lvs-20240516


拉斯維加斯金沙公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
內華達州
（公司成立的州或其他司法管轄區）
001-32373		27-0099920
（委員會檔案編號）		（國税局僱主識別號）

5420 S. Durango 博士
拉斯維加斯，	內華達州	89113
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（看到一般指令 A.2（見下文）：

☐

根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐

根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐

根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐

根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易品種

註冊的每個交易所的名稱

普通股（面值0.001美元）

LVS

紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。

☐

2024年5月16日，拉斯維加斯金沙集團（“公司”）完成了先前宣佈的本金總額為7.5億美元的公司2027年到期的5.900％優先票據（“2027年票據”）、公司2029年到期的6.000％優先票據（“2029年票據”）的5億美元本金公開發行（“2034年票據”）的承銷公開發行 34張票據”，以及與2027年票據和2029年票據一起的 “註釋”）。這些票據是根據2023年11月3日的招股説明書發行和出售的，該招股説明書是公司在S-3表格（註冊號333-275303）上架註冊聲明和2024年5月7日的招股説明書補充文件的一部分。公司打算使用發行票據的淨收益和手頭現金全額贖回公司於2024年8月8日到期的3.200％優先票據的未償還本金總額為17.5億美元。

這些票據是根據截至2019年7月31日公司與美國銀行信託公司全國協會簽訂的契約（“基礎契約”）發行的，該契約是美國全國銀行協會（“受託人”）的權益繼承人，並輔之以截至2024年5月16日的第五份補充契約（“第五份補充契約”），即第六份補充契約，日期為 2024 年 5 月 16 日（“第六份補充契約”）和截至 2024 年 5 月 16 日的第七份補充契約（“第七份補充契約”），每份契約介於 2024 年 5 月 16 日之間公司和受託人，制定票據的條款（基礎契約，由第五補充契約、第六份補充契約和第七份補充契約，即 “契約”）。

2027年票據將按每年5.900％的利率累計利息，並將於2027年6月1日到期。自2024年12月1日起，2027年票據的利息將每半年在12月1日和6月1日支付。2029年票據將按每年6.000％的利率累計利息，並將於2029年8月15日到期。從2025年2月15日開始，2029年票據的利息將每半年在2月15日和8月15日拖欠一次支付。2034年票據將按每年6.200％的利率累積利息，並將於2034年8月15日到期。從2025年2月15日開始，2034年票據的利息將每半年在2月15日和8月15日拖欠一次支付。

對於2027年票據，公司可以在2027年5月1日之前，對於2029年票據，在2029年7月15日之前；對於2034年票據，則在2034年5月15日之前（每個這樣的日期均為 “面值收回日”），公司可以全部或部分贖回適用系列的票據，其贖回價格等於以下兩者中較大者：(1) 待贖回的此類票據的剩餘定期本金和利息（不包括贖回之日應計利息）中，折現至贖回之日的半額利息按指定利率按年計算（假設360天全年包括十二個30天），以及（2）適用系列票據本金的100％可供兑換，無論哪種情況，均應計利息和未付利息（如果有），直至但不包括贖回日。此外，在適用的面值收回日當天或之後，公司可隨時選擇全部或部分贖回票據，贖回日期為贖回的適用系列本金總額的100％加上應計和未付利息（如果有），但不包括贖回日。

前述契約摘要不完整，參照基本契約的全文進行了全面限定，基本契約的副本作為附錄4.1引用併入了本8-K表的當前報告，以及第五份補充契約、第六份補充契約和第七份補充契約，其副本分別作為附錄4.2、附錄4.3和附錄4.4附於附錄4.2 本表8-K的最新報告，每份報告均以引用方式納入此處。


(d)			展品
4.1			拉斯維加斯金沙集團與作為受託人美國銀行全國協會權益繼任者的美國銀行信託公司全國協會於2019年7月31日簽訂的契約（參照拉斯維加斯金沙集團於2019年7月31日提交的8-K表最新報告附錄4.1合併）。
4.2			第五份補充契約，截至2024年5月16日，由拉斯維加斯金沙集團與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂，涉及2027年到期的5.900％的票據。
4.3			第六份補充契約，截至2024年5月16日，拉斯維加斯金沙集團與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂的與2029年到期的6.000％票據有關。
4.4			拉斯維加斯金沙集團與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂的截至2024年5月16日的第七份補充契約，涉及2034年到期的6.200％的票據。
4.5			拉斯維加斯金沙集團2027年到期的5.900％票據的形式（包含在本文附錄4.2中）。
4.6			拉斯維加斯金沙集團於2029年到期的6.000％票據的形式（包含在本文附錄4.3中）。
4.7			拉斯維加斯金沙集團2034年到期的6.200％票據的形式（包含在本文附錄4.4中）。
5.1			D. Zachary Hudson 的觀點。
5.2			對 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 的看法。
23.1			D. Zachary Hudson 的同意（包含在附錄 5.1 中）。
23.2			Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 的同意（包含在附錄 5.2 中）。
104			封面交互式數據文件-封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中


						拉斯維加斯金沙公司
						來自：			/S/ R安迪 HYZAK
									姓名：Randy Hyzak 職位：執行副總裁兼首席財務官


第 2.03 項。			根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。


第 1.01 項。			簽訂重要最終協議。


項目 9.01。			財務報表和附錄。