附件4.50

 

 

 

 

這個符號“[*]“表示某些可識別信息被從附件中排除的位置,因為它(I)不是重要的,並且(II)是公司視為私人或機密的類型

 

 

 

股份認購協議

日期:2022年6月30日

在之前和之間

 

豐嘉投資有限公司

 

 

優信有限公司

 

 

596830. 04B-HKGSR 01A- MSW


 

目錄

頁面

第一條定義

1

第1.01節

定義

1

第1.02節

其他定義和解釋規定

7

第二條認購證券的買賣

7

第2.01節

收盤時出售和發行認購證券

7

第2.02節

結業

7

第2.03節

閉幕時的行動。

7

第2.04節

限制性圖例

9

第2.05節

支付購貨價款

9

第三條公司的陳述和保證

9

第3.01節

披露的準確性

9

第3.02節

存在與資格

10

第3.03節

資本化;發行認購證券

10

第3.04節

能力、授權和可執行性

12

第3.05節

不違反規定

13

第3.06節

同意書和批准

13

第3.07節

財務報表

13

第3.08節

缺乏某些變化

14

第3.09節

訴訟

15

第3.10節

遵守法律

15

第3.11節

無證券法登記

16

第3.12節

税收

16

第3.13節

沒有經紀人

17

第3.14節

知識產權

17

第3.15節

財產所有權

18

第3.16節

勞資關係

18

 

i


 

第3.17節

與關聯公司和員工的交易

18

第3.18節

投資公司

19

第3.19節

註冊權

19

第3.20節

清單和維護要求

19

第3.21節

披露

19

第3.22節

沒有集成的產品

19

第3.23節

償付能力

20

第3.24節

外國腐敗行為

20

第3.25節

外國資產管制辦公室

20

第3.26節

洗錢

20

第3.27節

數據隱私

20

第3.28節

關於投資者購買認購證券的確認

21

第3.29節

有關投資者交易活動的確認

21

第3.30節

合同

21

第四條投資者的陳述和保證

22

第4.01節

存在

22

第4.02節

容量

22

第4.03節

授權和可執行性

22

第4.04節

不違反規定

22

第4.05節

同意書和批准

22

第4.06節

證券法要事

22

第4.07節

投資體驗

23

第4.08節

資金的可得性

23

第4.09節

無額外陳述;不依賴

23

第五條公約

23

第5.01節

資料的提供

23

第5.02節

股份保留

23

第5.03節

最受歡迎的投資者

23

 

II


 

第六條附加補償

24

第6.01節

努力;進一步努力

24

第6.02節

公告

24

第6.03節

生死存亡

24

第6.04節

整合

25

第6.05節

股東權利計劃

25

第6.06節

收益的使用

25

第6.07節

ADS列表

26

第6.08節

税務申報

26

第6.09節

合規性

26

第6.10節

關閉前的契諾

26

第6.11節

其他契諾

26

第七條結束條件

26

第7.01節

公司和投資者義務的條件

26

第7.02節

公司的義務的條件

26

第7.03節

投資者義務的條件

27

第八條賠償

28

第8.01節

賠償

28

第8.02節

第三方索賠

30

第8.03節

其他申索

31

第九條雜項

32

第9.01節

通告

32

第9.02節

可分割性

32

第9.03節

完整協議

33

第9.04節

同行

33

第9.05節

賦值

33

第9.06節

描述性標題.結構

33

第9.07節

修正案

33

 

三、


 

第9.08節

治國理政法

34

第9.09節

爭議解決。

34

第9.10節

費用

35

第9.11節

第三方受益人

35

第9.12節

特技表演

35

第9.13節

無豁免;累積補救

35

第9.14節

無追索權

35

第9.15節

股份的更換

36

第9.16節

終端

36

 

 

四.


 

展品

 

表現出 投資者權利協議形式

 

附件B 註冊權協議形式

 

附件C 指定證書格式

 

附件D 投票協議形式

 

附件E 開曼羣島法律意見書的形式

 

附件F 指定銀行賬户

 

附件G 在職證書

 

附表一 投資者名單

 

附表二 付款時間表

 

附表三 現有註冊權持有人

 

附表四 關鍵員工

 

附表V公約(第6.10節)

 

附表六其他公約(第6.11節)

 

附表七特別彌償(第8.01(B)節)

 

附表VIII披露時間表

 

 

 

v


 

 

股份認購協議

股份認購協議(本《協議》)於2022年6月30日由以下各方訂立並簽訂:

1.優信有限公司,一家根據開曼羣島法律成立的公司(“本公司”)

2.附表I所列的人(“投資者”)。

上述各方中的每一方在本文中單獨稱為“當事人”,並統稱為“當事人”。

鑑於,本公司希望根據本協議規定的條款和條件向投資者配發和發行某些優先股(“認購證券”),並且投資者希望認購和從本公司發行該等優先股;以及

鑑於,雙方希望簽訂本協議,並就本協議中規定的條款和條件作出各自的陳述、保證、契諾和協議。

因此,考慮到上述前提,考慮到本協議所述的相互承諾和契諾以及其他善意和有價值的對價,現確認並接受這些對價的收據和充分性,並在此具有法律約束力,雙方特此協議如下:

第一條
定義

第1.01節定義。在本協議中使用的下列術語應具有以下含義:

“訴訟”係指索賠、申訴、訴訟、仲裁、指控、聽證、詢問、訴訟、詢問、違反通知、審計、審查、調查或任何其他程序,或任何未決或其他程序(無論是民事、刑事、行政、調查或非正式程序)的和解、判決、命令、裁決、禁令或法令,包括但不限於非正式調查或部分程序,如書面陳述。

“美國存托股份”指本公司的美國存托股份,每股相當於三(3)股A類普通股。

就任何人而言,“附屬公司”是指直接或間接控制、由該人控制或與該人共同控制的任何其他人。就這一定義而言,對任何人使用的“控制”是指通過有表決權的證券的所有權、合同或其他方式直接或間接指導該人的管理和政策的權力,而“控制”和“受控”這兩個術語具有相關含義。就本協議而言,任何投資者均不得被視為本公司的關聯公司。

1

 


 

“協議”的含義與序言中賦予此類術語的含義相同。

“適用法律”是指對任何人而言,由對此人或此人的任何資產、權利或財產具有約束力或適用的政府實體制定、通過、頒佈或適用的任何跨國、國內或外國聯邦、國家、州、省、地方或市政法(成文法、習慣法或其他)、憲法、條約、公約、條例、法典、規則、條例、行政命令、禁令、判決、法令、裁定或其他類似要求。

“董事會”是指公司的董事會。

“營業日”指星期六、星期日、美國聯邦法定假日以外的任何日子,或開曼羣島、人民Republic of China(就本協定而言,不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣)或紐約州的銀行機構根據法律或其他政府行動授權或要求關閉的任何日子。

“指定證書”指經修訂及重訂的高級可轉換優先股指定證書,涉及高級優先股的權利及優先權,其形式為附件C,並可根據其條款不時修訂。

“索賠通知”具有第8.02(A)節中賦予該術語的含義。

“A類普通股”是指公司的A類普通股,每股票面價值0.0001美元。

“B類普通股”是指公司的B類普通股,每股票面價值0.0001美元。

“結案”的含義與第2.02節中賦予此類術語的含義相同。

“截止日期”的含義與第2.02節中賦予該術語的含義相同。

“税法”指經修訂的1986年税法。

“公司”一詞的含義與前言中賦予的含義相同。

“公司證券”指(A)普通股、(B)高級優先股、(C)可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的證券、(D)收購普通股及/或高級優先股的任何購股權、認股權證或其他權利,及(E)就普通股發行的任何美國存託憑證、存託憑證或類似工具。

“轉換股份”是指在轉換高級優先股後可發行的A類普通股,或在交易結束時可發行的A類普通股。

“CNPA”指本公司、票據持有人及若干其他各方於2019年5月29日訂立的可轉換票據購買協議,根據該協議,本公司發行本金總額為230,000,000美元的可轉換本票,並經日期為#年的補充協議修訂及/或補充。

2

 


 

於2021年6月17日由本公司、票據持有人及若干其他各方訂立,並可不時進一步修訂、補充或重述。

“指定銀行賬户”具有第6.06(B)節中賦予此類術語的含義。

“產權負擔”是指任何抵押、留置權、質押、抵押、擔保權益、所有權瑕疵、優先購買權、求償權、地役權、通行權、選擇權、優先購買權或類似權利或任何種類或性質的其他限制。

“交易法”係指修訂後的1934年美國證券交易法,以及根據該法頒佈的任何規則和條例。

“現有註冊權持有人”具有第3.19節中賦予該術語的含義。

“反海外腐敗法”係指修訂後的1977年《反海外腐敗法》。

信高集團有限公司,是根據英屬維爾京羣島法律成立的一家公司。

“委託人”指戴琨先生(戴琨)和委託人控股公司。

“基本公司陳述”指公司在第3.02、3.03、3.04、3.05和3.11節中所作的陳述和保證。

“基本投資者陳述”係指第4.01、4.02、4.03和4.04節中包含的投資者的陳述和擔保。

“集團公司”或“集團公司”是指本公司及其子公司,每一個都是“集團公司”。

“政府實體”是指任何跨國或超國家、國內或國外的聯邦、國家、州、省、地方或市政府、監管、司法或行政當局、部門、法院、仲裁機構、機構或官員,包括其任何部門、委員會、董事會、機構、局、分支機構或機構。

“HKIAC”一詞的含義與第9.09(A)節賦予該術語的含義相同。

“受補償方”或“補償方”具有第8.01(A)節中賦予此類術語的含義。

“賠償通知”具有第8.03節中賦予該術語的含義。

“知識產權”的含義與第3.14節中賦予該術語的含義相同。

“投資者”一詞的含義與序言中賦予的含義相同。

“投資者指定人”具有第6.06(B)節中賦予該術語的含義。

3

 


 

“投資者權利協議”指本公司、主要交易方及投資者將於成交時以附件A形式訂立的經修訂及重述的投資者權利協議。

“損失”的含義與第8.01(A)節中賦予該術語的含義相同。

“損失閾值”具有第8.01(F)節中賦予該術語的含義。

“重大不利影響”是指任何事件、事件、事實、狀況、變化或發展,單獨或與其他事件、事件、事實、狀況、變化或發展一起,對(A)公司目前進行的業務或狀況(財務或其他)、事務、財產、員工、負債、資產、本公司及其子公司作為一個整體的經營業績或前景,或(B)本公司及時完成本協議預期的交易(包括出售認購證券)或及時履行本協議及本協議項下的重大義務的能力;但在確定是否已發生重大不利影響時,應排除對本公司或本公司或任何附屬公司的業務產生的任何影響,這些影響與(I)根據本協議的條款和條件要求採取的任何行動或在投資者的書面指示下采取的任何行動有關,(Ii)影響本公司及其附屬公司所處行業的一般經濟變化,或影響中國經濟或本公司及其附屬公司有重大業務或銷售的任何其他市場的一般經濟變化(各情況下,該等變化均不得對本公司及其附屬公司的業務產生獨特及重大不成比例的影響);(Iii)本協議的籤立、公佈或披露,或本協議項下擬進行的交易的待決或完成;(Iv)經投資者書面同意的本公司及其附屬公司的作為或不作為;(V)一般適用於可比公司的公認會計原則的變化(前提是該等變化對本公司及其子公司的業務沒有獨特且重大的不成比例的影響),(Vi)一般法律、税務或監管條件的變化(只要該等變化對本公司及其子公司的業務沒有獨特的和重大的不成比例的影響),(Vii)國家或國際政治或社會條件的變化,包括在此後發生的任何敵對行動或任何軍事或恐怖襲擊或內亂的發生,或(Viii)地震、颶風、洪水、疫情引發的公共衞生危機或其他災害,均發生在本合同之日後。

“備忘錄及章程細則”指經修訂及重述的本公司現行有效的組織章程大綱及章程細則,可不時修訂或重述。

“洗錢法”的含義與第3.26節中賦予該術語的含義相同。

“新業務”是指二手車交易市場,是一個一站式的線上線下購物市場,集團公司通過各種供應商購買二手車,並在進行一定的維修工程後,通過線上線下渠道將二手車出售給客户。

“納斯達克”是指“納斯達克”全球精選市場。

4

 


 

“蔚來”一詞的含義與附表一中賦予該詞的含義相同。

“票據持有人”指紅石投資有限公司,TPG Growth III SF Pte。有限公司、58.com控股有限公司、ClearVue優信控股有限公司和魔毯國際有限公司。

“普通股”是指A類普通股和B類普通股。

“當事人”或“當事人”的含義與序言中賦予此類術語的含義相同。

“許可證”的含義與第3.10(B)節中賦予該術語的含義相同。

“個人”是指個人、公司、合夥企業、有限責任公司、協會、信託或其他實體或組織,包括政府實體。

“個人信息”具有第3.27節中賦予該術語的含義。

“收購價”是指根據本協議應支付的總收購價,在附表一投資者名稱的相對位置列出,作為優先股數量的對價,在附表一投資者名稱的相對位置。

"中華人民共和國"是指中華人民共和國。

“專業顧問”的含義與第9.10節中賦予該術語的含義相同。

“註冊權協議”是指本公司與投資者在交易結束時簽訂的註冊權協議,該協議以附件B的形式由公司和投資者簽訂。

“第144條”是指美國證券交易委員會根據證券法頒佈的第144條,該規則可以不時修改或解釋,或者美國證券交易委員會此後通過的與該規則的目的和效力基本相同的任何類似的規則或條例。

“薩班斯-奧克斯利法案”指經修訂的美國2002年薩班斯-奧克斯利法案,以及根據該法案頒佈的任何規則和條例。

“美國證券交易委員會”指美國證券交易委員會。

“美國證券交易委員會文件”具有第3.01節中賦予該術語的含義。

“證券法”係指修訂後的1933年美國證券法,以及根據該法頒佈的任何規則和條例。

“高級優先股”指公司的高級可轉換優先股,每股面值0.0001美元,具有日期為2021年7月12日的高級可轉換優先股指定證書中規定的權利、優先和特權,並將在指定證書中重新説明。

“賣空”指交易所法案下SHO規則200中定義的所有“賣空”(但不應被視為包括尋找和/或借入普通股(根據交易所法案SHO規則200中的定義)。

5

 


 

“認購證券”一詞的含義與背誦中賦予的含義相同。

“附屬公司”指當時由本公司直接或間接擁有或控制的任何實體,包括由本公司直接或間接控制的任何實體(為免生疑問,包括併入本公司財務報表的任何可變權益實體)。

“聲明價值”具有第2.01節中賦予該術語的含義。

“税金”係指(A)美國聯邦、州、地方、非美國及其他所有淨收入、毛收入、毛收入、銷售、使用、從價、轉讓、特許經營、利潤、許可證、租賃、服務、勞務用途、扣繳、工資、就業、消費税、遣散費、印花税、職業、保險費、財產、暴利、替代或附加最低税額、海關、無人認領的財產或欺詐、關税或其他任何税項、費用、評估或任何種類的收費,以及任何利息和任何罰款、附加税項、(A)因(1)身為另一人的“受讓人”(守則第6901條或任何其他適用法律所指的受讓人),(2)附屬、合併、綜合或單一團體的成員,或(3)任何合同責任。

“税務陳述”係指第3.12節中的任何陳述或保證。

“納税申報單”的含義與第3.12節中賦予該術語的含義相同。

“第三方索賠”具有第8.02(A)節中賦予該術語的含義。

“交易日”是指主力交易市場開放交易的日子。

“交易市場”是指普通股在有關日期上市或報價交易的下列任何市場或交易所:紐約證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場、紐約證券交易所(或上述任何市場的任何繼承者)。

“交易文件”係指本協議、投資者權利協議、投票權協議、註冊權協議、指定證書以及在本協議日期或之後簽署的與本協議項下擬進行的交易相關的任何其他文件或協議。

“美國”是指美利堅合眾國。

“美國公認會計原則”是指美國公認的會計原則。

“表決協議”是指本公司、主要交易方和投資者將在交易結束時以附件D的形式簽訂的表決協議。

“2019年票據”統稱為本公司根據CNPA向票據持有人發行,並經本公司與票據持有人之間於2021年6月17日訂立的補充協議修訂及/或補充的可換股票據

6

 


 

和某些其他締約方,並可不時進一步修訂、補充或重述,並各有一份“2019年附註”。

“58”指58.com控股公司及其附屬公司。

第1.02節其他定義和解釋規定。本協議中使用的“本協議”、“本協議”和“本協議”以及類似含義的術語指的是本協議的整體,而不是本協議的任何特定條款。此處包含的字幕僅供參考,在解釋或解釋本文件時不予考慮。除非另有説明,本協議的條款、章節、條款、展品和附表均指本協議的條款、章節、條款、展品和附表。本協議所附或本協議提及的所有展品和明細表在此併入本協議,並作為本協議的一部分,如同在本協議中全文所述。在任何附件或附表中使用的任何大寫術語,但未在其中另有定義,應具有本協議中賦予它們的含義。本協議中的任何單數術語均應視為包括複數,任何複數術語均應視為單數。當本協議中使用“包括”、“包括”或“包括”等字眼時,應視為在這些字眼之後加上“但不限於”字眼,不論這些字眼是否實際上跟有該等字眼或類似意思的字眼。“寫作”、“書面”和類似術語是指印刷、打字和以可見形式複製文字(包括電子媒體)的其他手段。對任何人的提及包括該人的繼承人和允許的受讓人。除另有説明外,自任何日期起或至任何日期止,分別指自及包括或至幷包括。凡提及“法律”、“法律”或某一特定法規或法律時,應視為也包括任何和所有適用法律。凡提及任何法規,均應視為提及不時修訂的該等法規及根據該等法規頒佈的任何規則或條例。“美元”或“$”指的是美元。

第二條
認購證券的買賣

第2.01節在成交時出售和發行認購證券。根據本協議所載條款及條件,於成交時(定義見下文),本公司同意向投資者發行及出售,而投資者同意認購及購買附表一相對其名稱所載若干高級優先股,總金額為100,000,000美元,相當於每股高級優先股0.14美元的發行價(“聲明價值”)(須受任何股票分拆、組合、股票股息、資本重組或類似事項的調整)。

第2.02節關閉。在成交時完成認購證券的買賣(“成交”和成交日期,“成交日期”)應在可行的情況下儘快通過電子文件交換遠程進行,但在任何情況下不得晚於投資者和本公司分別滿足或放棄本條款第七條規定的所有成交條件後十五(15)個工作日內完成(根據其性質,這些條件將在成交時得到滿足,但須在成交時得到滿足或在允許的範圍內放棄),或在本公司和投資者可能相互書面同意的其他時間和地點。

第2.03節收盤時的行動。在結束時,將發生以下行動,所有這些行動應視為同時發生,不應採取任何行動

7

 


 

應視為已完成或已交付任何文件,直至所有此類行動已完成並已交付所有所需的文件:

(A)投資者應:

(I)以美元向公司支付和交付71,428.58美元,作為認購證券的總面值,電匯立即可用資金到指定的銀行賬户,如附件F所述;

(Ii)向公司交付由投資者的正式授權人員籤立的《投資者權利協議》;

(Iii)向公司交付由投資者的正式授權人員籤立的註冊權協議;

(Iv)向本公司交付由投資者正式授權的高級職員簽署的投票協議。

(B)公司須:

(I)根據附表一向投資者配發和發行投資者根據本協議購買的高級優先股(不論購買價格如何分期支付),並向投資者交付一份或多份正式簽署的股票(S),代表以投資者名義登記的該等高級優先股(副本應在實際可行的情況下儘快在成交日期後十(10)個工作日內交付給投資者);

(Ii)向投資者交付一份公司成員登記冊的經核證的真實副本,證明投資者在交易結束時擁有優先股;

(Iii)向投資者交付Maples and Calder(Hong Kong)LLP關於開曼羣島法律的法律意見,其格式基本上與本文件所附證據E相同,日期為截止日期,並由該律師籤立;

(Iv)向投資者交付由本公司獲正式授權的高級人員及主要各方簽署的投資者權利協議;

(V)向投資者交付由本公司正式授權的高級人員籤立的註冊權協議;

(Vi)向投資者交付由本公司正式授權的高級職員和主要各方簽署的投票協議;

(7)向投資者交付作為附件G所附格式的任職證書;

(Viii)向投資者交付第7.03(K)節所指的證書;

8

 


 

(Ix)向投資者交付(I)董事會通過的批准本協議的決議及其他交易文件和與成交有關的事項,及(Ii)成交時有效的指定證書的副本。

第2.04節限制性圖例。代表高級優先股的每張證書應註明以下圖例:

本證書所代表的證券未根據1933年美國證券法(修訂後的《美國證券法》)或美國任何州的證券法註冊。本證書所代表的證券不得轉讓、出售、要約出售、質押或質押,除非此類轉讓是(1)根據該法規定的有效登記聲明進行的,或(2)根據適用證券法規定的任何可用豁免或資格進行的。任何違反這些限制的轉讓、出售、質押或質押本證書所代表的證券的企圖均屬無效。

第2.05節支付購進價款。除非投資者和公司另有書面約定,否則投資者應在2023年6月30日之前按照附表II規定的付款時間表,以美元向附件F所列的指定銀行賬户分期付款,以美元支付剩餘的購買價格(即總購買價格減去根據第2.03(A)(I)節向公司支付的金額)。但除非投資者另有書面同意,否則投資者在本協議項下的投資義務(包括但不限於第2.05節規定的支付義務)應在附表7所列第7項下的事件或情況發生或存在時自動終止,並且投資者有權在發生或存在附表7所列第8項下的事件或情況時決定是否終止其在本協議下的投資義務(包括但不限於本第2.05節下的支付義務)。為免生疑問,投資者根據第2.03(A)(I)條向本公司支付的款項應被視為已悉數支付投資者根據本協議認購的所有高級優先股的面值。

第三條
公司的陳述和保證

本公司向投資者聲明並保證,除美國證券交易委員會文件中另有披露以及作為附表八隨附的披露明細表中所述外,截至本協議日期和截止日期(截至特定日期的陳述和擔保除外,應在該日期作出):

第3.01節披露的準確性。本公司已(視情況而定)及時向“美國證券交易委員會”提交或提交其須向“美國證券交易委員會”提交或提交的所有登記聲明、委託書及其他聲明、報告、附表、表格及其他文件(向“美國證券交易委員會”存檔或提供的所有前述文件及其中包括的所有證物及其財務報表、附註、附表及通過引用併入其中的文件,稱為“美國證券交易委員會文件”)。自其各自的生效日期起(如果是根據《美國證券交易委員會》的要求提交的登記聲明)

9

 


 

並在各自的美國證券交易委員會提交日期(就所有其他美國證券交易委員會文件而言),或在每一情況下,如果在本文件日期之前修訂,則截至上次此類修訂之日:(A)每個美國證券交易委員會文件在所有實質性方面均符合證券法的適用要求,交易所法、薩班斯-奧克斯利法及據此頒佈的適用於“美國證券交易委員會”文件(視情況而定)的任何規則及條例;及(B)“美國證券交易委員會”文件概無包含任何關於重大事實的失實陳述或遺漏,未就其中所述陳述所需或必要陳述之重大事實作出陳述,且該等陳述並無誤導。美國證券交易委員會文件中描述的協議和文件與其中包含的協議和文件描述一致,證券法及其下的規則和條例要求在美國證券交易委員會文件中描述的協議或其他文件均未提交。本公司為一方的或對其具有約束力或受其約束或影響的每項協議或其他文書(無論如何定性或描述),以及(I)美國證券交易委員會文件中提及的,或(Ii)對本公司業務具有重大意義的、已由本公司正式授權並有效籤立的、在所有實質性方面均具有充分效力和作用的、並可根據本公司的條款對本公司及據本公司所知,其其他各方根據其條款強制執行的每項協議或其他文書,但(X)該等強制執行能力可能受到破產、無力償債、重組或一般影響債權人權利的類似法律的限制者除外,(Y)因為任何賠償或分擔條款的可執行性可能受到聯邦和州證券法的限制,以及(Z)特定履行和強制令以及其他形式的衡平法救濟的補救可能受到衡平法抗辯和因此可向其提起任何訴訟的法院的酌情決定權的約束。除美國證券交易委員會文件所述及隨附的披露附表(附表八)所載者外,本公司概未轉讓任何該等協議或文件,而據本公司所知,本公司及據本公司所知,概無任何其他一方在本協議或文件項下違約,而就本公司所知,概未發生因時間推移或發出通知,或兩者兼有而構成本協議或文件項下違約的事件。本公司履行此類協議或文書不會導致實質性違反任何現有的適用法律、規則、法規、判決、命令或法令,這些法律、規則、法規、判決、命令或法令適用於對本公司或其任何資產或業務擁有管轄權的任何國內或國外政府機構或法院,包括但不限於與環境法律和法規有關的那些。

第3.02節存在和資格。

(A)本公司為一家根據開曼羣島法律妥為成立、有效存在及信譽良好的獲豁免公司,並擁有、租賃及經營其物業及按美國證券交易委員會文件所述方式經營其業務所需的權力及授權。本公司在其業務的進行或物業的擁有權、租賃或營運需要具備該等資格的每個司法管轄區均具良好的業務資格及信譽,但如未能具備該資格或信譽欠佳,將不會對個別或整體造成重大不利影響。

(B)本公司的附屬公司及其註冊司法管轄區載於“美國證券交易委員會”文件。每間附屬公司均已正式註冊成立或以其他方式組織,根據其註冊成立或組織司法管轄區的法律有效存在及信譽良好,並擁有必要的公司權力及授權擁有、租賃、營運及使用其物業及資產,以及按照目前進行及建議進行的方式繼續經營其業務。每一家子公司都有適當的資格進行交易

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並在每個司法管轄區內擁有良好聲譽,而在該司法管轄區內,如未能取得上述資格或未能取得良好聲譽,可合理地預期會導致重大不利影響。

第3.03節資本化;發行認購證券。

(A)於本協議日期,本公司的法定股本為1,000,000,000美元,分為10,000,000,000股股份,包括(I)8,900,000,000股A類普通股,其中1,146,204,705股A類普通股(不包括向本公司託管銀行發行以供大量發行美國存託憑證的5,128,916股A類普通股),該5,128,916股A類普通股在行使或歸屬本公司股份激勵計劃授予的獎勵時預留供日後發行之用;(Ii)100,000,000股B類普通股,其中40,809,861股已發行及已發行;(Iii)1,000,000,000股高級優先股,每股高級優先股0.3433美元,其中422,371,104股高級優先股已發行和發行。所有已發行的公司證券均獲正式授權、有效發行、繳足股款及不可評估,並已按照所有適用證券法發行,且該等已發行股票並無違反任何優先認購權、優先購買權、參與權或類似認購或購買證券的權利。

(B)於董事會採納指定證書後並於緊接收市前,本公司之法定股本為1,000,000,000元,分為10,000,000,000股股份,包括(I)8,180,000,000股A類普通股,其中1,146,204,705股A類普通股(不包括向本公司託管銀行發行以供大量發行美國存託憑證之5,128,916股A類普通股),預留於行使或歸屬本公司股份獎勵計劃授予獎勵時日後發行之用;(Ii)100,000,000股B類普通股,其中40,809,861股B類普通股已發行及發行,(Iii)1,000,000,000股高級優先股,每股高級優先股面值0.3433美元,其中422,371,104股高級優先股已發行及已發行;及(Iv)720,000,000股高級優先股,每股高級優先股面值0.14美元,其中並無已發行及已發行優先股。成交時可發行的高級優先股應當及時有效預留供發行。轉換將發行的高級優先股時可發行的轉換股份或在交易結束時可發行的轉換股份應適當和有效地預留供發行。

(C)當按照本協議及備忘錄及細則的規定發行高級優先股時,優先股將(I)有效發行、繳足股款及無須評估,(Ii)按適用法律的適用登記及資格要求發行,及(Iii)不受所有優先購買權、優先購買權或類似權利、税項及產權負擔的影響;但前提是高級優先股可能受適用證券法下的轉讓限制所規限。除美國證券交易委員會文件所載者外,本公司並無未償還債券、債權證、票據或其他義務,而其持有人有權就任何事項與本公司股東投票(或可轉換為有權投票的證券或可行使該等權利的證券)。

(D)認購證券已經或將獲得正式授權,當按照本協議的條款發行和交付時,將有效發行、全額支付、無需評估、沒有任何產權負擔和轉讓限制(根據適用的證券法或根據本協議產生的轉讓限制除外)。認購證券的發行將不受任何優先購買權、優先購買權、參與權或類似權利的約束。在輸入

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如果投資者在本公司股東名冊中成為認購證券的合法擁有人,本公司將向投資者轉讓認購證券的良好和有效的所有權,而不存在任何產權負擔。

(E)除美國證券交易委員會文件所載者外,概無任何尚未行使的購股權、認股權證、認股權證權利、催繳或任何性質的承諾,或可轉換為或可行使或可交換的證券、權利或義務,或給予任何人士任何權利認購或收購任何公司證券的合約、承諾、諒解或安排,而本公司或任何附屬公司據此或可能根據該等合約、承諾、諒解或安排發行額外的公司證券。除美國證券交易委員會文件另有規定外,本公司或任何附屬公司並無須回購任何公司證券的責任(不論尚未履行或已獲授權)。

(F)公司證券的要約及出售在所有相關時間均根據證券法及適用的州證券或藍天法律登記,或部分基於投資者的陳述及保證而豁免該等登記要求。除美國證券交易委員會文件另有規定外,概無本公司為締約一方的本公司證券的股東協議、表決協議或其他類似協議,或據本公司所知,本公司證券持有人之間或之間並無任何有關本公司證券的股東協議、表決協議或其他類似協議。

(G)本公司直接或間接擁有各附屬公司的所有已發行及已發行股本或其他股權(本公司或其任何附屬公司根據合約安排對其實施控制的可變權益實體的任何附屬公司除外),且無任何產權負擔,而各附屬公司的所有已發行及已發行股本或其他股權均為有效發行,並已繳足股款及無須評税。概無任何尚未行使的期權、認股權證、權利(包括優先認購權及優先購買權及類似權利)認購、催繳或承擔任何性質的證券、權利或責任,或給予任何人士任何權利認購或收購任何附屬公司的任何股本股份,或賦予任何人士任何權利認購或收購任何附屬公司的任何股份,或根據該等合約、承諾、諒解或安排,每間附屬公司鬚髮行或可能發行額外的附屬公司股本股份,或可轉換或交換為各附屬公司股本的證券或權利。

(H)本公司不是,亦從來不是規則第144條第(I)段所述類型的發行人。

(I)各集團公司對其權益證券擁有良好及有效的所有權,且任何集團公司的權益證券並無瑕疵或爭議。

第3.04節能力、授權和可執行性。本公司擁有訂立及履行本協議及交易文件項下之義務,並據此及據此完成預期交易之必要權力及授權。本協議及交易文件已由本公司正式授權、簽署及交付,並假設經其他各方適當授權、簽署及交付,本協議及交易文件均為本公司有效及具約束力的協議,並可根據其條款強制執行,但須受影響債權人權利的適用法律、無力償債或類似法律及股權一般原則所規限。在不限制前述一般性的情況下,截至成交時,本協議不需要本公司股東批准或

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其他交易文件、本公司履行本協議或本協議項下義務的情況、或本公司完成本協議或本協議所擬進行的交易的情況,但在交易結束時或之前獲得、免除或豁免的交易除外。

第3.05條不違反。本協議的簽署、交付和履行,以及本協議預期的交易的完成,都不會(I)違反本公司的備忘錄和細則或其他章程文件的任何規定,或(Ii)違反本公司所受的任何政府、政府實體或法院(包括本公司或其證券所受的任何自律組織的聯邦和州證券法律和法規,包括所有交易市場)的任何憲法、法規、條例、規則、禁令、判決、命令、法令、裁決、指控或其他限制,或(Iii)與本公司或其證券受其約束的任何自律組織(包括所有交易市場)發生衝突、導致違約、構成違約。除第(Ii)及(Iii)款不會產生重大不利影響外,任何一方均有權加速、終止、修改或取消本公司為立約一方的、或本公司受其約束的或本公司資產受其約束的任何協議、合約、租賃、許可證、文書或其他安排下的任何協議、合約、租賃、許可證、文書或其他安排,或根據該等協議、合約、租賃、許可證、文書或其他安排加速、終止、修改或取消或要求發出任何通知。本公司並無任何懸而未決或據本公司所知對本公司構成威脅的訴訟、訴訟或法律程序質疑本協議的有效性或本公司訂立本協議以完成擬進行的交易的權利。

第3.06節同意和批准。假設投資者根據本協議作出的陳述和擔保是準確的,則本公司簽署和交付本協議,或完成本協議擬進行的任何交易,或本公司根據其條款履行本協議,都不需要任何政府或公共機構或當局或任何第三方的同意、批准、命令或授權,或向任何第三方登記或發出通知,除非在交易結束時或之前已經或將會獲得、作出或給予該等文件,以及需要向美國證券交易委員會和納斯達克提交的文件(包括但不限於,表格6-K)。

第3.07節財務報表。

(A)本公司編制並提供予投資者的美國證券交易委員會文件所載財務報表(包括任何相關附註)、截至2021年12月31日的未經審計綜合財務報表及截至2022年3月31日的負債摘要:(A)在所有重要方面均符合適用的會計要求及美國證券交易委員會就此已公佈的規則及條例;(B)本公司及其附屬公司的綜合財務狀況及本公司及其附屬公司於所涵蓋期間的綜合經營業績、現金流量及股東權益變動均根據美國公認會計原則於所涵蓋期間內一致應用的美國公認會計原則編制,且(C)在各重大方面均公平列示本公司及其附屬公司於有關日期的綜合財務狀況、現金流量及股東權益變動,但其中所披露並經交易所法令準許者除外。

(B)除美國證券交易委員會文件中披露外,本公司已建立並維持一套財務報告內部控制制度(如規則13a-15或規則15d-15所界定,視情況而定),足以為財務報告的可靠性提供合理保證,包括下列政策和程序:(A)強制保存能合理詳細準確及公平反映的記錄

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對本公司資產的重大交易和處置,(B)提供合理保證,確保交易被記錄為必要,以便根據美國公認會計準則編制財務報表,並且本公司的收入和支出僅根據董事會和本公司管理層的適當授權進行,以及(C)就防止或及時發現未經授權收購、使用或處置本公司資產提供合理保證。除美國證券交易委員會文件中披露外,公司內部控制不存在重大弱點或重大缺陷。本公司核數師及董事會審核委員會並無獲悉任何涉及管理層或在本公司財務報告內部控制中扮演重要角色的其他僱員的欺詐行為,不論是否重大。自2021年12月31日以來,本公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。

(C)公司的“披露控制和程序”(根據《交易法》第13a-15(E)或15d-15(E)條(視情況而定)的定義)旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的所有重大信息都被累積起來,並酌情傳達給公司管理層,以便及時做出關於所需披露的決定。

(D)本公司或其任何附屬公司均不是任何合營企業、表外合夥或任何類似合約、協議、安排或承諾的一方,亦無任何承諾成為該等合營企業、表外合夥或任何類似合約、協議、安排或承諾的一方(另一方面,包括與本公司及/或其任何附屬公司與任何未合併的聯屬公司,包括任何結構性融資、特殊目的或有限目的實體或個人之間或之間的任何交易或關係有關的任何合約、協議、安排或承諾),或任何“表外安排”(定義見美國證券交易委員會頒佈的S-K條例第303(A)項),即該合同、協議、安排或承諾的結果、目的或預期效果是避免在本公司或其任何附屬公司已公佈的財務報表或其他美國證券交易委員會文件中披露涉及本公司或其任何附屬公司的任何重大交易或重大負債。

第3.08節未作某些更改。自美國證券交易委員會文件中包含的最新經審計財務報表之日起,除在隨後的美國證券交易委員會文件中具體披露以及在作為附表八所附的披露明細表中所述外,(I)未發生可合理預期會單獨或總體導致重大不利影響的事件、發生、發展或情況;(Ii)本公司並無產生任何負債(或有負債或其他負債),但下列情況除外:(A)在正常業務過程中產生的貿易應付款項及應計開支符合過往慣例,及(B)根據美國公認會計原則無須在公司財務報表中反映或在提交給證監會的文件中披露的負債;(Iii)除美國公認會計準則所要求外,本公司並無改變其會計方法或保存其會計賬簿及記錄的方式,(Iv)本公司並無向其股東宣示或作出任何股息或現金或其他財產的分配或購買,除根據本公司現有購股權計劃外,本公司並無(I)已贖回或訂立任何協議以購買或贖回其股本中任何股份;(V)本公司並無向任何高級職員、董事或聯屬公司發行任何股本證券;及(Vi)本公司並無高級職員或董事辭任本公司任何職位。本公司沒有向美國證券交易委員會提出任何待決的保密信息處理請求。

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除本協議擬發行的認購證券外,本公司或其附屬公司或其各自的業務、前景、物業、營運、資產或財務狀況,並無發生或存在或合理預期將會發生或存在的事件、責任、事實、情況、發生或發展,而該等事件、責任、事實、情況、發生或發展在作出或被視為作出該陳述時,根據適用證券法須由本公司披露,而該等事件、責任、事實、情況、發生或發展至少在作出該陳述之日前一個交易日尚未公開披露。除非在本公告日期前提交的美國證券交易委員會文件中另有披露,否則本公司未有:(I)為借入的資金髮行任何證券或產生任何直接或或有責任或義務;或(Ii)宣佈或支付任何股息或作出任何其他關於其股本的分配。

第3.09節訴訟。除美國證券交易委員會文件所披露者外,本公司或其附屬公司並無針對本公司或其附屬公司提出任何訴訟,或影響本公司或其附屬公司的業務或任何資產在任何政府實體面前待決,或據本公司所知,任何政府實體可能會提起以下訴訟或向任何政府實體提出:(I)對本協議或本公司證券擬進行的交易的合法性、有效性或可執行性提出不利影響或挑戰;或(Ii)如裁定不利,有理由認為會導致重大不利影響。除美國證券交易委員會文件所披露者外,本公司、其任何附屬公司,或據本公司所知,彼等各自的任何高級人員、董事或其任何僱員均不屬或受任何涉及違反聯邦或州證券法或根據聯邦或州證券法承擔責任的索償或違反受託責任索償的任何訴訟的條款所規限。據本公司所知,美國證券交易委員會並無且據本公司所知並無懸而未決或計劃進行任何涉及本公司或據本公司所知涉及本公司或其業務的任何現任或前任董事或本公司高級人員的調查。美國證券交易委員會並無發出任何停止令或其他命令,暫停本公司或任何附屬公司根據交易法或證券法提交的任何登記聲明的效力。本公司或任何附屬公司並無任何待決行動或本公司或任何附屬公司擬採取的行動,而如不利決定,可合理預期會產生重大不利影響。前述包括但不限於待決或書面威脅的訴訟(或本公司已知的任何依據),涉及本公司任何僱員的先前僱用、他們提供的與本公司業務有關的服務、任何據稱為其任何前僱主所擁有的資料或技術,或他們根據與先前僱主訂立的任何協議所承擔的義務。

第3.10節遵守法律。

(A)除美國證券交易委員會文件中披露的情況外,自2015年1月1日以來,公司或其子公司在所有實質性方面都遵守並一直遵守任何政府實體的所有適用法律。自2015年1月1日以來,除美國證券交易委員會文件所載外,本公司或任何附屬公司(I)均沒有或已經違約(並且沒有發生任何未被放棄的事件,即在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下會導致違約),公司或任何附屬公司也沒有收到關於其根據或違反其作為締約一方的任何契約、貸款或信貸協議或任何其他協議或文書而違約或違反該等違約或違規行為的索賠通知(無論該違約或違規行為是否已被放棄),(Ii)違反或曾經違反任何法院、仲裁員或任何政府實體的任何命令,或(Iii)違反或曾經違反任何政府實體的任何適用法律,包括但不限於與税收、環境保護、職業健康有關的所有適用法律

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和安全,以及就業和勞工事務,反賄賂和反洗錢,在每一種情況下,在任何實質性方面。

(B)除美國證券交易委員會文件所披露者外,本公司及其各附屬公司擁有所有許可、特許、授權、同意、命令及批准(統稱為“許可”),並已向任何政府當局提交所需的所有文件、申請及登記,以經營其目前在所有重大方面所進行的業務。除美國證券交易委員會文件所披露者外,所有此等許可在所有重大方面均具十足效力及效力,據本公司所知,並無暫停或取消其中任何許可的威脅,而所有此等備案、申請及登記均屬有效。

(C)本公司並無違反納斯達克的任何上市規定,亦不知悉任何可合理預期會導致其美國存託憑證在納斯達克退市或暫停上市的事實。

第3.11節無證券法登記。假設第4.06節和第4.07節中包含的投資者陳述的準確性,則在向投資者發行和出售認購證券時,沒有必要根據證券法註冊認購證券,或者根據適用的美國州證券法對認購證券進行資格或註冊。

第3.12節税項。

(A)所有須由本公司及各附屬公司提交或與本公司及各附屬公司有關的税項(統稱“報税表”)的報税表、報税表、資料報税表、估計税項申報及其他申報及報表均已及時提交(計及任何延期),且所有該等報税表均完整及準確,並披露本公司及各附屬公司所涉及期間內須由本公司及各附屬公司繳付或與其有關的所有税款,但如不提交該等報税表則不會造成重大不利影響者除外。本公司或任何附屬公司有責任支付的所有税項(不論是否在任何報税表上顯示)均已及時支付,但未能支付的税項除外,不會造成重大不利影響。本公司及各附屬公司已在其賬面上預留合理足夠的撥備,以支付該等報税表適用期間之後的所有重大税項。

(B)除該等未繳税款不會造成重大不利影響外,並無任何司法管轄區的税務機關聲稱應繳未繳税款,而本公司及各附屬公司的高級人員並不知悉任何該等申索的依據。與美國證券交易委員會文件一起申報的財務報表上顯示的應付税款準備金,對於所有應計和未繳税款,無論是否有爭議,以及截至此類財務報表日期(包括該財務報表日期)的所有期間來説,都是足夠的。

(C)本公司或任何附屬公司均不是任何申索、爭議、審計、待決訴訟或法律程序的一方,亦無任何此等申索、爭議、訴訟或法律程序受到任何税務機關的威脅,以評估或收取任何税款,且並無就評估或徵收任何税款向本公司或任何附屬公司提出任何索償,而該等索償、爭議、訴訟或法律程序的所有到期款項均已支付。

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(D)並無就本公司或任何附屬公司的任何收入、物業或營運而提出、主張或評估任何有關本公司或任何附屬公司的税務、利息或罰款方面的欠税或加税、利息或罰款的建議、主張或評估。

(E)本公司及各附屬公司已在所有重大方面遵守有關支付及預扣税項(包括銷售税及使用税)的所有適用法律,並已扣繳及支付適用法律規定須從僱員工資或薪金中預扣及支付的所有款項,本公司或任何附屬公司均不會因未能遵守該等適用法律而對任何税項負責。

(F)本公司或附屬公司並無提交納税申報表的司法管轄區內的主管當局從未就本公司或該附屬公司須或可能須受該司法管轄區課税一事提出申索或申索通知。

(G)本公司或任何附屬公司概不是守則第1504(A)節所指的關聯企業集團的成員,而本公司目前為母公司的合併集團的母公司除外,且本公司或本公司的任何附屬公司均不根據財務條例第1.1502-6款(或非美國、州或當地法律的任何類似條款)或其他規定為任何其他人承擔任何税務責任。

(H)本公司或任何附屬公司均未從事任何可能導致披露義務的交易,該交易是根據守則第6011節及據此頒佈的庫務條例(或非美國、州或當地法律的任何類似條文)的“須申報交易”。

(I)就美國聯邦所得税而言,本公司是,並且在任何時候都被歸類為公司。

第3.13節禁止經紀。本公司或其任何附屬公司或聯屬公司並不與任何人士訂立任何協議、安排或諒解,而該等協議、安排或諒解會因交易文件所擬進行的交易而對投資者或本公司就任何經紀佣金、股息費、配售費用或其他類似賠償產生任何有效權利、權益或申索。

第3.14節知識產權。除美國證券交易委員會文件中披露的外,所有已註冊或未註冊的專利、可申請專利的發明和其他專利權(包括任何分割、延續、部分延續、重新發布、重新審查和幹擾);(Ii)商標、服務標誌、商業外觀、商號、標語、品牌名稱、徽標和公司名稱以及與此相關的所有商譽;(Ii)著作權、面具作品和外觀設計;(Iv)商業祕密、專有技術、發明、工藝、程序、數據庫、機密商業信息和其他專有信息和權利;(V)計算機軟件程序,包括與之相關的所有源代碼、目標代碼、規範、設計和文檔;(Vi)域名、互聯網地址和其他計算機識別符,在每種情況下都是重要的,並用於本公司或其任何子公司的業務運營(“知識產權”),或者(A)歸本公司或其一個或多個子公司所有,或(B)根據有效許可證由本公司或其一個或多個子公司使用。據本公司所知,本公司所擁有的任何知識產權或任何

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任何第三方不得侵犯其子公司的權利,除非此類侵權行為和違規行為不會產生實質性的不利影響。本公司及其子公司已採取一切必要行動,維護和保護每一項知識產權,如果沒有這些知識產權,將產生重大不利影響。本公司及其附屬公司的業務行為並不侵犯或以其他方式侵犯任何其他人士的任何知識產權或其他專有權利,亦無任何訴訟待決或威脅指控任何該等侵犯或違反或挑戰本公司或其任何附屬公司在任何知識產權上或對任何知識產權的權利,但不會產生重大不利影響的該等侵犯及侵犯行為除外。

第3.15節財產所有權。本公司或任何附屬公司均不擁有任何不動產。本公司及其附屬公司對各自擁有的對其各自業務有重大影響的所有個人財產及資產(不論有形或無形資產)均擁有良好及可出售的所有權,在每一情況下均無任何產權負擔,但不會對該等財產的價值產生重大影響且不會干擾本公司或各附屬公司對該等財產的使用及擬使用該等財產的產權負擔除外。本公司及附屬公司根據租約持有的任何不動產及設施均根據有效、存續及可強制執行的租約持有,但非重大及不影響本公司或附屬公司(視乎情況而定)使用及建議使用該等物業及建築物的例外情況除外。除本協議第6.06(B)節規定的產權負擔外,指定的銀行賬户不存在任何產權負擔。

第3.16節勞動關係。本公司或其附屬公司的員工並無勞資糾紛,或據本公司所知,本公司並無考慮或威脅與本公司或其附屬公司的任何員工發生勞資糾紛,本公司亦不知悉本公司或其附屬公司的任何員工現有或即將發生的勞資糾紛,但不會造成重大不利影響的騷擾或糾紛除外。本公司或其附屬公司的任何僱員均不是與該僱員與本公司或該附屬公司的關係有關的工會的成員,本公司或其任何附屬公司均不是集體談判協議的一方,本公司及其附屬公司相信其與其僱員的關係良好。據本公司所知,本公司或任何附屬公司的任何行政人員並無或現時預期不會違反任何僱傭合約、保密、披露或專有資料協議或競業禁止協議、或任何其他合約或協議或任何有利於任何第三方的限制性契諾的任何重大條款,而繼續聘用該等行政人員並不會令本公司或其任何附屬公司就任何上述事宜承擔任何責任。本公司及其子公司嚴格遵守美國聯邦、州、地方和外國有關僱傭和僱傭慣例、僱傭條款和條件以及工資和工時的所有法律和法規。

第3.17節與關聯公司和員工的交易。除美國證券交易委員會文件所載者外,本公司或任何附屬公司之高級職員或董事,以及據本公司所知,本公司或任何附屬公司目前概無參與與本公司或任何附屬公司之任何交易(作為僱員、高級職員及董事之服務除外),包括任何合約、協議或其他安排,規定向董事或該等僱員或以其他方式向任何高級職員、董事或該等僱員或向

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任何高級職員、董事、受託人、股東、成員或合夥人擁有重大權益或為高級職員、董事、受託人、股東、成員或合夥人的任何實體,金額均超過100,000美元,但用於(I)支付所提供服務的薪金或顧問費;(Ii)報銷代表本公司產生的開支;及(Iii)其他僱員福利,包括本公司任何股票期權計劃下的股票期權協議。

第3.18節投資公司。本公司不是,也不是聯屬公司,在收到認購款項後,證券公司將不會是或不會是經修訂的1940年投資公司法所指的“投資公司”的聯屬公司。本公司的經營方式應使其不會成為一家“投資公司”,但須根據修訂後的1940年《投資公司法》進行登記。

第3.19節登記權。任何人士均無權促使本公司或任何附屬公司根據證券法對本公司或任何附屬公司的任何證券進行登記,但本條例附表三所列人士(均為“現有登記權持有人”)除外。截至本協議日期,註冊權協議(如以本協議附件B所載形式訂立)的簽署、交付及履行,或據此擬進行的交易的完成,均不會違反本公司或其聯屬公司與任何現有註冊權持有人之間的任何註冊權協議的任何條文。

第3.20節列出和維護要求。該等普通股乃根據交易所法令第12(B)條登記,本公司並無採取任何旨在或據其所知可能會根據交易所法令終止普通股登記的行動,本公司亦無接獲美國證券交易委員會正考慮終止該等登記的任何通知。除美國證券交易委員會文件及所附披露附表(附表八)所載者外,自2017年1月1日以來,本公司並無接獲代表普通股的美國存託憑證在或已在其上市或報價的任何買賣市場發出的有關本公司不符合該買賣市場上市或維持規定的通知。本公司現正、亦無理由相信其在可預見的將來不會繼續遵守所有該等上市及維護規定。本公司發行認購證券不具有將代表普通股的美國存託憑證從任何交易市場摘牌或暫停的效力。

第3.21節披露。本公司在本協議日期前十二(12)個月內發佈的新聞稿作為一個整體,不包含對重大事實的任何不真實陳述,或遺漏陳述其中所要求陳述的或為作出陳述所必需的重大事實,考慮到這些陳述是在何種情況下作出的,並且在作出時不具有誤導性。本公司承認並同意,除本協議所述事項外,除本協議所述事項外,沒有任何投資者就本協議擬進行的交易作出或作出任何陳述或保證。

第3.22節 沒有集成產品。 公司、其任何附屬公司、或代表其行事的任何人士均未在以下情況下直接或間接提出任何證券的任何要約或出售,或徵求任何購買任何證券的要約:(i)消除根據證券法豁免登記的可能性,與公司要約和出售認購證券有關,

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由此考慮;或(ii)出於任何適用法律、法規或股東批准條款的目的,包括但不限於根據公司任何證券上市或指定的任何交易市場的規則和法規,導致根據本協議的認購證券的要約和出售與公司之前的要約合併。

第3.23節償付能力。在本協議及其他交易文件擬進行的交易生效之前及生效後,本公司將擁有充足的資本及流動資金,以從事本協議及其他交易文件所述及目前進行的業務。

第3.24節外國腐敗行為。本公司或其任何附屬公司或本公司任何董事、高級管理人員、僱員或代理人均未直接或間接向任何“外國官員”(如《反海外腐敗法》所界定的)、外國政黨或外國政黨官員或外國政治職位候選人支付、提供、承諾或授權任何金錢或有價物品的任何付款或禮物,目的是:(I)影響該官員、政黨或候選人的任何官方行為或決定;(Ii)誘使該官員、政黨或候選人利用其影響力影響外國政府實體的任何行為或決定;或(Iii)在上述(I)、(Ii)及(Iii)項的情況下,獲取任何不正當利益,以協助本公司或其任何聯屬公司為任何人士或與任何人士或與任何人士取得或保留業務,或將業務導向任何人士。本公司及其任何現任董事、高級管理人員、員工或代理人均未違反任何法律、法規或法規,進行或授權任何賄賂、回扣、支付、影響支付、回扣或其他非法資金支付,或收受或留存任何資金。本公司進一步表示,本公司維持並促使其每一間附屬公司及聯營公司維持內部控制系統(包括但不限於會計系統、採購系統及賬單系統),以確保遵守《反海外腐敗法》或任何其他適用的反賄賂或反腐敗法律。本公司,或據本公司所知,其任何高級管理人員、董事或員工均不是與《反海外腐敗法》或任何其他反腐敗法有關的任何指控、自願披露、調查、起訴或其他執法行動的對象。

第3.25節外國資產管理處。據本公司所知,本公司或其任何子公司,或據本公司所知,本公司或其任何子公司的任何董事、高級管理人員、代理人、僱員或附屬公司目前均不受美國財政部外國資產控制辦公室實施的任何美國製裁。

第3.26節洗錢。本公司及其子公司的業務在任何時候都符合經修訂的1970年《貨幣和外國交易報告法》的適用財務記錄保存和報告要求、適用的洗錢法規及其下的適用規則和條例(統稱為《洗錢法》),涉及本公司或任何子公司的任何法院或政府機構、當局或機構或任何仲裁員就洗錢法律提起的任何訴訟、訴訟或訴訟,據本公司或任何子公司所知,均未懸而未決或受到威脅。

第3.27節數據隱私。在收集、存儲、轉移(包括但不限於跨境轉移)和/或使用來自任何個人的任何個人身份信息(包括但不限於任何客户、潛在客户、員工和/或其他第三方(統稱為“個人信息”)方面,本公司遵守並一直遵守所有相關司法管轄區的所有適用法律、本公司的隱私政策和任何合同或

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公司所屬的行為準則。本公司有商業上合理的物理、技術、組織和行政安全措施和政策,以保護其或代表其收集的所有個人信息不受未經授權的訪問、使用和/或披露的影響。本公司在所有重大方面都遵守與數據丟失、失竊和違反安全通知義務有關的所有法律。

第3.28節關於投資者購買認購證券的確認。本公司承認並同意,就本協議及擬進行的交易而言,投資者僅以獨立投資者的身份行事。本公司進一步確認,就本協議及擬進行的交易而言,投資者並無擔任本公司的財務顧問或受託人(或以任何類似身分),而投資者或其任何代表或代理人就本協議及擬進行的交易提供的任何意見,僅屬投資者購買認購證券的附帶事宜。本公司進一步向投資者表示,本公司訂立本協議的決定完全基於本公司及其代表對擬進行的交易進行的獨立評估。

第3.29節關於投資者交易活動的確認。儘管本協議或本協議其他部分有任何相反規定,但公司理解並確認:(I)截至本協議日期,公司沒有要求投資者同意,也沒有投資者同意在任何特定期限內停止購買或出售公司的長期和/或短期證券,或基於公司發行的證券的“衍生”證券或持有認購證券;(Ii)投資者過去或未來的公開市場交易或其他交易,特別是包括但不限於賣空或“衍生”交易,在本次或未來的私募交易結束之前或之後,可能會對公司上市證券的市場價格產生負面影響;(Iii)投資者及該投資者直接或間接參與的“衍生產品”交易的交易對手目前可能於普通股中持有“淡倉”:及(Iv)投資者不得被視為與任何“衍生產品”交易中的任何公平交易對手有任何聯繫或控制。本公司進一步理解及確認(Y)投資者可於認購證券、轉換股份或相應美國存託憑證根據適用法律尚未償還期間內的不同時間進行對衝活動,及(Z)該等對衝活動(如有)可能會在根據適用法律進行的對衝活動進行時及之後減少現有股東於本公司的股權的價值。本公司承認上述套期保值活動不構成違反本協議。

第3.30節合同。任何集團公司作為當事方的每一份合同都是有效的,完全有效,並可由該集團公司根據其條款強制執行。各集團公司均已正式履行其在每份合同下的所有義務,且不會因交易文件的簽署、交付和履行而產生任何違約或違約、被指控違約或被指控違約或(隨着時間推移、通知或兩者兼而有之)該集團公司或任何其他方或義務人在合同項下的違約或違約事件。並無任何集團公司發出通知(不論是否以書面形式)表示其有意終止合約,或任何其他一方在任何重大方面違反、違反或違反任何合約。沒有集團公司有

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已收到任何票據持有人的任何通知(不論是否書面發出),宣佈根據2019年票據項下發生任何違約事件(不論實際或指稱),加快支付其各自2019年票據項下各自的未償還本金及應計利息。沒有任何集團公司收到任何通知(無論是否書面),表明其在任何實質性方面違反、違反或違約了任何合同,或合同的任何其他一方打算終止該合同。

第四條
投資者的陳述和擔保

投資者向本公司聲明並保證,截至本協議日期和截止日期(截至特定日期的陳述和擔保除外,該陳述和擔保應於該日期作出):

第4.01節存在。根據其組織管轄範圍的法律,投資者已被正式組織、有效存在並具有良好的信譽。

第4.02節容量。投資者有必要的權力和授權訂立和履行其在本協議項下的各自義務,並完成本協議擬進行的交易。

第4.03節授權和可執行性。本協議已由投資者正式授權、簽署和交付,並假設其他各方都適當授權、簽署和交付,本協議是投資者的有效和具有約束力的協議,可根據其條款強制執行,受適用的破產、破產、重組、暫停或影響債權人權利的一般法律和一般股權原則的類似法律的約束。

第4.04條不違反。本協議的簽署和交付,或本協議預期的交易的完成,均不會(I)違反投資者章程大綱和章程細則或其他章程文件的任何規定;(Ii)違反投資者受其約束的任何政府、政府實體或法院的任何憲法、法規、條例、規則、禁令、判決、命令、法令、裁決、指控或其他限制;或(Iii)與任何協議、合同、租賃、許可證、文書相沖突,導致違反、構成違約、加速或產生產權負擔,並在任何一方創造加速、終止、修改或取消或要求根據任何協議、合同、租賃、許可證、文書發出任何通知的權利,或投資者作為一方的其他安排,或投資者受其約束的其他安排,或投資者的任何資產受其約束的其他安排,但第(Ii)或(Iii)條不會產生重大不利影響的情況除外。並無任何未決或據投資者所知對投資者構成威脅的訴訟、訴訟或程序質疑本協議的有效性或投資者訂立本協議以完成擬進行的交易的權利。

第4.05節同意和批准。投資者簽署和交付本協議,或投資者完成本協議擬進行的任何交易,或投資者根據其條款履行本協議,均不需要任何政府或公共機構或當局或任何第三方的同意、批准、命令或授權,或向任何政府或公共機構或當局或任何第三方發出通知,除非在交易完成時或之前已獲得或將獲得、作出或給予的同意、批准、命令或授權。

第4.06節證券法事項。

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(A)投資者正在為自己的賬户收購認購證券,而不違反適用的證券法,但前提是,這種陳述和擔保不要求投資者在任何最低或其他特定期限內持有任何認購證券,也不限制投資者根據證券法下的有效註冊聲明或以其他方式按照適用的聯邦和州證券法出售認購證券的權利。

(B)投資者承認認購證券是證券法第144條所指的“受限制證券”,且尚未根據證券法或任何適用的州證券法註冊,且代表認購證券的任何證書應註明本協議第2.04節所述的限制性圖例。投資者還承認,如果沒有根據《證券法》的有效註冊,認購證券只能按照適用法律提供、出售或以其他方式轉讓。

第4.07節投資體驗。投資者是一名經驗豐富的投資者,在金融和商業事務方面擁有知識和經驗,因此投資者能夠評估投資於認購證券的優點和風險。投資者能夠承擔認購證券投資的經濟風險。

第4.08節資金的可得性。投資者將在成交時擁有足夠金額的可用現金,以支付根據本協議在成交時應支付的買入價。

第4.09節無其他陳述;不信賴。投資者確認並同意,除第三條明文規定者外,無任何人士就本公司或其附屬公司或擬進行的交易作出或已作出任何其他任何性質的明示或默示的書面或口頭陳述或保證,而投資者不會依賴或曾經依賴任何該等陳述或保證作為訂立本協議或其他協議的誘因。

第五條
聖約

第5.01節提供資料。直至投資者不再擁有根據本協議購買的任何認購證券、轉換股份或相應的美國存託憑證為止,本公司承諾及時提交(或獲得相關延期並在適用的寬限期內提交)本公司須於本協議日期後根據交易所法令提交的所有報告,即使本公司當時並不受交易所法令的報告要求所規限。

第5.02節股份保留。於本協議日期,本公司已預留且本公司將繼續預留及保持足夠數量的股份,以供指定為高級優先股,以便本公司能夠根據本協議發行高級優先股,直至交易結束時為止,並無優先購買權。

第5.03節最惠國投資者。本公司特此承認,本公司並未授予或作出任何權利、特權、保護、豁免、豁免、同意、條款或條件,而該等權利、特權、保障、豁免、同意、條款或條件較授予或提供予投資者的權利、特權、保障、豁免、豁免、同意、條款或條件更為優惠,亦不會授予或提供予任何現有或未來的股權持有人

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在交易文件下的任何方面。在不損害前述規定的情況下,如果本公司向任何其他現有或未來的股權持有人授予或提供任何權利、特權、保護、豁免、豁免、同意、條款或條件,無論是在此日期之前、當日或之後,任何權利、特權、保護、豁免、豁免、同意、條款或條件比根據交易文件授予或提供給投資者的權利、特權、保護、豁免、豁免、保護、豁免、豁免、同意、條款或條件,應自動享有該等更優惠的權利、特權、保護、豁免、豁免、同意、條款或條件,並有權要求本公司修改及重述適用的交易文件,以反映該等更有利的權利、特權、保護、豁免、豁免、同意、適用的條款或條件。

第六條
其他協議

第6.01節努力;進一步保證。在本協議條款及條件的規限下,雙方將盡其商業上合理的努力,採取或促使採取一切行動,並根據適用法律作出或促使作出所有必要或適宜的事情,以完成本協議預期的交易,但即使有任何相反規定,投資者亦不須提供有關其本身或其聯屬公司的任何非公開資料。

第6.02節公告。

(A)本公司應(A)於緊接上市日期後的交易日開始前,以投資者合理接受的形式及實質內容發佈新聞稿,披露擬進行的交易的重要條款(但除非事先獲得投資者書面同意,否則不披露投資者身份);及(B)按交易所法令規定的格式向美國證券交易委員會提交現行的6-K表格報告,並附上關鍵交易文件作為證物,並在交易所法令規定的時間內將表格6-K附上。公司應事先獲得投資者的書面批准,並真誠地考慮投資者可能對填寫6-K表格或任何相關新聞稿提出的任何意見。

(B)在不限制前述規定的一般性的原則下,自本協議之日起至投資者停止持有任何認購證券之日止,本公司不得直接或間接向美國證券交易委員會發布任何新聞稿或作出任何備案,除非該新聞稿或備案文件識別出投資者身份或本協議擬進行的交易,除非本公司首先與投資者磋商,並真誠地考慮投資者可能對該等材料提出的任何意見;只要公司隨後向美國證券交易委員會提交的任何新聞稿或文件的形式與投資者以前批准的任何此類材料的形式基本一致,則本公司可以按照第6.02節規定的方式做出與投資者基本一致的後續新聞稿或文件,而無需按照第6.02節的其他要求事先諮詢投資者。即使本協議有任何相反規定,未經投資者事先書面同意,本公司不得發佈任何確定投資者身份的新聞稿或發表任何公開聲明;但為免生疑問,本公司應被允許(I)在必須向美國證券交易委員會提交的任何備案文件中指明投資者身份,但僅限於明確要求提供投資者身份的範圍內,並應符合前一句中所載的諮詢權和發表評論的權利;及(Ii)僅在適用證券法要求的範圍內,在公司年度報告表格20-F的第7.A項(大股東)或第19項(證物)中指明投資者的姓名或名稱

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在未與投資者協商或事先徵得投資者同意的情況下,在此類20-F表格所包含的展品中提及。

第6.03節生存。

(A)基本公司申述及基本投資者申述應無限期有效或直至法律許可的最後日期。

(B)税務申述在結案後繼續有效,直至結案起計七(7)年屆滿。

(C)除基本公司陳述和基本投資者陳述和税務陳述外,本協議中包含的所有陳述和保證應在交易結束後繼續有效,直至交易結束後二十四(24)個月屆滿。

(D)儘管有前述(A)及(B)款的規定,任何違反根據本協議可要求彌償的申述、保證、契諾或協議的行為,在依據上述(A)及(B)款終止之時仍繼續有效,但如該等不準確或違反事項導致上述彌償權利的通知已在該時間之前通知可要求彌償的一方,則該等違反行為仍繼續有效。

第6.04節集成。本公司不得出售、要約出售或就任何證券(定義見證券法第2節)出售、要約出售或以其他方式談判任何證券,而該等證券將會與認購證券的要約或出售整合在任何交易市場的規則及規例中,以致須在該等其他交易結束前獲得股東批准,除非在該等後續交易完成前獲得股東批准。

第6.05節股東權利計劃。本公司或(經本公司同意)任何其他人士將不會就投資者是本公司有效或其後採納的任何控制權股份收購、業務合併、毒丸(包括根據供股協議作出的任何分派)或類似反收購計劃或安排下的收購人,或因根據本協議購買認購證券而被視為觸發任何該等計劃或安排的條文而提出或強制執行任何申索。

第6.06節收益的使用。

(A)本公司應將出售認購證券所得款項淨額純粹用於(I)新業務的發展及營運,(Ii)根據每份2019年票據第2(A)節所載償還分期付款償還2019年票據(為免生疑問,除非投資者另有書面同意,否則出售認購證券所得款項不得用於在票據持有人加速償還其各自2019年票據項下全部未償還本金及利息時償還票據持有人),以及(Iii)投資者根據第9.10節應支付的與本協議相關的費用和開支。

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(B)本公司須開立一個獨立的銀行賬户以持有結束交易所得款項(“指定銀行賬户”),而指定銀行賬户的聯名簽署人應於2022年8月底前修訂為包括一(1)名蔚來資本指定人士(“投資者指定人士”)及本公司行政總裁。任何從該帳户的支付或提取都需要投資者指定的人和公司首席執行官的簽署。此類支出或提取(如有)應在每個季度初按照投資者同意的公司年度預算進行。

第6.07節美國存託憑證清單。本公司特此同意盡合理最大努力維持美國存託憑證在其目前上市的交易市場的上市或報價。

第6.08節税務申報。本公司應與投資者合作,並應促使各子公司與投資者合作,向投資者提供任何合理要求的信息,以便其及時提交所有文件、申報表、報告、表格或計算,以協助投資者準備其納税申報單,根據適用税法獲得任何利益,或遵守投資者須遵守的任何其他税法。就美國聯邦所得税而言,本公司不得作出任何選擇或採取任何其他行動被視為公司以外的公司。本公司還應促使集團公司按照適用法律履行所有付款、預扣和所有其他税務遵從義務。

第6.09節合規。本公司將並將促使所有其他集團公司(I)遵守所有適用法律開展業務,包括但不限於數據隱私保護和網絡安全、勞工和就業以及房地產建設方面的法律;及(Ii)根據適用法律(如適用)為其員工按時繳納社會保險繳費和住房公積金。本公司將並將促使所有其他集團公司保持健全的內部控制和財務制度。

第6.10節成交前契約。本公司應在交易結束前完成或安排完成附表V所列事項,並應向投資者提供令投資者滿意的書面證據。

第6.11節其他公約。本公司應在附表VI規定的時間內完成或安排完成附表VI所列事項(如有),並應向投資者提供令投資者滿意的書面證據。

第七條
成交條件

第7.01節公司和投資者義務的條件。公司和投資者完成收盤的義務必須滿足下列條件:

(A)任何適用法律的規定均不禁止完成這種終止;和

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(B)不得向任何政府實體提起挑戰本協議或交易文件或本協議擬進行的交易的訴訟,或尋求禁止、更改、阻止或實質性推遲關閉的訴訟,並應處於待決狀態。

第7.02條 公司義務的條件。 公司完成交割的義務須以公司滿足或放棄以下條件為前提:

(a) 截至截止日期,本協議中投資者的陳述和保證(基本投資者陳述除外)在所有重大方面均為真實和正確,就像在該截止日期做出的那樣(但僅針對特定日期的事項的陳述和保證截至該日期在所有重大方面均為真實和正確);

(b) 截至截止日期,基本投資者陳述在所有重大方面都是真實和正確的,就像是在該截止日期做出的一樣(但僅針對截至特定日期的事項的這些陳述和保證在該日期在所有重大方面都是真實和正確的);和

(C)投資者交付本協議第2.03(A)節規定的每個項目。

第7.03節投資者義務的條件。投資者完成成交的義務取決於投資者滿足或放棄下列條件:

(A)本公司的陳述及保證(公司的基本陳述除外)如有重大或重大不利影響,則在本合約日期及截止日期各方面均屬真實及正確(但該等僅針對某一特定日期事項的陳述及保證僅在該日期才屬真實及正確);

(B)本公司的陳述及保證(基本公司陳述除外)如不受重大或重大不利影響的限制,則在本協議簽署當日及截止日期為止,在所有重要方面均屬真實及正確(但僅針對某一特定日期的陳述及保證在該日期才屬真實及正確者除外);

(C)公司的基本申述在本協議日期及截止日期各方面均屬真實及正確,但最低限度的不準確除外(但該等僅針對某一特定日期事項的申述及保證只在該日期屬真實及正確者除外);

(D)公司應已在所有重要方面履行或遵守本協議中要求公司在交易結束時或之前履行或遵守的所有義務、契諾、協議和條件;

(E)不應發生任何構成重大不利影響的事件、發生、發展或情況或事實;

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(F)公司應已正式簽署並向投資者交付本協議第2.03(B)節中規定的每一項;

(G)就該等成交而擬進行的交易所需的所有公司程序及其他程序,以及該等交易附帶的所有文件及文書,須已妥為完成,並在實質及形式上令投資者滿意,而投資者應已收到其合理要求的所有該等文件的對應正本或經核證或其他副本;

(H)自本協議訂立之日起至收市止,美國存託憑證的買賣並未被美國證券交易委員會或本公司的主要交易市場暫停買賣(亦未受到暫停買賣的威脅);

(I)認購證券的出售和發行應得到投資者和公司所遵守的所有法律和法規的合法許可;

(J)董事會應已正式批准和通過指定證書,並已批准與結束交易有關的一切必要事項,令投資者滿意;

(K)投資者應已收到由公司執行人員簽署的證書,確認滿足上述(A)至(J)項;

(L)除投資者應簽署的文件外,交易文件的簽字頁應已送交投資者的律師審查,以使該律師合理滿意,並在交易成交時託管以釋放;

(M)投資者的投資委員會或普通合夥人應已批准本協議項下擬進行的交易;

(N)投資者應已完成對集團公司的業務、法律、税務、財務盡職調查,並令其合理滿意;而本公司核數師普華永道將出具的截至2022年3月31日止財政年度的審計報告,對本公司的持續經營狀況並無負面限制。

第八條
賠償

第8.01節賠償。

(A)在本條第VIII條其他條文的規限下,本公司(“彌償方”)應就任何損失、負債、義務、申索、或有事項、損害、價值減值、成本及開支,包括所有判決、和解金額、法院費用、合理律師費及調查費用(統稱為“受賠方”),向投資者及其聯營公司、其各自的董事、高級職員、僱員、顧問及代理人(各自為“受賠方”,以及合稱“受賠方”)作出賠償,並使其免受任何損失、責任、義務、申索、或有損害、損害、減值、成本及開支,包括所有判決、和解金額、法院費用及合理律師費及調查費用的損害。(I)賠償方或其適用關聯公司根據本協議或交易文件作出的任何陳述或保證的任何違反或違反或不準確;或(Ii)違反或違反或沒有履行由他人或他人代表訂立的任何契諾或協議

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本協議或交易文件項下的賠付方或其適用的關聯方,或將由其執行,(Iii)由(A)不是受補償方任何關聯公司的公司的任何現任或前任股東就交易文件所擬進行的任何交易或(B)任何其他第三方就交易文件所擬進行的任何交易而以任何身份對受補償方提起的任何訴訟(除非在任何一種情況下,該等行動均基於違反受補償方的陳述,交易文件下的保證或契諾,或受保方可能與任何該等股東達成的任何協議或諒解,或受保方違反美國或美國聯邦證券法,或受保方構成欺詐、重大疏忽或故意不當行為)。

(B)賠償一方應賠償任何受賠方,並就因下列原因而遭受的任何損失向受賠方提供賠償:(I)任何集團公司未能按照適用法律就截止日期或之前的所有納税期間以及包括(但不包括)截止日期的任何納税期間的截止日期部分代扣代繳或支付任何税款(包括任何未繳或少繳税款);(Ii)附表七所列的其他事項。本條第8.01(B)項下的賠償不應因美國證券交易委員會文件中的任何披露或其他方面而受到損害或以其他方式受制於該等賠償),並且不論賠償方是否對此有任何實際或推定的知情,均應適用。

(C)在不損害上述任何規定的情況下,在下列情況下,賠償方應根據第8.01(C)節向投資者支付違約金:(I)在發生或存在附表7第7項所述事件或情況時,賠償方應向投資者支付相當於(X)投資者根據本協議收購的高級優先股實際支付的購買價的金額(為免生疑問,只要該等優先股未根據第8節贖回)[贖回權](Y)自截止日期起至支付全數違約金減去(Z)高級優先股面值的應計年利率8%(每年複利)加(Y)利息,惟彌償方有權在投資者收到本公司根據前述句子全數支付的違約金後,按面值回購該等高級優先股;此外,在公司清盤、解散或清盤的情況下,如該等違約金仍未支付,則該違約金索償須予終絕,而代之以依據第8條強制贖回優先股[贖回權]須在緊接公司開始清盤、解散或清盤前完成指定證書的簽署;及(Ii)於發生或存在附表七第8項所述事件或情況時,彌償方須向投資者支付合共數額的違約金,金額相等於(X)投資者提出違約金申索時集團公司債權人所申索的債務總額乘以(Y)投資者根據本協議收購的高級優先股的持股百分比(投資者已根據本協議支付相應購買價)所得的乘積。雙方還承認並同意,本條款第8.01(C)款中規定的各自違約金金額代表雙方在訂立本協議時對

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本條款第8.01(C)項中第(I)項或第(Ii)項所述事件或情況發生或存在時,投資者應承擔的損失金額。

(D)補償方不對由懲罰性賠償構成的任何損失負責(除非這種懲罰性賠償是就第三方索賠而判給第三方的)。

(E)僅為了確定任何損失的金額(而不是為了確定任何違約行為),本協議中包含的任何陳述或保證,如以一個或多個術語如“重大”、“重大”或“重大不利影響”加以限定,應被視為沒有該等限制,且不使該等詞語生效。

(F)除違反公司基本申述外,任何受賠方無權追回第8.01(A)條第(I)款下的任何損失,直到任何一方或多個受賠方根據第8.01(A)條第(I)款遭受或發生的所有此類損失的總金額超過112,500美元(“損失閾值”),但一旦第8.01(A)條第(I)款下的所有此類損失的總金額超過損失閾值,賠償方應對第8.01(A)條第(I)款(包括損失門檻)項下的所有此類損失負責。

(G)根據第8.01(A)條第(I)款,除違反任何基本公司陳述外,每一受賠方有權追回的最高損失總額應限於投資者根據本協議支付的購買價格的總額加上按上述總額的8%(8%)的複合年率計算的應計金額。儘管前述規定或本協議包含的任何其他相反規定,本協議中規定的賠償限制(包括但不限於第8.01節中規定的限制)不適用於任何基於補償方或其子公司或附屬公司的欺詐或故意不當行為的索賠。

(H)受補償方無權就所遭受的相同損失向本協定項下的補償方追償一次以上。

(I)儘管本協議有任何其他規定,本第八條所載的補救辦法應是受補償方對因本協議引起或產生的任何索賠的唯一和排他性的金錢補救,但本協議項下有關補償方義務或責任的任何限制或例外不適用於任何受補償方因補償方或其子公司或附屬公司的欺詐行為而產生的損失。本第八條或本協定其他任何條款均不影響任何當事方對本協定中的契諾和協議或將在本協定結束時或之後履行的具體履行或其他衡平法或非金錢救濟的權利;但為免生疑問,除欺詐情況外,本協定中所包含的任何內容均不允許任何一方撤銷本協定。

30

 


 

第8.02節第三方索賠。

(A)如果任何第三方應就涉及該第三方索賠的任何事項以書面形式通知被補償方(“第三方索賠”),而該被補償方認為該索賠會引起根據第VIII條向該補償方提出的賠償索賠,則該被補償方應迅速(I)以書面形式通知該補償方,並(Ii)向該補償方發送一份書面通知(“索賠通知”),其中合理詳細地描述該第三方索賠的性質,以及與該索賠有關的所有文件的副本(如有),以及被補償方根據本協議提出的賠償要求的依據。未如此通知賠償方並不解除賠償方在本合同項下的義務,除非賠償方因此而受到重大損害。

(B)在收到關於第三方索賠的索賠通知後,補償方有權為任何第三方索賠進行辯護,並有權自行選擇律師為被補償方合理接受,如果補償方繼續努力抗辯該訴訟,則該權利繼續有效;但如果該訴訟(I)涉及刑事訴訟、訴訟、起訴書、指控或調查,或(Ii)尋求針對任何被補償方的禁令或其他衡平法救濟,則該補償方在任何情況下均無權為該訴訟辯護。在賠償方有權並選擇承擔對該第三方索賠的抗辯時,賠償方應在收到索賠通知後三十(30)天內提供書面通知,説明其打算這樣做。在補償方交付此類通知後,補償方應努力在最終的不可上訴裁決或和解中為該訴訟辯護,但條件是:(I)只有在獲得被補償方書面同意的情況下,方可根據本協議允許任何此類和解或妥協,而書面同意不得被無理拒絕或拖延;(Ii)且補償方應定期將此類辯護的進展情況合理地告知被補償方。

(C)如果補償方提出要求,並在切實可行的範圍內,被補償方應與補償方及其律師合作,就補償方選擇抗辯的任何第三方索賠進行抗辯,費用和費用由補償方承擔。受補償方有權收到與根據本協議尋求賠償的任何第三方索賠有關的所有訴狀、通知和通信的副本,但補償方與其律師之間的任何特權通信除外,並有權單獨聘請協理律師,並有權參與但不能控制由補償方根據第8.02(B)節承擔的任何第三方索賠的任何抗辯或和解(上文第8.02(B)節要求的同意除外),前提是:如大律師合理地認為,在任何實質性問題上,補償方的立場與受補償方的立場之間存在重大沖突,則補償方應負責支付單獨律師的合理費用和開支。

(D)在第三方索賠的情況下,如果賠償方選擇不承擔抗辯或沒有在索賠通知後三十(30)天內做出這種選擇,受補償方可以選擇抗辯、和解、妥協或支付該訴訟或索賠,費用由補償方承擔;但任何此類和解

31

 


 

只有在獲得賠償方書面同意的情況下,才允許在本協議下做出或妥協,該同意不得無理拒絕或拖延。

(E)第8.02條所要求的賠償應在調查或辯護過程中收到或發生賬單時定期支付其數額。

第8.03節其他索賠。如果任何被補償方應向本協議項下的補償方提出不涉及第三方索賠的索賠,則被補償方應立即向補償方發送書面通知(“賠償通知”),合理詳細地説明索賠的性質、被補償方對此類索賠可歸因於損失金額的善意估計以及被補償方根據本協議提出賠償請求的依據;但未能、延遲或不足提供該等通知,並不構成放棄或以其他方式修改受補償方根據本協議獲得賠償的權利,但如因該等未能、延遲或不足而使補償方蒙受重大損害,則屬例外。如果賠償方在收到賠償通知後三十(30)天內沒有通知被賠償方,賠償方對該索賠提出異議,則該賠償方應被視為接受並同意該索賠。

第九條
其他

第9.01節通知。根據本協定條款要求或可能發出的所有通知、請求、要求和其他通信應以書面形式作出,並且在各方面均應視為足夠的遞送,並且已按如下方式正式遞送:(A)如果親自遞送,在實際送達之日;(B)如果通過電子郵件向本條第九條規定的電子郵件地址遞送,則在收到時;(C)在郵寄後第三天,如果以要求的頭等郵寄回執郵寄,郵資預付,並按本條第九條所述適當註明地址;或(D)在營業時間內向國家認可的夜間快遞服務交付後的第二天,根據收據進行隔夜遞送,並按照本條第九條的規定妥善處理:

如果給投資者:

蔚來資本

 

富恩投資有限公司

上海市靜安區石門一路288號太古滙中心一期24樓2412室,郵編:200041

電郵:[*]

複製到:[*]

注意:[*]

 

 

如果是對公司:

優信有限公司

北土城東路12號1-3樓

北京市朝陽區,100029

人民Republic of China

電郵:[*]

注意:[*]

任何一方均可根據本第九條的規定向對方發出通知,更改其通知的地址或其他聯繫方式。在任何情況下都不會

32

 


 

僅向複製人交付即構成向該複製人所代表的當事人交付。

第9.02節可分割性。如果本協議的任何條款、條款、契諾或限制被有管轄權的法院或其他政府實體裁定為無效、無效或不可執行,則本協議的其餘條款、條款、契諾和限制應保持充分的效力和效力,只要本協議擬進行的交易的經濟或法律實質不以任何方式對任何一方產生重大不利影響,則不應受到影響、損害或無效。在作出這樣的決定後,雙方應真誠地協商修改本協議,以便以可接受的方式儘可能接近雙方的初衷,以便按照最初的設想最大限度地完成擬進行的交易。

第9.03節整個協議。本協議及其他交易文件構成本協議及協議各方之間關於本協議及其標的事項的完整協議及諒解,並取代雙方或各方之間先前就本協議及其標的達成的任何書面或口頭的諒解、協議或陳述,包括本公司、投資者及喜悦資本管理有限公司及/或其關聯公司於2022年5月16日簽署的具有約束力的條款説明書。

第9.04節對應內容。本協議可一式兩份簽署,每份均為正本,所有正本合在一起構成同一份協議。對於本協議下的所有目的,以傳真或電子圖像形式的“PDF”形式的簽名應視為原始簽名。雙方不可撤銷且毫無保留地同意本協議可以電子簽名的方式簽署,並且雙方同意不應僅僅因為本協議或其任何部分以電子記錄的形式存在而質疑或拒絕本協議的任何法律效力、有效性和/或可執行性。

第9.05節作業。本協議對每一方都是個人的。未經投資者事先書面同意,公司不得將本協議中的任何權利和義務轉讓給任何第三方。除投資者轉讓予其聯屬公司外,未經本公司事先書面同意,投資者不得將本協議的權利及義務轉讓或轉讓予任何第三方,除非因轉讓優先股而轉讓。為免生疑問,(I)在適用法律的規限下,已按所述價值繳足股款的每股高級優先股可自由轉讓;(Ii)(A)僅按面值0.0001美元支付的每股高級優先股,經本公司事先書面同意後,可轉讓予任何受讓人(如非投資者的聯營公司),惟如受讓人的財務狀況合理地足以履行就將予轉讓的該等高級優先股的購買價中適用的未繳部分支付款項,則不得無理拒絕本公司的書面同意;(B)投資者根據本協議第2.03(A)節和第2.05節就將轉讓的高級優先股支付適用的未支付部分的相關支付義務應在轉讓上述高級優先股時轉讓;及(Iii)根據本協議第8.01(C)節要求適用於將轉讓的高級優先股的違約金的權利應在投資者轉讓上述優先股時轉讓。

33

 


 

第9.06節描述性標題;構造。本協議的描述性標題僅為方便起見,不構成本協議的一部分。雙方同意,本協定是成熟的當事方和個人之間談判的產物,他們都有律師代表,每個人都有機會參與並確實參與了本協定每一條款的起草。因此,本協議中的含糊之處,如有任何含糊之處,不得嚴格或有利於或不利於任何一方,而應給予公平合理的解釋,而不應考慮相反的推定規則。

第9.07條修正案。本協議只能通過雙方簽署的書面文書進行修訂。

第9.08節適用法律。本協議應受香港法律管轄,並按香港法律解釋,而不考慮其法律衝突原則。

第9.09節爭議解決。

(A)本協議各方不可撤銷地(I)同意因任何解釋、解釋、履行或違反本協議而引起、有關或有關的任何爭議或爭議,應由香港國際仲裁中心(“HKIAC”)根據香港國際仲裁中心(“HKIAC”)根據仲裁開始時有效的香港國際仲裁中心管理的仲裁規則在香港進行的仲裁解決;(Ii)在其可能有效的最大程度上放棄其現在或以後可能對任何此類仲裁的地點安排提出的任何反對;及(Iii)在任何該等仲裁中接受香港的專有司法管轄權。應有三(3)名仲裁員。申請人應指定一(1)名仲裁員,被申請人應在申請人正式指定仲裁員後不超過十(10)天內指定一(1)名仲裁員,否則該仲裁員應由香港國際仲裁中心任命;第三名仲裁員應為首席仲裁員,並應由申索人和被申請人指定的仲裁員在雙方指定的仲裁員任命後十(10)日內共同指定,否則該仲裁員應由香港國際仲裁中心指定。

(B)仲裁應以英語進行。

(C)當事各方承認並同意,除合同損害賠償外,仲裁員還可以裁決臨時和最終衡平法救濟,包括禁令、具體履行和利潤損失。

(D)仲裁庭的裁決是終局的、終局性的,對仲裁各方當事人具有約束力。根據仲裁庭的決定,可以在任何有管轄權的法院作出判決。

(E)當任何爭議發生和任何爭議正在仲裁時,除爭議事項外,當事各方應繼續履行各自的義務,並有權行使其在本協定項下的權利。

(F)雙方理解並同意,關於仲裁的這一規定不應阻止任何一方在等待仲裁之前在司法法院尋求初步、衡平法或禁制令救濟,以迫使另一方遵守本規定

34

 


 

根據這一規定,維持在援引仲裁之前的現狀,或防止或停止可能導致不可彌補的損害的行動。請求這種衡平法或禁制令救濟不應放棄本仲裁規定。

(G)雙方明確同意將與其他交易文件相關的其他部分合併到根據本協議啟動的仲裁程序中,和/或將根據本協議啟動的仲裁程序與根據其他交易文件所載仲裁協議啟動的仲裁程序合併。此外,雙方明確同意,因本協議和其他交易文件引起或與之相關的任何爭議涉及同一交易或一系列交易。

(H)如果任何法律或衡平法訴訟是強制執行或解釋本協議條款所必需的,勝訴一方有權獲得合理的律師費、費用和必要的支出,以及該方有權獲得的任何其他救濟。

第9.10節開支。本公司應向投資者支付費用和支出,包括法律、會計和投資者因本協議擬進行的交易而產生的自付費用,但無論是否發生交易,該等費用和支出不得超過1,000,000美元。關於投資者應付的專業費用及相關開支,本公司已收到投資者與其律師及/或會計師(“專業顧問”)之間的聘書副本,本公司同意其中所載的條款,包括但不限於費用估計、假設及付款時間表,並應根據該等條款於有關時間直接向專業顧問支付有關金額。本公司特此同意並承認,該等專業顧問可根據本第9.10條向本公司強制執行其收取此類費用和開支的權利。關於其他費用和支出,公司同意在書面通知投資者後十五(15)個工作日內支付欠投資者的金額。本公司還同意並承認,投資者可以從購買價格中扣除根據本第9.10節所欠的任何金額。

第9.11節第三方受益人。除本協議另有明文規定外(包括但不限於第VIII條和第9.10節),本協議沒有第三方受益人,本協議中的任何明示或默示內容均無意授予任何人任何權利、補救或義務。

第9.12節具體表演。雙方同意,如果本協議的任何條款沒有按照本協議的條款履行,將會發生不可彌補的損害,雙方有權獲得一項或多項禁令,以防止違反本協議,或在任何有管轄權的法院特別強制執行本協議的條款和條款的履行,以及他們在法律或衡平法上有權獲得的任何其他補救措施。

第9.13節不放棄;累積補救。除本協議特別規定外,本協議各方的權利和補救措施是累積性的,不可替代。任何一方未能或延遲行使本協議項下的任何權利、權力或補救辦法,均不視為放棄該等權利、權力或補救辦法,且任何該等權利、權力或補救辦法的單一或部分行使,均不妨礙任何其他或進一步行使該等權利、權力或補救辦法或行使任何其他權利、權力或補救辦法。發送到

35

 


 

在適用法律允許的最大範圍內,(A)除非另一方以書面形式簽署,否則任何因本協議而產生的索賠或權利不能因放棄或放棄該索賠或權利而全部或部分解除;(B)一方可能給予的任何放棄均不適用,除非是在其被給予的特定情況下;以及(C)向一方發出的任何通知或要求不得被視為放棄了該方的任何義務或在沒有本協議規定的通知或要求的情況下采取進一步行動的權利。

第9.14節無追索權。所有訴訟、義務、損失或訴訟因由(無論是在合同、侵權、法律或衡平法中,或通過或通過企圖刺穿公司、有限合夥或有限責任公司面紗而授予的)可能基於、根據本協議或由於本協議而產生、根據本協議產生、與本協議有關或以任何方式與本協議有關、(Ii)本協議的談判、執行或履行(包括與本協議相關的任何陳述或保證)、(Iii)任何違反或違反本協議的行為,以及(Iv)在每種情況下,本協議或因此而計劃進行的任何交易未能完成,僅可在符合本協議條款和條件的情況下,針對明確被確定為本協議當事方的人員進行(且僅限於該等個人)。

第9.15節股份置換。如果任何證明認購證券的證書或票據被損壞、遺失、被盜或銷燬,本公司應簽發或安排發行一份新的證書或票據,以取代和取代該等證書或票據(如為損壞),或作為替代和替代,但僅在收到本公司合理地滿意的有關該等丟失、被盜或銷燬的證據後方可發出。在這種情況下申請新的證書或票據的投資者還應支付與發行該補發的證書或票據相關的任何合理的第三方費用(包括慣常賠償)。

第9.16節終止。

本協議可在以下情況下終止:(I)經公司和投資者雙方書面同意,(Ii)如果由於不能歸因於公司或投資者(視情況而定)的原因,在本協議日期後第九十(90)個日曆日尚未完成結算,則由公司或投資者終止,(Iii)如果公司方面對本協議所載的契諾或協議存在重大失實陳述或重大違反,則由投資者以書面通知公司終止,或(Iv)由於適用法律的任何變化,根據適用法律,將禁止完成本協議項下設想的交易。

如本公司及/或投資者根據本協議第9.16條終止本協議,應立即向其他各方發出書面通知,本協議將終止,本協議各方不採取進一步行動。如果本協議按規定終止,則除第VIII條第9.01節、第9.02節、第9.08節、第9.09節、第9.10節、第9.11節和第9.12節的規定外,本協議在投資者和其他各方之間將不再具有任何效力或效果,但終止不會免除任何一方違反或違反本協議的任何責任。

[簽名頁面如下]

 

36

 


 

雙方已於上述日期簽署本協議,特此為證。

優信有限公司

 

撰稿:S/戴坤
姓名:昆代(戴琨)
標題:董事

 

[共享認購協議的簽名頁]


 

雙方已於上述日期簽署本協議,特此為證。

富恩投資有限公司

 

發稿:S/毛衞
姓名:毛偉
標題:董事

 

[共享認購協議的簽名頁]


 

附件A
投資者權利協議形式

[*]

 

 

 

 

 


 

附件B
註冊權協議的格式

[*]

 

附件B


 

附件C
指定證明書的格式

[*]

 

附件C

 


 

附件D
投票協議的格式

[*]

 


596830. 04B-HKGSR 01A- MSW


 

附件E
開曼羣島法律意見書的形式

[*]

 


596830. 04B-HKGSR 01A- MSW


 

附件F
指定銀行賬户

[*]

 

 

 


596830. 04B-HKGSR 01A- MSW


 

附件G
在職證書

 

(在公司信箋上)

 

致: (“投資者”)

 

來自: 優信有限公司(“公司”)

 

日期:[]

 

代表公司行事的公司獲授權人員

 

茲提及公司與投資者於2022年6月30日簽訂的股份認購協議(“該協議”)。本文中使用但未定義的大寫術語具有本協議中賦予的含義。

 

我們在此確認並證明以下事項:

 

a) 公司的銀行電匯指示-投資者根據協議第6.06(b)條向公司支付購買價格的指定銀行賬户如下:

受益人姓名:[*]

受益人銀行名稱:[*]

受益人的銀行地址:[*]

受益人賬號:[*]

SWIFT代碼:[*]

 

中介銀行

銀行名稱:[*]

SWIFT代碼:[*]

 

b) 回電程序的公司聯繫方式-以下列出的個人均單獨被授權代表公司完成任何所需的“回電”確認程序,以最終完成本協議所設想的交易。

名字

標題

電子郵件地址

聯繫電話:

馮琳

首席財務官

[*]

[*]

c) 授權官員-以下是授權代表公司簽署文件並採取履行公司在協議下義務所需的任何其他行動的公司官員的詳細信息:

附件G

 


 

名字

標題

電子郵件地址

聯繫電話:

簽名樣本

坤代

董事會主席兼首席執行官

[*]

[*]

 

風林

首席財務官

[*]

[*]

 

 

對上述內容的任何變更均應以書面形式提供並由授權簽署人簽署,並且有效並對公司和投資者具有約束力(如適用)。對於銀行指示的任何後續變更,還必須提供原件。

以上信息特此由以下授權人士認證 *:

 

 

優信有限公司

 

 

 

 

 

 

姓名:

 

姓名:

 

 

*-如簽署實體在(C)部分只有一名獲授權人員,請安排另一名有適當行為能力的人代其簽署,以核證上述資料。

 

附件G


 

附表I
投資者名單

 

 

名字

收盤時將購買的優先優先股數量

購進價格

豐恩投資有限公司(“蔚來資本”)

714,285,714

1,000,000美元

 

 

 

附表I

 


 

附表II
付款計劃

 

應付採購價格金額

應付採購價格的百分比

適時

71,428.58美元

0.07%

在閉幕時

9,928,571.42美元

9.93%

2022年9月

30,000,000美元

30%

2022年12月

20,000,000美元

20%

2023年3月

40,000,000美元

40%

2023年6月

總計:100,000,000美元

100%

-

 

 

附表III

 


 

附表III
現有註冊權持有人

 

LC Fund V,LP

LC平行基金V,LP

百度(香港)有限公司d

Jencap UX

海峽優信國際有限合夥

TPG Growth III SF Pte.公司

交銀國際至尊投資有限公司

京基新時代實業有限公司(京基新時代實業有限公司)

新高集團有限公司

紅石控股投資有限公司

58.com Holdings Inc.

ClearVue UXin控股有限公司

魔毯國際有限公司

珠海廣港中盈產業投資基金

GIC私人有限公司

星際成功有限公司

富恩投資有限公司

豐盛榮耀投資有限公司

 

 

附表III

 


 

附表IV
關鍵員工

[*]


 

 

附表V

 


 

附表V
公約(第6.10節)

 

公司應在交易結束前完成或安排完成下列事項,並應向投資者提供令投資者滿意的書面證據:

1.戴琨先生(戴琨)應以投資者滿意的形式和實質出具書面確認函,確認優信互聯網(北京)信息技術有限公司股權證券的對價。(優信互聯(北京)信息技術有限公司)(“優信互聯網”)向優信派(北京)信息技術優信公司(優信拍(北京)信息科技有限公司)(“優信派”)轉讓的人民幣96,000,000元,已通過抵消優信派向戴昆先生(戴琨)提供的貸款總額人民幣96,000,000全額清償;而戴琨先生(戴琨)沒有權利和依據要求對其轉讓給優信派的優信互聯網股權證券進行任何對價;和

 

2.優谷(上海)信息技術有限公司。(優估(上海)信息科技有限公司),北京民思聯華投資管理有限公司。優信益壽汽車(北京)有限公司(北京敏思聯華投資管理有限公司)與戴琨先生(戴琨)應按投資者滿意的形式和實質,就此前簽署的股權轉讓協議簽署一份補充協議,以澄清優信益壽汽車(北京)信息技術有限公司的註冊資本。(優信易手車(北京)信息技術有限公司)已繳入。

 

附表V

 


 

附表VI
其他公約(第6.11節)

 

公司應完成或促使完成下列事項,並應向投資者提供令投資者滿意的書面證據:

1.一旦適用法律和/或任何地方政府主管實體要求,且在任何情況下不得遲於一個月後,從事二手車業務的集團公司(包括但不限於優信(寧波)信息技術有限公司、優信(優信(寧波)信息技術有限公司)和優信(陝西)信息技術集團有限公司)。(優信(陝西)信息科技集團有限公司)應以二手車經營者(S)(二手車經營主體)或二手車市場經營者(S)(二手車交易市場經營者)的身份向中華人民共和國商務部(“商務部”)提交省級備案文件,並開始建立定期報告制度,根據《二手車流通管理辦法》(二手車流通管理辦法)向當地商務部報告二手車交易信息,並應盡最大努力在提出要求後三(3)個月內完成備案和設立。

 

2.集團公司應在截止之日起三(3)個月內優化售後服務體系,以減少客户投訴,使投資者滿意。

 

3.自結案之日起三(3)個月內,集團公司應完成廣州優信悦成二手車服務有限公司的搬遷工作。(廣州市優信粵誠二手車服務有限公司)寶固汽車技術服務(北京)有限公司。(寶固汽車技術服務(北京)有限公司)和四川烏新派拍賣有限公司。(四川優信拍拍賣有限公司)從經營異常企業目錄(經營異常名錄)中除名,並將北京聯拓易車滙老機動車經紀有限公司除名。(北京聯拓易車滙舊機動車經紀有限公司)從存在嚴重違法失信行為的企業目錄中除名。

 

4.相關集團公司應與相關集團公司的相關債權人訂立債務重組協議,明確相關債權人將免除和解除的債務的約定金額和相應的償還計劃,或採取其他適當行動,以減少相關集團公司截至2022年3月31日的負債。就集團於2022年3月31日的負債(載於本公司編制並提供予投資者的截至2022年3月31日的負債彙總表),其總額約為人民幣20.1億元,集團公司應安排豁免或以其他方式清償(“債務重組金額”)。

附表VI

 


 

合計人民幣至少3.98億元(“債務重組”)。為免生疑問,該債務重組金額不包括開封融資(定義見下文)應付的人民幣2.84億元貸款金額,該貸款金額將在本附表六第11項下處理。

 

5.本公司應以投資者滿意的形式和實質從58獲得書面豁免,確認其將不可撤銷地放棄根據其持有的2019年票據向本公司索賠的所有權利,以及根據本公司持有的2019年票據宣佈加速其未償還本金和利息的權利,該權利基於本公司或任何主要當事人與CNPA和其持有的2019年票據相關或產生的任何和所有實際違約或違約(包括但不限於任何違約事件(如第58持有的2019年票據所界定的違約事件)),就該等違約或失責或違約事件而言,該等違約或失責事件涉及在豁免日期之前已發生或存在的事件或情況(包括在放棄日期之前發生或存在並在放棄日期後持續的該等事件及情況),包括本公司未能就其持有的2019年票據第2(A)節所載的還款日期(或在適用寬限期內)向58支付還款分期付款。

 

6.本公司應以投資者滿意的形式和實質,從每一位票據持有人那裏獲得書面豁免,確認其將不可撤銷地放棄根據本公司持有的2019年票據向本公司索賠的所有權利,以及根據本公司持有的2019年票據宣佈加速其未償還本金和利息的權利,該權利基於本公司或任何主要當事人與CNPA和其持有的2019年票據相關或產生的任何和所有實際違約或違約(包括但不限於任何違約事件(定義見第58持有的2019年票據),此類違約、違約或違約事件涉及在棄權之日之前發生或存在的已知或未知事件或情況(包括在棄權之日之前發生或存在並在棄權之日之後繼續存在的事件和情況),包括相關集團公司終止第4項所述協議。公司-C組織結構信息-與VIE及其各自股東簽訂的合同協議,該公司於4月29日向美國證券交易委員會提交的20-F表格年度報告中,或向美國證券交易委員會提交的影響本公司對其任何VIE的控制的20-F表格的任何進一步年度報告。

 

7.如果公司將其美國存託憑證從納斯達克轉讓給納斯達克資本市場,公司應在轉讓上市前以投資者滿意的形式和實質獲得每一位債券持有人的書面放棄,確認由於公司倒閉,公司將不可撤銷地放棄所有向公司索賠損害的權利,以及宣佈加速其根據其持有的2019年票據應計未償還本金和利息的權利

附表VI

 


 

維持其證券在納斯達克公開交易,這將構成2019年債券定義的違約事件。

 

8.本公司應始終遵守CNPA和2019年票據的所有條款和條件,並履行(並應促使主要各方履行)其在CNPA和2019年票據項下的所有義務。如果2019年票據項下發生違約事件,公司應(I)儘快以書面形式通知投資者該違約事件的發生,但在任何情況下不得遲於違約事件發生之日起三(3)個工作日,(Ii)以投資者滿意的形式和實質內容獲得每一適用票據持有人的書面豁免,確認其將不可撤銷地放棄向本公司索賠損害的所有權利,並放棄根據該違約事件根據其持有的2019年票據宣佈加速其未償還本金和利息的權利。及(Iii)採取其他必要行動,以確保所有債券持有人不會加快支付其各自2019年債券項下各自的未償還本金及應計利息。

 

9.集團公司應始終遵守相關協議的所有條款和條件,並履行其在相關協議下的所有義務(包括在到期時按時償還所有債務)。倘若集團公司未能在到期時償還其債務(本公司在2019年票據項下的債務除外),而有關集團公司的債權人所要求的金額(個別或合計)達1,000萬美元或以上,則集團公司應儘快以書面通知投資者,但在任何情況下不得遲於發生日期起計三(3)個營業日。

 

10.本公司應解決與所有票據持有人之間的任何糾紛,以令投資者滿意,並確保所有票據持有人不得因2019年票據項下發生與該等糾紛有關的違約事件而加速其在2019年票據項下應計的未償還本金及利息。

 

11.開封融資租賃(杭州)有限公司與開封融資租賃(杭州)有限公司之間的潛在糾紛,公司應在截止之日起一(1)年內妥善解決。(凱楓融資租賃(杭州)有限公司)(“開封融子”)和河南世偉數據科技有限公司。(河南世為數據科技有限公司)(“河南實威”)關於四川金誠消費金融股份有限公司的股權安排。(四川錦程消費金融有限責任公司)(“四川金誠”)以投資者滿意的方式,包括但不限於,消除開封榮子因其未能在開封榮子成為四川金城註冊股東後五(5)個工作日內將其持有的四川金城股權證券質押給河南世偉而向河南世偉支付違約金的風險,並達成令開封榮子滿意的解決方案

附表VI

 


 

投資者就四川錦城股權及開封榮子向河南石衞償還貸款合共人民幣2.84億元。

 

12.本公司收購合肥市建投北城實業投資有限公司。(合肥建投北城產業投資有限公司)(“建投北城”)在法律要求的適用時間內獲得與長豐項目相關的所有許可和許可證和/或完成所有備案。就本協議而言,“長豐項目”是指(I)長豐縣人民政府預支資金供建頭北城取得土地使用權及興建廠房及配套設施,(Ii)集團公司將租用該等廠房及配套設施,並有權在一定期限內購買該廠房及配套設施,及(Iii)長豐縣人民政府在集團公司達到若干經濟指標或符合某些要求時,向其提供税收優惠及財政補貼。

 

13.在截止日期後十二(12)個月內,集團公司應以投資者滿意的方式完成對非經營性集團公司的處置。

 

14.未經蔚來資本事先書面同意,與附表四規定的任何關鍵員工終止僱傭關係的,該關鍵員工的競業禁止期自辭職之日起不少於二十四(24)個月。

 

附表VI

 


 

附表VII
特殊賠償(第8.01(b)條)

[*]

 

 

附表VIII


 

附表VIII
披露時間表

[*]

 

附表VIII