嘉德有限公司 投資者演示文稿 2024 年 2 月 2024 年 2 月 16 日發行人根據經修訂的 1933 年《證券法》第 433 條提交的與 2024 年 2 月 15 日初步招股説明書相關的免費寫作招股説明書註冊聲明第 333-276283 號

免費寫作招股説明書聲明 2 本免費撰寫的招股説明書涉及佳德有限公司（“我們” 或 “我們的”）普通股的擬議公開發行，應與我們就本演示文稿相關的發行向美國證券交易所 委員會（“SEC”）提交的註冊聲明一起閲讀，可通過以下 網絡鏈接訪問： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1976908/000110465924024477/tm2321027-11_f1a.htm The 註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應完整閲讀 註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提供的 其他文件，以獲取有關我們和此次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 http://www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。 或者，如果您通過電子郵件：syndicate@wpcapital.com 或致電+1 (310) 843- 9300或通過電子郵件聯繫嘉德有限公司，郵箱：kebiao@sckbkj.com，聯繫嘉德有限公司，位於加利福尼亞州洛杉磯1800世紀公園東部220號套房，我們或我們的承銷商將安排向您發送招股説明書。

免責聲明 3 本演示文稿包含前瞻性陳述。除 歷史事實陳述外，本演示文稿中包含的所有陳述，包括有關我們未來的經營業績和財務狀況、我們的業務戰略和 計劃以及我們未來運營目標的陳述，均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、 “繼續”、“預測”、“打算”、“期望” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。我們 的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們 認為這些預期和預測可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營 和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和 假設的影響，包括 “風險因素” 部分中描述的那些風險、不確定性和 假設。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的 環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的 影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和 假設，本演示文稿中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大差異 和不利影響。 您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。 前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。除非適用法律要求 ，否則我們沒有義務在本 演示之日之後更新任何前瞻性陳述，也沒有義務使這些陳述符合實際業績或修訂後的預期。

議程 4 01 02 03 04 05 公司概述 行業概覽 增長戰略 投資亮點 財務 6 11 17 19 21

發行摘要 5 發行人佳德有限公司 上市/股票代碼納斯達克資本市場/JDZG 發行類型首次公開募股 發行規模 2,200,000 股普通股（或 2,530,000 股普通股，假設超額配股 期權已全部行使） 每股普通股 4.00 美元至 5.00 美元 鎖倉為董事、執行官和現有股東六個月持有公司 普通股1％或以上的股東。 收益的使用 • 大約 30% 用於發展我們的現有業務 • 大約 40% 用於收購經 中華人民共和國政府批准的職業教育和培訓機構以及建立 8 至 10 個考試中心。 • 大約 12% 用於投資技術研發。 • 大約 18% 用於營運資金和其他一般公司用途。 承銷商 Westpark Capital, Inc. 注意： 有關進一步的風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，並且存在損失的風險。

第 1 部分公司概述

關於我們 7 我們是一家專門為成人 教育機構提供一站式綜合教育支持服務的公司。 科標科技教育 管理平臺 關於 學校/專業選擇的入學前指導。 申請策略制定 入學考試培訓 離線輔導 考試管理服務 畢業論文準備指南 準備指南 有關更多風險和披露的信息，請參閲提供文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，並且存在損失的風險。

關於我們（續） 8 我們非常重視技術 的研發。 • 自 2020 年以來獲得了 31 項軟件版權 • 被指定為高新技術 企業（No.GR202251000919) 由 四川省科學技術廳、 四川省財政廳、 和 四川省税務局 國家税務總局四川省税務局編寫。 (000美元) * 收入和淨收益 有關進一步的風險和披露，請參閲銷售文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，並且存在損失的風險。 我們的歷史財務和經營業績並不代表我們的未來業績，我們的財務和經營業績可能會波動。這些數字來自 公司的經審計和未經審計的財務報表。 689 1,403 1,403 1,601 54 735 533 996 2021 2022 2023 年截至十二月三十一日止年度截至9月30日的九個月收入淨收益 * 餘額折算為 2023 年 9 月 30 日，按人民幣折算成美元的匯率計算得出 1.00 美元 = 7.2960 元人民幣

我們的管理團隊 9 Yuan Li 董事會主席兼首席執行官 • 擁有超過10年的企業管理和 運營經驗。 • 自 2020 年 4 月起擔任集團首席執行官、董事兼主席。 • 魅力教育總經理。2017 年 11 月至 2019 年 3 月。 • 四川耕谷教育投資有限公司總經理， 有限公司，2014 年 7 月至 2017 年 9 月。 • 2017 年獲四川師範大學 中國語言文學副學士學位。 Li Tan 首席財務官 • 自 2023 年 6 月起擔任首席財務官。 • 自 2019 年 10 月起擔任科標科技的財務董事。 • 四川巨馬企業 管理有限公司的管理會計，2018 年 8 月至 2019 年 8 月。 • 2014 年獲得西部師範大學信息管理和 信息系統學士學位。 Xiang Lan 首席運營官 • 在營銷和人力 資源管理方面擁有超過13年的經驗。 • 自 2023 年 6 月起擔任首席運營官。 • 自 2020 年 5 月起擔任科標科技的市場經理。 • 成都崇州合力科技小額貸款有限公司 小額信貸營銷部經理 2012 年 7 月至 2022 年 4 月。 • UTAC 成都有限公司（中芯國際成都）人力資源 管理部門的高級招聘專家。2009 年 7 月至 2011 年 7 月。 • 2009 年獲得四川 外國語大學成都學院英語學士學位。 戴航宇 首席技術官 • 自 2023 年 6 月起擔任首席技術官。 • 成都凌陽 科技有限公司技術總監，2019 年 2 月至 2023 年 5 月。 • 2015 年 3 月至 2018 年 12 月擔任四川雲百特 科技有限公司副總經理。 • 2013 年 6 月至 2014 年 12 月在成都金旺科技 有限公司任產品經理。 • 2017 年獲得四川師範大學計算機科學和 技術學士學位。 有關更多風險和披露的信息，請參閲銷售文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，並且存在損失的風險。

獨立董事會 10 楊亞軒 — 獨立董事被任命人、審計委員會主席 • 第一富達資本（國際）有限公司項目總監。自 2019 年 11 月起。 • 香港上市投資控股公司騰邦控股有限公司（HKG：6880）的財務董事。2017 年 2 月至 2019 年 10 月。 • 2016 年 6 月至 2017 年 1 月擔任華金證券股份有限公司資產管理部項目經理 • 2010 年和 2012 年獲得中國人民大學金融學學士和碩士學位。 陸少平 — 獨立董事任命人，提名和公司治理委員會主席 • 中國高新技術基金有限責任公司董事會主席兼首席執行官。自 2002 年以來。 • Enesoon 新能源集團有限公司董事自 2019 年 8 月起。 • 萬達國際公司總裁，1997 年 8 月至 2022 年 3 月。 • 西弗吉尼亞大學數學教授。從 1991 年到 1993 年。 • 1982 年獲得華中師範大學數學學士學位。 • 1986 年獲得中國科學院應用數學研究所應用數學碩士學位。 • 1990 年獲得紐約城市大學應用數學博士學位。 邱爽 — 獨立董事任命人、薪酬委員會主席 • 華創加速科技成都有限責任公司經理。自 2017 年 6 月起 • 肯尼亞東非同盛投資有限公司副總裁 2016 年 3 月至 2017 年 6 月 • 四川新三好教育科技有限責任公司董事。自 2019 年起 • 2014 年獲得加州大學戴維斯分校經濟學和東亞研究學士學位。 • 2018 年獲得特拉維夫大學技術、創新和創業碩士學位。 有關更多風險和披露的信息，請參閲銷售文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，並且存在損失的風險。

第 2 部分行業概述

中華人民共和國成人教育行業市場 • 成人教育是指以成年人為目標的教育，目的是提高他們的技術或專業資格，發展他們的能力，豐富 他們的知識以達到一定的正規教育水平，或者獲得新領域的知識、技能和能力。成人教育 可以分為成人正規教育和成人非正規教育。 • 四川省是中國人口最多的省份之一，其教育水平相對較低，因此， 求職者和僱員面臨着激烈的就業市場競爭，對成人教育的需求更高，以獲得新的 技能和提高學歷。 • 我們主要關注四川省的成人教育行業。 按銷售收入劃分的中國成人教育行業市場規模，2017-2027E 四川省成人教育行業的市場規模 按銷售收入劃分，2017-2027E 來源：弗若斯特沙利文 749 864 993 1,216 1,355 1,499 1,650 1,803 1,960 2,115 2017 2018 2021 2023E 2024E 2025E 2026E 2026E 2027E （十億人民幣） 2017-2022年複合年增長率：12.6% 2022-2027E：9.3% 36.9 43.1 49.3 55.4 61.9 69.5 77.3 85.5 93.8 102.3 111.1（十億人民幣） 2017 2018 2019 2023 2024E 2025E 2026E 2026E 2027E 2027E 2027E 2017-2022年複合年增長率：13.5% 2022-2027E 的複合年增長率：9.9% 有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，並且存在損失的風險。 12

推動成人教育行業的市場因素 13 支持政策 • 中華人民共和國政府頒佈了多項支持政策，以促進 成人教育行業的發展。 •《關於深化現代職業教育 體系建設和改革的意見》旨在將發展 高質量現代職業教育置於 更加突出的位置，促進職業 教育、高等教育和繼續 教育之間的 協同創新。 人才缺口 • 隨着中國進行工業 升級，對熟練和 技術人才的需求巨大，預計還會增加。 • 中華人民共和國人力資源 和社會保障部報告稱，2021 年 的技能和技術人才缺口為 2,000 萬。 • 對熟練和技術 人才的需求將顯著促進成人教育行業的 增長。 激烈的競爭 • 中華人民共和國擁有世界上最大的勞動力市場，2022年約有8.756億 個工作年齡人口。 • 根據中國國家統計局的數據，2022年的城鄉失業率平均為近5.6％， 比2017年高1.7％。 • 此外，中國的就業市場仍在 從COVID-19疫情造成的經濟影響 中恢復過來。 有關更多風險和披露的信息，請參閲銷售文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，並且存在損失的風險。

中國成人教育支持服務行業市場 14 有關更多風險和披露的信息，請參閲銷售文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，並且存在損失的風險。 成人教育支持服務是指為成人教育機構提供的支持服務，涵蓋從入學到畢業的整個 教育過程，主要包括： IT 支持服務 • 為成人教育機構的各種教育和非教育活動 提供軟件支持，以提高管理績效、 運營效率和教育質量。 • IT 支持服務包括在線職業考試系統、辦公室 自動化系統和教育管理系統。 01 教學內容開發 • 包括課程開發、教科書彙編和 師資培訓。成人教育機構可以自行定製 課程或將教學內容開發 外包給教育支持服務公司。 02 設備和設施供應 • 包括計算機、投影儀、黑板、辦公桌、 椅子、在線課程軟件、教室和員工辦公室的供應。 03 輔助支持服務 • 招聘、餐飲、建築物翻新、日常維護、 行政管理、財務會計和其他 支持服務。 04

市場規模 15 • 按銷售收入計算，中國 成人教育支持服務行業的市場規模從2017年的人民幣1478億元增長到2022年的2712億元人民幣，複合年增長率為12.9％。預計從2022年到2027年，中國的 市場規模將從人民幣2712億元 增加到人民幣4,253億元，複合年增長率為9.4％。 • 按銷售收入計算，四川省 成人教育配套服務行業的市場規模從2017年的18億元人民幣 增長到2022年的36億元人民幣，複合年增長率為14.7％。從2022年到2027年， 的市場規模預計將繼續從人民幣36億元增加到人民幣58億元，複合年增長率為10.0％。資料來源：弗若斯特沙利文 147.8 171.7 198.0 221.5 243.2 271.2 300.2 330.8 362.0 393.8 425.3 1.8 2.8 3.6 4.4 4.8 5.8 4.8 5.8 按銷售收入劃分的中國成人教育支持服務 行業的市場規模，2017-2027E 按銷售收入劃分的四川省成人教育支持服務行業 市場規模，2017-2027E 2018 2019 2020 2021 2023E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E （人民幣十億元） 2017-2022年：12.9% 2022-2027E：9.4% （十億人民幣） 2017 2018 2019 2021 2023E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2017-2022年複合年增長率：14.7% 2022-2027E：按銷售收入劃分的2022年中國成人教育支持服務行業 的市場規模為10.0％ （人民幣十億元） 99.0 75.9 56.4 39.9 教學內容 開發 設備和 設施供應 IT支持 服務 輔助 支持服務 有關更多風險和披露的信息，請參閲銷售文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，並且存在損失的風險。

成人教育行業的未來發展趨勢 16 橫向和 垂直整合 • 支持服務提供商將通過縱向 整合提供更全面的 綜合服務，這將涵蓋整個 教育過程，包括教學 內容開發、設備和 設施供應、IT 支持服務、 和其他輔助支持服務。 • 當前分散的成人 教育支持服務行業 將通過併購受益於橫向整合 ，以 優化資源配置、提高 經濟效率並實現 規模經濟。 支持服務 適應新的教學模式 • 先進技術，例如大 數據分析、雲服務、人工 智能、物聯網、 和虛擬現實/增強現實 技術，將改善學校的 教學環境和 管理效率。 • 成人教育支持服務 公司將持續提供 更新的支持服務，適應新的教學環境和 模式。 競爭格局 • 根據弗羅斯特沙利文的説法， 成人教育支持服務 市場仍處於初期階段， 在地域 覆蓋範圍、目標客户和 服務內容方面處於分散狀態。嘉德有限公司 在2022年創造了約人民幣1,020萬元的收入，佔四川省 成人教育支持服務 市場的0.286％的市場份額。 01 02 03 有關進一步的風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，並且存在損失的風險。

第 3 節增長策略

增長戰略 18 進一步將我們的中國子公司的業務擴展到需求未得到滿足的新 市場 • 目前，我們的中國子公司主要在成都市 開展業務，為四川省各地的客户提供服務，並將 擴展到新市場。 • 我們的中國子公司已經建立了一套流程和 標準，可以複製並推廣到其他 城市。 擴大我們在中國子公司的產品範圍，重點是 生產安全培訓和職業技能 開發 • 計劃通過開發安全培訓 和考試軟件、獲得安全生產培訓 和考試機構許可證以及在2024年之前建立三個安全 培訓和考試基地來擴大我們的市場份額。 繼續投資於技術研究和 開發，以開發和更新現有和新的 軟件系統，擴大業務和盈利能力 • 計劃通過 利用人工智能來改善我們的中國子公司數據分析，從而提供數據驅動的 見解，從而增強他們的服務。 尋求更多具有戰略性和財務吸引力的 收購 • 我們的中國子公司努力尋找、收購和 整合業務，以補充和擴展其 成人教育技術服務，例如成人教育行業的上游和 中游公司。 有關更多風險和披露的信息，請參閲銷售文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，並且存在損失的風險。

第 4 節投資亮點

投資亮點 20 跨越 整個教學週期的廣泛軟件平臺和輔助解決方案 由專有軟件 和技術驅動的戰略推動的競爭性技術優勢 富有遠見、經驗豐富的管理和業務團隊以及強大 技術和運營專業知識 01 03 02 有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，並且存在損失的風險。

第 5 節財務

財務 22 以千美元計（每股數據除外）* 截至 12 月 31 日的年度截至 2021 年 9 月 30 日 2022 2023 年收入 689 1,403 1,052 1,601 成本和支出 直接收入成本 379 192 167 86 銷售費用 24 45 27 47 一般和管理費用 170 285 215 216 研發費用 63 52 39 71 總成本和費用 636 574 448 420 運營收入 53 829 604 1,181 所得税前收入 55 856 621 1,155 所得税準備金 1 121 88 159 淨收益 54 735 533 996 每股淨收益 基本和攤薄後 0.00 0.03 0.02 0.04 加權平均已發行股票數量： 基本和攤薄後 22,235,471 22,235,471 22,235,471 22,235,471 22,235,471 22,235,471 損益表摘要 有關進一步的風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，並且存在損失的風險。 我們的歷史財務和經營業績並不代表我們的未來業績，我們的財務和經營業績可能會波動。這些數字來自 公司的經審計和未經審計的財務報表。 * 2023 年 9 月 30 日，從人民幣折算成美元的餘額按 1.00 美元 = 7.2960 元人民幣的匯率計算

財務 23 資產負債表摘要 以千美元計 * 12/31 2021 12/31 2022 09/30 2023 現金及現金等價物 1 357 519 應收賬款-355 926 應收賬款-關聯方 18 521- 遞延首次公開募股成本-103 995 其他流動資產 53 43 54 應付關聯方 104-194 流動資產總額 176 1,379 2,688 非流動資產 363 462 369 總資產 539 1,841 3,057 總負債 519 812 928 總權益 20 1,029 2,129 總負債和權益 539 1,841 3,057 更多風險和披露見發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，並且存在損失的風險。 我們的歷史財務和經營業績並不代表我們的未來業績，我們的財務和經營業績可能會波動。這些數字來自 公司的經審計和未經審計的財務報表。 * 2023 年 9 月 30 日，從人民幣折算成美元的餘額按 1.00 美元 = 7.2960 元人民幣的匯率計算

Financials 24 Cash flow statement summary In USD thousands * Year ended December 31 Nine months ended September 30 2021 2022 2022 2023 Cash flows from operating activities 164 68 (161) 1,079 Depreciation and amortization 18 39 28 33 Change in working capital 92 (734) (749) 26 Cash flows from investing activities (9) (75) (75) (438) Capital expenditure (9) (75) (75) (245) Cash flows from financing activities (154) 363 242 (479) Bank loan - 89 - 411 Net increase in cash and cash equivalents 1 356 6 162 Cash and cash equivalents, Beginning of year/period - 1 1 357 Cash and cash equivalents, End of year/period 1 357 7 519 See offering documents for further risks and disclosures. There is no guarantee that any specific outcome will be achieved. Investment maybe speculative, illiquid, and there is a risk of loss. Our historical financial and operating results are not indicative of our future performance and our financial and operating results may fluctuate. The numbers are derived from the company's audited and unaudited financial statements. * Translations of balances from RMB into USD were calculated at the rate of USD1.00 = RMB7.2960 on September 30, 2023

Thank You Company Jiade Limited Email: kebiao@sckbkj.com Address: Unit 2-02, Puningdun Business Plaza, No. 1702 and 1706, Minjiang Road, Jinjiang District, Chengdu City, Sichuan Province, PRC Phone: +86 400-028-0776 Underwriter WestPark Capital, INC. Email: syndicate@wpcapital.com Address: 1800 Century Park East, Suite 220 Los Angeles CA 90067 Phone: +1 (310) 843-9300