根據第 424 (b) (5) 條提交
註冊號 333-267788
招股説明書補充文件
(參見2022年10月7日的招股説明書)
高達 250,000,000 美元
Tilray Brands, Inc.
普通股
本招股説明書補充文件對2022年10月7日提交的招股説明書進行了修訂和補充。本招股説明書補充文件應與隨附的招股説明書一起閲讀,招股説明書將與本招股説明書補充文件一起提供。本招股説明書補充文件僅修改了封面和此處列出的隨附招股説明書的章節。
我們已經與作為銷售代理的道明證券(美國)有限責任公司(“道明證券”)和傑富瑞有限責任公司(“傑富瑞”)簽訂了股權分配協議(“股權分配協議”),涉及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中提供的普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”)spectus。根據股權分配協議的條款,根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書,我們可以通過充當銷售代理人的銷售代理不時發行和出售總髮行價不超過2.5億美元的普通股,也可以直接向擔任委託人的銷售代理髮行和出售總髮行價不超過2.5億美元的普通股。
我們的普通股在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)和多倫多證券交易所(“TSX”)上市,交易代碼為 “TLRY”。2024年5月16日,我們在納斯達克普通股的最後銷售價格為每股2.12加元,多倫多證券交易所的每股售價為2.90加元。
根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)頒佈的第415(a)(4)條的定義,根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書出售我們的普通股(如果有),將被視為 “市場發行”。銷售代理無需出售任何特定數量或金額的證券,但將充當我們的銷售代理,根據銷售代理與我們共同商定的條款,根據其正常交易和銷售慣例,盡商業上合理的努力代表我們出售所有要求出售的普通股。沒有任何通過任何託管、信託或類似安排接收資金的安排。在任何特定的交易日,根據股權分配協議和本招股説明書補充文件出售我們的普通股將僅通過一家銷售代理商進行。
每個銷售代理都有權按固定佣金率獲得報酬,最高為根據股權分配協議出售的每股總銷售價格的3.0%。在代表我們出售普通股時,每位銷售代理將被視為《證券法》所指的 “承銷商”,每位銷售代理人的薪酬將被視為承保佣金或折扣。我們還同意就某些負債,包括《證券法》規定的負債,向銷售代理提供賠償和繳款。
投資我們的普通股涉及風險。請參閲本招股説明書補充文件第S-4頁上的 “風險因素”、隨附的招股説明書第4頁,以及我們以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的其他文件。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
根據加拿大任何省份或地區的證券法,本招股説明書補充文件中提供的普通股過去和將來都沒有資格出售,也不得根據加拿大的股權分配協議發行或出售。本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書尚未就加拿大任何省份或地區的普通股分配提交,也不符合條件。多倫多證券交易所或加拿大其他交易市場不會以市場分配方式出售普通股。
道明證券 | | | 傑富瑞 |
本招股説明書補充文件的日期為2024年5月17日。