附錄 99.1

應用材料公佈2024年第二季度業績

•收入66.5億美元，同比持平

•GAAP營業利潤率為28.8％，非公認會計準則營業利潤率為29.0％，同比持平和下降0.1個百分點

•GAAP每股收益2.06美元，非公認會計準則每股收益2.09美元，同比分別增長11％和5％

•從運營中產生了13.9億美元的現金

加利福尼亞州聖克拉拉，2024年5月16日——應用材料公司（納斯達克股票代碼：AMAT）今天公佈了截至2024年4月28日的第二季度業績。

第二季度業績

應用公司創造了66.5億美元的收入。按公認會計原則計算，該公司公佈的毛利率為47.4％，營業收入為19.1億美元，佔淨收入的28.8％，每股收益（EPS）為2.06美元。

按非公認會計準則計算，該公司報告的毛利率為47.5％，營業收入為19.3億美元，佔淨收入的29.0％，每股收益為2.09美元。

該公司從運營中產生了13.9億美元的現金，並向股東分配了10.9億美元，其中包括8.2億美元的股票回購和2.66億美元的股息。

總裁兼首席執行官加里·迪克森表示：“應用材料公司在2024年繼續保持強勁的業績，第二財季的收入和收益接近我們的指導區間的最高水平。”“應用材料擁有最強大的芯片材料工程技術組合，這些技術為人工智能、物聯網、電動汽車和清潔能源等技術的結構性轉變奠定了基礎，這使我們處於順應這些長期長期趨勢的有利地位。”

結果摘要

本新聞稿中包含的財務表中提供了GAAP和非GAAP業績的對賬表。另請參閲 “使用非公認會計準則財務指標” 部分。

商業展望

應用材料公司預計，在2024財年第三季度，淨收入約為66.5億美元，正負4億美元。非公認會計準則攤薄後的每股收益預計將在1.83美元至2.19美元之間。

非公認會計準則攤薄後每股收益的展望不包括與已完成的每股0.01美元收購相關的已知費用，包括每股0.01美元的標準化税收優惠，包括與實體內無形資產轉讓相關的每股0.02美元的淨所得税優惠，但不反映任何目前未知的項目，例如與收購或其他非運營性或不尋常項目相關的任何額外費用，以及其他與税收相關的項目，如果沒有不合理的努力，我們就無法預測這一點由於它們固有的不確定性。

第二季度可報告的分部信息

自2024財年第一季度起，管理層開始將基於股份的薪酬支出納入應申報細分市場的業績評估。為了符合本年度的列報方式，對上一年度的數字進行了重組。

企業和其他

（以百萬計）			2024 財年第二季度												2023 財年第二季度
未分配的淨收入			$	36											$	57
未分配的銷售產品成本和支出			(266)												(261)
總計			$	(230)											$	(204)

非公認會計準則財務指標的使用

Applied為投資者提供某些非公認會計準則財務指標，這些指標是根據某些成本、支出、收益和損失的影響進行調整的，包括與併購相關的某些項目；重組和遣散費及任何相關調整；資產減值；戰略投資的收益或損失、股息和減值；某些所得税項目和其他離散調整。在非公認會計準則的基礎上，與股份薪酬相關的税收影響在本財年按比例確認。本新聞稿中包含的財務表中提供了這些非公認會計準則指標與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標的對賬情況。

管理層使用這些非公認會計準則財務指標來評估公司的運營和財務業績，用於規劃目的，並作為其高管薪酬計劃的績效指標。Applied認為，這些衡量標準增強了對其業績的總體理解，增強了投資者從與公司管理層相同的角度審查公司業務的能力，並通過排除管理層認為不代表應用持續經營業績的項目，促進了將本期業績與前期的業績進行持續比較。使用非公認會計準則財務指標存在侷限性，因為非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則編制的，可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同，並且可能不包括某些可能對我們報告的財務業績產生重大影響的項目。這些額外信息的列報不應孤立考慮，也不能作為根據公認會計原則編制的直接可比財務指標的替代品。

網絡直播信息

應用材料公司將在太平洋時間今天下午 1:30 開始的財報電話會議上討論這些業績。網絡直播和相關的幻燈片演示將在 www.appliedmaterials.com 上播出。重播將於太平洋時間今天下午 5:00 開始在網站上播放。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括有關我們業務和市場的預期增長和趨勢、行業前景和需求驅動因素、技術轉型、我們的業務和財務業績和市場份額狀況、我們的資本配置和現金配置策略、我們的投資和增長戰略、我們開發的新產品和技術的開發、我們對2024財年第三季度及以後的業務展望以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述及其基本假設受風險和不確定性的影響，不能保證未來的表現。可能導致實際業績與此類聲明所表達或暗示的結果存在重大差異的因素包括但不限於：對我們產品的需求水平；全球經濟、政治和行業狀況，包括通貨膨脹和利率上升；出口法規和許可證要求的實施和解釋，及其對我們出口產品和向客户提供服務的能力以及對我們經營業績的影響；全球貿易問題以及貿易和出口許可證政策的變化；我們的能力及時獲得許可或授權（如果有的話）；地緣政治動盪或衝突的影響；消費者對電子產品的需求；對半導體的需求；客户的技術和產能要求；新技術和創新技術的引進以及技術過渡的時機；我們開發、交付和支持新產品和技術的能力；我們滿足客户需求的能力以及供應商滿足我們需求要求的能力；我們客户羣的集中性；我們的擴展能力我們當前的市場，增加市場份額和開發新市場；現有和新開發產品的市場接受度；我們獲得和保護關鍵技術知識產權的能力；我們實現運營和戰略計劃目標、使我們的資源和成本結構與業務狀況保持一致以及吸引、激勵和留住關鍵員工的能力；區域或全球健康流行病的影響；收購、投資和資產剝離；所得税法的變化；運營支出的可變性和產品和細分市場的業績，以及我們準確預測未來業績、市場狀況、客户要求和業務需求的能力；我們確保遵守適用法律、規章制度以及美國證券交易委員會文件（包括我們最近的10-Q和8-K表格）中描述的其他風險和不確定性的能力。所有前瞻性陳述均基於管理層當前的估計、預測和假設，我們不承擔更新這些估計、預測和假設的義務。

關於應用材料

應用材料公司（納斯達克股票代碼：AMAT）是材料工程解決方案領域的領導者，該解決方案几乎用於生產世界上所有的新芯片和先進的顯示器。我們在原子水平和工業規模上改造材料方面的專業知識使客户能夠將可能性變為現實。在應用材料公司，我們的創新使更美好的未來成為可能。要了解更多信息，請訪問 www.appliedmaterials.com。

聯繫人：

Ricky Gradwohl（社論/媒體）408.235.4676

邁克爾·沙利文（金融界）408.986.7977

應用材料公司

未經審計的合併簡明運營報表

 

			三個月已結束												六個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）			4月28日， 2024												4月30日 2023						4月28日， 2024						4月30日 2023
淨收入			$	6,646											$	6,630					$	13,353					$	13,369
銷售產品的成本			3,493												3,536						6,996						7,130
毛利			3,153												3,094						6,357						6,239
運營費用：
研究、開發和工程			785												775						1,539						1,546
營銷和銷售			209												194						416						391
一般和行政			247												214						523						421
運營費用總額			1,241												1,183						2,478						2,358
運營收入			1,912												1,911						3,879						3,881
利息支出			59												61						118						120
利息和其他收入（支出），淨額			141												(73)						536						(23)
所得税前收入			1,994												1,777						4,297						3,738
所得税準備金			272												202						556						446
淨收入			$	1,722											$	1,575					$	3,741					$	3,292
每股收益：
基本			$	2.08											$	1.87					$	4.50					$	3.90
稀釋			$	2.06											$	1.86					$	4.47					$	3.88
加權平均股票數量：
基本			830												843						831						844
稀釋			836												847						837						848

應用材料公司

未經審計的合併簡明資產負債表

 

（以百萬計）			4月28日， 2024												十月二十九日 2023
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	7,085											$	6,132
短期投資			472												737
應收賬款，淨額			4,778												5,165
庫存			5,691												5,725
其他流動資產			1,239												1,388
流動資產總額			19,265												19,147
長期投資			2,983												2,281
財產、廠房和設備，淨額			2,958												2,723
善意			3,732												3,732
購買的技術和其他無形資產，淨額			273												294
遞延所得税和其他資產			2,738												2,552
總資產			$	31,949											$	30,729
負債和股東權益
流動負債：
短期債務			$	99											$	100
應付賬款和應計費用			4,174												4,297
合同負債			2,611												2,975
流動負債總額			6,884												7,372
長期債務			5,463												5,461
應繳所得税			656												833
其他負債			747												714
負債總額			13,750												14,380
股東權益總額			18,199												16,349
負債和股東權益總額			$	31,949											$	30,729

應用材料公司

未經審計的合併簡明現金流量表

 

（以百萬計）			三個月已結束												六個月已結束
			4月28日， 2024															4月30日 2023			4月28日， 2024						4月30日 2023
來自經營活動的現金流：
淨收入			$	1,722											$	1,575					$	3,741					$	3,292
將淨收入與經營活動提供的現金進行對賬所需的調整：
折舊和攤銷			96												129						187						249
基於股份的薪酬			134												113						304						261
遞延所得税			(134)												(115)						(206)						(136)
其他			(12)												167						(247)						174
經營資產和負債的淨變動			(414)												423						(62)						722
經營活動提供的現金			1,392												2,292						3,717						4,562
來自投資活動的現金流：
資本支出			(257)												(255)						(486)						(542)
為收購支付的現金，扣除獲得的現金			—												2						—						(18)
出售收益和投資到期日			582												255						1,113						669
購買投資			(474)												(324)						(1,223)						(730)
用於投資活動的現金			(149)												(322)						(596)						(621)
來自融資活動的現金流：
發行商業票據的收益			100												297						200						595
商業票據的還款			(100)												(300)						(200)						(400)
普通股發行的收益			119												111						119						111
普通股回購			(820)												(800)						(1,520)						(1,050)
既得權益獎勵的預扣税款			(41)												(18)						(233)						(154)
向股東支付股息			(266)												(219)						(532)						(439)
償還融資租賃的本金			(14)												1						(13)						(9)
用於融資活動的現金			(1,022)												(928)						(2,179)						(1,346)
現金、現金等價物和限制性現金等價物的增加（減少）			221												1,042						942						2,595
現金、現金等價物和限制性現金等價物——期初			6,954												3,653						6,233						2,100
現金、現金等價物和限制性現金等價物——期末			$	7,175											$	4,695					$	7,175					$	4,695
現金、現金等價物和限制性現金等價物的對賬
現金和現金等價物			$	7,085											$	4,588					$	7,085					$	4,588
遞延所得税和其他資產中包含的限制性現金等價物			90												107						90						107
總現金、現金等價物和限制性現金等價物			$	7,175											$	4,695					$	7,175					$	4,695
補充現金流信息：
所得税的現金支付			$	467											$	152					$	606					$	221
所得税的現金退款			$	3											$	47					$	5					$	51
用現金支付利息			$	68											$	68					$	102					$	102

附加信息

			2024 財年第二季度												2023 財年第二季度
按地域劃分的淨收入（以百萬計）
美國			$	853											$	1,113
佔總數的百分比			13		%										17		%
歐洲			$	289											$	477
佔總數的百分比			4		%										7		%
日本			$	453											$	460
佔總數的百分比			7		%										7		%
韓國			$	988											$	1,583
佔總數的百分比			15		%										24		%
臺灣			$	1,019											$	1,435
佔總數的百分比			15		%										22		%
東南亞			$	213											$	157
佔總數的百分比			3		%										2		%
中國			$	2,831											$	1,405
佔總數的百分比			43		%										21		%
員工（以千計）
常規全職			34.8												34.2

 

應用材料公司

未經審計的公認會計準則與非公認會計準則業績的對賬

應用材料公司

未經審計的公認會計準則與非公認會計準則業績的對賬

 

應用材料公司

未經審計的公認會計準則與非公認會計準則業績的對賬

 

			三個月已結束												六個月已結束
（以百萬計，百分比除外）			4月28日， 2024												4月30日 2023						4月28日， 2024						4月30日 2023
半導體系統非公認會計準則營業收入
GAAP 公佈的營業收入			$	1,701											$	1,715					$	3,445					$	3,570
與收購相關的某些項目1			10												10						20						19
非公認會計準則營業收入			$	1,711											$	1,725					$	3,465					$	3,589
非公認會計準則營業利潤率			34.9		%										34.7		%				35.3		%				35.4		%
應用全球服務非公認會計準則營業收入
GAAP 公佈的營業收入			$	436											$	384					$	853					$	729
非公認會計準則營業收入			$	436											$	384					$	853					$	729
非公認會計準則營業利潤率			28.5		%										26.9		%				28.4		%				26.1		%
顯示屏及鄰近市場非公認會計準則營業收入
GAAP 公佈的營業收入			$	5											$	16					$	30					$	19
非公認會計準則營業收入			$	5											$	16					$	30					$	19
非公認會計準則營業利潤率			2.8		%										9.5		%				7.1		%				5.7		%

 

1			這些項目是可歸因於已完成收購的增量費用，包括購買的無形資產的攤銷。

注意：上述GAAP和非GAAP分部業績的對賬不包括公司和其他部門報告幷包含在合併營業收入中的某些收入、產品銷售成本和運營費用。

應用材料公司

未經審計的公認會計原則與非公認會計準則有效所得税税率的對賬

 

			三個月已結束
（以百萬計，百分比除外）			2024年4月28日
GAAP 所得税準備金 (a)			$	272
基於股份的薪酬的所得税影響			(11)
與實體內無形資產轉移相關的所得税影響			(18)
非公認會計準則調整的所得税影響			(1)
非公認會計準則所得税準備金 (b)			$	242
所得税前的 GAAP 收入 (c)			$	1,994
與收購相關的某些物品			10
收購整合和交易成本			5
戰略投資的已實現虧損（收益）、股息和減值，淨額			(3)
戰略投資的未實現虧損（收益），淨額			(20)
所得税前的非公認會計準則收入 (d)			$	1,986
GAAP 有效所得税税率 (a/c)			13.6		%
非公認會計準則有效所得税税率（b/d）			12.2		%

未經審計的非公認會計準則自由現金流對賬