由全球合作伙伴 收購公司二根據以下規定提交
經修訂的1933年《證券 法》第425條,
並被視為根據 根據第 14a-12 條提交
經修訂的 1934 年《證券交易法》。
標的公司:全球 合作伙伴收購公司 II
委員會文件編號 001-39875
以下是 2024 年 5 月 17 日首次發佈的新聞稿 。
Usha Resources 簽署意向書 出售 Jackpot Lake Lithium Brine 項目高達 90% 的股份,總對價高達 26,025,000 美元
不列顛哥倫比亞省温哥華/ACCESSWIRE /2024年5月17日 — 北美鋰 勘探公司Usha資源有限公司(“USHA” 或 “公司”)(TSXV:USHAF)(FSE:JO0)欣然宣佈,它已與星塵動力 公司簽訂了意向書(“LOI”)(“Stardust Power Inc. 2024年3月15日,授予Stardust Power在Usha的Jackpot Lake鋰鹽水項目(“Jackpot Lake” 或 “項目”)中獲得高達90%的利息的權利, 需支付2%的冶煉廠淨特許權使用費(“NSR”)。
如果雙方簽訂了涵蓋交易的最終協議 ,(i) 視收益水平而定,五年內總對價可能高達26,025,000美元 ,其中包括包括152.5萬美元現金、75萬美元股票、星塵動力當選時的15,750,000美元股票或現金、 和工作承諾(800萬美元)的付款。在完成包括NSR回購在內的全部收益後,Usha將保留該項目10%的股份和 2%的NSR,並將由Usha和Stardust Power組成的合資企業(“合資企業”)持有,直到可行性研究完成後做出正式的採礦決定 。星塵將被允許以750萬美元的現金回購1%的NSR。
根據意向書,Stardust Power已向Usha支付了7.5萬美元不可退還的款項 。除了 Usha 同意在 2024 年 9 月之前不與任何其他方就該項目進行接觸或溝通 之外,該意向書不具有約束力。該交易需滿足許多 條件,包括Stardust Power令人滿意的商業和法律盡職調查、最終的 協議(“最終協議”)的談判和執行以及多倫多證券交易所風險交易所的批准。該公司警告説, 不能保證最終協議的完成或包括 Stardust Power在納斯達克上市在內的其他條件會得到滿足。
Stardust Power正在俄克拉荷馬州馬斯科吉開發一座鋰精煉廠 設施,一旦全面投產,其年產能高達50,000噸電池級碳酸鋰(“BGLC”) 。Stardust Power 的電池級鋰精煉廠將設計和製造,以促進美國的低碳 能源獨立。Stardust Power力求通過開發其創新的大型中央煉油廠(“設施”) ,成為可持續、具有成本效益的BGLC供應商,主要面向電動汽車(“EV”)市場,該煉油廠針對不同類型的鋰鹽水的多種輸入進行了優化,包括濃縮鋰鹽水、氯化鋰或技術 和粗級鋰原料。建成後,Stardust Power預計將從各種鋰 生產商那裏獲得多種原料來源,該設施將成為美國最大的鋰精煉廠之一。
通過計劃與特殊目的收購公司全球合作伙伴收購 Corp II(納斯達克股票代碼:GPAC)進行業務合併,Stardust Power有望成為納斯達克上市的 公司,股票代碼為 “SDST”。該交易預計將於2024年上半年完成i.
Usha首席執行官迪帕克·瓦爾什尼評論説:“Jackpot Lake鋰鹽水項目的 開發是我們公司的主要重點。我們在2023年證明瞭該項目具有巨大的 潛力,我們期待今年重返該項目,在去年的成功基礎上再接再厲。”
瓦爾什尼繼續説:“我們在Usha的戰略願景 一直是收購被低估的資產並從中獲利。隨着Abitibi Metals等公司最近取得的成功,我們 一直在評估收購處於後期階段的銅和/或金項目的機會,以類似的方式為股東創造更多價值。 許多項目審查已經完成,公司期待向股東通報其戰略的最新進展 。”
根據意向書,公司已同意 向2818390安大略公司(“發現者”)支付發現者協助出售的 Jackpot Lake項目的發現費,相當於(i)前30萬美元交易額的10%,(ii)30萬至100萬美元交易價值的7.5%, 和(iii)超過1,000,000美元的交易價值的5% 這是 Usha 直接從 Stardust Power, Inc. 收到的對價。
大獎湖鋰鹽水特性
USHA 的 Jackpot Lake Lithium Brine 項目 位於內華達州拉斯維加斯東北 35 公里處的克拉克縣內,由 442 份可選和質押的礦產索賠組成 ,總面積為 8,714 英畝(約 35.3 千米)2).
該項目的地質環境與 Albemarle 的內華達銀峯鋰礦相似 ,後者是北美唯一生產鋰礦的礦山,自 1966 年以來一直持續運營 ,來自富鋰的周圍源巖的沉積物積聚並填滿礦牀,由於連續的蒸發和濃縮事件,鋰鹽水可能濃縮 。
建模表明,項目目標包括 公司的全部核心可選索賠區塊(2,800英畝;11.3千米)2)並且向四面八方開放以供擴展。 目標很淺,主要高於 600 米的基巖深度,厚度約為 450 米。據估計,目標所在的 內的總盆地約為10,900英畝,該公司現在控制着其中8,714英畝。
合格人員
本新聞稿的技術內容 已由P.Geo的Deepak Varshney先生審查和批准,他是美國國家儀器43-101礦業項目披露標準 (“NI 43-101”)定義的合格人士。
關於 Usha 資源有限公司
Usha Resources Ltd. 是一家北美礦產 收購和勘探公司,專注於開發可進行鑽探的優質鋰金屬地產,具有較高的上行空間 和擴張潛力。總部位於不列顛哥倫比亞省温哥華的Usha的戰略地產投資組合提供了目標豐富的多元化投資組合, 包括內華達州的鋰鹽水項目Jackpot Lake和安大略省的鋰偉晶巖項目White Willow,該項目是其不斷增長的硬巖鋰資產組合中的旗艦 。Usha在多倫多證券交易所風險交易所上市,股票代碼為USHAF,OTCQB交易所 的代碼為USHAF,法蘭克福證券交易所的股票代碼為JO0。
烏沙資源有限公司
“Deepak Varshney” 首席執行官兼董事
欲瞭解更多信息,請致電 778-899-1780、 發送電子郵件至 info@usharesources.com 或訪問 www.usharesources.com。
多倫多證券交易所風險投資交易所及其監管 服務提供商(該術語在多倫多證券交易所風險投資交易所的政策中定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任 。
關於 Stardust Power Inc.
Stardust Power Inc. 是一家處於開發階段的電池級鋰產品的製造商 和精煉商,旨在供應電動汽車行業並幫助確保美國在能源轉型中的領導地位。 Stardust Power正在俄克拉荷馬州馬斯科吉開發一座具有戰略意義的鋰精煉廠,預計每年可生產 高達50,000噸的電池級鋰。致力於在流程的每個階段實現可持續發展。通過計劃與特殊目的收購公司Global 合作伙伴收購公司II(“GPAC II”)(納斯達克股票代碼:GPAC)進行業務合併,預計 將成為納斯達克的一家上市公司,股票代碼為 “SDST”。
前瞻性陳述:
本新聞稿可能包括適用的加拿大證券立法下的 “前瞻性 信息”。前瞻性信息包括但不限於關於與 Stardust Power 簽訂最終協議和完成 Jackpot Lake 交易的聲明 、戰略計劃、未來 工作計劃和目標以及此類工作計劃的預期結果。前瞻性信息必然涉及已知和未知的 風險,包括但不限於:Usha和Stardust簽訂最終協議;與總體經濟 狀況相關的風險;無法從內部和外部來源獲得足夠的資本,和/或無法以 優惠條件獲得足夠的資本;以及其他風險。
此類前瞻性信息反映了管理層 當前的信念,基於公司做出的許多估計和/或假設以及目前獲得的信息, 雖然被認為是合理的,但受已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致實際業績 和未來事件與此類前瞻性信息所表達或暗示的結果存在重大差異。提醒讀者, 此類前瞻性信息既不是承諾也不是保證,受已知和未知的風險和不確定性的影響,包括 但不限於一般業務、經濟、競爭、政治和社會不確定性、不確定和波動的股權和資本 市場、可用資本的缺乏、勘探活動的實際結果、環境風險、基本金屬和其他金屬的未來價格、 運營風險、事故、勞動問題、延遲獲取政府批准和許可等採礦業的風險。
該公司目前是一家處於勘探階段的 公司。勘探本質上是高度投機性的,涉及許多風險,需要大量支出,並且可能不會導致 發現可以獲利的礦牀。此外,該公司目前沒有任何房產儲備。 因此,無法保證此類前瞻性陳述會被證明是準確的,實際結果和未來事件 可能與此類陳述中的預期存在重大差異。
我。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1831979/000119312524134360/d656463ds4a.htm