美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2023 年 11 月

委員會檔案編號:001-41431

英國極星汽車控股有限公司

Assar Gabrielssons Vrag 9

405 31 哥德堡,瑞典

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示 註冊人是否以20-F或40-F表格的封面提交或將提交年度報告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐


這份 6-K 表格 報告中包含的信息

吉利定期貸款機制

2023年11月8日,Polestar Automotive Holding UK PLC(Polestar)作為借款人,與作為原始貸款人和代理人的吉利瑞典汽車投資公司(GSAI)簽訂了與2.5億美元的定期貸款額度(定期貸款額度)有關 的信貸協議。GSAI是吉利瑞典控股公司的全資子公司,吉利瑞典控股公司是沃爾沃汽車股份公司(publ)的母公司 ,也是Polestars的子公司之一。

定期貸款機制包括以美元 美元計價的定期貸款,可用於一般公司用途。該貸款的期限至2027年6月30日,定期貸款額度必須在最終終止日期償還,前提是GSAI行使選擇權,將全部或部分 的貸款和應計利息按QEO轉換價格轉換為與QEO相關的Polestar股份(此類股份,即轉換股份)。QEO是指Polestar股本中任何類別的股份(或存託憑證或其他代表股份的證券 )的要約,其中擬議的籌資金額至少等於350,000,000美元(或Polestar和GSAI可能不時商定的其他金額),且其中不少於 (或Polestar和GSAI可能不時商定的其他數額)有時)機構投資者參與此次發行。QEO轉換價格是指根據QEO 出售相關股票的每股價格,按現行利率(定義在定期貸款機制中)轉換為美元(如果發行價格不是美元)。Polestar不得再借已償還的定期貸款機制的任何部分。

適用於定期貸款機制下的借款的利率為定期SOFR(如定期貸款機制中所述, 的下限為零)加上4.97%。定期貸款機制的利息期為6個月,違約利息按逾期金額的額外1%計算。Polestar可以自願預付貸款或減少定期貸款 機制下的全部或部分承諾,但須遵守最低金額和任何分期費用(定義見定期貸款機制),事先通知但不設溢價或罰款。Polestar有義務在發生 控制權變更或違法行為時預付貸款。

Polestars在定期貸款機制下的債務沒有擔保或擔保。定期貸款 融資機制包含慣常的負面契約,包括但不限於對Polestars進行某些收購、貸款和擔保的能力的限制。定期貸款機制還包含某些肯定性條款,包括 但不限於某些信息承諾和接觸高級管理層的機會。

定期貸款機制包含某些慣常的 陳述和擔保,但須遵守某些習慣實質性、最佳知識和其他條件、例外情況和一攬子條件,並重復某些陳述和保證,包括:(i) 地位;(ii) 具有約束力的 義務;(iii) 與憲法文件、法律或其他義務不衝突;(iv) 權力和權力;(v) 證據的有效性和可採性;(vi) 適用法律和 執法;(vii) 排名;以及 (viii) 財務信息。

定期貸款機制規定,在 某些違約事件發生時,Polestars可以加速履行其下的債務。此類違約事件包括拖欠GSAI的款項、陳述和擔保的重大不準確之處、契約違約、與Polestars其他債務有關的交叉加速 、公司安排、清盤、清算或類似程序、影響超過一定最低金額的資產的債權人程序以及其他 慣常的違約事件。定期貸款機制受英國法律管轄。


在QEO轉換日期(定義見定期貸款 工具)之後,Polestar和GSAI將盡快簽訂註冊權協議,授予GSAI可能獲得的與QEO相關的任何轉換股份的慣常註冊權。Polestar已同意在QEO轉換日期後的90天內 在F-3表格上提交新的貨架註冊聲明,以登記任何轉換股份的轉售,並使此類註冊聲明在提交後儘快生效 。此外,如果Polestar及其董事和執行官在定期貸款 融資機制下與QEO、GSAI或其任何繼任者簽訂封鎖協議,同意以與Polestar及其財務顧問商定並按照後續發行的慣例簽訂封鎖協議,在90天內限制與該QEO相關的任何轉換股份的處置或對衝((或適用於Polestar、其董事和執行官的更短期限)QEO 轉換日期

定期貸款機制的副本作為附錄10.1載於本6-K表的報告中, 前面對定期貸款機制的描述經參考後進行了全面限定。

Snita 定期貸款機制修正案

2023年11月8日,Polestar)作為借款人,就最初於2022年11月3日簽訂的信貸 協議(修正函)簽訂了一份修正函(修正函),該協議涉及與作為原始貸款人和代理人的信達控股有限公司(Snita)簽訂的8億美元定期貸款額度(原始定期貸款額度協議,經修正信修訂的定期貸款額度 協議)。Snita是沃爾沃汽車的全資子公司,也是Polestars的子公司之一。

根據修正信,Polestar和Snita已同意將定期貸款額度增加到總額度為1,000,000,000美元,並將該貸款的期限延長至2027年6月30日,但須遵守原始定期貸款機制協議的條款和條件。

如Polestar於2022年11月3日提供的6-K表報告中所述,《定期貸款便利協議》中的所有其他條款和條件在定期貸款便利協議(包括但不限於有關股票轉換機制、定價、利息、預付款、負面和積極承諾、陳述和擔保以及違約事件的條款)中保持不變。

修正信的副本作為附錄 10.2 包含在這份 表格的 報告中,修正信的上述描述通過引用而進行了全面限定。

附錄 10.1 和附錄 10.2 應被視為以引用方式納入了 Polestars 在 S-8 表格(文件編號:333-267146)上的註冊聲明、F-3 表格(文件編號 333-266101)的註冊聲明和 F-3 表格(文件編號 333-274918)上的 註冊聲明,自本報告提交之日起成為其中的一部分,但不得被 {取代 br} 隨後提交或提供的文件或報告。


展覽索引

展覽
沒有。

展品描述

10.1 作為借款人的Polestar Automotive Holding UK PLC與作為原始貸款人和代理人的吉利瑞典汽車投資公司於2023年11月8日簽訂的融資協議。
10.2 作為借款人的英國Polestar Automotive Holding PLC與作為原始貸款人和代理人的Snita Holding B.V. 於2023年11月8日簽訂的修正信。

3


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人 代表其簽署本報告,並獲得正式授權。

POLESTAR 汽車控股英國有限公司
日期:2023 年 11 月 8 日 來自:

/s/ 託馬斯·英格拉斯

姓名: 託馬斯·英格拉斯
標題: 首席執行官
來自:

//約翰·馬爾姆維斯特

姓名: 約翰·馬爾姆維斯特
標題: 首席財務官

4