這些票據將從2024年5月21日起計息 (i) 至，但是

不包括2030年1月15日（首次重置日期），税率為7.600％

在每個重置期（定義在 初步招股説明書補充文件中）的每年（初始利率）和（ii）自首次重置日起，年利率等於截至最近重置利息決定日（定義見初步招股説明書 補充文件）的五年期美國國債利率（定義見初步招股説明書補充文件），外加3.201％的利差，將在每個重置日期重置（定義見初步招股説明書補充文件）。

有關其他信息和 “重置期” 術語的定義，

五年期美國國債利率、重置利息確定日期和

重置日期，參見票據描述利率和到期日

在《初步招股説明書補充文件》中。

在任何此類可選延期期內對票據進行支付，除非公司選擇在該可選 延期期內贖回票據，在這種情況下，贖回日應計和未付利息（但不包括贖回日期）將僅在該贖回日到期和支付，或者除非票據的本金和利息因事件而被宣佈到期和應付 票據的違約行為，在這種情況下，票據的所有應計和未付利息都應到期，應付款。公司可以選擇延長任何短於連續20個半年度利息支付期的 可選延期的期限（只要整個可選延期不超過連續20個半年期利息支付期或延長到票據的最終 到期日之後），並縮短任何可選延期期的長度。在公司支付了之前任何可選 延期期的票據的所有應計和未付利息之前，公司無法開始新的可選延期期。在任何可選延期期內，票據的利息將繼續按票據當時適用的利率累計（根據票據條款，在 的此類可選延期期內的任何重置日期不時重置）。此外，在任何可選延期期內，在適用法律允許的範圍內，遞延利息將按當時適用的票據利率（在 此類可選延期期內的任何重置日期不時重置）累積，每半年複利一次。

有關更多信息以及違約事件、可選延期和利息支付期限等術語的定義，請參閲《初步招股説明書補充文件》中 NotesEvents 的描述和延期支付利息的NotesOption的描述。

公司可以選擇在自首次重置日期前90天的 之日起的任何一天全部或部分贖回部分或全部票據，以及 (ii) 在首次重置日期之後，在任何利息支付日，按等於所贖回票據 本金的100％的現金贖回價格，以及，但須遵守票據兑換程序描述下第一段中描述的條款；取消票據兑換程序中的兑換初步招股説明書補充資料、待兑換（但不包括贖回日）的票據的應計利息和 未付利息。

公司可以選擇在税收事件發生後和持續期間（如 初步招股説明書補充文件中定義的 ）隨時以等於票據本金100％的現金贖回票據，此外，須遵守 NotesRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedemptionRedem招股説明書補充資料、截至贖回日（但不包括贖回日）票據的應計和未付利息。

花旗集團環球市場公司

高盛 薩克斯公司有限責任公司

瑞穗證券美國有限責任公司

摩根 Stanley & Co.有限責任公司

三井住友銀行日興證券美國有限公司

美國銀行證券有限公司

法國農業信貸銀行 證券（美國）有限公司

滙豐證券（美國）有限公司

MUFG 美洲證券公司

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

桑坦德 美國資本市場有限責任公司

斯科舍資本（美國）有限公司

富國銀行 證券有限責任公司

CIBC 世界市場公司

Natixis 證券 美洲有限責任公司

渣打銀行

SG 美洲證券， LLC