付息期。
信用證延期應視情況而定，指(1)貸款人發放貸款或(2)開證行簽發任何信用證，或由開證行修改、延期或續展任何現有信用證。
累計金額應指在任何確定日期(參考日期)的總和(無重複)：
(C)(I)50,000,000美元和(Ii)最近結束測試期的控股及其附屬公司的綜合EBITDA的40.0%的較大者(按備考 計算)；加
(D)在第十五修正案生效日期(從截至2024年12月31日的財政年度開始)後結束的、不需要根據第2.09(B)(Iv)節應用的控股公司及其子公司的超額現金流量的100%，以累積方式確定(任何財政年度的金額不得低於零)；加
(E)在第十五修正案生效日期之後及該日或之前(包括在行使認股權證或期權時)，從(I)出售控股的股權(任何不合格股本除外)或控股的任何直接或間接母公司的股權(不包括任何不合格股本)所得的現金及現金等值收益的累積金額，以及有價證券或其他財產的公平市場價值((X)任何贖回金額除外， (Y)根據第6.07(B)(X)節已經(或基本上同時)用於支付限制性付款的任何其他金額)，其收益已作為普通股貢獻給借款人的資本，以及(Ii)控股公司的股權(任何不合格股本除外)(或任何直接或間接母公司的股權(不合格股本除外))((X)任何治癒金額除外，(Y)根據第6.07(B)(X)節在轉換控股公司或控股公司任何附屬公司欠借款方或借款方附屬公司以外的人的債務(合同上從屬於債務的債務除外)時發放的任何其他用於(或基本上同時)用於支付限制性付款的任何其他金額；加
(F)與遞減收益相等的數額；加
(G)根據第6.07節的定義或第6.07節的任何規定，在尚未反映為資本返還或此類投資金額被視為減少的範圍內，任何公司從緊接第十五修正案生效日期之後的營業日起至參考日期(包括該日期)期間用該累計金額進行的任何投資中收到的所有現金股息和其他現金分配的總額。提供任何此類 金額不得超過原先以累計金額進行的投資額；加
(H)在尚未根據其定義或第6.07節的任何規定反映為資本返還或被視為此類投資金額減少的範圍內，任何公司因出售、轉讓或以其他方式處置其在任何投資中的所有權權益而收到的所有現金收益淨額的總額，從緊接第十五修正案生效日期後的 營業日起至參考日期止(包括參考日期)；提供任何此類金額不得超過按累計金額計算的原投資額； 減號
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(I)(I)(I)根據《允許投資定義》第(R)款使用累計金額進行的投資總額，以及(Ii)根據第6.07(B)(Xii)節使用累計金額進行的限制支付的總金額，在每種情況下，從第15條修正案生效之日起至第(Br)條生效日期(包括參考日期)期間(包括參考日期在內)，根據第6.07(B)(Xii)節使用累計金額(不考慮該參考日期的累計金額的預期用途)。
CURE 數量應具有第8.04節中賦予該術語的含義。
修復 過期日期 應具有第8.04節中賦予該術語的含義。
CURE 四分之一應具有第8.04節中賦予該術語的含義。
契約中止期DDTL費用信函的意思是從七號開始的時間段該特定費用函的日期為第十五修正案生效日期至2022年6月30日(含)借款人和黑石之間。
每日簡單SOFR指的是，對於任何一天，SOFR，該利率的慣例(將包括回顧)由管理代理(在與貸款人代表協商後)根據為確定辛迪加商業貸款的每日簡單SOFR而選定的慣例或由相關政府機構推薦的慣例而制定；前提是，如果行政代理決定任何此類慣例對行政代理來説在管理上是不可行的，則行政代理(在與貸款人代表協商後)可在其合理的酌情決定權下制定另一慣例。
每日簡單SOFR調整應等於每
年百分之一(0.10%)的百分比。
？債務發行是指控股公司或其任何子公司在結算日或之後發生的債務（除了作為或借款人或其任何子公司在截止日期後發行任何不合格的股本，在每種情況下，第6.01節都不允許).
被拒絕的 收益應具有第2.09(C)節中賦予該術語的含義。
違約是指構成違約事件的任何事件、事件或條件，或在收到通知後構成違約事件的時間流逝，或兩者兼而有之。
對於任何違約貸款人，違約超額是指該違約貸款人S 按比例計算的所有循環貸款人的未償還貸款本金總額(按所有違約貸款人(包括該違約貸款人)已為其各自的所有違約貸款提供資金)相對於該違約貸款人的循環信貸貸款未償還本金總額的比例超額。
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違約貸款人是指由適用代理人以與適用代理人對其他貸款人的類似裁定一致的方式合理確定的任何貸款人：(A)未能在本合同規定由其出資的日期的一(1)個營業日內為其貸款或參與信用證的任何部分提供資金，(B)已通知適用代理人、開證行、任何貸款人和/或借款人書面表示不打算履行本協議項下的任何融資義務，或已公開聲明不打算履行本協議或承諾提供信貸的其他協議項下的融資義務，(C)在適用代理人或借款人提出請求後三(3)個工作日內，未能確認其將遵守本協議中與其為預期貸款和參與當時未償還信用證提供資金的義務有關的條款，(D)未能在到期之日起三(3)個工作日內向適用代理人或任何其他貸款人支付本合同規定的任何其他款項，除非該付款是善意爭議的標的，或(E)如果貸款人當時有承諾或信用證風險，則該貸款人將承擔或 作為任何人的子公司，任何訴訟或成為(或是)第8.01(G)節或第8.01(H)節(或由對貸款人或此人擁有管轄權的監管機構發起的任何類似程序)所述類型的任何訴訟或程序的標的。為免生疑問，貸款人不得僅因政府當局擁有或取得該貸款人或其母公司的任何股權而被視為違約貸款人。
-延遲提取定期貸款 是指根據第2.01(B)節在任何延遲提取定期貸款資金提供日期的截止日期後不時發放的貸款。
延遲提取定期貸款承諾對於任何貸款人而言，應指其根據第2.01(B)節在任何適用的延遲提取定期貸款融資日期向借款人提供延遲提取定期貸款的義務，金額為附表2.01中該貸款人S姓名標題下延遲提取定期貸款
承諾的金額。延期支取定期貸款承諾總額(i) 在截止日期為40,000,000美元，(Ii)在第一天第十五修正案生效日期在第一修正案生效後，為90,000,000美元，該延遲提取定期貸款的承諾在為與其有關的延遲提取定期貸款提供資金後減少到0美元，(Iii)在第四修正案生效日，在第四修正案生效後，為70,000,000美元(本條第(Iii)款所述的延遲提取定期貸款承諾
，第四修正案推遲提取定期貸款承諾
增加(V)，在為延遲提取定期貸款提供資金後，該第四修正案延遲提取定期貸款承諾增加額降至0美元，(Iv)在第五修正案生效日期，在第五修正案生效後，為44,000,000美元(本條款第(Iv)款中描述的延遲提取定期貸款承諾，第五修正案推遲提款定期貸款承諾增加？)，其中第五修正案延遲提取定期貸款承諾增加在為與其有關的延遲提取定期貸款提供資金後減少到0美元，以及
(V)在第九修正案生效日期，在第九修正案生效後，為100,000,000美元(本第(V)條，這是一種新的第九修正案推遲提取定期貸款承諾
增加).是1億美元。
？延遲提取定期貸款融資日期是指 延遲提取定期貸款發放的一個或多個日期。
延遲提取終止日期是指下列日期中較早發生的日期：(A)延遲提取定期貸款承諾因其全額供資或根據第2.07節和(B)款終止而被減至0美元的日期12月31日5月10日
20242026.
存款賬户的含義應與UCC賦予該術語的含義相同。
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指定非現金對價應指借款人或任何子公司在收到(由借款人真誠確定的)與資產出售有關的任何非現金對價時的公平市場價值，該資產出售根據借款人負責官員的證書被指定為指定非現金對價，較少與指定的非現金對價的後續支付、贖回、報廢、出售或其他處置相關而收到的現金或現金等價物的金額。指定非現金對價的特定項目在支付、贖回或以其他方式報廢、出售或以其他方式按照第6.04條處置後，將不再被視為未清償項目。
就任何期間的任何被處置實體或業務而言，已處置EBITDA應指該被處置實體或業務在該期間的綜合EBITDA期間的 金額(猶如綜合EBITDA定義中對控股和附屬公司的提及是對該被處置實體或企業及其 各自附屬公司的引用)，全部按該被處置實體或業務的綜合基準釐定。
處置實體或企業應具有綜合EBITDA定義中賦予該術語的含義。
？不合格股本是指根據其條款(或根據其可轉換或可交換的任何證券的條款)，或在任何事件發生時，(A)到期(不包括因發行人自願贖回而產生的任何到期日)或根據償債基金
義務或其他方式可強制贖回的任何股權，或根據持有人的選擇，在到期日期或貸款不再未償還的日期後91天或之前全部或部分可贖回的任何股權，(B)可轉換為
或可交換(除非發行人自行選擇)，以(1)債務證券或(2)上文(A)所述的任何股權，在每種情況下，在到期日或貸款不再未償還之日後91天或之前的任何時間，或(C)包含可能在全額償付所有債務之前生效的任何回購義務；提供,然而，，如果不是因為其中的規定，
不會構成不合格股本的任何股權賦予其持有人(或該股權可轉換、可交換或可行使的任何證券的持有人)在控制權變更或資產出售發生時要求其發行人贖回該股權的權利，則該股權不應構成不合格股本，前提是該股權的發行人在全額償付債務之前不會根據該等規定贖回任何該等股權。提供, 進一步，任何為前任、現任或未來員工、董事、高級管理人員、管理層成員或顧問的利益而發行或由任何計劃發行的股權，不應僅因為為履行適用的法律或法規義務或由於任何此類員工、董事、高級管理人員、管理成員或顧問的終止、死亡或殘疾而需要回購，而構成不合格股本及提供,
進一步然而，根據母公司有限責任公司協議第7.5節進行認沽的任何股權不應構成不合格股本.
？不合格的貸款人是指借款人以書面方式向借款人指明姓名的銀行、金融機構和其他機構貸款人和投資者
(A)貸款人代表
或之前的工程師2017年9月8日第十五條修正案生效日期；(B)借款人以書面形式向貸款人代表指明的貸款方或其子公司的競爭對手(如本協議中定義的在第十五條修正案生效日期之前生效)，或者，如果在結業第十五條修正案生效日期，由借款人向貸款人代表和代理人不時(不應適用於追溯取消下列任何人的資格)：(I)以前就任何貸款或承諾獲得並繼續持有的任何貸款、承諾或參與，或(Ii)截至識別之日是
未決交易的一方)；(C)在此之後借款人以書面方式指名的任何人2017年9月8日
第十五修正案生效日期，並經出借人
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代表代理人
(按照所需貸款人的指示行事)；和(D)在(A)、(B)和(C)條款的情況下，其任何關聯公司(僅在競爭對手的情況下不包括真正的債務基金關聯公司)：(I)借款人以書面方式向貸款人代表，或者，如果在截止日期之後，則由借款人向貸款人代表和行政代理提交對於(X)以前獲得並繼續持有任何貸款或承諾的任何人，或(Y)在確認之日是未決交易的一方(br})或(Ii)僅基於該關聯公司的S姓名而容易識別的任何人，
不得追溯性地申請取消任何此等人的資格。
？分發的 股份應具有本文件第二段中賦予該術語的含義。
*股息與
任何人應指該人已宣佈或支付股息，或向其股權持有人返還任何股本，或作出任何其他分配、支付或交付財產(除合格股本該人的股權)或以其股權持有人的身份支付現金。
？分立是指在組織或組建的適用管轄範圍內，根據法律要求將一家有限責任公司劃分為兩個或兩個以上的有限責任公司，術語？分立？具有相關含義。
美元或美元或美元指的是美國的合法貨幣。
？國內子公司是指根據美國、美國任何州或哥倫比亞特區的法律成立的任何子公司。
·提前選擇參加選舉意味着由行政性適用的
代理人(應借款人的請求)向本合同的其他各方保證：(A)此時正在執行或酌情修改美元銀團信貸安排，以納入或採用新的基準利率以取代SOFR期限(該等銀團信貸安排在該通知中註明並公開供審查)以及(B)由行政性適用的
代理商和借款人觸發條款SOFR的後備；提供在這種觸發SOFR任期後退的聯合選舉中，
行政性適用代理人應將此類選擇的書面通知交付給適用的貸款人。
歐洲經濟區金融機構是指：(Br)(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司；(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義第(A)款所述機構的母公司的任何實體；或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義第(A)或(B)款所述機構的子公司，並接受與其母公司的合併監管。
歐洲經濟區成員國是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
EEA 決議機構是指任何EEA成員國的任何公共行政機構或受託負責任何EEA金融機構決議的任何人(包括任何受託代表) 。
第十一條修正案是指借款人、控股公司和借款人之間自第十一條修正案生效之日起生效的特定第十一條信貸協議修正案。擔保方、貸款方、行政代理和擔保代理。
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11修正案生效日期為2022年7月28日。
第十一修正案收費函是指日期為2022年5月20日，在借款人和百仕通之間。
第十一修正案增量定期貸款？應具有下列術語中所賦予的含義第十一修正案
。
第十一修正案增量定期貸款承諾？應具有下列術語中所賦予的含義第十一修正案
。
？合格受讓人是指
(A)貸款人，(B)貸款人的附屬公司，(C)貸款人的核準基金，(D)控股公司和借款人各自，僅在根據第10.04(G)節將定期貸款轉讓給控股公司或借款人(視情況適用)的情況下, 以及(E)在根據第10.04(A)節轉讓貸款或作出承諾的情況下，經行政性適用代理人和借款人(在第10.04(A)節要求的範圍內)，在每種情況下，均應符合第10.04(A)節的規定；除(I)被取消資格的貸款人、(Ii)受制裁人士、(Iii)自然人或為自然人的主要利益而擁有和經營的控股公司、投資工具或信託，或為自然人的主要利益而擁有和經營的自然人以外，(Iv)控股公司及其附屬公司，但根據第10.04(G)節向控股公司和/或借款人轉讓貸款的條款除外和，(V)控股公司及其附屬公司的聯營公司，但根據第10.04(F)和(Vi)節規定的聯營貸款人除外。
歐洲貨幣聯盟是指《歐洲聯盟條約》所設想的經濟和貨幣聯盟。
環境是指環境空氣、地表水和地下水(包括飲用水、通航水和濕地)、地表或地下地層、自然資源或任何環境法另有規定的環境。
？環境索賠應指任何書面索賠、書面通知、書面要求、命令、訴訟、程序、調查、補救、清除、響應、糾正行動、對自然資源的損害、人身傷害、財產損害、罰款、罰款或其他費用，或因(A)在任何地點存在、釋放或威脅釋放有害物質或(B)任何違反或被指控違反任何環境法的行為而引起的、與之相關的任何書面索賠、書面通知、書面要求、訴訟，並應包括尋求損害賠償、貢獻、賠償、成本回收、賠償或強制令救濟的任何索賠。與危險物質的存在、釋放或 威脅釋放相關的或由其引起的。
？環境法是指目前和將來適用的任何和所有條約、法律、法規、條例、法規、規則、法令、命令、判決、同意令、同意法令、法規或其他具有法律約束力的要求，在每種情況下都具有法律和普通法的效力和效力，與保護公眾健康有關的法律和習慣法，涉及危險材料的暴露或環境保護、危險物質的釋放或威脅釋放、自然資源或自然資源損害的保護，或與危險材料暴露有關的職業安全或健康，以及任何和所有適用的環境許可證。
環境留置權是指根據任何環境法有利於任何政府當局的任何留置權。
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環境許可證是指政府主管部門根據環境法要求或從政府主管部門獲得的任何許可、許可證、批准、登記、通知、豁免、同意或其他授權。
？股權出資應具有本協議第四次朗誦中賦予該術語的含義。
股權 治癒貢獻 應具有第8.04節中賦予該術語的含義。
*股權對任何人而言，指任何及所有股份、權益、參與或其他等價物， 包括該人的股權的成員權益(不論指定，不論有投票權或無投票權)，如該人為合夥，則包括合夥權益(不論是一般或有限的)，以及 賦予某人權利收取該合夥的損益或財產分派的任何其他權益或參與，不論是在結算日或之後發行，但不包括可轉換或可兑換為該股權的債務證券 。
？股權發行不重複地指(A)Holdings在 截止日期後發行或出售任何股權(包括因行使任何認股權證或期權(或購買股權的任何認股權證或期權)而發行的任何股權)或(B)對Holdings的資本的任何貢獻。
？《僱員退休收入保障法》是指可能不時修訂的《1974年僱員退休收入保障法》，以及根據該法頒佈的規則和條例。
？ERISA關聯方對於任何個人、任何實體、 行業或企業(無論是否註冊成立)而言，是指根據ERISA第4001(A)(14)節與該人是或在相關時間是或曾經是《守則》第414(B)、(C)、(M)或(O)節或ERISA第4001(B)(1)節所述集團的成員，或 包括或包括該人，或根據ERISA第4001(A)(14)節與該人屬於或曾經是受控制集團的成員。
ERISA事件是指：(A)《ERISA》第4043節所界定的與計劃有關的任何可報告事件(規定免除30天通知期的事件除外)，(B)任何計劃未能滿足《守則》第412節或《ERISA》第302節所指的適用於該計劃的最低供資標準，不論是否放棄，(C)根據《守則》第412(C)節或ERISA第302(C)節申請豁免任何計劃的最低供資標準，(D)控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA關聯公司因終止任何計劃或從任何計劃或多僱主計劃中撤回或部分撤回控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA關聯公司而根據ERISA第四章承擔的任何責任(根據ERISA第4007條到期但未拖欠的PBGC保費除外)，(E)控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA關聯公司收到的或其任何ERISA關聯公司或任何計劃或多僱主計劃的管理人根據ERISA第4041或4041a條發出終止任何此類計劃或多僱主計劃的任何書面意向通知，或PBGC啟動程序以根據ERISA第4042條指定受託人管理任何計劃，(F)通過任何根據《守則》第436(F)條或ERISA第206(G)條要求提供擔保的計劃修正案，(G)控股公司、借款人、任何其他子公司或任何ERISA關聯公司全部或部分撤回，來自多僱主計劃或多僱主計劃破產的書面通知 (在
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《ERISA》第4245節的含義)或處於瀕危或危急狀態(《ERISA》第432節或ERISA第305節的含義)， (H)發生非豁免的禁止交易，而控股公司、借款人、任何其他子公司或其ERISA關聯公司是不合格的人(指《ERISA》第4975條)，並且任何貸款方或其ERISA關聯公司可以合理地預期對其負有任何責任，(I)書面確定任何計劃是或預計是，處於風險狀態(指守則第430節或ERISA第303節)；(J)控股公司、借款人、任何其他附屬公司或其任何ERISA附屬公司未能在任何適用寬限期屆滿後的到期日前，根據守則第430(J)節就任何計劃支付所需的分期付款；或(K)控股公司、借款人、任何其他附屬公司或其任何ERISA附屬公司未能在任何適用寬限期屆滿後向多僱主計劃作出任何 規定的供款。
歐盟救助立法計劃表RST 是指貸款市場協會（或任何繼任者）發佈的不時有效的歐盟救助立法計劃表。
違約事件
超額現金流wy）（i）綜合EBITDA的定義）， 加(b)該期間營運資金的任何減少， 減號、（c）在每種情況下，不得重複：
(I)就 控股公司或其任何附屬公司在該超額現金流動期內的債務而作出的預定本金支付(包括資本租賃責任項下支付的主要部分)，但並非由債務收益(循環債務除外)提供資金；減號
(Ii)在不重複根據下文第(Xvi)款在以前任何超額現金流量期間扣除的金額的情況下，(A)在該超額現金流量期間所作的資本支出(不包括股票發行收益或債務(循環債務除外))和(B)在該超額現金流量期間從資產銷售和意外傷害事件的收益中扣除的支出(以該等收益計入綜合EBITDA的範圍)的總和；減號
(3)在該超額現金流動期內就合併利息支出支付的現金；減號
(Iv)根據(D)、(E)、(G)、(M)及(sT)在該超額現金流動期內的定義
，每種情況下在該超額現金流動期內以現金支付且不是用股票發行收益或債務(循環債務除外)提供資金的程度；減號
(V)在上述超額現金流動期內，根據綜合EBITDA定義第(B)、(C)、(F)、(I)、(J)、(K)、(N)和(Q)款加回綜合EBITDA的金額，在每種情況下(綜合EBITDA定義第(B)和(N)款除外)，僅限於基礎費用、費用或虧損不構成非現金費用、費用或損失；
(Vi)該期間營運資金的任何增加；減號
(Vii)就該期間的長期負債(負債除外)而以現金支付的款額，但以並非由負債收益(循環負債除外)提供資金的範圍為限；減號
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(Viii)[保留區];
(Ix)在該期間內實際以現金支付的任何保費、全額或罰款的總額，而該等款項是與償還、提前清償或轉換債務或對衝債務或其他衍生工具有關而支付的，但該等付款在該期間內並未(X)支出或在計算綜合淨收入時未予扣除或(Y)以債務收益(循環債務除外)提供資金；減號
(X)根據第6.07(B)(I)、(Ii)節允許的範圍內在該期間內以現金支付的限制性付款或、(Viii)、(Ix)、(Xi)、
(Xii)和(Xiii))；減號
(Xi)[保留區];
(Xii)在不重複之前任何超額現金流量期間根據下文第(Xvi)款扣除的金額的情況下，以現金支付的總對價(包括在該期間內根據第6.07(B)(Vii)節允許的範圍內以現金支付的限制性付款，並代表該對價的一部分)在截止日期前完成的任何收購、允許收購和非以股權發行或債務的收益提供資金的其他投資(循環債務除外)；減號
(Xiii)根據本協議計入綜合EBITDA的該期間與控股公司及其 子公司的綜合所得税支出有關的允許税收分配和現金支付金額；減號
(Xiv)在該期間內與套期保值協議有關的現金開支；減號
(15)根據公認會計準則資本化的融資費、軟件和其他知識產權的購置和開發以及任何其他現金支出。減號
(Xvi)控股公司或其任何子公司根據在該期間之前或期間訂立的具有約束力的合同(合同對價)要求以現金支付的總對價，該合同涉及借款人在該期間結束後的連續四個財政季度期間內完成或作出的允許收購、投資或資本支出
；提供在下列範圍內，(I)在該連續四個會計季度期間，實際用於為此類允許的收購、投資或資本支出提供資金的現金支付總額低於合同對價，或(Ii)該等現金支付以股權發行或債務(循環債務除外)提供資金，則該差額或由股票發行或債務(循環債務除外)提供資金的部分應計入該連續四個會計季度結束時超額現金流量的計算。.；減號
(Xvii) [保留區];
(Xviii) 根據借款人的選擇，任何與投資(包括允許收購、構成允許投資的投資和根據第6.07節進行的投資)和限制付款有關的任何金額，如在上述期間內進行，則可根據上文第(X)、(Xii)和(Xiii)款扣除，但在該期間結束後、根據第2.09(B)(I)條規定必須為該期間強制預付款項之日之前支付(如果按照第(Xviii)款予以扣除，不得影響未來任何時期超額現金流量的計算)。
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儘管本協議或在超額現金流量定義中使用的任何術語的定義中有任何相反的規定，控股公司及其子公司的超額現金流量的所有組成部分應按綜合基礎計算。
超額現金流百分比應指，對於超額現金流動期，50%；提供(A)如適用超額現金流量期末總淨槓桿率大於3.40：1.00但小於或等於4.25：1.00，則該百分比為25%；及(B)如適用超額現金流量期末總淨槓桿率小於或等於3.40：1.00，則該百分比為0%。
？超額現金流動期應
指(一)截至2018年12月31日和2019年12月31日的兩個會計年度；(二)自2022年7月1日起至2022年12月31日止的兩個會計季度-控股公司和(三)控股的每個會計年度從
開始，以該會計年度結束當日或之後
十二月三十一日，20232024.
超額收益應指資產銷售和意外傷害事件的現金收益淨額，每年總額超過1,500,000美元未按中規定的
進行應用或投資第2.09(B)(Vi)節.
？《交易法》指經修訂的1934年《證券交易法》。
？除外賬户是指任何存款賬户、證券賬户或商品賬户，(A)僅用於支付工資、工資税和其他員工工資和福利，(B)構成信託、受託、託管或納税賬户，包括，沒有
限制，銷售税賬户，(C)構成零餘額存款賬户，(D)被指定為代管賬户或為第三方的利益持有資金，
(E)其中在任何連續30天的期間內平均維持少於1,250,000美元[保留區]，(F)主要用於政府應收款的保證金，或(G)僅用於持有本協議允許的任何應收賬款工具(現有應收賬款工具除外)的收益，受交易對手對該應收賬款工具的留置權，並受關於該應收賬款工具的
最終協議條款的禁止，受抵押品代理人的留置權約束。
？排除抵押品是指(A)任何收費擁有的房地產，其公平市場價值(由借款人在截止日期時以善意合理確定)低於
$，如果這種房地產是在截止日期後獲得的，則在獲得之日)。3,000,00012,500,000，位於特殊洪災區域的任何收費擁有的不動產和不動產的所有租賃權益(理解為不要求獲得任何房東豁免、禁止反言或附屬訪問信)；
(B)受所有權證書約束的機動車輛、飛機和其他資產，但僅限於其留置權不能通過提交財務報表(或同等文件)來完善的範圍；(C)具有以下條件的信用證權利：a單個價值
小於$所有這種信用證權利總計為2,000,0005,000,000,000，但對其他抵押品構成支持義務的範圍除外，這些抵押品可以通過提交融資報表(或同等)和商業侵權索賠來完善。a單個價值小於
$所有此類商業侵權索賠合計2,000,000元
；5,000,000；(D)任何氟氯化碳或氟氯化碳控股公司的股權，但不包括任何第一級氟氯化碳或第一級氟氯化碳控股公司未償還的股權的65%，以及任何氟氯化碳或氟氯化碳控股公司的所有直接或間接資產；(E)(I)構成保證金股的股權，及(Ii)任何並非構成全資附屬公司的人士的股權，條件是：(X)未經一個或多個第三方同意，該股權不能質押，且未獲同意或未獲該人同意，或在組織文件禁止的範圍內(如該等股權的同意要求或禁令在完成日期或收購之日存在，且並非在考慮收購該等股權時訂立)或(Y)該股權的質押
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(包括任何補救措施的行使)將對任何貸款方或不是全資子公司的任何人造成控制權的變更、回購義務或其他實質性的不利後果；(F)涉及不動產或個人財產的任何合同、租賃、許可、許可或許可協議，或涉及任何貸款方的不動產或個人財產的任何合同、租賃、許可、許可或許可協議中的任何權利或利益，在每種情況下，在本協議允許的範圍內，如果根據該合同、租賃、許可、許可或許可協議或適用法律的條款(包括，但不限於，任何政府當局的規則或條例)就其而言，授予擔保權益或留置權會或將會違反或使該合同、租賃、許可、許可或許可協議無效，或產生有利於任何其他當事人(借款方或其附屬公司除外)的終止權；(G)任何貸款方在成交日或此後由借款方擁有並受留置權約束的任何資產，以保證購買貨幣義務(包括任何資本租賃義務)或其他類似的義務
根據以下規定準許招致的費用第
6.01(D)節, (n)或(u)或第6.01(B)條在該義務屬於下列類型的範圍內根據以下規定所允許承擔的任何義務第6.01(D)條, (n)或(u)購買貨款義務(包括任何資本租賃義務)
或類似義務，僅在授予該留置權的合同或其他協議(或規定該購買款
義務(或該資本租賃義務)的文件)禁止在該資產及其收益上設立任何其他留置權的範圍和期限內，或該留置權將違反或使該合同或其他協議無效，或產生有利於借款方或其子公司的任何其他
方的終止權；(H)政府許可證、州或地方特許經營權、特許經營權和授權或合同項下的任何其他特定資產或權利，但以適用法律禁止授予擔保權益或留置權為限(包括，但不限於，任何政府當局的規則或條例)或擔保權益的質押或設定需要政府同意、批准、許可或授權(雙方商定，不應要求遵守《聯邦債權轉讓法》或任何類似法規)或第三方的同意(前提是此類同意要求或禁止在獲得許可、特許經營權、授權或合同項下的其他資產或權利，而不是在考慮此類收購時訂立的範圍內)；(I)任何美國意向使用商標申請，但僅在授予該申請的擔保權益會損害此種意向使用商標申請根據適用的聯邦法律的有效性或可執行性的期間內；提供在美國專利商標局提交併接受根據《美國法典》第15編第1060(A)條(或任何後續條款)聲稱使用的修正案後，這種意圖使用商標申請應被視為抵押品；(J)排除賬户和其中持有的資金或其他財產；(K)貸款人代表抵押品代理人和借款人合理地書面約定，獲得此類擔保的成本和/或負擔
利息或其完成性(包括，但不限於，所有權保險、勘測或
洪水保險(如有必要)的成本相對於由此提供的擔保給貸款人帶來的利益而言過高；或(L)任何財產或資產的質押或擔保權益以抵押品代理人為受益人而產生或完善將對控股公司及其子公司造成重大不利税收後果的任何財產或資產，作為一個整體(由借款人善意合理確定)；提供(A)第(F)至(H)款的前述排除不得解釋為(1)適用於根據《紐約UCC》第9-406、9-407、9-408或9-409條或其他適用法律無效的任何上述禁止或限制，或(2)適用於已獲得允許抵押品代理人S擔保權益或留置權附加的任何同意或豁免，儘管此類合同、租賃、許可、許可或許可協議或政府、州或地方特許經營權的質押受到禁止或限制，適用的章程或授權書；和(B)上述(A)至(H)條款的排除不得以任何方式解釋為限制、損害或以其他方式影響S代理對任何借款方在任何收益或應收款中的任何權利或權益的持續擔保權益以及對其任何權利或權益的留置權，包括來自任何此類合同、租賃、許可協議、政府許可、州或地方特許經營權、特許或授權、賬户或股權的銷售、許可、租賃或其他處置。
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？排除的子公司應指，關於控股 (提供在任何情況下，借款人都不應構成被排除的子公司)：
(A)不擁有任何重大知識產權的任何非關鍵性附屬公司(提供在任何該等附屬公司不再有資格成為非實質附屬公司的範圍內，該附屬公司應根據本條(A)而不再是除外附屬公司)；
(B) 每個氟氯化碳持有量(提供在任何該等附屬公司將不再是氟氯化碳控股公司的範圍內，該附屬公司應根據本條(B)不再是被排除的附屬公司)；
(C)除施羅德德國子公司外的每家外國子公司(提供在任何該等附屬公司將成為境內附屬公司的範圍內，根據本條(C)的規定，該附屬公司不再是除外附屬公司)；
(D)並非全資附屬公司的每間附屬公司(提供在第十五條修正案生效日期後不再是全資子公司的子公司的情況下，該子公司 符合與非控股關聯公司的人進行真誠交易的結果；如果提供， 進一步，在任何該等附屬公司將成為全資附屬公司的範圍內，該附屬公司憑藉本條(D)而不再是除外附屬公司)；
(E)在截止日期之後存在或獲得的任何附屬公司，只要法律的任何要求禁止該附屬公司擔保債務；
(F)在截止日期當日存在或在截止日期後收購的任何附屬公司，只要(但僅限於)(I)該附屬公司對債務的擔保需要政府當局的同意、批准、許可或授權，而該政府當局尚未取得同意、批准、許可或授權，或(Ii)僅就在截止日期 之後根據準許收購而收購的附屬公司而言，透過任何合約限制(該限制並非訂立或並非在考慮該項收購時產生)(包括未取得第三方同意的任何要求)；
(G)外國子公司(施羅德德國子公司除外)或氟氯化碳Holdco的直接或間接子公司的每家子公司；
(H)任何非牟利附屬公司；
(I)任何特殊目的實體；
(J)任何附屬公司，但在該範圍內貸款人
代表抵押品代理人和借款人合理地書面同意，獲得擔保的成本和/或負擔相對於貸款人的利益來説是過高的；
(K)任何附屬公司，只要該附屬公司提供擔保會對控股公司及其附屬公司整體造成重大不利税務後果(由借款人善意合理釐定)；
(L)專屬自保保險公司；
(M)根據以上(A)至(L)條被排除在外的附屬公司的任何直接或間接附屬公司；及
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(N)僅就本應由抵押品擔保的任何對衝義務而言，指不是《商品交易法》所界定的合格合同參與者的任何子公司；
已提供 儘管如此，排除的子公司不應包括施羅特德國子公司的任何子公司。當任何此類子公司根據上述(A)至(N)款不再是被排除的子公司時， 該子公司應在適用範圍內遵守第5.10節。
？被排除的掉期義務對於任何擔保人而言，應指在以下情況下的任何掉期義務：根據《商品交易法》或任何規則，該擔保人對該掉期義務的全部或部分擔保，或該擔保人為擔保該掉期義務而授予的擔保權益的全部或部分擔保(或其任何擔保)是或變為非法的，商品期貨交易委員會的條例或命令(或其中任何規定的適用或官方解釋)(A)由於該擔保人S因任何原因未能構成《商品交易法》所界定的合格合約參與者，而該擔保人對該擔保權益的擔保或授予本應 對該相關互換義務生效，或(B)在根據《商品交易法》第2(H)條須受清算要求約束的互換義務的情況下，因為該擔保人是一家金融實體，如《商品交易法》第2(H)(7)(C)節所述，在擔保人對該互換義務的擔保(或該擔保人授予的擔保權益)變得或將對該互換義務生效之時。 如果一項互換義務是根據管理一項以上互換的主協議產生的，則這種排除僅適用於可歸因於該擔保或擔保權益不合法的互換的部分。
？對於任何代理人、任何貸款人、開證行或任何其他將由任何貸款方根據本合同或根據任何其他貸款文件的義務或因其任何義務而支付的款項，(A)由司法管轄區(或其任何政治分支)對其淨收入、毛收入、淨利潤或毛利潤(無論面額如何)徵收或以其衡量的税，以及(I)由於該收款人被組織或設立其主要辦事處(或就任何貸款人而言，適用的貸款辦公室)，或(Ii)由於徵收此類税收的司法管轄區與該收款方之間目前或以前的任何聯繫，而不是僅由於籤立或交付、成為、履行其義務或在其項下收取款項、根據或強制執行任何貸款文件項下的擔保權益、從事任何其他交易或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益而造成的；(B)根據守則第884(A)條徵收的任何分行利得税或第(A)款所述任何司法管轄區徵收的任何類似税項，(C)就貸款人而言，指根據貸款人成為本守則當事一方(或指定新的貸款辦事處)時生效的法律對應支付給該貸款人的金額徵收的任何美國聯邦預扣税，但(X)該貸款人(或其轉讓人，如有的話)在緊接指定新的貸款辦事處(或轉讓)之前有權繳納的除外，根據第2.14(A)或(Y)節從任何貸款方獲得關於此類預扣税的額外金額 (如果該貸款人是根據第2.15節的借款人的請求而受讓人)，(D)貸款人S未能遵守第2.14(E)節的規定所應繳納的税款，以及(E)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税。
《補救辦法》練習應具有第1.11節中賦予該術語的含義。
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？現有的應收賬款融資是指：(A)根據2013年5月28日與北卡羅來納州花旗銀行簽訂的《供應商協議》的AGC收購有限責任公司的應收款融資，以及(B)根據日期為2004年5月11日的《供應商協議》與花旗銀行簽訂的應收款應用工程融資融資(同意任何修訂、補充、修改或重述均不得對貸款人產生重大不利影響)。對任何現有應收賬款安排的修改或重述，如增加或替換其中所列買方(定義見適用的現有應收賬款安排)(法律實施中以其繼任人取代該買方者除外)，應視為對貸款人造成重大不利)。
現有的循環付款應具有第2.16(B)節所賦予的含義。
延長的循環信貸承諾應具有第2.16(B)節中賦予該術語的含義。
延期循環信用貸款是指因延期而產生的一種或多種循環信用貸款 修正案。
？現有定期貸款部分應 具有第2.16(A)節中指定的含義。
？延長期限貸款應具有第2.16(A)節中賦予該術語的含義。
2.擴展定期貸款
貸款人應具有第2.16節中為該術語賦予的含義(bc).
？延期是指根據第2.16節和適用的延期修正案，通過修改貸款或承諾來建立延期系列。
？《延期修正案》應具有第2.16節(cd).
？延期選舉？應具有第2.16節中賦予的含義(bc).
？延期請求應具有第2.16節中賦予的含義(ab).
？擴展系列？應具有第2.16節中賦予的含義(ab).
公平 市場價值是指對於任何確定日期的任何資產或資產組而言，在該 確定日期出售此類資產可獲得的對價價值，假設自願賣方向自願買方出售，並在合理時間內以公平原則進行交易並以有序方式安排，考慮到此類資產的性質和特徵， 由借款人真誠地確定。
FATCAä 是指(A)截至本協議之日的《守則》第1471至1474條(為免生疑問，包括根據第1471(B)(1)條達成的任何協議)(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本)，以及美國財政部條例和官方發佈的相關指南，無論是在本協議之日存在還是此後頒佈；以及(B)實施上述(A)項的任何政府間協議，包括實施此類政府間協議的任何規則或指南。
《反海外腐敗法》是指《1977年美國反海外腐敗法》，《美國最高法院判例彙編》第18卷78dd-1頁。等順序，修正案。
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？聯邦基金有效利率是指，在任何一天，浮動的年利率等於紐約聯邦儲備銀行在下一個營業日公佈的由聯邦基金經紀人安排的與美國聯邦儲備系統成員進行的隔夜聯邦基金交易的加權平均利率，如果該利率沒有在任何營業日公佈，則為紐約聯邦儲備銀行收到的此類交易當天的平均報價行政性適用的
由其挑選的三名具有公認資格的聯邦基金經紀人的代理人。
收費信函是指借款人和Blackstone之間 日期為2017年9月8日的特定收費信函。
第五第十五修正案將意味着某些第五信貸協議第十五修正案和擔保協議第一修正案，日期為第五第十五條修正案生效日期：借款人、控股公司、其擔保方,及其貸方一方、管理代理和附屬代理.
第五第十五次修正案的生效日期為10月16日5月10日，20192024.
？第五修正案延遲支取期限貸款承諾增加應具有延遲支取期限貸款承諾的定義中賦予該術語的含義。
？任何人的財務總監應指該人的首席執行官、首席財務官、首席會計官、財務主管、助理財務主管或財務總監，或行政代理人合理接受的其他人士。
第一個修正案留置權淨槓桿率應為借款人、控股公司、其擔保方、貸款方、行政代理和抵押品代理之間的信貸協議第一修正案的生效日期為
。於任何釐定日期，(A)由抵押品留置權擔保的綜合債務(由抵押品留置權擔保的合併債務除外，而抵押品的留置權優先於擔保債務的留置權)，在每種情況下，在每個情況下，扣除Holdings及其附屬公司的無限制現金及現金等價物，與(B)測試期內最近結束的綜合EBITDA的比率。
？第一修正案生效日期為2018年8月10日。
？下限指(X)對於 初始定期貸款和延遲提取定期貸款，年利率為1.00%；(Y)對於循環信用貸款，年利率為0%。
？外國貸款人？指不是《守則》第7701(A)(30)節所指的美國人？的任何 貸款人。
？外國 計劃是指，除由美國以外的政府或政府當局強制繳費的每個計劃、計劃或安排外，任何公司維護或貢獻的任何員工福利計劃 主要是為了向在美國以外受僱的員工提供固定福利養老金福利。
外國子公司是指不是國內子公司的子公司。
前置費應具有第2.05(D)節中指定的含義。
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第四修正案指的是信貸協議的某些第四修正案日期為第四修正案生效日，借款人、控股公司、擔保方、貸款方、行政代理和抵押品代理之間的日期。
*第四修正案生效日期為2019年5月17日。
第四修正案延期支取定期貸款承諾增加應具有延遲支取定期貸款承諾的定義中賦予該術語的含義。
？GAAP？指根據第1.04節適用的美國公認會計原則。
？GE Capital Lease是指根據151 Sheree Boulevard Partners，LLC和General Ecology，Inc.之間的租賃協議(日期為2017年4月12日)簽訂的不動產租賃，經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改。
？GE收益是指與收購賓夕法尼亞州公司General Ecology，Inc.有關的現有收益債務的未來付款(S)。
？德國證券文件是指，在遵守商定的擔保原則的情況下，以下德國法律管轄擔保協議：(A)關於施羅德德國子公司股份或合夥權益的股份或權益質押協議；(B)關於施羅德德國子公司持有的所有銀行賬户的賬户質押協議；(C)轉讓欠施羅特德國子公司的公司間應收款和第三方貿易應收款的德國法律；以及(D)關於施羅德德國子公司擁有的任何知識產權的質押協議。
？GmbH擔保應具有第7.12(A)節中賦予它的含義。
？GMBH擔保義務應具有第7.12(A)節中賦予它的含義。
？GMBH擔保人應具有第7.12(A)節中賦予它的含義。
？GmbHG指德國《有限責任公司法》(Gesetz Betd Gesellschaften MIT Beschränkter Haftung).
？政府權威是指美國或任何其他國家或其任何政治分區的政府，無論是州、省還是地方，以及行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、權力、工具、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括任何超國家機構，如歐盟或歐洲中央銀行)。
綠鞋成交日期對於任何綠鞋期權來説，
是指該綠鞋期權的行使完成的日期。
綠鞋期權是指承銷商對任何IPO持有的任何綠鞋、超額配售或類似期權。
擔保債務的含義應與第7.01節中賦予該術語的含義相同。
擔保是指擔保人根據第七條出具的擔保。
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？擔保人是指(A)附表1.01(A)所列的控股公司及各附屬公司。結業第十五修正案
生效日期和(B)根據第5.10(B)節成為或成為本協議一方的其他子公司。
危險材料是指下列物質：危險物質；危險廢物；多氯聯苯(br})或含有多氯聯苯的任何物質或化合物；石棉或任何形式或條件的含石棉材料；氡或任何其他放射性物質；石油、原油或其任何部分；以及任何其他受環境法管制的污染物或污染物或化學品、廢物、材料、化合物、成分或物質。
對衝銀行指與控股或任何附屬公司訂立套期保值協議的任何人；已提供
就任何有擔保對衝協議而言，如該人並非貸款人，(A)該人及該人與控股或其有關附屬公司之間的有擔保對衝協議可合理地為貸款人代表行政代理和抵押代理(在每種情況下，都是按照所需貸款人的指示行事)和(B)該人籤立並向代理人交付一份書面協議，其形式和實質為代理人，貸款人代表行政代理和抵押品代理(在每個情況下，根據所需貸款人的指示行事)和借款人，該人(I)根據該借款人指定這個代理人作為其在適用貸款文件下的代理人，以及(Ii)同意受本協議第IX條和第8.03節的規定以及任何擔保文件中相應或類似規定的約束，在每種情況下，就像
它是貸款人一樣。
？套期保值協議是指(I)任何掉期、上限、套期、遠期購買或類似的 協議或安排，處理利率、貨幣匯率或商品價格的一般或特定或有事項，不論任何此類交易是否受任何主協議管轄或受任何主協議約束，以及 (Ii)任何種類的任何交易及相關確認書，均受國際掉期及衍生工具協會公佈的任何形式的主協議、任何國際外匯主協議或任何其他主協議(任何此等主協議、連同任何相關的時間表，主協議)，包括任何主協議項下的任何此類義務或責任。
·套期保值義務是指套期保值協議項下或與套期保值協議有關的義務。
？控股？應具有本合同序言中賦予該術語的含義。
九頭蛇是指加州的一家公司--九頭蛇電力公司。
Hydra收購是指借款人根據Hydra購買協議收購Hydra的100%股權。
Hydra Acquisition Equity
出資指截止日期投資者或其他投資者合理地令貸款人代表控股或其直接或間接母公司滿意的股權出資至少33,000,000美元(根據Hydra收購協議禁止修正案定義第(Ii)條調整)，所有該等股權投資將以現金形式進行，以換取普通股權益，其現金收益將用於完成Hydra收購。
Hydra採購協議是指由Hydra、Wilson HEC，LLC和借款人之間簽訂的、日期為第四修正案生效日期的某些股票購買協議，經不時修訂、補充、修改或重述。
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Hydra採購協議禁止修正案是指，對於Hydra採購協議，未經貸款人代表同意(理解和同意)，對貸款人以貸款人身份作出的任何實質性方面不利的任何修改、
修訂或明示豁免或同意(應理解並同意：(I)對Hydra採購協議中包含的重大不利影響項的定義的任何更改應被視為對貸款人具有實質性不利影響；和(Ii)如果(X)在以下情況下，購買價格的任何增加或降低，應被視為對貸款人沒有實質性不利，該增加的資金應完全來自海德魯收購股權出資的增加，或(Y)在收購價格任何下降的情況下，
(1)該下降不得超過7,000,000美元，(2)該收購價格下降的50%被分配用於減少該收購股權投資，該收購價格下降的50%被分配用於永久減少延遲的
提取定期貸款承諾，提供,
進一步在第(Ii)條的情況下，營運資金調整、收購價格調整及其他在九頭蛇收購協議中闡明的類似調整應被視為不是收購價格的增加或減少。
非實質性附屬公司是指控股公司(提供在任何情況下，借款人(br}均不構成非實質性附屬公司)：(A)在根據第5.01(A)節或
第5.01(B)節(視具體情況而定)要求提交財務報表的最近一個控股公司會計季度的最後一天，(或截至截止日期，在截止日期前交付的最新財務報表)，(以個人為基礎)資產的價值不超過2.5合併總資產的5.0%(控股及其子公司合併後)或合併EBITDA(個別基礎上)，超過
2.5綜合EBITDA的5.0%(控股及其子公司的綜合EBITDA是在綜合基礎上並按形式計算的)，(B)與控股最近一個會計季度的最後一天的所有非重要子公司一起計算，根據第5.01(A)節或第5.01(B)節(以適用為準)(或截至截止日期，在截止日期前交付的最新財務報表)。其資產價值不超過
5.0綜合總資產的10.0%或綜合EBITDA超過5.0截至測試期最近結束之日(或截止日期，視情況而定)，綜合EBITDA的10.0%(控股及其子公司在合併基礎上並按形式計算)；提供根據第5.01(A)節或第5.01(B)節(視適用情況而定)，在最近結束的控股公司會計季度的最後一天(或截止日期，即截止日期前交付的最新財務報表)，被借款人指定為非重要子公司的所有子公司的合併總資產或合併EBITDA應在測試期的最後一天超過上述(A)或(B)款規定的限制。然後，在此類財務報表交付(或要求交付)之日起十(10)個工作日內，借款人應在向行政代理髮出的書面通知中重新指定一個或多個非重要子公司，以確保仍被指定為非重要子公司的所有子公司的綜合總資產和綜合EBITDA不超過此類限制。當任何此類子公司根據前一句話不再是非實質性子公司時，該子公司應在適用範圍內遵守第5.10節的規定。
不斷增加的貸款人增加生效日期？應具有第2.17節中賦予該術語的含義(ab).
？增量修正案的含義應與第2.17(F)節中賦予該術語的含義相同。
？增量修改日期應具有第2.17(D)節中賦予該術語的含義。
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增量等值債務是指借款方的債務，其形式為優先擔保、初級留置權、優先無擔保或次級貸款或票據，或在每一種情況下，以任何過渡性融資代替前述債務，或與上述任何已發行、發生或實施的債務或承諾相關的有擔保或無擔保夾層債務或承諾，以代替在增量融資下允許發生的貸款；提供， 該：
(A)在第十五條修正案生效日期之後發生的未償債務總額不得超過發生該債務時的可用增量金額(不包括根據其定義(E)或(F)款規定的任何金額 )；
(B)適用於此類增量等值債務的加權平均到期壽命 不短於當時現有定期貸款的加權平均到期壽命；提供，這一要求不適用於以過渡性融資、代管或類似安排的形式增加的等值債務，這些安排可自動延長或可轉換或可交換為符合本條(B)項要求的其他票據；
(C)這種增量等值債務的最終到期日不早於發生這種債務時的最後到期日，或如以初級留置權或無擔保方式擔保，則不早於發生這種債務時的最後到期日之後九十一(91)天；提供，這一要求不適用於以過渡性融資、代管或類似安排的形式增加的等值債務，這些安排可自動延長或可轉換或交換為符合本條(C)要求的其他票據；
(D)任何遞增的等值債務應僅以下列抵押品(或部分抵押品)作為擔保平價通行證或初級留置權基礎，僅由擔保人(或其子集)擔保，擔保的任何此類增量等值債務應遵守可接受的債權人間協議；提供，任何增量等值債務可以由抵押品以外的資產擔保，或由擔保人以外的子公司擔保，只要此類資產同時被列為抵押品，並且該子公司同時成為擔保人； 提供, 進一步為免生疑問，任何遞增的等值債務也可以是無擔保的；
(E)符合以下條件的任何增量等值債務(承銷或銀團高收益票據除外)平價通行證享有支付權並以抵押品的留置權作為擔保 平價通行證在留置權獲得擔保的情況下，初始定期貸款將受到最惠國待遇的調整(將此類增量等值債務視為增量定期貸款)；
(F)在供資時不應發生或繼續發生違約事件，也不應立即因產生任何遞增的等值債務而發生違約事件；提供對於與有限條件交易相關的任何增量等值債務，不需要滿足上述條件，而是(br}(X)截至信用延期之日，不會發生和繼續發生或緊隨其後導致的任何特定違約事件，以及(Y)在有限條件測試日期不會發生違約事件；和
(G)除本合同另有規定外，借款人選擇的任何增量等值債務的條款和規定應與適用於該增量等值債務發生之日存在的定期貸款的條款和規定基本一致，或者(Y)對於提供此類增量等值債務的貸款人或投資者而言，(整體而言)不會比適用於該發生日的當時存在的定期貸款的條款和規定作為一個整體更有利(整體而言)，除非該等條款和規定
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適用於(1)在發生此類貸款時的最後到期日之後，或(2)為了現有貸款人的利益而包括在本協議中(但不包括在當時現有定期貸款的最終到期日之後適用的任何條款和規定，在這種情況下不需要此類同意)。
增量設施的含義應與第2.17(A)節中賦予該術語的含義相同。
？遞增設施關閉日期應具有第2.17(B)節中為該術語指定的含義。
遞增
出借人貸款應具有第2.17節中賦予該術語的含義(ad).
遞增
貸款申請循環信貸承諾的含義應與第2.17(A)節中的術語
相同。
遞增
術語循環信用貸款應具有第2.17節中賦予該術語的含義(bd).
·增量定期貸款承付款？應具有第2.17(A)節中賦予該術語的含義。
·增量定期貸款增加承諾應具有第2.17(A)節中賦予該術語的含義。
產生的債務是指發行、承擔、擔保、招致或以其他方式直接、間接或或有地對購買、贖回、退出、失敗或以其他方式獲得此類債務的任何債務，包括通過擔保、看跌期權、購買協議或其他或有或有協議承擔的責任；提供, 然而，，任何人在成為附屬公司時已存在的任何債務(無論是通過合併、合併、收購或其他方式)，應被視為在該人成為附屬公司時發生。術語 作為名詞使用時，應具有相關含義。僅為確定是否符合第6.01節，(A)就無息或其他貼現證券攤銷債務折扣或增加本金，(B)以相同票據的額外債務形式支付定期預定利息，或以相同類別和相同條款的額外股權形式支付定期預定的股權股息，以及(C)就因發佈贖回通知或預付款或提出強制要約購買此類債務而產生的債務支付溢價的義務，在每一種情況下，均應被視為不是債務的產生。
？任何人的負債應
無重複地指(A)該人對借款的所有義務；(B)該人以債券、債權證、票據或類似票據證明的所有義務；(C)該人根據有條件出售或其他所有權保留協議所承擔的與該人購買的財產有關的所有義務；(D)該人作為財產或服務的遞延購買價格而發行或承擔的所有債務(不包括(I)在正常業務過程中發生或累積的應付貿易和其他普通賬户、對貿易債權人的類似債務以及工資和類似債務的應計項目), 和，除非此類
應付、其他義務或責任是真誠爭議的標的，逾期不超過180天任何貿易或商業信用證項下的任何償還義務，以及(Ii)任何賺取債務或類似的或有付款義務，除非此類債務在賺取和到期時未予支付，且應支付(br})；(E)通過任何留置權擔保的其他人對其擁有或獲得的財產的所有債務
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個人，不論其擔保的債務是否已經承擔，但僅限於此類財產的公平市場價值；(F)所有資本租賃債務和購置款債務；(G)要求在該人的資產負債表上反映的所有對衝債務；(H)[保留區](I)該人就信用證、擔保書、銀行承兑匯票及類似的信貸交易向任何債務人償還的所有義務(與貿易或商業信用證有關的任何償還義務除外)；(J)該人的任何不符合資格的股本；及(K)該人就上文第(Br)(A)至(J)條所述的其他債務而承擔的所有或有債務。任何人的負債應包括任何其他實體(包括該人為普通合夥人的任何合夥企業)的債務，但如該人因S在該實體中的所有權、權益或與該實體的其他關係而負有法律責任，則該人的債務應包括該其他實體的債務，但(普通合夥人責任除外)該人的債務條款明確規定該人不對此承擔責任的情況除外。
？保證税是指除因任何貸款方在任何貸款文件項下的任何義務而 支付的任何款項所徵收或與之有關的除外税款以外的所有税款。
？受償人應具有第10.03(B)節中賦予該術語的含義。
對於任何母公司而言，如果該母公司的資產、收入、持續經營所得的所得税前收入和經營活動的現金流量(在每種情況下不包括與其在控股及其子公司的投資有關的金額)的總資產、收入、持續經營收入(在每種情況下不包括與其對控股及其子公司的投資有關的金額)按照公認會計準則確定，並如該母公司最近的資產負債表所示， 該母公司的總資產、收入、持續經營收入 超過該母公司和S相應綜合金額的5.0%，則該母公司應被視為存在獨立的資產或經營活動。
？信息？應具有第10.12節中賦予該術語的含義。
初始借款人應具有本合同序言中賦予該術語的含義。
IPO 是指任何交易或一系列相關交易(包括與任何特殊目的收購公司或其子公司的任何合併) 之後，控股公司或任何母公司的普通股權益構成任何美國證券交易所的公開交易股權。
？初始定期貸款是指根據第2.01(A)節在結算日發放的貸款.以及根據《第十五修正案》提供的所有其他延長期限貸款(如《第十五修正案》所界定)。第十五修正案生效日的初始定期貸款本金總額為252,898,598.45美元。
？初始期限貸款承諾對任何貸款人而言，應指其根據第2.01(A)節在結算日向借款人提供初始期限貸款的義務，本金總額不得超過在標題為？初始期限貸款承諾之日生效的附表2.01中與該貸款人S姓名相對的金額。截止日期的初始定期貸款承諾本金總額
(截止日期開始發放初始定期貸款前)
是為$160,000,000.00。
IPO意味着任何
交易或一系列相關交易(包括與a 特殊目的收購公司或其附屬公司)之後，控股或父級構成任何美國證券交易所的公開交易股權
。
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IPO截止日期？指IPO完成的日期
。
？知識產權的含義應與《安全協議》中賦予該術語的含義相同。
公司間票據應指控股公司及其各子公司之間的本票，其形式和實質合理地令貸款人代表抵押品經紀人。
利息選擇請求是指借款人根據第2.06節提出的轉換或繼續貸款的請求，基本上採用附件D的形式或其他合理可接受的形式行政性適用的代理。
？利息支付日期是指(A)對於任何ABR貸款，發生在該貸款未償還期間的每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日，從2017年12月31日開始；(B)對於任何定期SOFR貸款，適用於該貸款的利息期的最後一天；對於利息期限超過3個月的定期SOFR貸款，在該利息期限最後一天之前的每一天，每隔三個月發生一次，在該利息期限的第一天之後和 (C)就任何貸款而言，為本合同適用的到期日。
？對於
任何期限SOFR貸款而言，利息期限應指自發放此類貸款之日起至日曆月中數字上相應的一天結束的期間。
二,三個月或六個月(或，如果所有貸款人同意，則為十二個月或不到一個月)，由借款人選擇；提供(A)如果任何利息期間將在營業日以外的某一天結束，則該利息期間應延長至下一個營業日，除非該下一個營業日在下一個日曆月，在此情況下，該利息期間應在下一個營業日結束；(B)在一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期間的最後一個日曆月中沒有相應日期的日期)開始的任何利息期間應在該利息期間的最後一個日曆月的最後一個營業日結束，(C)任何利息期不得超過到期日，及(D)在任何一個時間內，有效的利息期不得超過五個。就本協議而言，最初發放貸款的日期應為發放該貸款的日期，此後應為該貸款最近一次轉換或延續的生效日期。
？投資對任何人而言，是指 該人以貸款、擔保、墊款或出資(不包括：(A)為真正的業務目的而在正常業務過程中向該人的高級職員和僱員支付的佣金、差旅和類似的墊款，以及(B)在正常業務過程中產生的真實賬户)、購買或以其他方式收購該其他人(或該其他人的任何部門或業務線)的全部或實質所有資產的任何其他人(包括關聯公司)的任何投資。
在任何時候未償還的任何投資的金額應為該投資的原始成本，減去股息、分配、利息支付、資本返還、 償還或控股或子公司就該投資收到的其他金額(提供關於收到的現金或現金等價物以外的金額，此類金額應等於此類對價的公平市價)。一項投資將被視為在作出任何該等貸款、墊款、出資、購買或其他收購時作出，作為債務、股權或其他證券的代價。
投資財產的含義應與《擔保協議》中賦予該術語的含義相同。
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就任何信用證而言，isp是指由國際銀行法與慣例協會出版的《1998年國際備用慣例》(或簽發時有效的較新版本)。
開立銀行指(A)花旗銀行、N.A.和加拿大皇家銀行；(B)根據第(Br)2.02(J)和(K)節可能成為開證行的任何其他貸款人；和/或(C)所有上述各項。任何開證行可酌情安排該開證行的一家或多家關聯機構簽發一份或多份信用證(就貸款單據的所有目的而言，每一家關聯機構均應被視為開證行)。如果在任何時候有不止一家開證行，本文件和其他貸款文件中對開證行的提及應被視為就適用信用證而言是指開證行或所有開證行，視情況而定。
？合併協議是指基本上以附件E的形式或其他合理可接受的形式的合併協議貸款人代表管理代理(按照
所需貸款人的指示行事)。
？最遲到期日是指在任何時間適用於本協議項下任何貸款的最晚到期日，包括根據本協議不時延長的任何延長期限貸款的最晚到期日。
信用證 承諾是指開證行根據第2.02節簽發信用證的承諾。
信用證付款是指開證行根據信用證項下的提款支付的款項。
信用證風險敞口在任何時候都是指(A)當時所有未提取信用證的未支取金額的總和加 (B)當時所有未償還債務的本金總額。任何循環貸款人在任何時間的LC風險敞口應指其在該時間按比例佔LC風險敞口總額的百分比。
信用證延期應具有第2.02(C)(I)節中賦予該術語的含義。
信用證義務是指，在任何確定日期，所有未兑付信用證項下可提取的總金額(包括任何和所有未兑現或未兑現單據的信用證)加上所有未償還金額的總和，包括L/信用證的所有付款。就本協議的所有 目的而言，如果信用證在任何確定日期根據其條款已經過期，但由於《國際備用慣例》(ISP98)第3.13條和第3.14條的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證應被視為未償還信用證，其餘額為可供提取的金額。除非本合同另有規定，否則信用證在任何時候的金額應被視為該信用證當時有效的規定金額。
LC參與費應具有第2.05(C)節中賦予該術語的含義。
信用證要求是指開證行根據第2.02(B)款的條款不時採用的格式開具或修改信用證的申請和協議。
LC SUBIMIT？意味着25,000,000美元。
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？租賃是指任何和所有租賃、分租、租賃、期權、特許權協議、租賃協議、佔用協議、特許經營協議、接入協議和任何其他協議(包括其所有修訂、延期、更換、續訂、修改和/或擔保)，無論是否有記錄在案，也無論是否現在存在或以後簽訂，影響任何不動產的全部或任何部分的使用或佔用。
貸方代表是指，最初和截止日期，直至Blackstone
指定人不再構成所需貸方或Blackstone以書面通知方式向所需貸方和借款人Blackstone辭職之前(以較早者為準)；雙方同意，在該時間段及之後，貸方代表應由所需貸方作出任何決定。
貸款人應 具有本合同序言中賦予該術語的含義。
出借人信用證的意思是(A)在截止日期已成為本協議當事方的金融機構，以及(B)根據轉讓和假設並根據本協議的條款成為本協議當事方的任何金融機構，但在每種情況下，不再是本協議當事方的任何此類金融機構除外在每種情況下，由開證行為借款人或其任何附屬公司的賬户開立或將開立的備用信用證一項任務和假設第2.02節。
信用證權利指的是信用證權利，該術語在UCC中有定義。
信用證到期日是指在循環到期日之前不少於五(5)個工作日(或者，如果該日期不是 營業日，則為下一個營業日)之前的日期，或者如果該信用證以等同於信用證風險的103%的金額進行了現金抵押，或者以適用開證行和借款人相互合理商定的方式，在循環到期日之後的一段時間內以另一份信用證作為擔保。
？就任何財產而言，留置權是指(A)任何按揭、信託契據、留置權、質押、產權負擔、債權、押記、抵押品轉讓、質押、擔保權益或任何形式的產權負擔，或根據UCC或任何政府機關的任何類似通知或記錄法規提交的任何融資聲明或任何其他類似留置權通知的任何備案(不能證明有效留置權或未經授權提交的備案或類似通知書除外)，包括任何地役權、通行權或其他不動產所有權上的產權負擔。在上述每一種情況下， 無論是自願的還是法律強制的；及(B)賣方或出租人在與該等物業有關的任何有條件銷售協議、資本租賃或業權保留協議(或與上述任何一項具有實質相同經濟效果的任何融資租賃)項下的權益。
有限條件收購是指不以是否獲得或獲得第三方融資為條件的任何許可收購或類似的許可投資。
有限條件交易是指(1)控股公司或其一家或多家子公司根據本協議允許的任何允許的收購或其他投資或類似交易(無論是通過合併、合併、合併或其他業務合併或收購股權或其他方式)，其完成不以獲得或獲得第三方融資為條件 ，(2)任何贖回、回購、失敗、清償和解除或償還要求提前發出不可撤銷通知的債務(為免生疑問，該通知可以再融資或任何其他交易發生為條件)，(3)任何限制性付款及(4)控股或其一個或多個附屬公司根據本協議允許的任何資產出售或其他 處置。
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有限條件性選舉應具有第1.06節中賦予該 術語的含義。
？有限條件性測試日期應具有第1.06節中賦予該術語的含義。指對於
任何有限條件交易，即簽署協議的日期，並就該有限條件交易發出不可撤銷的通知或聲明的日期。
貸款單據應指本協議、附註、代理費函、費函、第十一修正案週轉機構收費函、DDTL收費函和安保文件。
貸款方是指借款人和擔保人。
？貸款是指貸款人根據本協議向借款人發放的貸款。
？預購款應具有本協議第三次朗誦中為該術語賦予的含義。
？《徵用協議》應具有本協議第一次朗誦中賦予該術語的含義。
？Loar Group？應具有本協議序言中賦予該術語的含義。
？Loar Target？應具有本演奏會第一次朗誦中賦予該術語的含義。
對於截止日期一週年之前的任何適用日期的貸款，全額溢價應指(A)適用日期的現值(I)該貸款在截止日期一週年時的預付款價格加(Ii)截止截止日期一週年(假設利率等於提前還款通知日生效的利率
)截至截止日期的所有規定剩餘預定利息付款，但提前還款日的應計但未付利息除外，按等於國庫利率的貼現率計算
加在半年債券等值的基礎上，每年貼現50個基點，完畢(B)該貸款在適用日期的本金數額。
市值是指一個數額，等於(1)在有關股息宣佈日，控股公司或控股公司的任何直接或間接母公司的普通股已發行和已發行股份總數乘以(2)在緊接股息宣佈日期之前的連續30個交易日，該普通股權益在適用交易所的每股收盤價的算術平均值
保證金股票的含義應與U規則賦予該術語的含義相同。
主協議？應具有套期保值協議定義中賦予該術語的含義。
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？重大不利影響是指對 (A)控股公司及其子公司的業務、資產、財務狀況或經營結果作為一個整體；(B)貸款方(作為一個整體)履行任何貸款文件規定的任何付款義務的能力；或(C)貸款人或抵押品代理人根據貸款文件(作為一個整體)可獲得的權利或利益或補救(作為一個整體)的重大不利影響。
重大債務是指控股公司或其任何子公司的任何債務(貸款或對衝義務除外)，其未償還本金總額超過(I)$3,500,00024,000,000和(Ii)最近一次測試期結束時控股及其子公司的綜合EBITDA的20.0%(按形式計算)；提供通用電氣融資租賃項下的債務不應構成本協議項下的重大債務
若通用電氣融資租賃的提前終止不能合理預期會導致重大不利影響。
材料 知識產權是指(A)由控股公司或其任何子公司擁有，但不是排除的子公司，以及(B)對控股公司及其子公司(作為整體)的業務具有重大意義的任何知識產權。
“到期日”是指：(A)關於初始定期貸款,以及任何延遲提取期限的貸款和第十一修正案增量定期貸款(延長定期貸款除外)，2026年4月2日2030年5月10日(日)定期貸款到期日？)；(B)關於循環信貸承諾和任何循環信貸貸款，2025年4月2日
2029年5月10日(日)循環到期日
？)；(C)對於任何增量定期貸款、增量循環信貸承諾和增量循環信貸貸款，為適用的增量修正案所規定的最終到期日；以及(D)對於任何延長的定期貸款和延長的循環信貸承諾，為適用的延期修正案所規定的最終到期日；提供在任何情況下，如果該日不是營業日，到期日應為緊接該日之前的營業日。
？Maverick盈利是指因收購俄亥俄州公司Maverick Molding Co.而產生的現有盈利債務的未來付款(S)。
？最高速率？應具有第10.14節中為該術語指定的 含義。
最小治癒條件？應具有第8.04節中賦予該術語的含義。
？最低借款額度應為：
(A)如果SOFR的定期貸款是初步定期貸款，則為$500,000；
(B)如屬循環信貸貸款的SOFR定期貸款，則為$100,000；
(C)對於延期提取定期貸款的SOFR定期貸款，1,000,000美元；
(D)如屬初步定期貸款，則為$500,000；
(E)對於屬於循環信貸貸款的ABR貸款，以100,000美元和當時的循環信貸承諾額中較小者為準；以及
(F)就延遲提取定期貸款的ABR貸款而言，1,000,000美元。
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·抵押是指一項協議，包括，但不限於，抵押、信託契據、租賃和租金轉讓或任何其他文件，產生並證明對抵押財產的留置權，其形式應實質上令人合理滿意貸款人代表在每一種情況下，抵押品代理人應附有必要的附表和規定，以使該文件符合適用的當地或根據適用的當地法律的慣例。
？抵押財產是指 (A)截至截止日期的完美證書附表3(B)中確定為抵押財產的每個不動產，以及(B)每個位於美國的不動產(如果有)，應 按照第5.10節的規定在截止日期後交付抵押。
？多僱主計劃應 指第4001(A)(3)節或ERISA第3(37)節所指的多僱主計劃：(A)任何貸款方或任何ERISA關聯公司有義務或累計有義務對其作出貢獻；或(B)任何貸款方或任何ERISA關聯公司在之前六個計劃年度內對其作出了貢獻，並且任何貸款方或任何ERISA關聯公司對其負有任何持續義務或可以合理地預期會對其承擔任何責任。
？淨資產確定應具有第7.12(B)(Vi)(F)節中賦予該術語的含義。
？現金收益淨額應等於：
(A)就任何資產出售而言，Holdings或其任何附屬公司收到的現金收益(包括其後收到(在Holdings或其任何附屬公司收到時)最初收到的非現金代價的現金收益)扣除(I)(A)由Holdings、其任何附屬公司或其任何直接或間接母公司就出售資產而支付或應付的合理及慣常開支，以及向非控股附屬公司的第三方支付或應付的現金收益，包括經紀費或佣金、法律、會計及其他專業及交易費用及
(B)轉讓及類似税項，以及控股公司、其任何附屬公司或其任何直接或間接母公司就該項出售而支付或應付的税款的善意估計(以及根據第6.07(B)(Vi)節允許的任何税項分配，但以與該項出售有關而已支付或應付的範圍為限)；(Ii)根據公認會計原則為(X)任何與該等資產出售有關的賠償責任項下的任何負債或(Y)由Holdings或其任何附屬公司保留的與該等資產出售的物業有關的任何其他負債而撥備的準備金(提供在從儲備中釋放任何此類金額的範圍和時間內，這些金額應構成淨現金收益)；(Iii)對出售資產後一(1)年內與出售物業有關的未承擔債務所需支付的控股善意估計(br}(提供在出售資產後一(1)年內，如果該等現金收益未用於支付未承擔的負債，則該等現金收益應構成淨現金收益)；(4)任何債務的本金、溢價或罰金(如有)、利息和其他金額對於借來的錢
通過對在該資產出售中出售的財產的留置權(只要該留置權在出售時被允許在貸款文件中對該財產進行抵押)和
以該等收益償還(不包括(A)該等財產的購買者承擔的任何債務和(B)貸款)作為擔保；和
(V)在非全資附屬公司出售資產的情況下，按比例計算的現金收益淨額(不考慮第(V)款)可歸因於
少數股東權益，並因此而不能分配給控股公司或全資附屬公司或用作其賬户的按比例部分;以及(Vi)未按第2.09(B)(Vi)節的規定運用或投資；提供(A)在單一交易或一系列關聯交易中按照前述規定計算的現金收益淨額不得構成現金收益淨額，除非該現金收益淨額不得超過(I)12,000,000美元和(Ii)最近結束測試期的控股及其子公司綜合EBITDA的10.0%(按備考基礎計算)和(B)
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未被排除在本但書要求之外的任何其他資產出售或意外傷害事件的現金淨收益應構成本但書規定的任何會計年度的現金收益淨額，直至該會計年度所有此類現金收益淨額的總和應超過(I)24,000,000美元和(Ii)控股及其子公司最近結束測試期綜合EBITDA的20.0%(按形式計算)(此後，只有超過該金額的現金收益淨額才構成本但書規定的現金收益淨額)；
(B)就控股公司或其任何附屬公司發行或出售股權或發行債務而言，其現金收益，扣除與此有關的合理及慣常費用、佣金、成本及與此有關的其他開支後，須支付予非控股附屬公司的第三方；及
(C)就任何意外事故而言，就該意外事故而收取的現金保險收益、現金報廢補償及其他現金補償，扣除(I)就該意外事故收取該等收益、補償或其他補償而招致的一切合理及慣常費用及開支；及(Ii)如屬非全資附屬公司的任何意外事故，其現金收益淨額(計算時不考慮本第(Ii)款)的按比例部分可歸因於少數股東權益，並因此而不能分配至控股公司或 全資附屬公司的賬户或用作其賬户。
第九修正案是指借款人、控股公司、擔保方、貸款方、行政代理和抵押品代理之間的特定第九修正案信用協議，日期為第九修正案生效日期。
第九修正案延期支取定期貸款承諾增加應具有延遲支取定期貸款承諾的定義中賦予該術語的含義。
第九修正案生效日期
指2022年4月1日。
不同意的貸款人是指任何不批准任何同意、豁免或修訂的貸款人，這些同意、豁免或修訂(A)要求所有或所有受影響的貸款人根據第10.02節的條款批准適用的一個或多個類別，以及(B)已獲得所需貸款人的批准。
非融資租賃義務， 適用於任何人，是指該人作為承租人對任何財產(無論是不動產、非土地財產或混合財產)的任何租賃，並且符合美國公認會計原則(為免生疑問，除第1.04節另有規定)，不在該人的資產負債表上作為資本租賃或融資租賃入賬 。為免生疑問，直線租賃或經營性租賃應被視為非融資租賃義務。
？票據是指證明本《協議》項下的承諾或根據本《協議》發放的貸款的任何票據，基本上採用附件F的形式或本協議可合理接受的其他形式。行政性適用的代理。
？NYFRB指紐約聯邦儲備銀行。
？債務是指(A)控股公司、借款人和其他貸款方根據或就(I)貸款的本金和保費(如有)和利息(包括在任何破產、接管或其他類似程序懸而未決期間應計的利息，無論在該程序中是否允許或允許)在到期日、到期日、加速期、一個或多個預付款或其他日期到期時不時產生的義務； 本協議規定借款人和其他貸款方必須在到期時就任何信用證支付的每筆款項，包括支付與信用證有關的償付義務、信用證利息和
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提供與之相關的現金抵押品和(IIIii)控股公司、借款人和其他貸款方在本協議、其他貸款文件、有擔保現金管理協議和有擔保對衝協議下的所有其他
貨幣義務，包括費用、成本、支出和賠償，無論是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破產、資不抵債、接管或其他類似程序懸而未決期間發生的貨幣義務，無論此類訴訟是否允許)，以及(B)控股公司的所有契諾、協議、義務和債務的正當和準時履行借款人和根據本協議及其他貸款文件的其他貸款方。
儘管有前述規定，但債務不應包括排除的互換債務。
外國資產管制辦公室指的是美國財政部S外國資產管制辦公室。
《S證書》係指主管官員以其官方(而非個人)身份簽署的證書。
？公開市場購買 到期日具有第10.04(G)節中賦予該術語的含義。
就任何人而言，組織文件是指(A)就任何公司而言，該人的公司成立證書及章程(或類似文件)；(B)就任何有限責任公司而言，該人的成立證書及經營協議(或類似文件)；(C)就任何有限責任合夥而言，該人的成立證書及有限合夥協議(或類似文件)；(D)就任何普通合夥而言，該人的合夥協議(或類似文件)，以及(E)在任何其他情況下，與前述等同的功能，包括
無限制，如屬在德國註冊成立或設立的任何實體，商業登記冊摘錄(手語語錄)、公司章程或合夥協議
(Satzung oder Gesellschaftsvertrag)、任何附例(Geschäftsordnung)和股東名單(Gesellschafterlist).
？其他税是指所有現在或未來的印花税、法院税或單據税或任何其他消費税、無形税、備案税、財產税或類似税，這些税是由於根據本協議或根據任何其他貸款文件進行的任何付款，或由於根據本協議或任何其他貸款文件收取或完善擔保權益，或以其他方式與本協議或任何其他貸款文件有關的擔保權益的執行、交付或強制執行而產生的，但不包括本協議或任何其他貸款文件的免税定義(A)(Ii)款所述的任何此類税收。指定不同的貸款辦事處或 其他轉讓(轉讓、批准參與、指定不同的貸款辦事處或根據第2.15節進行的其他轉讓除外)。
過固量應具有第8.04節中給出的含義。
？全額支付是指以現金全額支付(X)債務(不包括根據有擔保套期保值協議和有擔保現金管理協議的債務，以及沒有主張債權的初期或或有或可償還的債務)、(Y)有擔保債務(根據有擔保對衝協議和有擔保現金管理協議的債務除外)，除非發生違約事件，且第8.03節當時適用，或(Z)擔保債務(擔保對衝協議和擔保現金管理協議項下的債務除外，但在發生違約事件且第8.03節適用的範圍內除外)。Br}全額付款應具有相關含義。
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平行債務的含義應與第9.17(B)節中賦予該術語的含義相同。
母公司是指收購特拉華州有限責任公司和控股母公司Loar Acquisition 13，LLC。
3.父級有限責任公司
協議公司將意味着修改和重新簽署的母公司有限責任公司協議借款人是其直接或間接子公司的任何人。
參與者應具有第10.04(C)節中賦予該術語的含義。
參與者名冊應具有第10.04(C)節中賦予該術語的含義。
？Paycheck保護計劃是指Paycheck保護計劃， 《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》標題I的1102節，該法案可能會不時進行修訂，以及根據該法案頒佈的規則和條例。
？pbgc？指ERISA中引用和定義的養老金福利擔保公司以及執行類似職能的任何後續實體。
多氯聯苯應具有危險材料定義中賦予該術語的含義。
？完美證書是指基本上採用附件G-1形式的證書或由貸款人代表由借款人和每個擔保人簽署的抵押品代理，應不時通過完善證書補充或其他方式補充。
？完美證書補充應指基本上以附件G-2的形式或經貸款人代表抵押品代理。
定期術語SOFR確定日具有術語SOFR定義中指定的 含義。
？允許的收購？應指符合以下條件的任何收購：
(I)此類收購不應為敵意收購，且應經董事會(或其他類似機構)和/或目標的股東或其他股東批准；
(i) (Ii)在
下未發生違約事件部分第8.01(A)或(B)或違約事件存在或已經發生，並且在實施該收購後仍在繼續或將導致違約；但條件是，就構成有限條件收購的許可收購而言，本條第(Ii)款規定的條件是：(X)在執行與該有限條件收購有關的最終文件時，不應發生第8.01(A)或(B)節下的違約或違約事件，以及(Y) 未發生違約事件
第8.01(A)條,
(b), (g) 或
(h)
有，對於借款人，第8.01(G)或(H)節應
已發生且
是BE
繼續在相關的有限條件取得完成時;
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(Iii)行政代理和貸款人代表應在該項收購完成之前收到不少於五個工作日(或貸款人代表自行決定的較短期限)的書面通知，該通知應
包括對該項收購建議條款的合理詳細説明，並指明預期的成交日期；
(Iv)對於任何涉及收購的EBITDA超過最近測試期綜合EBITDA的10.0%的收購，行政代理和貸款人代表應在收購完成前不少於五(5)個業務
天(或貸款人代表自行決定的較短期限)收到(A)慣例商業盡職調查方案和法律盡職調查備忘錄，在每種情況下，
任何貸款方或任何子公司可以獲得的範圍，以及在法律盡職調查的情況下，須由行政代理和貸款人代表執行慣常的保密和互不信賴協議；(Br)(B)對控股公司及其子公司本財政年度和下一財政年度的預計財務預測(在實施收購後)；(C)在任何貸款方或任何子公司(提供為免生疑問，任何此類借款方或子公司均無義務獲取任何評估)；及(D)收購協議草案和與擬議收購有關的其他重要文件的副本；
(V)行政代理和貸款人應在任何貸款方可獲得的範圍內，收到適用的Target收購前兩個會計年度的歷史財務報表(如果該Target(或其前身實體)沒有存在兩年
，則為該Target(或其前身實體)存在的每一年)；
(Ii)(Vi)聚合
直接或間接支付的對價貸款方對不會成為或將不會由貸款方持有的標的的投資額
就所有收購而言，合計不得超過求和較大的(A) $30,000,000, 加(B)根據第5.01(A)節或第5.01(B)節(視何者適用而定)須提交財務報表的在該項收購完成前最近終結的四個財政季度的總淨槓桿率(在該項收購生效及任何與此相關的債務按形式計算後)不超過6.00至1.00，而該等淨槓桿率是由借款人的財務主任簽署的S高級人員證明書所證明的，(1)任何實質上
同時發行不構成不合格股本的控股公司(或其任何直接或間接母公司)股權(包括行使認股權證或期權後)的現金等值收益(如涉及直接或間接母公司的任何股權)已作為普通股貢獻給控股，加(2)以現金等價物形式收到的對控股公司普通股資本的基本上同時出資的總額；但對於作為項目費用披露給貸款人的擬議收購，第(Br)(Vi)款不適用；最近一次測試期結束時控股及其子公司的綜合EBITDA的60,000,000和50.0%(按形式計算)；以及
(Vii)此類收購僅涉及從事公司根據第6.05節允許從事的類型的業務的目標，或在該業務中使用或有用的資產；
(Iii)(Viii)對於此類收購，貸款各方應在適用的範圍內遵守第5.10節的要求；
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(Ix)根據適用的Target和Holdings及其子公司在該四個會計季度的合併經營業績，根據適用的Target和Holdings及其子公司在該四個會計季度的合併經營業績，在完成該收購之前最近結束的四個會計季度的總淨槓桿率(在按形式實施該收購併產生與該收購相關的任何債務之後)，其財務報表必須根據第5.01(A)節或第5.01(B)節(視情況而定)交付，借款人的財務人員簽署的S官員證書中所證明的；
(X)在該項收購是由任何循環信貸貸款的收益提供資金(全部或部分)的範圍內，循環信貸的可獲得性條件應得到滿足(在該項收購生效並按形式產生與此相關的任何債務之後)；以及
提供儘管本定義有前述規定，Schroth收購應被視為許可收購。
許可持有人 是指任何截止日期的投資者及其各自的任何關聯公司(任何投資組合公司除外)。
？允許投資是指控股公司或其任何子公司進行的下列任何投資：
(A)投資(I)投資控股公司或任何屬於貸款方的附屬公司，(Ii)由非貸款方的附屬公司投資於非貸款方的附屬公司
，及(Iii)由貸款方投資於非貸款方的附屬公司根據第6.01(K)(Iii)節，連同根據第6.01(K)(Iii)節非擔保人欠貸款方的附屬公司所欠債務的未償還本金總額，合計不得超過$5,000,000;
提供借款方對非貸款方子公司的此類投資總額不得超過控股公司及其子公司在最近結束的測試期(按備考基礎計算)在任何時候的綜合EBITDA的60,000,000美元和50.0%中的較大者；
| (b) | 被允許的收購； |
| (c) | 現金和現金等價物； |
| (d) | 在正常業務過程中提供貿易信貸或應收賬款信貸的延期； |
(E)薪金、旅費和類似的墊款，以支付在墊款時預計最終將被視為會計目的費用和在正常業務過程中支付的事項；
(F)在正常業務過程中向控股公司或其任何附屬公司的僱員、高級管理人員和管理層成員提供的貸款和墊款，只要所有此類貸款和墊款的本金總額在任何時候都不是以現金償還的(在不考慮此類貸款和墊款的任何沖銷或沖銷的情況下確定)，則不得超過$500,000最近一次測試期結束時，控股公司及其
子公司的綜合EBITDA的12,000,000和10%(按形式計算)；
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(G)任何人，在此類投資的範圍內，代表根據第6.04節允許的資產出售或在本協議下未被禁止的任何其他資產處置而收到的 代價的非現金部分；
(H)控股公司或其任何附屬公司的高級職員、董事及僱員為購買控股公司或其任何母公司的股權而發行的票據形式的投資；
(I)控股公司或其任何附屬公司在正常業務過程中達成的非投機目的套期保值協議所產生的投資；
(J)附表6.07(A)所列的任何投資，以及現有的任何該等投資的任何延期、修改、替換或續期結業第十五修正案生效日期，但僅限於不涉及現金或其他資產的額外預付款、捐款或其他投資，或因利息或原始發行折扣或發行實物證券的應計或增加以外的其他增加的投資，在每種情況下，根據對結業第十五修正案的生效日期；
(K)第6.01節允許的債務擔保以及在正常業務過程中產生的履約擔保和或有債務；
(L)(一)銀行在正常業務過程中的存款；(二)在正常業務過程中背書的託收或者存款票據；
(M)反映投資價值增加的投資增加；
(N)任何借款方可將任何其他借款方欠其的任何債務資本化或免除；
(o)其他投資總額在任何時候都不超過未償還金額(i)以較大者為準5,000,000, 加(Ii)根據第5.01(A)節或第5.01(B)節(視何者適用而定)須提交財務報表的該等投資完成前最近結束的四個財政季度的總淨槓桿率(在實施該項投資及產生任何與此相關的債務後，按形式計算)不超過6.00至1.00，而該等淨槓桿率是由借款人的一名財務主任簽署的S官員證書所證明的，(1)同時發行不構成不合格股本的控股公司(或其任何直接或間接母公司)股權(包括行使認股權證或期權)的任何實質上
同時發行的現金等值收益(如果涉及直接或間接母公司的任何股權)已作為普通股貢獻給控股公司的資本，加(2)以現金等價物形式收到的對控股公司普通股資本的基本同時出資總額；最近一次測試期結束時控股及其子公司合併EBITDA的60,000,000和50%(按形式計算)；
(P)根據第6.01(K)節允許的公司間債務形式的投資；和
(Q)因供應商和客户破產或重組而收到的投資(包括債務)，以及為解決客户和供應商在正常業務過程中產生的拖欠債務和其他糾紛而收到的投資(包括債務).;
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(R)總金額不超過累計金額的投資 ，只要僅就僅使用累計金額(B)條款進行的投資而言，不會發生和繼續發生任何指明的違約事件，也不會因此而導致違約 ；和
(S)任何投資如果(X)未發生並將繼續發生或將因此而導致的特定違約事件，及(Y)在 實施該等投資後，按預計基準計算，截至最近一次結束測試期的最後一天，總淨槓桿率將等於或小於5.50至1.00。
？允許留置權應具有第6.02節中賦予該術語的含義。
允許循環信貸安排應指借款人在截止日期後與貸款人代表合理接受的第三方循環信貸貸款人簽訂的優先擔保循環信貸安排，本金總額最高可達20,000,000美元，條款和條件令貸款人代表合理滿意；提供(A)就任何此類循環信貸安排的有效性而言，本協議項下的循環信貸承諾應已終止，所有與之相關的循環信貸貸款和其他債務應已償還，(B)貸款各方應已按行政代理、抵押品代理和貸款人代表的合理要求，對貸款文件或其他文件進行任何修改，以確保這些義務享有相同擔保和相同抵押品的利益，並在符合適用的允許循環信貸安排債權人間協議條款的情況下，對其實質上具有相同的強制執行權。作為此類循環信貸安排項下的債務，以及(C)已簽署和交付允許循環信貸安排債權人間協議。
允許循環信貸安排債權人間協議應指債權人之間在形式和實質上令貸款人代表合理滿意的債權人間協議，該協議由行政代理、抵押品代理和允許循環信貸安排下的行政代理和抵押品代理簽訂，並得到貸款當事人的確認。
？允許的税收分配應
指在任何課税期間(或其部分時間)，控股公司(或借款人是直接或間接全資子公司的任何其他人)被視為美國聯邦所得税公司，借款人和/或其任何子公司是美國聯邦、州、州或其他州的合併、合併、單一或類似所得税組的成員(或此類成員的傳遞實體)，為當地或外國所得税的目的，如控股公司(或借款人是其直接或間接全資子公司的其他
人)是共同母公司，借款人可向控股公司(或該其他人)或代表控股公司(或該其他人)支付有限的款項，以支付控股公司(或該其他人)的任何美國聯邦、州、地方或外國所得税(視情況而定)中已到期(或估計應到期)的適用綜合、合併、單一或類似所得税申報單的適用部分，該納税申報單應歸因於借款人和/或其適用子公司的收入；但前提是(1)在計算本定義和(2)項下所有目的的應繳税款時，應考慮允許的虧損結轉、抵扣和抵扣，但不限於此此類分配的總金額不應超過借款人和/或其子公司(視情況而定)就美國聯邦、州、地方和外國税收所需支付的總税額在……上面作為獨立 基礎該應課税期間的合併、合併、統一或類似税組。在每個課税年度結束後，如果在該課税年度按照本定義支付給控股公司(或該其他人)的分配超過了根據該定義在該納税年度允許的分配金額，則超出的部分應扣除借款人在下一個納税年度支付給控股公司(或該其他人)的任何允許的税收分配，但僅限於在根據本
定義第(I)款計算該年度的允許分税額時沒有考慮這些超額部分的範圍.
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人是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府當局或其他實體。
PIK
選舉警告應具有中賦予該術語的含義 部分
2.06(f).
PIK興趣？應具有在#中為該術語賦予的含義 部分 2.06(f).
？計劃是指受第IV章或ERISA第302節或守則第412或4971節的規定約束的任何員工養老金福利計劃(多僱主計劃除外)，該計劃由任何貸款方或其ERISA附屬公司維護、贊助、出資或要求出資，或任何貸款方可能 合理地預計會就其承擔責任。
PPR？意為太平洋活塞環公司，一家加利福尼亞州的公司。
PPR收購是指借款人根據PPR購買協議收購PPR的100%股權。
PPR收購權益
出資是指截止日期投資者或其他投資者合理地令出借人代表控股或其直接或間接母公司滿意的股權出資至少44,000,000美元(根據PPR收購協議禁止修正案定義第(Ii)條調整)，所有該等股權投資將以現金進行，以換取普通股權益，現金收益將用於完成PPR收購。
PPR購買協議是指截至第五修正案生效日期，借款人之間的PPR、PPR方的股東和其中指定的股東代表之間的特定股票購買協議，經不時修訂、補充、修改或重述。
PPR採購協議禁止修正案是指，對於PPR採購協議，未經貸款人代表同意(理解和同意)，對貸款人以貸款人身份作出的任何實質性方面不利的任何修改、修改或明示豁免或同意(應理解並同意：(I)PPR採購協議中包含的重大不利影響的定義的任何變化應被視為對貸款人具有實質性不利影響；以及(Ii)如果，(X)在以下情況下，採購價格的任何增加或降低，應被視為對貸款人沒有實質性不利，此類增加應完全由PPR收購股權出資的增加提供資金，或(Y)在收購價格任何下降的情況下，
(1)此類下降不得超過8,200,000美元，(2)此類收購價格下降的50%用於減少PPR收購股權投資，並將此類收購價格下降的50%用於永久減少延遲的
提取定期貸款承諾。提供,
進一步在第(Ii)條的情況下，營運資金調整、購買價格調整和PPR採購協議中規定的其他類似調整應被視為不是購買價格的增加或減少)。
房產應具有適用抵押品中所賦予的含義。
對於任何 個人而言，以下所述的任何事件在計算此類事件的影響的期間開始之後發生，並使進行此類計算的事件生效，則此類計算將使此類事件產生形式上的影響， 此類計算將使此類事件具有形式上的效果，如同此類事件發生在連續四個會計季度的第一天或之前
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此類事件(參考期)：(A)在確定綜合EBITDA或其任何組成部分時，應影響(I)控股或任何子公司的任何指定交易或業務重組，以及(Ii)在參考期內或與特定交易定義(A)和(B)款中所包括的任何事件或交易有關的任何運行率協同效應、運營改進或成本節約
預期不遲於參考期最後一天後12個月發生的運行率協同效應、運營改進或成本節約借款人真誠地預計由於或與之有關的任何特定交易(包括在第十五修正案生效日期之前發生的收購和投資)而產生的運行率成本節約、運營費用減少和協同效應的金額形式上已經實現或預期實現的效果，以及為實現此類成本節約、運營費用削減和協同效應而採取、承諾或已經採取或預計將採取實質性步驟的必要行動的效果(借款人真誠地決定)(按形式
在此基礎上節省成本，運營
改進費用削減和協同效應在第一天就完全實現了參照期期間和
就好像這種成本節約、運營費用減少和協同效應在整個
期間全部實現一樣, 和
z運行率運行率？意味着完全循環預計收益與已採取、承諾採取的任何行動或已採取或預計採取實質性步驟相關的一段時期內的福利
（包括任何節省） 或其他福利
預計將因消除公共目標而產生 上市公司
成本）符合上市公司要求的合規成本），無論是在第十五修正案生效日期之前還是之後，扣除實際金額 儲蓄或其他
在此期間從此類行動中實現的利益，任何此類調整均應包含在初始 形式上計算 任何此類財務比率或測試 （和
對於此類指定交易具有形式效力的任何後續形式計算） 在任何時候 適用後續
參考測試
與此類指定交易相關的預期影響實現的時期）,
提供，
由控股公司決定;
提供(A)該等金額是可合理識別的，(B)該等行動已採取、承諾或已採取或預期已採取重大步驟(借款人善意決定)不遲於該指定交易的日期後二十四(24)個月(或在該指定交易完成前已採取或實施的行動)，(C)在計算綜合EBITDA
(或其任何其他組成部分)時，不得加入與以其他方式加回的任何金額重複的任何金額形式上關於該期間的調整或其他；
提供這樣的運行率協同效應、運營改進和成本節約由財務官簽署並交付給行政代理和貸款人代表的證書中所列的合理和可事實支持的證書在任何測試期內，根據本條款(Ii)增加的、協同效應和運營費用減少，與根據合併EBITDA定義(S)的任何運行率成本節約、協同效應和運營費用削減導致的該期間綜合EBITDA中任何增加的金額
合計不得超過該期間綜合EBITDA的30.0%(在實施任何此類運行率調整後計算)；(B)在按備考基礎、備考合規或備考效力作出任何釐定時，(I)在參考期內(或就已償還的債務而言)在參考期間內(或就已償還的債務)所發行、招致、承擔或償還的所有債務(包括因任何有關交易而發行、招致或承擔的債務，或為資助任何有關交易而招致或承擔的債務，而財務影響正在計算中，不論該等債務是否根據貸款文件或其他方式招致)。在參照期內或在參照期結束後，以及(br}計算任何該等比率的事件之前或同時發生)應被視為在該期間開始時已發行、招致、承擔或償還，及(Ii)該人可歸因於任何債務利息的利息開支，而該等債務已按前一條第(I)款的規定進行備考
，浮息應按備考基準計算，猶如在給予備考效力的期間內已生效的利率一樣
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在該等期間內實際有效，及(C)儘管在此定義中或在GAAP下的任何分類中有任何相反規定，任何人士、業務、資產或 業務的資產出售、轉讓、處置或租賃的最終協議已訂立為非持續業務，則在該等資產出售、轉讓、處置或租賃完成 之前，其分類不應具有形式上的效力(且可歸於任何該等個人、業務、資產或業務的綜合EBITDA或其任何組成部分不得因以下任何目的而被排除)。如自任何適用的參考期開始以來，任何人士隨後成為Holdings的附屬公司，或自該參考期開始後與Holdings的附屬公司合併或合併為Holdings的附屬公司，則 應已進行任何需要根據此定義進行調整的指定交易，則應根據此定義計算該財務比率或測試以給予形式上的效力。
儘管如上所述，根據本定義第(A)(Ii)款增加到綜合EBITDA的任何金額應限於在任何測試期內按形式確定的綜合EBITDA的10%(在實施任何此類追加之前計算)，並且
(A)應已實現或(B)應合理預期可在採取或預期採取此類行動之日起12個月內實現；
提供(I)根據本句進行的任何備考調整應在一份證書中列明，該證書應由財務官簽署，並提交給行政代理和貸款人代表，證明該等協同效應、運營改進、成本節約或重組符合本定義中規定的標準，
(Ii)該等協同效應、運營改進或成本節約預計將產生持續影響，並可合理地確定和量化，(Iii)任何協同效應、運營改進或成本節約均不得在與該等協同效應、運營改進、成本節約有關的任何費用或費用重複的範圍內進行形式上的調整。根據綜合EBITDA的定義重新計入的成本節約或重組。
？投影？應具有第3.04(C)節中賦予該術語的含義。
？財產應具有第3.17(A)(I)節中賦予該術語的含義。
？財產是指任何種類的財產或資產的任何權利、所有權或權益，無論是不動產、非土地財產還是混合財產，也無論是有形的還是無形的，包括任何人的股權或其他所有權權益，無論是現在存在的、擁有的，還是以後訂立或獲得的，包括所有不動產。
任何循環貸款人在任何時候的循環信貸承諾比例應指該循環信貸承諾所代表的所有循環貸款人的循環信貸承諾總額的百分比；但就第2.02(D)節而言，按比例百分比應指該貸款機構S代表的循環信貸承諾總額的百分比(不計任何違約貸款人的循環信貸承諾，只要其LC風險重新分配給非違約貸款人)。如果循環信貸承諾已經終止或到期，則應根據最近生效的循環信貸承諾在任何轉讓生效後確定按比例百分比 。
？對任何人來説，上市公司成本是指與遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》及其相關規則和條例的要求有關的合理成本，以及與遵守證券法和交易法或任何其他類似法律、規則或法規的規定有關的成本，適用於由公眾持有股權證券的公司、擁有上市股權的國家證券交易所公司的規則、董事薪酬、費用和費用補償、與投資者關係有關的成本、股東大會和向股東、董事和高級管理人員提交的報告、保險和其他行政成本。法律和其他專業費用，以及上市費用，在每種情況下，僅因該人S的股權證券在國家證券交易所上市而產生的費用。
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？對任何人來説，購買貨幣義務是指 該人因支付任何財產的全部或部分購買價格或任何財產的安裝、建造或改善的費用及其任何再融資而產生的債務(包括資本租賃義務)；提供,然而，(A)該人在取得、安裝、建造或改善該財產後不遲於270天招致該等債務，及(B)該等債務的款額不超過該取得、安裝、建造或改善(視屬何情況而定)的成本的100%。
任何
個人的合格股本是指該人的任何股權，但不是喪失資格的股本。
？對於任何掉期義務，合格ECP擔保人是指在相關擔保或授予對該掉期義務生效時總資產超過1,000,000,000美元的每一貸款方，或根據商品交易法或根據其頒佈的任何法規構成合格合同參與者的其他人，並可通過簽訂商品交易所法案第1A(18)(A)(V)(Ii)條下的維護井，導致另一人在此時有資格成為合格合同參與者。
比率債務的含義應與第6.01(X)節中賦予該術語的含義相同。
？不動產是指任何人以租賃、許可或其他方式擁有、租賃或經營的不動產的所有權利、所有權和 權益(包括任何租賃權、礦產或其他地產)，以及任何人擁有、租賃或經營的任何和所有地塊或其中的權益，在每一種情況下，連同與此相關的所有地役權和附屬權、所有裝修和附屬固定裝置和設備、所有一般無形資產和合同權利以及與其所有權、租賃或經營相關的其他財產和權利。
應收賬款資產是指(A)欠控股公司或受應收賬款融資約束的任何子公司的任何應收賬款及其收益，以及(B)擔保該等應收賬款的所有抵押品、與該等應收賬款有關的所有合同和合同權利、擔保或其他義務、與該等應收賬款有關的所有記錄、由交易對手支付該等應收賬款的任何存款賬户以及與無追索權應收賬款保理安排有關的、與應收賬款一起轉讓、轉讓、轉讓或以其他方式轉讓或質押的任何其他資產。
B應收賬款融資是指任何一項或多項應收賬款融資安排(以及對該等融資安排的任何擔保)，而該等應收賬款融資安排的責任是對控股公司及其附屬公司無追索權(與該等融資安排有關的慣常陳述、保證、契諾及彌償除外)，據此，控股公司或任何附屬公司 直接或間接將其應收賬款資產的抵押權益或以其他方式轉讓予並非控股或附屬公司的人士。
？再融資債務應指債務的再融資、續期或延期，只要：(A)此類再融資、續期或延期的條款和條件(定價和保費除外，只要該等定價和保費(包括相關費用)的市場條款與該性質的融資一致)對Holdings及其子公司整體而言不會比正在再融資的債務的條款和條件造成更大的負擔；
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(B)此類再融資、續期或延期不會導致如此再融資、續期或延期的債務本金增加，加任何未使用的承付款的金額
在上述再融資、續期或延期之日可提取的範圍內(可歸因於與債務再融資有關的原始發行折扣、利息、利息資本化或支付溢價的增加，以及合理和慣常的費用、費用和再融資負債及任何應計利息、費用、虧損成本及保費(包括催繳及投標保費)(如有)及承保折扣、費用、佣金及開支。與之相關(包括原發行折扣和，預付費用))(C)此類再融資、續期或延期(任何購置款債務或資本租賃債務的再融資、續期或延期除外)的加權平均到期日不短於如此再融資、續期或延期的債務的加權平均到期日；(D)如果再融資、續期或延期的債務在償還權上排在債務之後，則再融資、續期或延期的條款和條件必須包括從屬條款和條件，從整體上看，這些條款和條件至少與適用於再融資、續期或延期債務的條款和條件一樣對貸款人有利；和(E)除對再融資、續期或延期的債務負有債務義務的任何貸款方外，再融資、續期或延期對任何貸款方都沒有追索權。
？《登記冊》應具有第10.04(B)節中賦予該術語的含義。
？D條指董事會不時生效的D條，以及根據該條或其作出的所有正式裁決和解釋。
S-X條例是指根據證券法頒佈的S-X條例。
？T規則指董事會不時生效的T規則，以及根據該規則或其作出的所有正式裁決和解釋。
？U規則應 指董事會不時生效的U規則以及根據該規則或其作出的所有正式裁決和解釋。
？第X條指董事會不時生效的第X條，以及根據該條或其作出的所有正式裁決和解釋。
償付義務是指借款人根據第2.02(E)條承擔的償還信用證費用的義務。
轉投資通知是指借款人的負責人簽署的書面通知，聲明：(A)沒有默認或(B)在發出該等再投資通知時，違約事件已經發生且仍在繼續，及(B)Holdings(透過其一間附屬公司)打算並預期將受該
通知規限的全部或指定部分現金收益淨額用作資本開支或收購將對Holdings或其任何附屬公司的業務有用的重置資產或資產。
拒絕通知應具有第2.09)(D)節中賦予該術語的含義。
·關聯方就任何人而言，是指S關聯公司及其合夥人、董事、高級管理人員、員工、代理人、控制人、顧問和副顧問。
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？釋放是指任何有害物質在環境中、進入環境中、進入環境中或穿過環境中的任何泄漏、泄漏、滲漏、抽水、傾倒、排放、排空、排放、注入、逃逸、淋濾、傾倒、處置、沉積、分散、散發或遷移。
相關四個會計季度期間？應具有在
中賦予該術語的含義第8.04節.
相關政府機構是指董事會或NYFRB，或由董事會或NYFRB或其任何繼任者正式認可或召集的委員會。
B代表應 具有第10.12節中賦予該術語的含義。
？所需類別貸款人應指，在任何確定日期，對於任何類別，貸款和無資金來源的承諾總額超過所有未償還貸款本金總額的50%的貸款人，以及在該日期存在的無資金來源承諾；提供任何違約貸款人持有或被視為持有的貸款、信用證風險敞口和未使用的承諾應被排除在確定所需的類別貸款人的目的之外。
所需貸款人在任何確定日期應指貸款和無資金承諾總額超過該日所有未償還貸款和現有無資金承諾本金總額的50%以上的貸款人；提供任何違約貸款人持有或被視為持有的貸款、信用證風險敞口和未使用的承諾應被排除在外 以確定所需的貸款人。
要求的循環貸款人應 指擁有所有循環信貸承諾的50%以上的貸款人，或在循環信貸承諾終止後，擁有所有循環風險敞口的50%以上的貸款人； 提供為確定所需的循環貸款人，應將任何違約貸款人持有或視為持有的循環信貸承諾排除在外。
？法律要求統稱為任何政府當局的任何和所有要求，包括任何和所有法律、判決、命令、法令、條例、規則、條例、法規或判例法。
決議授權機構是指與任何歐洲經濟區金融機構、歐洲經濟區決議授權機構，或就任何英國金融機構而言，英國決議授權機構。
？響應是指(A)《環境與責任法案》、《美國法典》第42編第9601(24)條和 (B)中定義的響應；(B)任何政府當局根據環境法要求採取的所有其他行動，以(I)清理、移除、處理或減少環境中的任何有害物質；(Ii)防止任何有害物質的釋放或威脅釋放，或將進一步釋放的危險物質降至最低；或(Iii)進行與上述第(I)或(Ii)款所述活動相關的研究和調查，或作為上述第(I)或(Ii)款所述活動的先決條件或確定其必要性。
·任何人的負責人應指該人的任何行政人員或財務人員以及任何其他 人員或類似的官員，只要該人員或官員已得到該人員的董事會的正式授權，負責管理該人員與本協議有關的義務。
限制付款的含義應與第6.07(A)節中賦予該術語的含義相同。
61
循環信貸可獲得性條件是指，就(I)在《公約》暫停期間請求進行的任何循環信貸借款而言，截至根據第5.01(H)節已交付(或要求交付)現金流動資金報告的最近一個財政季度的最後一個營業日的現金流動資金，應少於(A)30,000,000美元(不考慮與該借款有關的債務)減去(B)(X)任何超過6,000,000美元(每個項目)的資本支出總額，(Y)任何收購(安全飛行收購或施羅特收購除外)的資金來源如下：(1)與不構成不合格股本的收購(包括行使認股權證或期權)同時發行控股公司(或其任何直接或間接母公司)的任何股權的現金等值收益(如涉及直接或間接母公司的任何股權)已作為普通股貢獻給控股公司的資本，或(2)與該等收購實質上同時以現金等值形式收到的對控股公司普通股的貢獻；和(Z)在《公約》中止期間，在第(X)、(Y)和(Z)條的情況下，在正常業務過程之外進行的任何其他投資；以及(2)在《公約》暫停期限之外申請的任何循環信貸貸款，這些貸款將全部或部分用於資助任何允許的投資(但其定義(A)、(E)、(I)和(P)條所述的允許投資除外)和限制性付款(根據第6.07(B)(I)、(Ii)、(Vi)或(Viii)條允許的限制性付款除外)，(A)未使用的循環信貸承諾額，加上(B)超過4,000,000美元的現金流動資金(同意就此目的而言，指定賺取賬户內持有的現金及現金等價物應被視為不受限制)，在每個
情況下(在預備式生效後，循環信貸承諾的使用及與此相關的任何債務的產生)的總和應超過8,000,000美元。
循環償付優先權原則是指要求(A)對於任何貸款(循環信用貸款除外)，第8.03節的規定應始終適用於此類貸款，以及(B)對於以任何抵押品的留置權為擔保的任何其他債務，此類其他債務在任何時候均應 受可接受的債權人間協議的約束，該協議向循環風險持有人提供以下方面的收益、分配和付款的權利：在其他債務持有人收到任何此類收益、分配和付款之前的抵押品(包括與任何破產或清算程序有關的任何來源的分配)，該權利相當於循環風險持有人根據第8.03節的規定優先於定期貸款持有人獲得此類收益、分配和付款的權利。
左輪手槍付款優先觸發事件應具有第1.11節中賦予該術語的含義。
？循環行政代理應具有本合同序言中賦予該術語的含義，幷包括根據第九條被任命為其繼任者的每個其他人。
循環代理 費用函是指借款人和循環管理代理人之間的特定費用函，日期為第十五次修正案生效日期。
？循環信貸承諾對任何貸款人而言，應
指其根據第2.01(C)節在截止日期後不時向借款人提供循環信貸貸款的義務，在任何時間未償還的本金總額不得超過附表2.01在循環信貸承諾標題下與該貸款人S姓名相對的金額，該承諾可能是(A)根據第2.09節不時減少，以及
(B)根據該貸款人根據轉讓和假設進行的轉讓而不時減少或增加。年度循環信貸承諾本金總額結業第十五修正案生效日期為
$20,000,000.0050,000,000.00.
62
？循環信用貸款是指在第2.01(C)節規定的截止日期之後不時發放的貸款，除文意另有所指外，包括在第十五修正案生效日期之後根據第2.17節規定發放的任何增量循環信用貸款。
就任何貸款人而言，循環風險敞口應指該貸款人當時所有未償還循環信貸貸款的本金總額，加這類貸款人在此時的S LC敞口總額。
循環延期請求應具有第2.16(B)節中賦予的含義。
循環延伸系列應具有第2.16(B)節中賦予的含義。
循環信貸在任何時候都是指當時的循環信貸承諾總額。
循環貸款人是指擁有循環信貸承諾或持有循環信貸貸款的貸款人。
循環貸款應指任何以SOFR期限為基礎計息的循環信用貸款，但不包括根據替代基本利率定義第(C)款的規定。
？展期投資者應指其定義第(B)至(D)款中指定的成交日期投資者的每個 。
安全飛行 指紐約的安全飛行儀器公司。
安全飛行收購是指借款人根據安全飛行購買協議
收購安全飛行100%股權。
安全航班收購股權出資是指截止日期投資者或其他投資者合理地令貸款人代表控股或其直接或間接母公司滿意的股權出資至少69,999,999.50美元(根據《安全航班收購協議禁止修正案》定義第(Ii)條調整)，所有此類股權投資將以現金形式進行，以換取
普通股權益，現金收益應用於完成安全航班收購。
安全飛行託管帳户的含義與《安全飛行託管協議》中的託管帳户一詞的含義相同。
？安全航班託管協議是指由安全航班、安全航班銷售商和託管代理(如安全航班購買協議所定義)於2020年12月28日簽訂的某些託管協議，該協議經不時修訂、補充、修改或重述。
安全飛行PPP債務 指根據或根據Paycheck保護計劃發生的安全飛行債務。
63
？安全飛行購買協議是指借款人SFIC Holdings，Inc.於2020年12月18日簽訂的特定會員權益購買協議。(《安全飛行賣家》)和安全飛行，經不時修訂、補充、修改或重述。
《安全飛行購買協議禁止修正案》是指，就《安全飛行購買協議》而言，未經貸款人代表同意而在任何實質性方面對貸款人不利的任何修改、修訂、明示豁免或同意(應理解並同意：(I)《安全飛行購買協議》中包含的對公司重大不利影響的定義的任何變更應被視為對貸款人有實質性不利影響，(Ii)購買價格的任何增加應被視為對貸款人沒有實質性不利，如果這種增加應完全由增加安全飛行收購股權出資提供，或(Iii)購買價格的任何降低應被視為對貸款人沒有重大不利，提供, 進一步在第(Ii)和
(Iii)條的情況下，營運資金調整、購買價格調整和安全飛行購買協議中規定的其他類似調整應被視為不是購買價格的增加或減少)。
安全飛行賣方應具有《安全飛行購買協議》定義中賦予該術語的含義。
？出售和回租 交易是指與任何人士直接或間接地與Holdings或其任何附屬公司的業務有關的財產(不論是不動產、非土地財產或混合財產、在業務中使用或有用的財產)達成的安排，而根據該安排，控股公司或其任何附屬公司將該等財產出售或轉讓予某人，然後租賃該等財產或其他財產，而該等財產或其他財產的用途與出售或轉讓的財產實質上相同。
？制裁是指由(A)美國政府實施、實施或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運，包括由OFAC或美國國務院實施的制裁，或(B)歐盟或聯合王國國庫S陛下實施的制裁或貿易禁運。
受制裁國家在任何時候都是指任何以國家為基礎的全面制裁的對象或目標的國家、地區或領土。
受制裁人員是指，在任何時候，(A)外國資產管制處、美國國務院、歐盟或聯合王國S陛下所維持的任何與制裁有關的指定人員名單上所列的任何人，(B)位於、組織或通常居住在受制裁國家的任何其他人，或(C)其50%或更多股權由(A)或(B)款所述的一人或多人擁有的任何人。
預定的初始期限貸款償還應具有第2.08(A)節中賦予該術語的含義。
預定的初始定期貸款還款日期 應具有中賦予該術語的含義 部分
2.08(a).
定期還款的含義應與第2.08(B)節中賦予該術語的含義相同。
預定還款日期？應具有第2.08(B)節中賦予該術語的含義。
64
？Schroth收購是指借款人直接或 間接收購(I)SSP International GmbH，一家有限責任公司(Gesellschaft麻省理工學院定製Haftung)根據德國法律，以及(Ii)SSP Management GmbH，一家有限責任公司(Gesellschaft麻省理工學院定製Haftung)根據德國法律，在每一種情況下，根據施羅特收購協議和根據施羅特收購協議進行的相關交易。
？施羅特收購協議是指截至2022年5月20日，施羅特買方、賣方(如其中定義)和借款人之間簽訂的、經不時修訂、補充、修改或重述的特定買賣協議；提供未經Blackstone同意，借款人或其任何關聯公司不得修改或放棄任何條款，也不得以對Blackstone(以其身份)構成重大不利的方式給予借款人或其任何關聯公司任何同意(此類同意不得被無理拒絕、延遲或附加條件；如果， 進一步，該Blackstone應被視為已同意該放棄、修訂或同意，除非該Blackstone在收到該放棄、修訂或同意的書面通知後5個工作日內提出反對)；如果進一步提供 (A)任何修訂、放棄或同意導致施羅特收購交易的收購價下降不到收購價的15%，不應被視為對Blackstone有實質性不利影響，第一，借款人及其子公司用於為Schroth收購提供資金的手頭現金金額(如果有)為0美元，以及第二、因完成Schroth收購而產生的任何增量定期貸款承諾的金額，以及(B)任何導致Schroth收購的收購價格上升的修訂、豁免或同意，只要此類增加的資金來自借款人及其子公司增加此類現金出資、任何股權出資或循環信貸貸款借款，則不應被視為對Blackstone構成重大不利。
？Schroth買方指的是STELLA收購有限公司，一家有限責任公司(Gesellschaft麻省理工學院定製Haftung)，並在商業登記處登記(處理程序寄存器)，德國美因河畔法蘭克福地方法院(Amtsgericht)，註冊號HRB 126723。
？Schroth德國子公司是指Schroth Buyer和Schroth Security Products GmbH，一家有限責任公司 (Gesellschaft麻省理工學院定製Haftung)，並在商業登記處登記(處理程序寄存器)在當地法院(Amtsgericht)，德國Arnsberg，註冊號888。
第二修正案是指借款人、控股公司、擔保方、貸款方、行政代理和抵押品代理之間於第二修正案生效日期生效的《信貸協議第二修正案》。
第二修正案生效日期
？指2018年10月26日。
？有擔保現金管理協議是指由控股公司或 任何子公司與任何現金管理銀行簽訂或之間簽訂的任何現金管理協議，該協議由借款人以書面形式向行政代理指定，構成本協議項下的有擔保現金管理協議，且已滿足《現金管理協議》定義中所述的 但書的要求。
？有擔保套期保值 協議是指由控股公司或任何附屬公司與任何對衝銀行訂立或之間訂立的任何套期保值協議，該協議由借款人以書面形式向行政代理指明為構成本協議項下的有擔保對衝 協議，且已符合對衝協議定義中所載的但書要求。就上一句而言，借款人可交付一份通知，將根據指定主協議簽訂的所有套期保值協議指定為擔保套期保值協議。
65
？有擔保的當事人應統稱為行政代理、循環行政代理、抵押品代理、關於有擔保套期保值協議的每家對衝銀行、關於有擔保現金管理協議的每一家現金管理銀行和貸款人。
證券賬户應具有UCC賦予該術語的含義。
《證券法》指1933年的《證券法》。
“擔保協議”是指貸款方和抵押品代理人之間的某一擔保協議，日期為截止日期。
？擔保協議抵押品是指所有 作為抵押品質押或授予的財產：(A)根據擔保協議在成交日期或(B)之後根據擔保協議、德國擔保文件或第5.10節。
？擔保文件是指根據適用法律提交的擔保協議、德國擔保文件、抵押和其他擔保文件或質押協議，以授予任何財產的有效、完善的擔保權益作為義務的抵押品，以及本協議、擔保協議、任何德國擔保文件、任何抵押或任何其他此類擔保文件或質押協議所要求的關於根據擔保協議設立的財產和固定裝置的擔保權益的所有UCC融資聲明或完善文書。用於質押或授予或聲稱質押或授予任何財產上的擔保權益或留置權作為債務抵押品的任何德國證券文件或任何抵押以及任何其他文件或工具。
賣方？指特拉華州有限責任公司Loar Group Acquisition LLC。
第七修正案是指借款人、控股公司、擔保方、行政代理和貸款方之間於第七修正案生效日期生效的《信貸協議第七修正案》。
第七次修訂生效日期
？指的是2020年4月17日。
？股本減值？應具有第7.12(B)(I)節中賦予該術語的含義。
SMR？指SMR Acquisition LLC，是特拉華州的一家有限責任公司，也是借款人的全資子公司。
SMR收購是指根據SMR購買協議收購SMR賣方的某些資產。
SMR收購股權出資是指截止日期投資者或其他投資者合理滿意的至少1,1500,000美元的股權出資(根據《SMR收購協議禁止修正案》第(Ii)條調整)，所有此類股權投資均以現金換取普通股權益，其現金收益將用於完成SMR收購。
66
SMR採購協議是指SMR賣方、SMR和借款人之間於2018年5月31日簽訂的特定採購協議，經SMR採購協議修正案第1號、SMR採購協議修正案第2號修訂，並經不時進一步修訂、補充、修改或重述。
SMR採購協議修正案第1號是指SMR賣方和SMR之間於2018年10月24日對SMR採購協議進行的第1號修正案。
SMR採購協議修正案2號是指SMR賣方和SMR之間於2018年12月21日簽署的SMR採購協議修正案2。
SMR採購協議超出
日期？意味着2019年3月31日。
SMR採購協議禁止修正案是指，就SMR採購協議而言，未經貸款人代表同意(理解和同意)對貸款人以貸款人身份作出的任何實質性不利的任何修改、
修改或明示豁免或同意(理解並同意：(I)SMR採購協議中包含的重大不利影響的定義的任何變化應被視為對貸款人具有實質性不利影響；(Ii)購買價格的任何增加或降低應被視為對貸款人沒有實質性不利
，如果，(X)如果收購價格有任何增加，則增加的資金應完全來自SMR收購股權出資的增加，或(Y)如果收購價格有任何下降，
(1)該下降不得超過5,000,000美元，以及(2)該收購價格下降的50%將用於減少SMR收購股權投資，並將該收購價格下降的50%用於永久減少延遲的提取定期貸款承諾。提供,
進一步在第(Ii)條的情況下，營運資金調整、收購價格調整和其他SMR採購協議中規定的類似調整應被視為不是對收購價格的增加或減少，以及(Iii)SMR採購協議修正案1和SMR採購協議修正案2所作的修改不構成SMR採購協議禁止修正案)。
SMR賣方是指特拉華州的B/E航空航天公司。
SOFR隔夜融資利率是指等於SOFR 管理人管理的有擔保隔夜融資利率的利率。
SOFR管理人應指NYFRB(或擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。
SOFR管理人S網站是指紐約聯邦儲備銀行S網站，目前為http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。
？指定收購協議陳述指在LOAR收購協議中就LOAR目標及其子公司作出的對貸款人利益具有重大意義的陳述和擔保，但僅限於借款人或控股公司根據LOAR收購協議有權因違反該等陳述和保證而終止其完成LOAR收購的義務(或根據LOAR收購協議不完成LOAR收購的權利)的範圍內。
67
？指定的信貸協議陳述應指(A)第3.01節(A)僅針對貸款方、(B)僅針對貸款方和貸款作出的陳述和保證文檔貸款當事人簽訂的文件，(C)第3.03(B)節僅就貸款當事人和貸款文件的簽署、交付和履行、借款人在本合同項下的貸款的發生、根據本合同第七條對擔保人的擔保以及根據擔保協議授予抵押品的擔保權益，(D)第3.09節，(E)第3.10節，
(F)第3.15節，(G)第3.19節僅針對需要在結算日完善的抵押品(受第5.15節約束)和(H)第3.20節和第3.21節，在每種情況下，僅針對在結算日使用貸款收益而不違反《反海外腐敗法》、《海外資產管制辦公室》和《美國愛國者法》。
指定的收益是指Maverick收益和GE收益，統稱為。
？指定賺取賬户是指在結算日或之前設立的借款人的獨立賬户，在結算日將不少於指定賺取金額的初始定期貸款的收益存入該賬户。
？指定賺取金額應等於(A)4,000,000美元和(B)根據GAAP在相關貸款方的賬面上預留的準備金金額，兩者中以較小者為準，以資助與Maverick賺取收益有關的義務。
指定的權益貢獻？應具有在
中賦予該術語的含義第8.04節.
？指定違約事件是指根據第8.01(A)節、第8.01(B)節、第8.01(B)節(D)關於#年的《公約》第6.09節、第8.01節(G)或第8.01(H)節。
？指定的施羅特陳述應指(A)第3.01(A)節 中僅針對貸款方作出的陳述和保證，(B)第3.02節中僅針對貸款方和貸款方簽訂的貸款文件的陳述和保證，(C)第3.03(B)節僅針對貸款方，以及關於貸款文件的簽署、交付和履行、借款人發生本合同項下適用的增量條款貸款，擔保人在本合同第七條下的擔保和根據擔保協議授予抵押品的擔保 ，(D)第3.09節，(E)第3.10節，(F)第3.15節，(G)第3.19節僅針對需要在為適用的遞增定期貸款提供資金之日完善的抵押品(受第5.15節的約束)和(H)第3.20節和第3.21節，在每種情況下，僅限於在提供資金之日使用適用的增量定期貸款的收益，而不違反《反海外腐敗法》、《外國資產管制辦公室》和《美國愛國者法》。
就任何時期而言，指定交易是指任何(A)非正常過程中允許的資產或財產的收購、投資、出售、轉讓或其他處置，(B)任何合併或合併，或任何類似交易，(C)任何債務的產生、發行或償還，(D)任何限制付款或(E)任何其他事件，在允許此類交易的貸款文件條款要求符合形式合規性和本合同項下的測試或契諾的每種情況下，或要求此類測試或契諾以形式形式計算或給予形式上的效果。
發起人是指特拉華州的有限合夥企業艾布拉姆斯資本管理公司。
結構變化《彈跳公約》一詞應具有第
節中賦予該術語的含義5.166.09(bC)(I)。
68
彈跳契約交叉違約應具有第8.01(D)節中賦予該術語的含義。
違約的彈跳契約事件應具有第8.01(D)節中賦予該術語的含義。
備用信用證是指任何備用信用證或類似票據。
？附屬公司指，就任何人(母公司)而言，(A)任何其他公司、有限責任公司、協會或其他商業實體，其證券或其他所有權權益佔所有股權投票權的50%以上 在該日期有權在其董事會選舉中投票(不論是否發生)的任何其他公司、有限責任公司、協會或其他商業實體，由母公司和/或母公司的一個或多個子公司控制或持有的任何合夥企業，以及(B)(I)唯一普通合夥人或管理普通合夥人是母公司和/或母公司的一個或多個子公司或(Ii)唯一普通合夥人是母公司和/或母公司的一個或多個子公司的任何合夥企業。除文意另有所指外，子公司指的是控股的子公司。
？支持義務應指支持義務(該術語在UCC中有定義)。
？掉期義務對任何擔保人而言，是指根據構成《商品交易法》第1a(47)節所指的掉期的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。
？目標？應具有？購置？定義中所述的含義。
？納税申報單是指與納税有關的所有申報單、報表、備案文件、報告、附件和其他文件或證明文件。
？税收是指任何政府當局徵收的所有當前或未來的税收、徵税、徵收、關税、扣除、 預扣(包括備用預扣)、評估或其他類似費用或收費，包括適用於其的任何利息、税收附加費或罰款。
第十條修正案是指借款人、控股公司、擔保方、貸款方、行政代理人和抵押品代理人之間簽訂的、日期為第十修正案生效日期的《信貸協議第十修正案》。
第十修正案生效日期
？指的是2022年5月20日。
？定期承諾對任何貸款人而言，應指其初始定期貸款承諾、延遲提取定期貸款承諾，第十一修正案增量定期貸款承諾或增量定期貸款承諾，視情況而定。
定期貸款人是指有定期承諾或持有定期貸款的貸款人。
？定期貸款應指初始定期貸款，每筆延遲支取期限貸款第十一修正案，每筆增量定期貸款增量定期貸款和每筆延期定期貸款。
定期貸款延期申請應具有第2.16(A)節中賦予它的含義。
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定期貸款展期系列？應具有第2.16(A)節中賦予它的含義。
就任何套期保值義務而言，終止價值是指在考慮到與之相關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效果後， 對於該套期保值協議終止之日或之後的任何日期以及據此確定的終止價值， 該終止價值，以及(B)對於上文(A)款所述日期之前的任何日期，根據一個或多箇中間市場或任何國家認可交易商在套期保值協議中提供的其他現成報價確定為該套期保值義務的按市值計價的金額。
術語SOFR應指：
(1)對於定期SOFR貸款的任何計算，期限SOFR參考利率相當於適用的利息期的當天(該日，定期SOFR確定日)，即該利息期第一天之前兩(2)個美國政府證券營業日，因為該利率由SOFR管理人公佈；但前提是如果從下午5點開始。(紐約市時間)在任何定期術語SOFR確定日，適用的基期SOFR參考匯率尚未由SOFR管理人發佈，並且關於術語SOFR參考匯率的基準更換日期尚未出現，則術語SOFR將是由術語SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要在該定期SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日之前的三(3)個美國政府證券營業日之前，該期限的SOFR參考利率由SOFR管理人發佈，並且
(2)對於任何一天的ABR貸款的任何計算，期限為一個月的期限SOFR參考利率在該日(該日，基本利率期限SOFR確定日)之前兩(2)個美國政府證券營業日，因為
該利率由期限SOFR管理人公佈；提供然而，如果截至下午5點，(紐約市時間)在任何基本利率條款SOFR確定日，適用期限的SOFR參考匯率尚未由SOFR管理人發佈，並且關於條款SOFR參考匯率的基準更換日期尚未出現，則期限SOFR將是期限SOFR管理人在美國政府證券營業日之前的第一個
發佈的該期限的SOFR參考利率，該期限的SOFR參考利率由期限SOFR管理人發佈，只要在美國政府證券營業日之前的第一個
(3)美國政府證券營業日之前的美國政府證券營業日不超過.;
術語SOFR調整指的是相當於每年百分之一(0.10%)的百分比。
已提供 在任何情況下，SOFR的期限都不應低於下限。
術語SOFR管理人應指CME Group Benchmark Administration Limited作為術語SOFR參考利率的管理人(或由管理代理以其合理的裁量權並與借款人協商選擇的術語SOFR參考利率的繼任管理人)。
70
術語SOFR貸款是指以下列利率計息的任何貸款調整後的SOFR一詞，但不符合以下定義的第(C)款備擇備用基數
費率。
附註期限SOFR參考利率附註指基於SOFR的前瞻性期限利率。
？測試期在任何時候都是指根據第5.01(A)或(B)節交付(或要求交付)財務報表已交付(或要求交付)的控股公司最近結束的連續四個會計季度(在每個 案例中視為一個會計期間)。
？第三修正案是指借款人、控股公司、其擔保方和貸款方之間於第三修正案生效日期 日期的特定第三修正案。
？第三修正案生效日期為2018年12月21日。
業權保單是指為上述抵押權的留置權提供保險的所有權保險保單(或標明的具有所有權保險單效力的業權保險承諾保單)。
？總淨槓桿率是指在任何確定日期，(A)綜合負債的比率，淨額(I)在指明收益賬户內持有的款額；及。(Ii)
控股及其子公司的無限制現金和現金等價物在受控制協議約束的賬户中持有的範圍內(或受貸款人代表合理地滿意的其他適用的完美安排的約束)在每一種情況下，(B)最近結束的測試期的綜合EBITDA。
？《與敵貿易法》指《與敵貿易法》(《美國法典》第50編第1節)。等順序，經修訂)。
？交易是指根據貸款文件在截止日期或緊接截止日期之前或之後發生的交易，包括(A)LOAR收購，(B)簽署、交付和履行貸款文件和借款，(C)對Holdings及其子公司的某些現有債務進行再融資，以及(D)支付與完成上述交易相關的費用和支出。
轉讓擔保人應具有第7.09節中賦予該術語的含義。
對於截止日期一週年之前的預付款，國庫利率是指在計算具有恆定到期日的美國國債時的到期收益率(如最近的聯邦儲備委員會統計新聞稿H.15(519)中彙編和公佈的，該統計新聞稿已在該提前付款日期前至少兩個業務
天向公眾提供)，最接近等於從該提前付款日期至截止日期一週年的期間；提供, 然而，，如果從該預付款日期到截止日期一週年的期間不等於給出每週平均收益率的美國國庫券的恆定到期日，則國庫券利率應從給出這種收益率的美國國庫券的每週平均收益率通過線性插值法(計算到最接近一年的十二分之一)來獲得，但如果從該預付款日期到截止日期一週年的時間不到一年，應使用調整為固定期限一年的實際交易美國國債的每週平均收益率。
71
？類型，當用於任何貸款時，是指此類貸款的利率是否參照以下公式確定調整後的術語SOFR或備用基本匯率。
？UCC？指在任何適用的州或司法管轄區內不時生效的統一商法典(除另有規定外)。
英國金融機構指任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經 不時修訂)定義)或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的《FCA手冊》(經不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信用機構和投資公司，以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。
英國決議機構是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構決議的公共行政機構。
？未調整的基準替換應 指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。
？美國？或？美國？指美利堅合眾國。
未報銷的 金額應具有第2.02(D)節中賦予該術語的含義。
？上游和/或跨流擔保應具有第7.12(A)節中賦予該術語的含義。
？美國政府證券營業日是指除(A)週六、(B)週日或(C)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。
？美國税務合規證應具有第2.14(E)(Ii)(B)(Iii)節中賦予該術語的含義。
《美國愛國者法案》指的是通過提供攔截和阻撓恐怖主義法案所需的適當工具來團結和加強美國。
*就任何人士而言，有表決權的股份指任何一類或多類股權 權益持有人在一般情況下有權選舉該人士的董事會(或類似的管治機構)成員的一般投票權。
Br}到期前的加權平均壽命指的是在任何日期適用於任何債務的年數，除以：
(aI)然後將該債務的未償還本金計入(B)該產品乘以
得到的乘積之和(iA)每筆當時剩餘的分期付款、償債基金、連續到期日或其他規定的預定本金付款的
金額，包括最終到期日的付款，由(IIB)年數(計算到最接近的十二分之一十二分之一)從該日起至(Ii)該債務的當時未清償本金數額之間的期間；提供為了確定任何債務到到期的加權平均壽命正在被修改、再融資、退款、續訂、更換或延期，任何攤銷的影響
付款和或
在年月日之前就此類債務預付的款項適用的修改、再融資、退款、續訂、更換或延期
這種決心將被置之不理。
72
*全資擁有的國內子公司是指 全資子公司。
？對任何人士而言，全資附屬公司指(A)當時由該人士及/或該人士的一間或多間全資附屬公司擁有其股本((X)名董事及(Y)根據法律規定向外國國民發行的外國附屬公司的股權除外)的任何公司及(B)該人士及/或該人士的一間或多間全資附屬公司當時擁有100%股權的任何合夥、聯營、合資、有限責任公司或其他實體。
？營運資金在任何日期應指(I)根據GAAP在控股公司及其子公司的綜合資產負債表上與標題相對列示的所有金額(現金及現金等價物除外)的總和，但不包括以下各項的流動和遞延所得税的當前部分：(Ii)根據GAAP在控股公司及其子公司的綜合資產負債表上與標題相對列示的所有金額的總和在不重複的情況下，(A)控股公司及其附屬公司在該日的綜合資產負債表上未償還的任何債務的當前部分，按照公認會計原則(但不包括因與交易或任何準許收購或其他準許投資有關而應用購買會計產生的任何債務折現的影響)在綜合基礎上確定的，僅包括(X)借入資金的負債，(Y)所有資本租賃債務的主要組成部分，以及(Z)債券、本票、債權證或債務證券證明的債務債務；
(B)所有由貸款組成的債務，根據任何允許的循環信貸安排發放的貸款，
任何信用證和資本租賃義務項下的償還義務，但以其他方式包括在內；(C)利息的當前部分；(D)當期和遞延所得税的當期部分；(E)任何非負債且不會在該日期之後的下一個12個月期間以現金或現金等價物清償的任何負債；(F)採用購進會計的影響；(G)任何應計的專業負債風險；(H)受限有價證券和(I)遞延收入的當前部分。
減記和轉換權是指：(A)對於任何EEA清算機構，該EEA清算機構根據適用的EEA成員國的自救立法不時的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；和(B)對於英國，適用的自救立法規定的適用的清算機構根據自救立法取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債或產生該負債的任何合同或文書的形式的任何權力，將該法律責任的全部或部分 轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書的效力，猶如已根據該合約或文書行使權利一樣，或就該法律責任或與該等權力有關或附屬的該自救法例所賦予的任何權力暫停履行任何義務。
應具有本協議第一次朗誦中為該術語賦予的含義。
第1.02節貸款分類。就本協議而言，貸款可按類型進行分類和引用 (E.g.，定期SOFR貸款)。
73
第1.03節一般術語。此處術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。包括、包括和包括在內的詞語應被視為後跟短語，但不限於此。詞語將被解釋為與詞語具有相同的含義和效果。除非上下文另有要求，(A)本文中對任何貸款文件、協議、票據或其他文件的任何定義或提及應被解釋為指不時修訂、補充或以其他方式修改的此類協議、文書或其他文件(但須遵守對本文所述的任何修訂、補充或修改的任何限制)，(B)本協議中對任何人的任何提及均應解釋為包括S的繼承人和經許可的受讓人，(C)本協議中的詞語、本協議和本協議中類似含義的詞語應被解釋為指本協議的整體，而不是本協議的任何特定規定；(D)本協議中對條款、章節、證物和附表的所有提及應被解釋為指本協議的條款和章節、證物和附表；(E)本協議中任何法律或法規的任何提及均應指經修訂的法律或法規；(br}不時修改或補充，(F)術語資產和財產應被解釋為具有相同的含義和效果，並指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬户和合同權利，以及(G)當用於抵押財產或抵押財產相鄰的任何財產時，指的是抵押財產或抵押財產附近的任何財產。除非本合同另有明確規定，如果任何義務的履行日期不是營業日，則演出時間延至下一個營業日。
第1.04節會計術語；公認會計原則。除本協議另有明確規定外，根據本協議
交付的所有財務報表應按照不時生效的GAAP編制，所有會計或財務性質的術語應按照GAAP解釋和解釋；提供, 然而，，儘管有上述規定，
如果在GAAP截止日期之後的任何時間，在計算任何貸款
文件和控股中規定的任何財務比率或財務要求或遵守任何契約時，在GAAP或其應用中發生任何變化或者是貸款人代表如有此要求(不論任何此等要求是在此等變更之前或之後提出)，所需貸款人、控股公司及借款人將根據GAAP的此等變更誠意協商修改此等比率、要求或契諾以保留其原意；如果提供，
進一步，在作出如此修訂前，該比率、要求或契諾在作出上述更改前，應繼續按照公認會計原則計算。儘管有上述規定，就確定是否遵守本協議所載任何契約(包括計算任何財務契約)而言，Holdings及其附屬公司的債務應被視為按其未償還本金的100%結轉，且不應計入財務會計準則ASC 825和FASB ASC 470-20對金融負債的影響。貸款方、代理人和貸款人特此理解並同意，對根據Paycheck保護計劃發生的任何貸款的任何豁免不會導致貸款文件下的綜合淨利潤或綜合EBITDA的任何
增加。儘管本協議有任何相反規定，除非借款人
已書面通知行政代理，本句不適用於在根據第5.01節交付該測試期的財務報表之時或之前適用的測試期，否則在每種情況下，對租賃是資本租賃還是非融資租賃的確定應在不影響ASC 842(租契)，但根據第5.01節交付的財務報表可按照交付時有效的公認會計準則(包括執行ASC 842(租賃))編制。
第1.05節時間參考。除非另有説明，否則本文中提及的所有時間均應指東部時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。
第
1.06節限制條件收購。對於任何有限條件收購，只要本協議或任何其他貸款文件要求(A)形式上遵守任何財務比率或類似的財務測試，(B)遵守以綜合EBITDA或綜合總資產的百分比表示的任何上限或作為
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完成該有限條件收購的條件，(C)沒有發生、正在繼續或將由此導致的違約或違約事件
(與滿足允許收購的任何條件或滿足任何增量定期貸款或延遲提取定期貸款的任何資金有關的情況除外，這些貸款應繼續受其條款和條件的約束)，或(D)遵守交易記錄。儘管本協議有任何相反規定，但為了確定是否符合(I)本協議的任何規定(實際遵守第6.09(A)和(C)節規定的財務契約除外)，要求計算任何財務比率、測試或籃子(包括總淨槓桿率、第一留置權淨槓桿率和與任何債務(包括任何增量融資)、留置權或累計金額有關的籃子，或進行任何收購或其他投資、限制性付款、資產出售或基本變化)或(Ii)任何陳述和保證此處所述(除滿足任何增量定期貸款或延遲提取定期貸款的任何資金的任何條件
外，這些貸款仍應受其關於任何有限條件收購的影響(如有)的條款和條件的制約)、確定該
比率或其他規定的日期、確定是否或發生任何違約或違約事件已經發生、正在繼續或將由此導致的，或對遵守任何陳述或保證的確定應，在每種情況下，在借款人(借款人S選擇行使該選擇權)下，與任何有限條件交易有關與任何有限條件獲取相關，一個有條件的有限選舉)，就上述(A)至(D)所有條款(在適用範圍內)而言，有限條件選擇應被視為該有限條件收購的最終協議(或其他相關最終文件)的簽訂日期(確定是否允許採取任何此類行動的日期應為有限條件性測試日期？)。如果是形式上的，以及如果在給予形式上的效果之後這樣的受限條件
採辦交易及與此相關而須訂立的其他交易(包括任何債務的產生或發行及其收益的使用)，該比率和其他撥備的計算如同該有限條件收購或其他交易就好像它們發生在最近的測試期測試期在有限條件測試日期之前結束，借款人本可以在相關的
有限條件測試日期採取符合以下條件的措施適用的比率或其他規定，此類規定該比率、測試、籃子、陳述或保證、該比率、測試、籃子、陳述或保證應被視為已遵守
。為免生疑問，(I)如果在有限條件性測試日期之後，下列任何比率或其他規定被超過或違反
由於上述
比率、測試或金額的波動(包括綜合EBITDA的波動)而不符合要求或該比率的其他組成部分)或其他規定借款人或受該有限條件交易約束的
人)，在相關的
交易完成時或之前有限條件獲取交易或行動，該等比率、測試及其他條文金額
將不被視為
沒有已超過
或未能滿足要求因此類波動而不滿意，僅用於確定是否根據本協議，有限條件獲取是允許的，以及(Ii)此類比率和對此類條件的遵守不得在該限制條件完成時進行測試
除非借款人自行決定在該有限條件收購完成之日測試該等比率及該等條件的遵從性。如果借款人對任何有限條件收購進行了有限條件選擇允許完成或採取相關交易或行動的；提供如果借款人作出這樣的選擇，則與任何後繼計算任何比率、
測試或籃子可用性
或遵守本合同項下的任何其他規定(實際遵守第6.09節規定的公約除外)或關於在相關的有限條件性測試日期之後但在最早該限制條件的日期
之前採辦交易完成,或此類
有限條件的最終協議或不可撤銷通知的日期採辦交易終止或到期，但未完成此類有限條件購買日期或借款人根據前一句話作出選擇的日期為以下目的的交易
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確定貸款文件、任何此類比率、測試或籃子是否允許此類後續交易或遵守本協議項下的任何其他規定應為兩者都計算(X)必須在假定該有限條件的情況下按形式滿足採辦交易和其他交易或與此相關的行為(包括任何債務的產生和收益的使用)
有已完成
在……上面和(Ii)此類財務比率、測試或籃子不得在該有限條件交易完成時進行測試，除非借款人自行決定在該有限條件交易完成之日測試該比率、測試或籃子，而不是
有限條件測試日期和(Y)在不實施該有限條件的情況下
收購和與此相關的其他交易(包括任何債務的產生和其收益的使用)，且該比率、籃子的可用性或合規僅在滿足上述(X)和(Y)兩個條款所述的情況的範圍內才能滿足..
第1.07節起草含糊之處的解決辦法。每一借款方承認並同意其在簽署和交付其所屬的貸款單據方面由律師代表，其及其律師審查並參與了本合同及其談判的準備和談判，不得在本合同或其解釋中採用任何旨在解決不利於起草方的歧義的解釋規則。
第1.08節德語術語。
在本協議中，如果一個詞或短語的德語翻譯出現在本 協議的文本中，則應以該詞或短語的這種翻譯為準，此外，如果該詞或短語涉及德語實體或其他適用術語，則應提及：
(A)強制管理人、接管人、管理人包括Insolvenzverwalter, a Vorläufiger InsolvenzverwalteR，a 茨旺斯韋爾瓦爾特或託管人或債權人S受託人(薩赫瓦爾特);
(B)祕書或董事包括任何法定 法定代表人(S)(Organschaftlicher Vertreter)根據其公司司法管轄區的法律，包括但不限於，就在德國註冊成立或成立的人而言，管理董事 (格舍夫茨夫勒)或董事會成員(沃斯坦德);
(C)處置包括 韋爾富貢;
(D)申請破產或申請破產包括《Insolvenzverfahrens》(英漢對照)及
(E)清盤、破產管理或解散(以及上述每個條款)包括破產程序 (無人理睬).
第1.09節計算。
(A)即使本協議或任何貸款文件中有任何相反規定，如果發生任何留置權、債務(包括任何增量貸款、增量承諾或增量等值債務)(但不包括因依賴可用增量金額的(E)或(F)條款而產生的債務)、不合格股本、資產出售、投資、限制性付款或其他交易、行動、 判決或根據本協議或任何其他貸款文件(或同時交易中的上述任何條款)發生的金額，單個交易或一系列相關交易)符合本協議項下籃子類別(包括在任何定義的術語內)中的一個或多個的標準，包括適用的任何固定籃子或非固定籃子，
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借款人應被允許自行決定劃分和分類，並在以後任何時間和時間重新劃分和重新分類(包括將任何固定籃子的使用重新歸類為在任何非固定籃子或其他固定籃子下發生，或將任何非固定籃子的使用重新歸類為在任何固定籃子或其他非固定籃子下發生)、一次或多次(根據任何此類重新劃分和重新分類之日的情況)、任何此類留置權、債務、不合格股本、資產出售、投資、在本協議項下的一個或多個適用籃子中，全部或部分限制付款或其他 交易、訴訟、判決或金額。為免生疑問，任何留置權、債務、不合格股本、資產出售、投資、 限制性付款或其他交易、行動、判決或分配給每個籃子的金額應由借款人在劃分、分類、重新劃分或重新分類(視情況而定)時確定。如果任何留置權、債務(包括任何增量貸款、增量承諾或增量等值債務)(但不包括因依賴可用增量金額(E)或(F)條款而產生的債務)、不合格的資本、股票、資產出售、投資、限制性付款或根據本協議或任何其他貸款文件(或前述任何部分)的任何規定發生的其他交易、行動、判決或金額，可隨後在任何固定籃子下重新劃分和分類(或重新劃分和重新分類)。這種重新劃分和重新分類應被視為自動進行，除非借款人另行選擇。就本協議下的所有目的而言，(X)？固定籃子應指受固定美元限制的任何籃子(包括基於綜合EBITDA或綜合總資產百分比的籃子)和(Y)非固定籃子應指符合財務比率或測試(包括總淨槓桿率和第一留置權淨槓桿率)(任何此類比率或測試，財務匯兑測試)的任何籃子。
(B)即使本協定或任何貸款文件有相反規定，在計算任何非固定貨幣籃子時，(A)在計算時或實質上同時提供資金的循環貸款(或任何其他循環貸款)項下發生的任何金額，以及(B)在同時交易、單一交易或一系列相關交易中因依賴固定貨幣籃子而發生的任何金額或達成或完成的交易，在上述(A)和(B)款中的每一種情況下，根據適用的非固定貨幣籃子發生的金額或達成或完成的交易，在計算該非固定籃子時應不計入；提供對於所有適用和相關的交易(包括所有適用債務的收益的使用以及債務的任何償還、回購和贖回)，應給予全部備考效果，並對所有其他可在備考基礎上給予備考效果的調整給予備考效果。
第1.10節代理。每一貸款人、代理人、開證行和本協議的任何其他當事人同意：(I)行政代理人應是定期貸款和定期貸款人的行政代理人，並應行使本協議或任何其他貸款文件中規定的適用於定期貸款和定期貸款人的職責、權利和責任，除非本協議或任何其他貸款文件規定行政代理人正在行使關於循環信用承諾和循環信用貸款的職責、權利和責任；和(Ii)循環行政代理人應是循環信用貸款、循環信用承諾、循環貸款人的行政代理人。信用證和開證行，並應行使適用於循環信用貸款、循環信貸承諾、循環貸款人、信用證和開證行的本合同規定的職責、權利和責任。？當提及定期貸款或定期貸款人時，適用的行政代理應指行政代理，當提及循環信貸貸款、循環信貸承諾、循環貸款人、信用證和開證行時，指循環行政代理。
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第1.11節轉賬優先原則。
(A)儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，但未經所需循環貸款人事先書面同意(僅就第1.11(A)(I)和(C)款，即所需定期貸款人而言)：(I)循環貸款在任何時間不得超過100,000,000美元(即使本協議的其他條款在當時允許更大規模的循環貸款，且為免生疑問，除第2.17(A)節另有規定外)，(Ii)任何貸款方不得產生任何以任何抵押品的留置權為擔保的債務，除非就此類債務而言，轉讓人付款優先原則得到滿足，(Iii)借貸方不得訂立任何遞增修正案、任何延期修正案或任何其他修改本協議或任何其他不符合轉讓人付款優先原則的貸款文件的 修正案或文書，(Iv)如果在行使任何補救措施之前，轉讓人付款優先觸發事件已發生且仍在繼續，且任何循環風險當時仍未解決，則控股、控股公司的任何直接或間接母公司及其直接或間接子公司不得直接或間接自願預付任何定期貸款或以任何方式購買或以其他方式獲得任何定期貸款；但本條第(Iv)款不限制任何此類預付款、購買或收購，該等預付款、購買或收購使用再融資債務(或此類再融資債務)的收益，或根據任何延期修正案、增量修正案或其他類似修正案產生的債務，其收益(或適用的債務)用於預付、購買或獲取此類貸款。(V)適用於任何定期貸款的最早到期日不得早於循環到期日(於第十五個修訂生效日期生效)後九十一(91)天，及(Vi)除非在第十五個修訂生效日期另有規定，適用於任何定期貸款的攤銷付款時間表不得以任何方式修訂以增加適用於該定期貸款的任何攤銷付款。
(B)每一貸款人承認並同意，在任何此類分配適用於任何其他未償貸款的債務之前，循環貸款的債務有權優先 按照第1.11節和第8.03節的規定分配抵押品收益(包括與任何破產或清算程序有關的任何來源的分配)。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，定期貸款人應有權在任何破產或清算程序中接受和保留控股公司(或任何直接或間接母公司)、借款人或其子公司的重組證券；但根據任何此類債務重組證券收到的任何付款應符合本文規定的付款優先順序。
(C)如果在行使任何補救措施之前，已發生並仍在繼續發生轉賬付款優先觸發事件，且當時尚未發生循環風險，則借款人應根據第2.09(B)節的規定，使用本應用於預付定期貸款的任何金額，以首先全額償還循環貸款的債務(未提出索賠的初期或或有或可償還債務除外)。
(D)如果任何貸款人收取或收到因適用本第1.11款而因其無權獲得的債務而收到的任何款項，該貸款人應以信託形式為擔保當事人持有該等款項，並應立即將其交付給適用的擔保當事人賬户，根據本第1.11款予以運用。
(E)如果當時有任何循環風險，行政代理或任何定期貸款人均不得直接或間接地提供、提議提供、支持或參與循環信貸貸款人未根據《破產法》第364條提供或以其他方式參與的佔有融資債務人，在每種情況下，除非(I)該債務人持有佔有融資的收益未用於再融資，而該債務人是由優先留置權或享有同等優先權的留置權擔保的，以擔保循環融資方面的債務。償還或累計任何定期貸款，除非與任何此類循環風險敞口有關的所有債務已按本文規定的相同優先順序償還或再融資，或(Ii)此類融資的初始借款用於全額償還與循環貸款有關的債務(未提出索賠的初期債務或或有債務或可償還債務除外)。
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(F)即使本協議或擔保協議中有任何相反規定，如果當時有任何循環風險，與抵押品的任何出售、處置或強制執行行動有關(無論是在任何破產或清算程序中或之外)，行政代理或任何定期貸款人都不能貸記出價(根據第363(K)條，根據《破產法》第1129(B)(2)(A)(Ii)條或其他規定或類似的法律規定)，並與全部或任何部分抵押品的購買價格相抵銷，除非與該出售、處置或強制執行行動的初始結束有關的 循環融資債務以現金全額支付(尚未提出索賠的初期債務或或有債務或可償還債務除外)。
(G)即使本協議中有任何相反規定，行政代理或任何定期貸款機構均不得提出、投票贊成或以其他方式支持與控股公司、借款人或任何其他貸款方有關的任何重組、安排、調整或重組計劃，除非在提出任何此類建議之前，投票贊成或以其他方式支持，循環行政代理和循環貸款人持有的所有債權中，超過三分之二的金額和超過一半的索賠數量已書面同意投票贊成或以其他方式支持任何此類計劃。
(H)在不限制本第1.11節前述條款的一般性的情況下，本第1.11節旨在構成並應被視為構成破產法第510(A)節所指的從屬協議，旨在並應被解釋為在適用的非破產法律允許的最大程度上可強制執行。
在本節1.11中：
？根據任何可接受的債權人間協議，行使補救是指任何代理人根據本協議或任何其他貸款文件(或在貸款(或其任何部分)或任何其他債務根據第8.01節自動到期並應支付之後)行使補救措施。
？根據第8.01(A)、(B)、(D)條(僅與未能遵守《彈跳公約》有關)、(E)(僅與未能根據第5.01(A)或(B)條提交財務報表有關)、(F)(I)(A)、(G)、(H)或(I)條規定的違約事件。
第二條
學分
第2.01節承諾。
(A)初始定期貸款。在滿足(或根據本協議條款豁免)第4.01節規定的條件和本協議其他條款的前提下，根據本協議的陳述和保證，每個獲得初始期限貸款承諾的貸款人同意在成交日期向借款人提供美元初始期限貸款，本金金額不得超過其初始期限貸款承諾。初始定期貸款承諾應在初始 定期貸款獲得資金後的截止日期自動且不可撤銷地終止。就初始定期貸款支付或預付的金額不得再借入。
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(B)延遲提取定期貸款。受下列條件的滿足(或根據本協議條款放棄)4.01關於截止日期和章節4.02在獲得所需資金時，在符合本協議其他條款的情況下，根據本協議的陳述和保證，每個獲得延遲提取定期貸款承諾的貸款人同意從緊接截止日期之後的營業日起至延遲提取終止日期間，不時以美元向借款人發放一筆或多筆延遲提取定期貸款，所有延遲提取定期貸款的本金總額不得超過其延遲提取定期貸款承諾。延遲提取定期貸款承諾應在任何延遲提取定期貸款獲得資金後的延遲提取終止日自動且不可撤銷地終止，只要延遲提取終止日期是根據延遲提取終止日的定義(A)條款發生的，否則應按照延遲提取終止日的定義(B)和(C)的規定終止。對於延期提取的定期貸款，已支付或預付的金額
不得轉借。
(C)循環信貸貸款。符合第(Br)節所述條件的滿足(或根據本條款放棄)4.01關於截止日期和章節4.03在獲得所需資金時，在符合本合同其他條款的情況下，根據本合同所述陳述和保證，持有循環信貸承諾的每一貸款人同意從緊接成交日期後的第二個工作日起至適用到期日前一個工作日(包括該工作日)，不時以美元向借款人發放一筆或多筆循環信貸貸款，貸款本金總額為
，以使其在任何時候的循環風險敞口傑出的不至超過其循環信貸承諾。循環信貸承諾將在適用的到期日自動且不可撤銷地終止。在每個貸款人S循環信貸承諾的限額內，並受本合同其他條款的約束，借款人可以根據第2.01(C)節不時借款，根據第2.09(Br)節提前還款，根據第2.01(C)節再借款，直至適用的到期日。
(D)第十一修正案增量期限貸款
。在第十一修正案生效日，第十一修正案增量定期貸款應按照第十一修正案向借款人發放。
第2.02節[已保留]信用證。
(A)一般規定。在符合本協議所列條款和條件的情況下，借款人可要求開證行開具以 美元計價的信用證，並由開證行同意由借款人或借款人的任何子公司開立(提供借款人必須是一名在向相關開證行和循環行政代理(至少在請求開立、修改、續展或延期的日期前三(3)個工作日)提交信用證請求後(至少在請求開立、修改、續展或延期的日期前三(3)個營業日)，或確定信用證將被修改、續簽或延期，並指明要求開具信用證的日期(應為營業日)，並在適用的情況下指定修改日期，續期或延期(應為營業日)、信用證的到期日、信用證金額、受益人的名稱和地址以及開具、修改、續期或延期信用證所需的其他信息。開證行無義務開立任何信用證，如果信用證開具後風險超過信用證，或循環風險總額超過循環信貸承諾額，則開證行無義務開立信用證，借款人也不得要求開具信用證。如果開證行提出要求，借款人還應在開證行S標準格式上就任何信用證請求提交信用證申請；提供如果本協議的條款和條件與借款人向開證行提交或與開證行簽訂的任何形式的信用證申請或其他協議的條款和條件不一致，應以本協議的條款和條件為準。
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(B)發出、修訂、續期、延期的請求；某些條件和通知。如需申請開立信用證或修改、續簽或延長未到期信用證，借款人應在不遲於下午1：00向開證行和循環行政代理遞交信用證申請(通過手寫、電子郵件或其他電子傳輸方式(包括.pdf或.tif))。(紐約時間)在要求的簽發、修改、續簽或延期日期(或簽發銀行可接受的較晚日期和時間)前三(3)個營業日。
初次開立信用證的請求應在形式和細節上使開證行合理地滿意：
(I)所要求的信用證的建議簽發日期(應為營業日)；
(Ii)其所述或面值金額；
(3)失效日期(應根據下文第2.02(C)節確定)；
(Iv)受益人的姓名或名稱及地址；
(V)信用證是由借款人開立，還是由借款人S的一家子公司開具(提供借款人應是為借款人任何子公司的賬户開具的每份信用證的共同申請人(S)；
(Vi)該受益人就其下的任何提款而須提交的單據；
(Vii)致 的任何證明書的全文須由該受益人就其下的任何提款而提交；及
(Viii)開證行合理要求的其他事項。
修改、續期或延期任何未付信用證的請求應在格式和細節上明確規定開證行合理滿意：
(Ix)須予修訂、續期或延期的信用證；
(X)擬修訂、續期或延展的日期(該日期為營業日)；
(Xi)建議的修訂、續期或延期的性質；及
(Xii)開證行合理要求的其他事項。
信用證的開立、修改、續展或延期只有在(且在每份信用證簽發、修改、續展或延期時，借款人應被視為表示並保證)下列情況下方可開具、修改、續展或延期：(I)信用證風險不應超過信用證的最高限額；(Ii)循環風險總額不得超過循環信貸承諾總額；以及(Iii)第4.03節就此類簽發、修改、續展或延期所規定的條件應已得到滿足。除非開證行另有約定，信用證的初始金額不得低於25,000美元(或開證行批准的較低金額)。
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在簽發任何信用證或信用證的修改、續期、延期或修改後，開證行應立即通知循環管理代理(如果是新信用證的簽發，或現有信用證規定金額的增加或減少，循環管理代理應立即通知每個循環貸款人)，該通知應附有信用證或修改的副本，對信用證進行續簽、延期或修改(如果是新信用證的簽發，或增加或減少現有信用證規定的金額時，發給每個循環貸款人的通知應包括該信用證的副本，以及每個循環貸款人根據第2.02(D)節的規定參與該信用證的金額(見第2.02(D)節)。
(C)有效期屆滿日期。
(I)每份信用證應在(X)適用信用證請求中規定的日期(不得遲於該備用信用證簽發之日後一(1)年(或如為續期或延期，則為續期或延期後一(1)年)和(Y)信用證到期日之日期中較早者)的營業日到期；提供, 然而，開證行可自行決定同意將信用證延長至該日期之後(信用證延期)，或者(I)向開證行提供相當於該信用證所涉信用證風險的103%的資金，以存入現金抵押品賬户，該現金抵押品賬户將由開證行作為質押現金抵押品賬户持有，並用於償還根據該未償還信用證提交的所有匯票。由開證行憑其全權酌情決定權合理接受的銀行簽發，開證行憑其全權裁量權在形式和實質上均可合理接受。
(2)如果借款人在任何信用證請求中提出備用信用證的要求，開證行可憑其唯一和絕對的酌處權同意開立一份有自動續期條款的備用信用證(每份信用證一份)。自動續期信用證); 提供任何這樣的人自動續期信用證必須允許開證行在每十二(12)個月期間(從該信用證開具之日起)至少一次阻止任何此類續期，方法是在開具備用信用證時，不遲於每十二(12)個月期間內約定的一天提前通知受益人。除非開證行另有指示，否則借款人不應被要求向開證行提出任何此類續期的具體請求。一旦簽發了自動續期信用證，循環貸款人應被視為已授權開證行(但不得要求)開證行在不遲於(I)續期之日起一年和(Ii)信用證到期日 之前的任何時間允許該備用信用證續期至到期日；提供如果(X)開證行已確定在本合同條款下(由於第2.02(M)款的規定或以其他方式)，開證行沒有義務以續簽的形式開立此類備用信用證，開證行不應允許此類續期， 或(Y)開證行在根據本款第一句但書約定的日期前兩(2)個營業日或之前收到循環行政代理的通知， 未滿足第4.03節規定的一個或多個適用條件的任何貸款人或借款人。
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(D)參與。在開證行或貸款人不採取任何進一步行動的情況下，開證行開具信用證(或增加信用證金額的修改)和 ，開證行在此不可撤銷地授予每個循環貸款人，每個循環貸款人在此從開證行獲得相當於該循環貸款人S按比例提取的此類信用證的參與額。考慮到並促進上述規定，各循環貸款人在此無條件地 同意由開證行按比例向循環行政代理支付開證行賬户中由開證行支付但借款人在第2.02(E)節規定的到期日未得到借款人償付的每筆信用證付款的百分比。未報銷金額)，或因任何原因需要退還給借款人的任何報銷款項。每一循環貸款人承認並同意其根據本款就信用證獲得參與的義務是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括任何信用證的任何修改、續期或延期，或違約、減少或終止承諾的發生和繼續，或任何信用證的到期、終止或兑現。每一筆此類付款不得有任何抵銷、抵扣、扣繳或減少。
(E)報銷。
(I)如果開證行就信用證支付任何信用證款項，借款人應在不遲於下午1點向開證行支付相當於該信用證付款金額的美元，以償還該項信用證付款。(紐約時間)在緊接借款人收到該通知之日後的營業日；提供借款人可以根據第2.01節的規定，在符合本文所述借款條件的前提下，要求用等額的資產負債表貸款作為循環信用貸款來支付這筆款項，並且在這樣融資的範圍內，借款人S支付此類款項的義務應被解除，並由作為資產負債表貸款的循環信用貸款來替代。
(Ii)如果借款人未能在到期時支付此種款項，開證行應通知循環行政代理，循環行政代理應通知各循環貸款人適用的信用證付款、借款人當時應就此支付的款項 及其按比例計算的循環貸款人S。每個循環貸款人應在不遲於下午2：00以電匯方式將立即可用的資金支付給循環管理代理。(紐約時間)在該日期 (或，如果該循環貸款人應在下午1：00之前收到該通知。(紐約時間)任何一天，不遲於紐約市時間下午2：00，緊接下一個營業日的下午2：00)，一筆相當於該循環貸款人S按比例按2.01節關於該循環貸款人發放的循環信用貸款規定的未償還信用證支出的百分比支付的金額，循環行政代理將迅速向開證行支付其從循環貸款人收到的金額。循環管理代理應在循環貸款人根據前款規定付款之前，立即向開證行支付其根據上款從借款人收到的任何款項，此後循環管理代理從借款人收到的任何此類款項，將由循環管理代理迅速匯給應支付此類款項的循環貸款人，並酌情匯給開證行。
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(Iii)如果任何循環貸款人沒有如上所述向循環行政代理人按比例提供該信用證付款的比例，則該循環貸款人和借款人同意從按照上述規定必須支付該款項之日起幷包括該日起的每一天向開證行的循環行政代理人支付該款項的利息，但不包括支付該款項的日期，在(I)就借款人而言，(H)和(Ii)在該貸款人的情況下，按第(H)和(Ii)款規定的年利率向開證行賬户支付利息。按循環管理代理根據銀行業同業薪酬規則或慣例確定的利率。
(F)絕對義務。第2.02(E)款規定的借款人的償付義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，在任何情況下，無論下列情況，無論(I)任何信用證或本協議或其中的任何條款或規定是否缺乏有效性或可執行性；(Ii)信用證項下提交的任何匯票或其他單據在任何方面被證明是偽造的、欺詐性的、無效的或不充分的，或其中的任何陳述在任何方面不真實或不準確，借款人應嚴格按照本協議的條款付款和履行；(Iii)開證行在提示匯票或其他單據不符合信用證條款的情況下根據信用證付款；(Iv)任何其他事件或情況，無論是否類似於上述任何情況，如果沒有第2.02節的規定，可能構成對借款人在本信用證項下義務的法律或衡平法上的解除，或提供抵消權；(V)違約已發生且仍在繼續的事實；或(Vi)借款人及其附屬公司的業務、財產、經營結果、前景或狀況(財務或其他方面)的任何重大不利變化。代理人、貸款人、開證行或其任何關聯機構均不因任何信用證的開立或轉讓或任何付款或未能付款(無論前述情況如何)，或因信用證項下或與信用證有關的任何匯票、通知或其他通信(包括在信用證項下開具的任何單據)的傳送或交付過程中的任何錯誤、遺漏、中斷、丟失或延遲而承擔任何責任或責任。技術術語的任何解釋錯誤或因開證行無法控制的原因造成的任何後果；提供開證行S在確定信用證項下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時，因開證行未謹慎確定匯票和其他單據是否符合信用證條款而導致開證行遭受的任何直接損害(而不是相應損害，即借款人在適用法律允許的範圍內放棄對 的索賠)，前述規定不得被解釋為免除開證行對借款人的責任。雙方明確同意，如果開證行沒有惡意、重大過失或故意的不當行為(由具有管轄權的法院(不容上訴)最終裁定)，開證行應被視為在每一次此類裁定中已謹慎行事。為進一步推進前述規定並在不限制其一般性的前提下，雙方同意，對於表面看來與信用證條款基本相符的提交單據，開證行可憑其唯一的合理酌處權，在不承擔進一步調查責任的情況下承兑和付款，而不考慮任何相反的通知或信息，或者如果此類單據不嚴格遵守信用證的條款，則拒絕承兑和付款。
(G)支付程序。開證行收到單據後，應立即審查所有據稱代表信用證項下付款要求的單據。開證行應將符合要求的付款要求及時書面通知循環行政代理和借款人，並説明開證行是否已經或將進行信用證付款。
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其下；提供未發出或延遲發出通知，並不解除借款人對開證行和循環貸款人在任何此類信用證付款方面的償付義務(第2.02(E)節規定的償付義務的時間除外)。
(H)中期利息。如果開證行支付任何信用證款項，則除非借款人在不遲於該信用證付款之日後的第一個營業日前全額償還該信用證付款，否則其未付金額應計入從該信用證付款之日起至(但不包括)借款人償還該信用證付款之日止的每一天的即期應付利息，按備用基本利率加上適用的貸款保證金自該日起三(3)個營業日起計算，並按第2.06(B)節規定的年利率計算。根據本款應計利息應記入開證行賬户，但在任何循環貸款人根據第2.02(E)條償付開證行付款之日及之後發生的利息應記入該開證行賬户，但在該項付款的範圍內，應記入該開證行賬户。
(I)現金抵押。如果 (1)任何違約事件將發生並且仍在繼續，在借款人收到循環行政代理或所需循環貸款人的通知的營業日(或者，如果貸款的到期日已加快，則為LC風險敞口超過總LC風險的50%的循環貸款人)，(br}根據本款要求存放現金抵押品)，(2)在信用證到期日，任何信用證債務因任何原因仍未履行，或(3)存在違約貸款人，借款人應立即(在第(3)款的情況下，在循環管理代理人的合理要求下)以擔保品代理人的名義，為循環貸款人的利益，按合理的條款和賬户向擔保品代理人存入相當於該日期信用證風險的103%的現金，外加其任何應計和未付利息；提供在第8.01(G)或(H)節所述的借款人違約事件發生時和持續期間，存入此類現金抵押品的義務應立即生效，並且此類保證金應立即到期並支付，無需要求或其他任何形式的通知。如此存入的資金應由抵押品代理用於償還開證行尚未償還的信用證付款，在未如此運用的範圍內，應為償還未償還義務而持有，或者，如果貸款的到期日已加快(但須經LC敞口大於LC總敞口50%的循環貸款人同意)，則應用於履行本協議下借款人的其他義務。如果借款人因違約事件的存在而被要求提供一定數額的現金抵押品，借款人應在所有違約事件治癒或免除後三(3)個工作日內向借款人返還該金額加上與該金額有關的任何應計利息或已實現利潤(在不適用於上述範圍的範圍內)。
(J)額外的開證行。借款人可在徵得指定循環貸款人(S)同意的情況下，隨時指定一家或多家額外的循環貸款人作為本協議條款下信用證的開證行。根據本款第(J)項被指定為開證行的任何循環貸款人應享有開證行根據貸款文件就其簽發或將簽發的信用證享有的所有權利和義務，貸款文件中提及開證行一詞的所有內容，就該開證行而言，應視為根據上下文要求以開證行的身份指代該循環貸款人。如果本合同項下任何時候有一家以上的開證行，借款人可酌情選擇開證行開出任何特定信用證。
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(K)開證行辭職或撤職。開證行可在提前至少三十(30)天書面通知貸款人、循環行政代理和借款人後，隨時辭去本協議項下開證行的職務，只要借款人合理接受的貸款人同意被指定為繼任開證行，並承擔等於或大於辭職開證行信用證承諾額的信用證承諾。開證行可隨時由借款人更換。借款人應通知循環行政代理，然後循環行政代理應將開證行或任何此類額外開證行的任何此類更換通知貸款人。在任何該等辭職或替換生效時，借款人應支付根據第2.05(C)節為被替換開證行賬户應計的所有未付費用。自任何該等辭職、替換或增加(視情況而定)生效之日起及之後，(I)繼承人或額外開證行應具有本協議項下開證行關於其此後簽發的信用證的所有權利和義務，(Ii)本協議及其他貸款文件中提及開證行一詞時，應視為根據上下文需要， 指該繼承人或該額外開證行或任何以前開證行，或該繼任或該額外開證行及所有以前開證行。本協議項下開證行辭職或更換後，被取代的開證行仍為本協議的當事一方，並繼續享有開證行在辭職或更換之前簽發的信用證在本協議項下的所有權利和義務，但不要求開出額外的信用證。
(L)開證行。開證行應就其簽發的任何信用證及與之相關的單據代表循環貸款人行事，開證行應享有第九條規定的關於開證行就其簽發或提議簽發的信用證所採取的任何行為或遭受的任何不作為或遭受的任何作為或不作為以及與此類信用證有關的文件而給予循環行政代理的所有利益和豁免，如同第九條中所用的“循環行政代理”一詞包括開證行關於此類行為或 不作為的那樣，和(B)在本合同中關於開證行的另一規定。開證行可以通過全球銀行間金融協會的電信電文或隔夜快遞，或任何其他商業上合理的與受益人溝通的方式，向受益人發送信用證或進行任何與受益人的溝通。
(M)其他。在下列情況下，開證行無義務開立任何信用證：
(I)任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令，其條款應旨在禁止或限制開證行開具此類信用證，或適用於開證行的法律的任何要求，或對開證行具有管轄權的任何政府主管機構的任何請求或指令(不論是否具有法律效力) 應禁止或要求開證行不開立信用證或特別開立信用證，或對開證行就該信用證施加任何限制，準備金或資本要求(開證行不因此而獲得補償)在第十五修正案生效日不生效，或應將在第十五修正案生效日不適用且開證行真誠地認為重要的任何未償還的損失、成本或費用強加給開證行；或
(2)此類信用證的開立違反開證行的一項或多項一般適用政策。
在下列情況下，開證行無義務修改任何信用證：(A)開證行在此時沒有義務根據本條款開立經修改的信用證，或(B)該信用證的受益人不接受對該信用證的擬議修改。除非開證行和借款人在開立信用證時另有明確約定，否則國際服務提供商的規則應適用於每份備用信用證。儘管有上述 ，
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開證行不應對借款人負責，開證行對借款人的權利和補救措施 不得因開證行根據任何法律、命令或慣例要求或允許適用於任何信用證或本協議，包括開證行或受益人所在司法管轄區的任何秩序的要求、開證行或國際商會銀行委員會的決定、意見、慣例聲明或官方評論中所述的做法而受到損害，開證行不應對借款人負責。金融與貿易銀行家協會-國際金融服務協會(BAFT-IFSA)或國際銀行法與慣例協會，無論是否有任何信用證選擇此類法律或慣例。
(N)為附屬公司簽發的信用證。即使本信用證項下開立或未付的信用證用於支持借款人子公司的任何義務，或用於借款人子公司的賬户，借款人仍有義務向開證行償還該信用證項下的任何和所有提款。借款人特此確認，開立借款人子公司賬户信用證對借款人有利，借款人S的業務從借款人的此類子公司的業務中獲得實質性利益。
第2.03節借款程序。
(A)每次借款應在借款人S向(I)循環信用貸款借款、循環行政代理和(Ii)定期貸款借款、行政代理人(如果是定期貸款借款)提交借款人不可撤銷的借款請求後，由借款人的負責人代表借款人適當填寫和簽署。提供關於
的通知(X)在成交之日借入初始定期貸款的條件可能是收購LOAR的成交，(Y)任何循環信貸貸款和/或延遲提取定期貸款的借款可以
以相關許可收購的完成為條件和(Z)第十一修正案增量定期貸款的借款可以完成Schroth收購為條件
)。每個此類通知必須由
收到行政性適用代理人不遲於(I)下午1：00(紐約，紐約時間)
五，三個
(53)
任何借入或延續SOFR定期貸款或將基本利率貸款轉換為SOFR貸款的申請日期之前的營業日，以及(Ii)紐約時間上午11：00，借入任何基本利率貸款或將SOFR貸款轉換為基本利率貸款的請求日期；提供那就是關於結算日借入初始定期貸款的通知
上文第(I)款所指的通知可交付不是對於初始定期貸款或增量定期貸款，不遲於紐約時間下午1：00、關閉日期前一(1)個工作日或任何適用的增量貸款關閉日期。
除第2.02節和第2.17節另有規定外，每次借用SOFR定期貸款的最低金額應為1,000,000美元(或就延遲提取定期貸款而言，為2,000,000美元)，或超過100,000美元的整數倍。每次借閲
(X)ABR貸款應在最低金額為100,000美元(或，就延遲提取定期貸款而言，為2,000,000美元)或全部本金總額為(I)100,000美元的整數倍超過了這個數字(Y)SOFR貸款的本金總額應為(1)100,000美元的整數倍，且不低於最低借款金額或
(2)等於適用承付款的剩餘可用餘額。每份借款申請應註明(一)申請資金的承諾額類別，(二)借款申請日期(應為營業日)，(三)借款金額，(四)借款類型，(五)借款利息期限，(六)資金撥付對象(S)的電匯指示。如果借款人沒有在借款申請中指定貸款類型，則適用的貸款應作為ABRSOFR貸款，期限為一個月。如果借款人沒有就一筆貸款的利息期限作出規定術語SOFR貸款，則視為借款人選擇了S一個月的利息期限。
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(B)在收到借款請求後，行政性適用的代理應迅速通知每個適用的貸款人其在所申請的適用類別貸款中的比例份額。根據本第2.03(B)節的最後一句話，每個每個貸款人應將其貸款金額提供給
行政性適用代理人電匯立即可用資金到S指定的行政代理人付款辦公室
行政性適用代理人不得遲於適用借款申請中指定為適用借款申請日期的營業日中午12：00(紐約，紐約)。根據本第2.03(B)節的最後一句話，行政部門適用代理人應將收到的所有資金以與借款人收到的資金相同的方式提供給借款人。行政性適用代理人根據借款人向
提供的指示，在每種情況下電匯此類資金。行政性借用申請中的適用代理。儘管第2.03(B)節有前述規定，但在提出第十一修正案增量定期貸款的借款請求的情況下，借款人、行政代理和Blackstone可以共同同意第十一修正案增量定期貸款的資金安排。
(C)任何貸款人未能將其應提供的貸款作為任何借款的一部分，並不免除任何其他貸款人根據本協議規定在借款之日發放貸款的義務(如有)，但任何其他貸款人未在借款之日提供將由該其他貸款人提供的貸款，任何貸款人均不承擔責任。
第2.04節債務證明；償還貸款。
(一)承諾償還。借款人在此無條件承諾向行政性適用的
代理人為了每個適用的貸款人的利益，按照第2.08節的規定，支付該貸款人的每筆貸款的本金金額。
(B)貸款人和
行政性特工記錄公司。每個貸款人應按照其慣常做法保存一個或多個賬户，以證明借款人因其貸款而欠該貸款人的債務，包括本協議項下不時向該貸款人支付和支付的本金和利息金額。行政每一適用代理人應保存帳目，其中應記錄(I)根據本協議發放的每筆適用貸款的金額；(Ii)借款人根據本協議應支付或將到期並應支付給每一適用貸款人的任何本金或利息的金額；以及(Iii)借款人根據本協議收到的任何款項的金額。行政部門該代理由適用的出借方及其各自的出借方S承擔。根據本款規定保存的賬目中的分錄如下：表面上看其中記錄的債務的存在和數額的證據(沒有明顯錯誤)；提供任何貸款人的倒閉或行政部門任何代理
維護此類賬户或其中的任何錯誤，不得以任何方式影響借款人根據貸款條款償還貸款的義務。如果下列記錄之間發生任何衝突行政部門任何適用的代理人和任何適用的貸款人，行政性應以適用的
代理為準，如果由行政部門根據第2.04(B)節和根據第10.04(B)節保存的登記冊，任何適用的代理人或任何貸款人應以登記冊為準。
(C)本票。任何貸款人以書面通知借款人的方式，均可要求借款人出具本票證明其貸款。在這種情況下，借款人應立即簽署並向該貸款人交付一份應付給該貸款人的票據(或者，如果該貸款人提出要求，則應向該貸款人及其登記受讓人交付)。
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第2.05節費用。借款人同意支付下列款項：
(A)致代理人，應支付的行政管理費
自負以書面形式另行約定的費用，金額和次數分別為：分別這樣規定的，這些費用在支付時應全額賺取
，不得以任何理由退還(除非明確約定在
上借款人與 劑
代理費函適用代理）;
(b)按借款人和Blackstone在費用函和第十一次修訂費用函中分別商定的金額和時間，向
借款人代表指定的帳户支付費用;和
(b) (c) 致循環行政代理人,
對於持有循環信貸承諾的貸方的可評級收益根據其按比例百分比（承諾費）計算每個循環應收賬款的帳户（如果是違約應收賬款，則須遵守第2.18條），應按年率累計 (a 承諾費）等於 0.50%
(I)
平均值每天
未使用量循環信貸餘額 此類貸款人的承諾在此期間的承付款減去(二)在此期間所有循環信貸貸款每日餘額的總和加(Y)該期間內信用證債務的每日金額
，乘以通過
(三)適用貸款保證金的定義中規定的當時適用的承諾費費率，從結業第十五修正案生效日期至但不包括適用的到期日，該循環信貸承諾終止的日期。應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日拖欠應計承諾費發生在以下任何時期自《第十五修正案》生效日期之後的第一個此類
日期開始，以及(B)該循環信貸承諾終止之日。承諾費按一年360天計算，按實際經過的天數(包括第一天但不包括最後一天)支付。為了根據本第2.05條計算和付款，循環信貸自2017年12月31日起和適用的到期日起，未履行承付款。行政代理應將承諾費匯入此類貸款機構通知行政代理的賬户。每個違約貸款人的承諾應被視為等於0美元。
(C)(I)向循環行政代理人支付參與費，費用由每個循環貸款人承擔信用證參與費)就其參與信用證而累計的利率將等於：(Br)對於屬於SOFR貸款的循環信用貸款，應按該貸款人S LC風險敞口的日均金額(不包括可歸因於償還義務的任何部分)在自第十五修正案生效日期起至(但不包括)該貸款人S循環信用承諾終止之日和該貸款人不再有任何LC風險敞口之日較晚的期間內不時獲得適用的貸款保證金；以及(Ii)向開證行以美元為單位預付一筆預付款(預付費用)，應按慣例按不超過0.125%的年利率累計，開證行根據開證行S和開證行於《第十五修正案》生效之日起至(但不包括)該開證行自第十五修正案生效之日起至(但不包括)該開證行終止循環信用證承諾之日和該開證行停止任何信用證風險敞口之日，以及開證行S以美元為單位的合理慣例手續費，確定開證行現行信用證預付費率。任何信用證的簽發、修改、續簽或延期，或處理信用證項下的匯票。應計的信用證參與費應在(I)每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日(從第十五修正案生效日期之後的第一個營業日開始)和(Ii)循環信貸承諾終止之日以欠款形式支付。應計預付費用應以欠款形式支付(I)每年1月、4月、7月和10月的第一個營業日，從第15條修正案生效日期之後的第一個營業日開始；和(Ii)循環信貸承諾終止之日。根據本款向開證行支付的任何其他費用應在書面要求付款後十(10)個工作日內 支付。所有信用證參與費和預付費應按360天的年度計算，並按實際經過的天數支付(包括第一天，但不包括最後一天)。
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第2.06節貸款利息。
(A)利率。在不違反第2.06(B)節規定的情況下，借款人應按以下利率計算的貸款利息總額支付利息：
(I)備用基本利率加適用於所有ABR貸款的貸款保證金 ，以及
(Ii)調整後
有效相關利息期的期限SOFR加適用於所有SOFR定期貸款的貸款保證金。
(B)違約率。儘管有上述規定，(I)在根據第8.01(G)條或第(Br)(H)款發生違約事件持續期間，以及(Ii)在根據第8.01(G)條或第
(H)條規定的違約事件持續期間，在所需貸款人的選擇下，其他違約事件，所有
義務根據第8.01(A)或(B)款，貸款文件中的任何逾期金額(拖欠違約貸款人的款項除外)應在適用法律允許的範圍內，在判決後和判決前計息，年利率等於2%加在
此時適用於貸款的其他利率。
(C)利息支付。每筆貸款的應計利息應支付給(X)循環信貸貸款、循環行政代理和(Y)在任何定期貸款的情況下，行政代理在每一種情況下，為適用貸款人的應課税額利益，在該貸款的每個付息日拖欠；提供，
(I)根據第2.06(B)節應計的利息應在要求時支付，以及(Ii)在任何情況下還款或提前償還任何貸款，本金的應計利息已償還或預付費用應於下列日期支付還款還是
提前還款。這個行政性適用代理人應將該等利息款項匯入通知行政性適用的
此類貸款人的代理。
(D)利益選舉。
(I)概括而言。在截止日期(或截止日期之後發放的任何貸款的融資日期)，貸款類型應為第2.03節規定的類型。此後，借款人可以選擇將此類貸款轉換為不同類型的貸款或繼續此類貸款，如果是定期SOFR貸款，則可以選擇相應的利息期限，所有這些都在本節中規定。
(Ii)利益選擇公告。為根據本節作出選擇，借款人應向(X)循環信用貸款、循環行政代理和(Y)在任何定期貸款的情況下，行政代理在每種情況下不遲於下午1：00，(A)在建議日期前至少3個工作日，將所有或任何部分ABR貸款轉換為定期SOFR貸款或建議日期，以繼續任何定期SOFR貸款，借款人應提交一份正式填寫並籤立的利息選擇請求；以及(B)在建議日期，將SOFR的全部或任何部分定期貸款轉換為ABR貸款。每項利益選擇請求都是不可撤銷的。每份利益選擇請求應具體説明以下信息：
(A)依據該權益選擇請求作出的選擇的生效日期，該日期為營業日；
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(B)該等貸款會否轉換為資產負債表貸款或定期SOFR貸款，以及所涉及的款額會否轉換為資產負債表貸款，或繼續作為SOFR定期貸款；及
(C)如所產生的貸款是定期SOFR貸款，則在實施該項選擇後適用的利息期為 ，該利息期應為利息期的定義所設想的期間。
如果任何此類利息選擇請求請求定期SOFR貸款，但沒有指定利息期限，則借款人應被視為 已選擇一個月的S期限的利息期限。
在收到利益選擇請求後，立即行政性適用的
代理人應將其細節告知每個適用的貸款人。
(3)貸款的自動延續和轉換。如果 未在適用的利息期限結束前及時提交關於定期SOFR貸款的利息選擇請求，則除非此類貸款按照本協議規定償還，否則此類貸款應在該利息期限結束時自動繼續作為SOFR定期貸款，其利息期限與當時即將到期的SOFR貸款的期限相同(如適用)。儘管本協議有任何相反的規定，如果違約事件已經發生並且 仍在繼續，在所需貸款人的選擇下，(A)未償還貸款不得轉換為或繼續作為SOFR定期貸款，以及(B)除非償還，否則每筆當時現有的定期SOFR貸款應在適用於其的利息期結束時轉換為ABR貸款。
(E)利息計算。利息應從支付利息的最近日期起計，如果沒有支付利息，則從貸款發放之日起計息。本協議項下的所有利息應以360天為一年計算，但參照備用基準利率計算的利息應以365天(或閏年為366天)為一年計算，每一種情況下都應按實際經過的天數支付(包括第一天，但不包括最後一天)。適用的備用基本利率或調整後的SOFR的期限應由行政性根據本協議的規定適用的代理，該決定應是決定性的，沒有可證明的錯誤。
(F)即使貸款文件中有任何相反規定，對於在2021年1月1日或之後但在2022年7月1日之前結束的任何利息支付日期，如果截至該利息支付日期之前的最近一個財政季度的最後一個營業日的現金流動資金，且根據第5.01(H)節已經交付(或被要求交付)現金流動資金報告的總額低於(I)25,000,000美元減去(Ii)(X)任何超過6,000,000美元(每個項目)的資本支出總額，(Y)任何收購(安全飛行收購或施羅特收購除外)的資金來源如下：(1)與不構成不合格股本的收購(包括行使認股權證或期權)同時發行控股公司(或其任何直接或間接母公司)的任何股權的現金等值收益(如涉及直接或間接母公司的任何股權)已作為普通股貢獻給控股公司的資本，或(2)與該等收購實質上同時以現金等值形式收到的對控股公司普通股的貢獻；和
(Z)在正常業務過程之外進行的任何其他投資，在第(X)、(Y)和(Z)條的每一種情況下，借款人可在《公約》暫停期間選擇(A)PIK選舉？)根據第2.06(A)節支付任何定期貸款在付息日應計的全部或部分利息
，方法是(在適用的付息日)將與該定期貸款有關的應計和未付利息的金額加到該定期貸款的未償還本金金額(PIK利息)中；但是，在任何定期貸款預付或償還時應支付的任何利息
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(或其中的一部分)或根據第2.06(B)節支付的費用應以現金支付，不得進行PIK
選舉。借款人應至少在支付利息之日前十(10)個工作日，以書面形式向行政代理髮出關於任何PIK選擇的通知，説明將作為PIK利息支付的定期貸款的利息部分。為免生疑問，(A)貸款在任何日期到期的所有利息均應以現金支付，(B)所有PIK利息應在貸款的未償還本金金額中加上
(在每個利息支付日期或在其他情況下到期)。在所有情況下(包括在計算任何預付款溢價和應計利息方面)，如此加到貸款本金上的實收利息應被視為貸款本金。
(F)追溯調整適用的貸款保證金。如果借款人或行政代理真誠地確定確定某一特定期間適用利率的總淨槓桿率的計算不準確，並因此導致該期間的適用貸款利潤率低於或高於準確確定總淨槓桿率的情況，(I)借款人應在借款人的財務主管首次發現此類不準確後，或在行政代理就該確定發出書面通知後，立即向行政代理提交該期間的最新合規證書，(Ii)如果適用的貸款保證金是根據正確的總淨槓桿率計算的，則行政代理應立即通知借款人任何未償還的初始期限貸款和延遲提取期限貸款的到期利息金額，以及(Iii)如果因此而導致適用的貸款保證金低於其應有的水平，借款人應在行政代理提出要求後立即(但無論如何不遲於十(10)個工作日)。在根據《美國法典》第11章(現已制定或此後修訂，或任何其他聯邦、州或外國破產、破產、接管或類似法律，自動且無需行政代理人或本合同的任何其他方採取進一步行動)項下的任何借款方的實際或被視為已登記的濟助令發生後，為適用貸款項下貸款人的利益，在此時向行政代理支付該期間本應支付的金額與 就該期間實際支付的金額之間的差額(但不應視為因該不付款或違約事件而發生的違約或違約事件)，除非在該十(10)個營業日結束之前未支付該不足金額 ；提供對於任何類別， (X)行政代理和貸款人在本款下的權利和義務在終止所有適用的承諾和/或全額償還適用的貸款時終止(在每種情況下，連同與此類貸款和承諾有關的應計利息和費用(視情況而定))和(Y)為免生疑問，行政代理和貸款人在本款下的權利和義務應就任何再融資債務終止，同時產生再融資債務。
第2.07節承諾的終止和減少。
(A)初始定期貸款承諾。初始定期貸款承諾在截止日期以初始定期貸款承諾額的全額提供資金後，將自動且不可撤銷地全部終止。
(B)延遲提取期限 貸款承諾。延遲提取期限貸款承諾應(I)在任何延遲提取期限貸款獲得資金後自動且不可撤銷地減去如此提供資金的延遲提取期限貸款的金額，以及(Ii)在任何延遲提取期限貸款獲得資金後自動且不可撤銷地在延遲提取期限貸款獲得資金後全額終止，條件是延遲提取期限貸款的終止日期是根據延遲提取期限貸款的定義 第(A)款發生的，否則應按照延遲提取期限貸款定義第(B)款的規定終止。
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(C)循環信貸承諾。循環信貸承諾額應在適用的到期日自動且不可撤銷地終止。
(D)任選終止和減少承付款。借款人有權在不遲於終止或減少之日前三(3)個營業日上午11：00以書面通知終止或減少任何無資金支持的延遲提取定期貸款承諾或無資金循環信貸承諾。在收到任何此類通知後，應立即行政性適用代理人應將其內容告知適用的貸款人。根據第2.07(D)節提供的每個此類通知不得撤銷，但借款人提交的終止或減少此類承諾的全部通知可以説明，該通知的條件是另一種信貸安排的有效性或證券發行的結束，在這種情況下，借款人可以(通過通知行政性指定終止日期或之前的適用代理)(如果不滿足該條件)。每份通知應
具體説明終止或減少日期以及每一類別將終止的承付款的本金金額(最低金額應為500,000美元，如果金額少於500,000美元，則為該類別的剩餘無資金承付款)。
(E)《第十一修正案》增量定期貸款
承諾。第十一修正案增量定期貸款承諾在根據第十一修正案獲得第十一修正案增量定期貸款承諾的全額資金後，將自動且不可撤銷地全額終止。
第2.08節定期償還貸款。
(A)初始定期貸款。在下面列出的每個日期
(每個日期排定 借款人應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日，從第十五條修正案生效日期後第一個完整財政季度的最後一天(每個這樣的日期，即初始定期貸款償還日期)開始，向行政代理支付適用貸款人的賬户。借款人應被要求償還這筆錢相當於初始定期貸款本金金額的0.25%，到那時的程度
傑出的，如下所述(每筆該等還款可按本協議的規定減少，第十五修正案生效日期(根據第2.09(C)節不時調整，並與根據本修正案第2.17節發放的任何增量定期貸款有關，或由於根據第2.16節規定的任何延期而預付款項的結果, a 排定)。在以前未支付的範圍內，所有初始定期貸款應到期並在定期貸款時支付還款權)到期日
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(b)延遲提取定期貸款。 在構成2019年3月31日或之後發生的預定初始定期貸款償還日期的每個日期（連同預定初始定期貸款償還日期
，每個日期都是一個例外排定借款人應在每年三月、六月、九月和十二月的最後一個工作日（從
（x）開始），為適用貸款人的賬户向行政代理付款，如果是與初始期限貸款和/或先前資助的延遲提取期限貸款屬於同一類別的一部分），在發生適用的延遲提取期限貸款借款的財政季度的最後一個工作日，並且（y）對於不構成案件一部分的延遲提取期限貸款，類別為初始期限貸款，在適用的借款
延遲提取期限貸款後的第一個完整財政季度的最後一個工作日（每個此類日期，aDDTL還款日)，借款人應被要求支付一筆相當於所有資產的初始本金總額之和支付的延期提取定期貸款的原始本金金額
根據2019年3月31日之前的本協議，在當時
未償還的範圍內(根據本協議的規定可減少的每筆還款，在該日期(根據第2.09(C)節不時調整，或因第2.16節規定的任何延期而預付款項的結果)，與預定的初始定期貸款償還一起，每一筆都是定期還款); 提供那,(I)在根據《第四修正案》《延遲提取定期貸款承諾增加》為任何延遲提取定期貸款提供資金後的第一個預定還款日，本條(B)所指的支付金額應增加至下列各項之積的0.25%：(A)緊接根據《第四修正案》延期提取期限貸款承諾增加提供資金之前的延遲提取期限貸款的未償還本金總額和(B)根據《第四修正案》延遲提取期限貸款承諾增加提供資金的所有延遲提取期限貸款的未償還本金總額與(Y)零頭之和。其分子為90,000,000美元，其分母為緊接根據《第四修正案》增加延遲提取定期貸款承諾的任何延遲提取定期貸款獲得資金之前的延遲提取定期貸款的未償還本金總額；(B)(2)在根據《第五修正案》《延遲提取定期貸款承諾增加》為任何延遲提取定期貸款提供資金後的第一個預定還款日，本條(B)項所指的付款金額應增加至等於(X)$510,709.84與(Y)的一個零數的乘積，其分子為：(A)緊接《第五修正案》延遲提取定期貸款承諾增量提供資金之前的延遲提取定期貸款的未償還本金總額，以及(B)《第五修正案延遲提取定期貸款承諾增量》提供資金的所有延遲提取定期貸款的未償還本金總額，其分母為緊接《第五修正案》延遲提取定期貸款承諾增量提供資金之前的延遲提取定期貸款的未償還本金總額；
和(3)在根據《第九修正案》《延期提取定期貸款承諾增加》為任何延遲提取定期貸款提供資金後的第一個預定還款日，本條(B)項所指的付款金額應增加至等於(X)$766,945.37和(Y)的一個分數的乘積，其分子為：(A)在緊接《第九修正案》延期提取定期貸款承諾增量提供資金之前的延遲提取定期貸款的未償還本金總額，以及(B)根據《第九修正案》延期提取定期貸款承諾增量提供資金的所有延遲提取定期貸款的未償還本金總額，其分母是緊接《第九修正案》延遲提取定期貸款承諾增量提供資金之前的延遲提取定期貸款的未償還本金總額；
此外，還要求延遲支取定期貸款的未償還餘額於在借款人的選擇下，可在必要的範圍內調整該金額，以增加任何延遲提取定期貸款的攤銷，以便此類延遲提取定期貸款與現有的初始定期貸款形成同一類別的定期貸款，並在可能的範圍內，在每一種情況下，不經本合同任何一方同意，均為可替代部分；提供,進一步，此類調整不應減少在此之前應支付給任何貸款人的任何攤銷付款。對於以前未支付的部分，所有延遲提取的定期貸款應在定期貸款到期日到期並支付。延遲提取定期貸款.
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(C)循環信貸貸款。借款人應償還所有循環信用貸款的未償還本金總額
適用循環
到期日。
(D)《第十一修正案》
增量定期貸款。在構成第十一修正案生效日期之後的預定初始定期貸款償還日期的每個日期，借款人應被要求償還在第十一修正案生效日期提供資金的第十一修正案增量定期貸款本金總額的0.25%，以當時未償還的程度為限(根據本協議的規定，或由於根據第2.16條規定的任何延期而應用
預付款)；條件是，第十一修正案增量定期貸款的未償還餘額將要求在第十一修正案
增量定期貸款到期日償還。
第2.09節提前還款。
(A)可選的預付款。這個根據第1.11節的規定，借款人有權在任何時候提前償還全部或部分貸款，而無需支付保險費或違約金，符合第2.09節的要求；但每次預付款的金額不得低於500,000美元，如果低於貸款的未償還本金，則不得少於500,000美元。根據第2.09(A)節關於任何貸款的每筆預付款應(1)適用於借款人指定的一個或多個貸款類別，或在當時未償還的所有定期貸款類別中，如果沒有指定類別，以及(2)適用於按借款人指定的本金付款到期日順序減少本金的預定分期付款，或如果借款人沒有指定申請定期貸款的預付款順序，以減少本金的預定分期付款，借款人應被視為已選擇使用這種提前還款，以直接按到期日的順序減少本金的預定分期付款。
(B)強制性提前還款。受第1.11節、第2.09(C)節和第2.09(D)節限制：
(I)在控股或其任何子公司收到資產出售或意外傷害事件的任何現金淨收益後五(5)個工作日內構成超額收益，借款人應按照第2.09(C)節的規定提前償還相當於上述金額100%的定期貸款過剩現金淨收益；
提供借款人可根據第2.09(B)(Vi)節的規定向行政代理遞交再投資通知(行政代理應迅速將該再投資通知轉交貸款人)，但如與出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或其他處置(在單一交易或一系列相關交易中)控股及其附屬公司的全部或實質所有資產有關，借款人可按照第2.09(B)(Vi)節的規定向行政代理遞交再投資通知(行政代理應迅速將該再投資通知轉交貸款人)，並在此範圍內過剩現金淨收益實際上是按照第2.09(B)(Vi)節的規定使用的，沒有這樣的預付款
過剩淨現金
本協議項下應要求收益；雙方同意，在此範圍內，全部或部分過剩在第2.09(B)(Vi)節所述的時間段內，未按第2.09(B)(Vi)節的規定使用現金淨收益，
過剩根據第2.09(B)(I)條的規定，現金淨收益應用於在該期限屆滿後五(5)個工作日內預付款。借款人應根據第2.09(D)節的規定通知行政代理(行政代理應立即將此類再投資通知轉給貸款人)。為免生疑問，在出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置(在單一交易或一系列相關交易中)控股及其附屬公司的全部或幾乎全部資產的情況下，借款人不得再投資任何過剩由此產生的淨現金收益
，但應根據第2.09(B)(I)節的第一句要求提前償還貸款。
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(Ii)在Holdings或其任何子公司收到債務發行的現金淨收益後五(5)個工作日內，借款人應按照第2.09(C)節的規定提前償還定期貸款，金額相當於該現金收益淨額的100%。
(Iii)在控股公司或其任何子公司收到任何特定股權出資後的五(5)個工作日內，借款人應根據第2.09(C)節的規定在
中提前償還貸款，總金額相當於該特定股權出資的100%。[已保留].
(4)在(X)第5.01(A)節和(Y)第5.01(A)節規定的財務報表必須出具之日起五(5)個工作日內，借款人應就每個超額現金流動期，按照第2.09(C)節的規定償還定期貸款，償還金額等於(1)該超額現金流動期的超額現金流量佔超額現金流量的百分比，減號(2)在借款人的選擇下，
(A)所有自願預付款的金額的負責人初始期限貸款
, 以及定期貸款和其他債務(在每種情況下，不包括用任何股票發行所得或債務(循環債務除外)支付的預付款不在任何循環融資之下)，在每一種情況下，都以平價通行證在初始定期貸款的基礎上，
(B)循環信貸貸款、延長循環信貸貸款和增量循環信貸貸款的所有自願預付款，在循環信貸承諾、延長循環信貸承諾和/或增量循環信貸承諾(視情況而定)的範圍內，永久性地減去此類付款的金額，以及(C)相當於Holdings或借款人在回購初始定期貸款方面實際支付的所有現金的金額，以及根據第10.04(G)節與初始定期貸款具有同等支付權和擔保的
定期貸款。在每種情況下，在從該超額現金流動期的第一天
開始的期間內的任何時間支付，但不重複根據第2.09(B)(Iv)節就任何先前的超額現金流動期所要求的付款而申請的任何此類預付款，直至按照本合同規定實際支付該超額現金流的日期為止.(
(1)減去(2)之差，ECF預付款金額; 提供第2.09(B)(Iv)節所指的任何此類ECF預付額應由借款人選擇，在每一種情況下，不得重複從超額現金流的定義中按該金額進行的任何此類扣減
，應在該會計年度按美元基礎按第(C)(Ii)、(Vii)、(Ix)、(X)、(Xii)、(Xiv)、(Xv)、(Xv)、(Xvi)和(Xviii)超額現金流量定義的第(Xvi)和(Xviii)項：超額現金流期或年終後、超額現金流付款到期前；如果進一步提供在該超額現金流量預付款到期之前，根據上述但書進行任何扣減的，不得就下一會計年度的超額現金流量預付款扣除該預付款；前提是，進一步超額現金流量定義中的總淨槓桿率應重新計算，以使上文第(2)款提到的在適用會計年度結束後但在支付該超額現金流量期間所需的超額現金流量付款之前支付或以其他方式實現或入賬的任何金額具有形式上的效力。任何定期貸款的預付款(以及預付款金額的計算)應根據第2.09(B)(Iv)節就該期間超過10,000,000美元的超額現金流量進行(如果有)，並僅針對超出該金額的此類所需預付款金額。
(v) [已保留];
(Vi)在收到來自資產出售或意外傷害事件的任何現金收益淨額後15個月內，控股公司或其任何附屬公司(視情況而定)可將該等現金收益淨額用於資本支出或收購重置資產或對控股公司或其任何附屬公司的業務有用的資產；提供借款人應在本節規定的強制性預付款之日或之前向行政代理遞交再投資通知(行政代理應立即將該再投資通知轉交給貸款人)。
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2.09(B)。在資產出售或意外事故的任何現金收益淨額最終應用之前，控股公司或任何子公司可以本協議不禁止的任何方式投資此類現金收益淨額；提供前述規定不應限制借款人按照下列句子所要求的任何提前還款的義務。如果再投資通知已交付，但現金收益淨額未用於在該15個月期間進行資本支出或收購對控股或其任何子公司的業務有用的重置資產或資產，則此類現金收益淨額必須按照本節其他規定進行預付。
(C)預付款的申請；貸款人有權
拒絕付款。本第2.09節規定的所有預付款應按照第2.13節的規定進行，如果是預付定期貸款，則應申請償還未償還的定期貸款本金, 第一, 以直接順序至前八(8)，然後根據第2.08節對即將到來的預定還款的，以及第二, 按比例減少適用類別的預定還款但如果借款人指示在根據第2.09(A)條支付自願預付款之前或同時向行政代理提供通知，則該自願預付款應按借款人的指示使用。在上述申請的參數範圍內，應首先將預付款應用於ABR貸款，然後按利息期限的直接順序應用於定期SOFR貸款。預付款應附帶第2.06節所要求的應計利息，以及第2.12節所要求的任何額外金額。儘管有上述規定，任何貸款人均可在借款人根據第2.09(D)條收到行政代理的通知後的一個
(1)營業日內，向借款人發出書面通知(複印件給行政代理)，拒絕根據第2.09(B)條(第2.09(B)(Ii)條除外)強制預付任何定期貸款，在這種情況下，本應用於預付該貸款人的此類定期貸款的預付款總額應由借款人保留(拒絕的金額，即收益下降)。為免生疑問，本第2.09節或本協議任何其他條款要求的所有付款應為適用定期貸款的全額本金，無論原始發行貼現是否適用於此類定期貸款。
(D)提前還款通知。對於第2.09(A)條下的任何可選提前還款，借款人應在上午11：00之前以書面通知行政代理人：(A)在提前支付SOFR定期貸款的情況下，根據該條款提前還款。預付款日期前三(3)個工作日，以及(B)如果是ABR 貸款的預付款，則不遲於下午1：00，在預付款日期前一(1)個工作日。對於第2.09(B)條規定的任何強制性預付款，借款人應在第2.09(B)條規定的預付款之日之前不超過五(5)個工作日，以書面通知行政代理。在收到任何此類通知後，行政代理應立即將其內容通知貸款人。根據第2.09(D)節規定的每個此類通知均為不可撤銷的，但條件是：(I)根據第2.09(B)(I)節就任何強制性預付款發出的預付款通知，如果借款人隨後在撤回任何此類通知的同時提交再投資通知，則可以撤回；或(Ii)借款人提交的預付任何一個或多個類別貸款的全額通知可聲明，該通知以另一種信貸安排的有效性或證券發行的結束為條件，在這種情況下，如果不滿足該條件，借款人可撤銷該通知(在指定的預付款日期或之前通知行政代理)。每份通知應具體説明預付款日期、待預付貸款的本金金額，如果是強制性預付款，則應合理詳細地計算此類預付款的 金額。
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(E)預付保險費。根據第2.09(A)節或第2.09(B)(Ii)節的規定，在截止日期一週年前根據第2.09(A)條或第2.09(B)(Ii)條對初始定期貸款和延遲提取定期貸款進行的每筆預付款均應附有完整保費。根據第2.09(A)條或第2.09(B)(Ii)條在本協議一週年或之後支付的所有定期貸款預付款截止日期但在到期日之前，應
附上溢價(以待預付或償還的貸款本金總額的百分比表示)如下：
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(e) [已保留].
(F)對強制性提前還款的限制。根據第2.09(B)(I)節和 第2.09(B)(Iv)節支付的預付款，不會對控股公司及其子公司整體造成重大的不利税收後果，並受當地法律的允許性限制(儘管這些限制是實際有效的) (例如：財務援助、公司利益、相關子公司董事的受託責任和法定責任)和重大構成文件限制(包括因第三方擁有少數股權而產生的限制)和其他重大協議(只要任何此類禁止不是出於對本協議的預付款的考慮而產生的)。為免生疑問，任何因上述條款而未能支付的預付款項將不會構成違約或違約事件，該等款項可用於控股及其附屬公司的營運資金用途，只要不需要根據本 第2.09(F)節預付。控股及其附屬公司將在一年內作出商業上合理的努力，以克服或消除此類限制，並支付相關的預付款。儘管如此，在使用該等商業上合理的努力後所需的任何預付款 可扣除Holdings或其任何附屬公司因該等努力而產生的任何成本、開支或税項。
(G)循環信貸貸款預付款。
(I)如果所有循環信貸承諾終止，借款人應在終止之日償還或預付其所有未償還循環信貸 貸款，並根據借款人S的選擇，按照第2.02(I)節規定的程序，更換所有未償還信用證或以現金抵押所有未償還信用證。
(Ii)如果循環信貸承諾部分減少，則(X)在該項減少生效之日或之前，循環管理代理應將生效後的循環風險總額通知借款人和循環貸款人，以及(Y)如果循環風險總額在實施減少後超過循環信貸承諾總額，則借款人應在減少之日首先償還或提前償還循環信貸貸款，其次，在借款人S的選擇下，按照第2.02(I)節規定的程序更換未償還的信用證，或以現金抵押未償還的信用證，其總額足以消除這種超額。
(Iii) 如果所有貸款人的循環信貸風險超過當時有效的循環信貸承諾，借款人應在沒有通知或 要求的情況下，首先立即償還或預付循環信貸貸款，然後根據借款人S的選擇，按照第2.02(I)節規定的程序更換未償還的信用證或以現金抵押未償還的信用證，總額足以消除這種超額。
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(Iv)如果信用證風險總額超過當時有效的信用證昇華，借款人應在沒有通知或 要求的情況下，根據借款人S的選擇，立即按照第2.02(I)節規定的程序更換未償還信用證或以現金抵押未償還信用證，總金額 應足以消除該超出部分。
第2.10節替代利率 。
(A)除第2.10節第(B)、(C)、(D)、(E)、(F)和(G)款另有規定外，如果在SOFR定期貸款的任何利息期開始之前：
(I)行政代理機構合理地確定(該決定應為最終決定，且在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的)不存在足夠和合理的手段來確定調整後
該利息期的SOFR期限；或
(Ii)行政代理
合理地確定或得到所需貸款人的書面通知調整後的該利息期的定期SOFR將不能充分和公平地反映此類貸款人在該利息期內發放或維持其SOFR定期貸款的成本；
然後，行政代理應在可行的情況下儘快就此向借款人和貸款人發出書面通知，並在行政代理通知借款人和貸款人導致通知的情況不再存在之前，(I)本應在該利息期的第一天轉換為SOFR定期貸款的任何貸款應繼續作為ABR貸款，和(Ii)任何未償還的定期SOFR貸款應在當時的當前利息期的最後一天轉換為ABR貸款。
根據本第2.10節和第2.11節向貸款人支付的所有金額的計算應由適用的貸款人在向借款人發出的書面通知中 作出，併合理詳細地説明其計算基礎，如果沒有可證明的錯誤，該基礎應是最終的、決定性的，並對本合同雙方具有約束力。
(B)儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，但如果基準轉換事件或提前選擇參加選舉(視情況而定)及其相關基準更換日期應發生在當時基準設置的參考時間之前，則該基準更換將在下午5：00或之後在本合同項下和任何貸款文件下的所有目的下替換該基準。(紐約市時間)在基準更換之日後的第五個(5)工作日向貸款人提供通知，而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何 修改、進一步行動或同意，只要行政代理在該時間尚未收到由所需貸款人組成的貸款人對該基準更換提出反對的書面通知 。
(C)與管理有關的事宜調整後的術語SOFR或使用、管理、採用或實施基準替代，行政性適用的
代理商將有權隨時進行符合要求的更改，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類符合要求更改的任何修訂都將生效，而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步的
行動或同意。
100
(D)
行政性適用代理
將及時通知借款人和貸款人：(I)基準過渡事件或提前選擇加入(視情況而定)及其相關基準更換日期的任何事件，(Ii)任何基準更換的實施情況，(Iii)任何合規變更的有效性，(Iv)根據以下(F)條款移除或恢復基準的任何期限，以及(V)任何基準不可用
期間的開始或結束。行政代理在與本條款2.10中明確規定的借款人的同意權協商後作出的任何決定、決定或選擇，包括與期限、利率或調整或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，且無明顯錯誤，且可自行決定，且無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意，但在每種情況下除外，按照本第2.10節的明確要求。
(E)儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，在任何時候(包括在實施基準替代時)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR)，並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由管理代理以其合理的酌情決定權不時選擇的 利率的其他信息服務上，或者(B)該基準的管理人的監管主管已提供公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調具有或將不再具有代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的利息期的定義，以移除這種不可用或非代表性的基調，以及(Ii)如果根據上述第(I)款被移除的基調(A)隨後被顯示在基準的屏幕或信息服務上(包括基準替換)，或者(B)不是， 或不再，受其不是或將不代表基準(包括基準替換)的公告的限制，然後，管理代理可以在該時間或之後修改所有基準 設置的利息期限的定義，以恢復該先前移除的基準期。
(F)借款人S收到基準不可用期間開始的通知後，可撤銷在基準不可用期間借入、轉換或延續定期SOFR貸款的任何請求，如果不能
，則借款人將被視為已將任何此類請求轉換為請求基本費率ABR貸款，或轉換為基本匯率
ABR貸款。在任何基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間，基於當時基準的備用基本利率的組成部分或該基準的該基期(視適用情況而定)將不用於確定備用基本利率。
第2.11節收益保護。
(A)費用普遍增加。如果法律有任何變更，應：
(I)對以下資產徵收、修改或視為適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求：在任何貸款人或開證行的賬户上或為其賬户或為其賬户提供的存款，或由任何貸款人或開證行提供或參與的信貸(反映在以下各項的準備金要求除外調整後的術語SOFR)；
(Ii)對任何貸款人或開證行徵收與本協議、任何信用證、參與信用證或其發放的任何貸款有關的任何種類的任何附加税，或更改向該貸款人或開證行支付款項的徵税基礎(補償税、其他税和不含税除外)；或
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(Iii)對任何貸款人或開證行或SOFR市場定期貸款施加影響本協議或SOFR定期貸款或任何信用證或參與的任何其他條件(税項除外)、成本或費用。
上述任何一項的結果應是增加該貸款人作出或維持任何定期SOFR貸款或任何其他貸款的成本(或維持其作出任何該等貸款的義務)，或增加該貸款人、開證行或該貸款人S或開證行S控股公司參與、簽發或維持任何信用證(或維持其參與或簽發任何信用證的義務)的成本，或減少貸款人或開證行在本合同項下收到或應收的任何金額(本金、利息或任何其他金額)，則在貸款人、開證行、借款人提出請求時，借款人將向該貸款人或開證行支付將補償該貸款人或開證行實際發生或實際遭受的此類額外費用 的額外金額。
(B)資本要求。如果任何貸款人或開證行根據其合理的酌情決定權，確定影響到該貸款人或開證行或該開證行的任何放貸辦事處關於資本要求的任何法律變更已經或將會降低 該貸款人或開證行S資本或該開證行S或開證行S控股公司的資本(如果有的話)，則該貸款人的承諾或由該開證行作出的貸款或參與所持有的信用證。該貸款人或開證行簽發的信用證的水平低於該貸款人或開證行S或開證行S控股公司如無此種法律變更(考慮到開證行S或開證行S的政策以及開證行S或開證行S控股公司關於資本充足性的政策)，則應該開證行或開證行的要求，借款人應不時向該貸款人或開證行(視情況而定)付款。將補償該貸款人或開證行或該開證行S或開證行S控股公司所遭受的任何此類減值的額外金額。
(C)
報銷憑證。貸款人或開證行(如適用)的證明，在
中合理詳細地列出賠償該貸款人或它的開證行或其各自持有者
公司本第2.11節第(A)或(B)款規定的公司，如無明顯錯誤，則交付給借款人即為確鑿證據。借款人應在收到任何此類證書後10天內向貸款人或開證行(視具體情況而定)支付到期金額
。
(D)請求的延誤。任何貸款人或開證行未能或遲延根據第2.11款要求賠償，不應構成該貸款人S或開證行S放棄要求賠償的權利；前提是，借款人 在貸款人或開證行(視情況而定)將導致費用增加或減少的法律變更通知借款人之日之前六個月以上，不需要根據第2.11節向貸款人或開證行賠償任何增加或減少的費用，且貸款人S或開證行S有意就此要求賠償(但如果導致費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則應延長上述六個月期限，以包括其追溯力)。
第2.12節破碎性賠償。如果(A)在適用的利息期的最後一天之前(包括由於違約事件)支付或預付 任何定期SOFR貸款的本金，無論是選擇性的還是強制性的，(B)在適用的利息期的最後一天之前轉換任何定期SOFR貸款， (C)未能在依照以下規定交付的任何通知中指定的日期借用、轉換、繼續或預付任何定期SOFR貸款
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如果借款人根據第2.15節的要求，在適用的利息期最後一天之前轉讓任何定期SOFR貸款，則在任何此類情況下，借款人應賠償因該事件而產生的實際損失、成本和支出(不包括適用的貸款保證金)。任何貸款人出具的證書，合理詳細列出該貸款人根據第2.12條有權獲得的任何一筆或多筆金額，應交付給借款人(連同副本至行政性適用代理)，並且在沒有明顯錯誤的情況下應具有決定性和約束力。借款人應在收到任何此類憑證後10天內向貸款人支付任何此類憑證上顯示的到期金額。
第2.13節一般付款；按比例處理；分攤抵銷。
(A)一般付款。借款人應在本協議或該其他貸款文件明確要求的付款時間(如果沒有明確要求，則在下午1：00之前)或之前，以立即可用資金支付到期日期的每筆付款(無論是本金、利息或費用，或根據第2.14或10.03條或其他規定應支付的金額)，不得抵銷、扣除或反索賠。在任何日期的該時間之後收到的任何金額，根據所要求的貸款人的判斷，可被視為在下一個營業日收到，以便計算利息。貸款文件項下的所有付款應直接支付給文件中指定的人員。如果任何貸款單據項下的任何付款在非營業日的日期到期，付款日期應延長至下一個營業日，如果是應計利息，則應支付延期期間的利息。除非另有明確規定，每份貸款文件項下的所有付款均應以美元即期可用資金支付。
(B)按比例計算。除非在符合本協議中要求或允許向非違約貸款人和違約貸款人支付不同款項的明確規定的情況下，除非另有約定一方面是黑石集團，另一方面是任何一個或多個貸款人(S)
適用類別的所有貸款人，
(I)借款人就任何類別的貸款支付的每一筆利息，均適用於就該類別的貸款而欠貸款人的該等債務的款額，按比例根據當時就該類別而到期及欠貸款人的款額；及
(Ii)就任何類別的貸款本金而支付的每筆款項，須就該類別的貸款人分配予貸款人，按比例計算以貸款人就該類別持有的貸款本金金額為基礎。
(C)資金不足。如果在
任何時候，
收到的資金和可供其使用的資金不足行政性適用代理人
應全額支付本合同項下到期的所有本金、償還義務、利息和手續費，此類資金應用於(I)第一，用於按比例支付本合同項下到期的利息和費用(除非另有協議一方面是黑石集團，另一方面是任何一個或多個貸款人(S)適用的貸款人)在有權享有權利的各方中
按照當時應支付給此類各方的利息和費用的金額，以及(Ii)第二，用於按比例支付本合同項下到期的本金和
償還義務(除非另有協議一方面是黑石集團，另一方面是任何一個或多個貸款人(S)適用的貸款人)在有權享有權利的各方中
按照當時應支付給此類當事人的本金金額。不言而喻，上述規定不適用於任何聯邦、州或外國破產、資不抵債、接管或類似程序下的任何適當保護費，所需貸款人可自行酌情決定(貸款人之間可能同意的除外)指示
行政性適用代理人，在符合任何適用的聯邦、州或外國破產、無力償債、接管或類似命令的情況下，就其代表貸款人收到的任何適當保護付款的分配
(I.e.，是否支付最早的應計利息，所有應計利息按比例基礎或其他方面)。本協議項下的所有付款應首先適用於任何ABR貸款，然後適用於任何期限的SOFR貸款。
103
(D)抵銷的分攤。主題，就像在貸款人中一樣，對任何協議一方面，在黑石與任何一個或多個貸款人(S)之間，另一方面，如果有任何貸款人如果任何貸款人(和/或就第2.13(D)節而言應被視為貸款人的開證行)通過行使任何抵銷權或反索賠或其他方式，就其任何貸款或其他債務的本金或利息獲得付款，並在符合轉換付款優先原則的情況下，任何貸款人(和/或就第2.13(D)節而言應被視為貸款人的開證行)應就其任何貸款或其他債務的本金或利息獲得付款
，導致該貸款人S收到其貸款總額的一部分及其應計利息或高於其債務的其他債務按比例，則收到該比例較大的貸款的貸款人應(A)通知管理
代理代理人和其他貸款人，以及(B)購買(以面值現金)
參與其他貸款人的貸款和其他債務，或進行其他公平的調整，以便貸款人根據各自貸款的本金和應計利息總額以及欠他們的其他金額按比例分享所有此類付款的利益，提供那就是：
(I)如果購買了任何這種參與，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，則應撤銷這種參與，並將購買價格恢復到收回的程度，不計利息；以及
(Ii)本段條文不得解釋為適用於(X)借款人依據及按照本協議明訂條款作出的任何付款，或(Y)貸款人因向任何受讓人或參與者轉讓或出售其任何貸款的參與而取得的作為代價的任何付款，但不包括(根據第10.04(G)條向Holdings及/或借款人轉讓定期貸款的任何 項除外)予Holdings或其任何附屬公司(本段條文適用)。
如果根據適用的破產法、破產管理法或任何類似法律，任何有擔保的一方收到一項有擔保債權，以代替第2.13(D)條所適用的抵銷或反債權，則該有擔保的一方應在切實可行的範圍內，以與有擔保的一方根據第2.13(D)條有權分享追回該有擔保債權的利益相一致的方式，就該有擔保債權行使其權利。
(E)借款人違約。除非行政性適用的
代理人應在任何付款到期之日之前收到借款人的通知行政性貸款人或本合同項下開證行賬户的適用代理人，借款人不會支付此類款項，行政性適用的
代理人可假定借款人已按照本合同規定的日期付款，並可根據這一假設將到期金額分配給適用的
貸款人(視情況而定)。在這種情況下，如果借款人事實上沒有支付該款項，則每一貸款人或開證行(視情況而定)分別同意向行政性適用的
代理人應要求立即向該貸款人或開證行支付如此分配給貸款人或開證行的金額及其利息，
自向其分配該金額之日起計(包括該日在內)，但不包括向行政性適用代理人，以聯邦基金有效利率和由行政性根據銀行業同業同業薪酬規則適用的代理人。本協議中的任何內容均不得被視為限制
行政性適用代理人或任何貸款人對借款人或任何其他貸款方提起訴訟。
104
第2.14節税項。
(A)免税付款。任何借款方根據本合同或根據任何其他貸款文件承擔的任何義務或因此而支付的任何和所有款項應免税和清償，且不得減免或扣繳任何税款；提供，如果適用法律要求任何借款方或任何其他適用扣繳義務人從此類付款中扣除任何税款，則(I)適用扣繳義務人應進行此類扣除，(Ii)適用扣繳義務人應根據適用法律規定及時向有關政府當局支付扣除的全部金額，以及(Iii)如果扣除是由於補償税或其他税款，則適用貸款方應支付的金額應視需要增加，以便在進行所有必要的扣除(包括適用於本節規定的額外應付金額的扣除)後，行政性適用的代理或貸款人(視情況而定)收到的金額與其在沒有進行此類
扣除時應收到的金額相同。
(B)借款人繳付其他税項。在不限制以上(A)段規定的情況下，借款人應根據適用法律的要求，及時向有關政府當局繳納任何其他税款。
(C)借款人的彌償。借款人應在收到下一句所述證書後10天內，全額賠償由該代理人或該貸款人支付的或被要求從向該代理人或該貸款人支付的款項中扣留或扣除的任何補償税和/或其他税項(包括根據第2.14條規定的應付金額徵收的或主張的或可歸因於的任何補償税和/或其他税項)，或被要求從支付給該代理人或貸款人的款項中扣留或扣除的全部金額。有關政府當局是否正確或合法地徵收或主張此類補償税和/或其他税。就根據第2.14(C)條提出的任何償還請求而言，貸款人向借款人交付的關於該等付款或債務的數額的證明(連同行政性適用的
代理)，或由行政性適用代理人代表其本人或代表貸款人，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(D)付款證據。借款人或任何其他借款方向政府當局繳納税款後，應在切實可行的範圍內儘快(無論如何不得超過四十五(45)天)，借款人應向行政性適用代理人由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經核證的副本，
一份報告該項付款或所需貸款人合理滿意的其他付款證據的申報表副本。
(E)
貸款人狀況。(I)每一貸款人應向借款人交付行政性適用的代理人，在借款人或行政性適用的代理人、法律規定的或借款人或行政性適用代理人，證明該貸款人就根據任何貸款文件向該貸款人支付的任何款項
有權獲得任何預扣税的豁免或減免，或證明在適用司法管轄區內確立該貸款人的S預扣税地位或滿足任何信息報告要求所需或合理必需的其他權利。當時間流逝或情況變化導致此類文件(包括第2.14(E)節下面要求的任何特定文件)過期、過時或在任何重要方面不準確時，貸款人應迅速交付給借款人和借款人。行政性適用代理人更新或其他適當文件(包括適用扣繳義務人合理要求的任何新文件)或迅速通知借款人和行政性適用的
無法執行此操作的代理。
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(ii)在不限制前述的一般性的情況下：
(A)屬於《守則》第7701(A)(30)節所指的美國人的每個貸款人應向借款人和行政性適用代理人在成為本協議一方之日或之前，正式簽署並正確填寫的兩份美國國税局W-9表格原件，證明該貸款人免除美國聯邦支持扣繳，
(B)根據《守則》或任何適用條約有權就根據本守則或任何其他貸款文件支付的任何款項獲得豁免或減免預扣税的每一外國貸款人，應向借款人和
行政性適用代理人
(副本數量應由接收方要求)在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前，以下列各項中的適用者為準：
(I)已妥為籤立並填妥的國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(視何者適用而定)或其任何繼承人，聲稱有資格享有美國為締約一方的所得税條約的利益，
(Ii)妥為籤立、妥為填寫的國税局表格W-8ECI或其任何繼任者的正本，
(Iii)如果外國貸款人要求獲得守則第881(C)條規定的投資組合權益豁免的好處，(X)實質上採用附件H形式的證書(美國税務合規證書)，表明(I)該外國貸款人不是(A)守則第881(C)(3)(A)條所指的銀行，(B)守則第881(C)(3)(B)條所指借款人的10%股東，或(C)守則第881(C)(3)(C)節所述的受控外國公司，以及(Ii)貸款的利息支付與外國貸款人S從事美國貿易或業務沒有有效聯繫，以及(br}(Y)正式簽署、正確填寫的美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(視情況而定)的副本，
(Iv)在外國貸款人並非實益所有人的範圍內(例如，外國貸款人是合夥企業或參與貸款人)，該外國貸款人已妥為籤立、填寫妥當的美國國税局表格W-8IMY或其任何後續表格，並附上美國國税局表格W-9、表格W-8ECI、表格W-8BEN或表格W-8BEN-E(視情況適用而定)、美國税務遵從證、表格W-8IMY或任何其他所需資料或任何後續表格，根據本第2.14(E)節的規定，如果每個實益擁有人是貸款人，則應向該實益擁有人(視情況而定)提供如果外國貸款人是以美國聯邦所得税為目的的合夥企業(而不是參與貸款人)，並且一個或多個受益所有人申請投資組合利息豁免，則該外國貸款人可以代表這些受益所有人提供美國納税符合證明，只要該證明是正式簽署並正確填寫的原件)，或適用法律要求規定的任何其他形式，作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的基礎，並連同適用法律要求規定的補充文件一起填寫，以允許借款人和行政性由適用代理人決定所需扣繳或扣除的金額，或
(V)美國聯邦所得税法適用規定的任何其他表格，作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據
，連同適用法律規定的補充文件一起填寫，以允許借款人和行政性適用的
代理人確定需要扣繳的扣除額或扣除額。
(C)如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項 將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，而該貸款人未能遵守FATCA適用的報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節中所載的要求，如
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(br}適用)，貸款人應向借款人交付行政性適用代理人，在法律規定的時間和借款人或
合理要求的時間行政性適用代理人、適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)以及借款人或行政性借款人或借款人可能需要的適用代理
行政性請適用代理人履行其在FATCA項下的義務，以確定該貸款人是否已履行FATCA項下的貸款人對S的義務，或如有必要，確定從此類付款中扣除和扣留的金額。僅就本條款(C)而言，FATCA應包括在本協定日期後對FATCA所作的任何修訂。
儘管本條款(E)有任何其他規定，貸款人不應被要求交付其在法律上沒有資格交付的任何表格。
(F)某些退款的處理。如果代理人或貸款人根據其完全出於善意行使的自由裁量權確定，其已收到貸款方根據第2.14款對其進行賠償的任何賠償税款的退款，或貸款方根據第2.14節支付的額外金額，則代理人或貸款人應向借款人支付相當於該退款的金額(但僅限於貸款方根據本節就導致該退款的賠償税款支付的賠償款項或支付的額外款項的範圍)，扣除該代理人或該貸款人(視屬何情況而定)所有合理的自付費用(包括任何税項)，且不包括利息(有關政府當局就退款而支付的任何利息除外)；提供借款人應上述代理人或貸款人的要求，同意向上述代理人或貸款人償還已支付給借款人的款項(加上有關政府當局因借款人S延遲還款而收取的任何罰款、利息或其他費用)，以便該代理人或貸款人被要求向有關政府當局償還該等款項。本款不得解釋為要求任何代理人或任何貸款人向借款人或任何其他人提供其納税申報表(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。即使有任何相反的規定，任何貸款人在任何情況下都不會被要求向借款人支付任何金額，如果從未支付導致任何補償税或其他税款的額外金額，則該貸款人的税後淨額將使該貸款人處於較不利的税後淨值狀況。
(G)代理的狀態。在 First Eagle Alternative Credit，LLC(作為First Eagle Private Credit，LLC(f/k/a NewStar Financial，Inc.)合併繼承人)各自的日期或之前)(或任何繼任者或替代代理人)和花旗銀行分別成為本協議項下的代理人 ，應向借款人提交一份正式簽署、填寫妥當的原件(I)美國國税局表格W-9或(Ii)美國分行關於國税局表格W-8IMY的扣繳證明，證明在第一部分，第二部分和第六部分，它是一個美國分支機構，已同意就美國聯邦税收目的(就任何貸款人的賬户收到的金額而言)和美國國税局表格W-8ECI(就其自己的賬户收到的金額而言)被視為美國人。此後的任何時間，當先前交付的任何文件過期、過時或無效，或應借款人的合理要求以其他方式提交時，行政代理和循環行政代理應提供以前提供的更新文件(或其後續表格) 。
(H)請求的延誤。借款人在貸款人將相關税款通知貸款人之前180天內遭受的任何利息或罰款，以及貸款人S因此而要求賠償的意向，借款人不應根據本節向貸款人賠償任何利息或罰款(除非，如果引起此類税款或相關費用的法律變更具有追溯力，則上述180天期限應延長至包括其追溯力期限)。
第2.15節減輕義務；替換貸款人。
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(A)指定不同的出借辦公室。如果任何貸款人根據第2.11條要求賠償，或根據第2.14條要求借款人為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，則該貸款人應做出合理努力，指定不同的貸款辦事處為其在本合同項下的貸款提供資金或登記其貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司，如果該貸款人認為這種指定或轉讓 (I)將取消或減少根據第2.11條或第2.14條(視情況而定)應支付的金額，並且(Ii)不會使該貸款人承擔任何未償還的成本或支出，否則不會 對該貸款人不利。借款人在此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理費用和開支。出借人向借款人提交的列明該等費用和費用的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應為確鑿的證明。
(B)更換貸款人。如果任何貸款人根據第2.11條要求賠償，或者如果借款人根據第2.14條被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，或者如果貸款人是非同意貸款人或違約貸款人，則即使本協議中有任何相反規定，借款人在通知該貸款人和行政性適用代理人要求該貸款人將其在本協議和其他貸款文件項下的所有權益、權利和義務轉讓給合格的受讓人，該受讓人應承擔本協議和其他貸款文件項下的義務(受讓人可以是另一貸款人，如果貸款人接受此類轉讓，則該受讓人可以是另一貸款人，如果貸款人接受此類轉讓，則該受讓人可以是另一貸款人)，且無追索權(按照第10.04節中所包含的限制和所要求的同意)；提供，即：
(i)此類貸方應已收到相當於其貸款未償本金和參與LC付款的金額、應計利息、應計費用以及根據
和其他貸款文件應向其支付的所有其他金額的付款（包括第2.12條下的任何金額），為此目的（如果根據第2.11或2.14條更換貸款人）假設該貸款人的貸款已被預付;
提供
以下沒有溢價 第2.09（e）節應
與此相關（a）受讓人（在該等未償還本金及應計利息及費用的範圍內）或借款人（在所有其他款項的情況下）;
(ii)如果任何此類轉讓是因第2.11條下的賠償索賠或根據第2.14條要求支付的付款而產生的，此類轉讓將導致此後此類補償或付款的減少;以及
（iii） 此類轉讓與適用的法律要求不衝突。
如果借款人有權要求轉讓或轉授的情況在此之前因貸款人的放棄或其他原因而不再適用，則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓或轉授。
各貸款人同意，如果借款人根據本第2.15(B)條選擇更換該貸款人，則應立即執行並交付給行政性適用代理人為轉讓提供證據的轉讓和假設，並應提交給行政性適用代理人任何票據(如果符合資格的受讓人要求)，受該轉讓和假設的限制；提供，
任何此類出借人未能執行轉讓和假設不應使該轉讓無效，該轉讓應記錄在登記冊中；提供, 進一步，轉讓的各方應
向行政性適用代理人與轉讓相關的處理和記錄費為3,500美元，除非
另有免除行政性適用的代理。
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第2.16節延長期限貸款延展修正案。
(A)儘管本協議有任何相反規定，但在符合第2.16款的條款的情況下，借款人可隨時、不時地要求轉換任何類別的全部或部分定期貸款(現有定期貸款部分)，以延長該等貸款(已如此轉換的任何此類貸款)本金金額(已如此轉換的任何此類貸款)的任何本金的預定到期日，並提供與本第2.16節一致的其他條款。為了建立任何延長的定期貸款，借款人應向行政代理提供通知(行政代理應根據適用的現有定期貸款部分向每個貸款人提供該通知的副本)(每個，一個a 列出擬設立的延長期限貸款的擬議條款，(X)與根據
相關現有定期貸款部分向各貸款人提供的條款相同(包括關於擬議利率和應付費用)和(Y)與將轉換此類延長期限貸款的相關現有定期貸款部分下的貸款相同，
但下列情況除外：(I)延期貸款本金的全部或任何預定攤銷付款可推遲至該現有定期貸款部分貸款本金的預定攤銷日期後支付至適用的延期修正案所規定的範圍；(2)延長期限貸款的有效收益率(無論是以利潤率、預付費用、原始發行折扣或其他形式)在適用的延期修正案規定的範圍內，可以不同於該現有定期貸款部分貸款的有效收益率；(3)延期修正案可規定僅適用於在適用的延期修正案生效日期(緊接在設立此類延期貸款之前)的最後到期日之後的任何期間的其他契諾和條款；(4)延期貸款可以有強制性的
提前還款條款，規定首先使用強制性提前還款活動的收益，以提前償還已轉換此類延期貸款的現有定期貸款部分下的貸款，然後再使用任何此類收益來提前償還此類延長期限貸款；以及(V)延長期限貸款可以具有借款人和貸款人商定的任選提前還款條款(包括催繳保護和允許在提前償還此類延長期限貸款之前將此類延長期限貸款轉換為可選擇預付的相關現有定期貸款部分下的貸款的條款)；提供 延期貸款不得在所有最終規定期限較早的貸款(包括轉換為此類貸款的現有期限貸款部分下的貸款)全額償還之日之前選擇性預付，除非此類可選預付款附帶
按比例
可選擇提前償還這類其他貸款；提供, 然而，在任何情況下，(A)給定定期貸款延期系列(定義見下文)的任何延長期限貸款在成立時的最終到期日不得早於轉換該等延長期限貸款所依據的適用現有定期貸款部分當時所述的最終到期日，及(B)給定期限貸款延長系列的任何延長期限貸款在成立時的加權平均到期日不得短於轉換該等延長期限貸款所依據的適用現有期限貸款部分的剩餘加權平均年限至到期日。根據任何
定期貸款延期請求轉換的任何延長期限貸款應指定為一系列(每個，一個a 定期貸款展期系列)適用於本協議所有目的的展期貸款；提供在適用的延期修正案(定義如下)規定的範圍內，從現有定期貸款部分轉換而來的任何延長期限貸款可被指定為增加以前設立的任何關於該等現有定期貸款部分的定期貸款展期系列。
(B)儘管本協議有任何相反規定， 在符合本第2.16節的條款的情況下，借款人可隨時、不時地要求任何類別的循環信貸承諾的全部或部分( )可轉換現有循環部分)，以延長就此類循環信貸承諾額的全部或任何部分本金 的任何付款的預定到期日(任何此類循環信貸承諾額
109
已如此轉換，延長循環信貸(br}承諾)，並規定與本第2.16節一致的其他條款。為了建立任何延長的循環信貸承諾，借款人應 向循環行政代理提供通知(該代理應向適用的現有循環付款項下的每個貸款人提供該通知的副本)(每個，一個循環延期請求，並與任何定期貸款延長請求一起，每個提出一個 延期請求)，列出對 建立的延長循環信貸承諾的擬議條款，(X)應與根據相關現有循環部分向每個貸款人提供的相同(包括關於建議的利率和應付費用)和(Y)與相關現有循環部分下的循環信貸承諾相同， 此類延長的循環信貸承諾將從中轉換，但：(I)延長的循環信貸承諾的有效收益率(無論是以 形式的利差、前期費用、原始發行折扣或其他)和承諾費和未使用額度費用可能不同於此類現有循環部分貸款的有效收益率和承諾費和未使用額度費用，在適用的延期修正案中規定的範圍內；(3)《延期修正案》可規定僅適用於在適用的循環延期修正案生效日期(緊接在該延期循環信貸承諾確定之前)生效的最後到期日之後的任何期間的其他契諾和條款；和(Iv)(A)除以下第(B)款規定外，適用循環延期系列的延長循環信貸承諾項下的所有借款及其項下的還款(永久還款除外)均可按比例進行，(B)因終止延長循環信貸承諾而永久償還循環信貸承諾項下的未償還循環信貸貸款，可按比例或低於按比例(或大於按比例)償還(X)涉及(I)未延長循環信貸承諾或延長循環信貸承諾到期日所需的還款，及(Ii)因延長循環信貸承諾或(B)任何再融資而作出的償還Y)與到期日晚於此類延長的循環信貸承諾的任何其他循環信貸承諾相比)，在本條第 (Iv)項下的每一種情況下，連同所有其他循環信貸承諾；提供, 然而，在任何情況下，給定循環 延期系列(定義如下)的任何延期循環信貸承諾在設立時的最終到期日不得早於轉換該等延期循環信貸承諾的適用現有循環部分當時規定的最終到期日。就本協議的所有目的而言，根據任何循環延期請求轉換的任何延期循環信貸承諾應被指定為一系列(每個，一個循環延期系列，與任何定期貸款延期系列一起，每個都是一個延期系列)；提供從現有循環部分轉換而來的任何延長循環信貸承諾，在適用的延期修正案(定義見下文)規定的範圍內，可指定為 任何先前確定的循環延期系列相對於該現有循環部分的增加。
(c) (b) 借款人應至少在要求現有定期貸款部分或現有循環部分的貸款人作出迴應的日期
之前至少十(10)個工作日提出適用的延期請求，並應同意由或可接受的程序。行政性適用代理人，在每種情況下，合理行事以實現本第2.16節的目的。貸款人沒有義務根據任何延期請求同意將其任何現有定期貸款部分的任何貸款轉換為延期定期貸款，或將其任何現有循環信貸部分的任何現有循環信貸承諾轉換為延長循環信貸承諾。任何貸款人(每家，一個展期)定期貸款貸款人)希望獲得全部或部分貸款和/或
現有定期貸款部分或現有循環部分(視情況而定)項下的承諾額，在該延期請求轉換為延長定期貸款或延長循環信貸承諾額(視情況而定)的前提下，
應通知行政性適用代理人(每個，延期選舉)在上述
中指定的日期或之前
110
延長其在現有定期貸款部分或現有循環部分(視情況而定)項下的貸款和/或承諾額的金額，並選擇將其轉換為延長定期貸款和/或延長循環信貸承諾(受行政代理規定的任何最低面值要求的約束)。任何貸款人在合同規定的日期或之前未對延期請求作出答覆的，應視為
拒絕了延期請求。如果適用的現有定期貸款部分下的貸款本金總額超過根據該延期請求請求的延長期限貸款的金額，則該現有定期貸款部分的貸款應(I)根據包括在該延期選擇中的該現有定期貸款部分的貸款本金總額按比例轉換為該現有定期貸款部分的延長期限貸款，或(Ii)在適用的延期請求中明確規定的範圍內，在延長期限貸款金額增加時轉換為
延長期限貸款，以便不存在這種超額情況。
(I)延期定期貸款和延期循環信貸承諾應根據借款人之間對本協定的修正案(各一項延期修正案)設立，行政部門每個適用的代理和每個擴展定期貸款根據本協議提供延長的定期貸款或延長的循環信貸承諾(視情況而定)的貸款人，應符合上文第2.16(A)或(B)節(以適用者為準)中所述的規定(但不應
要求任何其他貸款人同意)。
行政性適用代理人應及時通知各相關貸款人每項延期修正案的有效性。
(Ii)借款人根據第2.16條完成的延期不應構成自願或強制付款或本協議中的預付款。這個管理
代理代理人和貸款人特此同意第2.16節規定的每項延期和其他交易(為免生疑問，包括支付任何延期定期貸款和延期循環信貸承諾的任何利息或費用，在每種情況下，均按適用延期請求中規定的條款支付)，並在此放棄本協議任何條款或任何其他貸款文件的要求，否則可能禁止本第2.16節所設想的任何延期或任何其他交易。提供該同意不應被視為該貸款人接受與該貸款人有關的任何延期請求。
第2.17節遞增信用延期。
(A)增量承諾。在
(X)延遲提取終止日期或(Y)僅與完成Schroth收購所產生的增量定期貸款相關的延遲提取終止日期(第十修正案生效日期)及之後，借款人可隨時或不時通過
通知管理代理(借款人可向適用代理人發出書面通知，選擇在新的定期貸款或任何現有的定期貸款下或在現有貸款(每一批為增量定期貸款)項下申請設立一項或多項新的定期貸款承諾請求？)，請求一個或多個新的定期貸款承諾，這些承諾可能與任何未償還定期貸款
屬於同一類別
(承諾？以及就此類增量定期貸款承諾提供的任何定期貸款，即增量定期貸款增加？)或新的定期貸款類別(與
任何？)和/或循環信貸承諾項下的任何增加(每一項都是？增量循環信貸承諾？再加上遞增期限貸款
增加承諾，增量定期貸款承諾？)。行政代理應迅速將任何增量定期貸款請求轉發給所有貸款人，任何感興趣的貸款人應儘快並在任何情況下
(但不包括針對或者……增量設施？)，在第十五修正案生效日期之後發生的總金額
不得超過該發生時的可用增量金額，前提是增量的總金額完成Schroth收購的定期貸款)在十個工作日內完成
第十五修正案生效日期後產生的循環信貸承諾不得超過12,500,000美元。
111
(b)(or較短期間每份這樣的通知應註明日期(每一份)增加生效日期
？)借款人提議此類增量定期貸款承諾或增量循環信貸貸款承諾應
生效(實際生效日期為遞增設施關閉日期？)，該日期不得早於該通知送達適用代理商之日起不少於五(5)個工作日(或經下列各方同意的不同日期貸款人代表)在收到此類通知後，
提供該代理人有其唯一的酌情決定權)。在其選舉中，借款人和管理代理提供書面要約以提供可以分配這種增量定期貸款(包括其部分)以及與本協議相應的條款和規定第2.17節(任何這樣的貸款人，即不斷增加的貸款人);
提供
(I)除為完成施羅特收購而產生增量定期貸款的任何增量定期貸款請求外，如果貸款人在10個工作日內(或貸款人代表可能同意的較短時間內)沒有提供此類要約，則該貸款人應被視為拒絕行使該要約權，(Ii)借款人沒有義務接受該貸款人的任何此類要約，以及(Iii)僅在發生增量定期貸款以完成施羅德收購的情況下，除非Blackstone另有書面同意(由Blackstone自行決定)，否則此類增量定期貸款(以及相關增量定期貸款承諾)只能由Blackstone和/或任何Blackstone指定人提供。貸款人沒有義務提供任何明示或默示的增量定期貸款，貸款人提供增量定期貸款的任何決定應由其獨立於任何其他貸款人自行決定。只需徵得每個適用貸款人的同意，它才能根據本協議提供增量定期貸款 第2.17節。
借款人可以接受部分或全部貸款金額，也可以指定新的貸款人。
(提供，在任何情況下，該新貸款人是合格的受讓人)，作為本協議項下的其他貸款人第2.17節(《泰晤士報》)其他
個貸款人與越來越多的貸款人和提供增量定期貸款的貸款人一起，完成對Schroth的收購
增量貸款方？)，其他貸款人可以對任何現有貸款人和/或將構成合格受讓人的任何新貸款人的承付款或增量循環信貸
承付款或增量循環信貸額外的貸款人);
提供(X)任何現有貸款人接洽以提供全部或部分遞增期限貸款。借款人應
貸款承諾或增量循環信貸承諾可自行決定選擇或拒絕調整
分配提供這種增量定期貸款不斷增加的貸款人和承諾或增量循環信貸承諾，(Y)各適用代理人應對此類額外貸款人擁有同意權(不得被無理扣留、附加條件或延遲)，如果根據第10.04條將貸款或承諾(視情況而定)轉讓給此類額外貸款人需要此類同意，以及(Z)僅就任何增量循環信貸承諾，開證行應對此類額外貸款人擁有同意權(不得被無理拒絕、附加條件或延遲)，如果根據第10.04節的規定，將循環信貸貸款或循環信貸承諾(視情況而定)轉讓給此類額外的貸款人需要徵得同意。
(B)增量貸款。在適用日期(每個日期，
)任何增量修訂(包括通過任何增量定期貸款增加)中規定的增量貸款關閉日期)，在滿足本第2.17節和適用增量修訂中的條款和條件的前提下，(I)每個增量貸款人應向借款人提供金額等於其此類增量定期貸款承諾的貸款(增量定期貸款)，以及(Ii)每個增量定期貸款人應成為本協議項下關於此類增量定期貸款承諾和據此發放的增量貸款的貸款人。
112
(C)增量修正案的效力。任何增量修正案的有效性，以及增量定期貸款其下的承諾應滿足或放棄下列每個條件以及增量修正案中規定的任何其他條件：
(I)除與Schroth收購有關的遞增修正案和遞增定期貸款的情況外，在緊接實施該借款及其收益的運用之前和之後，不應發生或繼續發生違約或違約事件
；提供，與任何增量已發生的定期貸款承諾的主要目的是完善一個有限的條件採辦交易時，第(I)款下的
條件應為(X)未發生違約或違約事件確定與
有關的最終文檔的時間有限執行條件獲取條件性測試日期和(Y)第8.01(A)、(B)、(Br)(G)或(H)節規定的違約事件尚未發生且仍在繼續在相關的有限條件獲取完成時，在實施此類增量融資後；
提供第(I)款中的條件(除第8.01(A)、(B)、(G)或(H)項的但書中提到的條件外，除非所要求的貸款人根據第10.02節免除)應僅在提供超過50%的適用增量定期貸款的個人要求的範圍內被要求是否有資金
以及增量定期貸款承諾或增量循環信貸貸款和增量循環信貸承諾，視情況而定
；
(Ii)除為完成施羅特收購而產生的增量定期貸款的情況外，在緊接實施該借款和運用其收益之前和之後，貸款文件中所列各借款方的所有陳述和擔保在所有重要方面均應真實和
正確(但明確受到重大不利影響或其他重要性限制的陳述和擔保除外，在這種情況下，該等陳述和擔保應在該限定生效後和截至較早指定日期明確作出的陳述和擔保除外)在所有方面都真實和正確。在這種情況下，該等陳述和保證在所有重要方面均應真實和正確(br}截至該較早的指定日期)；提供, 然而，，(A)與以下事項有關一個任何增量已發生定期貸款
一種主要目的是完善有限條件的設施採辦交易時，第(Ii)款下的條件應為(X)上述陳述和保證在上述要求的範圍內真實和正確。確定與此相關的最終文件的時間有限執行條件獲取條件性測試日期和(Y)指定陳述在所有重要方面均真實和正確(但因重大不利影響或其他重要性而明確限定的指定陳述除外，在此情況下，該等指定陳述在實施該限制後應在各方面真實且正確，且不包括截至較早指定日期明確作出的指定陳述，在此情況下，該指定陳述應於該較早指定日期在所有重要方面均真實且正確)。
採辦交易完成，增量術語貸款是有資金的；提供第(2)款中的條件僅在提供超過50%的適用增量定期貸款和增量定期貸款承諾或增量循環信貸貸款和增量循環信貸承諾的人要求的範圍內(視情況而定)；以及(B)對於為完成施羅特收購而產生的遞增定期貸款，第(Ii)款下的條件是，指定施羅思陳述在所有重要方面都是真實和正確的(不包括那些因重大不利影響或其他重要性而明確具有資格的陳述和擔保，在這種情況下，該等指定施羅思陳述在實施該限定之後以及在較早指定日期明確作出的指定施羅思陳述除外)在所有方面都應真實和正確。在這種情況下，在完成施羅思收購併為與之相關的遞增定期貸款提供資金時，該指定施羅思陳述應在所有重要方面真實和正確)；
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(三)每增加一次定期貸款承諾的最低金額為500萬美元或超出本合同的10萬美元的整數倍；
提供如果該金額代表第2.17節規定的適用限制(C)(Iv)a));
(Iv)[保留區];
(v) [保留區]； 和
(Vi)借款人應交付或安排交付適用代理人或任何額外貸款人在任何此類交易中合理要求的對貸款文件或其他文件的任何習慣修改。
(四)增量貸款本金總額不超過(X)$40,000,000較少僅在完成Schroth收購而產生的任何增量定期貸款的情況下，有資金的延遲提取定期貸款的初始本金總額
或(Y)，1.45億美元；
(V)除為完成施羅特收購而產生的增量定期貸款外，最近四個會計季度的總淨槓桿率(在實施增量定期貸款、由此融資的任何收購以及與此相關的任何其他債務(按形式計算)後，根據第5.01(A)節或第5.01(B)節(視具體情況而定)需要提供財務報表)不超過5.50至1.00。借款人的財務人員簽署的S官員證書中所證明的；和
(Vi)行政代理收到與截止日期交付的法律意見、董事會決議和高級人員證書一致的慣常法律意見、董事會決議和高級人員證書(視情況而定)，但因法律變更、
事實變更或S律師的變更而引起的此類法律意見的變更令行政代理合理滿意，以及(B)重申協議和/或增量貸款人可能合理要求的對抵押品文件的修改
，以確保該行政代理受益於適用的貸款文件；
提供僅就完成施羅特收購而產生的增量定期貸款而言，第(Vi)款下的條件應為行政代理收到(A)習慣法律意見、董事會決議和高級職員證書以及償付能力證書和成交證書，在每種情況下，這些證書應與在成交日期交付的那些
一致(視情況而定)，但由於法律意見的變更、事實的變更或律師S的變更而引起的此類法律意見的變更不在此限，而S的意見格式應合理地令行政代理人滿意。或Blackstone可能合理要求的貸款各方當地律師的任何其他法律意見，以及(B)Blackstone可能合理要求的重申協議和/或對安全文件的修改，以確保該行政代理受益於適用的貸款文件。
(D)所需條款.
(I)增量定期貸款。增量定期貸款和增量定期貸款承諾的條款、規定和文件應由借款人和適用的增量除本文另有規定外，提供此類增量定期貸款承諾的其他貸款人在與增量貸款結算日存在的定期貸款不一致的範圍內，應與條款(iA)至(三、C)在適用的情況下，
並在其他方面合理地令貸款人
代表行政代理(按照所需貸款人的指示行事)(除
契諾或其他規定(A)符合(或增加)
114
為貸款人的利益而根據相關的遞增修正提交的貸款文件，或(B)僅適用於截至遞增修正日期的最後到期日之後的期間(br}修正)；提供在增量的情況下增加定期貸款增加任何現有類別、條款、規定和文件(證明增加的增量修正案除外)的設施定期貸款增加
在每種情況下，貸款額度應與遞增貸款結算日的適用定期貸款類別相同(預付費用、原始發行貼現或類似費用除外)。在任何情況下：
(I)為任何增量定期貸款提供擔保的任何抵押品也應在同等基礎上擔保所有其他債務；
(A)任何增量定期貸款應僅以下列抵押品(或部分抵押品)作擔保Pari 通行證或初級留置權基礎，僅由擔保人(或其子集)擔保； 提供，這種增量定期貸款可以由抵押品以外的資產擔保，或由擔保人以外的子公司擔保，只要此類資產同時被列為抵押品，並且該子公司同時成為擔保人； 提供, 進一步，為免生疑問，任何增量定期貸款也可以是無擔保的；
(B) (Ii)增量定期貸款的最終預定到期日不得早於增量修改日的最晚到期日
；
(C) (Iii)增量定期貸款的加權平均期限不應短於初始期限貸款、延遲提取期限貸款的加權平均期限，第十一修正案增量定期貸款或初始期限貸款或延期提取期限的任何延長期限貸款貸款或第十一修正案遞增期限貸款是現有的定期貸款
部分；提供為確定此類初始期限貸款的加權平均期限至到期日，延遲提取期限貸款，第十一修正案
增量定期貸款或關於初始期限貸款
的任何延長期限貸款,或
延遲的提款期貸款或第十一修正案遞增期限貸款為現有定期貸款
部分，任何攤銷付款和對此類初始定期貸款的提前還款的影響，延遲提取定期貸款，第十一修正案遞增期限貸款
或在發生此類增量定期貸款之前的延長期限貸款應不予計入；
(D) (Iv)借款人及其子公司可將任何增量定期貸款承諾的收益(如果有的話)用於下列允許的任何目的第5.08節適用的增量修正案；
(E) (v) 適用於任何增量定期貸款的全部收益應由借款人和適用的增量額外的貸款人；然而，前提是，如果適用於任何此類增量定期貸款(因依賴可用增量金額(D)條款而產生的任何增量定期貸款除外)的整體收益率每年超過50個基點，則任何初始期限貸款的實際收益率
,或
延遲取款定期貸款或第十一修正案增量定期貸款(如適用)，然後是現有初始定期貸款的適用貸款保證金,
或延遲取款定期貸款或第十一修正案增量如果適用，定期貸款的增加額應與上述差額相當減號50個基點；提供，如果適用的增量貸款包括的利率下限大於現有初始期限貸款下的適用利率下限,或延遲抽獎定期貸款或《第十一修正案》遞增貸款定期貸款，利率下限之間的這種差額應等同於適用的貸款保證金，以確定是否增加到現有初始期限貸款項下的適用貸款保證金。,
或延遲取款定期貸款或第十一修正案增量應要求定期貸款，但僅限於提高現有初始期限貸款的利率下限
,或
115
延遲支取期限貸款或第十一修正案遞增期限貸款將導致當時有效的利率增加，在這種情況下，適用於現有初始期限貸款的利率下限(但不是適用的貸款保證金),或延遲支取期限貸款
或第十一修正案增量定期貸款應增加到利率下限之間的這種
差異的程度。本第2.17(D)(V)節的規定在本文中稱為最惠國待遇調整？；以及
(F)
(Vi)任何增量定期貸款應按比例分攤初始期限貸款的任何提前還款
,以及任何延遲的抽獎定期貸款與《第十一修正案》增量根據第2.09(B)節提供的定期貸款，除非借款人和適用的增量更多的貸款人選擇較少的付款。
(2)增量循環信貸承付款。在實現增量循環信貸承諾的生效日期，在滿足或豁免第2.17(B)節中的上述條款和條件的前提下，(A)增量循環信貸承諾應僅記錄為循環信貸承諾的增加，每個適用的循環貸款人應被視為已分配給每個具有增量循環信貸承諾的貸款人，每個此類貸款人應被視為 已按本金(連同應計利息)從每個適用的循環貸款人購買，適用的循環信貸貸款中在增加生效日期未償還的必要利息 ，以便在所有此類轉讓和購買生效後，此類循環信貸貸款將立即由現有的適用循環貸款人和額外的貸款人按照其循環信貸承諾按比例持有。 在循環信貸承諾中增加此類增量循環信貸承諾後，(B)每項增量循環信貸承諾在所有目的下均應被視為循環信貸承諾和根據該承諾作出的每一筆貸款。增量循環信貸貸款和與任何 增量定期貸款一起的增量貸款)在任何情況下都應被視為循環信貸貸款，(C)就增量循環信貸承諾和與此相關的所有事項而言，每個額外貸款人應成為貸款人，以及(D)所有條款應與增加生效日存在的循環信貸承諾的適用條款相同(不包括預付費用和慣常安排人費用)。
(e) (e) 增量
修正。增量定期貸款承諾設施將成為額外的
承諾根據本協議的修正案(增量修正案)以及借款人簽署的其他貸款文件(視情況而定)生效增量提供此類增量貸款的其他貸款人
定期貸款承諾，以及行政設施和每個適用的代理。無需任何其他借款方、代理人或貸款人同意，增量修正案可在行政代理人合理地認為(在行政代理人的指示下)對本協議和其他貸款文件進行必要或適當的修改。貸款人代表要求貸款人)和借款人實施本第2.17節的規定，包括行政代理認為必要的修改(在行政代理的指示下貸款人代表要求貸款人)解決與資金和付款有關的技術問題。
第2.18節違約貸款人。儘管本協議有任何相反的規定，但如果任何貸款人成為違約貸款人，則只要該貸款人是違約貸款人，以下條款即適用：
(I)只要該貸款人是違約貸款人，承諾費即在適用的 承諾時停止產生(除非根據下文第(Ii)(V)款須向開證行支付承諾費)，且該違約貸款人無權根據第2.05(B)節收取任何承諾費；
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(Ii)如果在貸款人成為違約貸款人時存在任何LC風險，則：
(I)該違約貸款人S參與LC風險敞口的全部或任何部分應按照其各自的比例在非違約貸款人之間重新分配，但僅限於：(Y)這種重新分配不會導致任何非違約貸款人的循環風險總額超過該非違約貸款人的循環信貸承諾，以及(Z)在循環行政代理人書面要求的範圍內，借款人應確認在重新分配時滿足第4.03節規定的條件，如果借款人不能確認該等條件已得到滿足(這不應構成違約或違約事件)，且所需的循環貸款人未以其他方式放棄該等條件，則應適用以下第(Ii)款；
(Ii)如果上文第(I)款所述的再分配不能或只能部分實現，借款人應在循環行政代理髮出通知後的一(1)個工作日內，根據第(Br)節第2.02(I)節規定的程序，在該違約貸款人S LC風險敞口尚未清償的情況下，以現金抵押該違約貸款人的LC風險敞口(在根據第(I)款進行部分再分配後)；
(Iii)如果該違約貸款人S風險敞口的任何部分是根據上文第(Ii)款以現金抵押的，只要該部分是現金抵押的，借款人就不需要就該違約貸款人S風險敞口的該部分支付LC 參與費；
(Iv)如果該違約貸款人S LC風險的任何部分被重新分配給根據上文第(I)款的規定，非違約貸款人，則關於該部分的信用證參與費應根據其按比例在非違約貸款人之間分配；
(V)如果該違約貸款人S LC風險敞口的任何部分沒有根據第2.02(B)節進行現金抵押或重新分配，則在不損害開證行或任何貸款人根據本條款規定的任何權利或補救辦法的情況下，應向該違約貸款人支付的承諾費(針對該違約貸款人S循環信用承諾的部分)和就該違約貸款人S LC風險敞口應支付的LC參與費應 支付給開證銀行，直至該LC風險敞口被現金抵押和/或轉讓為止；以及
(Vi)只要任何貸款人是違約貸款人，開證行就不需要開具、修改或增加任何信用證，除非開證行合理地確信相關風險將100%由其循環信貸承諾覆蓋。非違約貸款人和/或根據第2.02(B)節抵押的現金，任何此類新簽發或增加的信用證的參與權應按照其各自的比例在非違約貸款人之間分配(違約貸款人不得參與)；
(Iii)根據本協議應支付給該違約貸款人的任何款項(無論是本金、利息、手續費或其他原因，包括按照第2.13(D)節但不包括第2.15(B)節應支付給該違約貸款人的任何款項)，均可由適用代理人以單獨的方式保留，而不是分配給該違約貸款人不計息帳户，並在符合任何適用法律要求的情況下，在適用代理人(I)確定的時間或多個時間適用第一，支付該違約貸款人欠本合同項下適用代理人的任何款項，(Ii)第二，向該違約貸款人支付本合同項下開證行的任何欠款，(Iii)第三，用於任何貸款的資金或資金或現金的抵押 違約貸款人未能按照適用代理人確定的本協議的要求為其份額提供資金的任何信用證的任何參與，(Iv)第四，如果是這樣的話
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由適用的代理人和借款人確定，作為該賬户中的現金抵押品，用於違約貸款人根據本協議承擔的未來資金義務 ，(V)第五, 按比例，借款人、開證行或任何貸款人因違約貸款人S違反其在本協議項下的義務而獲得的具有管轄權的法院對該違約貸款人作出的任何判決而欠借款人、開證行或貸款人的任何款項，以及(Vi)第六向違約貸款人或有司法管轄權的法院另有指示；提供如果此類付款是(X)任何貸款或償還義務的本金的預付款，而該貸款或償還義務是關於違約貸款人就其參與義務提供資金的信用證支出，並且(Y)在滿足第4.03節規定的條件時支付，則此類付款應僅用於預付 所有貸款和所欠的償還義務非違約貸款人按比例在適用於對任何違約貸款人的任何貸款或償還義務進行預付款之前；
(Iv)該違約貸款人應被視為非違約貸款人，該違約貸款人S的循環信貸承諾和循環信貸貸款及/或定期貸款和/或定期貸款的金額應被排除在就任何貸款文件的任何事項進行表決和表決的計算中，除非第10.02(B)節另有規定；
(V)在適用法律允許的範圍內， 在對該違約貸款人的違約超額部分降至零之前，(A)如果借款人在進行該自願預付款時指示，根據第2.09(A)節對貸款的任何自願預付，應按照第2.09(A)節適用於其他貸款人的貸款，猶如該違約貸款人沒有未償還貸款，且該違約貸款人的循環風險為零，以及(br}(B)如果借款人在支付該強制性預付款時有此指示，則根據第2.09節對貸款的任何強制預付應(I)根據第2.09節適用於其他貸款人的貸款(但不適用於該違約貸款人的貸款)，或(Ii)由適用的代理人以單獨的方式保留不計息帳目；及
(Vi)本合同項下的任何重新分配，均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而對違約貸款人提出的任何債權，包括非違約貸款人因 此類非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而提出的任何索賠。
如果適用代理人或開證行(視屬何情況而定)與借款人雙方以書面形式達成協議 (提供借款人S承諾不得被無理扣留)，如果違約貸款人已 充分補救了導致該貸款人成為違約貸款人的所有事項，則貸款人的LC風險敞口應重新調整，以反映該貸款人S承諾的內容，並且在該日期，該貸款人應按面值 購買適用代理人確定的必要的其他貸款人的貸款，以便該貸款人按照其按比例百分比持有該等貸款。第2.18節規定的針對違約貸款人的權利和補救措施是借款人、適用代理人、開證行和非違約貸款人可能會對此類違約貸款人產生不利影響。第2.18節的操作不得解釋為免除或免除違約貸款人或任何其他貸款人履行其在本條款下的職責和義務。違約貸款人未能為其在本協議項下承擔的資金提供資金，應構成該違約貸款人對本協議的實質性違約，並使借款人有權根據第2.15(B)節的規定安排替代貸款人替換該違約貸款人。 本第2.18節允許或要求的安排應在本協議下允許，儘管對留置權或按比例分享本規定或者其他規定的。
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第三條
申述及保證
每一借款方代表並擔保循環的行政代理人、行政代理人、抵押品代理人和，每一貸款人和發證銀行(凡提及公司即為交易生效後的公司)：
第3.01節組織；權力。每家公司(A)按其組織的司法管轄區法律正式組織並有效存在，(B)擁有所有必要的權力和授權，以繼續其目前進行的業務，並擁有和租賃其物質財產，(C)擁有開展業務所需的所有必要的政府和監管許可證、授權、同意和批准，並且有資格和良好的信譽(如果該概念適用於適用的司法管轄區)在需要此類資格的每個司法管轄區開展業務，但第(B)款和第(C)款的情況除外，個別或合計，合理地預期會導致實質性的不利影響。
第3.02節授權；可執行性。各借款方將進行的交易屬於借款方S的職權範圍，並已得到借款方所有必要的有限責任公司、合夥企業或法人訴訟的正式授權。本協議已由每一借款方正式簽署和交付，並構成任何借款方作為其一方的貸款文件，當該借款方簽署和交付本協議時，將構成該借款方的合法、有效和具有約束力的義務，可根據其條款強制執行，受適用的破產、破產、重組、暫停或其他影響債權人權利的法律和一般衡平法的約束，無論是在衡平法訴訟中還是在法律上被考慮。
第3.03節無衝突。交易(A)不需要任何政府當局的任何同意或批准、登記或備案，或任何政府當局採取的任何其他行動，但下列情況除外：(I)已取得或作出且完全有效的，(Ii)完善貸款文件所設立的留置權所必需的備案，以及(Iii)未能取得或執行的同意、批准、登記、備案、許可或行動，其個別或整體不會合理地預期造成重大不利影響，(B)不會違反任何公司的組織文件，(C)不會違反法律的任何要求，(D)不會違反或導致違約，或要求任何公司或其財產根據任何契約、協議或其他文書獲得任何同意或批准，或賦予 要求任何公司支付任何款項的權利，(E)不違反對任何公司具有約束力的任何法院或其他政府機構的任何命令、判決或法令，以及(F)不會導致對任何公司的任何財產產生或施加任何留置權，貸款文件和允許留置權除外；除第(A)、(C)、(D)和(E)款的情況外，此類違規、衝突、違約或違約不會單獨或合計造成重大不利影響的情況除外。
第3.04節財務報表；預測。
(A)歷史財務報表。到目前為止，控股公司已向行政代理和貸款人提交了(A)Loar Group LLC及其子公司和(B)Loar Group Inc.及其子公司各自的經審計綜合資產負債表，包括截至2016年12月31日的資產負債表和相關經營報表以及現金流量，以及(Ii)賣方及其子公司的未經審計的綜合資產負債表和相關的綜合經營報表和現金流量
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截至2016年12月31日之後的每個月以及截止日期前至少30天(如果是財務季度中任何一個月，則至少在截止日期前60天)，如果LOAR Target或其任何子公司完成了LOAR Target或其任何子公司通過其收購(X)任何個人的任何業務、部門或業務線，或所有 或幾乎所有資產的任何交易或一系列相關交易，合併或其他或(Y)任何至少擁有該人士當時尚未行使的股權的大多數普通投票權的人士的股權(br}該人士)。該等財務報表乃根據公認會計原則編制，並在各重大方面公平地列報上述人士於有關日期及期間的財務狀況及經營業績及現金流量，但中期未經審核財務報表及無附註的情況須作出正常的年終審核調整。
(B)沒有法律責任。截至截止日期，除第3.04(A)節提及的財務報表所述外，除貸款文件未禁止的負債外，控股或其任何附屬公司並無任何重大負債，不論是應計負債、或有負債、絕對負債、已確定負債、可終止負債或其他負債。自2016年12月31日以來，並無個別或整體造成或可合理預期會產生重大不利影響的事件、變化、情況或事件。
(C)預測。借款人代表或代表借款人代表向行政代理提供的控股公司及其子公司的財務業績預測(預測)是基於借款人當時認為合理的假設真誠編制的；不言而喻，此類 預測是對未來事件的預測，受不確定性和或有事項的影響，其中許多不確定性和偶然性超出Holdings及其子公司的控制範圍，因此不能保證此類預測將會實現，任何此類預測所涵蓋的一個或多個期間的實際 結果可能與預測結果大不相同，並且此類差異可能是重大的。
第3.05節屬性。
(A)概括而言。每家公司對與其業務相關的所有財產擁有良好的所有權或有效的租賃權益，且除允許留置權和所有權上的微小違規或缺陷外，不存在任何留置權，這些權利單獨或總體上不會對其開展當前進行的業務或將該等財產用於預期目的的能力造成重大幹擾。公司的財產作為一個整體，(I)處於良好的運營狀況、狀況和維修(正常損耗除外)，以及(Ii)構成公司目前進行的業務和運營所合理需要的所有財產，在本條款第(I)和(Ii)款中的每一種情況下，除非該陳述或保證不屬實， 合理地預期不會導致重大不利影響。
(B)不動產。截至結業自第十五修正案生效之日起，除附表3.05所述外，任何公司均不擁有任何不動產。
(C)租契。任何貸款方或任何附屬公司在其作為當事人的任何房地產租約或其經營所依據的 項下均不存在違約，除非合理地預期不會導致重大不利影響。
(D)抵押品。 每一貸款方擁有或有權使用與每一借款方目前經營的S業務有關的所有抵押品及所有權利，除非未能擁有或擁有使用該等抵押品的權利及與前述任何一項有關的所有權利不能個別或合計導致重大不利影響。每一借款方對此類抵押品和所有此類權利的使用
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以上規定不得侵犯任何人的權利，但如該等侵權行為不會個別或合乎情理地預期會導致重大不利影響，則不在此限。借款方S使用任何抵押品的行為侵犯或可能侵犯任何第三方的權利，而該等權利可能個別地或整體地產生重大不利影響 ，目前仍未提出任何索賠。
第3.06節知識產權。
(A)所有權。每一貸款方獨家擁有或被授權使用其所有知識產權，這些知識產權對該借款方目前開展的業務具有重要意義。任何人對任何該等知識產權的使用或任何該等知識產權的有效性或可執行性提出質疑或質疑，均未向每一借款方主張或待決索賠，或向每一借款方提出S知情的書面威脅，但個別或總體而言，合理地預期不會導致實質性不利影響的除外。據各借款方S所知，各借款方使用此類知識產權和開展業務不侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何人的權利，但此類索賠、侵權、挪用或其他侵權行為 不能單獨或總體合理地預期會造成實質性不利影響。
(B)許可證；登記。除附表3.06(B)所披露者外，且除根據每一貸款方在正常業務過程中與其客户於結業第十五條修正案生效日期，沒有任何貸款方向任何人授予任何許可證或其他權利使用任何材料物質知識產權。完美證書附表10(A)第(I)部分和附表10(B)附表10(I)部分所列的所有註冊均為有效、有效和可強制執行的註冊。
(C)沒有違規行為。除附表3.06(C)所述外，向每一借款方提供S於結業自第十五條修正案生效之日起，任何人不得挪用或侵犯借款方的任何知識產權，這可能會單獨或整體造成實質性的不利影響。
(D)保密。每一貸款方已採取其行業中慣常且合理的一切步驟， 保護和維護其所有重大商業祕密的保密性和保密性，以及其對其所有重大商業祕密的專有權利，除非合理地預期個別或總體不會導致重大不利影響。
第3.07節股權及附屬公司。
(A)股權。附表3.07(A)列出截至結業第十五條修正案生效日期：(I)控股的所有子公司及其組織管轄範圍結業第十五條修正案生效日期和(Ii)其各自股權類別的授權數量和
在結業第十五修正案生效日期和所有未償還期權、認股權證、轉換或購買權和類似權利所涵蓋的股份數量結業第十五修正案生效日期。截至
結業自第十五條修訂生效日期起，每家公司的所有股權均已正式及有效地發行及繳足股款及(如適用)免税，除Holdings的股權外，由Holdings直接或透過Holdings的全資附屬公司
間接擁有。
(B)組織結構圖。準確的組織結構圖，
顯示控股各子公司在
上的所有權結構結業第十五修正案生效日期及交易生效後，載於附表3.07(B)。
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(C)不需要第三方同意。任何人，包括任何其他普通合夥人或有限責任合夥人、有限責任公司的任何其他成員、任何其他股東或任何其他信託受益人，在與創建、完善或，在符合任何允許的循環信貸安排債權人間協議的情況下，擔保的優先權地位：擔保代理人在擔保協議項下為擔保當事人利益而質押給擔保代理人的任何股權中的權益，或，
在任何允許的循環信貸安排債權人間協議的約束下，抵押品代理人就該等股權行使擔保協議所規定的投票權或其他權利，或就該等股權行使補救措施。
第3.08節訴訟； 遵守法律。沒有任何政府當局在法律上或在衡平法上的訴訟、訴訟或訴訟，也沒有仲裁程序或政府調查，目前懸而未決，或據任何貸款方的任何負責人所知，對任何公司或任何公司的任何業務、財產或權利進行書面威脅：(I)涉及任何貸款文件或任何交易，且合理地可能被不利裁決，因此，將在任何實質性方面對任何貸款文件的有效性或可執行性產生不利影響，或(Ii)可能個別或總體上，合理地預計會產生實質性的不利影響。任何公司或其財產的任何 不違反也不會違反法律(包括任何分區或建築條例、守則或批准或任何建築許可)的任何要求，或影響任何公司的S不動產的任何記錄或協議的任何限制，或違反法律的任何要求，而該等違反或過失個別或整體可合理預期會導致重大的不利影響 。
第3.09節《聯邦儲備條例》。任何貸款方均不主要從事或作為其重要活動之一，從事為購買或攜帶保證金股票而發放信貸的業務。任何貸款收益的任何部分，無論是直接或間接使用，都不會違反董事會的T、U或X規則。根據《擔保協議》進行的投資財產質押並不違反該等規定。
第3.10節投資公司法案。根據修訂後的1940年《投資公司法》，貸款方不需要註冊為投資公司。
第3.11節收益的使用。借款人將使用初始定期貸款的收益和股權出資為交易提供資金，為指定的收益提供資金(包括為Maverick收益的未來付款提供資金的指定收益賬户的資金)，並在任何超出的範圍內，為貸款方的持續營運資金和其他一般公司活動提供資金。借款人將使用延期提取定期貸款的收益。和(I)為準許收購及其他類似投資提供資金，(Ii)支付與前述條款(I)及(Iii)所述項目有關的費用及開支，以償還任何循環信貸安排(包括循環信貸安排)下的借款及/或補充手頭現金，在每個
情況下，用於前述(I)及(Ii)項下的用途。借款人將使用任何增量收益術語在截止日期後不時借給為獲準收購提供融資，並支付與此相關的任何相關成本、費用和開支，以及(如已產生任何循環信貸貸款或任何許可循環信貸安排項下的貸款為任何獲準收購提供資金)償還該等循環信貸貸款；但(A)延遲提取定期貸款中不得超過50,000,000美元用於為SMR收購提供資金，並支付由此產生的任何相關成本、費用和開支；(B)根據第四修正案的延遲提取定期貸款承諾增加應僅用於為九頭蛇收購提供資金，並支付與此相關的任何相關成本、費用和開支；(C)根據第五修正案的延遲提取定期貸款承諾增加
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應僅用於為PPR收購提供資金，並支付與此相關的任何相關成本、費用和開支；(D)第九修正案項下的延遲提取定期貸款承諾增加應僅用於為持續營運資金和其他一般公司活動提供資金(包括貸款文件未禁止的任何交易)增額定期貸款將直接或間接用於(I)根據施羅特收購協議的條款和條件支付部分對價，並支付施羅特收購協議預期的其他付款，(Ii)向融資方(定義見施羅特收購協議)支付銀行還款金額(定義見施羅特收購協議)，(Iii)支付與上述第(I)和(Ii)款及與此相關的交易產生的費用和開支；及(Iv)以其他方式為營運資金和一般公司用途提供資金貸款方的。借款人
將使用循環信貸貸款的收益為貸款方正在進行的營運資金和其他一般公司活動提供資金，包括貸款文件未禁止的任何交易，在許可投資(其定義(A)、(E)、(I)和(P)條款所述的許可投資除外)和
限制付款(根據第6.07(B)(I)、(Ii)、(Vi)或(Viii)條允許的限制支付除外)的情況下，必須滿足形式上的循環信貸可獲得性條件(在對此類允許投資或限制支付給予形式上的效力併產生與此相關的任何債務之後).
第3.12節税收。除個別或總體上不能合理地預期造成重大不利影響外，每家公司都及時提交或促使及時提交所有需要提交的納税申報單，並且所有該等納税申報單是真實、正確和完整的，並及時支付或導致及時支付其應繳納的所有税款，包括作為扣繳義務人的身份，但正在通過
適當訴訟程序善意抗辯的税款(或與此相關的任何提交納税申報單的要求)除外受限附屬公司(視情況而定)已根據公認會計準則在其賬面上預留充足的準備金。除個別或整體不能合理預期會導致重大不利影響外，除控股公司或各適用公司所知的現行、建議或據各適用公司所知，並無針對任何公司的重大税項評估、不足之處或審計待決，除非控股公司或該等公司正真誠地通過適當程序積極抗辯，且已根據公認會計原則為其撥備充足儲備或
其他適當撥備。
第3.13節沒有重大失實陳述。在此之前、同時或以後由任何公司(包括贊助商)或代表任何公司提供的所有
書面事實信息(不包括預測、行業特定信息、一般經濟性質的信息和前瞻性信息)行政性就本協議或任何貸款文件的談判或與本協議或任何貸款文件的談判而言，任何代理人或貸款人在提供本協議或任何貸款文件作為整體時，在所有實質性方面都是或將是完整和正確的
，並且在提供時不會或不會包含任何不真實的重大事實陳述，或遺漏陳述必要的重大事實，以使其中包含的陳述不具有實質性誤導性
鑑於此類陳述是在何種情況下作出的(在所有補充説明生效後)。
第3.14節勞工事務。沒有針對任何公司的罷工、停工或停工，據任何公司所知，截至結業第十五修正案
生效日期。任何公司員工的工作時間和向其支付的報酬均未違反1938年修訂的《公平勞動標準法》，或任何其他適用的聯邦、州、地方或外國法律，這些法律以任何方式處理此類事項，可能個別地或總體上合理地預期會導致重大不利影響。交易的完成不會導致任何工會根據任何公司受其約束的任何集體談判協議而享有任何終止或重新談判的權利。
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第3.15節償付能力。在交易完成後，(A)貸款方及其子公司在持續經營基礎上的綜合財產和資產的公允價值將超過他們的債務和負債，無論是從屬的、或有的或有的或其他的；(B)在持續經營的基礎上，貸款方及其附屬公司的財產和資產目前的公平可出售價值將大於支付其債務和其他債務的可能負債所需的金額，這些債務和其他債務，無論是從屬的、或有的或其他的，因為這些債務和其他負債成為絕對的和到期的；(C)在合併的基礎上，貸款方及其附屬公司將有能力支付其從屬的、或有的或有的或其他的債務和負債，因為這些債務和負債成為絕對的和到期的；以及(D)貸款方及其附屬公司在合併基礎上將不會有不合理的小額資本來開展其所從事的業務，因為該等業務現已進行，並擬於本協議日期後進行。為本説明的目的，任何時間任何或有負債的數額應按根據當時存在的所有事實和情況計算的數額計算，該數額代表可合理預期成為實際負債或到期負債的數額(不論這種或有負債是否符合財務會計準則第5號報表規定的權責發生制標準)。
第3.16節員工福利計劃。
(A)貸款方或其各自的任何ERISA關聯公司(I)維護、發起、貢獻或被要求 向任何計劃或多僱主計劃作出貢獻，或(Ii)對任何此類計劃或多僱主計劃具有或可能合理地預期對任何此類計劃或多僱主計劃負有任何當前或潛在的責任，在每種情況下(X)無例外地截至截止日期 ，以及(Y)在任何後續日期，可能個別地或總體上合理地預期會導致重大不利影響。截至本報告日期，未發生或合理預期將發生任何ERISA事件，而 個別或總體可能會導致重大不利影響。
(B)每個外國計劃均已按照其條款以及法律任何和所有適用要求進行維護，並在必要時保持了適用監管機構的良好信譽，但任何不符合或未能保持良好信譽的情況除外，這些情況不能單獨或整體合理地預期會導致重大不利影響。沒有任何公司因終止或退出任何外國計劃而承擔或可合理預期產生任何義務，除非有理由預計不會個別或整體導致重大不利影響。
第3.17節環境事宜。
(A)除附表3.17所列者外，或除個別或合計不能合理地預期會導致重大不利影響外：
(I)公司擁有或目前租賃或經營的設施和物業(物業)符合任何適用的環境法，公司不承擔任何責任；
(2) 這些公司已根據環境法獲得經營其業務和經營其物業所需的所有環境許可證，所有這些環境許可證均為有效和良好的；
(Iii)根據任何適用的環境法，在公司的任何物業上、在其上、在其之下或從公司的任何物業上、在該物業下或從該物業排放或威脅排放的危險物質，均不會被合理地預期會導致該公司根據任何適用的環境法承擔責任；
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(Iv)沒有懸而未決的環境索賠，或據公司所知，沒有針對公司的書面威脅，或與其任何財產有關的索賠；
(V)對公司負有與環境法規定的遵守或責任有關的賠償或貢獻義務的任何人都不會違約；
(Vi)根據任何命令、法令、判決或協議，公司沒有義務根據環境法採取任何行動或以其他方式招致任何物質費用，該等命令、法令、判決或協議受合同、協議或法律實施約束或承擔，公司也沒有根據任何環境法對該公司的任何財產進行或資助任何迴應；
(Vii)公司的任何財產，以及據公司所知，公司以前擁有、經營或租賃的財產或其任何有利害關係的前身都沒有(A)列入或正式建議列入根據《環境影響及責任法案》頒佈的國家優先事項清單，或(B)列入根據《環境影響及責任法案》頒佈的綜合環境反應、賠償和責任信息系統，或(C)列入任何政府當局維持的任何類似清單，包括與石油釋放有關的任何此類清單；和
(Viii)未記錄任何環境留置權，或據任何公司所知，根據任何環境法，該等公司的任何財產均未受到任何環境留置權的威脅。
(B)本第3.17節中包含的陳述和保證是公司關於環境法和危險材料的唯一和排他性的陳述和保證。
第3.18節保險。附表3.18如實、完整和正確地描述了截至
每個公司所維護的所有財產和責任保險結業第十五修正案生效日期。公司維護的所有物質財產和物質責任保險都是完全有效的，所有保費都已按時支付，除非及時通知行政代理，否則沒有任何公司收到與該物質財產或物質責任保險單有關的違規或取消通知。每家公司的保險金額和承保的風險和責任(在實施任何
對在類似地點從事類似業務的類似規模的公司合理和慣常的自我保險後)與在類似地點從事類似業務的類似規模的公司的慣例相同。
第3.19節安全文件。擔保協議的效力是為了擔保當事人的利益而以擔保品代理人為受益人、貸款方對擔保協議擔保品的合法、有效和可強制執行的留置權以及擔保權益，並在(A)提交適當形式的融資聲明後生效在附表3.19指明的辦事處借款方組織國國務祕書辦公室，以及(B)抵押品代理人取得所有權或控制權(或根據適用的許可循環信貸安排債權人間協議，由任何許可循環信貸安排項下的行政或抵押品代理人代表其)擔保協議抵押品的擔保權益只能通過佔有或控制(其佔有或控制應交給抵押品代理人(或，在根據適用的許可循環信貸安排債權人間協議所要求的範圍內，任何許可循環信貸安排項下的行政或抵押品代理人)在擔保協議要求擔保代理人佔有或控制的範圍內)，在符合任何允許的循環信貸安排債權人間協議的情況下，擔保協議設立的留置權應構成設保人對此類擔保協議抵押品(擔保協議抵押品除外，其擔保權益在相關司法管轄區相關時間有效的《UCC》下不能完善的擔保權益)的完善的優先留置權和擔保權益。
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第3.20節美國愛國者法案和制裁。
(A)在適用的範圍內，各控股公司及其附屬公司在所有重大方面均遵守(I)《與敵貿易法》和美國財政部的各項《外國資產管制條例》(31 C.F.R.副標題B，第五章，經修訂)及任何其他有關的賦權法例或行政命令，以及(Ii)《美國愛國者法案》。
(B)(I)Holdings或其附屬公司不會直接或(據Holdings或該附屬公司所知，間接) (X)違反制裁使用貸款收益，或(Y)以其他方式向任何人提供此類收益，以資助任何受制裁人士或與任何受制裁人士或在任何受制裁國家的活動或業務， ，除非此類融資對被要求遵守制裁的人是允許的(包括根據任何適用的豁免、許可證或其他批准)；(Ii)Holdings、任何附屬公司或據Holdings或該附屬公司所知，其各自的董事、高級職員或僱員，或據借款人所知，將以任何身份就該等貸款採取行動的任何控股聯營公司或其附屬公司均不是受制裁人士；及(Iii)Holdings、其附屬公司或據Holdings或該附屬公司所知，其各自的董事、高級職員及僱員並無在任何重大方面違反適用制裁。
(C)根據上文(A)或(B)段就制裁作出的陳述，只有在不導致違反或牴觸《德國對外貿易條例》第7條(Auüenwirtschaftsverordnung(AWV)1996年11月22日理事會(EC)第2271/96號條例或任何類似適用的反抵制法律或條例規定，如果任何貸款方因任何此類反抵制法律或法規而不能作出上文(A)或(B)段所載的任何陳述或保證，則該貸款方應被視為就適用於該借款方或對其具有約束力的反腐敗法律、反洗錢法律和制裁作出該陳述。
第3.21節反腐敗法。貸款收益或已簽發信用證的任何部分不得直接或(據Holdings及其子公司所知)間接用於向任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、政黨候選人或以官方身份行事的任何其他人支付任何 款項，以獲取、保留或指導業務或獲得任何不正當的 利益，違反《反海外腐敗法》及其子公司，並據Holdings或此類子公司所知，向其各自的董事、高級職員、員工和代理人(僅以控股或其任何子公司的代理人身份行事)在所有實質性方面都遵守《反海外腐敗法》和任何其他反腐敗法律。
第四條
條件 關閉
第4.01節結案的條件。每個貸款人在成交日期作出的初始期限貸款承諾的金額，以及在成交日期確定的所有其他承諾的效力，其為初始定期貸款提供資金的義務，應取決於貸款人代表和代理人(在第十五條修正案生效日期之前在本協議中定義的)對本第4.01節中規定的每個先決條件的事先或同時的滿足或豁免。
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(A)貸款文件。應已向貸款人代表和代理人交付適用貸款方的下列每份文件的已簽署副本：
(I)根據第2.03節提交的關於初始定期貸款的借款申請，並附上慣常資金流動備忘錄以及資金來源和用途，
(Ii)本協定，
(Iii)《擔保協議》，
(Iv)在截止日期至少兩(2)個營業日之前，向每個要求提供票據的貸款人發出一張票據，
(V)代理費函件；及
(六)完善證書。
(B)公司文件。貸款人代表和代理人應收到：
(I)註明截止日期的各借款方祕書或助理祕書的慣常證明，證明(A)所附的 是該借款方的每份組織文件的真實、正確和完整的副本(在適用的範圍內)，(B)其所附的 是該借款方的董事會正式通過的授權簽署、交付和履行該人所屬的貸款文件的決議的真實、正確和完整的副本，而就借款人而言，本協議項下的借款，且該等決議未經修改、撤銷或修訂，且具有十足效力及效力；及(C)簽署本協議所載任何貸款文件的每名人員的在職情況及簽字式樣(br})；和
(2)每個借款方截至最近日期的良好信譽證明，由其組織所在國家的國務大臣(或其他適用的政府當局)出具。
(C) 軍官S證書。貸款人代表和代理人應已收到一份註明截止日期的S證書，確認符合第4.01(D)、(K)和(L)節中規定的先決條件，但該等先決條件除外，滿足與否由代理人、貸款人代表、所需貸款人或貸款人自行決定。
| (d) | 交易等 |
(I)股權出資應已完成，或基本上與本協議項下貸款的資金同時完成； 提供, 然而，就本條款(D)(I)而言，Blackstone或任何Blackstone指定人承諾提供的任何股權投資，只要其所有條件已得到滿足(或Blackstone或Blackstone指定人(視情況而定)以書面形式放棄)，且Holdings或其適用的直接或間接母公司尚未終止此類承諾，應視為已完成(無論是否完成)。
(Ii)未經貸款人代表同意，LOAR收購應已完成，或基本上與本協議項下的初始定期貸款的資金同時完成，應根據LOAR收購協議的條款完成，而不實施在任何實質性方面對貸款人以貸款人身份不利的任何修改、修訂或明示放棄或同意(有一項理解並同意：(I)對材料定義的任何更改
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《定額收購協議》中包含的不利影響應被視為對貸款人產生重大不利影響，以及(Ii)在下列情況下，收購價格的任何增加或降低不得被視為對貸款人有重大不利影響：(X)如果購買價格有所增加，則增加的資金應完全來自股權出資的增加，或(Y)如果購買價格有所降低 ，(1)減幅不超過5,000,000美元，(2)減價幅度的50%用於減少股權出資，減價幅度的50%用於減少初始定期貸款， 提供, 進一步在第(Ii)條的情況下，營運資金調整、購買價格調整及定額收購協議所載的其他類似調整不得被視為購買價格的增加或 減少)。
(E)財務報表；臨時資產負債表；預測。貸款人代表和代理人應已收到第3.04(A)節所述的財務報表。
(F)律師的意見。 Blackstone和代理人應分別收到貸款當事人的律師Rods&Gray LLP；康涅狄格州的Cohn，Birnbaum&Shea律師；伊利諾伊州的Perkins Coie律師；堪薩斯州的Lathrop Gage律師；俄亥俄州的Benesch，Friedlander，Coplan&Aronoff律師；賓夕法尼亞州的Cozen O On Connor律師和南達科他州律師Gunderson Palmer Nelson Ashmore的慣常書面意見；在每個案件中，其形式和實質都令貸款人代表合理滿意。
(G)償付能力證書。Blackstone及其代理人應已收到表I格式的償付能力證書，註明成交日期，並由Holdings的一名財務官簽署。
(H)費用。在截止日期前至少兩(2)個工作日開具發票的範圍內(除非借款人另有合理約定)，借款人應向貸款人代表S和代理人支付合理且有據可查的自付費用和費用(包括，但不限於，與Blackstone和代理人進行的任何盡職調查相關的所有合理且有文件記錄的自付費用和
與(I)Blackstone特別律師Willkie Farr&Gallagher LLP、(Ii)代理人的律師Paul Hastings
LLP和(Iii)在與保薦人就本協議擬進行的交易進行磋商後合理需要的任何本地法律顧問的合理費用和開支)實際產生的與談判、準備、執行和交付本協議及要求在截止日期交付的其他貸款文件有關的費用。此外，借款人應在費用函和代理費函中規定的截止日期支付所有費用。上述費用和支出在獲得本協議項下貸款的資金後應已支付(在貸款人代表S當選時，這筆金額可能與貸款的收益相抵銷)。
(I)個人財產要求。借款人應已採取下列行動，抵押品代理人應已收到符合Blackstone和代理人合理滿意的形式和實質的下列適用文件：
(I)借款人應已作出商業上合理的努力，向抵押品代理人交付公司間票據，並附上未註明日期和空白背書的轉讓文書；
(Ii)借款人應已作出商業上合理的努力，向抵押品代理人提供完善抵押品代理人S在每一貸款方的所有票據和所有投資財產中的擔保權益所需的所有證書、協議和 工具(每個此類術語在擔保協議中定義，並在本協議和擔保協議要求的範圍內)；
(3)借款人應以適當的格式向抵押品代理提交UCC融資聲明，以便根據UCC進行備案，並且借款人應作出商業上合理的努力，以向美國專利商標局和美國版權局備案的形式提供知識產權擔保協議；
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(Iv)除第5.15節規定允許在截止日期後交付的範圍外，借款人應已向抵押品代理交付借款人和不是被排除的控股公司的任何全資境內子公司的證書和會員權益證書(如果有)，以及未註明日期的股票轉讓權和會員轉讓權(如果適用)；以及
(V)借款人應將慣例UCC留置權檢索的副本 交付給抵押品代理，每個副本都在最近的日期將任何貸款方列為債務人，並提交給國務卿或組織該借款方的其他適當的政府當局。
(J)“美國愛國者法令”。貸款人代表和代理人應已收到適用的銀行監管機構要求的關於借款人和每個擔保人的所有文件和其他信息，包括瞭解您的客户和反洗錢規則和條例，包括但不限於，《美國愛國者法案》(Pub.L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律))在截止日期前至少三(3)個工作日(只要貸款人代表和代理人在截止日期前不少於十(10)個工作日要求提供此類文件和信息)。
(K)申述及保證。指定收購協議陳述在截止日期的所有重大方面均應真實無誤(不得重複其中包含的任何重大標準)，但僅限於借款人有權(或其適用關聯公司有權)根據LOAR收購協議終止其在LOAR收購協議下的義務以完成LOAR收購(或根據LOAR收購協議不完成LOAR收購的權利)。指定的信貸協議陳述應在截止日期或截止日期的所有重要方面真實和正確(不得重複其中包含的任何重大標準)(除明確與給定日期或期間有關的任何指定信貸協議陳述的情況外，該陳述和保證應在各自的日期或期間(視屬何情況而定)在所有重要方面真實和正確)；提供，如果任何指定的信貸協議陳述受到公司重大不利影響、重大不利影響、公司重大不利變更、重大不利變更或類似術語或資格的限制或約束，則其定義應為成交日期重大不利影響。
(L)成交日期無實質性不利影響。自基本資產負債表的日期(定義見《LOAR收購協議》)起， 並無發生重大不利影響(定義見《LOAR收購協議》)。
(m)無其他債務。在 交易和據此完成的其他交易生效後，控股公司及其子公司將不存在其定義 第（a）、（b）和（f）條所述類型的未償債務，但本協議項下的義務和其他貸款文件以及根據第6.01條允許保持未償的其他債務除外。
第4.02節每個延遲提取期限貸款融資日期的條件。每個貸款人為任何延遲提款期貸款提供資金的義務
，金額不超過其在任何延遲提款期貸款資助日期要求做出的未資助的延遲提款期貸款承諾，應事先或同時滿足或豁免（由所需的類別貸款人與
有關延遲提款期貸款承諾和
代理本第4.02節中規定的每個條件的行政代理)。
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(A)借款請求。本應已交付給貸款人代表和代理人行政代理根據第2.03節的規定，對所請求的延期提取定期貸款提出的已執行的借款請求。
(b)償付能力證書。貸款人和代理人應
已收到實質上採用附件I形式的償付能力證書，註明適用的延遲提取定期貸款融資日期，並由Holdings的一名財務官簽署。第一，留置權淨槓桿率。首次留置權淨槓桿率在借款生效並運用其收益後按形式計算，
不得超過5.50：1.00。
(C)費用。借款人應支付DDTL費用函中規定的延遲提取定期貸款資金日期所需支付的所有費用。上述費用和支出在本合同項下延期提取定期貸款獲得資金後應已支付(金額可在貸款人
代表S借款人S當選，抵銷延期支取期限的收益(br}貸款)。
(D)沒有失責或失責事件。在緊接實施這種借款和運用其收益之前和之後，不應發生或繼續發生任何違約或違約事件；提供，與為履行有限條件而產生的延遲提款定期貸款有關採辦交易時，第(D)款下的條件應為：(I)未發生任何違約或違約事件確定與
有關的最終文檔的時間有限執行條件獲取條件性測試日期；及(Ii)未發生第8.01(A)、(B)、(Br)(G)或(H)節規定的違約事件，且在相關的有限條件發生時仍在繼續採辦交易完成，延遲提取定期貸款獲得資金。
(E)申述及保證。在緊接實施該借款及其收益的應用之前和之後，貸款文件中所列各借款方的所有陳述和保證應在所有重要方面真實和正確(但明確受到重大不利影響或其他重要性限制的陳述和保證除外，在這種情況下，該等陳述和保證應在該限制生效後以及在較早的指定日期明確作出的陳述和保證以外的各方面真實和正確，在這種情況下，該等陳述和保證應在該較早的指定日期在所有重要方面均真實和正確)；提供，與因履行有限條件而產生的延遲支取定期貸款有關採辦交易時，本條(E)項下的條件是：(I)上述陳述和保證在上述要求的範圍內是真實和正確的。與此有關的最終文件的時間有限執行條件獲取條件性測試日期和(Ii)指定信貸協議陳述在所有重要方面都真實和正確(但因重大不利影響或其他重要性而明確限定的陳述和保證除外，在這種情況下，該指定信貸協議陳述在實施該資格後應在各方面真實和正確，但在較早指定日期明確作出的指定信貸協議陳述除外，在這種情況下，該指定信貸協議陳述應在該較早指定日期在所有重要方面真實且正確)採辦交易已完成，併為延遲提取定期貸款提供資金。
(F)在為SMR收購提供資金的延遲提取定期貸款的任何資金的情況下：(I)SMR收購股權出資應已完成，或基本上應與本協議項下此類延遲提取定期貸款的資金同時完成；提供, 然而，就本條(F)而言，任何符合以下條件的股權投資
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Blackstone或任何Blackstone指定人已承諾提供，只要所有條件已得到滿足(或Blackstone或Blackstone指定人(視情況而定)以書面形式放棄)，且此類承諾未由Holdings或其適用的直接或間接母公司終止，應視為已完成(無論
是否完成)；及(Ii)SMR收購應已完成，或基本上與本協議項下此類延遲提取定期貸款的資金同時完成，應根據SMR購買協議的條款完成，而不實施任何被禁止的SMR購買協議修正案；提供, 進一步允許收購的定義第(I)、(Iii)、(Iv)、(V)和(Vii)條所述的條件應視為自第一修正案生效之日起就SMR收購而言滿足。
(G)在根據《第四修正案延遲提取定期貸款承諾增加條款》為延遲提取定期貸款提供任何資金的情況下：(I)至少應在所請求的融資日期前十二(12)個工作日向貸款人代表和代理人提交關於所請求的延遲提取期限貸款的已執行借款請求；(Ii)九頭蛇收購股權出資應已完成，或基本上與本協議項下此類延遲提取期限貸款的融資同時完成；提供, 然而，，就本條款(G)而言，Blackstone或任何Blackstone指定人承諾提供的任何股權投資，只要其所有條件已得到滿足(或Blackstone或Blackstone指定人(視情況而定)以書面放棄)，且此類承諾未被Holdings或其適用的直接或間接母公司終止，應視為已完成(無論是否已完成)；和(Iii)九頭蛇收購應已完成，或基本上與本協議項下此類延遲提取定期貸款的資金同時進行，應根據九頭蛇購買協議的條款完成，而不會
實施任何九頭蛇購買協議禁止修正案；提供, 進一步自《第四修正案》生效之日起，允許收購的定義第(I)、(Iii)、(Iv)、(V)和(Vii)條所述的條件應被視為就九頭蛇收購而言已滿足。
(H)在根據《第五修正案延遲提取定期貸款承諾增加條款》為延遲提取定期貸款提供任何資金的情況下：(I)至少在所請求的融資日期前十二(12)個工作日，已向貸款人代表和代理人提交關於所請求的延遲提取期限貸款的已執行借款請求；(Ii)PPR收購股權出資應已完成，或基本上與本協議項下此類延遲提取期限貸款的融資同時完成；提供, 然而，，就本條款(H)而言，Blackstone或任何Blackstone指定人承諾提供的任何股權投資，只要其所有條件已得到滿足(或Blackstone或Blackstone指定人(視情況而定)以書面形式放棄)，且此類承諾未被Holdings或其適用的直接或間接母公司終止，應視為已完成(無論是否已完成)；和(Iii)PPR收購應已經完成，或基本上與本協議項下此類延遲提取定期貸款的資金同時進行，應根據PPR購買協議的條款完成，而不實施任何PPR購買協議禁止修正案；提供, 進一步允許收購的定義第(I)、(Iii)、(Iv)、(V)和(Vii)條所述的條件應被視為自第五修正案生效之日起就PPR收購而言已滿足。
第4.03節條件每一個循環信貸
貸款分機。
每個貸款人為任何循環信貸貸款提供資金的義務不得超過其要求作出的無資金支持的循環信貸承諾，在每個情況下，每個開證行在本合同項下的任何日期，根據第2.02節就任何信用證進行任何信貸展期的義務，均應受到優先或同時滿足或放棄(由所需類別貸款人就循環信貸承諾和代理循環管理代理)適用於本第4.03節中規定的每個先決條件。
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(a)
借用請求注意。本應已交付給貸款人代表和代理人循環行政代理根據第2.03節的規定提交的關於所請求的循環信用貸款的已執行借款請求，或者，在信用證的簽發、修改、延期或續展的情況下，開證行和循環行政代理應已收到第2.02(B)節所要求的信用證請求。
(B)未發生違約或違約事件。在緊接該等借款及其收益的運用生效之前及之後，並無任何失責行為或失責事件發生及持續。
(C)申述及保證。在緊接實施該借款及其收益應用之前和之後，貸款文件中所列各借款方的所有陳述和擔保應在所有重要方面真實和正確(但明確受到重大不利影響或其他重要性限制的陳述和擔保除外，在這種情況下，該陳述和擔保應在該限定生效後和截至指定日期之前明確作出的陳述和擔保以外的所有方面真實和正確，在這種情況下，該陳述和擔保應在該較早指定日期在所有重大方面均真實和正確)。
(D)循環信貸可用條件。
如果適用，應滿足循環信貸可用條件。
第五條
肯定的公約
每一貸款方與每一貸款人約定並同意，只要本協議繼續有效，直到每筆貸款的本金和利息以及根據任何貸款文件應支付的所有費用或金額都應全額支付為止和或者，就信用證而言，以其他方式作為現金抵押、將其滾入新的信貸安排或以適用的開證行和循環管理代理合理接受的方式進行支持，且所有承諾均已終止，每一貸款方將並將使其每一子公司：
第5.01節財務報表、報告等提供給行政代理(行政代理應迅速提供給每個貸款人)(可以理解，按照本第5.01節的要求，以允許行政代理和每個貸款人合理地、不受限制地訪問的方式張貼任何文件或信息的電子副本是可接受的交付任何此類文件或信息的方法之一)：
(A)年度報告。在每個財政年度結束後120天內(提供在截至2019年12月31日的每個財政年度和截至2020年12月31日的財政年度，(I)截至2017年12月31日的財政年度，(A)自2017年1月1日起至2017年10月1日止期間的Loar Group LLC的綜合收益、現金流量及成員權益綜合報表，以及(B)截至該財政年度結束時的控股綜合資產負債表，(br}第5.01(A)節規定的交付應在該財政年度結束後150天內交付)
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自2017年10月2日起至2017年12月31日止的年度及相關合並收益、現金流量和成員權益報表；和(Ii)對於截至2017年12月31日之後的每個財政年度，截至該財政年度結束的控股公司的綜合資產負債表和該財政年度的相關綜合收益、現金流量和成員權益表，並以截至2019年12月31日的財政年度的財務報表開始，以與上一個財政年度結束和上一個財政年度的財務報表相比較的形式，並在第(I)和(Ii)款的情況下對其進行註釋。
(X)合併報表應附有財務官證書，説明該等財務報表根據公認會計準則在各重大方面公平地列報控股公司及其合併附屬公司截至有關日期及期間的財務狀況及經營成果及現金流量；及(Y)合併報表應附有安永會計師事務所或其他具有公認國家地位的獨立公共會計師的無保留意見，令人合理滿意。貸款人代表行政代理(按照所需貸款人的指示行事)(其意見不應對範圍有任何限制或
包含任何持續經營或其他重要資格(與以下方面相關的資格除外貸款文件或任何允許的循環信貸安排項下的當前預定債務到期日(I)任何債務下即將到來的到期日和
(Ii)任何預期的
(但非實際)根據第6.09節違約或根據任何準許循環信貸安排根據任何財務契約違約或任何財務維持契約(包括第6.09節所載契約)的實際違約或違約事件)，聲明該等財務報表在各重大方面公平地呈列控股公司及其綜合附屬公司截至日期及相關期間的財務狀況及營運及現金流量。
(B)季度報告。不遲於(一)截至2017年9月30日的財政季度結束後60天，Loar Group Acquisition LLC截至該財政季度結束的綜合資產負債表，以及該財政季度和該財政年度過去部分的相關綜合收益和現金流量表，以及(Ii)
每個財年的前三個財季(截至2017年9月30日的財季除外)結束後45天(提供(A)對於發生許可收購的任何財政季度，第5.01(B)節規定的此類交付應不遲於該財政季度結束後60天交付,和(B)根據第(B)款要求提交的截至2017年9月30日的財政季度的財務報表應包括2017年10月1日以及(C)對於完成PPR收購的會計季度，第5.01(B)節規定的此類交付應不遲於該會計季度結束後90天交付)，控股公司截至該會計季度末的綜合資產負債表，以及該會計季度和該會計年度過去部分的相關綜合收益和現金流量表，並從截至2019年3月31日的財務報表開始
與上一會計年度可比期間的綜合收益和現金流量表進行比較。根據第(I)及(Ii)條提交的綜合報表應附有財務主任的證明書，説明該等財務報表在各重大方面均公平地列報Holdings及其綜合附屬公司截至日期及
根據公認會計原則與其有關期間的財務狀況及經營成果及現金流量，但須受一般年終審計調整及不含附註所規限。
(C)每月報告。不遲於每個財政季度首兩個財政月結束後30天
(提供(A)對於截至2017年10月31日和2017年11月30日的財政月，本條款項下的交付應不遲於該財政月結束後45天交付；(B)對於允許的收購或收購在截止日期之前完成的財政季度中的任何財政月(包括截至2017年8月31日的財政月)，本第5.01(C)條規定的交付應不遲於該財政月結束後60天交付，(C)根據本條款(C)規定須為截至2017年10月31日的財政月提交的財務報表不應包括2017年10月1日和(D)完成PPR收購後的財務報表。對於任何
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在完成PPR收購的該會計季度內，根據第5.01(C)節進行的交付應不遲於該會計月結束後90天交付)、截至該月末的控股綜合資產負債表以及該月和該會計年度過去部分的相關綜合收益和現金流量表，並從截至2018年10月31日的月份的財務報表開始，以與上一會計年度可比期間的綜合收益和現金流量表相比較的形式。
(c) [保留區].
(D)符合證書。與第5.01(A)或(B)節規定的任何財務報表的交付同時，(A)證明沒有發生違約，或(如果發生此類違約，指明其性質和程度以及就此採取或建議採取的任何糾正措施)的合規性證書(B)僅針對根據上文第5.01(A)條就超額現金流量期間交付的任何財務報表，其中規定了超額現金流量的持有量計算，
(C)列出關於遵守第6.09(A)節所載公約的合理詳細計算，以及(D)顯示合併EBITDA與合併淨收入的對賬，僅當適用測試期的最後一天構成合規日期時，
第6.09(C)(I)節。
(E)每年更新抵押品。在根據第5.01(A)節交付任何財務報表的同時，根據完美證書補充文件或確認該等信息自完美證書或最新完美證書補充文件發佈之日起未發生變化的信息。
(f) [已保留].
(g) [保留區].
(h) [保留區].
(F)管理函件。借款方收到借款方的任何管理信函後，應立即向其註冊會計師提交與其帳簿的年度、中期或特別審計有關的任何管理信函的副本。
(G)預算。在可行範圍內，但不遲於自2018年1月1日開始的財政年度開始的每個財政年度開始後的90天內，控股公司的年度預算，包括該財政年度每個財政季度的資產負債表、損益表和現金流量表，按照截至截止日期的LOAR目標的做法合理詳細地編制。
(H)現金流動資金。在《公約》暫停期間，借款人應在每個財政季度結束後的第五個工作日(自2020年7月8日開始)或之前，向行政代理提交借款人的適當負責人的證書，以證明截至該財政季度最後一個工作日的現金流動資金。
(I)其他資料。及時、不時地將
合理需要的其他財務信息或與貸款文件合規性有關的其他信息
行政部門任何代理人或任何貸款人都可以合理地要求.; 提供第5.01(I)節中的任何條款均不得要求任何貸款方或其各自的任何子公司採取任何行動，違反與並非考慮到貸款和承諾而創建的關聯方的任何第三方慣常保密協議(並且，在任何情況下，只要該保密協議與遵守任何貸款文件的條款無關)或放棄任何律師-委託人或類似的特權。
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根據本第5.01節規定必須交付的文件可以電子方式交付，如果這樣交付，則應視為已在通過以下方式發送此類文檔的日期交付將電子郵件 發送給管理代理，以代表借款人S在IntraLinks/IntraAgency或由管理代理代表其建立的其他相關網站(如果有)上發佈此類文件，該網站由每個貸款人和管理代理均可訪問，或借款人已在其自己的網站上發佈此類文件，每個貸款人和管理代理均可訪問該網站，並將該發佈通知管理代理。每家出借方應單獨負責及時訪問已發佈的文件。
儘管有上述規定，本第5.01節中關於借款人的任何財務報表和財務人員證明的義務可以通過在上述段落規定的時間內提供(A)任何母公司的適用財務報表和與之相關的財務人員證明或(B)向美國證券交易委員會提交的任何母公司的10-K或10-Q表格(或向任何證券交易所提交的等價物)，在每種情況下都可以履行；提供就第(A)款和第(B)款中的每一項而言，(I)該等財務報表涉及任何母公司且該母公司擁有獨立的資產或營運， 該等財務報表應附有綜合資料，合理詳細地解釋有關該母公司及其附屬公司的資料與有關控股公司及其附屬公司的獨立資料之間的差異。其中合併信息應由借款人的財務官證明在所有重要方面均已公平列報，以及(Ii)如果此類財務報表取代第5.01(A)節要求提供的財務報表，則此類財務報表應附有具有國家認可地位或行政代理人在其他方面合理接受的獨立註冊公共會計師事務所的報告和意見，該報告和意見應滿足第5.01(A)節規定的適用要求。
第5.02節訴訟等 通知。向行政代理人(行政代理人應立即將通知轉送給貸款人)，以及在下述(A)條款的情況下，在獲知後立即向循環行政代理人提交書面通知。(無論如何，在得知後五個工作日內(或在下文第(J)款的情況下為三個工作日內)
):
(A)任何持續的失責或失責事件 ，指明其性質及程度，以及就該失責或失責事件採取或擬採取的糾正行動(如有的話)；
(B)(A)任何借款方與任何仲裁員或政府當局之間的任何糾紛、訴訟、調查或程序，(B)影響任何借款方或其任何子公司的任何訴訟或程序的提起或啟動，或其中的任何實質性進展，包括根據任何適用的環境法，(C)任何貸款方或其任何子公司違反任何環境法或根據任何環境法承擔任何責任，或(D)發生任何ERISA事件，在第(Br)、(B)款所述的任何情況下，(C)或(D)本條款第5.02(B)款的規定，已造成或將合理地預期會造成重大不利影響。
(B)任何人提出或展開任何訴訟、訴訟、訴訟或法律程序的任何法律或衡平法上的任何訴訟、訴訟、訴訟或法律程序，或任何人提出或展開的任何書面威脅或意向書面通知(包括但不限於涉嫌違反
任何環境法)，(I)針對任何可合理預期會導致重大不利影響的公司，或(Ii)針對任何貸款文件；
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(C)任何已造成或可合理預期會造成重大不利影響的發展；
(D)任何貸款方的任何負責人員應知悉任何價值超過1,000,000美元的抵押品產生任何留置權(准予留置權除外)或對其提出索賠；
(E)(I)每一貸款方向證券交易委員會提交的所有定期、定期報告或特別報告，(Ii)每一貸款方向證券交易委員會提交的所有登記聲明(S-8表格除外)和(Iii)向證券持有人作出的所有委託書；
(F)關於管理重大債務的任何組織文件或任何協議或文書：
(I)任何重大修訂、重述、補充或其他修改或終止的通知及副本；及
(Ii)關於Holdings及其附屬公司違約的通知，或收到其任何交易對手的任何書面通知，表明該交易對手有意根據其違約行為行使任何補救措施；
(G)控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA關聯公司在任何計劃或多僱主計劃方面存在的任何當前或潛在的重大負債。
(H)任何ERISA事件的發生；
(I)公司保單保額的任何重大減少或承保範圍的任何重大改變；及
(J)依據第6.09(B)節的失責。
第5.03節存在；財產和知識產權。
(A)保留、更新和維持其合法存在，並使其合法存在，除非第6.03節或第6.04節另有允許，或對於任何子公司而言，如果未能單獨或整體履行該等義務，則合理地預期不會導致重大不利影響。
(B)採取一切合理行動，維護正常開展業務所需的所有實質性權利、特權和特許經營權，並遵守法律的所有實質性要求。
(C)保持其業務中所有有用和必要的物質財產處於良好的工作狀態和狀況(正常損耗除外)。
(D)將所有材料商標、名稱、版權和在美國專利商標局或美國版權局註冊的材料全部保留、續訂和維護，並使之生效，以開展借款方S的業務。
136
(E)第5.03節中的任何規定均不得阻止(I)根據第6.03節或第6.04節由任何公司或涉及任何公司的財產出售、合併或合併；(Ii)任何公司在任何司法管轄區內撤銷其作為外國公司的資格，而這種撤銷可能個別地或整體地合理地預期不會導致重大不利影響；或(Iii)任何公司放棄任何權利、特許經營權、許可證、商標、商號、版權或專利，而該人合理地認為這些權利、特許經營權、許可證、商標、版權或專利對其業務並不重要或不再具有商業價值。
第5.04節保險。
(A)概括而言。確保其可投保財產在任何時候都得到充分的保險，至少是這樣的金額，並涵蓋此類
風險和責任(在實施任何自我保險後，對於在類似地點從事類似業務的類似規模的公司來説，任何合理的和慣例的自我保險)，
包括與抵押財產和對公司業務有重大意義的其他財產有關的保險，這是在類似地點從事類似業務的類似規模的公司的慣例。
(B)保險的規定。所有此類保險應
(i) 規定在抵押品代理人收到書面通知後至少30天內(如果因不支付保險費而取消，則在書面通知後10天內)取消無效。，和
(Ii)包含一份在形式和實質上令行政代理合理滿意的背書，該背書將抵押品代理人指定為抵押財產的抵押權人(在財產保險的情況下)，或代表擔保當事人(在責任保險的情況下)或貸款人損失收款人(在財產保險的情況下)投保的附加
。就每份保險單而言，借款人在收到保險人發出的取消保險單的通知後，應立即通知抵押品代理人。除非借款人向抵押品代理人提供本協議所要求的持續保險範圍的證據(在要求的範圍內)，並事先通知借款人，否則抵押品代理人可以購買保險，費用由借款人S承擔，以保護抵押品代理人S和貸款人在抵押品中的權益。本保險可以，但不需要，保護借款人S和對方借款人S的利益。抵押品代理人購買的任何此類保險可以但不需要支付與抵押品有關的針對借款人或任何其他貸款方的任何索賠。借款人以後可以取消抵押品代理購買的任何保險，但前提是必須向抵押品代理提供借款人已獲得本協議所要求的保險範圍的證據。如果抵押品代理人如上所述為抵押品購買保險，借款人將負責該保險的費用，包括利息和任何其他可能因投保保險而收取的費用，直至保險取消或到期的生效日期，保險費用可加到本合同項下所欠貸款的本金中。
(c) 洪災保險.如果
任何抵押財產上的任何建築物在任何時間位於聯邦緊急事務管理署(或任何後續機構)確定為特別洪水危險區域的區域內，並且已根據1968年《國家洪水保險法》(現在或以後生效或其繼承者法案)獲得洪水保險，則借款人應或應促使貸款各方(I)向財務狀況良好且信譽良好的保險公司進行維護，洪水保險的金額和其他方面足以遵守根據洪水保險法頒佈的所有適用規則和條例，以及(Ii)向代理人和貸款人代表提供在形式和實質上符合貸款人代表合理接受的此類遵守情況的證據。
(c) [已保留].
137
第5.05節税收。
(A)繳税。在拖欠或拖欠之前，及時支付和清繳對其或對其收入或利潤或其財產或業務徵收的所有聯邦、州所得税和其他物質税；提供只要(I)任何該等税項的有效性或金額 須經適當的法律程序真誠地提出質疑，且適用公司已根據公認會計準則就該等税項在其賬面上預留足夠的準備金或其他適當撥備，或(Ii)未能個別或整體支付的情況下，合理地預期不會導致重大不利影響，則無須就任何該等税項支付該等款項。
(B)提交 份申報表。及時和正確地提交其要求提交的所有納税申報單，除非未能及時或正確地提交該等納税申報單不會合理地個別或總體導致重大不利影響。
第5.06節員工福利。
(A)遵守ERISA和《守則》的適用規定，除非不遵守規定的情況不能合理地預期個別或總體上會產生重大不利影響。
(B)維持所有外國計劃符合所有適用法律， 除非未能如此遵守不能單獨或總體合理地預期會產生重大不利影響。
第5.07節維護記錄；訪問物業和檢查。保持適當的記錄和帳簿，其中完整、真實和
正確的條目在所有實質性方面符合GAAP和法律的所有要求，對與其業務和活動有關的所有交易和交易進行記錄。每家公司將允許任何由行政代理人或貸款人代表代理人(受同意遵守與第10.12節規定的保密條款相當的保密條款的任何此類代表的約束)可在合理的時間，在不少於48小時前發出書面通知後，訪問和檢查該公司的財務記錄和財產，但除非違約事件已經發生並仍在繼續，否則每個會計年度不得超過兩(2)次，並摘錄和複製此類財務記錄，並允許行政部門此類試劑 或貸方代表
與任何公司的負責人討論任何公司的事務、財務、賬目和狀況；提供, 然而，，除非違約事件已經發生並仍在繼續，否則借款人有義務在任何12個月內支付不超過一(1)次的費用。
第5.08節收益的使用。使用貸款的收益 並僅將簽發的信用證(A)用於第3.11節和(B)款所述的目的，以遵守條例T、U和X的規定。
第5.09節遵守環境法。
(A)遵守並採取商業上合理的努力，促使所有承租人和佔用任何公司不動產的其他人遵守適用於其經營和不動產的所有環境法律和環境許可，但不遵守不會個別或合計導致重大不利影響的情況除外；獲取並續期適用於任何公司的經營和不動產的所有環境許可，但如未能單獨或合計不能合理預期不會導致重大不利影響，則不在此限；並根據環境法的要求和要求採取所有應對措施，除非不這樣做不能單獨或總體合理地預期會造成實質性的不利影響；提供，不要求任何公司作出任何迴應，前提是該公司的義務受到善意的抗辯。
138
(B)每一貸款方應，並應促使其每一子公司：(I)在貸款方瞭解到任何違反環境法或環境許可的行為，或任何不動產上、中、下、上或任何不動產的任何釋放後，立即通知行政代理，違反或釋放行為合理地可能導致向任何貸款方提出超過1,000,000美元的環境索賠(包括與附表3.17中披露的事項有關的任何重大開發項目，而該等事項可能合理地
大幅增加貸款方及其子公司對此的預期責任)；以及(Ii)迅速將借款方收到的任何命令、通知、信息請求或任何其他
材料通信或報告的副本轉發給行政代理，該命令、通知、信息請求或報告與任何此類違反或釋放或與任何環境法或環境許可有關的任何其他事項有關，而合理地預計可能導致超過2,000,000美元的環境責任。
(b) [已保留].
第5.10節追加抵押品；追加擔保人。
(A)在第5.17節的規限下，對於任何貸款方在截止日期後獲得的旨在受任何擔保文件設定的留置權約束的任何財產(以下第5.10(C)節所述的自有不動產除外)(但為免生疑問，排除不包括
抵押品的任何資產)，但不受如此約束的任何財產迅速(無論如何不在
範圍內)3060天(或雙方同意的較長期限)貸款人
代表抵押品代理(在所需貸款人的指示下行事)收購後)(I)簽署並向抵押品代理提交對相關證券文件或其他文件的修改或補充，如
貸款人代表抵押品代理人(按照所需貸款人的指示行事)應合理地認為，為了抵押品代理人的利益和其他擔保當事人的利益，給予抵押品代理人是必要的或可取的，受任何允許的循環信貸安排債權人間協議的約束，對受允許留置權約束的財產的優先留置權，以及(Ii)根據法律的所有適用要求，採取一切必要行動，使此類留置權在此類擔保文件所要求的範圍內得到適當完善，包括在抵押品代理人可能合理要求的司法管轄區內提交融資報表或者是貸款人代表(按照所需貸款人的指示行事)。儘管本協議中有任何相反規定，但借款人自行決定選擇成為擔保人的任何外國子公司(施羅德德國子公司除外)除外，在任何情況下，不得要求任何公司在任何非美國司法管轄區或根據任何非美國司法管轄區的任何法律採取任何行動，以在美國境外的資產中設定任何擔保權益(包括執行任何受美國以外司法管轄區法律管轄的質押協議或擔保協議)，或完善任何此類資產的任何擔保權益或使其具有可執行性。.以及(Y)對於貸款文件下的任何資產(交付經認證的證券和工具(排除的抵押品除外)，其中擔保權益可通過實際控制來完善的，在每種情況下，在本協議或擔保協議下明確要求的範圍內)，不要求通過控制協議
或控制完善
或控制。
(B)迅速(並無論如何在3060天(或經委員會同意的較長期限貸款人代表)抵押品代理人(在所要求的貸款人的指示下))在任何人(I)在截止日期後成為控股的全資境內子公司(被排除的子公司除外)後，(Ii)在截止日期後不再是被排除的
子公司(但仍是全資子公司
139
(br}控股公司擁有的國內子公司)或(Iii)被排除在外的子公司，但借款人已自行決定就其選擇成為擔保人，在
每種情況下，(A)向抵押品代理交付(或根據適用的許可循環信貸安排債權人間協議，由任何許可循環信貸安排項下的行政或抵押品代理人代表其)代表該子公司所有股權的證書(如有)，連同由該股權持有人(S)的正式授權人員(S)以空白形式籤立和交付的未註明日期的股票
權力或其他適當的轉讓文件，以及該子公司欠任何貸款方的所有公司間票據，以及
由該貸款方的正式授權人員以空白形式簽署和交付的轉讓文件，以及(B)促使該子公司(1)簽署聯合協議或此類類似文件，以成為擔保協議和/或其他適用的證券文件的擔保人和共同協議(以下第5.10(C)節所述的關於自有不動產的抵押貸款除外，如適用)，以及(2)採取其合理意見所需或適宜的一切行動。管理代理、抵押品代理或者是貸款人代表(按照所需出借人的指示採取行動)使擔保協議和/或任何其他適用擔保文件所設定的留置權在本協議所要求的範圍內得到適當完善，從而符合所有適用法律的要求，包括在可能合理要求的司法管轄區內提交融資報表。管理代理，
抵押品代理或者是貸款人代表(按照所需貸款人的指示行事)，但不包括借款人自行決定選擇成為擔保人的任何外國子公司(施羅德德國子公司除外)，任何非美國司法管轄區內的所有訴訟，或根據任何非美國法律設立和完善的任何擔保權益；
提供，不要求任何被排除的子公司擔保義務，任何導致被排除的子公司擔保該義務的選擇應由借款人S全權酌情決定。儘管有上述規定，
包括第5.10(A)節在內，在任何情況下，(I)不需要(I)作為CFC或CFC Holdco的任何子公司的資產來擔保借款方的義務，或(Ii)要求作為第一級CFC或第一級CFC Holdco的任何子公司的65%以上的股權來擔保該等義務。
(C)在
內迅速授予抵押品代理人。90120天(或雙方同意的較長期限)貸款人
代表抵押品代理人(在所需貸款人的指示下行事)收購
、貸款方在截止日期後獲得的每項房地產的抵押權益和抵押，但該房地產構成除外抵押品的情況除外。此類抵押貸款應根據抵押品代理人(按照所需貸款人的指示行事)在形式和實質上令人合理滿意的文件授予，並在記錄在適用的土地記錄中後授予並受任何允許的循環信貸安排債權人間協議的約束，應構成有效的、可強制執行的完善的優先留置權，但須受允許留置權的限制。抵押或與抵押相關的票據應按法律要求的方式和地點正式登記或存檔，以建立、完善、保全和保護根據抵押規定必須授予抵押品代理人的留置權。如果任何自有不動產位於徵收抵押記錄税、無形資產税或任何類似費用或收費的司法管轄區，則此類抵押只能擔保相當於借款人善意合理確定的不動產公平市場價值的金額。借款方應以其他方式採取行動，並簽署和/或向抵押品代理人交付抵押品代理人或所需貸款人合理要求的文件，以確認任何現有抵押權或新抵押權相對於該等事後取得的不動產的留置權的有效性、完備性和優先權。
第5.11節擔保物權；進一步擔保。在美國政府的合理要求下，迅速管理代理、抵押品代理或者是貸款人代表(按照所需的貸款人的指示行事)由借款人承擔S的費用，籤立、確認和交付，或安排籤立、確認和交付，然後將任何文件或文書登記、存檔或記錄，或安排在適當的政府部門登記、存檔或記錄
140
安全文件的補充或確認性或由管理代理，即
抵押品代理或者是貸款人代表(按照所需貸款人的指示行事)對於其所涵蓋抵押品的留置權的持續有效性、完美性和優先權來説是合理必要的，但除允許留置權外，不受其他留置權的約束。交付或使用其商業上合理的努力，以合理地令抵押品代理人滿意的形式和實質，不時將該等其他文件、同意書、授權、批准和訂單交付給抵押品代理人管理代理，抵押品代理，作為抵押品代理
或貸款人代表(如適用)，作為行政代理、抵押品代理或貸款人代表(按照所需貸款人的指示行事)應合理地認為有必要根據證券文件完善或維持抵押品的留置權。儘管有上述相反規定，本合同中的任何規定均不得要求貸款方簽訂擔保文件或提供備案材料，或提出備案以完善第5.10(A)節中更全面規定的任何非美國司法管轄區的留置權或其他不需要的行動。
第5.12節關於抵押品的信息。不得更改(A)任何借款方S的法定名稱，(B)任何借款方S首席執行官辦公室的所在地，(C)任何借款方S的身份或組織機構，(D)任何借款方S的聯邦納税人識別號或組織識別號，或(E)任何借款方S所管轄的組織(在每種情況下，包括合併或併入任何其他實體，在任何其他司法管轄區重組、解散、清算、重組或重組)，除非(I)此後應立即就此向抵押品代理人發出書面通知(無論如何在5個工作日內或貸款人代表可能同意的較長期限內)
抵押品代理人或被要求的貸款人可能合理要求的與此相關的其他信息，以及(Ii)應已採取抵押品代理人合理滿意的一切行動。和貸款人代表(根據所需貸款人的指示採取行動)維持抵押品代理的擔保權益的完備性和優先權，以使擔保品中的擔保當事人受益(如果適用)。
每一貸款方同意立即(無論如何在5個工作日內或經貸款人同意的較長期限內)貸款人
代表抵押品代理(在所需貸款人的指示下)向抵押品代理
提供反映前一句中描述的任何變更的經證明的組織文件。
第5.13節遵守法律、法規等每一貸款方將並將促使每一家子公司遵守(A)外國資產控制辦公室、《反海外腐敗法》、《美國愛國者法案》和《保證金條例》頒佈的任何和所有法規，以及(B)該貸款方或該子公司(視情況而定)必須遵守的任何和所有法律、條例和政府及監管規則和法規，如果違反或未能遵守這些法規或法規，可能會單獨或總體產生重大不利影響。
第5.14節現金管理。在符合第5.15款的規定下，除除外賬户外，每一貸款方應始終只在存款賬户和證券賬户中保存現金和現金等價物，並與抵押品代理人簽訂控制協議，並同意在截止日期後60天內(或貸款人代表同意的較長期限內)收購或開立任何存款賬户或證券賬户(除外賬户除外)，適用的貸款方應使該等新的存款賬户或證券賬户符合第5.14條的規定。[已保留].
第5.15節結業後事宜。在截止日期之前未完成的範圍內，借款人應在附表5.15規定的日期或之前(或抵押品代理人和所需貸款人合理接受的較後日期)滿足附表5.15規定的要求。
141
第5.16節允許的循環信貸機制;結構
更改[已保留].
(A)每一貸款方將(I)在截止日期後六個月之前使用商業上合理的努力，由貸款方承擔全部費用和費用(貸款方承認與此相關的某些費用和支出)，並(Ii)就貸款人代表(不包括任何不符合資格的貸款人)確定的任何真正潛在的允許循環信貸安排的提供者與貸款人代表進行合理合作，所有費用和費用均由貸款人代表承擔；提供(X)本協議的任何規定均不應被視為要求貸款當事人訂立條款和條件不能令貸款各方合理滿意的任何允許循環信貸安排，應理解並同意，貸款當事人拒絕訂立任何允許循環信貸安排並非不合理：(1)在(A)定價和費用方面的條款和條件或(B)金融維護契諾在任何一種情況下對貸款當事人的優惠程度均低於循環信貸承諾的條款和條件，或(2)是基於資產的循環信貸安排。
(B)在貸款人代表決定修改本合同項下提供的信貸安排的結構的範圍內，每一貸款方將與貸款人代表合作；提供此類修改應僅限於建立先出和後出貸款機制或以其他方式修改貸款人之間的留置權或付款優先級，以
根據初始定期貸款承諾和延遲提取定期貸款承諾(統稱為結構變化)，在每種情況下創建最多兩類貸款人或兩批貸款；
提供, 進一步為免生疑問，此類結構變化不會(I)減少本協議項下承諾的本金總額，(Ii)對本協議項下的貸款施加額外的強制性提前還款要求，(Iii)增加要求就定期貸款支付的年度攤銷比例，使年度攤銷超過本協議規定的金額。(4)增加(X)適用於循環信貸承諾和循環信貸貸款的定價或(Y)定期承諾和定期貸款的合計定價，使定期承諾和定期貸款的混合定價在截止日期時超過本文中另外規定的費率，(V)確定適用於循環信貸承諾和循環信貸貸款的任何預付溢價，或提高適用於定期承諾和定期貸款的任何預付溢價，或(Vi)縮短適用於任何類別貸款的到期日；和
提供, 進一步，如果Blackstone不再是貸方代表或Blackstone指定的人不再構成所需的貸款人，則貸方代表實施結構更改的能力將停止。
第5.17節Schroth收購後對Schroth德國子公司的要求。借款人應在附表5.17規定的日期或之前(或合理接受的較後日期)滿足附表5.17規定的要求代理行政代理、抵押品代理和貸款人代表(該術語在第十五修正案生效日期之前在本協議中定義))。
第六條
消極契約
每一貸款方與每一貸款人約定並同意，只要本協議繼續有效，直到每筆貸款的本金和利息以及根據任何貸款文件應支付的所有費用、費用和金額都已全額支付，或者就信用證而言，否則
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以適用的開證行和循環管理代理合理接受的方式，以現金抵押、滾動或祖傳的方式將其納入新的信貸安排，或以適用的開證行和循環管理代理合理接受的方式支持，且所有承諾已終止，任何貸款方將不會或不會導致或允許任何子公司：
第6.01節債務。直接或間接招致任何債務，但下列情況除外：
(A)本協定和其他貸款文件所證明的債務；
(B)存在的債務結業第十五修正案生效日期和本協議附表6.01(B)所列的債務再融資；
(c) 任何許可循環信貸安排項下的債務，以及在適用的許可循環信貸安排債權人間協議允許(並受其約束)範圍內的再融資、續訂或延長；增量等值債務及其債務再融資；
(D)購買債務，其未償還本金總額在任何時候均不超過
$5,000,000最近結束測試期的控股及其子公司合併EBITDA的30,000,000和25%(按備考基礎計算)和與此相關的再融資債務；
(E)明確從屬於債務的無擔保債務，其條款合理地令貸款人代表與許可投資(包括許可收購)有關或為完成許可投資(包括許可收購)而發生的行政代理(按照所需貸款人的指示行事)，本金總額不得超過
$2,500,000在最近結束的測試期內，控股公司及其子公司在任何時間未償還的40,000,000和30%的綜合EBITDA(按備考基礎計算)，以及與此有關的再融資債務。
(F)允許控股公司及其附屬公司根據本協議在正常業務過程中發生而非出於投機目的的套期保值協議；
(G)產生(A)在正常業務過程中因管理借款人及其資產的現金結餘而作出的普通銀行安排而欠銀行和其他金融機構的債務受限以及(B)現金管理服務方面的債務，包括現金管理債務。
(H)由控股或其任何附屬公司提供的履約保證金、投標保證金、保證金和上訴保證金以及履約保證金和完成保證金方面的義務或信用證方面的義務，每種情況下都是在正常業務過程中，在任何時候未償還的總金額不得超過600,000美元;
(I)負債 包括在正常業務過程中以無擔保的方式籌措保險費，或僅以所籌得的保險單作擔保；
(J)因控股或其任何附屬公司的協議而產生的債務，該等協議規定在每種情況下，因處置任何業務、資產或附屬公司而招致或承擔的彌償、收購價調整或類似的債務，但不包括為收購該等業務、資產或附屬公司的全部或任何部分而收購該等業務、資產或附屬公司的人為籌措資金而招致的債務擔保；提供, 然而，，(A)該等負債並未在控股公司或任何附屬公司的資產負債表中反映為負債 (財務報表腳註所指的或有負債並未以其他方式反映在
143
(Br)就本條款(A)而言，資產負債表將不被視為反映在資產負債表上)，(B)所有此類債務的最大可承擔負債在任何時候都不得超過控股或任何子公司與該處置相關的實際收益總額，以及(C)任何貸款方就所有此類債務所承擔的最高負債在任何時候都不得超過貸款各方與該等處置相關的實際收益總額；提供, 進一步，上述但書不適用於自該資產負債表之日起已償還的債務，或在其他情況下迅速(無論如何在到期後三十(30)天內)清償的；
(K)以下各項的負債：(I)任何貸款方欠任何其他貸款方的債務，(Ii)不是擔保人的子公司欠擔保人的子公司的債務，(Iii)不是擔保人的子公司欠任何貸款方的債務並由其持有的債務，只要在第(Br)款第(Iii)款的情況下，其本金總額，連同任何貸款方根據允許投資定義第(A)(Iii)款對不是擔保人的子公司進行的任何投資的未償還總額，不超過$中較大者5,000,000在最近結束的測試期內，控股公司及其子公司的60,000,000和50%的綜合EBITDA(按形式計算)，(Iv)欠非擔保人的子公司並由其持有的貸款方，在第(Iii)和(Iv)條的情況下，須遵守公司間票據(包括其中規定的任何適用的從屬條款)；
(L)(I)借款方對任何其他借款方的債務或其他義務的任何擔保，只要根據本協議的條款允許該借款方發生該等債務；提供如果根據其明示條款，該債務的償還權從屬於債務，則該擔保人就該債務所作的任何擔保在償債權利方面應基本上從屬於該債務從屬於該擔保人的貸款或擔保(視情況而定)的程度；(Ii)不是另一子公司債務擔保人的子公司的任何擔保，只要本協議條款允許該子公司發生該債務；以及(Iii)貸款方對非貸款方的任何子公司的債務或其他義務的任何擔保，只要根據本協議的條款允許該子公司發生此類債務；
(M)由Holdings向現任或前任高級管理人員、
董事和僱員、其各自的產業、受讓人、繼承人、獲準受讓人、配偶或前配偶為購買或贖回Holdings或
第6.07節允許的任何直接或間接母公司的股權提供資金的無擔保債務，只要該等債務服從按第6.07節合理接受的條款和條件所規定的義務貸款人
代表行政代理(按照所需貸款人的指示行事)；
(N)在某人成為附屬公司時已存在的購買金錢債務，或在被控股公司或其任何附屬公司收購時以資產作抵押的購買金錢債務，只要該等購買金錢債務並非因預期該人成為附屬公司或該項收購而招致，並就有關債務進行再融資；
(O)因規定賠償、調整收購價、盈利或類似義務而產生的債務，或
因擔保或信用證、保證控股或其任何附屬公司的業績而產生的債務，或在截止日期或之前發生或簽約的或與許可收購有關的債務，以及構成許可投資的任何其他
收購；提供在下列情況下，不得就任何賺取款項支付任何款項：(I)任何指明的賺取款項或在截止日期後發生並經貸款人代表行政代理(按照所需貸款人的指示行事)在發生違約事件時，指定的違約事件已經發生並且仍在繼續，或(Ii)在上文第(I)款中未涉及的任何盈利的情況下，
任何違約事件已經發生並正在繼續；
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(P)在正常業務過程中因激勵、競業禁止、諮詢、遞延補償或其他類似僱用或諮詢安排而承擔的義務；
(Q)利息(包括請願後利息)的應計和資本化、保費、費用、費用、收費、原始發行折扣的增加或攤銷，以及根據本節允許的任何債務的額外或或有利息；
(R)在(1)現有應收賬款安排和(2)額外應收賬款安排下產生的債務；提供 在截止日期後實施的任何額外應收賬款安排，或在結束日期後實施的任何額外應收賬款安排的任何修訂、補充、修改或重述，在其生效後，在任何月的最後一天，在任何月份的最後一天，按形式計算，應收賬款安排下的應收賬款金額應超過控股公司及其子公司在該日期按照公認會計原則編制的綜合資產負債表上所列(或將會列明)的應收賬款的20.0%；
(S)(I)根據本協議允許的交易而成為控股附屬公司時已存在的人的債務，其數額不超過$1,000,000最近結束的
測試期的40,000,000和30%的綜合EBITDA(按形式計算)，適用於所有此類人員在任何未完成的時間；提供，該等債務不應是在
考慮該人成為附屬公司或考慮該項準許收購或其他準許投資時產生或招致的；及(Ii)就上文(S)(I)條準許的債務進行再融資；
(T)不是擔保人的附屬公司的債務本金總額不得超過較大者
$1,000,00040,000,000和最近結束測試期的綜合EBITDA的30%(按形式計算)在任何未完成的時間；
(U)(1)根據南達科他州經濟發展委員會於2017年3月14日簽署的函件協議嚮應用工程公司提供的貸款安排項下的債務，並對有關債務進行再融資；(2)類似貸款項下的債務，本金總額不超過#美元1,000,0005,000,000在任何時間未償還和(3)根據上文(U)(I)和(U)(Ii)條允許的債務對債務進行再融資；
(v) 其他控股公司或其任何附屬公司對所有該等人士的本金總額不得超過，
任何時候未償還的，$10,000,000；以及大於50,000,000美元和最近結束測試期的綜合EBITDA的40%(按
形式計算)；
(W)安全飛行購買力平價債務本金總額在任何時候不得超過2500,000美元.及
(X)(I)借款人或其任何附屬公司的債務；(I)以留置權排名擔保的債務平價通行證(受轉賬支付優先原則的約束)具有或低於擔保債務的留置權或由不構成抵押品的資產擔保的 ，須遵守生效後按形式計算的總淨槓桿率以及由此產生的收益不超過5.50至1.00，此類 遵守情況將根據根據 要求交付給行政代理的最近財務報表來確定
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第5.01(A)或(B)節(視屬何情況而定)或(Ii)無擔保的(視屬何情況而定)，須按生效後按形式計算的總淨槓桿率及由此產生的收益的運用不超過6.50至1.00，以根據第5.01(A)或(B)節(視屬何情況而定)須交付行政代理人的最近財務報表(第(X)款所述的任何該等債務)為依據而決定是否符合。債務比率(Br)；提供，(A)非貸款方的子公司可能產生的比率債務本金總額不得超過(I)36,000,000美元和(Ii)最近結束測試期的綜合EBITDA的30%(按備考方式計算)中的較大者；(B)以抵押品上的留置權作擔保的任何此類比例債務應受可接受的債權人間協議的約束，(C)任何此類比例債務不得在發生此類債務時的最後到期日之前到期，或其加權平均到期日短於發生此類債務時的現有定期貸款的加權平均到期日(或如以初級留置權擔保或無擔保，則為發生此類債務時的最後到期日之後91天)，(D)任何貸款方擔保和招致的程度，該比例債務應僅以下列抵押品(或部分抵押品)作為擔保平價通行證(在符合轉讓金優先原則的前提下)或初級留置權，不應由任何非擔保人的子公司擔保；提供任何貸款方發生的此類比例債務可由抵押品以外的資產擔保，或由擔保人以外的子公司擔保，只要這些資產同時被列為抵押品，並且該子公司同時成為擔保人；(F)在融資時不會發生違約事件，且違約事件不會繼續發生，也不會因任何比例債務的發生而立即造成違約；提供，對於與有限條件交易相關的任何比例債務，不需要滿足上述條件，相反，(X)自信用延期之日起，不會發生或繼續發生任何特定的違約事件，或隨後不會因此而產生任何違約事件，以及(Y)在有限條件交易測試日期不存在違約事件， (G)符合以下條件的任何比例債務(已包銷或銀團高收益票據除外)平價通行證在付款權利上，並以抵押品上的留置權為擔保平價通行證在留置權獲得初始 定期貸款的情況下，應遵守最惠國調整(如同該比例債務為增量定期貸款)和(H)除上文(A)至(H)條款另有規定外，此類債務的條款和條件(定價、利差、利率下限、折扣、費用、保費和預付或贖回條款除外)從整體上看，對提供此類比例債務的貸款人或投資者並不比適用於該信用延期之日存在的定期貸款的條款和條件 更為有利。或應與借款人誠意確定的發生或發放時現有定期貸款的條款基本一致(但僅適用於發生時最後到期日之後的期間的契諾和其他規定除外)(應理解為，如果為任何此類比率債務的利益增加了任何財務維持契約或提供了更有利的條款，在下列情況下，行政代理或任何貸款人無需同意：(X)同時添加該條款，或該條款的實質上更有利的特徵是為本協議下的貸款人的利益而提供的，或(Y)僅適用於(Y)僅在發生此類債務時的最後到期日之後適用)和(Ii)根據上述第(X)(I)條允許的債務的再融資。
第6.02節留置權。創建、招致、假設或允許直接或間接存在對其現在擁有或以後獲得的任何財產或與其有關的任何收入或收入或權利的任何留置權，但以下情況除外(統稱為允許的留置權)：
(A)尚未到期應付或拖欠的税款、評税或其他政府徵費的留置權，以及根據公認會計原則已為其設立充足準備金的適當行動誠意提出異議的税款、評税或其他政府徵費的留置權；
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(B)根據法律規定對任何公司的財產施加的留置權，該留置權是在正常業務過程中產生的，並且不保證借款的債務，如承運人、倉庫保管員S、物料工S、房東、工人S、供應商、維修工S和機械師留置權和其他在正常業務過程中產生的類似留置權，以及(I)總體上不對其在公司業務運營中的使用造成實質性損害的留置權，以及(Ii)如果他們 擔保了當時到期和拖欠的債務，根據公認會計準則已為其建立了充足準備金的適當行動，真誠地對其進行了競爭；
(C)任何現存的留置權結業第十五修正案生效日期並在附表6.02(C)中規定的任何留置權、為債務再融資提供擔保的任何留置權以及作為債務的替代品或替代物授予的任何留置權；提供除第6.01(B)節允許的情況外，任何此類替換或替代留置權(I)不能保證債務總額(如果有)大於該第6.01(B)條所允許的債務總額，並且(Ii)不會對受該債務限制的財產以外的任何財產構成負擔結業第十五次修正案生效日期；
(D)(I)任何不動產的地役權、通行權、限制(包括分區和其他土地用途限制)、契諾、條件、保留、許可證、侵佔、突出和其他類似的收費或產權負擔，以及任何不動產上或與任何不動產有關的次要業權缺陷，不論是現在或以後
存在，而不是(X)確保負債，(Y)個別或合計對以費用或(Z)個別或合計擁有的不動產的價值或使用造成重大損害，對公司在該不動產的正常業務運作造成
幹擾; 和(Ii)在向抵押品代理人發出的與任何抵押相關的任何所有權保單中規定的任何例外；
(E)判決、不會導致違約事件的扣押或裁決產生的留置權；
(F)(I)由法律規定施加的留置權或在正常業務過程中與工人補償、失業保險和其他類型的社會保障立法有關的存款，(Ii)在正常業務過程中為獲得信用證、履行投標、法定義務、擔保、暫緩、海關和上訴保證金、法定保證金、投標、租賃、政府合同、貿易合同而產生的留置權，貨幣債券和其他類似債務的履行和返還(不包括支付借款的義務)或(3)因在正常業務過程中存款而產生的，以確保對保險承運人承擔保費責任；
(G)任何公司的物業的租約，而該等租約均是在該等公司的S業務的通常運作中訂立的，只要該等租約不會個別或整體地(I)在任何重大方面幹擾任何公司的通常業務的進行，及(Ii)對受該等租約規限的財產的用途(為其預定用途)造成重大損害；
(H)因有條件出售、保留所有權、寄售或類似安排而產生的留置權，該等安排是由任何 公司在正常業務過程中按照該公司以往的做法訂立的；
(I)擔保根據第6.01(D)、(N)和(U)節產生的債務的留置權；提供任何該等留置權僅依附於根據該等債務而融資的財產或項目以及對其的補充和加入，而不 妨礙任何公司的任何其他財產；
(J)對存入任何公司開設的一個或多個賬户的現金及現金等價物的銀行留置權、抵銷權及其他類似留置權，而該等留置權、抵銷權及其他類似留置權是在正常營業過程中以開設該等賬户的一間或多間銀行為受益人而給予的，以擔保在現金管理及營運賬户安排方面欠該銀行的款項，包括涉及彙集賬户及結算安排的款項；提供，除非該等留置權是非雙方同意的，並因法律的實施而產生，否則在任何情況下，任何此類留置權均不得(直接或間接)保證償還除正常業務過程中的現金管理服務以外的任何債務；
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(K)在某人被收購或合併時存在的財產上的留置權 與任何公司或與任何公司合併或合併的範圍內，以及在本協議允許的範圍內，以及在保證此類留置權的債務的範圍內(並且不是在預期或預期中產生的)； 提供該留置權不適用於在取得時不受該留置權約束的財產(對該留置權的改進除外)，並且不比該現有留置權對留置權持有人更有利；
(l) (i) 根據擔保文件授予的留置權，以確保義務以及(2)授予適用的擔保當事人對抵押品的留置權，以擔保任何允許的循環信貸安排下的債務；提供，
此類留置權受適用的《允許循環信貸安排債權人間協議》約束；;
(M)任何公司在正常業務過程中授予第三方的知識產權許可，並且不在任何實質性方面幹擾公司的正常業務行為；
(N)提交UCC融資報表，僅作為與經營租賃或貨物寄售有關的預防措施；
(O)對慣常的初始存款和保證金存款施加限制的留置權，以及附加於商品交易賬户和在正常業務過程中發生的其他經紀賬户的類似留置權，但以本協議允許的基礎投資為限；
(P)在正常業務過程中授予第三方的非排他性許可、再許可、租賃或再租賃，不幹擾控股或其任何子公司的業務；
(Q)對海關當局擁有的貨物的留置權，以保證支付與貨物進口有關的關税的海關當局為受益人；
(R)被視為與允許的回購義務或抵銷權有關的留置權；
(S)根據《商事權利公約》第4-210條對代收銀行的留置權；
(T)擔保第6.01(K)節所允許的債務的留置權；
(U)擔保第6.01(T)節允許的債務的留置權，以及非貸款方的任何子公司產生的留置權；
(v) 其他內容對總額不超過$的債務的留置權5,000,00050,000,000和40%的
最近結束測試期的綜合EBITDA(按形式計算)；
(W)(I)出租人或分租人在任何不動產租契或分租契下的任何權益，以及影響該出租人或分租人的所有權的任何事宜，或(Ii)任何租契條款下的業主留置權；
(X)第6.01(R)節允許的擔保債務的應收款資產留置權；和
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(Y)對安全飛行代管賬户及其財產的留置權.及
(Z)擔保根據第6.01(C)和(X)節產生的債務的留置權，在每一種情況下，如果任何此類留置權是對抵押品和借款的債務進行擔保的，則 須遵守可接受的債權人間協議。
第6.03節對基本變化的限制。清盤、清算或解散其事務，或進行任何合併、合併或合併交易，或對於控股公司(以及借款人，如果借款人在任何時間已轉變為有限責任公司)，分拆或 進行分部的任何交易，但應允許以下情況：
(A)控股的任何附屬公司可(在自願清盤或其他情況下)與借款人或任何擔保人(控股除外)合併或合併，或將其全部或實質上所有資產處置給借款人或任何擔保人(控股除外)(只要借款人是涉及借款人的任何合併或合併的尚存人，而擔保人是尚存的人並在任何其他情況下仍是擔保人)；提供擔保協議項下授予或將授予抵押品代理人的此類財產的留置權和擔保權益應根據第5.11節的規定予以維持或設定；
(B)借款人或任何擔保人(控股公司除外)可與另一人(另一貸款方除外)合併或合併，但條件是：(I)在涉及借款人的任何合併或合併中，借款人是尚存的人，而擔保人是尚存的人，在任何其他情況下仍是擔保人；及(Ii)這種合併或合併構成許可收購。
(C)任何非貸款方的子公司可(I)與非貸款方的任何其他子公司合併或合併，或(在自願清算或其他情況下)處置其全部或幾乎所有資產；(Ii)作為擔保人的子公司可(在自願清算或其他情況下)與非貸款方的任何子公司合併或合併，或處置其全部或幾乎所有資產。前提是，在第(C)(Ii)款的情況下，僅在構成許可投資的範圍內允許這種合併、合併或出售；
(D)控股的任何子公司可與任何其他人合併或合併，以實現(I)第6.04節允許的資產出售或(Ii)第6.07節允許的投資；
(E) 任何合併，其唯一目的是在美國的另一個司法管轄區重新組建公司或重組貸款方；
(F)任何 子公司(借款人除外)可清算或解散或改變其法律形式，如果Holdings真誠地確定這樣的行動符合Holdings及其子公司的最佳利益，並且對貸款人沒有實質性不利；前提是，接受作為擔保人的任何解散或清算子公司的資產的人應是貸款方，或者，如果收到資產的人不是貸款方，則僅在第6.07節允許的範圍內允許進行此類處置，以構成許可投資的範圍為限；以及
(G)交易(包括截止日期合併)。
第6.04節資產處置。
(A)直接或間接完成任何資產出售(意外事故除外)，除非：
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(I)不存在違約事件，也不會由此導致違約事件；
(2)控股或該附屬公司在出售資產時所收取的代價，至少相等於借款人真誠釐定的受出售資產規限的股份和資產的公平市價(包括相當於所有非現金代價的價值)；
(Iii) 對於代價超過10,000,000美元的任何此類資產出售，控股或該附屬公司收到的至少75%的代價是以現金或現金等價物的形式((V)承擔的控股或該附屬公司的負債(如在本協議下提供的最新資產負債表或其腳註中所示)的金額，但根據其 條款從屬於以現金支付債務的負債除外，受讓人就適用的資產出售承擔的，借款人及其所有子公司應已被所有適用的債權人以書面形式有效解除的；(W)控股或該子公司從受讓人收到的由控股或該子公司轉換為現金或現金等價物的任何證券、票據或其他債務或資產，或根據其條款， 必須在此類資產出售結束後180天內支付現金或現金等價物(以收到的現金或現金等價物為限)；(X)因該等資產出售而不再是附屬公司的任何人士的債務，只要母公司、控股公司及所有作為貸款方的附屬公司已有效地免除任何與該等資產出售有關的債務的償付擔保， (Y)任何貸款方在截止日期後從非控股公司或附屬公司收取的債務組成的代價，及(Z)在每種情況下均視為現金的其他指定非現金代價，在任何時間未償還的指定非現金對價總額不得超過18,000,000美元和最近結束測試期的綜合EBITDA的15%(按形式計算)中的較大者)；
(Iv)[保留區]及
(Iii)對於以超過1,000,000美元的對價進行的任何此類資產出售，控股或該附屬公司收到的對價中，至少75%是以現金或現金等價物的形式；
(Iv)根據第5.01(A)或(B)節(視何者適用而定)提交的最新財務報表所反映的有關出售該等資產的總代價，連同就該財政年度內完成的所有其他資產出售而收到的總代價，不超過綜合總資產的10,000,000美元及綜合總資產的5.0%(如適用)；及
(V)借款人根據第2.09節(以第2.09節所載的再投資選擇為準)運用相當於該等資產出售所得現金淨額100%的金額。
第6.05節業務性質。從事除他們在
上開展的任何業務或活動以外的任何業務結業第十五修正案生效日期及其附帶或合理相關的任何業務或業務活動，或與其合理相似的任何業務或活動，或其合理延長、發展或擴大或其附屬的任何業務或活動，包括交易的完成。
第6.06節修訂。
(A)(I)以任何方式直接或間接修改、修改、更改或更改任何貸款方的任何組織文件的條款 對代理人或貸款人的利益造成重大不利。
150
(b) 簽署後，直接或間接修改、修改、更改、增加或更改最終文件中與任何許可循環信貸安排有關的任何條款或條件，違反適用的
許可循環信貸安排債權人間協議的規定。[已保留].
第6.07節限制支付；投資。
(A)(I)作出任何派發，或宣佈或支付任何類別的任何股票的股息(現金或其他財產，但股票(不合格股本除外)除外)，或購買、收購、贖回或註銷任何類別的股票，不論是現在或以後尚未發行的，或(Ii)自願預付在償還權上從屬於貸款的任何債務，或(Iii)就任何
賺取債務或類似的或有付款義務作出任何付款，或作出任何不屬準許投資的投資(第(I)、(Ii)和
(Iii)條統稱為限制付款)。
(B)本第6.07節(A)段的規定不應禁止：
(I)只要並無發生任何指明的違約事件，且該違約事件仍在持續或將會立即導致，則根據母公司有限責任公司協議，任何管理層股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理層或僱傭
福利計劃或股票期權計劃或安排或銷售紅利或類似協議，從(A)其定義(B)款中規定的任何截止日期投資者；提供，根據第(B)(I)(A)款支付的此類限制性付款的總額不得超過投資者根據下文第(B)(Viii)款就該截止日期的股權而應支付的金額(br})；及(B)控股或其任何附屬公司的僱員、前僱員、董事、前董事、顧問或前顧問(或該等僱員、前僱員、董事、前董事、顧問或前顧問的獲準受讓人)；提供，根據第(B)(I)(B)條作出的受限制付款的總額(不包括取消債務的款額)，在任何歷年不得超過較大的
$2,000,000最近結束測試期的12,000,000和綜合EBITDA的10%(按形式計算)(任何日曆年的未使用金額結轉到下一個日曆年
年，首先使用前一個日曆年的金額)；提供但在根據第5.01(A)節或第5.01(B)節(根據第5.01(A)節或第5.01(B)節(視情況而定)要求交付財務報表的最近四個會計季度的總淨槓桿率超過6.00至1.00的任何期間內，根據第(B)(I)(B)款支付的此類限制性付款的總額在本協議期間不得超過4,000,000美元；此外，根據第(B)(I)(B)款在任何日曆年支付的限制性付款總額，包括從以前歷年結轉的未使用金額，不得超過$10,000,000；此外，取消債務管理層、董事、經理或顧問欠控股公司的債務就本公約或本協議的任何其他規定而言，與回購控股股票相關的對控股公司或其任何子公司的收購將不被視為限制性付款；
(Ii)宣佈和向Holdings支付股息，或向Holdings提供貸款，以使Holdings支付(或進行 有限制的支付，以允許其任何直接或間接母實體支付)以下任何款項，而不重複：
(A)維持其作為一個實體的組織存在所需的特許經營税和其他費用、税費和開支；以及
151
(B)合理的一般組織、行政或合規(包括與審計或其他會計事項有關的費用)，以及在合理和慣例範圍內發生的可歸因於
控股公司及其附屬公司的所有權或經營權的間接費用和費用在控股公司的任何財政年度內，連同上文(A)項下的款額，不得超過$500,000;
(Iii)第6.11(B)(Iv)條允許的關聯交易；
(4)在股票期權或認股權證行使時視為發生的無現金股票回購，如果該等股票代表該等期權或認股權證的行權價格的一部分；
(V)控股公司的附屬公司向控股公司或其其中一家附屬公司支付股息或其他分派，只要由附屬公司(全資附屬公司除外)發行的任何類別或系列證券的任何應付股息或就該類別或系列證券支付的股息，控股或附屬公司至少按照其在該類別或系列證券中的股權或根據該股權權益的條款有權獲得的其他款額按比例收取股息；
(Vi)任何準許的税項分配；
(Vii)支付(A)特定收益(指定收益賬户中持有的資金首先用於小牛收益)和(Y)收益債務或類似的或有付款義務，這些債務或類似的或有付款義務與允許的收購有關，或在本協議允許的範圍內，是在截止日期後發生的，
批准的貸款人代表行政代理(按所需貸款人的指示行事)，在每種情況下，只要沒有發生或將立即發生違約事件，且(B)與允許的收購有關的任何獲利債務或類似的或有付款義務，或(在本協議允許的範圍內)上文(A)款中未涉及的其他類似投資，只要違約事件不會發生，且不會因此而持續或立即產生違約事件
；
(Viii)根據母公司有限責任公司協議第7.5節的認沽權利，從其定義第(B)款所述的投資者處回購控股公司或其任何直接或間接母公司實體的股權，只要 任何特定的違約事件都不會發生，也不會立即發生或繼續由此產生的結果；以及[保留區];
(Ix)只要未發生違約或違約事件，且違約或違約事件仍在繼續或將立即導致違約或違約事件，控股公司可支付總額不超過的額外限制性付款(A)以較大者為準1,500,000
加(B)
僅限於總淨槓桿率(在實施該限制付款併產生與此相關的任何債務之後)
最近結束測試期的42,000,000和綜合EBITDA的35%(按形式計算)在此之前最近結束的四個會計季度
(X)
受限根據第5.01(A)節或第5.01(B)節(視情況而定)要求交付財務報表的付款不得超過借款人財務官簽署的S官員證書中所證明的6.00至1.00，支付總額不得超過(1)基本上同時發行的任何控股公司(或其任何直接或間接母公司)的股權的現金等值收益，該等收益不構成(X)不合格股本(包括行使認股權證或期權時)，而該等收益(如涉及直接或間接母公司的任何
股權)已作為普通股貢獻給控股公司的資本，加(2)在現金等價物中收到的對控股公司普通股資本的基本上同時支付的總金額，在每種情況下，不包括(X)任何補償金額和(Y)根據累計金額(C)條款已經(或基本上同時)用於支付限制性付款的任何金額。
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(Xi)只要不發生違約事件，且違約事件仍在繼續或將以其他方式導致違約，則限制付款 ，以使預計綜合淨槓桿率小於或等於4.50：1.00；
(Xii) 使用累計金額進行的限制付款，只要僅就使用累計金額(B)條款進行的限制付款而言， (X)不會發生或繼續發生或因此而導致的特定違約事件，以及(Y)按預計基準計算的綜合淨槓桿率小於或等於5.00：1.00；及
(Xiii) (A)借款人或借款人的任何其他直接或間接母公司支付上市費用及其他應歸屬於上市公司的其他成本及開支的任何受限制付款，均屬合理及慣常，及(B)額外的受限制付款每年總額不得超過(A)借款人從首次公開招股收到(或向其貢獻)所得款項淨額的6.0%及(B)市值的6.0%。
儘管第6.07節另有規定，在任何情況下，任何貸款方都不得以任何重大知識產權的形式對被排除在外的子公司進行任何投資。
6.08節對某些限制性 協議的限制。
(A)對任何附屬公司(X)向任何貸款方支付股息或在其股票上進行任何其他分配，或向任何貸款方支付任何債務，(Y)向任何貸款方發放任何貸款或墊款，或向任何貸款方償還任何貸款或墊款，或 (Z)向任何貸款方轉移其任何財產或資產的能力，設立或以其他方式導致或允許存在或生效任何同意的產權負擔或限制，但以下情況除外：
(I)貸款文件中包含的任何產權負擔或限制 ；
(Ii)有效的合同產權負擔或限制(X)根據任何許可循環信貸安排[保留區]或(Y)在
上結業第十五修正案生效日期，包括但不限於根據第6.01(R)或(T)或(U)節允許的證明債務的任何協議或文書中附表6.01(B)或(Z)所列的債務；
(Iii)由控股或附屬公司在該項收購時已存在的人的任何協議或其他文書(但並非為考慮該等協議或文書而訂立的)，而該等協議或文書的產權負擔或限制不適用於任何人，或不適用於如此取得的人以外的任何人的財產或資產，或如此取得的人的財產或資產；
(4)根據任何法律規定產生的任何產權負擔或限制；
(V)在租約中僅以該等條款限制轉讓租約或根據該租約出租的財產為限的租約中的慣常不可轉讓條款所構成的任何產權負擔或限制；
(6)擔保協議、質押或抵押中所載的任何擔保協議、質押或抵押中所載的任何產權負擔或限制，但此種產權負擔或限制僅限於轉讓受該等擔保協議、質押、抵押或 購款義務約束的財產；
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(Vii)包括限制在合資企業協議或許可協議中處置或分配資產或財產的習慣條款的任何產權負擔或限制，該限制僅適用於作為此類協議標的的資產，並且僅限於本協議允許的處置、分配或 協議；
(8)根據慣例規定的限制處置不動產權益的限制 控股公司或任何附屬公司的任何互惠地役權協議中規定的限制；
(Ix)對代表收購或投資的購買價格的代管金額的任何產權負擔或限制，在每種情況下，僅限於本協議允許此類收購或投資的範圍；
(X)限制分租或轉讓任何租契的慣常條文，該等租契管限控股公司或任何附屬公司的租賃權益；
(Xi)任何協議中所載的習慣限制和條件，這些限制和條件涉及在交易完成之前出售第6.04節允許的任何財產；
(Xii)與6.02(F)或(O)節允許的現金或其他存款有關的限制 ；
(Xiii)管理任何債務的任何其他協議或文書，允許
根據第6.01節後簽訂的條款發生或發行結業第十五修正案生效日期，其中包含的產權負擔和限制在任何重大方面對控股或任何子公司整體而言並不比貸款文件中包含的限制更具限制性結業第十五次修正案生效日期；
(Xiv)根據第6.01節允許發生外國子公司債務的任何司法管轄區的法律要求；或
(Xv)因本第6.08節所指合同、文書或義務的任何修訂、修改、重述、續訂、增加、補充、退款、替換或再融資而造成的任何產權負擔或限制，提供, 然而，，該等修訂、修訂、重述、續期、增加、補充、退款、更換或再融資，在控股董事會的善意判斷下，就該等產權負擔及限制而言，整體而言並不比該等修訂、修訂、重述、續期、增加、補充、退款、更換或再融資前的產權負擔及限制中所載的限制更具實質性限制。
(B)訂立任何協議，以(A)禁止或以其他方式限制對借款方以抵押品代理人為受益人的財產的任何留置權的存在，以保證擔保債務，不論該債務是現在擁有的還是以後獲得的，或(B)要求為任何債務授予任何擔保(如果該財產是作為債務的擔保提供的)，但不包括
(I)管理購買資金義務的任何文件或票據，提供(Ii)其中所載的任何該等限制只關乎與該等資產有關而建造或取得的資產；就上文(B)款而言，管限任何準許循環信貸安排的任何文件或文書[保留區]；(Iii)就任何準許留置權或管限任何準許留置權的任何文件或文書而言，
提供其中包含的任何此類限制僅涉及受該許可留置權約束的一項或多項資產；以及(Iv)根據任何協議中包含的習慣限制和條件，在完成此類出售之前，根據第6.04節允許的任何
財產的出售。
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第6.09節金融契約。
(A)允許總淨槓桿率，截至每個測試期結束時(I)在2017年12月31日或之後，至2020年3月31日止的測試期內，或(Ii)9月30日或以後，20222024年，在每種情況下，都要大於9.00：1.00。
(b) 在《公約》
暫停期間，允許現金流動資金在任何時候低於2500,000美元。
(b) [保留區].
(C)彈跳契約。
(I)如果在任何測試期的最後一天(從測試期開始，截至2024年9月30日)，循環融資項下有未償還的循環信用貸款和信用證(不包括(A)未提取的信用證和(B)已償還的信用證(無論是已提取的或未提取的)，在適用測試期結束後三(3)個工作日或之前，按適用開證行合理接受的條款抵押或支持的現金，本金總額超過所有未償還循環貸款(包括任何增量循環貸款)項下所有循環信貸承諾本金總額的40%，借款人不得允許截至該測試期最後一天的總淨槓桿率大於7.25%至1.00(該合規性應根據該測試期的第5.01(A)節和第5.01(B)節(任何會計年度的最後一個會計季度除外)最近提交給管理代理的財務信息來確定)(《彈跳之約》)。
(Ii)本第6.09(C)節的規定僅為循環貸款人的利益，循環信貸貸款所需的循環貸款人可 修改，放棄或以其他方式修改本第6.09(C)節或本第6.09(C)節中使用的定義術語(僅限於使用本第6.09(C)節中定義的術語)或放棄因違反本第6.09(C)節而導致的任何違約或違約事件，而不徵得除所需循環貸款人以外的任何貸款人對循環信貸貸款的同意。第6.09(C)節規定的任何違約或違約事件本身不會構成任何貸款(循環信用貸款除外)項下的違約或違約事件，也不會觸發該貸款項下的交叉違約。
第6.10節會計年度變動。未經所需貸款人事先書面同意(不得無理扣留)， 修改或更改其會計年度或會計方法(GAAP可能要求或允許的除外)。
第6.11節與關聯公司的交易。
(A)向其任何財產或資產支付任何款項，或出售、租賃、轉讓或以其他方式處置其任何財產或資產，或從其購買任何財產或資產，或訂立或作出或修訂任何合同、協議、貸款、墊付或擔保或其他交易(包括購買、出售、租賃或交換任何財產、員工補償安排或提供任何服務)，涉及金額超過12,000,000美元和最近結束測試期的綜合EBITDA的10%(按形式計算)，控股公司或附屬公司的任何附屬公司(以上每項均為附屬公司交易)，除非：
(I)聯營交易的條款對控股或該附屬公司整體而言並不比S在與非聯營公司的人士進行公平交易時所獲得的條款為差；及
155
(Ii)若該等聯營交易涉及的金額超過1,000,000美元，則聯營交易的條款將以書面陳述，而就該聯營交易而言並無利害關係的大多數Holdings董事已
真誠地確定上述第(I)款所載的準則已獲滿足，並已批准相關聯營交易，董事會的決議案證明瞭這一點。[保留區].
(B)本第6.11節第(A)款的規定不應禁止(且下列情況不應被視為關聯交易)：
(I)根據董事會在正常業務過程中批准的僱用安排、股票期權、股票所有權計劃和其他補償安排，發行證券，或以現金、證券或其他形式支付、獎勵或授予，或為其提供資金；
(Ii)第6.01(N)、(O)或(P)節允許的債務；
(Iii)在正常業務運作中向 控股公司或任何附屬公司的高級人員及董事支付補償及合理及慣常的費用，以及代其提供彌償；
(Iv)根據母公司有限責任公司協議支付或償還費用和賠償[保留區];
(V)任何準許投資項目；
(Vi)(I)控股公司與任何借款方或因該等交易而成為借款方的任何人之間的任何交易，(Ii)任何貸款方及其任何附屬公司(在本協議未予禁止的範圍內)，以及(Iii)非貸款方的附屬公司之間的任何交易；
(Vii)根據本合同第6.07節允許的任何限制支付；
(Viii)與客户、客户、供應商或商品或服務的買方或賣方的交易，在正常業務過程中或在其他情況下遵守本協議中對控股公司及其子公司公平的條款，經控股公司董事會成員或其高級管理人員合理確定，或以不低於當時合理地與非關聯方達成的條款作為整體；
(Ix)在本協議未予禁止的情況下，向控股的任何直接或間接母公司、或向控股的任何核準持有人或董事、其附屬公司或控股的任何直接或間接母公司的任何高管、僱員或顧問發行控股的股權(不包括喪失資格的股本)；
(X)如果本協議沒有另行禁止，貸款方及其子公司與高級職員、董事和僱員之間的交易；
(Xi) 根據附表6.11所列協議進行的交易；以及
(Xii)根據貸款文件，以貸款人的身份與關聯貸款人進行交易，該貸款文件的條款與向所有其他貸款人提供的條款一致(或不比該條款優惠)。
156
第6.12節控股。僅就控股而言，從事任何重大業務活動或擁有任何重大財產或負債，但不包括(A)其對子公司股權的所有權，包括收取和支付限制性付款和其他與股權有關的金額；
(B)貸款文件規定的義務，任何許可循環信貸安排本協議允許的任何其他債務、LOAR收購協議和與LOAR收購或任何其他獲準收購有關的任何其他文件或協議；(C)維持其存在(包括在適用情況下產生和支付與該等維持有關的費用、成本和開支及税項的能力)；(D)公開發行其普通股或任何其他發行或出售其股權；(E)發行股權、收取和支付股息、向其子公司的資本出資並擔保其子公司的義務；(F)(如適用)以綜合集團成員身分參與税務、會計及其他行政事宜，並向其附屬公司提供通常由控股公司向其附屬公司提供的行政及顧問服務(包括金庫及保險服務)；。(G)持有任何現金或財產(但不經營任何財產)；。(H)向高級人員及董事提供賠償；。(I)附屬公司完成準許收購或類似投資所附帶的活動，包括成立收購工具實體及附帶於該等準許收購或類似投資的公司間貸款及/或投資；。(J)與任何人合併或併入任何人(符合第6.03(E)節)；以及
(K)上述(A)至(J)條附帶的活動和財產。
第6.13節遵守反恐怖主義法；反腐敗法；外國資產管制辦公室。
(A)直接或間接與貸款有關，故意(I)開展任何業務，或從事向任何受制裁人士或為其利益提供資金、貨物或服務，(Ii)交易或以其他方式從事與違反反恐怖主義法而根據任何反恐怖主義法封鎖的財產或財產中的利益有關的任何交易，(Iii)從事或合謀進行任何規避或避免或試圖違反的交易，任何反恐怖主義法中規定的任何禁令 或(Iv)從事或合謀從事違反《反恐怖主義法》的任何交易。
(B)直接或間接地與貸款有關，故意導致或允許借款方用於償還貸款的任何資金從任何非法活動中獲得，結果是發放貸款將違反任何反恐怖主義法。
(C)故意致使或允許(I)被制裁人在違反制裁的情況下在貸款方中有任何直接或間接的利益或任何性質的利益，或(Ii)用於償還貸款的貸款方的任何資金或財產構成被制裁人的財產，或直接或間接由被制裁人實益擁有的財產。
(D)直接或間接使用任何貸款收益，或向任何子公司、合資夥伴或其他個人或實體出借、出資或以其他方式提供此類 收益，以資助或便利任何受制裁個人或在此類融資時受到美國政府違反制裁的全面經濟制裁的任何國家或地區的任何活動或業務。
(E)以上第(Br)(A)至(D)段僅在遵守上述承諾不會導致違反或牴觸《德國對外貿易條例》第7條(Auünéenwirtschaftsverordnung1996年11月22日(EC)第2271/96號理事會條例或任何類似的適用的反抵制法律或法規規定，在任何貸款方因任何此類反抵制行為而不能遵守上文第(Br)(A)至(D)段所載承諾的範圍內，
157
抵制法律或法規，該借款方應遵守在其原管轄範圍內適用於該借款方或對其具有約束力的任何反腐敗法律、反洗錢法律和制裁的相關規定。如果任何貸款方或貸款方的任何子公司計劃進行任何可能觸發上一句中所述限制的交易，有關貸款方應在該交易的擬議執行日期前不少於20個工作日以書面形式通知行政代理(該書面通知應包括有關交易各方的描述(包括其住所的管轄權)和相關交易的關鍵商業條款)。
第七條
擔保
第7.01節擔保。擔保人特此共同和個別保證，作為主債務人，而不是作為每個有擔保的一方及其各自的繼承人和允許受讓人的擔保人，及時足額支付貸款人向借款人發放的貸款的本金和利息(包括如果沒有美國法典第11章的規定，將會產生的任何利息、費用、成本或收費)和借款人的每個貸款人持有的票據的到期全額償付(無論是在規定的到期日、要求的預付款、聲明、要求或其他方式)。 信用證項下的償付義務，以及任何貸款方根據任何貸款文件、任何有擔保現金管理協議或任何有擔保套期保值協議不時欠有擔保當事人的所有其他債務，在每種情況下均嚴格按照其條款進行(該等債務在本文中統稱為擔保債務)。擔保人特此連帶同意，如果借款人或其他擔保人(S)未能在任何擔保債務到期時(無論是在規定的到期日、加速或其他情況下)全額償付，擔保人將立即以現金支付該擔保債務，而不需要任何要求或任何通知；如果任何擔保債務的付款或續期時間被延長或續期，則將根據該延期或續期的條款在到期時(無論是在延長到期日、加速或其他情況下)立即全額償付。
儘管本合同中有任何相反的規定，本條款第7.01節項下的每位擔保人S的責任應限於可由管理代理代理人和貸款人不會根據美國破產法第548節或任何適用的州
《統一欺詐性轉讓法》、《統一欺詐性轉讓法》或類似的法規或普通法向此類擔保人提出索賠，而不會使此類索賠無效或可撤銷，但考慮到除其他事項外，此類擔保人S根據本7.01節享有彼此擔保人的出資和賠償的權利。
任何擔保人應根據第7.01款支付全部或任何擔保債務(與直接或間接向該擔保人或代表該擔保人S提供的貸款和其他信用延伸有關的擔保債務除外，在這種情況下，該擔保人應承擔主要責任)(擔保人付款)，考慮到任何其他擔保人之前或同時支付的所有其他擔保人付款，超過如果每個擔保人支付了擔保人支付的擔保債務總額時擔保人本應支付的金額，其比例與擔保人S在緊接擔保人付款前確定的每個擔保人的可分配金額(定義如下)與每位擔保人的可分配總額的比例相同，然後，在全額支付擔保債務和終止承諾後，擔保人有權接受其他擔保人的分擔和賠償付款，並補償超出的金額。根據擔保人付款前有效的各自可分配金額按比例分配。
158
截至任何確定日期，任何擔保人的可分配金額應等於 根據第7.01節向擔保人追回的最高債權金額，而不會使該債權根據破產法第548節或根據任何適用的州統一欺詐性轉移法案、統一欺詐性轉讓法案或類似的法規普通法可被撤銷或撤銷。
雙方承認，本合同項下的出資和賠付權應構成擔保人的資產，而該出資和賠付應歸保證人所有。
第7.02節無條件的義務。擔保人在第7.01節項下的義務應構成付款擔保，並在適用法律規定允許的最大範圍內是絕對的、不可撤銷的和無條件的、連帶的、連帶的，無論借款人在本協議、票據(如果有)或本協議或其中提及的任何其他協議或文書項下的擔保義務的價值、真實性、有效性、規律性或可執行性，或對任何擔保義務的任何其他擔保或擔保的任何替代、免除或交換，以及，不論任何其他可能構成對保證人或保證人的法律或衡平法上的解除或抗辯的情況(全額付款除外)。在不限制前述一般性的前提下，在法律適用要求允許的最大範圍內，雙方同意，以下任何一項或多項的發生不應改變或損害擔保人在本協議項下的責任，在上述任何和所有情況下，擔保人應保持絕對的、不可撤銷的和無條件的責任(受本合同第7.09節關於根據本條款解除的擔保人的約束)：
(A)在法律允許的範圍內，在法律允許的範圍內，在不通知擔保人的情況下，隨時或不時延長履行或遵守任何擔保義務的時間，或放棄履行或遵守；
(B)本協定或附註(如有)或本協定或其中提及的任何其他協定或文書的任何條文所述的任何作為，均應作出或不作出；
(C)應加速任何擔保債務的到期日，或在任何方面修訂任何擔保債務，或在貸款文件或本文或其中提及的任何其他協議或文書下的任何權利應被修訂或放棄任何擔保債務的任何其他方面或任何其他擔保，或除第7.09條另有規定外，其任何擔保應全部或部分解除或交換或以其他方式處理；
(D)授予任何貸款人、任何開證行或任何代理人作為任何擔保債務的抵押品的任何留置權或擔保權益，或以其為受益人的任何留置權或擔保權益不完善；
(E)根據第7.09節免除任何擔保人的職務；
(F)所有或任何擔保債務的付款時間、方式或地點或任何其他條款的任何變化，或對任何貸款文件或與之有關的任何其他協議或票據的任何其他修訂、豁免或任何同意；
(G)對所有或任何擔保債務的任何其他抵押品的任何交換、免除或不完善，或對所有或任何擔保義務的任何免除、修正、放棄或同意背離 任何擔保；
159
(H)行使或不行使任何權利、補救辦法、權力或特權，或放棄根據或與之有關的權利、補救、權力或特權 或任何貸款文件；或
(I)在其他情況下可能構成對貸款當事人的抗辯或解除債務的任何其他情形(全額現金償付擔保債務除外)。
擔保人在此明確表示，在適用的法律規定允許的最大範圍內，免除勤勉、提示、要求付款、拒付和所有通知，以及任何有擔保的一方用盡本協議或本協議或其中提及的任何其他協議或文書項下的任何權利、權力或補救或對借款人提起訴訟的任何要求，或任何其他擔保義務的擔保或擔保項下的任何其他人的要求。在法律允許的範圍內，擔保人放棄任何擔保債務的產生、續期、延期、豁免、終止或應計的通知，以及任何擔保方在擔保或接受本擔保時發出的關於信賴的通知或證明，擔保債務及其任何部分應最終被視為因依賴本擔保而產生、訂立或產生，借款人與擔保方之間的所有交易應同樣被最終推定為依賴於本擔保而發生或完成。本擔保應被解釋為持續的、絕對的、不可撤銷的和無條件的付款擔保，而不涉及擔保方在任何時間或不時持有的擔保債務的任何抵銷權，且擔保人的義務和責任不得以擔保方或任何其他人在任何時間針對借款人或任何其他人可能對全部或部分擔保債務或對其任何擔保擔保或擔保或抵銷權承擔或承擔責任的任何權利或補救措施為條件或以此為條件。本擔保應保持完全效力，並根據其條款對擔保人及其繼承人和受讓人具有約束力，並在一定範圍內對擔保人和受讓人具有約束力，並應符合貸款人及其各自的繼承人和受讓人的利益，即使在本協議期限內不時可能沒有未履行的擔保義務。
第7.03條復職。如果借款人或其他貸款方或其代表就擔保債務支付的任何款項因任何原因被任何擔保債務持有人撤銷或必須以其他方式恢復，則擔保人根據本條第七條規定的義務應自動恢復，無論是由於破產、重組或其他訴訟的結果。
第7.04節代位權；居次。每個擔保人 特此同意，在所有擔保債務得到全額償付以及貸款人在本協議項下的承諾到期和終止之前，擔保人不得對借款人或任何擔保債務的擔保人或任何擔保債務的擔保人行使因其履行第7.01節中的擔保而產生的任何權利或補救，無論是代位、出資、補償或其他方式。根據第6.01(K)(Iv)節允許的任何貸款方的任何債務，應以公司間票據中規定的方式從屬於該借款方的S擔保義務。
第7.05節補救措施。擔保人共同和各別同意，在擔保人和貸款人之間，借款人在本協議和票據(如有)項下的義務可根據第8.01節的規定宣佈立即到期和應付(在第8.01節規定的情況下應被視為自動到期和應付)，儘管有任何暫緩、強制令或其他禁令阻止該聲明(或該等債務自動到期和應付)對借款人和 如果發生此類聲明(或此類債務被視為已自動到期並支付)，則根據第7.01節的規定，此類債務(無論是否由借款人到期並應支付)應立即由擔保人到期並支付。
160
第7.06節[已保留]
第7.07節持續保證。第七條中的擔保是一種持續的付款擔保，在發生時應適用於所有擔保債務。
第7.08節保證義務的一般限制。在涉及任何州公司有限合夥企業或有限責任公司法，或任何適用的州、聯邦或外國破產、破產、重組或其他影響債權人權利的法律的訴訟或法律程序中，如果任何擔保人在第7.01節下的義務因其在第7.01節下的責任金額而被認定為無效、可撤銷、無效或不可強制執行，或從屬於任何其他債權人的債權，則即使有任何其他相反的規定，該等責任的金額應在該擔保人沒有采取任何進一步行動的情況下，任何貸款方或任何其他人的債權將自動受到限制，並減少到在該訴訟或程序中確定的有效和可強制執行的、不從屬於其他債權人的債權的最高金額。
第7.09條免除擔保人的責任。在(A)全額償付債務後，(B)任何擔保人不再是遵守貸款文件條款和規定的子公司，或(C)任何擔保人vbl.成為根據貸款文件的條款和條款成為被排除的子公司後，適用的擔保人
將自動解除其在本協議(包括本協議第10.03節)和其他貸款文件項下的義務，包括其根據任何擔保文件質押和授予其擁有的任何抵押品的義務，在(A)和(B)條款的情況下，根據擔保文件將擔保人的股權質押給抵押品代理人的任何質押應自動解除。貸款人特此授權抵押品代理人簽署和交付任何必要或適宜的文書、文件和協議，以證明並確認根據本款前述規定解除任何擔保人和擔保權益。當本協議項下的所有承諾已終止，且所有貸款或其他債務已全額償付時，本協議和本協議所作的擔保將終止所有債務，但根據本協議條款明確規定在還款期間仍未償還的債務除外。
第7.10節保持良好狀態。每一合格ECP擔保人在此 共同及個別絕對、無條件及不可撤銷地承諾提供其他貸款方可能不時需要的資金或其他支持，以履行本擔保項下與互換義務有關的所有義務(但條件是，每一合格ECP擔保人僅對第7.10條規定的責任承擔責任，而不承擔根據第7.10條規定的責任，或在本擔保項下的其他義務，根據與欺詐轉讓或欺詐性轉讓相關的適用法律，該責任可被撤銷)。每個符合條件的ECP擔保人在本第7.10節項下的義務應保持完全有效，直至已擔保的義務已完全償還為止。每一位合格的ECP擔保人都打算，就商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)節的所有目的而言，本第7.10節構成，且本第7.10節應被視為構成維持良好、支持或其他借款方利益的協議。
第7.11節供款權。各擔保人特此同意，如果擔保人支付了超過其在本協議項下支付的任何款項的比例份額(以各擔保人的資產的賬面價值衡量)，則該擔保人有權向未支付其比例份額的任何其他擔保人尋求並接受其出資。每名擔保人S的出資權應遵守第7.04節的條款和條件。
161
第7.12節德國擔保限制。
(A)就本第7.12節而言：
(I)GmbH擔保人是指成立為有限責任公司的擔保人(Gesellschaft麻省理工學院定製Haftung)根據德國法律；
(2)GMBH擔保是指相關GMBH擔保人根據本協議提供的擔保和賠償；
(Iii)GMBH擔保義務是指相關GMBH擔保人根據本協議授予或發生的義務，此外還包括該GMBH擔保人根據貸款文件產生或發生的任何其他付款義務(為免生疑問，包括任何平行債務或類似的承諾)；以及
(4)上游和/或跨流擔保是指任何GMBH擔保，如果GMBH擔保擔保借款人或作為GMBH擔保人或關聯公司的直接或間接股東的另一擔保人的義務，且在一定程度上該擔保保證借款人或另一擔保人的義務(言辭不清)第 第15節及以下所指的此類股東《德國證券公司法》(阿克提恩格塞茨)(GMBH擔保人及其附屬公司除外)。
(B)與GMBH擔保人有關的限制。
(I)每一有擔保的一方同意，如果並在以下範圍內，對相關的GMBH擔保人，GMBH擔保的強制執行應受到限制：
(A)GMBH擔保是否構成上游及/或跨上游擔保；及
(B)根據GMBH擔保支付的款項會導致有關GMBH擔保人S的淨資產低於其註冊股本 (《史坦姆資本論》)(按照當時適用的法律計算)，或者，如果淨資產已經低於其註冊股本，則導致淨資產進一步減少，
因此，導致違反GMBHG第30、31條(股本減值)。
(Ii)就本第7.12節而言，淨資產(內託弗爾莫根)指等同於GMBH擔保人S資產(包括與第266條第2 A、B款所列項目相對應的所有資產)金額的總和(但不包括任何應計項目(呂克斯泰倫根)關於可能強制執行GMBH擔保或擔保文件授予的任何擔保權益)，《德國商法典》(德國商報)減去S擔保人負債的總額(包括與德國商法第266條第3款B、C、D和E項相對應的所有負債和 負債準備金減去根據德國商法第253條第6款、 第268條第8款和第272條第5款規定不可分配的任何利潤。
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(3)淨資產應按照德國不時適用的公認會計原則確定(Grundsätze OrnungsmäúIger Buchführung)，應基於GMBH擔保人在編制其最近的年度資產負債表時一貫採用的相同原則(賈赫雷斯比蘭茲)除根據下文第(4)款作出的調整外。
(四)為計算淨資產，下列資產負債表項目調整如下：
(A)所述股本的任何增加金額(《史坦姆資本論》)，在以下情況下生效：(I)未經行政代理事先書面同意，並從留存收益中提取 (Kapitlarhöhong Aus Gesellschaftsmitteln)或(Ii)未繳足股款，須從有關的法定股本中扣除；
(B)其任何附屬公司的控股公司向GMBH擔保人提供的任何貸款的金額和由此擔保人發生的其他債務應不予計入 ，如果該等貸款和/或債務是從屬於(為了GMBH擔保人和S債權人的整體利益)該等貸款和/或負債，或根據 第39條第1款第5款和/或第2款《德國破產法》(Insolvenzordnung)但放棄根據第39條第1款第5款和/或第2款InsO從屬的貸款和其他債務項下的相關償還債權或將其轉換為股權，或以其他形式將其消滅，並不會導致有關子公司的董事作為貸款人承擔個人責任；以及
(C)GMBH擔保人違反貸款文件而發生的任何貸款或其他債務的金額應不予理會。
(V)GMBH擔保人應(應行政代理的書面要求並在法律允許的範圍內) 為確定淨資產的目的，處置在GMBH擔保人的資產負債表中以賬面價值(布赫韋特)顯著低於該等資產的市值， 如就所涉及的成本和努力而言，出售該等資產在商業上是合理的，而該等資產對GMBH擔保人S的業務並不是必需的(兩人之間的關係).
(Vi)在任何情況下，本第7.12節中規定的限制均不適用：
(A)根據GMBH擔保而到期和應付的任何款項，而該款項與根據貸款文件借入的資金有關，而該資金已轉借給GMBH擔保人、其任何附屬公司和/或為其任何債權人的利益而轉借或以其他方式轉給或發行給GMBH擔保人、其任何附屬公司和/或為其任何債權人的利益而發行，而該等款項仍未清償，
(B)GMBH擔保人是支配和/或損益彙集協議的一方 (Gewinnabführungsvertrag和/Oder Gewinnabführungsvertrag)作為受控實體和/或轉讓方(《世界上的悲劇》和《世界上的悲劇》)直接或間接通過不間斷的支配鏈條和/或與借款人或擔保人簽訂的盈虧分攤協議，借款人或擔保人在本協議項下的義務(本條款7.12項下的義務除外)作為支配實體(赫爾申德斯·恩特內曼)，除非存在這種支配協議(Beherrschungsvertrag)及/或利潤轉移協議(Gewinnabführungsvertrag)並不導致第30條第1款第1句GmbHG的完全不適用，
(C)如果且在執行GMBH保證義務時，不需要該等限制以保護GMBH擔保人的常務董事免受違反GMBH擔保人S根據第43、30及其後節規定維持其註冊股本的義務而產生的個人責任風險。GMBHG或類似條款 根據當時適用的法律，
163
(D)如果GMBH擔保人在GMBH強制執行之日擔保了可完全追回的賠償或退款要求，且在一定範圍內(在Rück gewähranspuch下的抽射)承保GMBH擔保，
(E)在破產程序開始後(Erffnung eines Insolvenzverfahrens)對於GMBH擔保人和 後續付款不再導致GMBH擔保人的任何管理董事的任何個人責任，或
(F)如果在行政代理髮出其打算要求GMBH擔保付款的通知後，(I)GMBH擔保人未能在通知之日起十五(15)個工作日內提供令行政代理滿意的證據，尤其包括：GMBH擔保人的中期財務報表，以及考慮到上文(B)(Iv)段所述的調整和處理後對GMBH擔保人的淨資產金額的詳細計算(行政代理(合理行事)滿意)，並確認GMBH擔保在多大程度上是上游和/或跨河流擔保，以及其金額無法強制執行，因為它 將導致相關GMBH擔保人的淨資產為零或進一步降至零以下(如果已經為零或低於零)(a淨資產確定)，或(Ii)如果在收到該淨資產確定後，行政代理向GMBH擔保人發出通知，要求其根據適用的會計原則確認GMBH擔保人S審計師(審計師確定)在通知發出之日起四十五(45)天內未提供確認。
(C)行政代理有權代表擔保當事人要求支付GMBH擔保項下的款項，金額應根據淨資產釐定或(如適用)核數師先前根據淨資產釐定而強制執行而不會導致股本減值的數額。如果審計師確定的淨資產低於根據淨資產確定執行的金額，行政代理應在審計師確定後十(10)個工作日內向GMBH擔保人發放超額執行收益。
(D)根據上述限制減少GMBH擔保項下可強制執行的金額，不會損害行政代理代表擔保當事人在以後某個時間點繼續執行GMBH擔保的權利(始終受上述強制執行時所列限制的約束)，直至完全履行擔保義務(包括由於聯邦法院法律或判例的變更(德國聯邦銀行)).
(E)如有關擔保人是以有限責任合夥形式成立為法團(Kommanditgesellschaft)根據德國法律與 有限責任公司(Gesellschaft麻省理工學院定製Haftung)作為其唯一普通合夥人(Komplementär) (GMBH&Co.Kg)適用本第7.12節中的規則作必要的變通給這樣的普通合夥人。
164
第八條
違約事件
第8.01節違約事件。在下列事件發生時和持續期間(默認事件為 )：
(A)任何貸款的本金到期並須支付時，不論是在該貸款的到期日，或在所定的提前還款日期(不論是自願的或強制性的)，或以提早還款或其他方式，均屬拖欠；
(B)任何貸款的任何利息或根據任何貸款文件到期應付的任何費用或其他金額(上文第(A)段所述的金額除外)的任何利息或其他款項在到期並應支付時應被拖欠，而這種違約應持續三(3)個工作日而不予以補救；
(C)根據任何貸款文件作出的任何陳述或保證，在如此作出或被視為作出時，須證明在任何重要方面是虛假或具誤導性的(不得複製其中所載的任何重要性標準)；
(D)任何公司對第5.02(A)節、第5.03(A)節(僅針對借款人)、第5.06，
節5.08, 第5.15節(僅限於與第附表5.15)或第六條；提供借款人S未能遵守彈跳契約(彈跳契約違約事件)不應構成對循環信用貸款以外的任何貸款的違約事件，除非循環信貸貸款的所需循環貸款人已實際終止循環信貸貸款項下的所有循環信貸承諾，並因該彈跳契約違約事件而宣佈與循環信貸貸款有關的所有債務根據本第8.01節立即到期和應支付(該聲明在適用日期尚未撤銷)。(所需循環貸款人對循環貸款的終止和聲明的發生，A彈跳聖約十字架(br}默認)；如果進一步提供第6.09(A)節下的任何違約事件和任何正在發生的違約聖約人事件均應根據第8.04節進行補救。
(E)任何貸款方在適當遵守或履行第5.01(A)、(B)、(C)或(D)節中所載的任何契諾、條件或協議時，應構成違約，且這種違約將繼續存在，不予補救或在
期間不得放棄。十五30個
（1530)
天或(Ii)任何貸款文件(緊接上文(A)、(B)、(D)或(E)(I)段所指的文件除外)，而這種違約應繼續不予補救或在30天內不得免除，在下文第(Br)(E)(I)和(E)(Ii)條的每一種情況下，(I)任何貸款方的負責人知悉該違約的較早者及(Ii)就此事發出書面通知行政部門借款人的任何代理人或貸款人；
(F)(I)(A)任何公司在任何適用的寬限期後到期並應支付的任何重大債務(債務除外)的本金、利息或其他金額，均不得支付；或(B)不遵守或履行任何協議或文書所載的任何其他條款、契諾、條件或協議，而該協議或文書證明或管限任何該等重大債務，而本條(B)所指的任何不履行的後果，是導致或容許該等重大債務的持有人、受託人或代表該等持有人的其他代表(不論是否給予通知)導致該等重大債務在其規定的到期日之前到期，或成為該債務人的強制性購買要約的規限；然而，前提是那就是一個
165
違約事件不應被視為在本條款(F)(I)(B)項下因任何準許循環信貸安排下的任何財務維持契約下的違約事件而存在，除非及直至(X)該準許循環信貸安排下的貸款人已因該違約事件而加速其循環貸款及該準許循環信貸安排下的其他未償債務，(B)該核準循環信貸安排下的貸款人或代理人應已因該違約事件而行使任何有擔保債權人的補救辦法，或(C)自該準許循環信貸安排下的該違約事件發生後60天已過，而該違約事件在該段期間內始終持續；或(或(Ii)在任何套期保值協議下發生因適用的套期保值協議(如該套期保值協議中所界定的違約方)下的任何違約事件而導致提前終止日期(或其任何類似條款)，而公司因此而欠下的終止價值
大於$5,000,000;最近一次測試期結束時控股及其子公司合併EBITDA的24,000,000和20%(按形式計算)；提供以上第(Br)(I)和(Ii)條不適用於(X)因財產或資產的出售、轉移或其他處置(包括因傷亡或譴責事件而產生)而到期的債務(僅在本協議不禁止或以其他合理方式預期允許的範圍內)，(Y)可轉換為股權並根據其條款轉換為股權的債務
且此類轉換在本協議下不被禁止，或(Z)可補救的任何違約或違約，或被控股或適用子公司出於善意提出異議，或(Ii)在根據本第8條加速貸款之前，由適用債務項目的所需持有人放棄(包括以修訂或
忍耐的形式)；
(G)應啟動非自願程序或向有管轄權的法院提交非自願請願書，以尋求(Br)(I)根據現已制定或此後修訂的《美國法典》第11章對任何公司(非重要附屬公司除外)或任何公司(非重要附屬公司除外)或任何其他聯邦、州或外國破產、資不抵債、接管或類似法律的救濟，包括但不限於，根據德國法律註冊成立的任何公司(非實質附屬公司除外)，如一般沒有能力或以書面形式承認其無能力在債務到期時償還(扎赫倫孫費希)在
德國破產法第17條的含義範圍內(Insolvenzordnung)或德國破產法第19條所指的過度負債(Insolvenzordnung)；(Ii)為任何公司(非重要附屬公司除外)或任何公司(非重要附屬公司除外)的大部分財產委任接管人、受託人、保管人、財產扣押人、財產保管人或類似的官員；或(Iii)任何公司(非重要附屬公司除外)的清盤或清盤；而該等法律程序或呈請須在不被駁回的情況下繼續進行60天，或須登錄批准或命令上述任何事項的命令或法令；
(H)任何公司(任何非實質附屬公司除外)應(I)自願根據現已制定或其後修訂的《美國法典》第11章或任何其他聯邦、州或外國破產、無力償債、破產、接管或類似法律，自願啟動任何訴訟程序或提交任何尋求救濟的請願書；(Ii)同意提起或未能及時和適當地提出上述(G)款所述的任何訴訟程序或任何請願書；(Iii)申請或同意為任何公司(任何非關鍵附屬公司除外)或任何公司(任何非重要附屬公司除外)的大部分財產委任接管人、受託人、保管人、財產扣押人或類似的官員；。(Iv)提交答辯書，承認在任何該等法律程序中針對其提出的呈請的重要指控；。(V)為債權人的利益作出一般轉讓；。(Vi)以書面承認其無能力或一般地沒有能力償付到期的債項；。或(Vii)為實現上述任何規定而採取任何行動；
166
(I)一項或多項最終判決、命令或判令，支付的款項總額超過
$3,500,000對於所有該等最終判決、命令和法令(扣除第三方提供的關於保險範圍或責任(如適用)未被拒絕的保險或賠償)，控股公司及其子公司在最近結束的測試期內的綜合EBITDA的24,000,000和20%的綜合EBITDA(按形式計算)應對任何公司生效，該最終判決、命令或法令不得在上訴期間內得到履行、撤銷、解除或擔保45連續60天；
(J)任何擔保文件聲稱設定的抵押品實質性部分上的任何擔保權益和留置權，應不再具有完全效力和作用，或應停止為擔保當事人的利益將據稱根據該擔保文件設定和授予的留置權、權利、權力和特權給予抵押品代理人，或借款人或任何其他貸款方聲稱不是對擔保文件所涵蓋抵押品的有效、完善的優先擔保權益或留置權，但允許留置權除外；提供如果上述任何情況是由於抵押品代理人、行政代理人、循環行政代理人或任何貸款人的故意不當行為或嚴重疏忽，或代理人(或代表代理人行事的任何人)未能保持對任何擔保品的佔有，或未能提交UCC修訂或繼續聲明，則不會根據本條款發生違約事件。
(K)任何貸款文件或其任何實質性規定應隨時以任何理由由有管轄權的法院宣佈無效，或由任何借款方或任何其他人或任何政府當局啟動訴訟程序，以求確定其無效或不可執行(不包括其中任何規定的解釋問題)，或任何貸款方應否認或否認其對義務的任何部分責任或義務；
(L) 控制權發生變更；或
(M)任何公司對任何計劃或多僱主計劃負有當前或潛在的責任，而該計劃或多僱主計劃可能個別地或總體上合理地預期會導致重大不利影響；
(N)已發生的ERISA事件應與已發生的所有其他ERISA事件合在一起，可合理預期個別或合計會導致重大不利影響；
然後，在每次此類事件中(上文(G)或(H)段所述的事件除外)，以及此後此類事件持續期間的任何時間，行政代理應應所需貸款人的請求，向借款人發出通知，終止承諾，終止根據其條款可終止的任何信用證，和/或宣佈當時未償還的貸款立即到期並全部或部分支付，從而終止承諾和/或 被宣佈為到期和應支付的貸款的本金，連同借款人根據本協議和任何其他貸款文件應計的利息和任何未付的應計債務，應立即到期並應支付，而無需出示、要求、拒付或任何其他形式的通知，借款人和擔保人在此明確放棄(在適用法律允許的範圍內)所有這些，儘管本協議或任何其他貸款文件中包含的任何內容與之相反。對於上述(G)或(H)段所述的任何事件，當時未償還的貸款的承諾和本金，連同其應計利息和借款人根據本協議和任何其他貸款文件應計的任何未付債務，應自動終止(就承諾而言)，並自動成為到期和應付(就貸款和其他義務而言)，而無需出示、要求、拒付或任何其他形式的通知，借款人和擔保人在此明確放棄(在適用法律允許的範圍內)所有這些。
167
本合同或任何其他貸款文件中包含的任何內容，儘管有相反的規定。儘管 有任何相反的規定，但如果違約已發生並仍在繼續，循環行政代理(而非行政代理)應應所需的循環貸款人(相對於所需的貸款人)的請求(或經其同意)，僅就循環信貸承諾、循環信貸貸款、信用證和循環融資下的債務採取第8.01節上述規定中規定的行動。
儘管如上所述，如果根據第8.01(H)節或第8.01(L)節的違約事件已經發生並且仍在繼續，且此時借款人根據第2.09(A)節的規定預付貸款，則根據第2.09(E)節的預付款保費將適用於該預付款，則全額保費(如果是在截止日期一週年之前發生的任何此類違約事件)或該預付款保費(視情況而定)。應添加到已宣佈到期和應支付的此類貸款的本金金額，以及根據第8.01節規定應支付的所有其他金額。
第8.02節撤銷。如果在貸款到期日加速後的任何時間，借款人應支付除加速到期以外的所有拖欠利息，並支付除加速到期以外其所欠貸款本金的所有付款(本金利息和逾期利息，在法律允許的範圍內，按此處規定的利率計算)，所有違約(僅因加速而到期和應支付的貸款本金和應計利息除外)應根據第10.02款予以補救或免除。經所需貸款人書面同意並書面通知借款人，加速及其後果可以撤銷和廢止；但此類行為不應影響任何後續違約或損害由此產生的任何權利或補救措施。上一句的規定僅旨在約束貸款人作出可能在所需貸款人的選擇中作出的決定， 此類規定不是為了使借款人受益，也不賦予借款人要求貸款人撤銷或取消本協議項下任何加速的權利，即使符合本協議規定的條件也是如此。
第8.03節收益的運用。受任何
核準循環信貸安排可接受的債權人間協議，這個在任何代理人根據本協議或根據任何其他貸款文件行使補救措施後(或在貸款(或其任何部分)或任何其他債務根據第8.01節自動到期並應支付之後)的任何時候，
因債務而收到的任何款項(包括抵押品代理人因全部或任何部分抵押品的出售、收取或其他變現而收到的任何收益)
根據抵押品代理人行使其補救措施或
在任何破產或清算程序中作出的任何付款或其他分配)，全部或部分，連同根據本協議當時由行政代理人或抵押品代理人持有的任何其他款項，由行政代理人或抵押品代理人按以下方式迅速支付(或，關於(B)至(dG)以每一貸款人以其他方式商定的其他順序)：
(a)第一支付該銷售、收款或其他變現的所有合理和有據可查的成本和開支、費用、佣金和税款，以及代理商與此相關的所有合理和有據可查的費用、負債和墊款，以及代理商根據任何貸款文件的規定有權獲得賠償的所有金額，以及從該金額到期之日起和之後按本協議當時有效的利率計算的每筆此類金額的利息，直至該金額到期、欠款或未支付，直至全部支付為止；
(b)第二支付該銷售、收款或其他變現的所有其他合理和有據可查的成本和支出，以及其他有擔保的各方與此相關而作出或發生的所有合理和有文件記錄的成本、負債和墊款，以及自該金額到期之日起及之後按本協議當時有效的利率計算的每筆此類金額的利息，直至該金額到期、欠款或未付，直至全部支付為止；
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(c)第三，全額現金支付由應付給代理人、貸款人和任何其他擔保當事人的循環融資的應計利息、保費和費用組成的債務以及構成義務的協議項下的任何破壞、終止或類似付款(本金、償還義務和現金抵押信用證債務除外)；
(d)第四，以全數現金支付。債務的本金金額；構成循環信用貸款和信用證風險敞口的所有未付本金(包括償還義務和現金債務，將LC風險敞口相當於當時所有未提取信用證未支取總金額的103%的部分作為擔保)，在每種情況下，由循環貸款人按比例在擔保各方中按比例分配給擔保各方。
(e) 第五全額現金支付由應付給代理人、貸款人和任何其他擔保當事人的定期貸款的應計利息、保費和費用組成的債務(循環融資或任何信用證的債務除外)；
(f) 第六，以現金全額支付當時根據有擔保對衝協議和有擔保現金管理協議所欠的所有其他債務和債務的本金；
(g) (e) 第五第七，全額現金支付構成債務、擔保債務或擔保債務(定義見《擔保協議》)的所有其他金額；以及
(h) (f) 第六第八，餘額(如有)付給合法享有權利的人(包括適用的借款方或其繼承人或受讓人)，或由有管轄權的法院指示。
根據第2.02節的規定，根據第8.03節第四節的規定，用來作為未提取信用證總金額的現金抵押的金額將用於支付信用證項下發生的提款。如果在所有信用證全部提取或到期後仍有任何金額作為現金抵押品，則剩餘金額將按上述順序用於其他債務，如果沒有未償還的債務，將支付給借款人 。
如果任何此類收益不足以全額支付第(A)至(B)款所述的項目fG)根據本第8.03條的規定，貸款雙方仍應對任何不足之處承擔連帶責任。
如果任何貸款人因適用本第8.03節的規定而在其無權享有的債務的賬户上收取或收到任何款項，則該貸款人應以信託形式為擔保當事人持有該等款項，並應立即將其交付給行政代理，以根據本第8.03節的規定使用適用的擔保當事人的賬户。
本第8.03節旨在構成並應被視為構成破產法第510(A)節所指的從屬協議，旨在並應被解釋為在適用的非破產法允許的最大範圍內可強制執行。
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第8.04節治療權。
(a) 第8.04節治癒權. 儘管有任何相反規定， 本條第VIII條的目的第8.01節，但在符合第8.04(B)和(C)節的情況下，僅用於確定違約事件是否已根據金融契約第6.09(A)節規定的總淨槓桿率，對控股公司或任何子公司的任何現金股權出資(包括任何超額賠償金額)
由控股公司的母公司或任何直接或間接母公司在任何會計季度最後一天後發行的不構成不合格股本的普通股收益提供資金(《泰晤士報》)財務契約在每一種情況下，在測試《財務契約》和/或《衍生契約》(視情況而定)的任何財政季度結束時(如適用)，控股公司的直接或間接股權持有人有權直接或間接地以現金進行股權投資(借款人的股權不得被取消資格股本)
借款人(或任何母公司隨後應直接或間接出資)。在該適用的財政季度開始後，或之前，向借款人(不得以喪失資格的股本的形式向借款人提供股本)日期是10號第十五(15)這是)商務日數第二天這一天的早些時候日期
這個財務報表對於這樣的季度都需要交付或(B)該季度財務報表交付之日
將應下列要求根據第5.01(A)或(B)節(視何者適用而定)，就該適用的財政季度(治癒過期日期？)，如果借款人指定，這些現金將計入綜合EBITDA僅
為了確定是否符合這樣的金融契約《財務公約》和/或《跳躍公約》(視情況而定)財政季度和任何財政季度和隨後的
包括此類會計季度的期間三個財政季度(任何此類股權貢獻, a
指明股權出資); 提供，(I)借款人不得如此要求將指明的股權出資因此計入綜合EBITDA對於任何一個會計季度，除非在實施該要求的指定股權出資之後，否則在相關的四個會計季度期間將不會有超過兩個指定股權出資；(Ii)在本協議期限內，總共不會超過四個指定股權出資；(Iii)，一個An？股權補償貢獻，和數量任何指定的這樣的股權
治癒貢獻應
不低於1,000,000(最小治癒條件？)，並且除非需要更大的金額以滿足最低償付條件，否則任何指定股權出資的金額不得大於使控股遵守該財務契約所需的金額(僅為滿足最低償付條件而出資的任何超額金額，即超固化量(？)；(Iv)在本協議期限內，指定股權的出資總額不得超過16,000,000美元；(V)借款人應根據第2.09(B)(Iii)節的規定，將任何特定股權出資的收益的100%用於預付貸款； 提供為遵守第6.09(A)節規定的財務契約，任何此類債務的預付部分應被視為在相關的四個會計季度期間和任何隨後的計量期間內仍未償還，其中包括已作出指定股權出資的該會計季度，以及(Vi)貸款文件下的所有其他目的(包括為確定籃子水平而計算綜合EBITDA以及任何其他目的)，將不考慮所有指定股權出資及其收益的使用。，這是一種新的固化量？)。在本協議的所有目的下，除為確定本財政季度末和隨後三個財政季度是否遵守《財務契約》和/或《衍生契約》(視情況而定)的目的而計算綜合EBITDA時，不應計入所有股權補償繳款，包括在確定累計金額及其所有組成部分時，不計入與第六條所載契約有關的任何籃子、適用的貸款保證金、超額現金流量百分比和參照綜合EBITDA管理的其他項目。)。為免生疑問，在確定適用期間結束後開始的任何期間的總淨槓桿率時，應考慮將任何特定股權出資的收益用於預付定期貸款的情況。為本節的目的，術語……相關四個會計季度
期間？對於任何請求的指定股權出資，應指
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截至(幷包括)因該特定股權貢獻而增加綜合EBITDA的會計季度的四個會計季度期間。，《財務公約》或《新興公約》。在截至適用補償季度最後一天的期間內，與確定遵守《財務契約》和/或《創始契約》(如適用)的任何股權補償出資(或其收益的運用)有關的合併債務(通過提前償還債務)不得形式上減少；提供如果任何
股權補償出資用於預付定期貸款或循環信貸貸款，則在未來財政
季度中，如果該補償季度包括在適用的測試期內，則應對合並債務進行形式上的減少，以確定遵守《財務契約》和《跳躍契約》的情況(但為免生疑問，在對其行使權益補償的《補償》季度的最後一天結束的期間內，不得使用去槓桿化信貸)。提供,進一步不應為循環信貸貸款的提前償還提供去槓桿化信貸，只要此類循環信貸貸款是在未來期間借入的)。股權補償出資不得超過使借款人遵守《財務公約》和/或《跳躍公約》(如適用)所需的金額(為免生疑問，(X)單一股權補償繳款應同時適用於《財務契約》和《衍生契約》，而不論該契約下是否存在違約事件，以及(Y)如(Br)導致借款人遵守《衍生契約》所需的股權補償出資(如果當時適用)大於使借款人遵守《財務契約》所需的股權補償出資，則應允許該較大金額(br})。即使第8.01節中有任何相反規定，(A)借款人收到必要金額的補救金額，以使借款人在該財政季度結束時遵守財務契約和/或適用的跳躍契約、第6.09(A)節下的財務契約和/或第6.09(C)節下的跳躍契約(如適用)，在每一種情況下，應被視為在相關財政季度結束時得到滿足和遵守，其效力如同沒有未能遵守第6.09(A)節下的《財務契約》和/或第6.09(C)節下的《衍生契約》(視情況而定)一樣，而與未能遵守《財務契約》和/或《衍生契約》(視情況而定)有關的任何違約或違約事件，在每一種情況下都應被視為未就貸款文件而言發生，(B)各適用代理人收到借款人的通知後，根據第5.01(D)節規定交付的合規性證書交付後十五(15)個工作日內，意欲在治癒到期日之前治癒此類違約事件
(修復意向通知)：(I)任何違約或違約事件不應被視為因未能遵守財務契約或彈性契約而發生，除非此類違約或違約事件未在治癒到期日或之前根據修復意向通知得到修復，(Ii)循環貸款人沒有義務為任何循環信用貸款提供資金，延遲提取定期貸款貸款人不應
有義務發放延遲提取定期貸款(除非在相關償付季度的最後一天之前就任何將由延遲提取定期貸款借款提供資金的交易作出長期選擇)，而且開證行不應
有義務出具新的信用證，除非並直至作出股權補償出資或免除或治癒財務契約和/或彈性契約項下的所有現有違約事件。(Iii)任何代理人或任何貸款人不得在違約事件發生時行使任何其他補救權利，包括僅因違約事件在違約到期日之前因違反第6.09(A)或(C)款而發生的違約事件而加速貸款或取消抵押品抵押品贖回權的權利，以及(Iv)如果股權治癒出資沒有在違約到期日或之前作出，則違約事件或潛在違約事件應在該時間之後產生。
(B)在本協議期限內，(I)不得超過 五(5)項股權補償出資，以及(Ii)不得超過兩(2)項在任何連續四個財政季度內作出的股權補償出資(為免生疑問，應理解並同意，就本條款(B)而言，就任何單一測試期而言，就財務契約和跳躍契約的任何單一測試期間作出的任何股權補償出資應僅計為一項股權補償出資)。
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第九條
循環行政代理人、行政代理人和附屬代理人
第9.01條委任及監督。
(A)每家貸款人和每家發證行在此不可撤銷地指定First Eagle Alternative Credit，LLC(作為First Eagle Private Credit，LLC(f/k/a NewStar Financial，Inc.)的合併繼承人)以本協議項下和其他貸款文件項下的行政代理和抵押品代理的身份行事，並授權代理採取本協議或本協議條款授予該代理的行動和權力，以及合理附帶的行動和權力，包括代表貸款人和簽發銀行執行貸款文件(本協議除外)；提供除非在此明確規定，否則未經所需貸款人的書面同意(或第10.02節規定的情況下所需的其他數量或百分比的貸款人)，此類代理人不得對貸款文件進行任何修改。每一循環貸款人和每一開證行在此不可撤銷地指定花旗銀行代表其作為本協議項下和其他貸款文件項下的循環行政代理，並在每種情況下授權循環行政代理代表其採取本協議或本協議條款授予循環行政代理的行動和行使其權力，以及合理附帶的行動和權力，包括代表循環貸款人和開證行執行貸款文件(本協議除外)；但除本文明確規定外，未經所需的循環貸款人(或在第10.02節規定的情況下所需的其他數目或百分比的貸款人)的書面同意，循環行政代理不得對貸款文件進行任何修改。代理人同意，應所需貸款人(或所需循環貸款人，在循環行政代理的情況下)的書面請求，採取本協議或任何其他貸款文件中規定的、在代理人權利、義務、權力或自由裁量權範圍內的任何行動。儘管有上述規定，代理人完全有理由不採取或拒絕採取貸款人或開證行要求的任何行動，除非首先由貸款人和開證行按比例賠償任何和所有負債、損失、成本和費用(包括，沒有
限制，因採取或繼續採取任何此類行動而可能產生的任何法律責任(律師費和開支)，但不包括因S代理的重大疏忽或故意不當行為而產生的任何責任，該責任由有管轄權的法院在最終的、不可上訴的命令中裁定。在所有情況下，每一代理人應根據所需貸款人(如果是循環行政代理人，則為所需循環貸款人)簽署的書面指示，在採取或不採取行動方面受到充分保護，此類指示以及根據該指示採取的任何行動或沒有采取的任何行動應對所有貸款人和開證行具有約束力。在未經所需貸款人(或所需循環貸款人，在循環行政代理的情況下)提出要求的情況下，每一代理應有權在其合理的酌處權範圍內，真誠地代表出借人和開證行採取或不採取任何行動，除非本協議或任何其他貸款文件明確要求經所需出借人、所需循環出借人或所有貸款人和/或開證行同意。各貸款人和開證行特此解除行政代理、循環行政代理和抵押品代理不受《德國民法典》第181條(伯格利奇在每種情況下，根據任何其他法律適用於該貸款人或開證行的類似限制，以使管理代理、循環管理代理和抵押品代理能夠利用根據本協議或任何其他貸款文件授予的任何授權，履行其職責和義務，並行使其根據本協議授予的權利。被其憲法文件或法律禁止的貸款人或發行銀行應
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相應地通知行政代理、循環行政代理和抵押品代理，並應抵押品代理的合理要求，按照貸款文件的要求 採取行動，或以《德國民法典》第181條未予禁止的方式向代表其行事的一方授予特別授權書(Bürgerlicches Gesetzbuch.)和根據任何其他法律適用的類似限制(br})。
(B)每一貸款人在此不可撤銷地指定Blackstone Alternative Credit Advisors LP作為本協議項下和其他貸款文件項下的貸款人代表，並授權貸款人代表代表它採取行動並行使授予它的權力
貸款人代表根據本協議或其條款，
連同合理附帶的行動和權力。貸款人代表完全有理由不採取或拒絕採取本協議項下的任何行動，除非貸款人首先按比例賠償貸款人因採取或繼續採取任何此類行動而可能招致的任何和所有債務、損失、成本和開支(包括律師費和開支)。在所有情況下，貸款人代表在按照所需貸款人簽署的書面指示(或本協議明確要求的較大比例的貸款人)採取行動或不採取行動時應受到充分保護，此類指示以及根據該指示採取的任何行動或沒有采取的任何行動應對所有貸款人具有約束力。儘管有上述規定，貸款人代表仍有權自行決定採取或不採取任何行動，除非本協議或任何其他貸款文件明確要求徵得所需各方同意貸方(或在第10.02節規定的情況下必要的其他數量或百分比的貸方)。
(b) [已保留].
第9.02節作為貸款人或開證行的權利。如果貸款人或開證行作為代理
或者是貸款人代表在此項下，該貸款人或開證行以貸款人或開證行的身份享有與任何其他貸款人或開證行相同的權利和權力，並可行使相同的權利和權力，如同它不是代理行一樣或貸方代表，如適用
，和術語？貸款人或，貸款人，
開證行？或
？除非另有明確説明或文意另有所指外，開證行應包括每個貸款人。或開證行代理或者是貸款人代表以下是其個人身份。該人士及其附屬公司可接受該人士或其任何附屬公司或其他附屬公司的存款，或以任何其他顧問的身份擔任財務顧問，以及一般與該等附屬公司或其他附屬公司進行任何類型的業務，猶如該人士並非代理人或
貸款人代表本合同項下的開證行，對貸款人不承擔任何責任。
第9.03節免責條款。除本合同及其他貸款文件中明確規定的義務外，任何代理人均不承擔任何職責或義務，且本合同項下的代理人職責應屬於行政性質。貸款人代表不應根據本協議或任何其他貸款文件承擔任何責任或義務。在不限制前述通用性的情況下，兩個都沒有無代理也不是貸款人代表:
(I)須承擔任何受託責任或其他隱含責任，不論失責是否已發生及是否仍在繼續；
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(Ii)有責任採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權，但本合同或其他貸款文件明確規定代理人按所需貸款人的書面指示(或本文件或其他貸款文件明確規定的貸款人或開證行的其他數量或百分比)要求代理人行使的酌處權和權力除外；提供該代理人不應被要求採取貸款人或開證行指示的任何行動，而該行為在其判決或其律師的判決中可能使該代理人承擔責任，或違反任何貸款文件或適用法律的要求；以及
(Iii)除本文件及其他貸款文件明文規定外，有任何披露責任，及兩個都沒有無代理也不是貸款人代表對於未能披露與借款人
或其任何關聯公司有關的、傳達給該代理人或由其獲得的任何信息的責任，或貸款人代表或他們各自的任何附屬公司，以任何身份。
在第10.02節規定的情況下，代理人在徵得所需貸款人(或貸款人或開證行)的同意或請求(或該代理人善意相信的其他數目或百分比的貸款人或開證行
)或(Y)沒有自己的重大疏忽或故意不當行為的情況下(br}經具有管轄權的法院作出的最終且不可上訴的判決裁定)，代理人對其採取或未採取的任何行動(br})概不負責。除非借款人或貸款人根據本協議的規定向代理人發出描述違約的書面通知，否則任何代理人不得被視為知悉任何違約。貸方代表不對其(以貸方代表的身份)因任何原因採取或不採取的任何行動負責。
代理商不負責也沒有責任確定或調查(I)在本協議或任何其他貸款文件中作出的或與本協議或任何其他貸款文件相關的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)根據本協議或根據本協議或與本協議或與本協議相關的任何證書、報告或其他文件的內容，(Iii)履行或遵守本協議或其中規定的任何契諾、協議或其他條款或條件，或任何違約的發生，(Iv)本協議、任何其他貸款文件或任何其他 協議的有效性、可執行性、有效性或真實性，文書或文件或(V)滿足第四條或本合同其他地方規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給該代理人的物品除外。在不限制上述一般性的情況下，本協議中使用代理一詞來指代行政代理或抵押品代理，並不意味着根據任何適用法律的代理原則而產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。相反，這一術語僅作為市場慣例使用，意在創造或反映獨立締約各方之間的行政關係。
本協議各方承認並同意，代理人和所需貸款人可使用外部服務提供商來跟蹤根據貸款文件要求提交的所有UCC融資報表，並通知代理人或所需貸款人(視情況而定)即將失效或到期等。
第9.04節代理依賴。每個代理和
貸方代表應有權相信任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他
書面材料(包括任何電子信息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)是真實的，並已由適當的人簽署、發送或以其他方式進行驗證，因此不會因此而承擔任何責任。每個代理和貸款人代表也可以依靠口頭或電話向其作出的任何聲明，並被其認為是由適當的人作出的，並且不因依賴而招致任何責任。確定是否符合本協議項下的任何條件，以發放貸款或開具任何信用證，而根據其條款，這些條件必須履行給
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貸款人的滿意度,或者是
行政性開證行，任何代理人均可推定該條件令該貸款人或開證行滿意，除非這個該行政代理應在發放貸款之前收到貸款人的相反通知，或在就任何信用證進行任何信用證延期之前收到開具銀行的相反通知。每個代理和
貸方代表可諮詢法律顧問、獨立會計師和由其選定的其他專家，並有權依賴任何該等律師、會計師或專家的建議，並且對其根據該等建議採取或不採取的任何行動不負責任。
第9.05節職責轉授。每一代理人均可透過或透過該代理人委任的任何一名或多名次級代理人，履行其在本協議或任何其他貸款文件下的任何及所有職責，並行使其在本協議或任何其他貸款文件下的權利及權力，或將任何及所有此等權利及權力轉授予該代理人所委任的任何一個或多個子代理人。貸方代表可通過或通過貸方代表指定的貸方代表的任何附屬公司行使其在本協議或任何其他貸款文件下的權利和權力，或將任何和所有此類權利和權力委託給貸方代表指定的任何關聯公司。每一位代理人、貸款人代表每個代理和任何此類代理分銷商或受讓人可由或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責，並行使其權利和權力。本條免責條款適用於任何此類分代理商、指定代理商和各代理商的關聯方。，貸款人代表以及任何這樣的分代理商和指定人，並應適用於他們各自與本合同規定的信貸安排的辛迪加有關的活動以及這些人的活動。任何代理人均不會因次級代理人採取的任何行動或不作為而承擔任何責任，除非有管轄權的法院在最終且不可上訴的判決中裁定該代理人在選擇該次級代理人時存在嚴重疏忽或故意行為不端。貸款人代表不對其指定人採取的任何行動或不作為承擔任何責任。
第9.06節代理人的更換或辭職。
(A)每名代理人均可在辭職前30天向貸款人、開證行和借款人發出辭職通知，以隨時辭去其在本合同項下的代理職務，辭職在辭職生效前指定下列繼任代理人後生效。所要求的貸款人有權隨時撤換代理人(循環行政代理人除外)。所需的循環貸款人有權隨時撤換循環行政代理。所需貸款人有權在徵得借款人S同意的情況下，隨時指定一名繼任代理人(不得無理拒絕或拖延，如果特定違約事件已經發生且仍在繼續，則不需要
)，任何此類繼任代理人應是在美國設有辦事處的銀行，或在美國設有辦事處的任何此類銀行的附屬機構，並應是美國人和財政部條例
第1.1441-1節所指的金融機構。如果代理人辭職，要求的貸款人在借款人同意下並未按照上述規定任命繼任者，並且在退任代理人發出辭職通知後30天內接受任命，則卸任代理人可代表貸款人和開證行指定符合上述資格的繼任代理人，但須徵得借款人S的同意。繼任代理人任命且退任代理人S辭職生效後，(1)退任代理人應解除其在本合同及其他貸款文件項下的職責和義務(本合同第10.12節規定的保密義務除外，如果抵押品代理人在任何貸款文件項下代表擔保當事人持有任何抵押品擔保，則退任抵押品代理人應由貸款方承擔費用，無代表，
擔保或追索權，簽署和交付該等文件，為實現將退役抵押品代理人的權利和義務轉讓給繼任抵押品代理人(如果沒有指定繼任抵押品代理人，則轉讓給繼任行政代理人)所合理需要的文書和協議或貸款人或所需貸款人指定的開證行)，並將其當時擁有的所有抵押品交付給繼任抵押品代理(或繼任行政代理或貸款人或開證行(視具體情況而定))和(2)由代理人
提供給或通過代理人作出的所有付款、通信和決定應由各貸款人和開證行直接作出，直至所需貸款人按照本第9.06節以上規定指定繼任代理人為止。
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(B)一旦S的繼任人被接受為本合同項下的代理人，該繼任者將繼承並被賦予即將退休(或已退休或被取代)代理人的所有權利、權力、特權和義務(但對即將退休、已退休或被取代的代理人所欠的任何賠償金的權利除外)，而即將卸任或被取代的代理人應被解除根據本合同或根據其他貸款文件承擔的所有職責和義務；提供根據第10.12節，該退役或被替換的代理商不應被解除其職責和義務。借款人支付給繼承人代理人的費用應與支付給其繼承人的費用相同，除非借款人與該繼承人另有約定。在退任代理S辭職或根據本協議及其他貸款文件被替換後，就退任或被替換代理在擔任代理期間所採取或未採取的任何行動而言，第IX條和第10.03節的規定應繼續有效，以造福於該退任或被替換的代理、其子代理及其各自的關聯方。為免生疑問，根據第9.06節指定的任何繼任代理人應為美國人和《財政部條例》第1.1441-1節所指的金融機構。
(c)貸款人代表可隨時通過向貸款人和借款人發出辭職書面通知，辭去其在本協議項下的貸款人代表職務，辭職於辭職通知中規定的日期生效。[已保留].
第9.07節不依賴代理人和其他貸款人。每一貸款人和開證行都承認，它獨立且不依賴任何代理人，貸款人代表，或任何其他貸款人或開證行，並根據其認為適當的文件和信息，作出自己的信用分析並作出訂立本協議的決定。每家貸款人和開證行也承認，它將在不依賴任何代理人的情況下，
獨立地，貸款人代表，或任何其他貸款人或開證行，並根據其不時認為適當的文件和信息，繼續自行決定是否根據或基於本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件採取或不採取行動。儘管本協議有任何相反規定，各貸款人也承認，根據證券文件授予抵押品代理人的留置權和擔保權益，以及抵押品代理人根據該文件行使的任何權利或補救措施，均受任何允許的循環信貸安排債權人間協議的規定所約束。如果任何允許的循環信貸安排債權人間協議的條款與證券文件之間發生任何衝突，應以任何允許的循環信貸安排債權人間協議的條款為準。
第9.08節不依賴行政代理和S客户識別程序。每家貸款人和開證行均承認並同意，該貸款人或開證行或任何
它的其各自的關聯方、參與者或合格受讓人可依賴行政代理來執行上述貸款人S或上述
簽發行S、關聯方S、參與方S或合格受讓方S的客户識別計劃，或根據《美國愛國者法》或其下的法規要求或施加的其他義務，包括31 CFR 103.121(以下修訂或取代)或任何其他反恐怖主義法中所載的規定，包括涉及與任何貸款方、其關聯方或其代理人、貸款文件、本協議項下或預期的交易或其他交易：(A)身份核實程序；(Br)(B)記錄保存；(C)與政府名單的比較；(D)客户通知；或(E)CIP條例或此類其他法律所要求的其他程序。
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第9.09節預扣税金。在任何適用法律要求的範圍內，行政性適用的
代理人可以在向任何貸款人或開證行支付的任何款項中扣繳相當於任何適用的
預扣税的金額。在不限制或擴大第2.14(A)或(C)節規定的情況下，各貸款人和開證行應並在此向行政部門該代理人須在提出要求後30天內，就任何及所有税項及任何
及所有相關損失、申索、債務及開支(包括任何律師的費用、收費及支出)提出抗辯，並須就此作出支付。行政部門此類代理)由
招致或針對
主張行政部門國税局或任何其他政府當局因下列原因而導致的代理人這個該行政代理因任何原因向任何貸款人或開證行或為其賬户適當扣繳税款
(包括，但不限於，因為沒有提交相應的表格或沒有執行財產
，或者因為貸款人或開證行沒有通知行政部門這種
情況變化導致免徵或減少預扣税無效的代理人)。一份關於該等款項或債務的數額的證明書，由行政部門此類代理應在沒有明顯錯誤的情況下具有決定性作用。各貸款人和開證行特此授權行政部門該
代理人有權在任何時候抵銷和使用根據本《協議》或任何其他貸款文件欠該貸款人或開證行的任何金額或任何到期金額行政部門本條款9.09項下的此類代理。本第9.09節中的協議在辭職和/或替換後仍然有效行政部門該代理人、貸款人或開證行的任何權利轉讓或替換、承諾的終止以及所有其他義務的償還、清償或解除。
第9.10節強制執行。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，對貸款方或其中任何一方執行本協議和其他貸款文件下的權利和補救措施的權力應僅屬於行政代理，與強制執行有關的所有訴訟和法律程序應完全由行政代理提起和維護，或按所需貸款人的要求或以其他方式指示，為所有貸款人和發證銀行的利益而提起和維護。提供,然而，，前述條文並不禁止(A)管理部門：任何代理人不得代表其行使符合其利益的權利和補救措施(僅以其身份行政性該代理人)根據本協議和其他貸款文件，(B)任何貸款人或開證行根據本協議條款並在其約束下行使抵銷權，或(C)任何貸款人或開證行在根據任何破產法或破產法向任何貸款方提起的訴訟懸而未決期間，不得提交債權證明或出庭
並代表自己提交訴狀.或(D)在循環管理代理向行政代理提供書面通知
説明第8.01(A)條或第8.01(B)條規定的關於循環融資的違約事件已經發生並且仍在繼續的至少90天之後，循環管理代理強制執行本協議和其他貸款文件項下的權利和補救辦法，即(X)它或行政代理可針對貸款方或其中任何一方向所有貸款人和開證行提供的權利和補救辦法。違約事件不再繼續發生(不言而喻，並同意，如果根據第8.01(A)或8.01(B)節導致違約事件發生的未付款項隨後已支付，則應視為此類違約事件不再繼續)。(Ii)行政代理人正在努力行使該等權利和補救辦法，或(Iii)該行政代理人因法律的實施或法院命令而被停止行使該等權利和補救辦法，或者根據第8.01節最後一句的規定，行政代理人可以行使該等權利和補救。
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第9.11節附隨事項。
(A)貸款人和開證行在此不可撤銷地授權擔保品代理人根據和依據任何許可的循環信貸安排債權人間協議訂立和採取行動，以及根據第10.02(C)節進行任何修訂，並解除(I)任何抵押品的任何擔保權益、抵押或留置權(A)在全額支付債務後，(B)構成出售或處置給非貸款方的人的財產，如果在任何非正常過程出售或處置的情況下，任何貸款方在向抵押品代理人提供的高級S證書中向抵押品代理人證明出售或處置是符合第6.04節的規定(並且抵押品代理人可最終依賴任何該等證書，不作進一步
查詢)，(C)構成任何借款方的財產
做擔保物權、抵押權或留置權在當時並不擁有權益獲批予或在其後的任何時間是否(貸款文件不允許的交易除外)、(D)(如果需要)或任何貸款文件條款明確允許的允許的循環信貸安排債權人間協議和任何其他
根據本協議的條款和條件簽訂的債權人間協議，(E)經要求的貸款人或所有貸款人和每家開證行(視情況而定)以書面形式批准、授權或批准，(F)構成排除抵押品，或(G)構成此類抵押品的財產為任何擔保人所有，在擔保人解除其擔保義務後(根據第7.09節)；以及(Ii)第7.09節規定的任何擔保。除上文或第7.09節中規定的情況外，在符合第10.02(B)(Vi)節的規定的情況下，抵押品代理在未經所需貸款人事先書面授權的情況下，不得解除對任何抵押品的任何擔保權益、抵押或留置權。應擔保品代理人的要求，貸款人和開證行
應立即書面確認擔保品代理人S有權根據本節的規定發放特定類型或特定項目的擔保品。
(B)在不以任何方式限制抵押品代理人S在未經所需貸款人的任何具體或進一步授權或同意的情況下行事的權力的情況下，各貸款人和開證行同意應抵押品代理人的請求，以書面形式確認本節授予抵押品代理人的解除抵押品的授權，並根據第10.02(C)節訂立任何修正案。抵押品代理人應(並在此獲得貸款人和開證行不可撤銷的授權)簽署必要或適當的文件，以證明上述範圍內任何抵押品上授予抵押品代理人的擔保權益、抵押或留置權的解除；提供(I)抵押品代理人不得按以下條款簽署任何該等文件：(Br)抵押品代理人S認為，該等條款會使抵押品代理人承擔責任或產生任何義務或產生任何後果，但免除該等擔保權益、抵押或留置權而無追索權或擔保除外，及(Ii)除與全額償付所有義務及終止本協議有關外，該等解除不得以任何方式解除、影響或損害該貸款方所保留的抵押品的義務或任何擔保權益，或抵押或留置權(或任何 貸款方就該等抵押品而承擔的義務)。
(C)擔保品代理人對任何貸款人或開證行沒有任何義務調查、確認或保證擔保品存在或由任何貸款方擁有，或得到照顧、保護、保險或擔保，或任何特定抵押品項目符合適用於本合同項下貸款的資格標準，或根據本合同或任何貸款文件授予擔保品代理人的留置權和擔保權益，或以其他方式適當或充分或合法地創建、完善、保護或強制執行，或有權享有任何特定優先權。或完全或以任何特定方式或根據任何謹慎、披露或忠實的義務，或繼續行使本協議或任何其他貸款文件中授予或可用的抵押品代理人的任何權利、授權和權力，但應理解並同意，在符合本協議中包含的其他條款和條件的前提下，抵押品代理人對於抵押品或與之相關的任何行為、不作為或事件，不對任何其他貸款人或開證行負有任何責任或責任。
(d) 在不限制前述一般性的情況下，每個貸款人(I)同意根據本協議條款訂立的任何允許循環信貸安排債權人間協議的條款和規定，(Ii)同意其(作為貸款人)受任何允許循環信貸安排債權人間協議的條款和條件約束(無論該貸款人是否執行該協議)，(Iii)授權行政代理和抵押品代理訂立任何允許循環信貸安排債權人間協議循環信貸安排債權人間協議及(Iv)不會採取任何違反任何準許循環信貸安排債權人間協議的規定的行動。[已保留].
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(E)即使有任何相反規定，就任何德國證券文件而言，抵押品代理人應：
(I)持有、管理或(視屬何情況而定)強制執行或解除根據轉讓或轉讓的德國擔保文件設定或聲稱將設定的擔保權益(四川龍州/-阿特雷貢)或以其他方式以非附屬物擔保權益(尼希特—勞動社作為 受託人(特羅伊亨德)以其自己的名義，為擔保當事人及其任何收益的利益；以及
(Ii)管理並視情況強制執行或解除根據以質押方式設定的德國擔保文件設定或聲稱設定的任何擔保權益(Pfandrecht)或根據附屬擔保權益以其他方式轉讓給它 權益(阿澤索里斯·西切爾海特)作為代理人和根據平行債務或其他方式授予其自身權利的債權人。
第9.12節完善機構。各貸款人和開證行特此指定抵押品代理人及其他貸款人和開證行為抵押品代理人和託管人，目的是完善抵押品代理人對資產的擔保權益和對其抵押品的留置權，根據《統一商法典》第9條的規定，這些資產只能通過佔有來完善(或者如果佔有的擔保當事人的擔保權益優先於另一擔保當事人的擔保權益)，並且各抵押品代理人和各貸款人和開證行在此承認，其持有任何此類抵押品是為了作為擔保方的抵押品代理人的利益。如果任何貸款人或開證行獲得此類抵押品的所有權，該貸款人或開證行應通知抵押品代理人，並在抵押品代理人S提出要求後，立即將該抵押品交付給抵押品代理人或按照抵押品代理人S的指示交付。
第9.13節貸款人代表。出借人代表在本協議項下不承擔任何義務、責任、責任或義務，但出借人身份適用的義務、責任、責任或義務除外。在不限制前述規定的情況下，貸款人代表不應或被視為與任何貸款人或任何貸款方有任何受託關係。每一貸款人、每一代理人和每一貸款方承認，其在決定簽訂本協議或在本協議項下采取或不採取行動時，不依賴也不會依賴借款人代表
。貸方代表有權在本協議規定的任何時間辭職。
第 9.13節[已保留].
第9.14節抵押品代理人可以提交索賠證明。
(A)如任何接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重整或其他司法程序對任何貸款方懸而未決，抵押品代理人(不論任何貸款的本金是否如本協議所示或以聲明或其他方式到期並應支付，亦不論抵押品代理人是否已向借款人提出任何要求)有權及獲授權介入該程序或以其他方式：
(I)就貸款所欠和未付的全部本金和利息以及所欠和未付的所有其他債務提出索賠並提出證明，並提交必要或適宜的其他文件，以使貸款人和開證行和抵押品代理人的索賠(包括對貸款人和開證行和抵押品代理人及其各自代理人的付款和墊款的任何索賠，以及應付給貸款人、開證行和抵押品代理人的所有其他款項)在該司法程序中得到允許；和
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(Ii)收取任何此類索償的應付或交付款項或其他財產 ；任何此類司法程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員均獲各貸款人和開證行授權 向抵押品代理人支付此類款項，如果抵押品代理人同意直接向貸款人和開證行支付此類款項，則向抵押品代理人支付抵押品代理人及其代理人和律師的合理開支、支出和墊款的任何應付款項，以及抵押品代理人應支付的任何其他款項。
(B)本協議所載任何內容均不得視為授權抵押品代理人授權或同意或代表任何貸款人或開證行接受或採納影響任何貸款人或開證行義務或權利的任何重組、安排、調整或組成計劃，或授權抵押品代理人在任何此類程序中就任何貸款人或開證行的債權進行表決。
第9.15節知識。除非代理人已收到貸款人、開證行或借款人關於該違約或違約事件的通知，並提及描述該違約或違約事件的貸款文件，並聲明該通知為違約通知，否則任何代理人不得被視為知悉或知悉貸款文件中發生的任何違約或違約事件。
第9.16節信賴性。每一代理人均有權依據其認為真實、正確且已由有關代理人選擇的法律顧問、獨立會計師及其他專家簽署、送交或作出的任何筆記、書面、決議、通知、同意、證書、宣誓書、信件、電子郵件、傳真、電傳或電傳訊息、聲明、命令或其他文件或談話，並在信賴時受到充分保護。
第9.17節平行債務。
(A)每一貸款方作為一項獨立的付款義務，在此不可撤銷且無條件地承諾向抵押品代理人(其本身是債權人，而不是貸款人和開證行的代表)支付等同於該貸款方根據該義務應付給貸款人和開證行的每筆款項的幣種的款項 ，該款項在該債務到期時應付給貸款人和開證行。本協定各方承認並確認，本協定中所載的平行債務規定不得解釋為增加義務項下的債務的最高總額。
(B)每一貸款方在上述(A)項下的義務是多項的，與借款方根據該等義務(其對應債務)對貸款人或開證行承擔的相應義務是分開和獨立的，且不得以任何方式限制或影響其相應義務(其對應債務)，每一貸款方根據上述(A)款負有責任的金額(其平行債務)也不得受到其相應債務的限制或影響。提供(I)抵押品代理人不得就任何貸款方的平行債務要求付款，但前提是該借款方已償付或(如屬擔保義務)已清償S的相應債務；(Ii)抵押品代理人、貸款人或開證行均不得就任何貸款方的平行債務要求付款，但前提是該貸款方S的平行債務已獲償付或(如屬擔保義務)且 (Iii)貸款方的平行債務的金額在任何時候均應等於其相應債務的金額。
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(C)抵押品代理以自己的名義行事，而不是作為受託人，它有自己的
獨立權利要求支付每個人的應付金額
信用第9.17節項下的借款方。根據證券文件授予抵押品代理人以擔保平行債務的任何擔保，將授予抵押品代理人作為平行債務債權人的身份，不得以信託形式持有。抵押品代理人不得將因平行債務產生的任何債權轉讓或轉讓給任何後續抵押品代理人。
(D)任何貸款方根據第9.17條就平行債務向抵押品代理人支付的任何應付金額，應在該貸款方已在相應債務項下支付相應金額的範圍內予以減少，而在貸款方在相應債務項下向貸款人和開證行支付相應金額的範圍內，應在該貸款方已在其平行債務項下向抵押品代理人支付相應金額的範圍內予以減少。貸款當事人對其所承擔的平行債務有一切異議和抗辯。
(E)在不限制或影響抵押品代理人S對擔保人的權利的情況下(無論是根據第9.17節還是根據貸款文件的任何其他規定)，每一貸款方承認：(I)第9.17節中的任何規定均不對抵押品代理人施加任何義務，即向任何擔保人預支任何款項或在任何貸款文件下以其他方式墊付任何款項；及(Ii)就根據任何貸款文件進行的任何表決而言，抵押品代理人不得被視為有任何參與或承諾。
(F)貸款人和開證行在相應債務項下收取每一貸款方應付款項的權利是多項的，並且與抵押品代理人在平行債務項下接受付款的權利是分開和獨立的，且不損害該權利。
(G)抵押品代理人根據第9.17節收到或收回的所有款項，以及抵押品代理人從或通過強制執行擔保平行債務的任何擔保權益而收到或收回的所有款項，應按照第8.03節使用；已提供
為此目的，每一貸款方的平行債務應被視為就有擔保的套期保值協議向行政代理、抵押品代理、每家對衝銀行、就有擔保的現金管理協議向每一現金管理銀行支付債務和、貸款人和開證行(視情況而定)。
第9.18節債權人間協議。在此授權抵押品代理人在本協議條款所規定的範圍內訂立任何可接受的債權人間協議，並確認該債權人間協議對雙方均有約束力。每一有擔保的一方(A)在此同意其將受該等可接受的債權人間協議的條款約束，且不會採取任何違反該等可接受的債權人間協議的規定的行動，(B)特此授權並指示抵押品代理訂立可接受的債權人間協議，並使擔保債務的抵押品上的留置權受制於其中的條款，以及(C)未經貸款人 進一步同意，特此授權並指示抵押品代理進行談判，代表擔保各方簽署和交付任何債權人間協議或對擔保文件的任何修訂(或修訂和重述)，或本協議項下任何可接受的債權人間協議(包括對任何債權人間協議的任何此類修訂(或修訂和重述)，以規定發生本協議所允許的任何債務，這些債務將在債務的初級留置權或同等優先權的基礎上(受轉賬支付優先原則的約束)得到擔保)。
181
此外， 各擔保方特此授權並指示抵押品代理訂立：(A)對任何債權人間協議的任何修訂，以及(B)任何其他債權人間安排，在上述(A)和(B)條的情況下， 落實本協議預期和要求或允許的債權人間權利和特權的建立所需的範圍 (包括對任何債權人間協議的任何此類修訂(或修訂和重述)，以規定發生本協議所允許的任何債務，這些債務將在債務的初級留置權或同等優先權基礎上得到擔保)。每一貸款人均放棄與此相關的任何利益衝突，無論是現在預期的還是以後產生的，並同意不向任何代理人或其任何附屬公司主張任何與之相關的索賠、訴訟原因、損害賠償或責任。
第9.19節錯誤付款。
(A)如果 任何代理人(X)通知貸款人、開證行或代表貸款人或開證行收到資金的任何人(任何此類貸款人、開證行或其他收款人，付款接受方)該代理人已自行決定(不論是否在收到緊隨其後的第(B)款的任何通知後)認定該付款接受方從該代理人或其任何關聯公司收到的任何資金(如該通知中所述)被錯誤或錯誤地傳輸至該付款接受方(不論該貸款人、開證行或代表其的其他付款接受方是否知道)(任何此類資金，不論是作為本金、利息、費用、分配或其他方面的付款、預付或償還而傳輸或接收)，對於個別和集體的錯誤付款)和(Y)以書面形式要求退還該錯誤付款(或其部分)，該錯誤付款應始終保持為該代理人的財產，以待該代理人按照本條款第9.19節所述予以退還或償還，並以信託形式為該代理人的利益而持有，該貸款人或開證行應迅速(或對於代表其收到該資金的任何付款接受者， 應促使該付款接受者)，但在任何情況下不得遲於此後兩個營業日(或該代理人可能的較晚日期，在其自行決定的情況下(以書面指定)，向該代理人退還關於該要求的任何該等錯誤的 付款(或其部分)的金額，以當天的資金(以如此收到的貨幣)表示，連同利息(除非該代理人以書面形式豁免)，自該付款接受者收到該錯誤付款(或其部分)之日起計的每一天，直至該款項以聯邦基金有效利率及該代理人根據不時生效的銀行業同業賠償規則所釐定的利率(以較大者為準)於同日向該代理人償還之日止。任何代理人根據本條款(A)向任何付款收件人發出的通知應是決定性的，不存在明顯錯誤。
(B) 在不限制緊接第(A)款之前的情況下，每一貸款人、開證行或代表貸款人或開證行收到資金的任何人同意，如果其從任何代理人(或其任何關聯公司)(X)收到的付款、預付款或償還(無論是作為付款、預付款或償還本金、利息、費用、分銷或其他)的金額或日期與本協議或付款通知中規定的金額或日期不同，任何代理人(或其任何關聯公司)就該等付款、預付款或還款發出的預付款或還款，(Y)未在任何代理(或其任何關聯公司)發出的付款、預付款或還款通知之前或隨附，或(Z)該貸款人、開證行或其他此類收款人以其他方式意識到(全部或部分)錯誤或錯誤地發送或接收，則在每種情況下：
(I)承認並同意：(A)在緊接在前的第(X)或(Y)款的情況下，應推定在上述付款、預付款或還款方面有錯誤和錯誤(如無適用代理人的相反書面確認)或(B)在上述付款、預付或償還方面均有錯誤和錯誤(在緊接在第(Z)款的情況下)；和
182
(Ii)該貸款人或開證行應(並應 促使代表其各自接受資金的任何其他收款人)迅速(並在任何情況下，在其知道發生前述第(X)、(Y)和(Z)款所述的任何情況的一個營業日內)通知適用代理人其已收到該等付款、預付款或還款、其詳情(合理詳細)，並已根據第9.19(B)款向該代理人作出通知。
為免生疑問，未根據第9.19(B)節向任何代理商送達通知，不應對收款方S根據第9.19(A)節承擔的義務 或是否支付了錯誤款項產生任何影響。
(C)每一貸款人或開證行在此授權每一代理人在任何時間沖銷、淨額及運用任何貸款文件項下欠該貸款人或開證行的任何及所有款項，或由該代理人根據任何貸款文件就任何本金、利息、手續費或其他金額的支付而以其他方式支付或分配給該貸款人或開證行，以抵銷該代理人根據緊接的(A)款要求退還的任何款項。
(D)雙方同意：(X)無論適用代理人是否可以公平代位，如果錯誤付款(或其部分)不能從因任何原因收到該錯誤付款(或其部分)的任何付款接受者處追回，則該代理人應代位於該付款接受者的所有權利和利益(如果是代表貸款人或開證行獲得資金的任何付款接受者，則代位於該貸款人或開證行的權利和利益，(br}視情況而定)與該金額有關的貸款文件(錯誤的付款代位權)和(Y)錯誤的付款不應支付、預付、償還、解除或以其他方式履行借款人所欠的任何債務；但本第9.19條不得解釋為增加(或加速)借款人的債務，或具有增加(或加速到期日期)的效果，或具有增加(或加速)債務的效果，如果行政代理沒有進行此類錯誤的付款，則應支付的債務的金額(或付款時間)；此外，為免生疑問，前述第(X)和(Y)款不適用於任何此類錯誤付款的範圍，且僅限於此類錯誤付款的金額，該錯誤付款是由任何代理人從借款人或代表借款人收取的資金(包括通過行使任何貸款文件下的補救措施)，目的是為支付債務 。
(E)在適用法律允許的範圍內，任何付款接受者不得主張任何錯誤付款的任何權利或索賠，並特此放棄並被視為放棄任何代理人就退還收到的任何錯誤付款而提出的任何索賠、反索賠、抗辯或抵銷或退款的權利，包括但不限於基於解除 價值或任何類似原則的任何抗辯。
(F)本第9.19節不適用於向借款人或在借款人的明確指示下支付貸款的任何收益，除非借款人另有明確的書面約定，任何錯誤的付款不得構成、產生、增加或以其他方式改變貸款當事人在貸款文件下或其他方面的任何義務。
在任何代理人辭職或更換、適用承諾終止或償還、清償或解除任何貸款文件項下的所有義務(或其任何部分)時，每一方在本第9.19條項下承擔的義務、協議和豁免應繼續有效。
183
第十條
其他
第 10.01節通知。
(A)概括而言。除明確允許通過電話發出的通知和其他通信外(且除以下(B)段規定的情況外)，本協議規定的所有通知和其他通信應以書面形式，並應以專人或隔夜快遞服務、掛號信或掛號信郵寄或通過傳真機發送，如下所示：
(I)如發給任何貸款方，則以下列地址發給借款人：
Loar Group Inc.
列剋星敦大道450號，4樓
紐約州紐約市，郵編：10017
注意：格倫·D·阿萊桑德羅
電話：[ * * * ]
電子郵件：[ * * * ]
一份副本寄至（該副本不構成本協議項下的通知）：
艾布拉姆斯資本管理公司
伯克利街222號，21號ST地板
馬薩諸塞州波士頓，郵編：02116
注意：德魯·普盧哈爾和艾莉森·邦伯格
電話：[ * * * ]
電子郵件：[ * * * ]
一份副本寄至（該副本不構成本協議項下的通知）：
Rods&Gray LLP
保誠大廈，博伊爾斯頓街800號
波士頓，MA 02199—3600
注意：Byung W。崔先生
電話：617-951-7277
收件箱編號：617-951-7050
電子郵件：byung. ropesgray.com
(ii)如果發送給行政代理人或抵押代理人，請發送至：
First Eagle另類信貸有限責任公司
博伊爾斯頓街500號，1250套房
馬薩諸塞州波士頓，郵編：02116
注意：代理服務主管Brian Forde
電話號碼：[ * * * ]
電信複印機編號：[ * * * ]
電子郵件：
並附上副本（該副本不構成以下通知）至：
保羅·黑斯廷斯律師事務所
南花街515號，25這是地板
加利福尼亞州洛杉磯，郵編：90071
注意：詹妮弗·B。希爾德布蘭特先生
電話號碼：(213)683-6208
收件箱編號：(213)996-3208
184
(iii)如果是黑石集團
Blackstone / Blackstone債務基金管理LLC
公園大道345號，31ST地板
紐約州紐約市，郵編：10154
注意：比爾·霍布斯
電話：[ * * * ]
電子郵件：[ * * * ]
一份副本寄至（該副本不構成本協議項下的通知）：
Willkie Farr&Gallagher LLP
第七大道787號
紐約州紐約市，郵編：10019
注意：維克多·奧卡斯馬，Esq.
電話：(212)728-8270
郵編：(212)728-9270
電子郵件：vokasmaa@will kie.com
(4)如發給循環行政代理，則在以下地址向其 ：
北卡羅來納州花旗銀行
單程賓斯單程
OPS II，2樓
New Castle，DE 19720
注意：貸款機構
電子郵件：[ * * * ]
(v)
(Iv)如果給任何其他貸款人或開證行，則按其行政調查問卷中規定的地址(或傳真機號碼)寄給該銀行。
通過專人或隔夜快遞服務發送的通知，或以掛號信或掛號信郵寄的通知，在收到時應視為已發出；由傳真機發送的通知應在發送時視為已發出(但如果不是在收件人的正常營業時間內發出的，應視為已在收件人的下一個營業日開始時發出)。在下文(B)款規定的範圍內通過電子通信交付的通知，應按照上述(B)款的規定生效。本合同任何一方均可通過通知借款人和代理人更改其通知和本合同項下其他通信的地址或傳真機號碼。
(B)電子通訊。本合同項下向貸款人和開證行發出的通知和其他通信可(受本第10.01節的規定約束)按照所需貸款人批准的程序，通過電子通信(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站)交付或提供；提供，前述規定不適用於根據第二條向任何貸款人或開證行發出的通知，如果該貸款人或開證行(視情況而定)已通知行政性適用的
代理人不能通過電子通信接收此類條款下的通知。行政代理、循環行政代理、抵押品代理、貸款人、開證行或借款人均可酌情同意按照其批准的程序(包括根據本條款10.01的規定)接受本協議項下的通知和其他通信；提供，對這類程序的批准可僅限於特定的通知或通信。
185
每一貸款方特此同意，它將向行政部門每一適用代理人有義務向其提供的所有信息、文件和其他材料行政部門該代理人、開證行或本協議所規定的貸款人以及任何其他貸款文件，包括所有通知、請求、財務報表、財務和其他報告、證書和其他信息材料(通訊)，以行政代理人合理接受的格式以電子媒介傳送給循環行政代理人(usagencyservice@citi.com)，或以不時提供給借款人的其他
電子郵件地址或其他形式傳送給借款人行政性適用的代理應要求。此外，每一借款方同意繼續向行政性以本協議或任何其他貸款文件中規定的方式適用的
代理。第10.01款中的任何規定不得損害代理人、任何貸款人、任何開證行或任何貸款方根據本協議或任何其他貸款文件以本協議或任何其他貸款文件規定的任何其他方式發出任何通知或進行其他溝通的權利。
除非行政部門任何適用的代理另有規定：(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方和S收到預期收件人的確認後被視為已收到(如
請求的回執功能，如可用，返回電子郵件或其他書面確認)；提供如果該通知或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的，則該通知或通信應被視為已在接收方的下一個營業日開業時發送，並且(Ii)在互聯網或內聯網網站上張貼的通知或通信應被視為在上述第(I)款所述的通知可用並標明網站地址的預期接收方的電子郵件地址上被視為已收到。
在
同意的範圍內行政性適用代理
不時以書面形式，行政部門各代理人同意，收到通信(但以下通信除外)：(I)涉及新貸款請求或現有貸款或其他信用擴展的轉換(包括任何與此相關的利率或利息期限的選擇)，(Ii)涉及在預定日期之前支付根據本協議到期的任何本金或其他金額，(Iii)提供本協議項下任何違約的通知，或(Iv)需要交付以滿足本協議生效的任何先決條件)。管理部門：就貸款文件而言，上述代理人的電子郵件地址應構成將通信有效地交付給行政代理人。
第10.02條豁免；修正案
(A)概括而言。任何代理人、開證行或貸款人在行使本協議或任何其他貸款文件項下的任何權利或權力時的失敗或延誤，不得視為放棄行使該權利或權力，也不得因任何單一或部分行使該等權利或權力，或放棄或中止執行該權利或權力的步驟，而妨礙任何其他或進一步行使該等權利或權力，或行使任何其他權利或權力。每個代理人、開證行和貸款人在本合同和其他貸款文件項下的權利和補救措施是累積的，不排除他們在其他情況下享有的任何權利或補救措施。在任何情況下，對任何貸款文件的任何條款的放棄或對任何貸款方的任何背離的同意，除非得到第10.02條的允許，否則無效，並且該放棄或同意僅在特定情況下和所給出的目的下有效。在不限制前述一般性的原則下，貸款或信用證的開立不應被解釋為放棄任何違約，無論任何代理人、開證行或任何貸款人當時是否已經通知或知道這種違約。除非本協議明確要求，否則任何情況下向借款人發出的通知或要求均不得使借款人有權在類似或其他情況下獲得任何其他或進一步的通知或要求。
186
(B)規定的同意書。除第10.02(C)款另有規定外，不得放棄、修改、補充或修改本協議或任何其他貸款文件或本協議或其中的任何規定，除非在本協議的情況下，借款人與所要求的貸款人簽訂的書面協議除外(或者，如果任何修正案的明示條款僅影響某一特定類別的承諾或貸款，則為該類別的所需類別貸款人)或者，在任何其他貸款文件的情況下，根據行政代理、循環行政代理(如果適用)、抵押品代理(在任何擔保文件的情況下)和作為協議一方的貸款當事人(如果有)簽訂的一份或多份書面協議，在每一種情況下，都要徵得所需貸款人的書面同意(以下第(Xi)、(十五)和(Xvii)款所述的任何修訂或豁免除外)，這些修改或豁免只需獲得適用的一個或多個適用類別下的所需類別貸款人的同意，第(I)、(Ii)、(Viii)、(Ix)、(X)、(Xiv)或(Xvi)條所擬作出的任何修訂或豁免，只須徵得適用的貸款人或適用的代理人的同意，在每種情況下，明文列明
而非所需的貸款人)(或經所需的貸款人同意的代理人)及借款人或適用的貸款方(視屬何情況而定)；提供，如果此類
協議的效果為：
(1)在未經任何貸款人的書面同意的情況下增加該貸款人的承諾(有一項理解是，對任何先例、契諾、違約或違約事件的任何修改、修改、終止、放棄或同意均不構成增加任何貸款人的承諾)；
(Ii)減少任何貸款或信用證付款的本金金額或延長最後預定到期日，或降低其利率(根據第2.06(B)節規定的利息除外)或適用於其的溢價(包括根據第2.09(E)節))、降低任何費用、延長任何付款的時間或更改任何債務的付款形式或貨幣，而未經直接受此影響的每個貸款人的書面同意(不言而喻，對本協議中財務定義的任何修改或修改，或對第2.09節中規定的任何違約、違約事件或任何強制性預付款的修改、修改、終止、豁免或同意(包括與該節中規定的任何強制性預付款有關的組成部分定義，包括資產出售、意外事故、債務發行、超額收益，現金淨收益，指定 股權補償出資和超額現金流)不應構成利息、溢價或費用的降低或任何貸款本金的減少、任何付款時間的延長或任何貸款的最終預定到期日的延長)；
(Iii)[保留區];
(4)允許借款人在未經各貸款人書面同意的情況下，轉讓或轉授借款人在任何貸款文件下的任何權利或義務；
(5)未經各貸款人書面同意，免除構成全部或幾乎所有擔保價值的擔保人的擔保(第七條明確規定的除外)，或限制其對此類擔保的責任；
(Vi)解除擔保文件留置權的全部或基本上所有抵押品，或更改享有擔保文件留置權的義務的相對優先順序，在每種情況下，均未經各貸款人書面同意；
187
(Vii)更改第2.13(B)、(C)或(D)節的方式 以改變按比例未經各貸款人書面同意，分擔由此產生的直接和不利影響的付款或抵銷；
(Viii)更改(X)轉讓金的定義 優先原則或(Y)第1.11節、第8.03節、第10.02(B)節或第10.02(C)節的任何規定，在每種情況下，未經每一貸款人的書面同意而直接或不利地受其影響；
(Ix) 更改所需貸款人、所需循環貸款人的定義或任何貸款文件(包括本節)的任何其他條款中規定的百分比，該條款規定貸款人放棄、修改或修改其下的任何權利或作出任何決定或給予其下的任何同意的貸款人的數目或百分比，而無需每個貸款人(在所需貸款人的定義中)或每個循環貸款人(在所需循環貸款人的定義中)的書面同意，視情況而定，但增加該百分比或數量或給予任何額外的貸款人或貸款人團體放棄、修改或修改或作出任何該等決定或給予任何該等同意的權利除外；
(X)更改或放棄第X條的任何規定，如同其適用於任何代理人，或本條款的任何其他規定，如同其適用於任何代理人的權利或義務一樣，在每種情況下，未經該代理人書面同意；或
(Xi)未經受不利影響類別的所需類別貸款人同意，以與所有其他類別貸款相比對任何特定類別產生不利影響的方式訂立本協議. ;
(十二)未經循環行政代理和開證行書面同意，更改或免除貸款人關於簽發或購買參與信用證的任何義務；
(十三)作出任何更改或修改，除非開證行在上述要求的貸款人之外以書面形式簽署，否則將影響開證行在本協議項下的權利或義務，或影響與開證行簽發或將開出的任何信用證有關的任何單據；
(Xiv)放棄、修正或修改(I)本合同第4.03節中規定的與任何循環信貸貸款有關的任何先例條件，或(Ii)在未經所需循環貸款人同意的情況下，放棄、修正或修改(I)本合同第4.03節中規定的任何條件，或(Ii)《啟動合同》或與其相關的任何定義(僅就《新增合同》中定義的術語的使用而言)，或放棄因未能履行或遵守《新增合同》而導致的任何違約或違約事件。
(Xv)放棄、修改或修改本合同第4.02節中規定的任何條件，因為它與未經所需類別貸款人同意的任何延遲提取定期貸款有關；
(Xvi)除第1.11(E)節另有規定外，與任何佔有融資的債務人有關，(X)對任何貸款方的任何其他債務的償還權義務，或(Y)擔保任何抵押品上的債務的留置權，以保證任何貸款方的其他債務的留置權，在每種情況下，未經每一貸款人同意，均未受到直接和不利影響，除非僅在任何定期貸款的情況下，向適用的定期貸款人提供真誠的機會，以與該交易中的其他貸款人相同的條款(任何後備費用、安排費用以及律師費和其他費用的報銷除外)和條件，以應收費率的方式參與此類交易；或
188
(Xvii)未經所需類別貸款人同意，修訂、免除或以其他方式修改直接影響一個或多個類別貸款或承諾下的貸款人的任何條款或規定，而不直接影響任何其他類別下的貸款人；提供如果僅就此類貸款或承諾作出的任何此類修訂、豁免或修改的類型需要根據上文第(I)至(Ix)款獲得每個直接和不利影響的貸款人的同意，則未經該類別中每個直接和不利影響的貸款人同意，任何此類修訂、豁免或修改均不得生效。
儘管本協議有任何相反規定，貸款各方、貸款人代表、行政代理和抵押品代理應真誠協商以修改本協議和任何其他貸款文件(X)以規定實施允許循環信貸
融資和(Y)以實施任何結構變化。違約貸款人無權批准或不批准本條款項下的任何修訂、放棄或同意，除非根據本條款10.02(B)第一句的但書第(I)或(Ii)款的規定需要得到該貸款人的同意，並且僅在該但書第(Vii)款的第(Vii)款中的任何此類事項對該違約貸款人造成不成比例的影響的範圍內。
(C)
抵押品。未經任何其他人同意，適用的一個或多個貸款方和管理代理和/或抵押品代理人可(在其或其各自的全權酌情決定，
或在任何貸款文件要求的範圍內)對任何貸款文件進行任何修訂或豁免，或訂立任何新的協議或文書，以授予、完善、保護、擴大或加強任何抵押品的任何擔保權益(包括，但不限於，對德國證券文件的修正
，以包括其中所載的擔保債權定義中的任何義務的任何增加，或為擔保當事人的利益而成為抵押品的額外財產，或根據美國當地法律的要求，使任何財產中的擔保權益生效或保護擔保權益，或使擔保權益符合適用法律的要求。
第10.03條費用；賠償；損害豁免。
(A)費用及開支。借款人應在截止日期付款，此後在書面要求付款後30天內，
(I)所有合理記錄的自掏腰包發生的成本和費用
行政代理、抵押品代理、貸款人代表和黑石代理人、貸款人(包括，
但不限於，(A)一名律師的合理和有文件記錄的費用、成本和開支
代理行政代理和附屬代理，(B)一名律師貸款人代表與本協議和其他貸款文件或任何修訂、修訂和重述的準備、盡職調查、談判、執行、交付、結案和管理相關的準備、盡職調查、談判、執行、交付、結案、管理或任何修訂、修訂和重述有關的(如有合理必要)，(C)代理和Blackstone在每個適用司法管轄區的一名當地代理律師，以及(Br)經借款人事先書面同意(此類同意不得被無理扣留或拖延)的任何此類當事人聘請的審查員、評估師和第三方顧問。
修改或放棄本協議或其條款(無論據此或據此計劃的交易是否應完成)，包括與交易結束後的搜索有關，以確認證券備案和記錄已正確進行，以及(Ii)開證行因開立、修改、續簽或延期任何信用證或根據信用證要求付款而發生的所有合理和有文件記錄的自付費用，(Iii)[保留區]、(Iv)所有合理和有文件記錄的自掏腰包本公司所招致的開支行政代理，抵押品代理特工，黑石集團，貸款人代表
開證行或任何貸款人
189
(包括下列各項的合理和有記錄的費用、費用或開支：(A)代理人1名律師，(B)代理人1名律師貸款人代表所需貸款人；(C)代理人的一名當地律師和貸款人代表在每個適用的司法管轄區，如有合理需要，代理人和貸款人
代表所需貸款人和(D)在代理人之間存在實際利益衝突的情況下，貸款人代表和貸款人，作為一個整體為受影響的人增加一名律師,)執行或保護其權利(A)與本協議和其他貸款文件有關的權利，包括本條款10.03項下的權利，或(B)與本協議項下發放的貸款或簽發的信用證有關的權利，包括所有此類
自掏腰包在與這類貸款有關的任何工作、重組或類似談判期間發生的費用或信用證；提供為免生疑問，本節10.03(A)項下的賠償或報銷費用
不包括税金，但代表任何非税項索賠所產生的費用的税金除外。
(B)借款人的彌償。借款人應賠償並使其不受損害管理代理代理
(及其任何子代理)，抵押品代理人(及其任何子代理人)、各貸方
代表，每一個出借人開證行、其各自的繼承人和獲準受讓人以及上述任何人的每一關聯方(每個人被稱為受賠方)，並使每個受賠方不受任何和所有損失、索賠、損害賠償、債務和相關費用(包括合理和有文件記錄的費用、收費和任何律師向受賠方支付的費用(不包括內部律師的分攤費用)的損害)(限於所有受賠方的一名主要外部律師和每個相關司法管轄區的一名特別或當地律師)，如果另一家律師事務所為所有此類受影響的受賠者發生了
實際利益衝突))任何受賠方或借款人或任何其他貸款方因下列原因而產生的、與本協議有關的或由於(I)籤立或交付本協議的任何其他貸款文件、或對本協議或其條款的任何修改、修訂和重述、修改或放棄、或由此預期的任何協議或文書而引起的、或由借款人或任何其他貸款方向任何受賠方提出的索賠。(Ii)任何貸款或信用證或由此產生的收益的使用或擬議用途(包括開證行拒絕兑現信用證下的付款要求，如果與該要求相關的單據不嚴格遵守信用證的條款)，(Iii)任何實際或聲稱的危險材料的存在或釋放或威脅釋放或處置任何公司在任何時間擁有、租賃或經營的任何財產，或以任何方式與任何公司有關的任何環境索賠，或違反任何適用的環境法，或(Iv)與上述任何內容有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序，無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論，無論是由第三方或借款人或任何其他貸款方提出的，也不論任何受賠方是否為當事人；
提供如上述損失、申索、損害賠償、債務或相關費用(X)是由具有司法管轄權的法院根據不可上訴的最終判決裁定為因該受償人(或該受償人的關聯方)的嚴重疏忽、惡意、欺詐或故意的不當行為所致，則不得對該受償人作出上述彌償，(Y)可歸因於該受償人(或該受償人和S關聯方)實質性違反其在貸款文件下的義務，或(Z)僅與貸款人和/或代理人之間或之間的糾紛有關(不包括因借款人的任何作為或不作為而針對任何代理人或履行其代理人職責而提出的任何索賠)；前提是，進一步，為免生疑問，本節10.03(B)項下的損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用不包括税款，但非税索賠引起的損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用除外。.; 如果提供，
進一步，任何開證行的此類賠償不應包括開證行因一個或多個貸款人違約而蒙受的損失，這些責任包括根據第2.02(D)款購買
參與信用證風險或根據第2.02(E)款提供循環信用貸款的義務(不言而喻，本但書不影響開證行對任何違約貸款人的權利)。
190
(C)由貸款人償還。借款人因任何原因未能
支付本條款10.03(A)或(B)段規定由借款人支付給管理代理代理(或其任何子代理)，
抵押品代理人，貸款人代表，或上述任何一項的任何關聯方，各貸款人和開證行分別同意向行政部門這樣的
代理(或任何這樣的子代理)抵押品代理人(或其任何分代理人)、貸款人代表或該貸款人S的關聯方(視屬何情況而定)按比例該未付款項的份額(在尋求適用的未報銷費用或賠償付款時確定)；
提供(I)未報銷的費用或賠償的損失、索賠、損害、責任或相關費用(視屬何情況而定)是由其招致或針對其提出的行政部門此類代理(或任何此類子代理)，
抵押品代理(或其任何子代理)或以其身份的貸款人代表，
或針對前述任何行為的任何關聯方這個這樣的管理代理
(或任何此類子代理)、抵押品代理(或其任何子代理)或貸款人代表
與該身份有關。出於本協議的目的，貸款人S按比例股份應根據其在當時LC風險敞口總額、未償還貸款和未使用承諾中的份額確定。
(D)免除相應損害賠償等。在適用法律允許的最大範圍內，(I)任何貸款方 不得主張且每一貸款方特此放棄向任何受償方提出的任何索賠，以及(Ii)任何受償人不得主張且每一受償方特此放棄基於任何責任理論向任何貸款方或任何貸款方的任何關聯方提出的任何索賠，因本協議、與本協議有關或因此而產生的任何其他貸款文件或任何協議或文書產生的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而不是直接或實際損害)，預期進行的交易、任何貸款或其收益的使用。除因S的重大疏忽或故意不當行為而引起的損失外，以上第(Br)(B)段所述的任何賠償對象均不對因非預期接收方使用其通過電信、電子或其他信息傳輸系統分發的與本協議或其他貸款文件或據此擬進行的交易有關的任何信息或其他材料而造成的任何損害承擔責任。
(E)付款。本節項下到期的所有款項應不遲於提出要求後10個工作日內支付。
(F)董事、高級管理人員、員工和股東不承擔任何個人責任。在每種情況下，任何借款方的任何貸款方的董事、高級管理人員、員工、公司成員、經理、合夥人或股東或其他關聯方，在適用法律允許的範圍內，均不對任何貸款方在貸款文件下的任何義務或基於、關於或由於該等 義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。
第10.04節繼承人和受讓人。
(A)繼承人和受讓人一般。本協議的規定對本協議雙方及其允許的各自繼承人和受讓人的利益具有約束力，但借款人未經行政代理、附屬代理和每個貸款人事先書面同意，不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務。借款人轉讓或以其他方式轉讓本合同項下的任何權利或義務時，違反本條款10.04(A)款的規定應為無效。在遵守第10.04節規定的限制和限制的情況下，每個貸款人可以轉讓(根據轉讓和假設，在任何定期貸款和定期貸款承諾的情況下，最低金額至少為(X))1,000,000美元或以及(Y)在任何循環信貸貸款和循環信貸承諾的情況下，5,000,000美元或(在每種情況下)貸款人S剩餘的貸款或承諾(提供，這一最低金額不適用於貸款人及其附屬公司和核準基金之間的轉讓))或以其他方式將其在本協議下的任何權利或義務轉讓給一個或多個符合條件的
191
受讓人；提供除根據下文第10.04(G)節的任何轉讓外，
(1)向不是貸款人、關聯貸款人或貸款人的核準基金的合資格受讓人轉讓定期貸款和定期貸款承諾，均需徵得(X)行政代理的同意(不得無理扣留、附加條件和拖延)和(Y)只要沒有發生和繼續發生根據第8.01(A)、(B)、(G)或(H)節的違約事件，借款人(不得被無理扣留、限制和拖延)；雙方同意：(1)任何預期受讓人或其關聯公司的投資目標或歷史應作為借款人拒絕同意的合理依據；以及(2)借款人可自行決定不同意將任何不是被取消資格的貸款人但被借款人知道為被取消資格的出借人的關聯公司的人轉讓給任何人，無論該人是否可根據該關聯公司的S姓名或其他方式識別為被取消資格機構的關聯公司)，在任何定期貸款或定期貸款承諾的轉讓方面，經借款人同意，如果借款人
在收到同意請求後十(10)個工作日內沒有以書面形式反對行政代理的同意請求)和
(2)向不是循環貸款人或循環貸款人的關聯公司的合格受讓人轉讓循環信貸貸款和循環信貸承諾，應被視為已給予(X)循環行政代理
(不得被無理扣留、附加條件和拖延)和(Y)不符合第8.01(A)、(B)、(G)或(H)已發生並正在繼續，借款人(不得被無理扣留、附加條件和拖延；雙方同意：(1)任何預期受讓人或其關聯公司的投資目標或歷史應為借款人拒絕同意的合理依據；及(2)借款人可全權酌情不同意任何並非被取消資格的貸款人但借款人知道其為被取消資格的貸款人的關聯公司的人的任何轉讓，而不論該人是否可根據該關聯公司的S姓名或
其他理由而被識別為該機構的關聯公司)。除根據下文第10.04(G)節進行轉讓的情況外，如果受讓人不是貸款人，則每一合格受讓人應向行政性適用的
代理一份管理調查問卷，除非行政部門該代理人可自行決定收取3,500美元的處理和錄音費用；提供, 然而，不得就Blackstone和Blackstone指定人之間的任何轉讓支付此類
處理和記錄費。本協議中任何明示或暗示的條款均不得被解釋為授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人除外，在第10.04節(D)款規定的範圍內的參與者，以及在本協議明確規定的範圍內的其他受賠方)根據本協議或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
(B)註冊紀錄冊。僅為此目的而作為借款人的非受信代理人行事的行政代理應在其一個辦公室保存一份交付給它的每項轉讓和假設的副本，並以簿記形式記錄定期貸款人的名稱和地址，以及根據本協議條款欠每個定期貸款人的定期貸款的期限承諾、本金金額(和利息金額)(定期貸款登記冊)。循環行政代理人僅為此目的作為借款人的非受信代理人，應在其一個辦事處保存一份交付給它的每個轉讓和假設的副本，並以賬簿分錄的形式記錄循環貸款人的名稱和地址，以及根據本協議條款欠每個循環貸款人的循環信貸承諾和本金(和利息金額)(循環信用登記簿和定期貸款登記簿，每一份登記簿)。登記冊中的條目應為決定性的，而借款人，即管理
代理就本協議的所有目的而言，代理人和貸款人應將其姓名根據
記錄在登記冊上的每個人視為本協議項下的貸款人，儘管有相反的通知。借款人、抵押品代理人、開證行和任何貸款人(僅就其自身利益而言)應可在任何合理時間並在收到合理的事先通知後隨時查閲登記冊。儘管本貸款文件中有任何相反規定，但出於税務目的，貸款應被視為登記債務，貸款人對此類貸款的權利、所有權和利息只能根據本協議的條款轉讓。10.04(B)節的解釋應確保貸款始終以《守則》第163(F)、871(H)(2)和881(C)(2)節以及《財政條例》第5f.103-1(C)節所指的登記形式保存。
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(C)參與度。任何貸款人或開證行可隨時不經借款人或開證行同意或通知管理代理代理商
向任何合格的受讓人(每個，一個參與者)出售對該貸款人S或開證行S在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或欠其的貸款或信用證)的參與權；提供借款人、行政代理或循環行政代理(視情況而定)、抵押品代理以及放款行和開證行(視情況而定)應繼續就S或開證行在本協議項下的權利和義務繼續單獨和直接地與該放貸行或開證行打交道。
貸款人或開證行根據其出售此類參與的任何協議或票據應規定，該貸款人或開證行應保留強制執行貸款文件和批准對貸款文件任何規定的任何修訂、修改或豁免的唯一權利；提供該協議或票據可規定，該貸款人或開證行在未經參與者同意的情況下，不得同意10.02(B)節第一個但書第(I)或(Ii)款所述影響該參與者的任何修改、修改或豁免。除本節第(D)款另有規定外，借款人同意各參與方應 享有第2.12、2.14和2.15款(受這些條款的要求和限制的約束)的利益，如同其是貸款人或開證行並已根據本節第(B)款通過轉讓獲得其權益一樣。在法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第10.08款的利益，如同其是貸款人或開證行一樣；提供該參與者同意遵守第2.13節的規定，將其視為貸款人或開證行。根據本條款10.04(C)向參與者出售股份的每一貸款人或開證行，應僅為此目的作為借款人的非受託代理人(且該代理人僅出於税務目的)保存一份登記冊，在登記冊上登記每一參與者的名稱和地址以及每一參與者的本金金額(和利息金額)，以及S在本協議項下的貸款、信用證或其他義務中的利息(參與者登記冊)。參與者名冊中的條目應是確鑿的，即使有任何相反的通知，貸款人或開證行應將參與者登記冊中記錄的每個人視為此類參與的所有人 。第10.04(C)節的解釋應使參與始終保持《守則》第163(F)、871(H)(2)和881(C)(2)節以及《財政條例》第5f.103-1(C)節所指的登記形式。
(D)參與者權利限制 。參與者無權根據第2.12、2.14和2.15節獲得高於適用貸款人或開證行就出售給該參與者的參與而有權獲得的任何付款。
(E)某些承諾。任何貸款人或開證行可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益，以擔保該貸款人或開證行的義務，包括為擔保對聯邦儲備銀行的義務而作的任何質押或轉讓；提供，該質押或轉讓不得解除該貸款人或開證行在本合同項下的任何義務，或
以任何該等質權人或受讓人代替該貸款人或開證行作為本合同的當事一方。對於投資於銀行貸款的基金的貸款人或開證行，該貸款人或開證行可以不經借款人或行政部門任何代理人將其在本協議項下的全部或任何部分權利，包括證明其在本協議項下作為貸款人或開證行的權利的貸款、信用證和票據或任何其他票據，轉讓或質押給該基金所欠債務或證券的任何持有人、受託人或持有人的任何其他代表，作為該等義務或證券的擔保。
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(F)對關聯貸款人的轉讓。儘管本協議有任何相反規定 ，任何關聯貸款人均可根據拍賣或根據公開市場或其他購買以非比例方式向任何貸款人購買本協議項下的定期貸款；提供那就是：
(I)未發生違約或違約事件，或違約事件正在持續或將導致違約或違約事件；
(Ii)如果此類出售、轉讓或轉讓是根據 一次或多次荷蘭拍賣(每次為一次拍賣)進行的，則(A)該關聯貸款人必須向所有貸款人提供拍賣通知和參與該拍賣的選項，以及(B)拍賣應按照拍賣經理制定的、與本條款10.04(F)一致的程序進行，並以其他方式合理地被該關聯貸款人、拍賣經理和行政代理接受；
(3)對於根據本條款10.04(F)款轉讓給關聯貸款人的所有轉讓，轉讓貸款人和關聯貸款人應簽署並向行政代理人和拍賣管理人交付與該轉讓有關的轉讓和假設；
(4)不得根據第10.04(F)款將定期貸款轉讓給關聯貸款人，條件是在轉讓時，關聯貸款人在此類轉讓生效後，其本金總額將超過當時所有未償還定期貸款本金的25%；
(V)如果該關聯貸款人是貸款人，則應將根據本協議規定必須交付的任何税務表格交付給行政代理；以及
(6)關聯貸款人和關聯貸款人的轉讓將受下列規定的約束，並進一步受其管轄：
(A)除以下第(B)款另有規定外，各關聯貸款人同意(或不同意)對任何貸款文件條款的任何修訂、修改、放棄、同意或其他行動，(2)與任何貸款文件有關的任何事項的其他行動，或(Br)指示行政代理、抵押品代理或任何貸款人就任何貸款文件或根據任何貸款文件採取任何行動(或不採取任何行動)，同意同意，但任何修訂、修改、豁免除外。同意或第10.02(B)節第一個但書第(I)或(Ii)或(Vii)款所述的其他行動，或與同類別貸款的其他貸款人相比，在任何重大方面對該關聯貸款人造成不利影響的，應被視為已投票表決其作為貸款人的利益，其投票比例與非關聯貸款人的同一類別貸款的貸款人就該事項的投票權分配相同。除以下第(B)款另有規定外，借款人和各關聯貸款人特此同意，如果根據《美國法典》第11條啟動針對借款人的訴訟，則借款人應尋求(且各關聯貸款人應同意)指定任何關聯貸款人對借款人或借款人的任何關聯貸款機構的任何此類重組計劃的投票權，且借款人的任何重組計劃在任何實質性方面不會對借款人產生不利影響。除下文第(B)款另有規定外，各關聯貸款人特此不可撤銷地委任行政代理 (該項委任附帶權益)為該關聯貸款人S的實際受權人，全權取代該關聯貸款人，並以該關聯貸款人的名義，在行政代理S不時酌情決定採取任何行動及籤立該行政代理認為合理必要的任何文書，以執行本條(A)的規定。
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(B)儘管本協議有任何相反規定，任何關聯貸款人均無權(1)出席(包括通過電話)借款人代表當時未出席的行政代理或任何貸款人之間的任何會議或討論(或討論的部分)，(2)接收行政代理、抵押品代理或任何貸款人準備的任何信息或材料，或行政代理、抵押品代理和/或一個或多個貸款人之間的任何通信，除非該等信息或材料已提供給借款人或其代表。或(3)以貸款人的身份，就代理人或任何其他貸款人在貸款文件下的任何責任或義務或所謂的責任或義務，向行政代理人、抵押品代理人或任何其他貸款人提出或提出(或作為其按比例利益的被動參與者或接受者除外)任何索賠。
(C)關聯貸款人可以將根據本條款10.04(F)購買的貸款貢獻給Holdings或其任何直接或間接母公司，作為對Holdings或該母公司股權的貢獻，以換取Holdings或該母公司的額外股權(不合格股本)。就本協議及所有其他貸款文件而言，根據上述 句向Holdings提供的任何貸款應立即被視為已註銷，且不再未償還(且不得由該關聯貸款人、該母公司、借款人或其任何子公司轉售)。
(G)對控股公司和借款人的轉讓。儘管第2.13節或本合同中的任何其他規定有相反規定，在IPO截止日期(公開市場購買到期日)後三十(30)天后七(7)個工作日或之前的任何時間；但如果綠鞋期權已在該日期或該日期之前行使，公開市場購買到期日應為綠鞋截止日期(或在每種情況下，貸款人代表同意的較晚日期)後七(7)個工作日，控股公司和借款人可根據拍賣或根據公開市場或其他購買以非按比例方式從任何貸款人購買本協議項下的定期貸款(這些購買可能(X)記錄在當事人
同意的書面協議或其他文件中，並(Y)以完成首次公開募股和/或其他此類當事人之間的書面協議或其他文件中規定的條件)；提供
(I)任何循環信用貸款的收益不得用於獲得此類定期貸款，(Ii)Holdings如此購買的定期貸款的本金(應理解並同意，如果Holdings已購買此類定期貸款，則在購買後，Holdings應自動被視為已將此類定期貸款的本金金額加上所有應計和未付利息貢獻給借款人)，借款人應立即被視為已被取消，並且在購買生效日不再有未償還的貸款(為免生疑問，Holdings不得轉售)，其任何直接或間接的母公司、借款人或其任何子公司)就本協議和所有其他貸款文件而言，以及(Iii)借款人應立即向行政代理髮出購買定期貸款的通知，行政代理在收到通知後，應在登記冊上反映適用的定期貸款的取消。
適用類別定期貸款的未償還本金總額應被視為 減去控股公司或借款人根據本條款10.04(G)購買或出資(在每種情況下，隨後根據本條款註銷)以及根據第2.08(A)、(B)和/或(D)節就該類別定期貸款支付的每筆本金分期付款的全部面值。應按比例減去購買或出資(隨後註銷)的定期貸款本金總額的面值。
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第10.05節協議的存續。貸款各方在貸款文件以及與本協議或根據本協議或任何其他貸款文件交付的證書或其他文書中作出的所有契諾、協議、陳述和擔保，應被視為本協議其他各方所依賴的，並應在貸款文件的執行和交付、任何貸款的發放和任何信用證的簽發期間繼續存在，無論任何此類其他方或其代表進行任何調查，任何開證行或任何貸款人在本協議項下任何信貸展期時可能已知悉或知道任何違約或不正確的陳述或保證，只要本協議項下任何貸款的本金或任何應計利息、任何手續費或任何其他款項仍未支付，該開證行或任何貸款人即應繼續有效。第2.12條、第2.14條和第X條的規定(第10.12條除外，在償還貸款和終止本協議後兩年內有效)將繼續有效，無論本協議預期的交易是否完成、貸款的償還、償還義務的支付、信用證和承諾的到期或終止、或本協議的終止或本協議或本協議的任何規定。
第10.06節對應方；一體化；效力；電子執行。
(A)對口單位；一體化；效力。本協議可以一式兩份(以及本協議的不同當事人以不同的副本)簽署，每一份都應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一份單一合同。本協議、其他貸款文件以及與支付給行政代理、循環行政代理、開證行或貸款人的費用有關的任何單獨信函協議在簽名頁上列出與本合同標的有關的各方之間的完整合同，並取代以前任何和所有與本合同標的有關的口頭或書面協議和諒解
。除第4.01節另有規定外，當本協議已由行政代理簽署，且行政代理已收到本協議的副本時，本協議應生效，當副本合計時，應帶有本協議其他各方的簽名。通過複印機或以電子(例如，pdf或tif)格式交付本協議簽字頁的已簽署副本應與
手動交付本協議副本一樣有效。
(B)以電子方式執行任務。在任何轉讓和假設中，簽署、簽署、簽署等詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄，在法律的任何適用要求中，包括《聯邦全球和國家商法電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律，每個電子簽名的法律效力、有效性或可執行性均應與手動簽署的簽名或使用紙質記錄系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性。
10.07節可分割性。本協議中任何被認定為在任何司法管轄區無效、非法或不可執行的條款，在該司法管轄區無效、非法或不可執行的範圍內應無效，而不影響本協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性；且某一特定司法管轄區的某一特定條款的無效不應使該條款在任何其他司法管轄區失效。
第10.08條抵銷權。如果違約事件已發生且仍在繼續，且本合同第8.02節規定的所有義務已加速履行，則在此授權各貸款人、開證行及其各自的關聯公司在任何時候、從
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在適用法律允許的最大範圍內，不時抵銷和運用在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特殊、定期或活期、臨時或最終貨幣)，以及該貸款人、開證行或任何該關聯公司在任何時間欠借款人或任何其他貸款方的其他義務(以任何貨幣計)，以抵銷借款人或該貸款方現在或今後根據本協議或任何其他貸款文件向該貸款人或開證行承擔的任何和所有義務。無論該貸款人或開證行是否已根據本協議或任何其他貸款單據提出任何要求，只要當時已到期且應支付。每一貸款人和開證行在本節項下的權利是該貸款人或開證行可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。各貸款人和開證行同意在任何此類抵銷和 申請後立即通知借款人、循環管理代理和管理代理；提供沒有發出該通知不應影響該抵銷和申請的有效性。
準據法；管轄權；同意送達法律程序文件。
(一)依法治國。本協議應按照紐約州法律解釋並受其管轄。
(B)服從司法管轄權。在因任何貸款文件引起或與之有關的任何訴訟或法律程序中，本協議的每一方都不可撤銷地無條件地將其自身及其財產 提交給位於曼哈頓區紐約縣的紐約州最高法院和紐約南區美國地區法院的專屬管轄權，以及其任何上訴法院的專屬管轄權。本合同的每一方均不可撤銷且無條件地同意，與任何此類訴訟或訴訟有關的所有索賠均可在紐約州法院審理和裁決，或在適用法律允許的最大範圍內在聯邦法院審理和裁決。本協議各方同意，任何此類訴訟或程序的最終判決應為終局性判決，並可在其他司法管轄區通過訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。
(C)放棄場地。本協議各方在適用法律要求允許的最大範圍內，在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷且無條件地放棄其現在或今後可能對在第10.09(B)款所指的任何法院提起的任何訴訟、因本協議或任何其他貸款文件而引起或與之有關的任何訴訟、訴訟或訴訟提出的任何異議。在適用法律要求允許的最大範圍內，本協議各方在此不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法院的辯護。
(D)法律程序文件的送達。本協議各方不可撤銷地同意以第10.01節規定的通知(傳真機除外)的方式，在因任何貸款文件引起的或與任何貸款文件有關的任何訴訟或訴訟中送達法律程序文件。本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響本協議任何一方以適用法律要求允許的任何其他方式向過程提供服務的權利。
第10.10條放棄陪審團審判。在適用法律要求允許的最大範圍內，本協議各方在因本協議、任何其他貸款文件或本協議預期的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)而直接或間接引起的任何法律程序中，放棄由陪審團進行審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明，任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該另一方不會尋求強制執行前述豁免，並且(B)承認IT和本協議的其他各方是受本協議第 節中相互放棄和證明的引誘而簽訂本協議的。
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第10.11節標題。本文中使用的條款和章節標題以及目錄僅供參考，不是本協議的一部分，不應影響本協議的解釋或在解釋本協議時將其考慮在內。
第10.12節某些信息的處理；保密。行政代理、循環行政代理、抵押品代理以及貸款人和開證行均同意對信息保密(定義見下文)，並僅將信息用於提供本協議所涉服務的目的，但信息可能被披露給(A)其關聯公司及其各自的董事、高級管理人員、員工、代理人、顧問、副顧問、當前和未來的資金來源以及其他代表(統稱為代表)，和任何核準基金的現有和潛在投資者(有一項諒解，即將被告知該等資料的保密性質，並指示對該等資料保密)(提供Blackstone、任何Blackstone指定人或其或其各自的任何代表不得向主要從事私募股權或風險投資的任何附屬公司披露此類信息(但根據行業法規或根據行業法規或S或此類Blackstone指定人S的內部政策和程序，以及Blackstone或任何Blackstone指定人的內部法律、合規、風險管理、信貸或投資委員會成員或任何Blackstone指定人所要求的有限數量的員工除外)；(B)在任何聲稱對其具有管轄權的監管機構(包括任何自律機構，如全國保險專員協會)要求的範圍內；(C)在適用法律要求或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內(在這種情況下，該代理人、開證行或貸款人同意迅速通知您，只要合法允許，並且除非與作為監管審查或審計一部分的任何命令或請求有關)；(D)與行使本協議或任何其他貸款文件項下或任何其他貸款文件項下的任何補救措施，或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序，或執行本協議或任何其他貸款文件項下或其項下的權利；(E)(I)本協議項下其任何權利或義務的任何受讓人或參與者(任何被取消資格的貸款人除外)，(Ii)與借款人及其義務有關的任何互換或衍生交易的任何實際或預期的對手方(或其顧問)，(Iii)任何實際或預期的繼任代理人(或其顧問)或(Iv)任何評級機構，以取得適用於任何貸款人或開證行的信貸評級；(F)經借款人同意或(G)除由於該代理人、開證行或貸款人違反本第10.12條披露以外，該等信息(X)已公開或公開的範圍內，(Y)該代理人、開證行或貸款人從並非該代理人S、開證行S或貸款人S的第三方處收到，但對母公司、控股公司、借款人或保薦人負有保密義務，或(Z)由該代理人、開證行或貸款人在每種情況下獨立開發，只要 不是基於以違反本第10.12節的方式獲得的信息。此外，行政代理、抵押品代理、開證行和貸款人可以向貸款辛迪加市場數據收集者和類似服務提供商披露本協議的存在和有關本協議的習慣信息，並向代理、簽發銀行和貸款人披露與本協議、其他貸款文件和貸款的管理相關的信息。就本節而言，信息是指從保薦人、控股公司或其任何子公司或其任何子公司或其各自的業務、財務、運營、人事和事務方面收到的或代表保薦人、控股公司或其任何子公司收到的所有 信息，但在控股公司或其任何子公司披露 之前任何代理、開證行或任何貸款人以非保密方式獲得的信息除外。任何被要求對本協議中規定的信息保密的人員
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如果該人員對此類信息的保密程度與該人員 根據其自身的保密信息所做的一樣，則該部門應被視為已履行其應履行的義務。就本第10.12節而言，Blackstone的關聯公司應被視為指Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.以及由Blackstone或其關聯公司管理、建議或分建議的任何基金。
第10.13節美國愛國者法案通知和客户驗證。受《美國愛國者法案》約束的每家貸款人或開證行行政部門每個代理人(僅為其本人，而非代表任何貸款人或開證行)特此通知貸款方，根據《瞭解您的客户條例》和《美國愛國者法》的要求，他們必須獲取、核實和記錄識別每個貸款方的信息，這些信息包括名稱、地址和税務
識別號碼(以及其他識別信息，如果該信息不足以完成驗證)，將允許該貸款人或
管理人員、開證行或該代理人(視情況而定)核實每一貸款方的身份。
本通知對截止日期後進行的核查有效。
第10.14節利率限制 。即使本協議有任何相反規定，如果在任何時候，適用於任何貸款的利率，連同根據適用法律 的規定被視為該貸款利息的所有費用、收費和其他金額(統稱為收費)，超過持有該貸款的貸款人或開證行根據適用法律要求就信用證訂立合同、收取、收取、接收或保留的最高合法利率(最高利率)，則本合同項下就該貸款支付的利率，連同就該貸款支付的所有費用，應以最高利率為限，在合法範圍內，本應就該貸款支付的利息和費用應累計，但由於本節的實施而不應支付的利息和費用應累計，並應增加就其他貸款或信用證或期間向該貸款人或開證行支付的利息和費用 (但不高於其最高利率)，直到該貸款人或開證行收到該累計金額，連同其按聯邦基金有效利率計算的利息至還款之日為止。
第10.15節對進一步行動的要求。儘管本協議有任何相反規定，但在截止日期之後的一段時間內，黑石集團所要求的貸款人，以其在本協議項下的任何身份，不應被要求就本協議中計劃或提議進行的任何交易採取任何行動，如果該交易將導致違約黑石集團適用法律和法規(包括適用的證券法律和法規)所需的出借人。
第10.16節承認和同意受影響金融機構的自救。儘管在任何貸款文件或任何此類各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方承認，任何受影響的金融機構在貸款文件下產生的任何債務，只要該債務是無擔保的，都可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、同意、承認和同意受以下約束：
(A)適用的決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何債務適用任何減記和轉換權力；和
(B)任何自救行動對任何此類法律責任的影響， 如適用，包括：
(I)全部或部分減少或取消任何該等法律責任；
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(Ii)將該等負債的全部或部分轉換為該受影響的金融機構、其母企業或可向其發行或以其他方式授予該機構的過渡機構的股份或其他所有權文件，而該機構將接受該等股份或其他所有權文件，以代替本協議或任何其他貸款文件所規定的任何該等債務的任何權利；或
(Iii)與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。
第10.17節關於任何受支持的QFC的確認。如果貸款文件通過擔保或其他方式為互換義務或屬於QFC的任何其他協議或工具提供支持(此類支持、QFC信用支持，以及每個此類QFC、支持的QFC)，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同其下頒佈的法規)擁有的清算權，如下所述。關於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下條款仍適用)：
(A)在屬於受支持的合格財務報告締約方的涵蓋實體的情況下(每個，一個如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的財產的任何權利)從該受覆蓋方轉讓，其效力將與在美國特別決議制度下的轉讓的效力相同。 如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何此類利益，財產上的義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司受到美國特別決議制度下的訴訟程序，貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或可能對該受保險方行使的任何QFC信用支持的違約權利被允許行使的程度不超過美國特別決議制度下可以行使的此類默認權利，如果受支持的QFC和貸款文件受美國 州或州法律管轄的話。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何受覆蓋方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。
(B)在本第10.18節中使用的下列術語應具有以下含義：
BHC 當事人的行為附屬機構是指該當事人的附屬機構(該術語根據《美國法典》第12編第1841(K)條定義並解釋)。
承保實體？係指下列任何一項：(I)該術語在12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋的承保實體；(Ii)該術語在12 C.F.R.§47.3(B)中定義並根據其解釋的承保銀行；或(Iii)該術語在12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的承保金融服務機構。
默認權利具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1節(視適用情況而定)中賦予該術語的含義，並應根據其解釋。
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《合格財務合同》一詞的含義與《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條中所賦予的含義相同，應按照《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條進行解釋。
[簽名頁關注故意省略
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