本招股説明書中提及的賣出股東可以使用本招股説明書不時發行和轉售我們最多4,916,987股普通股，面值每股0.001美元（”普通股”），由4,469,988股普通股組成（” A-1 系列認股權證”）可在行使A-1系列認股權證時發行（”A-1 系列認股權證”），在每種情況下均為2021年2月10日以私募形式發行（”私募配售”），根據我們和某些機構投資者之間達成的某些證券購買協議（”投資者”)，的日期截至 2021 年 2 月 8 日（”證券購買協議”) 和 446,999 股普通股（”配售代理認股權證”) 可在行使配售代理人認股權證（）時發行配售代理認股權證” 以及，連同A-1系列認股權證，”認股證”) 我們發給了英國《金融時報》環球資本公司總裁簡柯先生 (”FT環球”），根據公司與英國《金融時報》環球於2021年2月8日簽訂的配售代理協議，與證券購買協議相關的配售代理（安置代理協議”).

A-1 系列認股權證是依據經修訂的的 1933 年《證券法》第 4 (a) (2) 條規定的註冊要求豁免在中發行的（”《證券法》”）以及據此頒佈的條例D（細則506 (b)）。每位投資者表示自己是 “合格投資者”（根據《證券法》第501條的定義）。我們正在登記A-1系列認股權證股份的發行和轉售，以滿足公司與每位投資者於2021年2月8日簽訂的某些註冊權協議中的規定（”註冊權協議”），根據該協議，我們同意在一定時期內註冊轉售A-1系列認股權證。

此外，向Jian Ke先生簽發配售代理權證的依據是《證券法》第4（a）（2）條及據此頒佈的 D 條例中規定的註冊要求豁免。

我們不會從賣出股東出售普通股中獲得任何收益。但是，如果認股權證行使為現金，我們將從行使認股權證中獲得收益。我們打算將這些收益（如果有）用於一般公司用途。

本招股説明書中提及的賣出股東可以出售他們持有的全部或部分普通股，並在此不時直接或通過一個或多個承銷商、經紀交易商或代理人出售。如果普通股通過承銷商或經紀交易商出售，賣出股東將負責承保折扣或佣金或代理佣金。普通股的股份可以通過一項或多筆交易以固定價格、出售時的現行市場價格、出售時確定的不同價格或協議價格出售。

我們將承擔與註冊特此發行的普通股有關的所有成本、支出和費用。有關出售股東可能使用的銷售方法的更多信息，請參閲本招股説明書第11頁開頭的 “分配計劃”。

我們的普通股在納斯達克資本市場上交易，股票代碼為 “CBAT”。2021年4月13日，納斯達克資本市場上一次公佈的普通股銷售價格為每股4.63美元。

投資我們的證券涉及高風險。在做出任何投資我們證券的決定之前，您應仔細考慮本招股説明書第5頁以及此處以引用方式納入的文件中列出的風險因素。

美國證券交易所委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書或任何招股説明書補充文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分（”秒”) 使用 “shelf” 註冊流程。本招股説明書中提及的賣出股東可以不時通過一次或多次發行轉售本招股説明書提供的普通股。我們不會從出售普通股股中獲得任何收益。出售股東將承擔與承保折扣、銷售佣金、轉讓税和費用（如果有）有關的所有成本和費用。我們將承擔與註冊本招股説明書涵蓋的普通股相關的費用。

您應僅依賴本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息。我們沒有，出售的股東也沒有授權任何其他人向您提供不同或額外的信息。如果有人向您提供了不同或額外的信息，則您不應依賴這些信息。在任何不允許要約或出售的司法管轄區，本招股説明書不是出售要約，尋求買入要約的賣出股東也不是本招股説明書提供的普通股要約。無論本招股説明書或任何適用的招股説明書補充材料的交付時間如何，您都應假設本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件中包含的信息僅在其封面之日或以引用方式納入的文件之日才是準確的，無論本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件的交付時間如何，也無論特此或由此發行的普通股的出售時間如何。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

除非上下文另有要求，否則本招股説明書中的 “我們”、“我們的”、“我們”、“我們的公司” 和 “公司” 均指CBAK Energy Technology, Inc.及其合併子公司。

前瞻性陳述

本招股説明書包含或納入了《證券法》第27A條和經修訂的1934年《交易法》或《交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是管理層的信念和的假設。此外，構成前瞻性陳述的其他書面或口頭陳述基於當前的預期、對我們運營所在行業和市場的估計和預測，陳述可能由我們或代表我們作出。諸如 “應該”、“可以”、“可能”、“期望”、“預期”、“打算”、 “計劃”、“相信”、“尋求”、“估計” 之類的詞語旨在識別此類前瞻性陳述。這些陳述並不能保證未來的表現，涉及某些難以預測的風險、不確定性和假設。有許多重要因素可能導致我們的實際業績與此類前瞻性陳述所顯示的業績存在重大差異。

我們在 “風險因素” 部分描述了可能影響我們業務的重大風險、不確定性和假設，包括我們的財務狀況和經營業績，並可能更新我們在任何招股説明書補充文件中對此類風險、不確定性和假設的描述。我們的前瞻性陳述基於管理層的信念和假設，其基礎是陳述發表時我們的管理層獲得的信息。我們提醒您，實際結果和結果可能與我們的前瞻性陳述所表達、暗示或預測的存在重大差異。因此，在依賴任何前瞻性陳述時應謹慎行事。特別提及有關增長戰略、財務業績、產品和服務開發、競爭優勢、知識產權、訴訟、兼併和收購、市場接受度或持續接受我們的產品、會計估計、融資活動、持續合同義務和銷售努力的前瞻性陳述。除非聯邦證券法、美國證券交易委員會規章制度、證券交易所規則以及其他適用的法律、法規和規則要求，否則在本招股説明書發佈後，我們沒有任何意圖或義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件、假設變化，還是其他原因。

CBAK 能源技術有限公司

本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息總結了有關我們公司的某些信息。它可能不包含所有對您很重要的信息。要全面瞭解本次發行，您應仔細閲讀整個招股説明書以及本招股説明書中以引用方式納入的其他信息。

我們的業務

我們是新能源高功率鋰電池的製造商，主要用於輕型電動汽車、電動汽車、電動工具、能源存儲，包括但不限於不間斷電源 (UPS) 應用和其他大功率應用。我們的主要產品包括新能源高功率鋰電池，但我們也在尋求擴展到輕型電動汽車的生產和銷售。

我們從前子公司比克國際（天津）有限公司收購了大部分運營資產，包括客户、員工、專利和技術。我們收購這些資產是為了換取減少我們在 2014 年 6 月出售的前子公司的應收賬款。

儘管 COVID-19 疫情對我們的運營造成了中斷，但它對我們截至2020年12月31日的財年的經營業績產生的不利影響有限。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的財政年度中，我們的收入分別為3,760萬美元和2,220萬美元。截至2020年12月31日止年度的毛利為270萬美元，佔淨收入的7.2％，而截至2019年12月31日的財年的毛利為60萬美元，佔淨收入的2.8％。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的財年中，我們的淨虧損分別為780萬美元和1,090萬美元。截至2020年12月31日，我們的累計赤字為1.84億美元，淨資產為5,240萬美元。截至2020年12月31日，我們存在營運資金短缺、經常性運營淨虧損產生的累計赤字以及不到一年的短期債務債務。

截至2020年12月31日，，我們在一個細分市場中報告財務和運營信息，即生產高功率鋰電池。

企業信息

我們於 1999 年 10 月 4 日在內華達州註冊成立。我們的主要執行辦公室位於中華人民共和國遼寧省大連市花園口經濟區梅桂街比克工業園， 116450。我們的電話號碼是 (+86) (411) 3918-5985。

下圖反映了截至本招股説明書發佈之日我們的組織結構。

這份報價

賣出股東提供的普通股		多達4,916,987股普通股，包括4,469,988股A-1系列認股權證和446,999股配售代理認股權證。

出售股東		普通股的所有股票均由此處指定的賣出股東發行。有關出售股東的更多信息，請參閲本招股説明書第8頁上的 “賣出股東”。

所得款項的用途		在本次發行中，我們不會從出售普通股中獲得任何收益。但是，如果認股權證以現金行使，我們將從行使認股權證中獲得收益。我們打算將這些收益（如果有）用於一般公司用途。有關更多信息，請參閲本招股説明書第7頁開頭的 “所得款項的使用”。

註冊權		根據註冊權協議的條款，我們同意在2021年2月10日之後的第30個日曆日之前提交本關於出售A-1系列認股權證股票的股東的轉售登記聲明，並促使美國證券交易委員會在（i）第60個日曆日（如果美國證券交易委員會審查並發表評論意見的第105個日曆日）之前宣佈註冊聲明生效轉到這份註冊聲明（需要在2月10日之後提交生效前的修正案），2021 年或 (ii) 美國證券交易委員會通知我們此類註冊聲明將不接受審查或不受進一步審查後的第個工作日。根據《證券法》第415條，我們還必須保持註冊聲明的有效性，以允許賣出股東以當時的市場價格延遲或持續地進行轉售，直到 (i) 所有出售股東可以根據規則144不受限制地出售註冊聲明所要求的所有普通股之日起（包括但不限於數量限制），並且不需要最新的公共信息根據第144 (c) (1) 條（或第144（i）（2）條，如果適用）或（ii）賣出股東出售註冊聲明所涵蓋的所有普通股的日期。

分配計劃		本招股説明書中提及的賣出股東可以出售他們持有的全部或部分普通股，並在此不時直接或通過一個或多個承銷商、經紀交易商或代理人出售。如果普通股通過承銷商或經紀交易商出售，賣出股東將負責承保折扣或佣金或代理佣金。普通股的股份可以通過一項或多筆交易以固定價格、出售時的現行市場價格、出售時確定的不同價格或協議價格出售。有關出售股東可能使用的銷售方法的更多信息，請參閲本招股説明書第11頁開頭的 “分配計劃” 。

風險因素		投資我們的普通股涉及高度的風險。在決定投資我們的普通股之前，您應仔細閲讀並考慮本招股説明書第5頁開頭的 “風險因素” 標題下的信息，以及本招股説明書中列出的所有其他信息，以及此處和其中以引用方式納入的文件。

納斯達克資本市場代碼		CBAT

對我們證券的任何投資都涉及高度的風險。在決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮下述風險以及我們截至2020年12月 31日止年度的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分中描述的風險，以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入本招股説明書的任何文件以及本招股説明書和信息中的其他信息所更新的風險本招股説明書中以引用方式納入的文件。下文以及這些章節和文件中描述的這些風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營。如果實際發生任何種風險，我們的業務、經營業績、前景或財務狀況可能會受到重大不利影響。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌，您可能會損失全部或部分投資。下文討論的風險還包括前瞻性陳述，我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述中討論的結果有很大差異。請參閲 “前瞻性信息”。

如果 COVID-19 疫情在短時間內得不到有效控制，則由於經濟增長放緩、運營中斷或其他我們無法預測的因素，我們的業務運營和長期財務狀況可能會受到重大和不利影響。

新型冠狀病毒的傳播（”新冠肺炎”），被世界衞生組織於2020年3月宣佈為大流行病，已導致不同的國家和城市強制實行宵禁，包括 “就地避難” 和關閉大多數非必要企業，以及其他緩解病毒傳播的措施。我們所有的運營子公司都位於中國。我們所有的員工以及幾乎所有的客户和供應商也位於中國。疫情導致我們在2020年第一季度的運營中斷，我們的業務和運營在2020年第二季度全面恢復。儘管 COVID-19 疫情導致我們的運營中斷，它對我們截至2020年12月31日的財年的經營業績產生的不利影響有限。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的財政年度中，我們的收入分別為3,760萬美元和2,220萬美元。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的財年中，我們的淨虧損分別為780萬美元和 1,090萬美元。但是，COVID-19 對我們業務和運營的長期不利影響程度非常不確定，取決於多種因素，例如疫情的持續時間、嚴重程度和地理傳播、政府檢測和治療的發展以及刺激措施，所有這些都超出了我們的控制範圍。

鑑於疫情的不確定性， COVID-19 的傳播可能會延長並惡化，我們可能被迫縮減規模甚至暫停運營。隨着 COVID-19 蔓延到中國境外，全球經濟正在明顯放緩。隨着疫情的持續，世界各地的商業活動因消費者支出減少、業務運營中斷、供應鏈中斷、旅行困難和勞動力減少而受到限制。COVID-19 疫情造成的幹擾持續時間和強度尚不確定。目前尚不清楚疫情何時會得到控制，我們也無法預測其影響是短暫的還是長期的。疫情對我們長期財務業績的影響將取決於其未來的發展。如果 COVID-19 疫情在短時間內得不到有效控制，則由於經濟增長放緩、運營中斷或其他我們無法預測的因素，我們的長期業務運營和財務狀況可能會受到重大不利影響。

對於本次發行的收益，我們將有廣泛的自由裁量權，我們可能無法有效使用所得款項。

雖然我們不會從出售股東出售本招股説明書中提供的普通股中獲得任何收益，但我們可能會從認股權證的現金行使中獲得現金收益。在這種情況下，我們在使用此發行的收益方面有相當大的自由裁量權。作為投資決策的一部分，您將沒有機會評估淨收益是否以您同意的方式使用。您必須依賴我們對本次發行淨收益的應用的判斷。淨收益可能用於不會提高我們的盈利能力或提高普通股價格的公司用途。淨收益也可以用於不產生收入或貶值的投資。我們未能有效使用此類資金可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。

本次發行後，可能會在市場上出售大量普通股股，這可能會大大壓低我們普通股的市場價格。

根據《證券法》，在發行中出售的普通股將不受限制地自由交易，也無需進一步註冊。因此，在本次發行之後，我們的大量普通股可能會在公開市場上出售。如果要出售的普通股遠多於買家願意購買的普通股，那麼我們的普通股的市場價格可能會跌至的市場價格，買家願意購買已發行的普通股，而賣方仍然願意出售我們的普通股。

您可能會遭遇稀釋，其程度是我們的普通股是在行使未償認股權證或我們未來可能發行的其他證券時發行的。

您可能會經歷稀釋的程度，即我們的普通股是在行使未償還的認股權證時發行的，如果我們發行了額外的股權證券，或將來會發行和行使任何股票期權。2021年2月10日，根據證券購買協議，我們（i）向投資者發行了A-1系列認股權證，總共購買4,469,988股普通股，每股行使價為7.67美元，自發行之日起42個月內可行使；（ii）在註冊直接發行中，某些B系列認股權證總共購買4,42個月內 469,988股普通股，每股行使價為7.83美元，自發行之日起90天內可行使；以及 (iii) 在註冊直接發行中行使，某些 A-2系列認股權證，用於購買最多2,234,992股普通股，每股行使價為7.67美元，自發行之日起45個月內可行使。2020年12月，我們向相同的投資者發行了認股權證，以每股6.46美元的行使價購買總計 3,795,920股普通股。這些認股權證可在發行之日起36個月內行使。對於未來發行或被視為發行的普通股低於當時有效的認股權證行使價，將對上述所有認股權證的行使價格進行全面的反稀釋調整，，如果是股票分割、股票分紅、股票組合和類似的資本重組交易，則需要進行慣例調整。此外，我們於2020年12月向健科先生發行了配售代理認股權證，要求以每股6.475美元的行使價購買多達379,592股普通股，並於2021年2月發行了配售代理認股權證，以每股9.204美元的行使價購買多達446,999股普通股。在出現股票分紅或拆分、業務合併、出售資產、類似資本重組交易或其他類似交易的情況下，這些認股權證還具有慣常的反稀釋保護。

本招股説明書提供的所有普通股均已註冊到賣出股東的賬户，我們不會從出售這些普通股中獲得任何收益。但是，如果認股權證以現金形式行使，我們將從行使認股權證中獲得收益。我們打算將這些收益（如果有）用於一般公司用途。

我們將支付普通股註冊的所有費用，包括但不限於美國證券交易委員會的申請費和遵守州證券或 “藍天” 法律的費用。出售普通股的股東將承擔承保折扣、佣金、配售代理費或其他類似費用。

有關更多信息，請參閲本招股説明書中其他地方的 “分配計劃” 。

本招股説明書共涵蓋了我們最多4,916,987股普通股，這些普通股可由賣出股東在行使未償還認股權證時出售或處置，我們在私募股中向賣出股東發行，如下文所述。

2021年2月10日，根據證券購買協議，我們向投資者發行並出售了A-1系列認股權證，以相當於私募每股7.67美元的行使價購買最多4,469,988股普通股股。

A-1系列認股權證自發行之日起有效期為42個月。如果進行股票分割、股票分紅、股票組合和類似的資本重組交易，A-1系列認股權證的行使價格將按慣例進行調整。此外，如果我們的普通股未來發行或被視為發行的普通股低於當時有效的A-1系列認股權證的適用行使價，將對A-1系列認股權證的行使價進行全面的反稀釋調整。但是，未經股東批准，A-1系列認股權證的行使價不應調整為低於7.67美元，是我們普通股在2021年2月8日前五個交易日的平均收盤價。如果在行使的任何時候，沒有根據《證券法》登記轉售A-1系列普通認股權證股票的有效註冊聲明，則A-1系列認股權證也可以根據A-1系列認股權證中規定的公式，通過無現金行使全部或部分行使。

關於私募配售，我們還向英國《金融時報》環球總裁簡柯發放了配售代理認股權證，以每股9.204美元的行使價購買多達446,999股普通股。配售代理認股權證與A-1系列認股權證具有相同的條款和條件，唯一的不同是該認股權證要到發行之日起的6個月後才能行使，並且不包含全面的反稀釋保護。

關於私募配售，我們和投資者簽訂了註冊權協議，根據該協議，我們於2021年2月22日向美國證券交易委員會提交了原始註冊聲明，以註冊轉售A-1系列認股權證的普通股股份。我們還同意在本註冊聲明中註冊配售代理權證普通股的標的股份。

賣出股東發行的普通股是行使認股權證時可向賣出股東發行的普通股。有關認股權證發行的更多信息，請參閲上面的 “認股權證的私募配售”。我們正在註冊認股權證普通股的標的股，以允許賣出股東在之前不時發行股票進行轉售。我們根據證券購買協議以及與2020年12月10日註冊直接發行相關的普通股和認股權證的所有權除外（”十二月發售”），在過去三年中，賣出股東與我們沒有任何實質性關係。柯健先生是 FT Global的總裁，該公司在12月的發行和配售代理協議中擔任配售代理。

下表基於賣出股東向我們提供的信息，列出了賣出股東和其他有關每位賣出股東持有的普通股的受益所有權（根據《交易法》第13（d）條及其相關規則和條例確定）的相關信息。通常，如果一個人擁有或在當日對我們的普通股進行投票或處置的權利，或者該人有權在該日獲得投票權或處置權，則該人自該日起 “實益擁有” 我們的普通股。第二列列出了截至2021年4月9日賣出股東各自對公司普通股和未償認股權證的所有權，實益擁有的普通股數量，假設每位此類賣出股東在該日行使了持有的認股權證，但考慮到了其中規定的任何行使限制。有關對行使逮捕令的限制的更多信息，請參閲下表附註1。

第三列列出了賣出股東在本招股説明書中發行的普通股，沒有考慮到其中規定的對行使認股權證的任何限制。

根據註冊權利協議的條款，本招股説明書通常涵蓋根據認股權證發行或可發行的最大普通股數量的100％的轉售。雖然第四欄假設出售了賣出股東根據本招股説明書提供的所有普通股，但賣出股東在本次發行中只能出售部分或不出售普通股股。請參閲下面的 “分配計劃”。

本表中本次發行後的受益所有權百分比基於截至2021年4月9日的93,023,006股，假設本招股説明書涵蓋的所有普通股（行使認股權證時收到）已轉售，並假設沒有行使公司發行的任何其他認股權證。

我們正在登記行使認股權證時可發行的股普通股，以允許認股權證持有人在本招股説明書發佈之日後不時轉售這些普通股。我們不會從出售這些普通股的股東出售中獲得任何收益。我們將承擔因註冊這些普通股的義務而產生的所有費用和開支。

賣出股東可以直接或通過一家或多家或多個承銷商、經紀交易商或代理人出售其持有並在此發行的全部或部分普通股。如果普通股通過承銷商或經紀交易商出售，賣出股東將負責承保折扣或佣金或代理佣金。普通股的股份可以通過一項或多筆交易以固定價格、出售時的現行市場價格、出售時確定的不同價格或協議價格出售。根據以下一種或多種方法，這些銷售可以在交易中進行，交易可能涉及交叉交易或大宗交易：

根據《證券法》頒佈的第144條（如果有），出售的股東也可以出售普通股，而不是本招股説明書。此外，賣出股東可以通過本招股説明書中未描述的其他方式轉讓普通股。如果賣出股東通過向承銷商、經紀交易商或代理人出售普通股股來進行此類交易，則此類承銷商、經紀交易商或代理人可能會以折扣、讓步或佣金的形式收到佣金，或從他們可能作為代理人或可能作為本金出售的普通股購買者那裏獲得佣金（這些折****r} 對特定承銷商、經紀交易商或代理人的優惠或佣金可能超過慣例在所涉及的交易類型中）。在出售普通股或其他方面，賣出股東可以與經紀交易商進行套期保值交易，而經紀交易商反過來可能會在對衝他們所持頭寸的過程中賣空普通股。賣出股東還可以賣空普通股股，交割本招股説明書涵蓋的普通股，以平倉空頭頭寸並返還與此類賣空相關的借入的股。出售股東還可以將普通股股貸款或質押給經紀交易商，而經紀交易商反過來可以出售此類股票。

賣出股東可以質押或授予其擁有的部分或全部認股權證或普通股的擔保權益，如果他們在履行附擔保債務時違約，質押人或有擔保方可以根據本招股説明書或規則424 (b) (3) 對本招股説明書的任何修正不時發行和出售普通股或《證券法》的其他適用條款在必要時修改出售股東名單，將質押人、受讓人或其他繼任者納入根據本招股説明書出售股東的利息。在其他情況下，出售股東也可以轉讓和捐贈普通股的股份，在這種情況下，就本招股説明書而言，受讓人、受贈人、質押人或其他利益繼承人將是的出售受益所有人。

在《證券法》及其相關規章制度所要求的範圍內，賣出股東和任何參與普通股分配的經紀交易商均可被視為《證券法》所指的 “承銷商”，向任何此類經紀交易商支付的任何佣金或允許的任何折扣或讓步都可能被視為承保佣金或折扣《證券法》。在進行普通股的特定發行時，如果需要，將分發一份招股説明書補充文件，其中將列出普通股發行的總金額和發行條款，包括任何經紀交易商或代理人的名稱或名稱、任何折扣、佣金和構成賣出股東補償的其他條款以及允許的任何折扣、佣金或讓步或者重新允許或向經紀交易商付款。

根據某些州的證券法，普通股只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些州出售。此外，在某些州，除非普通股已在該州註冊或有資格出售，或者存在註冊或資格豁免並得到遵守，否則不得出售普通股。

無法保證任何賣出股東都會出售根據註冊聲明註冊的部分或全部普通股，本招股説明書是其中的一部分。

出售股東和參與此類分配的任何其他人將受《交易法》的適用條款及其相關規則和法規的約束，包括但不限於適用的《交易法》第M條，該條例可能會限制賣出股東和任何其他參與的人員購買和出售任何普通股的時間。在適用的範圍內，M條例還可能限制任何參與普通股分配的人蔘與普通股做市活動的能力。上述所有內容都可能影響普通股的適銷性以及任何個人或實體參與普通股的做市活動的能力。

我們將根據註冊權協議支付普通股註冊的所有費用，總額估計為44,189.33美元，包括但不限於美國證券交易委員會的申請費和遵守州證券或 “藍天” 法律的費用；但是，賣出股東將支付所有承保折扣和銷售佣金（如果有）。我們將根據註冊權協議向賣出股東賠償負債，包括《證券法》規定的某些負債，否則賣出股東將有權獲得出資。根據相關的註冊權協議，出售股東可能會向我們賠償民事責任，包括根據《證券法》承擔的責任，這些責任可能源於賣方股東向我們提供的專門用於在本招股説明書中使用的任何書面信息，或者我們可能有權出資。

一旦根據註冊聲明（本招股説明書的一部分）出售，普通股將可以在我們的關聯公司以外的人手中自由交易。

以下描述了我們的普通股，並總結了我們的公司章程及其修正案以及經修訂的和重述的章程中的重要條款，這些條款基於我們的公司章程及其修正案、經修訂和重述的章程以及內華達州法律的適用條款，並以此作為參考。此摘要聲稱不完整。您應該閲讀我們的公司章程及其修正案和章程，這些條款作為註冊聲明的附錄提交，以瞭解對您很重要的條款，本招股説明書是其中的一部分。

公司被授權發行最多5億股普通股，每股面值0.001美元。普通股可以不時發行，以支付董事會可能確定的對價，前提是固定對價不低於面值。截至2021年4月9日，共有88,250,225股已發行普通股和88,106,019股已發行普通股。

每股普通股的持有人有權就擺在股東面前的所有事項進行每股一票。我們的公司章程不允許對董事選舉進行累積投票。同樣，我們的公司章程並未將股東就各種事項採取行動所需的表決規模與內華達州法律要求的投票規模有所不同，這意味着，除非內華達州法律的明確規定要求進行不同的表決，否則如果贊成該行動的票數超過數，則股東就董事選舉以外的事項採取的行動將獲得批准反對該行動的選票數。內華達州一家公司的董事在股東年會上由選舉中的多數票選出。股東沒有優先購買我們未來發行的任何普通股的股份。

當我們董事會宣佈的那樣，普通股的持有人有權從合法可用資金中獲得分紅。我們的董事會從未宣佈分紅或以其他方式授權對普通股股進行任何現金或其他分配，預計在可預見的將來也不會宣佈分紅。如果我們將來決定支付股息，作為控股公司，我們支付股息和履行其他義務的能力取決於從我們的運營子公司收到的股息或其他款項以及其他持股和投資。此外，我們的運營子公司向我們進行分配的能力可能會不時受到限制，包括貸款協議中的限制性契約、限制將當地貨幣兑換成美元或其他硬通貨以及其他監管限制。

如果我們的清算、解散或清盤，我們的普通股持有人有權按比例獲得在向所有債權人付款後向股東提供的淨資產。

我們的公司章程和章程包含某些條款，這些條款可能會鞏固我們現有董事會成員，推遲、推遲或阻止將來對公司的收購或控制權變更，除非此類收購或控制權變更獲得董事會的批准。這些規定包括：

我們受《內華達州修訂法規》第 78.411 至 78.444 條的 “業務合併” 條款的約束。通常，此類條款禁止擁有至少 200 名股東的內華達州公司在該人成為利益股東的交易之日起的兩年內與該股東進行各種 “組合” 交易，除非該交易在相關股東獲得此類地位或合併獲得董事會批准之日之前獲得董事會的批准然後在股東大會上以的贊成票獲得股東大會的批准股東佔不感興趣的股東持有的未償還投票權的至少 60%，並延續到兩年期滿之後，除非 (a) 合併在該人成為利益股東之前獲得董事會的批准；(b) 該人首次成為利益股東的交易在該人成為利益股東之前已獲得董事會的批准；(c) 該人首次成為感興趣股東的交易已獲得董事會的批准；(c) 該人首次成為利益相關股東的交易已獲得董事會的批准；(c) 該人首次成為利益相關股東的交易已獲得董事會的批准；(c) 該人首次成為感興趣股東的交易已獲得董事會的批准；(c) 該人首次成為利益相關股東的交易) 該組合後來獲得不感興趣者持有的多數投票權的批准股東；或 (d) 如果感興趣的股東支付的對價至少等於以下各項中的最高價格：(i) 利益相關股東在宣佈合併之日前兩年內或成為感興趣股東的交易中支付的最高每股價格，以較高者為準，或 (ii) 普通股每股市值在宣佈合併之日和有關股東收購股份之日，以較高者為準。

“組合” 的定義通常包括一項交易或一系列交易中的合併或合併或任何出售、租賃、交換、抵押貸款、質押、轉讓或其他處置，而 “利益相關股東” 或利益相關股東的任何關聯公司或關聯公司擁有：(a) 總市值等於公司資產總市值的5％以上，(b) 總市值等於公司所有已發行有表決權股份總市值的5％以上，以及 (c) 超過公司盈利能力或淨收入的10％。

“感興趣的股東” 通常被定義為擁有至少 10% 的未行使投票權的受益所有人，或者在過去兩年內一直是 10% 受益所有人的公司的關聯公司或關聯公司。這些法規可能會禁止或推遲合併或其他收購或控制權變更的嘗試，因此，可能會阻止收購我們公司的嘗試，儘管此類交易可能為我們的股東提供以高於現行市場價格的價格出售股票的機會。

內華達州的收購控股權法規（NRS 第 78.378-78.3793 條）僅適用於擁有至少 200 名股東的內華達州公司，這些股東至少有 100 名內華達州居民，直接或間接在內華達州開展業務，且其在收購方收購控股權後的 10 天內生效的公司章程或章程不禁止其申請。截至本招股説明書發佈之日，我們認為沒有100名登記在冊的股東是內華達州的居民，儘管無法保證將來收購控股權的法規不會適用於我們。

內華達州的《收購控股權權益法》禁止收購方在某些情況下對目標公司股票的股份進行投票，除非收購方獲得目標公司股東的批准。該法規規定了構成控股權的三個門檻：（a）至少五分之一但小於三分之一；（b）至少三分之一但少於多數；以及（c）未決投票權的多數或更多。一旦收購方突破其中一個門檻，其在交易中收購的超過門檻的股份（或在交易之日前九十天內）變成 “控制股”，在大多數無利害關係的股東恢復該權利之前，這些股份可能會被剝奪投票權。

應收購方的要求，可以召開特別股東大會，以考慮收購方股票的投票權。如果收購方要求召開特別會議並承諾支付該會議的費用，則會議必須不早於收購方向公司提交規定投票權範圍的信息聲明後的 30 天（除非收購方要求提前舉行會議），並且在收購方向公司提交規定投票權範圍的信息聲明後不得超過 50 天（除非收購方同意稍後日期）收購方已經收購或打算收購以及與收購方和擬議控制權有關的某些其他信息股份收購。

如果沒有人要求召開股東大會，則必須在下一次特別或年度股東大會上考慮收購方股票的投票權。如果股東未能恢復收購方的投票權，或者收購方未能及時向公司提交信息聲明，則公司可以根據其公司章程或章程中的規定，按收購方為控制股支付的平均價格收購收購方的某些股份進行贖回。

如果股東恢復擁有多數表決權股票的控股持有人的全部投票權，則所有其他不投贊成票恢復控制股投票權的股東可以要求支付法院根據內華達州修訂法規第92A章在持不同政見者權利訴訟中裁定的股份的 “公允價值”。

我們的過户代理人是證券轉讓公司，位於德克薩斯州普萊諾市北達拉斯公園大道2901號，380套房，75093。

CBAK Energy Technology, Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度的合併財務報表以引用方式納入本招股説明書以及招股説明書所屬註冊聲明，已由獨立註冊會計師事務所Centurion ZD CPA & Co. 進行了審計，載於本招股説明書的其他地方，並以引用方式納入本招股説明書根據會計和審計專家等公司授權提交的這種報告。

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入 ” 我們向他們提交的信息，納入本招股説明書。這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨向美國證券交易委員會提交的文件來向您披露有關我們和我們的財務狀況的重要信息，而不必讓重複本招股説明書中的信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，之後我們向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代這些信息。我們以引用方式納入下列文件以及未來根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件，除外，根據8-K表格第2.02、7.01或9.01項 “提供” 的信息或向美國證券交易委員會 “提供” 的其他信息，但該日期之後未被視為已提交且未納入本招股説明書中在此之前，但在本次發行完成或終止之前：

無論出於何種目的，只要本招股説明書（或隨後向美國證券交易委員會提交併在本發行終止之前以引用方式納入此處的任何其他文件）中包含的聲明修改或違背了先前的聲明，則我們在此處以引用方式納入的文件中包含的任何聲明均將被修改或取代。除非經修改或取代，否則經如此修改或取代的任何聲明均不被視為本招股説明書的部分。

我們將根據書面或口頭要求免費向其提供招股説明書的每一個人，包括任何受益所有人，提供以引用方式納入本招股説明書但未隨招股説明書一起交付的任何或全部文件的副本，包括特別以引用方式納入此類文件的證物。此類請求應發送至：CBAK能源技術有限公司，中華人民共和國遼寧省大連市花園口經濟區梅桂街比克工業園 116450，電話號碼 (+86) (411) 3918-5985。

我們受《交易法》的信息要求的約束，並據此向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含有關向美國證券交易委員會以電子方式提交的註冊人的報告、代理和信息聲明以及其他信息。美國證券交易委員會網站的地址是 www.sec.gov。

此外，在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交此類材料或將其提供給美國證券交易委員會後，我們在合理可行的情況下儘快在我們的網站 http://www.cbak.com.cn as 上免費提供這些文件。除這些文件外，我們網站上的信息不是，也不應被視為本招股説明書的一部分，也未以引用方式納入本文檔。

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分，該聲明註冊了根據下文可能發行和出售的證券。本招股説明書構成註冊聲明的一部分，不包含註冊聲明、隨之提交的證物或其中以引用方式納入的文件中列出的所有信息。有關我們以及我們在本招股説明書下發行的證券的更多信息，請您參閲註冊聲明以及作為註冊聲明（或以引用方式納入）的一部分提交的證物和附表。

出售股東的姓名	發行前擁有的普通股數量 ⁽¹⁾		可出售的普通股的最大股數改為這個招股説明書⁽²⁾		發行後擁有的普通股數量 ⁽³⁾		發行後擁有的已發行普通股的百分比 ⁽³⁾
Alto Opportunity Master Fund， SPC-隔離主投資組合 B ⁽⁴⁾		3,742,722		1,117,497		2,625,225		2.74	%
Sabby 波動率認股權證主基金有限公司 ⁽⁵⁾		3,746,947		1,117,497		2,629,450		2.74	%
哈德遜灣萬事達基金有限公司 ⁽⁶⁾		3,742,722		1,117,497		2,625,225		2.74	%
CVI 投資有限公司 ⁽⁷⁾		3,742,722		1,117,497		2,625,225		2.74	%
簡可 ⁽⁸⁾		379,592		446,999		379,592		*