根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-265024

招股説明書補充文件第 6 號
(截至2022年6月17日的招股説明書)

1,500,000 個單位,由普通股和認股權證組成

心臟測試實驗室有限公司

本招股説明書補充文件更新和補充了先前更新和補充的2022年6月17日的招股説明書(“招股説明書”),該招股説明書是我們經修訂的S-1表格註冊聲明(註冊號333-265024)的一部分。本招股説明書補充文件旨在更新和補充招股説明書中的信息,其中包含於2023年1月3日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的所附8-K表最新報告。

招股説明書和本招股説明書補充文件涉及我們發行和出售最多1,725,000股普通股,面值每股0.001美元(“普通股”),可在行使認股權證(“IPO認股權證”)時發行,以購買在首次公開募股截止日發行的普通股,以及(ii)可能發行的10.5萬股普通股在行使認股權證購買我們在首次公開募股中向承銷商發行的普通股時發行。

本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀,沒有招股説明書就不完整,除非與招股説明書(包括招股説明書的任何修正案或補編)結合使用,否則不得交付或使用,招股説明書補充文件將與本招股説明書補充文件一起交付。本招股説明書補充了招股説明書中的信息,並對其進行了補充。如果招股説明書中的信息與本招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處,則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。

我們的普通股和IPO認股權證分別在納斯達克股票市場有限責任公司上市,代碼分別為 “HSCS” 和 “HSCSW”。2022年12月30日,我們的普通股收盤價為每股0.83美元,首次公開募股權證的收盤價為0.28美元。

根據經修訂的1933年《證券法》的定義,我們是一家 “新興成長型公司”,因此,公開報告要求有所降低。招股説明書和本招股説明書補充文件符合適用於新興成長型公司的發行人的要求。

投資我們的證券涉及風險。在決定是否投資我們的證券之前,您應仔細查看 “風險因素” 標題下描述的風險和不確定性,從招股説明書第20頁開始,從我們於2022年7月29日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告的第32頁開始,經題為 “風險因素” 的章節以及招股説明書的任何進一步修正或補充的類似標題下的更新和補充。

您應僅依賴招股説明書、本招股説明書補充文件或任何招股説明書補充文件或修正案中包含的信息。我們未授權任何人向您提供不同的信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年1月3日。

 

 


 

 

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條

報告日期(最早報告事件的日期):2022年12月27日

 

 

心臟測試實驗室有限公司

(其章程中規定的註冊人的確切姓名)

 

 

德州

001-41422

26-1344466

(州或其他司法管轄區)
(註冊成立)

(委員會檔案編號)

(國税局僱主
證件號)

 

 

 

 

 

保護區街 550 號,360 套房

 

德克薩斯州紹斯萊克

 

76092

(主要行政辦公室地址)

 

(郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區號:682 237-7781

 

 

(如果自上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

根據該法第12(b)條註冊的證券:


每個班級的標題

 

交易
符號

 


註冊的每個交易所的名稱

普通股

 

HSCS

 

納斯達克股票市場有限責任公司

認股證

 

HSCSW

 

納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)還是1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 


 

第 5.02 項:董事或某些高級職員的離職;董事選舉;某些高級管理人員的任命;某些高級管理人員的補償安排。

董事辭職

自2022年12月27日起,帕特里克·卡諾夫自願辭去心臟測試實驗室有限公司(“公司”)董事會(“董事會”)的職務。卡努夫先生曾擔任董事會審計委員會、董事會薪酬委員會以及董事會提名和公司治理委員會的成員。

董事的任命

自2022年12月28日起,董事會任命戴維·威爾斯為董事會董事,以填補因卡努夫辭職而產生的空缺。威爾斯先生將擔任董事會第二類成員,任期將在公司2024年年度股東大會上屆滿,直至其繼任者正式當選並獲得資格,或直到他先前殘疾、死亡、辭職或被免職。董事會任命威爾斯先生為董事會審計委員會、董事會薪酬委員會以及董事會提名和公司治理委員會的成員。

根據威爾斯先生要求和他提供的有關其背景、就業和隸屬關係(包括家庭關係)的信息,董事會確定威爾斯先生沒有任何會干擾獨立判斷履行公司董事職責的關係,並且威爾斯先生是 “獨立的”,因為該術語的定義見美國證券交易委員會(“SEC”)的適用規則和條例以及納斯達克的上市要求。根據第S-K條例第404(a)項,威爾斯先生持有任何權益的交易都需要披露。威爾斯先生與他被任命為公司董事的任何其他人之間沒有任何安排或諒解。

大衞·威爾斯現年60歲,是Atlas Bookkeeping, LLC的合夥人。Atlas Bookkeeping, LLC是一家以科技為基礎的金融服務公司,為新興增長公司以及小型上市公司和私人控股公司提供簿記和報告,於2022年10月創立。威爾斯先生於2021年6月至2022年9月擔任GHS Investments, LLC的首席財務官,該公司是一家專注於中小型股公司的私人持有的 “超價值” 基金。在此之前,威爾斯先生曾擔任上市臨牀診斷技術公司ENDRA Life Sciences Inc. 的首席財務官,最初從2014年5月開始臨時任職,並從2017年開始持續任職至2021年6月。他在財務、運營和管理職位上擁有 30 多年的經驗。雖然主要關注科技公司,但威爾斯先生還曾在水處理、供應鏈管理、製造和專業服務行業工作。

威爾斯先生是富國合規集團的創始人。富國合規集團是一家以技術為基礎的服務公司,為上市公司和私人控股公司的財務報告需求提供支持,這些公司的投資者或股東基礎要求及時提交符合公認會計準則的財務報告。在2009年9月至2021年6月在StoryCorp諮詢公司(d/b/a/ Wells Compliance Group)任職期間,威爾斯先生諮詢了幾家新興成長型和上市公司。

Wells 先生擁有佩珀代因大學的工商管理碩士學位和西雅圖太平洋大學的金融與創業學士學位。

 

 


 

 

 

 

 


 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

 

 

心臟測試實驗室有限公司

 

 

 

 

日期:

2023年1月3日

來自:

/s/ 安德魯·辛普森

 

 

 

安德魯·辛普森
首席執行官