附錄 107
申請費表的計算
F-3 表格
（表格類型）
凱信汽車控股有限公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
表 1：新註冊和結轉證券
| 安全類型 | 安全類標題 | 費用計算或結轉規則 | 註冊金額 | 提議的 每單位最高報價 | 最高總髮行價格 | 手續費率 | 註冊費金額 | 前進表單類型進位 | 結轉文件編號 | 結轉初始生效日期 | 先前為結轉的未售出證券支付的申報費 | |||||||||||||||||||||||
| 新註冊的證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 公平 | 普通股，每股面值0.00005美元，優先股，債務證券，認股權證，權利和單位 (1) | 第 457 (o) 條 | (2) | – | $ | 220,000,000 | (3) | 0.00011020 | (4) | $ | 24,244 | ||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 公平 | 普通股，每股面值0.00005美元 | 其他 | 47,007,661 | – | $ | 16,452,681.35 | (5) | 0.00011020 | (4) | $ | 1,813.09 | ||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 公平 | 普通股，面值每股0.00005美元，可轉換的F系列優先股轉換後發行 | 其他 | 50,000,000 | – | $ | 17,500,000 | (5) | 0.00011020 | (4) | $ | 1,928.50 | ||||||||||||||||||||||
| 之前支付的費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行總金額 | $ | 33,952,681.35 | $ | 27,985.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 之前支付的費用總額 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用抵消總額 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應付淨費用 | $ | 27,985.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表 3：合併招股説明書
| 安全類型 | 安全類標題 (6) | 先前登記的證券數量 (7) | 先前註冊證券的最高總髮行價格 | 表單類型 | 文件號 | 初始生效日期 | ||||||
| 公平 | 普通股，每股面值0.00005美元，優先股，債務證券，認股權證，權利和單位 (8) | (9) | $80,000,000 | F-3 | 333-258450 | 2023年2月16日 | ||||||
| 公平 | 普通股，面值每股0.00005美元 (10) | 45,423,440 | $81,762,192 | F-3 | 333-258450 | 2023年2月16日 | ||||||
| 公平 | 認股權證 (11) | – | – | F-3 | 333-258450 | 2023年2月16日 | ||||||
| 公平 | 普通股，面值每股0.00005美元，可在行使認股權證時發行 (12) | 7,138,863 | $12,849,953.40 | F-3 | 333-258450 | 2023年2月16日 |
| (1) | 根據F-3表格第二.C號一般指示，該表列出了 每類正在註冊的證券和籌集的總收益，但沒有在每個類別信息 中具體説明註冊金額、每單位擬議的最高發行價格和最高總髮行價格。 | |
| (2) | 關於首次發行，註冊人不時以不確定的價格註冊要發售和出售數量不確定的 證券，其總髮行價格不應超過 美元。此外，根據經修訂的1933年《證券法》第416（a）條，本註冊聲明 應被視為涵蓋可能不時發行的任何額外數量的證券，以防止因分配、分割、合併或類似交易而稀釋。根據本協議註冊的證券可以單獨出售，也可以與根據本協議註冊的其他證券一起出售 。 | |
| (3) | 僅用於根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第457（o）條計算註冊費 的金額。 | |
| (4) | 用於計算註冊費金額的費用費率為 自 2022 年 10 月 1 日以來的有效費率。 | |
| (5) | 包括註冊人在行使、轉換或交換其他註冊證券時可發行的註冊證券 所獲得的對價（如果適用）。根據《證券 法》第457 (c) 條，僅用於計算註冊費，擬議的每股最高發行價格為0.35美元， 是註冊人2023年6月23日普通股高價和低價的平均值（該日期在本註冊聲明首次向美國證券交易委員會提交之日起五個 個工作日內（br} “SEC”））在納斯達克股票市場上。 | |
| (6) | 對於以前根據事先註冊聲明註冊但仍未售出的以下上市證券，無需支付註冊費，因為此類證券是根據《證券法》第429條從先前 註冊聲明中轉移的。 | |
| (7) | 表示本註冊聲明中包含先前根據事先註冊 聲明註冊但仍未售出的證券的總數。 | |
| (8) | 代表先前根據我們在F-3表格（文件編號333-258450）上註冊的19,500,000股和60,500,000股普通股、優先股、債務證券、 認股權證、權利和單位，我們於 2021 年 8 月 4 日、2022 年 7 月 18 日、2022 年 9 月 14 日、2022 年 10 月 27 日、2022 年 12 月 9 日和 2023 年 2 月 2 日向美國證券交易委員會提交了該表格 宣佈生效美國證券交易委員會於2023年2月16日發佈，為此我們分別支付了2,127.45美元和5,608.35美元的註冊費。 | |
| (9) | 代表不時以不確定的 價格發售和出售的證券數量不確定，其總髮行價格不得超過8000萬美元。 | |
| (10) | 代表我們在 F-3表格（文件編號333-258450）上註冊的總共45,423,440股普通股，我們於2022年7月18日、2022年9月14日、2022年10月27日、2022年12月9日和2023年2月2日向美國證券交易委員會提交了該表格，並於2023年2月16日被美國證券交易委員會宣佈生效，為此我們支付了8,920.26美元的註冊費。 | |
| (11) | 根據《證券法》第457（g）條，此類先前註冊的認股權證無需單獨支付註冊費 。 | |
| (12) | 代表我們在2022年7月18日、2022年9月14日、2022年10月27日、2022年12月9日和 2023年2月2日向美國證券交易委員會提交的 F-3表格（文件編號333-258450）上註冊的總共7,138,863股普通股，並於2023年2月16日被美國證券交易委員會宣佈生效，為此我們支付了1,401.93美元的註冊費。 |