展品107
費用表備案計算
表格F-1
(表格類型)
MoneyHero Limited
(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)
表1：新註冊證券及結轉證券
| 安全
類型 |
安全
類 標題 |
費用
計算 或進位 前進 規則 |
金額
已註冊 (1) |
建議的
最大 產品 單價 單位 |
最大值
聚合 產品 價格 |
收費標準 | 金額
註冊 費用 |
攜帶 表格 |
攜帶 轉發 檔案 數 |
攜帶
前進 首字母 有效 日期 |
申請費
之前 支付 連接 帶 未售出 證券 待定 攜帶 前進 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 主要 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通 行使認購權可發行的股份(2) | 規則第457(G)條 | 26,282,971 | $ | 11.50 | (3) | $ | 302,254,166.50 | 0.00014760 | $ | 44,612.71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 次要服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通股 股(5) | 規則第457(C)條 | 35,198,146 | $ | 1.91 | (4) | $ | 67,228,458.86 | 0.00014760 | $ | 9,922.92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 購買普通股的認股權證(6) | 規則第457(G)條 | 8,116,602 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通 行使認購權可發行的股份(7) | 規則第457(C)條 | 8,116,602 | $ | 1.91 | (4) | $ | 15,502,709.82 | 0.00014760 | $ | 2,288.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續
證券 |
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| 產品總金額 | $ | 384,985,335.18 | $ | 56,823.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $ | 32,772.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用補償合計 | $ | 23,538.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨額 費用 | $ | 512.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據第416（a）條，還登記了可能發行的不確定數量的額外證券，以防止股票分拆、股票股息或類似交易導致的稀釋。 |
| (2) | 代表26，282，971股PubCo A類普通股，定義見本附件組成部分的註冊聲明（“註冊聲明”），MoneyHero Limited（“公司”）在行使19，833，035份PubCo公開募股時可發行（定義見註冊聲明）和6，449，936份PubCo發起人令（定義見註冊聲明）。 |
| (3) | 代表認股權證的行使價。 |
| (4) | 根據修訂後的1933年證券法第457(C)條規則，基於2024年5月13日公司普通股在納斯達克上的平均高低價格計算。 |
| (5) | 代表(I)17,835,891股出售證券持有人或其受讓人、質權人、受讓人或其他權益繼承人(統稱為“出售證券持有人”)持有的17,835,891股Pubco A類普通股；及(Ii)17,362,255股出售證券持有人於轉換其上市B類普通股(定義見註冊聲明)或Pubco優先股(定義見註冊聲明)或行使其上市公司A類認股權證(定義見註冊聲明)或Pubco期權(定義見註冊聲明)時可向出售證券持有人發行的17,362,255股Pubco A類普通股。 |
| (6) | 代表(I)由企業創新控股有限公司持有的1,666,666份公共認股權證及(Ii)公共保薦人認股權證。根據規則第457(G)條，該等認股權證的全部登記費分配給認股權證相關的普通股，而認股權證不須另行支付費用。 |
| (7) | 代表因行使(I)企業創新控股有限公司持有的1,666,666,666股公共認股權證及(Ii)公共保薦人認股權證而發行的8,116,602股公共A類普通股。 |
表2-費用 抵銷索賠和來源
| 註冊人 或文件管理器 名字 | 表格 或 歸檔 類型 | 檔案 號碼 | 首字母 歸檔 日期 | 歸檔 日期 | 收費 偏移量 聲稱 | 安防 類型 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 | 安防 標題 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 | 未售出 證券 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 | 未售出 聚合 供奉 金額 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 | 已支付的費用 有償 偏移量 來源 | ||||||||||||||||||||||
| 規則 457（p） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用
偏移量 索賠 | MoneyHero 有限 | 表格F-4 | 333-274454 | 9/11/2023 | $ | 23,538.84 | (8) | 權益 | PubCo 行使PubCo公開招股説明書時可發行的A類普通股 | 18,166,451 | $ | 213,601,130.858 | ||||||||||||||||||||
| 費用 抵銷來源 | MoneyHero 有限 | 表格F-4 | 333-274454 | 9/11/2023 | $ | 23,538.84 | ||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 該公司此前根據表格F-4（文件編號333-274454）的登記聲明（“先前登記聲明”）登記了18，166，451股因行使PubCo公共授權而可發行的普通股。該等認購證均未被行使，因此，沒有根據事先登記聲明發行或出售相關股份。該公司已完成事先登記聲明中設想的發行。 |