根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊 編號 333-276796
招股説明書 補編第 1 號
(參見 2024 年 2 月 9 日的招股説明書 )
13,950,976 股普通股
本 招股説明書補充文件更新、修訂和補充了2024年2月9日的招股説明書(經修訂和補充,即 “招股説明書”), 該招股説明書是我們S-1表格(註冊號333-276796)註冊聲明(註冊號333-276796)的一部分。
這份 招股説明書補充文件旨在更新、修改和補充招股説明書中的信息,其中包含我們在2024年2月16日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的8-K表最新報告(“當前報告”)中的信息,並披露股東批准在行使某些普通股購買權證後發行普通股 由公司發行,詳情見下文。因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了 當前報告。
此外, 正如當前報告中披露的那樣,股東批准(定義見招股説明書)已於2024年2月16日收到,因此 ,認股權證和現有普通認股權證(定義見招股説明書)的行使期至2029年2月16日。
沒有招股説明書,這份 招股説明書補充文件是不完整的。本招股説明書補充文件應與招股説明書 一起閲讀,招股説明書將與本招股説明書補充文件一起交付,並以提及本招股説明書補充文件為限,除非本招股説明書中的信息 補充或取代了招股説明書中包含的信息。請將本招股説明書補充文件 與您的招股説明書一起保存,以備將來參考。
我們的 普通股在納斯達克資本市場(“納斯達克”)上市,股票代碼為 “ATNF”。2024年2月15日, ,納斯達克上次公佈的普通股銷售價格為每股0.21美元。
投資 我們的證券涉及重大風險。請參閲招股説明書 第 5 頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分,瞭解您在購買我們的證券之前應考慮的因素。
證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未根據招股説明書或本招股説明書補充材料的充分性或準確性通過 。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的 日期為2024年2月16日。
美國
證券交易所 委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 或 15 (d) 節
1934 年《證券交易所 法》
報告日期( 最早報告事件的日期):2024 年 2 月 16 日
180 生命科學 CORP.
(章程中規定的註冊人 的確切姓名)
特拉華 | 001-38105 | 90-1890354 | ||
(公司所在州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主 身份證號) |
3000 埃爾卡米諾雷亞爾,4 號樓,套房 200 加利福尼亞州帕洛 阿爾託 |
94306 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話 號碼,包括區號:(650) 507-0669
如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款規定的註冊人申報義務,請勾選下方相應的 複選框 (看到一般指令 A.2(見下文):
☐ | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e 4 (c))第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的 證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
普通股,面值每股0.0001美元 | ATNF | 這個 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
購買普通股的認股權證 | ATNFW | 這個 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記 表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條) 或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2)中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司 ,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或 修訂的財務會計準則。☐
第 5.02 項董事或某些 高級管理人員的離職;董事選舉;某些官員的任命;某些官員的補償安排。
2024 年 2 月 16 日,在一次特別會議上(”180 生命科學公司( “公司”、“我們”、“我們的” 或 “我們”)股東的特別會議”),公司的股東 根據下文第5.07項規定的投票結果,批准了第一修正案和重述的180 Life Sciences Corp. 2022年綜合激勵計劃(經第二修正案修訂和重述的2022年綜合激勵計劃,即 “OIP”)的第二修正案(“第二修正案”)。第二修正案 最初於2023年12月13日由公司董事會批准,尚待股東批准,第二修正案 在股東批准時生效。
公司於2023年12月26日向美國證券交易委員會(SEC)提交的附表14A的最終委託書( “委託聲明”)中描述了經第二修正案修訂的 OIP的實質性條款,標題為 “提案2——通過180 Life Sciences Corp. 2022年綜合激勵計劃的第二修正案”。OIP下的獎勵 可以以績效獎勵、限制性股票、限制性股票單位、股票期權的形式發放,可以是 激勵性股票期權或非合格股票期權、股票增值權、其他股票獎勵和股息等價物。 獎勵通常不可轉讓。根據OIP下的獎勵可以發行的 普通股總數為4,249,933股,但須根據股票股息的支付、股票分割或細分 或普通股的組合,或公司普通股的重組或重新歸類進行調整。4,249,933股限額還適用於 根據OIP條款可能授予的激勵性股票期權總數。第二修正案將根據OIP可發行的最大股票數量從47萬股增加到4,249,933股。
公司及其子公司的員工、非員工 董事和顧問有資格參與OIP。根據OIP,只能向我們公司及其子公司的員工授予激勵性股票期權 。我們公司及其 關聯公司的員工、董事和顧問有資格獲得OIP下的所有其他類型的獎勵。
上述對 第二修正案和 OIP 的描述並不完整,並參照 第二修正案和經第二修正案修正的 OIP 的全文進行了全面限定,後者作為附錄 10.1 和 10.2 附於此, ,並以引用方式納入本第 5.02 項。
項目 5.07。將事項提交證券持有人表決。
在 特別會議上,代表公司有權在 特別會議上投票的4,319,708股股本的股東親自或通過代理人出席,佔2023年12月18日記錄日期 已發行和流通的有表決權股份的43.1%,構成了在特別會議上開展業務的法定人數。以下列出了公司股東在特別會議上投票表決的 事項以及此類事項的投票結果。 在代理聲明中對這些問題進行了更詳細的描述。
1
在特別會議上,股東 批准了以下提案,其全文如下。
1. | 第 1 號提案:批准 對我們經修訂的第二經修訂和重述的公司註冊證書的修訂,以反向拆分我們已發行的 和已發行普通股,面值為每股0.0001美元,比例介於一比四比一之間,包括 ,確切比率將由董事會或正式授權的整數確定在修正案獲得批准後和2025年2月16日之前,其委員會 可自行決定: |
對於 | 反對 | 棄權票 | 經紀人非投票 | |||||||||||
3,662,372 | 653,782 | 3,554 | — |
更多人投票贊成批准第1號提案,然後反對第1號提案,因此,第1號提案在特別會議上獲得批准。
2. | 第2號提案:批准 通過180生命科學公司2022年綜合激勵計劃第二修正案: |
對於 | 反對 | 棄權票 | 經紀人非投票 | |||||||||||
531,011 | 256,738 | 4,263 | 792,012 |
在特別會議上,2號提案獲得了約67.0%的選票的批准 ,因此 特別會議批准了第2號提案。
3. | 第3號提案:在行使預籌認股權證後,批准發行每股面值0.0001美元的普通股,超過普通股已發行和流通股的19.99%,以購買最多4,886,878股普通股,行使價 為每股0.0001美元;以及購買最多18,128,196股的認股權證普通股,行使價為每股0.17美元(合稱 認股權證”),其價格低於納斯達克上市規則5635(d)定義的最低價格: |
對於 | 反對 | 棄權票 | 經紀人非投票 | |||||||||||
611,576 | 175,457 | 4,979 | 792,012 |
在特別會議上,第3號提案獲得了約77.2%的選票的批准 ,因此 特別會議批准了第3號提案。
4. | 第4號提案:如有必要,批准 特別會議休會,以徵集更多代理人,如果特別會議舉行時 票數不足,無法批准上述第1和3號提案: |
對於 | 反對 | 棄權票 | 經紀人非投票 | |||||||||||
3,762,247 | 552,370 | 5,091 | — |
雖然第 4 號提案獲得批准,但 由於第 1 號和第 3 號提案也獲得批准,因此 4 號提案的批准沒有效果。
2
項目 8.01。其他活動
第 5.03 項中提供的 信息特此以引用方式納入。
由於上述第3號提案獲得批准,認股權證現在可以行使。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品。
展品編號 | 描述 | |
10.1* | 180 生命科學公司2022年綜合激勵計劃的第二修正案 | |
10.2* | 第二次修訂和重述的180生命科學公司2022年綜合激勵計劃 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
* | 隨函提交。 |
3
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 代表其簽署。
180 生命科學公司 | ||
日期:2024 年 2 月 16 日 | 來自: | //詹姆斯·伍迪,醫學博士,博士 |
詹姆斯·伍迪,醫學博士,博士 | ||
首席執行官 |
4