美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年證券交易法

2024 年 5 月

委員會文件編號 001-42100

Raytech 控股有限公司

（將註冊人姓名翻譯成英文）

南豐商業中心六樓609室

香港九龍灣臨樂街 19 號

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人 是否以表格 20-F 或 40-F 的封面提交年度報告：

20-F 表格 40-F 表格 ☐

2024年5月14日，英國 維爾京羣島豁免公司（“公司”）Raytech Holding Limited與Revere Securities LLC簽訂了承銷協議（“承銷協議”） ，根據該協議， 公司同意以承保首次公開募股的堅定承諾向承銷商出售（“”) 公司共發行150萬股普通股（“首次公開募股”），面值每股0.00000625美元（“普通 股”），價格為公開發行價格為每股4.00美元。該公司還授予承銷商45天的期權，允許他們額外購買 最多22.5萬股普通股，以支付超額配股（如果有）。

首次公開募股由公司根據向美國證券交易委員會 （“委員會”）提交的經修訂的F-1表格（文件編號333-275197）發行，該聲明於2024年5月13日被委員會宣佈生效。根據經修訂的1933年《證券法》第424（b）條，於2024年5月14日向委員會提交了與本次發行有關的最終招股説明書。

承保協議包含雙方在該承保協議的所有 條款和條件以及雙方之間的特定關係背景下向另一方做出的慣例 陳述和保證，這些陳述和保證僅是為了另一方的利益。《承保協議》的 條款及其附表和附錄，包括其中分別包含的陳述和保證 ，不適合此類文件和協議各方以外的任何一方，也不是為了投資者和公眾獲取有關這些文件和協議各方現狀的事實信息的文件 。 相反，投資者和公眾應該關注公司向委員會提交的文件中包含的其他披露。

上述承保協議 協議條款摘要受承保協議副本的約束，並以引用方式全部限定承保協議的副本，該副本作為附錄 1.1 提交給本表格6-K報告，並以引用方式納入此處。

2024 年 5 月 13 日， 普通股獲準在納斯達克資本市場上市。

2024年5月15日，公司發佈了一份新聞稿 ，該新聞稿作為附錄99.1提供，於2024年5月14日宣佈了本次發行的定價。

2024年5月15日，普通股開始 交易，股票代碼為 “RAY”。

2024年5月17日， 公司完成了150萬股普通股的發行，定價為每股4.00美元。本次發行 是在堅定承諾的基礎上進行的。在扣除佣金、支出補貼和 支出之前，公司從本次發行中獲得的總收益約為600萬美元。

2024年5月17日， 公司發佈了一份新聞稿，該新聞稿作為附錄99.2提供，宣佈本次發行結束。

本報告 不構成出售要約或購買要約邀請，在根據任何 州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，任何州或司法管轄區 均不得出售這些證券。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

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