根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊編號 333-259105

招股説明書補編第 1 號

至 2021 年 9 月 14 日的招股説明書

以及生效後的第 1 號修正案，於 2023 年 6 月 8 日生效

24,250,000 股普通股

認股權證最多可購買24,250,000股普通股

上漲至 24,250,000 股普通股標的認股權證

LogicMark， Inc.

本招股説明書補充文件修訂和補充了2021年9月14日不時補充或修訂的（i）招股説明書（“招股説明書”），該招股説明書是內華達州LogicMark, Inc.（“公司”）經修訂的S-1表格註冊聲明（編號333-259105）（“註冊聲明”）的一部分、“我們”、“我們” 或 “我們的”）、和 (ii) 美國證券交易委員會（“SEC”）於 2023 年 6 月 8 日宣佈生效的《註冊聲明生效後修正案》（“生效後”）修正案”）。提交本招股説明書補充文件是為了更新，並使用我們於2023年11月21日向美國證券交易委員會提交的 8-K/A表格最新報告（“8-K表格”）中包含的信息來補充招股説明書和生效後修正案中的信息，該報告除其他外，披露了公司根據招股説明書發行的某些普通股購買權證的行使價下降如下所述。

我們的普通股在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上市，股票代碼為 “LGMK”。2023年11月20日，我們在納斯達克上一次公佈的普通股收盤價為每股2.18美元。

本招股説明書補充文件更新和補充了招股説明書和生效後修正案中的信息，如果沒有招股説明書，包括生效後修正案和任何其他修正案或補充，則不完整，除非與招股説明書結合使用，否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書、生效後修正案以及此類修正案和補充文件一起閲讀，如果招股説明書、生效後修正案和本招股説明書補充文件中的信息之間存在任何不一致之處，則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。

投資我們的證券涉及高度的風險。請參閲招股説明書第14頁開頭的 “風險因素” 以及此處以引用方式納入的文件，以瞭解在投資我們的證券之前應考慮的因素。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准此類證券，也未根據招股説明書或其任何修正或補充的充分性或準確性通過。任何相反的陳述均屬犯罪。

關於前瞻性陳述的警告説明

您應仔細考慮招股説明書中列出的風險因素，以及本招股説明書補充文件或招股説明書中包含或以引用方式納入的其他信息。招股説明書和本招股説明書補充文件包含前瞻性陳述，包括但不限於：關於擬議新產品或服務的陳述；有關訴訟或其他事項的陳述；有關我們業務、財務和經營業績以及未來經濟表現的預測、預測、預期、估計或預測的陳述；管理層目標和目標的陳述；有關我們的競爭環境、資源可用性和監管的聲明；影響我們財務狀況、經營業績或未來前景；我們的融資計劃或增長戰略；以及與非歷史事實相關的其他類似表述。 “可能”、“將”、 “應該”、“可能”、“預測”、“潛在”、 “繼續”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、 “計劃”、“相信” 和 “估計” 等詞語以及此類術語或類似表述的變體，旨在識別此類前瞻性陳述。

前瞻性陳述不應被視為對未來業績或業績的保證，也不一定準確地表明該業績或這些業績將實現的時間。前瞻性陳述基於發表前瞻性陳述時的可用信息和/或管理層當時對未來事件的真誠信念，並受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際表現或業績與本招股説明書補充文件和招股説明書中作出或包含的前瞻性陳述中表達或建議的內容存在重大差異。

前瞻性陳述僅代表其發表之日。您不應過分依賴任何前瞻性陳述。除非適用的證券法要求，否則公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映實際業績、假設變化或影響前瞻性信息的其他因素的變化。如果公司確實更新了一份或份前瞻性陳述，則不應推斷其將對這些或其他前瞻性陳述進行更多更新。

認股權證的重新定價

正如先前在表格8-K中報告的那樣，公司於2023年11月21日與認股權證（定義見招股説明書）（“現有2021年9月認股權證”）的某些持有人簽訂了認股權證激勵協議（“2021年激勵協議”），以及（ii）認股權證激勵協議（“2023年激勵協議”）以及2021年激勵協議協議與根據1月份結束的堅定承諾公開發行發行的的公司普通股購買權證的某些持有人簽訂的 “激勵協議”）2023 年 25 日（“現有的 2023 年 1 月認股權證” 以及與 2021 年 9 月的現有認股權證，即 “現有認股權證”），用於購買公司普通股。根據激勵協議，現有認股權證的持有人（“持有人”）同意以現金形式行使現有的認股權證，購買最多約909,059股普通股，2021年9月現有認股權證的行使價為2.00美元，2023年1月現有認股權證的行使價為每股2.00美元，（y）2023年1月現有認股權證的每股半2.00美元激勵協議的日期截至 2023 年 12 月 20 日美國東部時間上午 7:30。公司獲得的總收益將取決於持有人實際行使的現有認股權證的數量。如果行使與激勵協議相關的所有現有認股權證，則在扣除財務諮詢費和公司應付的其他費用之前，公司預計將通過行使現有認股權證獲得高達約130萬美元的總收益。不能保證所有現有認股權證將由持有人根據激勵協議行使。公司預計將這些交易的淨收益用於營運資金和其他一般公司用途。

考慮持有人同意根據激勵協議行使現有認股權證，公司同意：（A）發行未註冊的A系列普通股購買權證（“A系列認股權證”），購買一定數量的普通股，相當於行使2021年9月現有認股權證時發行的普通股數量的200％（“A系列”）向現有2021年9月認股權證的持有人提供認股權證股份”），每股 A系列認股權證的行使價為2.00美元；以及（B）發行未註冊的B系列普通股購買權證（“B系列認股權證”，與A系列認股權證合併，即 “新認股權證”），用於購買相當於行使2023年1月現有認股權證（“B系列認股權證”）時發行的普通股數量的200％的普通股（“B系列認股權證”，以及與A系列認股權證股份，即 “新認股權證”）”）向現有2023年1月認股權證的持有人提供，行使價為每股半B系列認股權證股2.00美元。在A系列認股權證中，50％可立即行使並在終止日期（定義見現有的2021年9月認股權證）（“A-1系列認股權證”）到期，50％可在股東批准日（定義見激勵協議）（“A-2系列認股權證”）或之後隨時行使，，行使期限為五和自激勵協議設想的交易首次完成之日起半年。在B系列認股權證中，50％可立即行使並在終止日期（定義見現有 2023年1月認股權證）（“B-1系列認股權證”）到期，50％可在股東批准之日或之後隨時行使（“B-2系列認股權證”），行使期自初始之日起五年半} 完成激勵協議所設想的交易。

公司在激勵協議中同意在激勵協議所設想的交易初始完成後的三十 (30) 天或之前提交一份註冊聲明，在行使新認股權證（“轉售註冊聲明”）時註冊新認股權證股份的轉售，並採取商業上合理的努力使美國證券交易委員會在九十天內宣佈此類轉售註冊聲明生效提交轉售註冊聲明之日起 (90) 天。此外，根據激勵協議，公司已同意在激勵協議所設想的交易首次完成後天或之前舉行年度或特別股東大會，以獲得股東對此類交易的批准。

如果出現影響普通股的某些股票分紅和分配、股票拆分、股票組合、重新分類或類似事件，行使價和行使每份新認股權證時可發行的普通股數量將進行適當的調整。此外，在某些情況下，在基本交易中，新認股權證的持有人將有權在行使新認股權證時獲得該持有人如果在基本交易前夕行使新認股權證本應獲得的證券、現金或其他財產的種類和金額。公司不得影響新認股權證的行使，適用的持有人無權行使任何此類新認股權證的任何部分，一旦行使，這將導致此類新認股權證持有人（合計及其關聯公司）實益擁有的普通股總數超過普通股數量的4.99％或9.99％（視情況而定）在使生效後立即未清償，因為此類所有權百分比是根據以下條款確定的這樣的新認股權證。

此外，根據激勵協議，除某些例外情況外，公司已同意：(i) 在激勵協議所設想的交易初始完成或股東批准之日起 30 天內，不是發行普通股或普通股等價物（定義見激勵協議），(ii) 直到六個月後激勵協議的日期，不得簽訂或生效任何涉及變量的普通股或普通股等價物的發行費率交易（如激勵協議中所定義）。

另外正如先前在表格8-K中報告的那樣，公司聘請了一名財務顧問（“顧問”）為上述交易提供獨家財務服務，並根據公司與顧問之間於2023年11月20日簽訂的某份財務諮詢協議（“財務諮詢協議”），已同意向顧問支付相當於總額7％的財務諮詢費持有人行使現有認股權證所得的總收益。此外，公司還同意向顧問償還與行使現有認股權證和發行高達30,000美元的新認股權證有關的應負責法律費用。

這份招股説明書補充文件旨在反映受激勵協議約束的認股權證行使價的下降，並根據招股説明書於2023年11月21日發行至每股2.00美元，如上所述。每份激勵協議的表格均作為8-K表格的附錄10.1和10.2提交。除非此處明確規定，否則本招股説明書補充文件中的任何內容均無意修改招股説明書或生效後修正案中規定的信息。

Sole 讀書管理器

A.G.P。

本招股説明書補充文件的日期為 2023 年 11 月 21 日