根據第 424 (b) (5) 條提交

註冊 編號 333-254698

招股説明書 補充文件

（轉至 2021 年 5 月 11 日的 招股説明書）

myMD 製藥公司

15,000 股優先股
6,651,885 份認股權證，用於購買總計 6,651,885 股普通股
（以及轉換後可發行的普通股
此類優先股和此類認股權證的行使）

我們 將發行15,000股新指定的F系列可轉換優先股，不帶面值且規定價值等於 至每股1,000美元（“優先股”）和6,651,885份認股權證（“認股權證”），用於購買總計 6,651,885股普通股（“認股權證”），不帶面值的普通股（“普通股”），根據本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和我們與投資者之間於 2023 年 2 月 21 日簽訂的日期為 的證券購買協議，向某些 機構投資者致函其簽署方（“證券購買協議”）。優先股 可在原始發行日期之後的任何時候以每股2.255美元的初始轉換 價格轉換為共計6,651,885股普通股（“轉換股”）。

每份 認股權證的初始行使價為每股2.255美元，將在發行之日開始行使，並將自發行之日起五年 年到期。我們還在登記轉換股和認股權證（包括在反稀釋調整後可發行的額外普通股 股）、可作為支付普通股優先股應計股息 的額外普通股以及根據本招股説明書中進一步描述的優先股指定證書可能與 月度分期付款轉換相關的額外普通股我們。

除了 為遵守納斯達克股票市場適用的股東批准規則和條例 而獲得有效股東批准的範圍外，本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書中提供的優先股和認股權證 不得轉換為總計超過7,890,054股普通股的普通股（“可發行量 最大值”）金額等於截至2023年2月17日（即 日期之前的日期）已發行普通股的19.99％招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。優先股的任何轉換將按比例處理 。有關其他信息，請參閲 “證券説明—F系列可轉換優先股”。

我們 已聘請Katalyst Securities LLC（“Katalyst”）作為我們與此次發行相關的非獨家配售代理。 Katalyst已同意盡其合理的最大努力出售本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書中提供的證券。Katalyst沒有購買或出售本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書中提供的任何股票。我們 已同意向Katalyst支付下表中列出的與此次發行相關的費用，前提是我們出售了特此發行的所有 證券。有關這些安排的更多信息，請參閲本招股説明書補充文件第 S-19 頁開頭的 “分配計劃” 。

我們的 普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “MYMD”。2023年2月17日，我們在納斯達克資本市場上普通股的收盤銷售價格 為每股2.05美元。本次發行的優先股 和認股權證沒有成熟的公開交易市場，我們預計市場不會發展。此外，我們不打算申請 在任何國家證券交易所或其他交易市場上市優先股或認股權證。如果沒有活躍的市場， 優先股和認股權證的流動性將受到限制。

這項 投資涉及高度的風險。請參閲本招股説明書補充文件第 S-5 頁上的 “風險因素” 以及 隨附的招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件中包含的任何類似部分。

(1) 我們將向配售代理人支付相當於本次發行收益6％的現金費，並支付配售代理與本次發行相關的某些費用。有關配售代理人薪酬的更多披露，請參閲 “分配計劃”。

預計將在2023年2月23日左右向投資者交付 股優先股和認股權證，但須滿足 的慣例成交條件。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有根據本招股説明書的充分性或準確性通過了 。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

Katalyst 證券有限責任公司

本招股説明書補充文件的 日期為2023年2月21日。

目錄

關於 本招股説明書補充文件

此 文件是我們使用 “現成的” 註冊流程向美國證券交易委員會（SEC）提交的註冊聲明的一部分，由兩部分組成。第一部分是本招股説明書補充文件，包括 參考文獻中包含的文件，其中描述了本次發行的具體條款。第二部分，隨附的招股説明書，包括以引用方式納入的文件 ，提供了更一般的信息，其中一些可能不適用於本次發行。通常，當我們僅提及 “招股説明書” 時，我們指的是這兩個部分的總和。本招股説明書補充文件可能會添加、更新或更改隨附招股説明書以及以引用方式納入本招股説明書補充文件或隨附招股説明書中的文件中的信息 。

如果本招股説明書補充文件中的 信息與隨附的招股説明書或在本招股説明書補充文件發佈之日之前向美國證券交易委員會提交的任何以引用方式納入 的文件不一致，則應依賴本招股説明書補充文件。本招股説明書 補充文件、隨附的招股説明書以及以引用方式納入每份招股説明書的文件包括有關我們的重要信息、 所發行證券以及您在投資我們的證券之前應瞭解的其他信息。您還應閲讀並考慮我們在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中向您推薦的 “以引用方式註冊成立” 和 “在哪裏可以找到更多信息” 的文件中的 信息，以及與本次發行相關的任何免費寫作招股説明書 。

您 應僅依賴本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及與 本次發行相關的任何免費書面招股説明書，以及本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書中納入或視為以引用方式納入的信息。我們未授權任何人向您提供與本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及與本次發行 相關的任何免費書面招股説明書中包含或 以引用方式納入的信息，或者這些信息與之不同之處。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則不應依賴這些信息。在任何不允許要約或出售的司法管轄區，我們不提供 出售這些證券。除本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或 此類自由寫作招股説明書（視情況而定）發佈之日以外，您不應假設本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或 此類自由寫作招股説明書（視情況而定）或本次發行所提供的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息在任何日期都是準確的參考資料，此類文件的日期 ，無論本招股説明書補充文件及隨附文件何時交付招股説明書或我們證券的任何出售。自這些日期以來，我們的業務、 財務狀況、流動性、經營業績和前景可能發生了變化。

除非 文中另有説明，否則本招股説明書中提及的 “myMD”、“我們”、“我們” 和 “公司” 統指MyMD Pharmicals, Inc.及其子公司。

美國以外的任何司法管轄區均未採取任何 行動來允許該司法管轄區公開發行證券，或持有或分發本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或與本次發行 相關的任何免費書面招股説明書 。在美國以外的司法管轄區持有本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書或與本次發行相關的任何免費書面的 招股説明書的個人必須自行了解 ，並遵守對本次發行以及本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、 或與本次發行相關的任何適用於該司法管轄區的免費寫作招股説明書的分發限制。本招股説明書補充文件 及隨附的招股説明書不構成本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書中任何人提出的出售要約或 要約購買要約，也不得與該人提出此類要約或招股説明書非法的任何司法管轄區 中任何人提出的出售要約或 要約購買要約結合使用。

關於前瞻性陳述的特別説明

本 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，包括我們在此處及其中以引用方式納入的文件，包含經修訂的1933年《證券法》第27A條或《證券法》、經修訂的1934年《證券交易法》第 21E條或《交易法》所指的 前瞻性陳述。任何關於我們的預期、信念、計劃、目標、 假設或未來事件或業績的陳述都不是歷史事實，可能是前瞻性的。這些陳述通常是通過使用 “預測”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“打算”、“可能”、“計劃”、 “潛力”、“預測”、“項目”、“尋找”、“應該”、“目標” “潛力”、“預測”、“項目”、“尋找”、“應該”、“目標” “目標” 等詞語或短語發表的，但並非總是如此 br} “will”、“will” 和類似的表達，或這些術語的否定詞。因此，這些陳述涉及 估計值、假設和不確定性，可能導致實際結果與其中表達的結果存在重大差異。任何前瞻性 陳述均參照本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書中討論的因素，尤其是標題為 “風險因素” 的章節中提及的因素，對所有前瞻性 陳述進行全面限定。

本 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書包含前瞻性陳述，這些陳述基於我們管理層的信念 和假設以及管理層目前獲得的信息。這些陳述與未來事件或我們未來的財務 業績有關，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、活動水平、 業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、活動水平、業績或成就存在重大差異。我們在本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書以及我們在此處和其中以引用方式納入的文件中包含了重要因素，我們認為這些因素可能導致 實際業績或事件與我們做出的前瞻性陳述存在重大差異。我們的前瞻性陳述 不反映我們未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資企業或投資的潛在影響。任何前瞻性 陳述都不能保證未來的表現。

您 應完整閲讀本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及我們在此處以引用方式納入的文件以及其中 ，並理解我們的實際未來業績可能與我們的預期存在重大差異。本招股説明書補充文件中的前瞻性 陳述以及隨附的招股説明書以及我們在此處及其中以引用方式納入的文件 代表了我們截至本招股説明書補充文件發佈之日的觀點。我們預計，隨後的事件和事態發展將導致我們的 觀點發生變化。但是，儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但除非適用法律要求，否則我們當前 無意這樣做。因此，在本招股説明書補充文件發佈之日後的任何日期，您都不應依賴這些前瞻性陳述 來代表我們的觀點。

風險 因素

投資 我們的證券涉及高度的風險。除了本招股説明書附錄 以及我們以引用方式納入的文件中包含的其他信息外，您還應仔細考慮下文和 在我們最新的10-K表年度報告和隨後提交的 10-Q表季度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的已向美國證券交易委員會存檔並以引用方式納入此處的其他報告中 “風險因素” 標題下討論的風險，而且 可能會不時修改、補充或被我們的其他報告所取代將來向美國證券交易委員會提交。下文以及此處以引用方式納入的文件中討論的風險和不確定性 並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性 也可能損害我們的業務。如果發生任何這些風險，我們的業務、 財務狀況和經營業績可能會受到損害，普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失部分 或全部投資。

與本次發行和我們的普通股相關的風險 因素

如果 您購買本次發行的證券，假設優先股轉換為我們的普通股，您的投資將立即被稀釋。

優先股轉換後可發行普通股的每股有效價格遠高於本次發行前已發行普通股的每股有形淨賬面價值 。因此，如果您在本次發行中購買證券， 您將為我們的普通股支付每股價格，假設優先股轉換為我們的普通股， 在本次發行生效後將大大超過我們的每股有形賬面淨值。 我們以每股1,000美元的優先股和相關認股權證出售本招股説明書所涵蓋的15,000股優先股生效， 扣除預計的配售代理費和其他預計應付的發行費用，並假設以普通股每股2.255美元的初始轉換價格將優先股 轉換為我們的普通股，您將立即體驗到1.7美元 的稀釋普通股每股383股，相當於我們調整後的淨有形賬面之間的差額截至2022年9月30日，每股 股普通股的價值以及優先股的轉換價格。此外，如果我們的任何未償還的 期權或認股權證以低於發行價格的價格行使，或者如果我們根據股權 激勵計劃授予額外期權或其他獎勵或發行額外認股權證，您的投資可能會進一步稀釋。有關參與本次發行將產生的稀釋的更詳細説明，請參閲下文標題為 “稀釋” 的部分。

優先股的 指定證書包含反稀釋條款，可能會導致未來轉換 價格下降。此功能可能導致 優先股轉換後發行的普通股數量不確定。出售這些股票將削弱其他證券持有人的利益，並可能壓低我們的普通股 的價格，使我們難以籌集額外資金。

我們的優先股的 指定證書包含反稀釋條款，這些條款要求將當時有效的適用的 轉換價格降低到後續發行中發行的股票或股票掛鈎證券的購買價格。如果將來 ，當我們的任何優先股仍在流通時，我們發行證券的有效普通股購買價格低於優先股的適用轉換價格 ，則在遵守某些限制和 調整的前提下，我們將被要求進一步降低相關的轉換 價格，這將導致更多的股票數量普通股可在優先股轉換後發行，反過來 將對我們的股東有更大的稀釋作用。此外，由於轉換價格沒有底價，我們無法 確定轉換後可發行的股票總數。因此，如果我們進行降低適用的轉換 價格的未來交易，我們可能沒有足夠數量的可用 股來滿足優先股的轉換。如果我們沒有足夠數量的可用股票進行任何優先股轉換，我們將被要求增加 我們的授權股份，這可能是不可能的，而且既耗時又昂貴。此外，如果在攤銷付款到期日之前的三十個交易日內，公司普通股三個最低收盤價的平均值的80％低於當時適用的轉換價格，則我們可能需要根據攤銷付款 以低於初始轉換價格的價格贖回 部分已發行優先股 。如果這個條件 成立，那麼我們將需要發行比最初預期更多的轉換股票。無論我們的業務表現如何，此類額外發行的可能性 都可能壓低我們普通股的價格。我們可能會發現在任何優先股尚未發行的情況下，籌集額外的股權 資本更加困難。

優先股規定以現金或普通股支付股息，我們可能不允許以現金支付這類 股息，這將要求我們有普通股來支付股息。

優先股的每股 股都有權按每股 股規定價值的每股年利率的10％獲得累計股息。股息由我們自行決定以現金、任何合法用於此類目的的資金支付，或以實物支付 股普通股的形式支付，根據轉換價格計算，但須根據優先股指定證書 的規定進行調整。如果將來我們發行的證券的價格低於當時有效的優先股的轉換 價格，則轉換價格可能會降低。由於轉換價格沒有底價，我們無法確定轉換時或與股息相關的可發行股票總數 。因此，我們可能沒有足夠數量的 股可用股票來支付普通股股息，這將需要以現金支付股息。除非新澤西州法律允許我們在法律上允許我們 以現金支付股息。因此，我們可能依靠擁有普通股 的可用股票來支付此類股息，這將導致我們的股東稀釋。如果我們沒有此類可用股票，我們 可能無法履行我們的股息義務。

由於未來的股票發行和其他證券的發行，您 將來可能會遭遇稀釋。此外，本次發行 和未來股票發行以及我們普通股或其他證券的其他發行可能會對我們的普通 股票的價格產生不利影響。

為了籌集額外資金，我們將來可能會額外發行普通股或其他可轉換為 或可兑換成普通股價格的證券，這些股票的價格可能與本次發行的每股價格不同。我們可能無法以等於或高於投資者在本次發行中支付的每股價格出售 股票或任何其他發行中的其他證券，並且未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有優於現有股東的權利。 我們在未來 交易中額外出售普通股或可轉換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於本次發行的每股價格。在行使任何未償還的 股票期權、認股權證或根據我們的股票激勵計劃發行普通股時，您將受到稀釋。此外，在本次發行中出售可轉換為普通股或可交換為普通股的證券 ，以及未來在公開市場上出售大量 普通股，或認為可能進行此類出售，都可能對我們的普通股價格產生不利影響。 我們無法預測這些普通股的市場銷售或這些股票的可供出售情況 將對我們普通股的市場價格產生什麼影響（如果有）。

由於 我們在如何使用本次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權和靈活性，因此我們可以按您不同意的 方式使用淨收益。

我們 打算將本次發行的淨收益用於營運資金和其他一般公司用途。請參閲第 S-11 頁上的 “所得款項的使用” 。我們的管理層在使用本次發行的淨收益方面將有很大的自由裁量權和靈活性。您 將依賴於我們管理層對這些淨收益的用途的判斷， 作為投資決策的一部分，您將沒有機會評估淨收益是否得到適當使用。淨收益 可能會以不會給我們帶來有利或任何回報的方式進行投資。我們的管理層未能有效使用此類資金 可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。

優先股和認股權證不在任何交易所上市交易，因此交易優先股和認股權證 股票的能力是有限的。

本次發行的優先股和認股權證沒有成熟的公開交易市場，我們預計 市場不會發展。此外，我們無意申請在任何國家證券交易所或 其他交易市場上市，優先股或認股權證。如果沒有活躍的市場，優先股和認股權證的流動性將受到限制。

我們 預計將來需要額外的資金來開發我們的產品、為業務提供資金以及以其他方式實施我們的業務 戰略。如果我們得不到任何此類額外融資，可能難以有效實現我們的長期戰略目標 和目標。

我們 預計，隨着我們：

由於這些預期支出，我們將需要大量額外資金來支持我們的持續經營和實施 我們的增長戰略。除非我們成功完成臨牀開發， 獲得監管部門批准併成功將我們的 MYMD-1 和 Supera-CBD 候選產品商業化，否則我們不會通過產品銷售創造收入，並且我們目前的現金資源 將不足以資助這些活動。我們正在探索其他籌集資金的方法，但我們無法向您保證我們 能夠籌集資金。我們未能在需要時籌集資金將對我們的財務 狀況、履行義務的能力和執行業務戰略的能力產生重大的不利影響。

通過出售股權或股權支持證券籌集的任何 額外資本都可能稀釋我們的股東所有權百分比 ，也可能導致我們股票證券的市值下降。

我們在未來資本交易中發行的任何證券的 條款可能更有利於新投資者，可能包括優先權、 優先投票權以及認股權證或其他衍生證券的發行，這可能會對我們當時未償還的任何證券的持有者 產生進一步的稀釋影響。

此外，我們在尋求未來資本融資時可能會產生鉅額成本，包括投資銀行費用、律師費、會計 費用、證券法合規費、印刷和分發費用以及其他成本。我們還可能被要求確認與我們發行的某些證券（例如可轉換票據和認股權證）相關的非現金 支出，這可能會對我們的財務 狀況產生不利影響。

大量普通股的銷售 ，或認為可能發生此類出售，可能會對 我們普通股的價格產生不利影響。

截至 2023 年 2 月 21 日，我們所有的 39,470,009 股已發行普通股，以及我們 普通股標的已發行期權和認股權證的大量 ，均可在公開市場上出售，這要麼是根據 《證券法》第 144 條，要麼是有效的註冊聲明。我們通常不受發行額外普通股的限制，包括 任何可轉換為普通股或可兑換成普通股或代表獲得權的證券。根據2021年3月21日提交併於2021年4月28日修訂的S-3表格上的擱架 註冊聲明，我們可能會在未來幾年內出售高達1億美元的股權 證券，在本次發行之後，大約7900萬美元的股權證券可根據此類註冊 聲明出售。在公開市場上出售大量普通股可能會壓低我們普通股的市場價格，並削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。我們無法預測 未來普通股的銷售會對普通股的市場價格產生什麼影響。

我們 預計在可預見的將來不會為我們的普通股派發股息。

我們 目前計劃將所有可用資金，包括本次發行的收益和未來收益（如果有）投資於我們業務的發展和增長。我們目前預計在可預見的將來不會為普通股支付任何現金分紅。 此外，我們現有和任何未來債務協議的條款都可能阻止我們支付股息。因此，我們普通股的 市場價格上漲是不確定和不可預測的，將是您在可預見的 將來唯一的潛在收益來源，您不應依賴對我們的普通股的投資來獲得股息收入。

我們的 股票價格可能會波動。

我們普通股的 市場價格可能高度波動，價格可能會因各種因素而大幅波動， 其中許多因素是我們無法控制的，包括以下因素：

此外，證券市場不時經歷與特定公司的 經營業績無關的重大價格和交易量波動。最近，COVID-19 疫情導致了巨大的金融市場波動和不確定性 。這些市場波動還可能對我們普通股的市場價格產生重大不利影響。因此， 您可能無法以所需價格轉售我們的普通股。

使用 的收益

我們 估計，在扣除我們應付的預計發行 費用後，出售根據本招股説明書補充文件發行的股票的淨收益約為1410萬美元，其中不包括我們可能從行使認股權證中獲得的收益。

我們 打算將出售股票的淨收益用於營運資金和一般公司用途。我們使用收益的金額和時間 將根據多種因素而有所不同，包括我們的業務產生或使用的現金金額。 因此，我們將在分配本次發行的淨收益方面保留廣泛的自由裁量權。

股息 政策

我們 從未申報或支付過普通股的任何現金分紅。我們目前預計，我們將保留未來的收益，為 業務的發展和增長提供資金，而且我們預計在可預見的將來不會支付現金分紅。支付 股息的決定由董事會自行決定，並取決於我們的財務狀況、經營業績、資本要求、 以及我們董事會認為相關的其他因素。

稀釋

如果 您投資我們的普通股，則您的所有權權益將由您支付的每股價格與本次發行後立即的普通股每股 淨有形賬面價值之間的差額來稀釋。

根據截至該日已發行的39,470,009股普通股，截至2022年9月30日，我們的 淨有形賬面價值約為970萬美元，合普通股每股0.24美元。每股淨有形賬面價值的計算方法是 我們的有形資產總額減去總負債，除以截至2022年9月30日的已發行普通股數量。 每股淨有形賬面價值的稀釋表示購買者在本次發行中支付的 普通股的每股金額與本次發行後立即支付的普通股每股淨有形賬面價值之間的差額。

在本次發行中以每股1,000美元的規定價值出售15,000股優先股和認股權證生效後， 購買本次發行中出售的6,651,885股普通股，假設按每股普通股2.255美元的初始轉換價格將所有優先股轉換為6,651,885股轉換股，並且不行使所提供的任何認股權證 ，以及在扣除我們應付的費用和預計發行費用後，我們截至9月 30日的調整後有形賬面淨值，2022年的價格約為23,832,565美元，合每股0.5167美元。這意味着現有股東的淨 有形賬面價值立即增加到每股0.2701美元，而新投資者的淨有形賬面價值立即稀釋為每股1.7383美元。

下表説明瞭這種按每股計算的攤薄情況：

上面的 討論和表格假設認股權證沒有行使。

在行使未償還期權或認股權證的範圍內，您可能會遭遇進一步的稀釋。此外，如果根據優先股指定證書中的反稀釋 條款或其他規定，優先股 以低於初始轉換價格的有效轉換價格轉換為普通股，則我們將被要求發行比最初預期更多的轉換 股。此外，出於市場狀況或戰略考慮 ，即使我們認為我們有足夠的資金來執行當前或未來的運營計劃，我們也可以選擇籌集額外資金。如果通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資金 ，則這些證券的發行可能會導致我們的股東進一步稀釋。

上述 的討論和表格基於截至2022年9月30日的39,470,009股已發行普通股，除非 另有説明，否則不包括：

此外，本招股説明書補充文件中的信息假設本次發行中向購買者發行的認股權證沒有行使。

證券描述

F 系列可轉換優先股

公司將在本次發行中最多發行15,000股F系列可轉換優先股，規定價值為每股 1,000美元。以下是優先股的主要條款：

分紅

根據優先股 股票指定證書（“指定證書”）的條款，優先股的 持有人將有權獲得每年10.0％的股息，按月複利，股息將由公司選擇以現金或 普通股支付。觸發事件發生後和持續期間（如指定證書中的 定義），優先股將按每年15.0％的利率累積股息。轉換或 贖回後，優先股的持有人也有權獲得全額股息。

投票 權利

除非法律（包括但不限於《新澤西州商業公司法》 （“BCA”））和指定證書中明確規定，否則 優先股沒有投票權。在某種程度上，根據BCA，優先股股的 持有人的投票（視情況而定）需要按類別或系列進行單獨投票，以批准公司的特定行動 ，獲得大多數已發行優先股的贊成票或同意，按總計 進行共同投票，除非BCA要求，否則不得分組進行表決，派代表出席法定人數的正式會議出示或經過 大多數人的書面同意（BCA 可能另有要求的除外）應構成 類別或系列均批准此類行動（視情況而定）。如果根據BCA的規定，優先股持有人有權就某一事項 進行投票，普通股持有人作為一個類別共同投票，則每股優先股的持有人 有權使用記錄日期將每股的選票數投給等於隨後可轉換成普通股的數量（受 某些受益所有權限制）的記錄日期進行投票有資格對 進行投票的公司股東，例如轉換之日價格是計算出來的。

清算

公司進行任何清算、解散或清盤後，無論是自願還是非自願的，優先股 的每股持有人股份均有權從公司的資產（無論是資本還是盈餘）中獲得每股優先股 的金額，等於 (A) 該優先股申報價值的125％（加上任何適用的未付改造金額）中較大值此類付款之日的滯納金或其他適用金額）以及 (B) 如果該持有人 兑換，該持有人將獲得的每股金額在支付之日之前，將此類優先股股份轉換為普通股。就清算時付款的優先權而言，公司所有股本 的級別應低於所有優先股。

轉換

優先股可轉換為普通股（“轉換股”）。初始轉換價格為2.255美元（“轉換價格”）， 將根據指定證書中的規定進行調整。可以按照股票分紅和股票拆分或基本交易 （定義見下文）的指定證書中的規定調整轉換價格 。如果以低於當時適用的轉換 價格（某些例外情況除外）發行任何普通股或可轉換、可行使或可兑換為普通股的證券，則轉換價格也將受到 “全部” 價格調整。如果我們轉換或重新收購了任何優先股，則此類股票將恢復公司已授權但未發行的優先股的 狀態，並且不應再被指定為優先股。

從 2023 年 7 月 1 日起， 公司將被要求按月 12 次等額分期贖回優先股。此類贖回時到期的攤銷 款項可由公司選擇以現金或受某些限制的形式支付 普通股，其價值低於 (i) 當時有效的轉換價格和 (ii) (A) 公司普通股在緊接着的三十個交易日期間內三十個交易日期間平均收盤價 的平均收盤價的80％} 攤還款到期或 (B) 底價（定義見下文）。就指定證書而言，“下限 價格” 是指股東批准之日（x）0.4014美元和（y）20％（定義見 納斯達克股票市場規則）（定義見 納斯達克股票市場規則）（視股票分割、股票分紅、股票組合、 資本重組或其他類似事件而有所調整）中較低者，或無論如何，納斯達克股票市場不時允許的較低金額； 前提是，如果條款B中規定的金額是最低的有效價格，則公司將需要以現金支付攤銷 款項。

交易所 Cap

優先股不得轉換為超過可發行最高限額的普通股，除非公司 (A) 獲得股東批准發行超過可發行最高限額的普通股，或 (B) 獲得公司外部法律顧問關於不需要此類批准的書面 意見。在獲得此類批准或此類書面意見之前， 任何優先股持有人的普通股總髮行量均不得超過該持有者在可發行最高限額 中的比例份額。如果在 2023 年 7 月 1 日之後，公司未獲得股東批准，或者不允許以其他方式 發行超過可發行最高限額的股票，則優先股持有人可以選擇將其持有 優先股的股份兑換成現金。

可選 轉換

優先股可以在原始發行日期之後隨時隨地由持有人選擇進行轉換。持有人 應通過向我們提供轉換通知（“轉換通知”）的形式來實現轉換，具體説明要轉換的優先股數量 ，有爭議的轉換後擁有的優先股數量以及 進行此類轉換的日期，該日期不得早於適用持有人通過電子郵件 向我們發送此類轉換通知的日期。

必須 轉換

如果 在優先股發行後的任何一天，普通股的收盤價連續20個交易日超過每股轉換 價格的300％（視股票拆分、股票分紅、股票組合、資本重組或其他類似事件而調整） ，並且普通股的每日美元交易量在同期每個交易日超過3,000,000美元並且符合指定證書中描述的某些股權條件（“強制轉換 日期”），我們應在強制轉換 日期向所有持有人發出強制轉換（定義見下文）的書面通知，並在該強制轉換日，我們將按當時有效的轉換價格（“強制轉換”）將每位持有人的所有優先股轉換為轉換股 。如果在強制轉換日當天或之後的任何時間（包括向 持有人實際交付所有轉換股份），任何股權條件停止滿足 ，則強制轉換應被視為撤回並從一開始就無效。

有益的 所有權限制

如果持有人及其關聯公司在選出已發行普通股的持有人時實益擁有超過4.99％或9.99％ ，則 優先股不能轉換為普通股。但是，任何持有人在向我們發出通知後，均可將該百分比提高或減少至不超過 9.99% 的任何其他 百分比，前提是此限制的任何提高要到持有人向我們發出此類通知後 61 天 才生效，並且此類增加或減少僅適用於提供此類通知的持有人。

認股證

公司還提供認股權證，以購買總共6,651,885股普通股。

以下 特此發行的認股權證的某些條款和條款摘要不完整，受認股權證條款的約束， 完全受認股權證條款的約束。認股權證的形式作為與本次發行相關的8-K 最新報告的附錄提交，並以引用方式納入註冊聲明，本招股説明書補充文件構成 的一部分。潛在投資者應仔細閲讀認股權證表格的條款和規定，以完整描述認股權證的 條款和條件。

期限 和行使價

特此發行的每份 認股權證的初始行使價等於普通股每股2.255美元。認股權證將在發行之日起開始行使 ，並將在原始發行日期的五週年之日到期。

可鍛鍊性

認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向我們交付一份正式執行的行使通知 ，同時全額支付我們在行使時購買的普通股數量（下文討論的無現金行使 除外）。持有人（及其關聯公司）行使該持有人的認股權證的任何部分不得達到持有人在行使後立即擁有4.99％以上的已發行普通股的程度，除非持有人至少提前 61 天向我們發出通知，持有人在行使認股權證後可以增加或減少已發行股票 的所有權，但不超過股票數量的 9.99% 我們在行使生效後立即流通的普通股 ，例如所有權百分比根據認股權證的條款確定。本次發行中認股權證的購買者 也可以選擇在認股權證發行之前將初始行使限額設定為已發行普通股的9.99％ 。

調整行權價

行使價和行使認股權證時可購買的普通股數量將在 發生特定事件時進行調整，包括普通股的額外出售、股票分紅、股票拆分和普通股的組合 。如果以低於當時適用的行使價（某些例外情況除外）發行普通股或證券 可轉換、可行使或可交換為普通股，則行使權證的行使價和可購買的普通股數量也受到 在 “全額” 基礎上進行基於價格的調整。

分紅 或分配

如果 我們以資本回報或其他方式（包括但不限於任何現金、股票或其他證券、 財產、期權、負債證據或任何其他資產的分配，以股息、分割、重新分類、公司重組的方式，向普通股 股票的持有人申報或派發任何股息或以其他方式分配其資產（或收購其資產的權利）認股權證發行後的任何時候（安排計劃或其他類似交易），則在每種情況下，均為認股權證的持有人 認股權證有權參與此類分配，其參與程度應與持有人在完成行使認股權證後持有可收購的普通股數量相同 。

無現金 運動

如果 在持有人行使認股權證時，登記根據《證券法》發行的普通股 的註冊聲明當時無效或可供發行此類股票，則持有人可以選擇 改為在行使總行使價時向我們支付的 現金付款，而非在行使總行使價時向我們支付 （全部或部分）根據 公式集確定的普通股淨股數在認股權證中排名第四。

部分股票 股

行使認股權證時不會發行任何 股普通股。相反，在我們的選擇中，我們要麼就最後一部分支付現金 調整額，金額等於該分數乘以行使價，要麼將要發行的普通股數量 四捨五入到最接近的整數。

可轉移性

在 遵守適用法律的前提下，認股權證可在向我們交出認股權證後出售、出售、轉讓或轉讓，同時附上適當的轉讓和支付工具，足以支付任何轉讓税（如果適用）。目前 沒有認股權證的交易市場。

交易所 清單

在任何證券交易所或國家認可的交易系統上都沒有認股權證的交易市場。我們不打算 在任何證券交易所或國家認可的交易系統上架認股權證。

對 作為股東

除認股權證中另有規定的 或憑藉該持有人對我們普通股的所有權外， 認股權證的持有人在行使 認股權證之前不享有普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。

購買 權利

如果 我們向任何類別普通股（“購買權”）的記錄持有人按比例授予、發行或出售任何普通股或可行使、交換或轉換為我們的普通股 股的證券，或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利，則認股權證的每位持有人都有權根據適用的條款收購 對於此類購買權，持有人持有普通股 股數量時本可以獲得的總購買權在記錄日期之前完成行使認股權證後即可獲得，或者，如果未記錄在案，則為 確定普通股記錄持有人的日期，用於授予、發行或出售此類購買 權利。

基本面 交易

如果發生基本交易，如認股權證中所述，通常包括對我們的普通股進行任何重組、資本重組或 重新分類，出售、轉讓或以其他方式處置我們的全部或基本上所有的財產或資產， 我們與他人合併或合併，收購我們已發行普通股的50％以上，或任何個人 或團體成為50％的受益所有人在我們的已發行普通股所代表的投票權中，認股權證 的持有人將有權在行使認股權證時獲得持有人 在行使認股權證前夕行使認股權證本應獲得的證券、現金或其他財產的種類和金額。對於某些類型的 基本交易，每位認股權證持有人有權在該交易完成後獲得認股權證中計算的持有人認股權證的Black Scholes 價值。

分配計劃

根據2023年2月21日的委託書，我們聘請了Katalyst Securities LLC（“Katalyst” 或 “配售代理人”） 作為我們的非獨家配售代理人，負責根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行優先股和認股權證。根據配售協議的條款，配售代理人同意在 “盡最大努力” 的基礎上成為我們的非獨家配售代理人，負責我們在本次發行中發行和出售普通股 股。

我們 已直接與投資者簽訂了與此次發行相關的證券購買協議，並且我們只會向已簽訂證券購買協議的 投資者出售。本次發行的條款受市場條件 以及我們、配售代理人和潛在投資者之間的談判的約束。證券購買協議不會導致配售代理人作出任何 承諾購買我們的任何優先股或認股權證，配售代理人將無權 根據證券購買協議對我們具有約束力。此外，配售代理不保證其 能夠在任何潛在發行中籌集新資金。

我們 預計將在2023年2月23日左右交付根據本招股説明書補充文件發行的優先股和認股權證。

我們 已同意向配售代理支付相當於本次發行總收益6％的現金費。我們還同意在收盤時向配售代理人償還 與發行相關的費用，包括Katalyst 律師的律師費，金額為5,000美元。下表顯示了我們將向配售代理人 支付的每股費用和總現金配售代理費用，這些費用涉及根據本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書發行的優先股和隨附的認股權證，前提是購買了特此發行的所有證券。

我們 估計，我們為此次發行應支付的總費用將低於 50,000 美元，該金額不包括配售代理的 費用和開支。

我們 已同意向配售代理人和指定其他人賠償某些民事責任，包括 《證券法》、經修訂的1934年《證券交易法》或《交易法》規定的責任，並繳納 配售代理人可能需要為此類負債支付的款項。

普通的

配售代理可以被視為《證券法》第2（a）（11）條所指的承銷商，他們收到的任何佣金 以及他們在擔任委託人期間通過轉售出售的股票實現的任何利潤都可能被視為承保 折扣或佣金。作為承銷商，配售代理人必須遵守經修訂的1934年《證券法》和《證券交易法》或《交易法》的要求，包括但不限於《證券法》的第415 (a) (4) 條 以及《交易法》的第10b-5條和第M條。這些規章制度可能會限制作為委託人的配售代理人購買 股票的時間。根據這些規章制度，配售代理人：

本 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書可以在網站上以電子格式提供，也可以通過配售代理人或關聯公司維護的其他在線 服務提供。除本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書外， 配售代理人網站上的信息以及配售 代理人維護的任何其他網站上包含的任何信息均不屬於本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書或本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書構成部分的註冊聲明，未經我們或配售代理人的批准和/或認可，應該 不可為投資者所信賴。

上述 並不意味着對證券購買協議條款和條件的完整陳述。與買方簽訂的 證券購買協議的副本作為與本次發行 相關的8-K表最新報告的附錄提交，並以引用方式納入了註冊聲明，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書 是其中的一部分。請參閲 “通過引用合併” 和 “在哪裏可以找到更多信息”。

在任何司法管轄區（美國除外）都沒有或將要採取任何 行動，允許公開發行本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書所提供的證券 ，或者在需要為此採取行動的任何司法管轄區持有、分發或分發本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書或任何其他與我們或特此發行的證券有關的材料。因此，不得直接或間接發行或出售特此提供的證券， 本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書或與特此發行的證券相關的任何其他發行材料或廣告均不得在任何國家或司法管轄區內或從任何國家或司法管轄區分發或出版，除非遵守任何此類國家或司法管轄區的適用的 規則和法規。配售代理人可以安排在美國以外的某些司法管轄區直接或通過關聯公司出售本招股説明書 補充文件及隨附的招股説明書所提供的證券，前提是 允許這樣做。

我們普通股的 過户代理人和註冊機構是證券轉讓公司

我們的 普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “MYMD”。

法律 事項

與本招股説明書補充文件所提供證券有關的某些 法律事務將由海恩斯和布恩律師事務所、紐約 和位於新澤西州肖特希爾斯的DLA Piper LLP（美國）移交給我們。芭芭拉·格倫斯律師曾就與本次發行相關的某些法律事宜擔任配售 代理人的法律顧問。

專家

獨立註冊會計師事務所莫里森 Cogen LLP已審計了截至2021年12月31日的財年的合併財務報表，該財務報表包含在截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告中，如其報告 所述，該報告以引用方式納入本招股説明書。我們的合併財務報表是依據 Morison Cogen LLP 作為會計和審計專家授權提交的報告以引用方式合併的。

獨立註冊會計師事務所Cherry Bekaert LLP已經審計了我們截至2021年12月31日的財年 的合併財務報表，該財務報表包含在截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告中，該報告載於其 報告，該報告以引用方式納入本招股説明書。我們的合併財務報表是根據Cherry Bekaert LLP根據其作為會計和審計專家的授權而提交的報告以引用方式納入的。

在哪裏可以找到更多信息

我們 已根據《證券法》在S-3表格上就本 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書所提供的證券向美國證券交易委員會提交了註冊聲明。本招股説明書補充文件作為註冊聲明的一部分提交， 不包含註冊聲明及其證物和附表中規定的所有信息，根據美國證券交易委員會的規章制度，部分證物和附表已省略 。有關我們的更多信息，請您參考註冊聲明和 其證物和時間表。

我們 向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告及其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站 www.sec.gov 其中包含定期和當前的報告、委託書和信息聲明，以及其他以電子方式向 SEC 提交的 註冊人的信息。

這些 文件也可通過我們網站的 “投資者” 部分免費獲得，該部分位於 https://www.mymd.com/。 我們網站上包含的信息未以引用方式納入本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書 ，您不應將我們網站上的信息視為本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書的一部分。

以引用方式合併

SEC 允許我們 “以引用方式納入” 我們向其歸檔的信息。以引用方式註冊允許我們通過向您推薦其他文件來向您披露 重要信息。以引用方式納入的信息是本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的重要部分 ，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新 並取代這些信息。我們根據經修訂的1933年《證券法》在S-3表格上向美國證券交易委員會提交了註冊聲明，內容涉及根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行的證券。在美國證券交易委員會允許的情況下，本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書省略了註冊聲明中包含的某些信息。 您應參考註冊聲明，包括其證物，以瞭解有關我們以及根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行的 證券的更多信息。本招股説明書補充文件及隨附的 招股説明書中關於註冊聲明中提交或以引用方式納入的某些文件條款的陳述 不一定完整，而且每份聲明在所有方面均受該引述的限制。註冊 聲明全部或任何部分的副本，包括以引用方式納入的文件或證物，可在上述 “在哪裏可以找到更多信息” 中列出的 美國證券交易委員會辦公室按規定費率獲得。我們以引用方式納入的文件 是：

此外，我們隨後根據經修訂的1934年《證券交易法》第 13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 條提交的與此類項目相關的所有文件（根據8-K表第2.02項或第7.01項提供的當前報告和以此類表格 提交的證物，除非表格8-K有明確的相反規定）已終止或完成 被視為以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書併成為其中的一部分。

就本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書而言，或本招股説明書中包含的任何 聲明，或在本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書中包含的任何 聲明，或與本招股説明書有關的 合併或視為以引用方式納入本招股説明書的文件中包含的任何 聲明，都將被視為已修改或取代，但以聲明為限 包含在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書或提供的任何免費書面招股説明書中 與本次發行或隨後提交的任何其他被視為以引用方式納入本招股説明書的文件有關的 補充文件以及隨附的招股説明書修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何聲明均不被視為本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的一部分。

應 的書面或口頭請求，我們將免費向您提供以引用方式納入的任何或所有文件的副本，但這些文件的 證物除外，除非這些證物以引用方式特別納入文件中。請向馬裏蘭州巴爾的摩市北沃爾夫街 855 號 601 套房的 myMD Pharmicals, Inc. 發送請求 21205。您應僅依賴本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書或 中提供的與本次發行相關的任何免費書面招股説明書中包含的信息，或以引用方式納入的 信息。我們未授權任何人向您提供與本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書或與本次發行相關的任何免費書面招股説明書中包含的信息，或以 引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息。我們不會在未授權此類要約或招攬的任何司法管轄區 提出出售證券的要約，也不會向任何非法提出此類要約或招標的人提出要約。

招股説明書

$100,000,000

普通股票

首選 股票

認股權證

單位

我們 可能會不時以一個或多個系列或發行的形式按我們在 發行時確定的條款發行和出售本招股説明書中描述的證券的任意組合，總金額不超過1億美元。

我們 將在本招股説明書的補充中提供任何產品的具體條款。任何招股説明書補充文件還可以添加、更新 或更改本招股説明書中包含的信息。在購買特此發行的任何 證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件 以及本招股説明書中納入或視為以引用方式納入的文件。

這些 證券可以在同一次發行或單獨發行中發行和出售；向或通過承銷商、交易商和代理人發行和出售； 或直接向購買者發行和出售。參與出售我們證券的任何承銷商、交易商或代理人的姓名、他們的薪酬、 以及他們持有的任何超額配股權將在適用的招股説明書補充文件中描述。請參閲 “分配計劃”。

我們的 普通股在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上市，股票代碼為 “MYMD”。 2021 年 4 月 27 日，納斯達克上次公佈的普通股銷售價格為每股4.03美元。 我們建議您在做出投資決策之前獲取我們普通股的當前市場報價。我們將在任何適用的招股説明書補充文件中提供 信息，內容涉及除普通股 股票以外的任何證券在任何證券交易所的上市。

自美國東部時間2021年4月16日下午 4:05 起， 我們提交了經修訂和重述的公司註冊證書修正案，以 對普通股的已發行和流通股票進行反向分割，比例為一股兑兩股。 本招股説明書中的所有股票和每股價格均已調整，以反映反向股票拆分。但是，本文以引用方式納入的某些文件中的普通股 份額和每股金額尚未進行調整，以使 反向股票拆分生效。

您 應仔細閲讀本招股説明書、與任何特定證券發行相關的任何招股説明書補充文件以及此處和其中以引用方式納入的所有信息 。

投資 我們的證券涉及高度的風險。本招股説明書第 4 頁開頭的 “風險因素” 以及本招股説明書中以引用方式納入的文件中討論了這些風險。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券， 也沒有透露本招股説明書的充分性或準確性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書的 日期為 2021 年

目錄

關於 這份招股説明書

本 招股説明書是我們使用 “貨架” 註冊流程向美國證券交易委員會提交的 S-3 表格註冊聲明的一部分。在此貨架流程下，我們可能會不時以一次或多次發行的形式出售本招股説明書中描述的證券的任意組合，總金額不超過1億美元。

本 招股説明書向您概述了我們可能提供的證券。每次我們出售證券時，我們將提供 一份招股説明書補充文件，其中將包含有關該次發行條款的具體信息。我們還可能在招股説明書的補充中添加、更新或更改 本招股説明書中包含的任何信息。如果在本招股説明書補充文件 或此後以引用方式納入的文件中的任何陳述與本招股説明書中的陳述不一致， 本招股説明書中的陳述將被視為已修改或被招股説明書補充文件或 合併文件中的陳述所取代。

附在本招股説明書正面的 招股説明書補充文件可酌情描述： 所發行證券的條款；公開發行價格；為證券支付的價格；淨收益；以及與 證券發行相關的其他具體條款。

您 應僅依賴本招股説明書以及與特定發行相關的任何招股説明書補充文件或 發行人自由寫作招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。除本招股説明書、 任何隨附的招股説明書補充文件以及與本文及其中描述的 發行有關的任何相關發行人自由撰寫的招股説明書外，任何人均無權就本次發行提供任何信息或作出 任何陳述，如果提供或作出，則不得以此類信息或陳述為已獲得 的授權 為依據。本招股説明書、任何招股説明書補充文件或任何相關發行人自由撰寫的招股説明書均不構成 在該人 非法進行此類發行或招標的任何司法管轄區的出售要約或購買已發行證券的要約。本招股説明書不包含註冊 聲明中包含的所有信息。要更全面地瞭解證券的發行，您應參閲註冊聲明， ，包括其證物。

在做出投資決定之前，您 應閲讀完整招股説明書和任何招股説明書補充文件和任何相關的發行人免費寫作招股説明書，以及以引用方式納入本招股説明書或任何招股説明書補充文件或任何相關發行人自由寫作招股説明書的 文件。在任何情況下，本招股説明書或任何招股説明書補充文件或發行人免費寫作招股説明書或任何發行人免費書面招股説明書的交付或根據本招股説明書進行的任何銷售均不意味着本招股説明書或任何招股説明書補充文件或發行人自由寫作招股説明書中包含或納入的信息 在本文件發佈之日或此類招股説明書補充文件或發行人免費寫作招股説明書（如適用）之後的任何日期都是正確的。您應假設，本招股説明書、任何招股説明書補充文件或任何以引用方式納入的文件中出現的 信息僅在適用文件發佈之日準確 ，無論本招股説明書的交付時間或任何證券出售時間如何。自那時以來，我們的 業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

警告 關於前瞻性陳述的説明

本 招股説明書和此處以引用方式納入的文件包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。 除本招股説明書和此處以引用方式納入的文件 中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述，包括有關未來事件、我們的未來財務業績、業務戰略以及管理層未來運營計劃和目標 的陳述，均為前瞻性陳述。當我們使用 “預測”、“相信”、 “可以”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、 “預測”、“項目”、“將” 等詞語以及其他類似的術語和短語，包括對 假設的引用時，我們指的是前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及風險和不確定性， 可能導致我們的實際業績、業績或成就與 前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異。前瞻性陳述基於我們在發表這些陳述時掌握的信息，或者我們的 管理層當時對未來事件的真誠信念，並受風險和不確定性 的影響，這些風險和不確定性可能導致實際表現或業績與前瞻性 陳述中所表達或建議的業績存在重大差異。可能導致此類差異的重要因素包括但不限於：

上述 並不代表可能影響此處或 此處以引用方式納入的文件中使用的前瞻性陳述的詳盡風險清單。要更詳細地討論 可能導致實際業績與此類前瞻性陳述和前瞻性信息存在重大差異的風險和其他重要因素， 請參閲本招股説明書第4頁的 “風險因素” 以及以引用方式納入此處 文件中的風險因素，包括2021年3月23日的 聯合代理和徵求同意聲明/招股説明書。儘管我們試圖確定可能導致實際結果與前瞻性陳述和前瞻性 信息中描述的結果存在重大差異的重要 因素，但可能還有其他因素導致結果不如預期、估計或預期。無法保證 這些陳述會被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與陳述中的預期 存在重大差異。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述和前瞻性 信息，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。我們用 這些警示性陳述來限定所有前瞻性陳述。對於所有前瞻性陳述，我們要求1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性 陳述受到安全港的保護。

風險 因素

對我們證券的投資涉及高度的風險。適用於我們每次發行的證券 的招股説明書補充文件將包含對適用於我們證券投資的風險的討論。在決定是否投資我們的 證券之前，您應仔細考慮適用的 招股説明書補充文件中 “風險因素” 標題下討論的具體因素，以及招股説明書補充文件 中包含或以引用方式納入或納入本招股説明書中的所有其他信息。您還應考慮我們最新的 10-K 表年度報告或我們 10-Q 表季度報告中的任何更新中討論的風險、不確定性和假設 ，以及本招股説明書或適用的招股説明書補充文件中出現或以引用方式納入的所有 其他信息，以及 2021 年 3 月 23 日我們聯合 代理和同意徵求聲明/招股説明書中 “風險因素” 下的 以引用方式納入此處， 已更新或由類似內容中描述的風險和不確定性所取代在本文件發佈之日之後 提交併以引用方式納入本招股説明書以及與特定 產品相關的任何招股説明書補充文件中的其他文件中的標題。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道 或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。過去的財務業績 不可能是未來表現的可靠指標，也不應使用歷史趨勢來預測未來 時期的業績或趨勢。如果其中任何風險確實發生，我們的業務、業務前景、財務狀況或經營業績 可能會受到嚴重損害。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌，導致您的全部或部分 投資損失。另請仔細閲讀上面標題為 “前瞻性陳述警示説明” 的部分。

使用 的收益

除非 在適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們打算將根據本招股説明書出售證券的任何淨收益用於我們的業務和其他一般公司用途，包括但不限於一般營運資金 和可能的未來收購。我們尚未確定計劃在上述任何領域上花費的金額或這些支出的時間。這些支出的金額和時間將取決於許多因素，包括我們當前業務計劃的發展 。

但是，提醒投資者 ，支出可能與這些用途有很大差異。投資者將依賴 我們管理層的判斷，管理層將對本次發行的收益的使用擁有廣泛的自由裁量權。我們實際支出的金額和時間 將取決於許多因素，包括我們的運營產生的現金量、競爭金額 和其他運營因素。我們可能認為有必要或建議將此 產品的部分收益用於其他目的。

股本的描述

在與合併有關的 中，我們於 2021 年 4 月 16 日修訂並重述了經修訂的公司註冊證書（“A&R 章程”）（“A&R 章程”），並提交了 A&R 章程修正證書，以實施反向 股票拆分。此外，自合併生效之日起，我們通過了經修訂和重述的章程（“經修訂的 和重述的章程”）。

以下 對普通股和優先股的描述總結了我們在本招股説明書中可能發行但不完整的普通股和 優先股的實質性條款和條款。有關我們的普通股和優先股 的完整條款，請參閲我們的經修訂的 A&R 章程、我們優先股的任何指定證書以及我們的 經修訂和重述的章程（可能會不時修訂）。雖然我們在下面總結的條款 將普遍適用於我們可能發行的任何未來普通股或優先股，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述任何系列 優先股的具體條款。如果我們在招股説明書補充文件中這樣指出，我們在該招股説明書補充文件下提供的任何優先股的條款 可能不同於我們在下文描述的條款。

普通的

我們 被授權發行5.5億股股票，無面值，其中5億股為普通股（“普通 股”），5000萬股為優先股（“優先股”）。在 的5000萬股優先股中，公司此前批准並指定1,990,000股為C系列可轉換優先股， 211,353股為D系列可轉換優先股，10萬股為E系列初級參與型 優先股。我們的董事會有權在股東不採取進一步行動的情況下發行一個或多個系列的優先股 股，並修正授予或強加於 優先股的權利、優惠、特權和限制。截至2021年4月23日，共發行和流通了36,880,037股普通股， 沒有發行和流通的C系列可轉換優先股或E系列初級參與優先股。截至2021年4月23日 ，已發行72,992股D系列可轉換優先股，已發行和已發行的可轉換 為36,496股普通股和認股權證，用於購買55,000股C系列優先股，可轉換為27,500股已發行普通股。

普通股票

投票 權利

對於提交股東投票的所有事項，每位 myMD 股東對持有的每股普通股有一票。 股東可以親自或通過代理人投票。董事的選舉由多數票決定，所有其他 事項由有權投票並親自或通過代理人出席的股東的多數票決定。

由於 myMD 股東沒有累積投票權，因此持有 myMD 普通股多數投票權的股東將能夠選舉所有 myMD 董事。A&R 章程以及經修訂的 和重述章程規定，股東行動可以在正式召集的股東大會上進行，也可以根據 徵得大多數股東的書面同意。根據董事會多數成員批准的決議，總裁、首席執行官 官或董事會可以召集股東特別會議。

A&R 章程規定，優先股持有人不得對 授權、創建或增加任何其他類別或系列優先股數量的 A&R 章程的任何修正或變更進行投票，也不得對在任何實質方面不會對此類持有人及其持有人的權利 產生不利影響的任何條款或任何其他系列優先股的修改、修正或 的廢除進行投票普通股不得對修改、 修改或更改權力、偏好的 A&R 章程的任何修正或變更進行投票一個或多個已發行優先股系列的權利或其他條款，前提是該受影響系列的持有人 有權單獨或與持有人一起或與一個或多個其他系列優先股的持有人一起 對此進行投票。

股息 權利

普通股流通股的 持有人有權從當時的合法可用資金中獲得股息， 的分紅金額由MyMD董事會決定，前提是優先股所需的股息（如果有）已經支付或提供。但是，迄今為止，myMD尚未支付或申報myMD 普通股的現金分配或股息，目前也不打算在可預見的將來為其普通股支付現金分紅。MyMD 打算 保留所有收入（如果有），為其運營提供資金。未來的現金分紅申報 將由董事會根據myMD的收益、財務狀況、資本要求 和其他相關因素決定。

沒有 優先權或類似權利

myMD 普通股的持有人 沒有優先權，普通股不可兑換或兑換。

有權獲得清算分配

myMD 解散、清算或清盤後，合法可分配給 myMD 股東並在向優先股持有人支付其有權獲得的金額（如果有）後剩餘的資產可按比例分配給受任何高級證券限制的 myMD 普通股持有人。

納斯達克資本市場上市

myMD 普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “MYMD”。2021年4月19日之前，MyMD普通股此前在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “AKER”。

轉讓 代理人和註冊商

我們普通股的 過户代理人和註冊機構是Action Stock Transfer Corporation，位於猶他州鹽湖城東堡聯合大道2469號 214套房，84121。

首選 股票

myMD 可以發行任何系列的任何類別的優先股。MyMD 董事會有權根據新澤西州法律規定的限制發行 一個或多個系列的優先股，不時確定每個系列中應包含的股票數量，並確定每個系列股票的名稱、 權力、優先權和權利及其任何資格、限制和限制。myMD 董事會還可以增加或減少任何系列的股票數量，但不得低於該系列當時已發行的 的股票數量。MyMD董事會可以授權發行具有投票權或 轉換權的優先股，這可能會對普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。優先股的發行 在為可能的收購和其他公司目的提供了靈活性的同時， 除其他外，可能會延遲、推遲或阻止MyMD控制權的變更，並可能對普通股的市場價格以及普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響。

反收購 條款

對未指定優先股的授權使myMD董事會有可能發行具有投票權或其他權利或優惠的優先股 ，這可能會阻礙任何改變myMD控制權的嘗試取得成功。

這些 條款旨在提高MyMD董事會 的組成及其政策持續穩定的可能性，並阻止可能涉及實際或威脅收購MyMD的某些類型的交易。

這些 條款還旨在減少MyMD對未經請求的收購提案的脆弱性，並阻止 可能用於代理權爭奪的某些策略。但是，此類條款可能會阻礙其他人對myMD股票提出 要約，並可能起到遏制敵對收購或推遲MyMD 控制或管理變更的作用。因此，這些條款還可能抑制MyMD 股票市場價格的波動，這種波動可能源於實際或傳聞中的收購嘗試。

此外， ，myMD受《新澤西州股東保護法》第14A-10A條的約束，該法是一種反收購法規 ，旨在保護股東免受脅迫、不公平或不當的要約和其他濫用手段的侵害，並鼓勵 任何考慮與MyMD進行業務合併的人與myMD董事會進行談判，爭取 所有股東的公平和公平待遇。除某些資格和例外情況外，該法規禁止合併後公司的 “利益 股東” 在五年 年內與合併後的公司進行業務合併，除非其董事會批准了導致這些 人在股東成為利益股東之前或股東 成為感興趣股東之後成為感興趣股東的合併或交易或一系列關聯交易隨後的業務合併由 (i) 批准合併後公司的董事會 （或其中的一個完全由獨立於相關股東的人員組成的委員會），以及（ii）該利益相關股東未實益擁有的大多數有表決權的股票投贊成票 票。此外，合併後的公司在任何時候都不得與合併後的公司的任何利益股東 進行業務合併，除非合併在業務合併完成之前獲得董事會（或其僅由獨立於此類利益股東組成的 人的委員會）的批准，並且合併 獲得多數表決者的批准，但不限於五年期限制 合併後公司的股票不由利益相關者實益擁有股東 如果導致利益股東成為感興趣股東的交易或一系列關聯交易 在股東成為感興趣的股東之前已獲得董事會的批准。

“感興趣的股東” 的定義包括擁有公司已發行的 有表決權的10％或以上的任何受益所有人，以及在過去五年內在 任何時候在 擁有公司當時已發行股票10％或以上的投票權的任何關聯公司或關聯公司。

術語 “業務合併” 被定義為包括範圍廣泛的交易，其中包括：

該法規的 效力是通過禁止收購方可以犧牲少數股東利益的交易，保護非招標的、收購後的少數股東免遭合併後 “擠出 ” 的合併。 該法規通常適用於根據新澤西州法律組建的公司。

認股權證的描述

我們 可能會發行認股權證，用於購買一個或多個系列的普通股或優先股。我們可以獨立發行認股權證 ，也可以與普通股或優先股一起發行，認股權證可能附屬於這些證券或與這些證券分開。

我們 將通過我們可能根據單獨協議簽發的認股權證證明每系列認股權證。我們可能會與認股權證代理人簽訂認股權證協議。每個認股權證代理人可能是我們選擇的銀行，其主要辦事處設在美國 。我們也可以選擇充當自己的授權代理人。我們將在與特定系列認股權證相關的適用招股説明書補充文件中註明任何此類認股權證代理人 的姓名和地址。

我們 將在適用的招股説明書補充文件中描述該系列認股權證的條款，包括：

在 行使認股權證之前，認股權證持有人不得擁有行使該類 時可購買的證券持有人的任何權利，包括在購買普通股或優先股的認股權證的情況下，獲得股息（如果有）， 或在我們的清算、解散或清盤時付款或行使投票權（如果有）的權利。

行使認股權證

每份 認股權證將使持有人有權以我們在適用的招股説明書補充文件中描述的行使 價格購買我們在適用的招股説明書補充文件中指定的證券。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則 認股權證持有人可以在美國東部時間下午 5:00（營業結束前）在適用的招股説明書補充文件中規定的到期日 之前隨時行使認股權證。到期日營業結束後，未行使的 認股權證將失效。

認股權證的持有人 可以通過交付代表將要行使的認股權證和特定信息的認股權證證書 ，並通過適用的招股説明書補充文件中提供的方法支付所需的行使價來行使認股權證。 我們將在認股權證的背面以及適用的招股説明書補充文件中列出認股權證持有人必須向認股權證代理人提供的信息 。

收到所需款項以及在認股權證代理人的公司信託辦公室 或適用的招股説明書補充文件中指定的任何其他辦公室正確填寫並正式簽署的認股權證後，我們將發行和交付可通過此類行使購買的證券 。如果行使的認股權證少於認股權證所代表的所有認股權證，則我們 將根據認股權證條款的要求，為剩餘的認股權證簽發新的認股權證證書。

認股權證持有人權利的可執行性

根據適用的認股權證協議，任何 認股權證代理人將僅充當我們的代理人，不承擔與任何認股權證持有人之間的任何代理或信託義務或關係 。一家銀行或信託公司可以充當多次 份認股權證的認股權證代理人。如果我們根據適用的認股權證協議 或認股權證違約，認股權證代理人將不承擔任何義務或責任，包括在法律或其他方面提起任何訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任。 未經相關認股權證代理人或任何其他認股權證持有人同意，任何認股權證持有人均可通過適當的 法律行動強制執行持有人根據 及其條款行使認股權證並在行使時獲得可購買證券的權利。

根據《信託契約法》，認股權證 協議不符合條件

根據 信託契約法，任何 認股權證協議都不具有契約資格，也不要求認股權證代理人有資格成為受託人。因此，根據認股權證協議發行的認股權證持有人的認股權證將不受《信託 契約法》的保護。

管理法律

除非 我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則每份認股權證協議和根據認股權證 協議發行的任何認股權證都將受紐約法律管轄。

單位描述

我們 可以以 的任意組合發行由本招股説明書或任何招股説明書補充文件中描述的一種或多種其他證券組成的單位。每個單位的發行將使該單位的持有人也是該單位中每種證券的持有人， 持有人的權利和義務。發行單位所依據的單位協議可以規定，單位中包含的證券 不得在指定日期之前的任何時間或任何時候單獨持有或轉讓 特定事件或事件發生之時。

適用的招股説明書補充文件將描述：

分配計劃

我們 可能會不時通過一項或多筆交易出售根據本招股説明書發行的證券，包括（不限 ）：

證券的分配可能會不時在一筆或多筆交易中進行，包括：

適用的招股説明書補充文件或自由寫作招股説明書將描述證券的發行條款，包括：

我們 可能會不時通過一筆或多筆交易分配證券，地址是：

只有招股説明書補充文件中提到的 承銷商是招股説明書補充文件提供的證券的承銷商。

如果在發行中使用 承銷商，我們將與此類承銷商簽訂承保協議，並將在招股説明書補充文件或免費撰寫的招股説明書中具體説明每位承銷商的名稱 和交易條款（包括任何承保折扣和其他構成承銷商和任何交易商薪酬 的條款）。證券可以通過由管理承銷商代表的承保集團向 公眾發行，也可以直接由一家或多家投資銀行 公司或其他指定機構發行。如果使用承保集團，則將在招股説明書補充文件的封面 上指定管理承銷商。如果在出售中使用承銷商，承銷商 將收購所發行的證券用於自己的賬户，並可能不時通過一項或多筆交易（包括協商交易）以 固定的公開發行價格或出售時確定的不同價格進行轉售。允許或重新允許或支付給經銷商的任何公開發行價格和任何折****r} 或優惠可能會不時更改。除非招股説明書 補充文件或免費撰寫的招股説明書中另有規定，否則承銷商購買已發行證券的義務將受 先決條件的約束，承銷商將有義務購買所有已發行證券（如果已購買）。

我們 可能會向承銷商授予以公開發行 價格購買額外證券以支付超額配股的期權（如果有），並可能在相關的招股説明書補充文件或免費撰寫的 招股説明書中列出，還有額外的承銷佣金或折扣。任何超額配股權的條款將在 這些證券的招股説明書補充文件或免費書面招股説明書中規定。

如果 使用交易商出售證券，我們或承銷商將以委託人身份將證券出售給該交易商。然後， 交易商可以向公眾轉售證券，價格由交易商在轉售時確定。在 要求的範圍內，我們將在招股説明書補充文件、以引用方式納入的文件或自由書面招股説明書、 （如適用）、交易商名稱和交易條款。

我們 可能會直接出售證券，也可以通過我們不時指定的代理出售證券。我們將列出參與發行 和證券銷售的任何代理人，並將在招股説明書補充文件中描述我們將向該代理人支付的任何佣金。

我們 可以授權代理人或承銷商根據延遲交割合同，向機構投資者徵求在招股説明書補充文件或免費書面招股説明書中規定的公開發行價向我們購買證券的要約，這些合同規定 將在未來的指定日期付款和交割。我們將在招股説明書補充文件或免費書面招股説明書中描述這些合同的條件以及我們為招標這些合同而必須支付的佣金 。

在 出售證券時，承銷商、交易商或代理人可能會以折扣、優惠或佣金的形式從我們或其代理證券的購買者 處獲得補償。承銷商可以向交易商或通過交易商出售 證券，這些交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金 形式的補償，或者從他們可能作為代理人的購買者那裏獲得佣金。 參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人，以及任何機構投資者或其他直接購買證券以轉售或分銷為目的購買證券的人，均可被視為承銷商，他們 從我們這裏獲得的任何折扣或佣金以及他們轉售普通股所得的任何利潤均可被視為承保折扣和佣金。任何FINRA成員公司獲得的報酬都不得超過FINRA規則（包括規則 5110）規定的與證券發行有關的薪酬。

我們 可能會向代理人、承銷商和其他買方提供特定民事責任的賠償，包括《證券法》規定的責任 ，或代理人、承銷商或其他買方可能就此類負債支付的款項 的繳款。代理人和承銷商可以在 正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

為便於一系列證券的公開發行，參與發行的人員可以根據《交易法》的第M條在 中進行交易，以穩定、維持或以其他方式影響證券的市場價格。 這可能包括證券的超額配股或賣空，這涉及參與發行 的個人出售的證券數量超過我們向他們出售的證券。此外，這些人可以通過在公開市場上競標或購買證券或實施罰款出價來穩定或維持證券 的價格，這樣，如果回購參與任何此類發行的 承銷商或交易商出售的證券與穩定交易有關的 ，則可以收回允許他們出售的特許權。這些交易的效果可能是將證券 的市場價格穩定或維持在高於公開市場上可能通行的水平。此類交易一旦開始，可以隨時在 終止。對於上述 所述交易如果實施可能對我們的證券價格產生的任何影響方向或規模，我們不作任何陳述或預測。

除非 在適用的招股説明書補充文件或自由書面招股説明書中另有規定，否則根據招股説明書 補充文件出售的任何普通股都有資格在納斯達克上市交易。我們向其出售證券 進行公開發行和出售的任何合格做市商的承銷商均可根據M條例第103條在證券上市，但是 此類承銷商沒有義務這樣做，可以隨時停止任何做市活動，恕不另行通知。

為了遵守某些州的證券法（如果適用），根據本招股説明書發行的證券將僅通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些州出售。此外，在某些州，除非證券已在適用州註冊或有資格出售，或者存在註冊或 資格要求的豁免並得到遵守，否則不得出售 。

在 要求的範圍內，可以不時修改或補充本招股説明書，以描述具體的分配計劃。

法律 事項

本招股説明書中提供的證券的 有效性將由紐約州紐約海恩斯和布恩律師事務所轉移。

專家們

獨立註冊會計師事務所Morison Cogen LLP已審計了我們在2021年3月1日提交的截至2020年12月31日的 10-K表年度 報告中包含的合併財務報表，該報告載於本招股説明書和註冊聲明的其他地方。我們的合併財務報表是根據Morison Cogen LLP根據其作為會計和審計專家的授權提交的報告以引用方式合併的 。

截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度的myMD Pharmicales, Inc.和Supera Pharmicalert, Inc.的 合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所Cherry Bekaert LLP的審計，該報表載於2021年3月23日的 聯合代理和同意徵求聲明/招股説明書中，並以引用方式納入此處， 已由獨立註冊會計師事務所Cherry Bekaert LLP進行審計， br} 以引用方式納入本招股説明書和註冊聲明的其他地方，並經上述 授權公司是會計和審計方面的專家。

在哪裏可以找到更多信息

我們 受經修訂的1934年《證券交易法》的信息要求的約束，並據此 向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。 美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含有關以電子方式向證券交易委員會提交的註冊人的報告、委託書和信息聲明以及其他 信息。證券和 交易委員會網站的地址是www.sec.gov。

我們 在我們以電子方式向 提交此類材料後，在合理可行的情況下儘快通過我們的網站www.mymd.com或通過我們的網站免費提供我們的10-K表年度報告、10-Q表中的季度報告 、表格8-K的當前報告以及對根據經修訂的1934年《證券交易法》第13（a）或15（d）條 提交或提供的報告的修訂或以其他方式將其提供給證券交易委員會。

我們 已根據經修訂的1933年證券法 向美國證券交易委員會提交了與發行這些證券有關的註冊聲明。註冊聲明，包括所附證物，包含有關我們和證券的其他 相關信息。本招股説明書不包含註冊 聲明中規定的所有信息。你可以在www.sec.gov上免費獲得註冊聲明的副本。下文 “以引用方式納入某些信息” 下提及的註冊聲明和文件 也可在我們的網站www.mymd.com上查閲。

我們 未通過引用方式將我們網站上的信息納入本招股説明書，您不應將其視為本招股説明書的 部分。

以引用方式納入某些信息

證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向其提交的信息， 這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。我們以引用方式納入 的信息是本招股説明書的重要組成部分，之後我們向美國證券交易委員會 提交的信息將自動更新並取代這些信息。我們以引用方式納入以下所列文件以及我們根據經修訂的1934年《證券交易法》第l3 (a)、l3 (c)、14或l5 (d) 條在本招股説明書發佈之日之後和終止之前向證券交易所 委員會提交的未來任何 文件（不包括根據8-K表第2.02和7.01項提供的信息）此次發行：

在首次提交本 註冊聲明之日之後，以及在該註冊聲明生效之前，我們根據經修訂的1934年《證券交易法》提交的所有 申報（不包括根據8-K表格第2.02和7.01項 提供的信息）也應被視為以引用方式納入招股説明書。

您 應僅依賴以引用方式納入或本招股説明書中提供的信息。我們未授權其他任何人 向您提供不同的信息。就本招股説明書而言，以引用方式納入本招股説明書 的文件中包含的任何聲明都將被視為已修改或取代，前提是本招股説明書或本招股説明書中以引用方式納入的任何其他文件中包含的 聲明修改或取代了先前的 聲明。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何聲明均不被視為本招股説明書 的一部分。除了本招股説明書的日期 或以引用方式納入本招股説明書的文件之日以外，您不應假設本招股説明書中的信息在任何日期都是準確的。

您 可以通過聯繫位於馬裏蘭州巴爾的摩市北沃爾夫街 855 號 Suite 623 的 myMD Pharmaceuticals, Inc.，以口頭或書面形式索取這些文件的副本，這些副本將免費提供給您（證物除外，除非 此類證物以引用方式特別納入）。我們的電話號碼是 (856) 848-8698。有關我們的信息也可以在我們的網站 上找到，網址為 http://www.mymd.com。但是，我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分，也未以引用方式納入 。

15,000 股優先股
6,651,885 份認股權證，用於購買總計 6,651,885 股普通股
（以及轉換後可發行的普通股
此類優先股和此類認股權證的行使）

招股説明書

Katalyst 證券有限責任公司

2023 年 2 月 21 日