附錄 99.1
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Hollysys 自動化技術報告未經審計
截至2024年3月31日的第三季度和前九個月的財務業績
2024 財年前九個月財務摘要
| 總收入為5.971億美元,與去年同期相比增長了2.5%。 |
| 毛利率為31.0%,而去年同期為33.4%。非公認會計準則毛利率為31.2%,而去年同期為33.6%。 |
| 歸屬於Hollysys的淨收益為4,970萬美元,與去年同期 相比下降了38.8%。歸屬於Hollysys的非公認會計準則淨收益為5,100萬美元,與去年同期相比下降了40.1%。 |
| 攤薄後的每股收益為0.80美元,與去年同期相比下降了38.9%。 非公認會計準則攤薄後每股收益為0.82美元,與去年同期相比下降了40.1%。 |
| 經營活動提供的淨現金為5,090萬美元。 |
| 未償還銷售天數(DSO)為151天,而去年同期 為151天。 |
| 庫存週轉天數為79天,而去年同期為78天。 |
2024財年第三季度財務摘要
| 總收入為1.735億美元,與去年同期相比增長了3.5%。 |
| 毛利率為28.9%,而去年同期為26.8%。非公認會計準則毛利率為29.1%,而去年同期為27.0%。 |
| 歸屬於Hollysys的淨收益為390萬美元,與去年同期 相比下降了66.2%。歸屬於Hollysys的非公認會計準則淨收益為420萬美元,與去年同期相比下降了66.6%。 |
| 攤薄後的每股收益為0.06美元,與去年同期相比下降了68.4%。 非公認會計準則攤薄後每股收益為0.07美元,與去年同期相比下降了65.0%。 |
| 用於經營活動的淨現金為3,740萬美元。 |
| DSO為183天,而去年同期為176天。 |
| 庫存週轉天數為84天,而去年同期為87天。 |
有關非公認會計準則毛利率、歸屬於Hollysys的非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股收益的更多信息,請參閲標題為 “非公認會計準則指標” 的部分。
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2024年5月16日 |
中國北京2024年5月16日中國領先的自動化和控制技術及應用提供商好利時自動化技術有限公司(納斯達克股票代碼:HOLI) (Hollysys,公司或我們)今天公佈了截至2024年3月31日的第三季度以及2024財年前九個月未經審計的財務業績。
在本財季中,Hollysys克服了許多挑戰,取得了顯著的突破。 憑藉其多年的技術實力,公司被公認為2024年中國自動化和數字化行業50強品牌之一。此外,該公司在智能製造系統解決方案提供商的 分類和分級評估中成功入圍第一批,綜合實施獲得了AAA級評級。公司還被授予中國自動化領域2023年度 企業和2023年北京數字賦能標杆企業稱號。此外,公司在本季度連續第六次獲得國家高新技術企業認證,這表明了其創新能力。
在工業自動化領域,公司成功地 與鞍鋼集團的一家子公司合作,對一個2*240萬噸煤炭造粒DCS/IODS項目進行了改造和升級,提供了包括MACS V6系列DCS控制器在內的多種產品。該項目實現了鋼鐵行業造粒生產過程控制的 獨立控制和智能化改造。同時,公司成功支持了中國300兆瓦壓縮空氣儲能電站的併網發電項目,該電站被指定為新能源儲存的國家試點示範。在該項目中,公司利用其關鍵產品K系列硬件作為核心擴展器控制系統,設計了具有操作簡單、可靠性高、安全性強、啟停方便等突出優勢的電廠自動啟動和關閉系統,以適應頻繁的啟動和停機條件。該項目創新地整合了Hollysys的各種優質產品,展示了Hollysys 產品之間卓越的兼容性和可操作性。該公司還成功簽署了食品和製藥行業的合同,為氨苄西林車間進行綜合智能管理和控制項目。該公司將提供其HiaPlant智能 工廠解決方案,其中包括集成的智能管理和控制系統,包括儀器儀表、分佈式控制系統(DCS)、智能操作數據系統(IODS)、操作員培訓模擬器(OTS)等, 旨在實現該項目的整體智能。此外,公司還將根據客户的實際情況採用工業光學總線控制系統(OCS),這有望有效節省總成本, 顯著減少機櫃空間,並確保生產過程的安全性和可靠性。
在軌道交通自動化領域, 公司繼續推動新技術和產業的創新和整合,並培育多元化的合作機制,以促進軌道交通行業的高質量發展。同時,該公司 的技術實力獲得了業界的認可。在本財政季度,Hollysys獲得了國際鐵路行業標準(IRIS)銀級認證。值得注意的是,ZPW-2000S Track Circuit 非接觸式關鍵技術研究和高空工程應用的科技成果獲得了《軌道電路》一等獎
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2024年5月16日 |
科學技術進步獎。此外,城市軌道交通雲邊緣計算平臺關鍵技術的研究與示範應用榮獲2023年城市軌道交通科技進步獎 二等獎。在高鐵領域,公司簽署了新建的襄陽-荊門 高速鐵路列車控制項目合同,為該項目提供列車控制中心(TCC)、線旁電子單元(LEU)和安全數據網絡。該項目對公司可持續發展具有重要意義,使其能夠在未來引進 其他項目進行擴建和翻新。此外,本公司參與的資陽軌道交通線第一站的全場測試取得了階段性成果。該公司為該項目提供了集成 監控系統(ISCS)、樓宇自動化系統(BAS)、主管控制和數據採集(SCADA)、通信系統等。
在機械和電氣解決方案(M&E)領域,公司實現了穩定的業績,並順利執行了各種項目。
憑藉公司對該行業的持續奉獻以及經驗豐富、充滿激情的專家的支持,Hollysys相信它將繼續為客户和股東創造更大的價值。
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2024年5月16日 |
截至2024年3月31日的第三季度和前九個月未經審計的財務業績摘要
(以千美元計,除百分比、股票數量和每股數據外)
三個月已結束3月31日 | 九個月已結束3月31日 | |||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | % 改變 |
2024 | 2023 | % 改變 |
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收入 |
$ | 173,466 | 167,636 | 3.5 | % | $ | 597,090 | 582,410 | 2.5 | % | ||||||||||||||
綜合解決方案合同 |
$ | 138,455 | 139,149 | (0.5 | )% | $ | 468,674 | 471,204 | (0.5 | )% | ||||||||||||||
產品銷售 |
$ | 16,474 | 10,386 | 58.6 | % | $ | 40,195 | 34,174 | 17.6 | % | ||||||||||||||
提供的服務 |
$ | 18,537 | 18,101 | 2.4 | % | $ | 88,221 | 77,032 | 14.5 | % | ||||||||||||||
收入成本 |
$ | 123,343 | 122,641 | 0.6 | % | $ | 411,779 | 387,727 | 6.2 | % | ||||||||||||||
毛利 |
$ | 50,123 | 44,995 | 11.4 | % | $ | 185,311 | 194,683 | (4.8 | )% | ||||||||||||||
運營費用總額 |
$ | 47,404 | 33,973 | 39.5 | % | $ | 134,569 | 119,269 | 12.8 | % | ||||||||||||||
賣出 |
$ | 15,470 | 14,577 | 6.1 | % | $ | 51,524 | 43,615 | 18.1 | % | ||||||||||||||
一般和行政 |
$ | 22,771 | 11,921 | 91.0 | % | $ | 47,165 | 44,394 | 6.2 | % | ||||||||||||||
研究和開發 |
$ | 19,287 | 15,662 | 23.1 | % | $ | 65,912 | 53,452 | 23.3 | % | ||||||||||||||
增值税退税和政府補貼 |
$ | (10,124 | ) | (8,187 | ) | 23.7 | % | $ | (30,032 | ) | (22,192 | ) | 35.3 | % | ||||||||||
運營收入 |
$ | 2,719 | 11,022 | (75.3 | )% | $ | 50,742 | 75,414 | (32.7 | )% | ||||||||||||||
其他收入,淨額 |
$ | 1,139 | 1,626 | (30.0 | )% | $ | 836 | 2,748 | (69.6 | )% | ||||||||||||||
外匯收益(虧損) |
$ | 207 | (1,244 | ) | (116.6 | )% | $ | (847 | ) | 2,280 | (137.1 | )% | ||||||||||||
證券投資的減值損失 |
$ | | | | $ | (69 | ) | | | |||||||||||||||
股票被投資者的淨(虧損)收益份額 |
$ | (912 | ) | 690 | (232.2 | )% | $ | (614 | ) | 2,355 | (126.1 | )% | ||||||||||||
出售證券投資的收益 |
$ | | | | $ | | 845 | (100.0 | )% | |||||||||||||||
利息收入 |
$ | 3,675 | 2,941 | 25.0 | % | $ | 10,343 | 9,020 | 14.7 | % | ||||||||||||||
利息支出 |
$ | (704 | ) | (252 | ) | 179.4 | % | $ | (1,435 | ) | (621 | ) | 131.1 | % | ||||||||||
所得税支出 |
$ | 2,320 | 3,188 | (27.2 | )% | $ | 9,444 | 10,694 | (11.7 | )% | ||||||||||||||
歸因於非控股性 權益的淨(虧損)收益 |
$ | (105 | ) | 27 | (488.9 | )% | $ | (177 | ) | 136 | (230.1 | )% | ||||||||||||
歸屬於Hollysys自動化技術有限公司的淨收益 |
$ | 3,909 | 11,568 | (66.2 | )% | $ | 49,689 | 81,211 | (38.8 | )% | ||||||||||||||
每股基本收益 |
$ | 0.06 | 0.19 | (68.4 | )% | $ | 0.80 | 1.32 | (39.4 | )% | ||||||||||||||
攤薄後的每股收益 |
$ | 0.06 | 0.19 | (68.4 | )% | $ | 0.80 | 1.31 | (38.9 | )% | ||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 |
$ | | 672 | (100.0 | )% | $ | 348 | 2,849 | (87.8 | )% | ||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 |
$ | 290 | 340 | (14.7 | )% | $ | 937 | 1,017 | (7.9 | )% | ||||||||||||||
歸屬於好利斯自動化 科技有限公司的非公認會計準則淨收益(1) |
$ | 4,199 | 12,580 | (66.6 | )% | $ | 50,974 | 85,077 | (40.1 | )% | ||||||||||||||
Non-GAAP 基本每股收益(1) |
$ | 0.07 | 0.20 | (65.0 | )% | $ | 0.82 | 1.38 | (40.6 | )% | ||||||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股收益(1) |
$ | 0.07 | 0.20 | (65.0 | )% | $ | 0.82 | 1.37 | (40.1 | )% | ||||||||||||||
已發行普通股的基本加權平均數 |
62,127,607 | 61,595,286 | 0.9 | % | 61,987,252 | 61,449,939 | 0.9 | % | ||||||||||||||||
攤薄後的已發行普通股加權平均數 |
62,426,784 | 62,127,557 | 0.5 | % | 62,312,957 | 62,015,929 | 0.5 | % |
(1) | 有關這些非公認會計準則指標的更多 信息,請參閲標題為非公認會計準則指標的部分。 |
截至2024年3月31日的第三季 季度經營業績分析
截至2024年3月31日的三個月,總收入為1.735億美元,而上一財年同期的總收入為1.676億美元,增長了3.5%。就按類型劃分的收入而言,綜合合同收入下降了0.5%,至1.385億美元,產品銷售收入增長了58.6%,至 1,650萬美元,服務收入增長了2.4%,至1,850萬美元。
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2024年5月16日 |
下表按細分市場列出了公司在指定時期內的總收入。
(以千美元計,百分比除外)
截至3月31日的三個月 | 截至3月31日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 佔總數的百分比 收入 |
$ | 佔總數的百分比 收入 |
$ | 佔總數的百分比 收入 |
$ | 佔總數的百分比 收入 |
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工業自動化 |
117,361 | 67.6 | 112,407 | 67.0 | 369,764 | 61.9 | 365,183 | 62.7 | ||||||||||||||||||||||||
鐵路運輸 |
39,998 | 23.1 | 36,197 | 21.6 | 164,333 | 27.5 | 153,265 | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||
機械和電氣解決方案 |
16,107 | 9.3 | 19,032 | 11.4 | 62,993 | 10.6 | 63,962 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||
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總計 |
173,466 | 100.0 | 167,636 | 100.0 | 597,090 | 100.0 | 582,410 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||
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截至2024年3月31日的三個月,毛利率為28.9%,而上一財年同期的毛利率為26.8%。由於綜合解決方案合同的毛利率各不相同,整體毛利率波動。截至2024年3月31日的 三個月,綜合解決方案合同、產品銷售和提供的服務的毛利率分別為18.9%、75.3%和62.4%,而上一財年同期為18.3%、69.5%和68.3%。截至2024年3月31日的三個月,非公認會計準則毛利率為29.1%,而上一財年同期為27.0%。截至2024年3月31日的三個月,綜合解決方案合同的非公認會計準則毛利率為19.1%, ,而上一財年同期為18.5%。有關綜合解決方案合同的非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率的更多信息,請參閲標題為 “非公認會計準則指標” 的部分。
截至2024年3月31日的三個月,銷售費用為1,550萬美元,與上一財年同期的1,460萬美元相比增加了90萬美元,增長了6.1%。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,銷售費用佔總收入的百分比分別為8.9%和8.7%。
截至2024年3月31日的季度,一般和管理費用為2,280萬美元,與上一財年同期的1190萬美元相比增加了1,090萬美元,增長了91.0%。增長主要歸因於 第三方諮詢費用增加了690萬美元,信貸損失增加了260萬美元。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,一般和管理費用佔總收入的百分比分別為13.1%和7.1%。
截至2024年3月31日的三個月,研發費用為1,930萬美元,與上一財年同期的1,570萬美元相比,增加了360萬美元,增長了23.1%,這主要是由於增加了 戰略技術創新的研發人員,勞動力成本增加了370萬美元。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,研發費用佔總收入的百分比分別為11.1%和9.3%。
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2024年5月16日 |
截至2024年3月31日的三個月,增值税退税和政府補貼為1,010萬美元,而上一財年同期為820萬美元,增長190萬美元,增長23.7%。
截至2024年3月31日的三個月,所得税支出和有效税率分別為230萬美元和37.9%,而上一財年同期分別為320萬美元和21.6%。 的有效税率會波動,因為公司的子公司以不同的税率貢獻了不同的税前收入。
歸屬於Hollysys的淨收益為390萬美元,較上一財年同期公佈的1160萬美元 下降了66.2%。歸屬於Hollysys的非公認會計準則淨收益為420萬美元,攤薄後每股收益為0.07美元。有關歸屬於Hollysys的非公認會計準則淨收益的更多信息,請參閲標題為 “非公認會計準則 指標” 的部分。
截至2024年3月31日的三個月, 每股攤薄收益為0.06美元,較上一財年同期公佈的0.19美元下降了68.4%。截至2024年3月31日的三個月,非公認會計準則攤薄後每股收益為0.07美元,較上一財年同期公佈的0.20美元下降了65.0%。這些是根據截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個 個月中分別有6,240萬股和6,210萬股攤薄加權平均已發行普通股計算得出的。有關 股非公認會計準則攤薄後每股收益的更多信息,請參閲標題為 “非公認會計準則衡量標準” 的部分。
合同和待辦事項要點
在截至2024年3月31日的三個月中,Hollysys實現了2.404億美元的新合同價值。合同積壓訂單顯示了從Hollysys贏得的合同中獲得的未實現收入的金額 。截至2024年3月31日,積壓的資金為9.922億美元。下表按部門分列了已簽訂的新合同和積壓合同的價值細目。
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2024年5月16日 |
(以千美元計,百分比除外)
實現的新合同的價值 在這三個月裏 2024 年 3 月 31 日結束 |
待辦事項 截至 2024 年 3 月 31 日 |
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$ | 佔總數的百分比 合同 價值 |
$ | 佔總數的百分比 待辦事項 |
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工業自動化 |
183,941 | 76.5 | 412,094 | 41.5 | ||||||||||||
鐵路運輸 |
34,158 | 14.2 | 393,073 | 39.6 | ||||||||||||
機械和電氣解決方案 |
22,328 | 9.3 | 187,053 | 18.9 | ||||||||||||
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總計 |
240,427 | 100.0 | 992,220 | 100.0 | ||||||||||||
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現金流亮點
在截至2024年3月31日的三個月中,淨現金流出總額為5000萬美元。用於運營 活動的淨現金為3,740萬美元。用於投資活動的淨現金為650萬美元,主要包括購買150萬美元的短期投資和490萬美元購買不動產、廠房和 設備。融資活動提供的淨現金為220萬美元,主要包括230萬美元的長期銀行貸款收益。
資產負債表亮點
截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日, 現金和現金等價物的總額分別為6.979億美元、7.475億美元和6.402億美元。
在截至2024年3月31日的三個月中,DSO為183天,而上一財年同期為176天, 上一財年同期為138天;庫存週轉天數為84天,上一財年同期為87天,上一財年同期為68天,上一財年同期為68天。
關於 Hollysys 自動化技術有限公司
Hollysys 是 中國領先的自動化控制系統解決方案提供商,海外業務遍及亞洲其他八個國家和地區。Hollysys 利用其專有技術和深厚的 行業專有知識,為其客户提供更高的運營安全性、可靠性、效率和智能,這對他們的業務至關重要。Hollysys 的收入 主要來自為工業自動化和軌道交通自動化提供集成解決方案。在工業自動化領域,Hollysys 提供全方位的自動化硬件、軟件和服務,涵蓋現場設備、控制 系統、企業製造管理和基於雲的應用程序。在軌道交通自動化方面,Hollysys 為高速鐵路和城市 鐵路(包括地鐵)提供先進的信號控制和 SCADA(監控和數據採集)系統。Hollysys 成立於 1993 年,憑藉技術專長和創新,已從一個專門研究電力行業自動化控制的研究團隊發展成為一個為不同垂直行業的客户提供集成自動化控制系統 解決方案的集團。截至2023年6月30日,Hollysys累計為包括電力、石化、高速 鐵路和城市軌道在內的各個領域的約23,000名客户實施了超過45,000個項目,在這些領域,Hollysys已經確立了領先的市場地位。
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2024年5月16日 |
安全港聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。除 歷史事實陳述外,所有陳述均為前瞻性陳述,包括有關公司實現其商業目標能力的陳述;公司及 子公司的業務戰略、計劃和目標;以及任何其他非歷史信息陳述。這些前瞻性陳述通常使用前瞻性術語來識別,例如將、 預期、預期、未來、打算、計劃、信念、估計、目標、信心或類似表達,涉及已知和未知的風險 和不確定性。此類前瞻性陳述基於Hollysys管理層當前的信念和預期,存在風險和不確定性,這可能導致實際業績與前瞻性陳述有所不同。 儘管公司認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但它們確實涉及假設、風險和不確定性,這些預期可能被證明是不正確的。投資者不應過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。由於各種因素,公司的實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異,包括公司向美國證券交易委員會提交併在其網站(http://www.sec.gov)上發佈的報告中討論的因素。所有歸因於公司或代表公司行事的人 的前瞻性陳述均受這些因素的明確限制。除證券法要求外,公司不承擔更新這些前瞻性陳述的責任。
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2024年5月16日 |
HOLLYSYS 自動化技術有限公司
合併收益表和綜合收益表
(以千美元計,股票數量和每股數據除外)
三個月已結束 3月31日 |
九個月已結束 3月31日 |
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2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||
淨收入 |
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綜合解決方案合同 |
$ | 138,455 | $ | 139,149 | $ | 468,674 | $ | 471,204 | ||||||||
產品銷售 |
16,474 | 10,386 | 40,195 | 34,174 | ||||||||||||
服務收入 |
18,537 | 18,101 | 88,221 | 77,032 | ||||||||||||
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淨收入總額 |
173,466 | 167,636 | 597,090 | 582,410 | ||||||||||||
集成解決方案合同的成本 |
112,303 | 113,732 | 371,276 | 351,879 | ||||||||||||
銷售產品的成本 |
4,061 | 3,170 | 10,501 | 8,410 | ||||||||||||
提供服務的成本 |
6,979 | 5,739 | 30,002 | 27,438 | ||||||||||||
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毛利 |
50,123 | 44,995 | 185,311 | 194,683 | ||||||||||||
運營費用 |
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賣出 |
15,470 | 14,577 | 51,524 | 43,615 | ||||||||||||
一般和行政 |
22,771 | 11,921 | 47,165 | 44,394 | ||||||||||||
研究和開發 |
19,287 | 15,662 | 65,912 | 53,452 | ||||||||||||
增值税退税和政府補貼 |
(10,124 | ) | (8,187 | ) | (30,032 | ) | (22,192 | ) | ||||||||
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運營費用總額 |
47,404 | 33,973 | 134,569 | 119,269 | ||||||||||||
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運營收入 |
2,719 | 11,022 | 50,742 | 75,414 | ||||||||||||
其他收入,淨額 |
1,139 | 1,626 | 836 | 2,748 | ||||||||||||
外匯收益(虧損) |
207 | (1,244 | ) | (847 | ) | 2,280 | ||||||||||
出售證券投資的收益 |
| | | 845 | ||||||||||||
證券投資的減值損失 |
| | (69 | ) | | |||||||||||
股票被投資者的淨(虧損)收益份額 |
(912 | ) | 690 | (614 | ) | 2,355 | ||||||||||
利息收入 |
3,675 | 2,941 | 10,343 | 9,020 | ||||||||||||
利息支出 |
(704 | ) | (252 | ) | (1,435 | ) | (621 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前收入 |
6,124 | 14,783 | 58,956 | 92,041 | ||||||||||||
所得税支出 |
2,320 | 3,188 | 9,444 | 10,694 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨收入 |
3,804 | 11,595 | 49,512 | 81,347 | ||||||||||||
歸因於非控股性 權益的淨(虧損)收益 |
(105 | ) | 27 | (177 | ) | 136 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
歸屬於Hollysys自動化技術有限公司的淨收益 |
$ | 3,909 | $ | 11,568 | $ | 49,689 | $ | 81,211 | ||||||||
扣除零税後的其他綜合(虧損)收入 |
||||||||||||||||
翻譯調整 |
(16,355 | ) | 20,805 | 4,792 | (29,577 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
綜合收入 |
(12,551 | ) | 32,400 | 54,304 | 51,770 | |||||||||||
減去:歸因於 非控股權益的綜合(虧損)收益 |
(122 | ) | 345 | (177 | ) | 536 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
歸屬於和利時自動化科技有限公司的綜合(虧損)收益 |
$ | (12,429 | ) | $ | 32,055 | $ | 54,481 | $ | 51,234 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
每股普通股淨收益: |
||||||||||||||||
基本 |
0.06 | 0.19 | 0.80 | 1.32 | ||||||||||||
稀釋 |
0.06 | 0.19 | 0.80 | 1.31 | ||||||||||||
計算每股淨收益時使用的股份: |
||||||||||||||||
基本 |
62,127,607 | 61,595,286 | 61,987,252 | 61,449,939 | ||||||||||||
稀釋 |
62,426,784 | 62,127,557 | 62,312,957 | 62,015,929 |
Hollysys 自動化技術有限公司 | 第 10 頁 | |
2024年5月16日 |
HOLLYSYS 自動化技術有限公司
合併資產負債表
(以千美元計,股票數量和每股數據除外)
3月31日 2024 |
十二月三十一日 2023 |
|||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 697,936 | $ | 747,507 | ||||
短期投資 |
9,902 | 9,074 | ||||||
受限制的現金 |
24,217 | 24,492 | ||||||
截至2024年3月31日和2023年12月31日 扣除信貸損失備抵後的應收賬款,分別為64,232美元和62,968美元 |
330,311 | 352,399 | ||||||
截至2024年3月31日和2023年12月31日,扣除信貸損失備抵後的成本和估計收益分別為12,698美元和12,431美元 |
253,859 | 244,154 | ||||||
應收賬款留存 |
5,128 | 5,297 | ||||||
其他應收賬款,扣除截至2024年3月31日 和2023年12月31日分別為15,796美元和15,707美元的信貸損失備抵後的應收賬款 |
21,871 | 16,011 | ||||||
向供應商支付的預付款 |
29,059 | 31,687 | ||||||
關聯方應付的款項 |
30,521 | 22,482 | ||||||
庫存 |
111,061 | 106,691 | ||||||
預付費用 |
778 | 441 | ||||||
所得税可退還 |
1,109 | 1,115 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動資產總額 |
1,515,752 | 1,561,350 | ||||||
非流動資產 |
||||||||
受限制的現金 |
11,297 | 11,425 | ||||||
超過賬單的成本和預計收益 |
2,086 | 1,570 | ||||||
應收賬款留存 |
6,337 | 7,070 | ||||||
預付費用 |
3 | 2 | ||||||
財產、廠房和設備,淨額 |
162,225 | 164,833 | ||||||
預付土地租賃 |
11,278 | 11,569 | ||||||
無形資產,淨額 |
8,169 | 8,598 | ||||||
對股權投資者的投資 |
47,887 | 48,683 | ||||||
投資證券 |
1,535 | 1,552 | ||||||
善意 |
19,247 | 19,359 | ||||||
遞延所得税資產 |
12,404 | 9,454 | ||||||
經營租賃 使用權資產 |
2,985 | 3,435 | ||||||
|
|
|
|
|||||
非流動資產總額 |
285,453 | 287,550 | ||||||
總資產 |
1,801,205 | 1,848,900 | ||||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
短期銀行貸款 |
53 | 67 | ||||||
長期貸款的當前部分 |
15,241 | 15,245 | ||||||
應付賬款 |
173,457 | 181,618 | ||||||
應付施工費用 |
15,443 | 18,650 | ||||||
遞延收入 |
216,702 | 223,005 | ||||||
應計工資和相關費用 |
21,521 | 39,496 |
Hollysys 自動化技術有限公司 | 第 11 頁 | |
2024年5月16日 |
3月31日 2024 |
十二月三十一日 2023 |
|||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||
應繳所得税 |
5,221 | 4,004 | ||||||
保修責任 |
3,712 | 3,663 | ||||||
其他應納税款 |
5,604 | 10,540 | ||||||
應計負債 |
39,263 | 35,580 | ||||||
應付給關聯方的款項 |
3,890 | 4,043 | ||||||
經營租賃負債 |
1,497 | 1,934 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
501,604 | 537,845 | ||||||
非流動負債 |
||||||||
應計負債 |
728 | 666 | ||||||
長期貸款 |
50,279 | 48,638 | ||||||
應付賬款 |
2,789 | 2,851 | ||||||
遞延所得税負債 |
11,178 | 11,665 | ||||||
保修責任 |
2,564 | 2,573 | ||||||
經營租賃負債 |
1,180 | 1,227 | ||||||
非流動負債總額 |
68,718 | 67,620 | ||||||
負債總額 |
570,322 | 605,465 | ||||||
承付款和意外開支 |
| | ||||||
股東權益: |
||||||||
普通股,面值每股0.001美元,已授權1億股;截至2024年3月31日和2023年12月31日,已發行和流通的62,199,672股和 62,095,839股。 |
62 | 62 | ||||||
額外的實收資本 |
247,255 | 247,256 | ||||||
法定儲備金 |
86,914 | 81,060 | ||||||
留存收益 |
1,003,430 | 1,005,375 | ||||||
累計其他綜合收益 |
(107,625 | ) | (91,287 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
Hollysys 自動化技術有限公司股東權益總額 |
1,230,036 | 1,242,466 | ||||||
非控股權益 |
847 | 969 | ||||||
|
|
|
|
|||||
權益總額 |
1,230,883 | 1,243,435 | ||||||
負債和權益總額 |
$ | 1,801,205 | $ | 1,848,900 |
Hollysys 自動化技術有限公司 | 第 12 頁 | |
2024年5月16日 |
HOLLYSYS 自動化技術有限公司
合併現金流量表
(單位:千美元)
三個月已結束 2024年3月31日 |
九個月已結束 2024年3月31日 |
|||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||
來自經營活動的現金流: |
||||||||
淨收入 |
$ | 3,804 | $ | 49,512 | ||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
||||||||
不動產、廠房和設備的折舊 |
2,969 | 7,543 | ||||||
預付土地租賃的攤銷 |
81 | 244 | ||||||
無形資產的攤銷 |
290 | 937 | ||||||
信用損失備抵金 |
2,915 | (4,924 | ) | |||||
處置不動產、廠房和設備的損失(收益) |
(70 | ) | (136 | ) | ||||
股權投資者的淨收益(虧損)份額 |
912 | 614 | ||||||
基於股份的薪酬支出 |
| 348 | ||||||
遞延所得税支出 |
(3,456 | ) | (2,337 | ) | ||||
證券投資的減值損失 |
| 69 | ||||||
運營資產和負債的變化: |
||||||||
應收賬款和留存款 |
13,100 | (11,796 | ) | |||||
超過賬單的成本和預計收益 |
(13,117 | ) | 427 | |||||
庫存 |
(5,554 | ) | 1,753 | |||||
向供應商支付的預付款 |
2,266 | (424 | ) | |||||
其他應收賬款 |
(6,033 | ) | (2,442 | ) | ||||
預付費用 |
(344 | ) | (180 | ) | ||||
應向關聯方收取的款項 |
(8,280 | ) | (4,482 | ) | ||||
應付賬款 |
(5,837 | ) | 2,089 | |||||
遞延收入 |
(3,707 | ) | 33,372 | |||||
應計款和其他應付賬款 |
(13,646 | ) | (10,376 | ) | ||||
應付關聯方款項 |
(154 | ) | (2,265 | ) | ||||
應繳所得税 |
1,250 | (1,679 | ) | |||||
其他應納税款 |
(4,803 | ) | (4,983 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
經營活動提供的(用於)淨現金 |
(37,414 | ) | 50,884 | |||||
來自投資活動的現金流: |
||||||||
購買短期投資 |
(1,492 | ) | (21,965 | ) | ||||
購置不動產、廠房和設備 |
(4,873 | ) | (25,499 | ) | ||||
處置不動產、廠房和設備的收益 |
111 | 268 | ||||||
短期投資的到期日 |
399 | 45,260 | ||||||
證券投資的投資 |
| (35 | ) | |||||
股權投資者的投資 |
(664 | ) | (664 | ) | ||||
收購子公司的收益 |
| 390 | ||||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的淨現金 |
(6,519 | ) | (2,245 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: |
||||||||
短期銀行貸款的收益 |
171 | 237 | ||||||
短期銀行貸款的償還 |
(184 | ) | (184 | ) | ||||
長期銀行貸款的收益 |
2,348 | 33,915 | ||||||
償還長期銀行貸款 |
(136 | ) | (510 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
融資活動提供的淨現金 |
2,199 | 33,458 | ||||||
外匯匯率變動的影響 |
(8,240 | ) | 3,223 | |||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) |
$ | (49,974 | ) | 85,320 | ||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 |
$ | 783,424 | 648,130 | |||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 |
733,450 | 733,450 |
Hollysys 自動化技術有限公司 | 第 13 頁 | |
2024年5月16日 |
非公認會計準則指標
為了補充根據公認會計原則編制和列報的合併財務報表,在評估業績時,我們使用了以下非公認會計準則財務指標:非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率、集成解決方案合同的非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率、歸屬於好利思自動化技術有限公司的非公認會計準則淨收益以及非公認會計準則基本和攤薄後的每股收益。
這些非公認會計準則財務 指標可作為我們經營業績的額外指標,不能替代美國公認會計原則規定的其他指標。我們認為,這些非公認會計準則指標有助於確定公司業務的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會被股權薪酬支出的影響所扭曲,這些趨勢是根據授予的股票或期權數量以及截至授予日的公允價值計算的,以及收購的無形資產的 攤銷。它們不會導致任何現金流入或流出。我們認為,使用非公認會計準則指標有助於我們的股東更好地瞭解我們的經營 業績和增長前景。
不應孤立地考慮非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率、綜合解決方案合約的非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率、歸屬 Hollysys Automation Technologies Ltd.的非公認會計準則淨收益以及非公認會計準則基本和攤薄後的每股收益,或將其解釋為綜合解決方案合同的毛利率和毛利率、 毛利率和毛利率的替代方案,歸屬於Hollysys Automation Technologies有限公司的淨收益、基本和攤薄後的每股收益或任何其他衡量標準業績,或作為公司 經營業績的指標。鼓勵投資者將歷史的非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標進行審查。非公認會計準則毛利 和毛利率、綜合解決方案合同的非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率、歸屬於Hollysys Automation Technologies有限公司的非公認會計準則淨收益 以及此處列出的非公認會計準則基本和攤薄後每股收益可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。 其他公司可能會以不同的方式計算標題相似的衡量標準,這限制了它們作為公司數據的比較衡量標準的用處。公司鼓勵投資者和其他人全面審查公司的 財務信息,而不是依賴單一的財務指標。
Hollysys 自動化技術有限公司 | 第 14 頁 | |
2024年5月16日 |
我們將非公認會計準則毛利率和 非公認會計準則毛利率分別定義為毛利和毛利率,調整後不包括收購的無形資產的非現金攤銷。下表提供了所述期間我們的毛利潤和毛利率與非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率的 對賬情況。
(以千美元計,百分比除外)
三個月已結束 3月31日 |
九個月已結束 3 月 31 日 |
|||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||
毛利 |
$ | 50,123 | $ | 44,995 | 185,311 | $ | 194,683 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
毛利率(1) |
28.9 | % | 26.8 | % | 31.0 | % | 33.4 | % | ||||||||
添加: |
||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 |
290 | 340 | 937 | 1,017 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
非公認會計準則毛利 |
$ | 50,413 | $ | 45,335 | $ | 186,248 | $ | 195,700 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
非公認會計準則毛利率(2) |
29.1 | % | 27.0 | % | 31.2 | % | 33.6 | % |
(1) | 毛利率表示該期間的毛利佔該期間收入的百分比。 |
(2) | 非公認會計準則毛利率代表該期間的 非公認會計準則毛利佔該期間收入的百分比。 |
我們將綜合解決方案合同的非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率分別定義為綜合解決方案合同的毛利潤和毛利率,調整為 不包括與綜合解決方案合同相關的收購無形資產的非現金攤銷。下表提供了所述期間綜合解決方案合同的毛利與非公認會計準則毛利率和綜合解決方案合同非公認會計準則毛利率的對賬情況。
(以千美元計,百分比除外)
截至3月31日的三個月 | 截至3月31日的九個月 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||
綜合解決方案合同的毛利 |
$ | 26,152 | $ | 25,417 | $ | 97,398 | $ | 119,325 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
綜合解決方案 合約的毛利率(1) |
18.9 | % | 18.3 | % | 20.8 | % | 25.3 | % | ||||||||
添加: |
||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 |
290 | 340 | 937 | 1,017 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
綜合解決方案 合約的非公認會計準則毛利 |
$ | 26,442 | $ | 25,757 | $ | 98,335 | $ | 120,342 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
集成解決方案合約的非公認會計準則毛利率(2) |
19.1 | % | 18.5 | % | 21.0 | % | 25.5 | % |
(1) | 綜合解決方案合同的毛利率表示該期間 綜合解決方案合同的毛利佔該期間綜合解決方案合同收入的百分比。 |
(2) | 綜合解決方案合同的非公認會計準則毛利率代表該期間綜合解決方案合同的非公認會計準則毛利佔該時期綜合解決方案合同收入的百分比。 |
Hollysys 自動化技術有限公司 | 第 15 頁 | |
2024年5月16日 |
我們將歸屬於Hollysys的非公認會計準則淨收益定義為歸屬於Hollysys的淨收益 ,經調整後不包括收購的無形資產的基於股份的薪酬支出和非現金攤銷。下表提供了在所述期間歸屬於Hollysys的淨收益 與歸屬於Hollysys的非公認會計準則淨收益的對賬情況。
(以 千美元計)
三個月已結束 3月31日 |
九個月已結束 3月31日 |
|||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||
歸屬於Hollysys自動化技術有限公司的淨收益 |
$ | 3,909 | $ | 11,568 | $ | 49,689 | $ | 81,211 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
添加: |
||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 |
| 672 | 348 | 2,849 | ||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 |
290 | 340 | 937 | 1,017 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
歸屬於好利斯自動化 科技有限公司的非公認會計準則淨收益 |
$ | 4,199 | $ | 12,580 | $ | 50,974 | $ | 85,077 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Hollysys 自動化技術有限公司 | 第 16 頁 | |
2024年5月16日 |
非公認會計準則基本(或攤薄)每股收益等於歸屬於Hollysys的非公認會計準則淨收益除以該期間(或攤薄後)已發行普通股的加權平均數。下表提供了我們在指定時期內 基本(或攤薄)每股收益與非公認會計準則基本(或攤薄)每股收益的對賬情況。
(以千美元計,股票數量和每股數據除外)
三個月已結束3月31日 | 九個月已結束3月31日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||
歸屬於Hollysys自動化技術有限公司的淨收益 |
$ | 3,909 | $ | 11,568 | $ | 49,689 | $ | 81,211 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
添加: |
||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 |
| 672 | 348 | 2,849 | ||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 |
290 | 340 | 937 | 1,017 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
歸屬於好利斯自動化 科技有限公司的非公認會計準則淨收益 |
$ | 4,199 | $ | 12,580 | $ | 50,974 | $ | 85,077 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
基本普通股的加權平均數 |
62,127,607 | 61,595,286 | 61,987,252 | 61,449,939 | ||||||||||||
攤薄後普通股的加權平均數 |
62,426,784 | 62,127,557 | 62,312,957 | 62,015,929 | ||||||||||||
每股基本收益(1) |
0.06 | 0.19 | 0.80 | 1.32 | ||||||||||||
|
|
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|
|||||||||
添加: |
||||||||||||||||
對每股淨收益的非公認會計準則調整(2) |
0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | ||||||||||||
Non-GAAP 基本每股收益(3) |
$ | 0.07 | $ | 0.20 | $ | 0.82 | $ | 1.38 | ||||||||
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攤薄後的每股收益(1) |
0.06 | 0.19 | 0.80 | 1.31 | ||||||||||||
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添加: |
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對每股淨收益的非公認會計準則調整(2) |
0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | ||||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股收益(3) |
$ | 0.07 | $ | 0.20 | $ | 0.82 | $ | 1.37 | ||||||||
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(1) | 每股基本(或攤薄)收益來自於Hollysys Automation Technologies Ltd.的淨收益,用於計算每股基本(或攤薄)收益除以加權平均股數(或攤薄後)。 |
(2) | 對每股淨收益的非公認會計準則調整來自對淨收益的非公認會計準則調整除以加權平均股票數(或攤薄後)。 |
(3) | 非公認會計準則基本(或攤薄)每股收益來自歸屬於Hollysys Automation Technologies Ltd.的非公認會計準則淨收益,用於計算非公認會計準則基本(或攤薄後)每股收益除以 股的加權平均數(或攤薄後)。 |