附錄 99.1

3D 系統報告

2022 年第一季度財務業績

南卡羅來納州羅克希爾——2022年5月9日——三維繫統公司（紐約證券交易所代碼：DDD）今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度財務業績。

第一季度財務和運營業績

•2022年第一季度收入為1.33億美元，與2021年第一季度相比下降了9.0％；經剝離後（1），收入與2021年第一季度相比增長了10％，反映了工業和醫療保健解決方案領域的持續強勁

•調整後的息税折舊攤銷前利潤率（1）為1.4％，這反映了對我們業務和產品組合增長領域的持續投資，以及季節性收入的下降

•攤薄後的每股GAAP虧損為0.21美元，攤薄後的非公認會計準則每股虧損（1）為0.06美元

•資產負債表上的現金和短期投資為公司在2022年繼續投資做好了準備

•在2022年第一季度之後，完成了先前宣佈的對泰坦和Kumovis的收購

(1) 有關非公認會計準則收入、營業收益（虧損）、淨收益（虧損）、每股基本收益和攤薄收益（虧損）與最接近可比的GAAP指標的對賬説明和附錄，請參閲下文 “本新聞稿中的信息陳述”

對結果的摘要評論

總裁兼首席執行官傑弗裏·格雷夫斯博士在評論業績時説：“我很高興盡管面臨許多挑戰，包括巨大的供應鏈壓力、通貨膨脹加劇、持續的疫情以及俄羅斯入侵烏克蘭引發的地緣政治緊張局勢，但我們在整個第一季度都經歷了對產品和服務的持續強勁需求。由於我們相信，由添加劑技術的新生產應用推動的這種需求將持續下去，因此我們將繼續大力投資於新產品開發，同時改善我們的核心基礎設施，這是支持未來幾年持續兩位數有機增長所必需的。”

格雷夫斯博士繼續説：“我們的組織現在完全以醫療保健和工業解決方案這兩個業務部門為中心，我們專注於提供最強大、最完整的增材製造技術組合，彙集知識最豐富、最具創造性的工程團隊，以解決客户最有價值的生產應用需求。這種方法使我們在行業中脱穎而出，其有效性在第一季度得到了證明，經資產剝離調整後，我們的核心業務收入增長了10％。這一增長是由我們的工業解決方案業務帶動的，經剝離調整後，該業務的收入同比增長了15％以上，這反映了全球製造業在生產環境中越來越多地採用增材解決方案。此外，經資產剝離調整後，我們的醫療保健板塊收入也實現了穩步增長，儘管由於供應鏈中斷和新產品推出的影響，收入增長放緩。”

格雷夫斯博士總結説：“隨着我們現在全面進入2022年，所有公司都面臨着明顯的挑戰，其持續時間尚不清楚。但是，令我深受鼓舞的是，我們繼續看到對增材製造新生產應用的需求彈性，部分原因是同樣的挑戰，再加上客户在越來越多地轉向在生產規模環境中全面實施時所取得的成功。憑藉我們業界領先的技術解決方案和應用專業知識，我相信我們完全有能力滿足客户的需求，為所有利益相關者創造價值。”

第一季度業績摘要

2022年第一季度的收入下降了9.0％，至1.33億美元，這完全是由於2021年業務剝離。與2021年第四季度相比，由於業務的季節性，公司收入下降了11.9％。不包括資產剝離收入，該業務比去年同期增長了10％。經剝離調整後的強勁收入增長主要歸因於兩個業務領域產品和服務需求的增加。與去年同期相比，工業收入下降了6.6％，至6,870萬美元，但是，經剝離調整後，工業收入同比增長15.7％。與去年同期相比，醫療保健收入同比下降11.3％，至6,430萬美元。經資產剝離調整後，醫療保健收入同比增長4.6％。

2022年第一季度的GAAP和非GAAP毛利率（1）分別為40.4％和40.6％，而去年同期均為44.0％。毛利率下降是由於產品組合的同比變化，這主要是由於資產剝離和供應鏈壓力。

與去年同期相比，2022年第一季度的運營支出增長了16.4％，達到7,700萬美元，這主要是由於收購支出以及增加對產品開發和核心基礎設施的投資以推動未來增長。按非公認會計準則計算，運營支出（1）為5,780萬美元，比去年第一季度增長13.0％。非公認會計準則運營支出的增加反映了支持未來增長的目標領域的支出，包括來自以下方面的支出

由於地緣政治活動加劇而導致的被收購公司、研發和壞賬支出。

更新《2022年展望》

3D Systems正在縮小其2022年全年指引。該公司現在預計收入將在5.8億美元至6.25億美元之間。該公司預計，非公認會計準則毛利率將在40％至43％之間。鑑於該公司的計劃投資概況，該公司現在預計非公認會計準則運營支出將在2.35億美元至2.5億美元之間。這份2022年指引假設宏觀經濟事件不會發生可能對我們的業務產生負面影響的重大變化，例如 COVID-19、地緣政治事件或其他可能影響需求或擾亂我們的供應鏈的因素。

金融流動性

截至2022年3月31日，該公司手頭的現金和短期投資為7.456億美元。自2021年3月31日以來，現金和短期投資增加了6.132億美元，這主要是由剝離3.667億美元的淨收益、4.465億美元的可轉換票據發行收益以及460萬美元的運營產生的現金所致，部分被2021年收購的資本支出和支付所抵消。2022年4月1日，我們完成了對Kumovis GmbH（“Kumovis”）和Titan Additive LLC（“Titan”）的收購，在按慣例收盤調整之前，合計所有現金收購價為8000萬美元。收購價格由手頭現金支付。

2022年第一季度電話會議和網絡直播

明天上午，3D Systems 將舉行電話會議和同步網絡直播，討論這些結果，訪問方式如下：

日期：2022年5月10日星期二

時間：美國東部時間上午 8:30

通過網絡直播收聽：www.3dsystems.com/vestor

通過電話參與：201-689-8345

網絡直播的重播將在直播結束大約兩小時後在www.3dsystems.com/investor上播出。

前瞻性陳述

根據1995年《私人證券訴訟改革法》，本新聞稿中發表的某些不是歷史或當前事實陳述的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與歷史業績或此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績或預測存在重大差異。在許多情況下，前瞻性陳述可以通過諸如 “相信”、“信念”、“期望”、“可能”、“意願”、“估計”、“打算”、“預期” 或 “計劃” 等術語或這些術語的否定詞或其他類似術語來識別。前瞻性陳述基於管理層的信念、假設和當前的預期，可能包括對公司對影響其業務的未來事件和趨勢的信念和預期的評論，並且必然會受到不確定性的影響，其中許多不確定性是公司無法控制的。公司定期向美國證券交易委員會提交的文件中 “前瞻性陳述” 和 “風險因素” 標題下描述的因素以及其他因素可能導致實際業績與前瞻性陳述中反映或預測的業績存在重大差異。儘管管理層認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但具有前瞻性

陳述不是、也不應作為未來業績或結果的保證，也不一定能被證明是實現此類業績或結果的準確時間。所包含的前瞻性陳述僅作為聲明之日作出。除非法律要求，否則3D Systems沒有義務更新或修改管理層或代表其發表的任何前瞻性陳述，無論是由於未來發展、後續事件或情況還是其他原因。

本新聞稿中的信息介紹

3D Systems 根據公認會計原則報告其財務業績。管理層還審查和報告某些非公認會計準則指標，包括：非公認會計準則收入、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營支出、非公認會計準則運營（虧損）/收入、非公認會計準則利息和其他收入/（支出）、淨額、非公認會計準則淨收益（虧損）、非公認會計準則基本收益和攤薄後每股收益（虧損）、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。這些非公認會計準則指標不包括管理層不認為是3D Systems基本業績一部分的某些特殊項目，因為它們可能變化很大，可能不尋常或不常見，難以預測，並且可能扭曲潛在的業務趨勢和業績。管理層認為，非公認會計準則指標為深入瞭解潛在業務趨勢和業績提供了有用的額外見解，並對同期業績進行了更有意義的比較。此外，管理層使用非公認會計準則指標來規劃、預測和評估業務和財務業績，包括分配資源和評估與員工薪酬目標相關的業績。3D Systems的非公認會計準則指標不是按照公認會計原則或按照公認會計原則計算的，其計算方式可能與其他公司使用的類似標題的指標不同。因此，這些非公認會計準則指標應被視為補充性質，不應孤立考慮，也不能作為根據公認會計原則編制的相關財務信息的替代品。

在計算非公認會計準則指標時，3D Systems 排除了以下項目的影響：

•攤銷無形資產，即非現金支出，因為3D Systems的無形資產主要是通過業務合併收購的；

•與收購和資產剝離有關的成本，例如法律、諮詢和諮詢費；

•股票薪酬支出，非現金支出；

•重組費用（成本優化計劃）、減值費用，包括商譽、資產剝離收益或虧損以及與高級員工有關的遣散費；

•與 2021 年 Volumetric 收購相關的某些薪酬支出；以及

•資產剝離收入包含在計算收入增長所需的可比期內，不包括資產剝離的影響

無形資產攤銷、收購和資產剝離相關成本不包括在非公認會計準則衡量標準中，因為業務合併交易的時間和規模不可預測，不同時期之間可能有很大差異，分配給可攤銷無形資產的收購價格和相關的攤銷期是每項收購所獨有的。無形資產將在未來時期重複攤銷，直到此類無形資產全部攤銷為止。雖然無形資產有助於公司的創收，但無形資產的攤銷與公司產品或服務的銷售並不直接相關。此外，無形資產攤銷費用通常會根據公司收購活動的規模和時間而波動。因此，公司認為，排除無形資產攤銷可以增強公司和投資者將公司過去的財務業績與當前業績進行比較以及分析基礎業務業績和趨勢的能力。儘管股票薪酬是向某些員工提供的關鍵激勵措施，但我們將繼續評估我們的業務業績，不包括股票薪酬；因此，它不包括在非公認會計準則指標中。股票薪酬支出將在未來一段時間內再次出現。重組費用（成本優化計劃）、減值費用，包括商譽、資產剝離收益或虧損以及與高級員工相關的遣散費，作為頻率不包括在非公認會計準則指標中

而且這些活動的規模可能因時期而有很大差異.此外，包括商譽在內的減值費用是非現金的。此外，3D Systems將與2021年Volumetric收購相關的或有對價從非公認會計準則指標中排除，因為管理層評估的財務業績不包括該支出，管理層認為這與收購對價類似。

上面討論的事項在計算非公認會計準則淨收益以及基本和攤薄後的每股收益時受税收影響（視情況而定）。

本財報中定義的非公認會計準則收入是指報告的收入減去2021年剝離業務的收入。

調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益，加上所得税（準備金）/福利、利息和其他收入/（支出）、股票淨薪酬支出、無形資產攤銷、折舊費用和其他非經常性和/或非現金項目，均由管理層用來評估業績並幫助衡量同期財務業績。

隨附的附表中提供了GAAP與非GAAP財務指標的對賬。

3D Systems 不按公認會計原則為某些指標提供前瞻性指導。由於某些項目，包括法律、收購費用、股票薪酬支出、無形攤銷費用、重組費用和商譽減值，該公司無法在不合理的情況下提供前瞻性非公認會計準則毛利率和非公認會計準則運營支出與最直接可比的前瞻性公認會計準則指標的量化對賬。這些項目本質上是不確定的，取決於各種因素，其中許多因素是公司無法控制的，因此，任何相關的估計及其對GAAP業績的影響都可能存在重大差異。

關於 3D 系統

30 多年前，3D Systems 將 3D 打印的創新引入了製造業。如今，作為領先的增材製造解決方案合作伙伴，我們為每一次互動帶來創新、性能和可靠性，使我們的客户能夠創造前所未有的產品和商業模式。得益於我們獨特的硬件、軟件、材料和服務，每個特定應用的解決方案都由我們的應用工程師的專業知識提供支持，他們與客户合作，改變他們交付產品和服務的方式。3D Systems 的解決方案解決了醫療和工業市場的各種高級應用，例如醫療和牙科、航空航天與國防、汽車和耐用品。有關該公司的更多信息，請訪問 www.3dsystems.com

投資者聯繫人：investor.relations@3dsystems.com

媒體聯繫人：press@3dsystems.com

表格如下

3D 系統公司

未經審計的簡明合併資產負債表

2022 年 3 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日

3D 系統公司

未經審計的簡明合併運營報表

截至 2022 年 3 月 31 日和 2021 年 3 月 31 日的三個月

3D 系統公司

未經審計的簡明合併現金流量表

截至 2022 年 3 月 31 日和 2021 年 3 月 31 日的三個月

附錄

3D 系統公司

未經審計的公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬

截至 2022 年 3 月 31 日和 2021 年 3 月 31 日的三個月

(1) 由於四捨五入，表中的金額可能不足

(1) 由於四捨五入，表中的金額可能不足

3D 系統公司

非公認會計準則營業收入與調整後息税折舊攤銷前利潤對賬

截至 2022 年 3 月 31 日和 2021 年 3 月 31 日的三個月

(1) 由於四捨五入，表中的金額可能不足

3D 系統公司

不包括資產剝離（非公認會計準則指標）和相關收入增長的收入對賬

截至 2022 年 3 月 31 日和 2021 年 3 月 31 日的三個月

（以百萬計，未經審計）