美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
附表13E-3
第13 E-3條第 13（e）條下的交易聲明
1934年《證券交易法》
NUVEI CORPORATION
NUVEI 公司
(簽發人姓名或名稱)
Nuvei Corporation
霓虹燈Maple買方公司
霓虹楓控股公司
Neon Maple Midco Inc.
霓虹楓母公司
降臨國際，LP
降臨國際GPE X有限合夥企業
AI Maple聚合器，LP
AI Maple Holdings，LP
AI Maple Holdings GP Limited
諾瓦卡普管理公司
魁北克省儲蓄和安置
菲利普·費耶
威士忌 爸爸福克斯公司
(人名(S)備案説明)
下級有投票權股份，無面值
(證券類別名稱)
67079A102
(證券類別CUSIP編號 )
| 林賽·馬修斯 Nuvei公司 René-Lévesque Boulevard West 1100號，900套房 魁北克蒙特利爾H3 B 4 N4 (514) 313-1190 |
Neon Maple Buyer Inc. 霓虹楓控股公司 Neon Maple Midco Inc. 霓虹楓母公司 降臨國際，LP 降臨國際GPE X有限合夥企業 AI Maple聚合器，LP AI Maple Holdings，LP AI Maple Holdings GP Limited 保誠大廈，博伊爾斯頓街800號 波士頓，MA 02199—8069 作者：Amanda McGrady Morrison (617) 951-9400 |
(Name有權代表提交聲明的人接收通知和通訊的人員的地址和電話號碼 ）
複製到：
| 亞當·吉韋茨 伊恩·哈茲利特 Paul、Weiss、
Rifkind、Wharton ' 美洲大道1285號 紐約州紐約市，郵編：10019 (212) 373-3000 |
埃文·羅森 Davis Polk&Wardwell LLP 列剋星敦大道450號 紐約，郵編：10017 (212) 450-4000 |
威拉德S.布斯比 弗朗西斯·D Dales 柯克蘭&埃利斯律師事務所 列剋星敦大道601號 紐約，郵編：10022 (212) 446-4800 |
本聲明是與以下內容相關的(勾選相應的框)：
| ☐ | 按照1934年《證券交易法》第14A條、第14C條 或第13e-3(C)條的規定提交招標材料或信息聲明。 |
| ☐ | 根據1933年《證券法》提交的登記聲明。 |
| ☐ | 一份收購要約。 |
| 以上都不是。 |
如果複選框(A)中提到的徵集材料或信息聲明是初步的 副本，請選中以下框： ☐
如果申請是報告交易結果的最終修訂，請選中以下框： ☐
美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准此項交易，未就此項交易的優點或公平性作出任何決定，也未就附表13E-3本交易聲明中披露的充分性或準確性作出任何決定。任何相反的説法都是刑事犯罪。
附表13E-3所規定的資料
引言
根據修訂後的1934年《證券交易法》第13(E)節(連同據此頒佈的規則和條例《交易法》第13(E)節)，本規則13E-3附表13E-3連同本交易説明書(本交易説明書)連同附件(本交易説明書)由以下人士(每個人、一個提交人、一個備案人和集體)聯合提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)：(I)Nuvei Corporation，(Ii)Neon Maple Purchaser Inc.(買方)，根據加拿大聯邦法律存在的公司；(Iii)Neon Maple Holdings Inc.，安大略省公司，買方的母公司；(Iv)Neon Maple Midco Inc.，安大略省的一家公司，控股公司的母公司；(V)Neon Maple Midco Inc.，安大略省的一家公司，控股公司的母公司。安大略省一家公司和Midco的母公司(加拿大母公司)，(Vi)開曼羣島豁免有限合夥企業AI Maple Holdings，L.P.，加拿大母公司(AI Maple Holdings)的唯一股東(AI Maple Holdings，L.P.，開曼羣島豁免有限合夥企業，AI Maple Aggregator，L.P.，AI Maple Holdings(AI Maple Aggregator)的唯一有限合夥人)，(Vii)開曼羣島豁免公司AI Maple Holdings GP Limited，AI Maple Holdings和AI Maple Aggregator各自的普通合夥人，(Ix)Advent International GPE X Limited(開曼羣島豁免合夥企業，AI Maple GP(AI GPE X)的唯一成員；(X)Advent International，L.P.，特拉華州有限合夥企業，AI GPE X(Advent)的投資顧問；(Xi)Caisse de dépôt et Placement du Qébec(CDPQä)，受魁北克Caisse de dépôt et Placement du Québec法案管轄的法人；(十二)Novacap Management Inc.(十二)Novacap Management Inc.，(十二)Novacap Management Inc.，(十二)Novacap Management Inc.根據加拿大法律註冊成立的公司，並且是持有多個投票權股份(定義見下文)、(Xiii)Philip Fayer和(Xiv)Whiskey Papa Fox Inc.的某些投資基金和工具的普通合夥人，Whiskey Papa Fox Inc.是根據加拿大聯邦法律存在的公司(連同CDPQ、Novacap和Fayer先生，每個人都是滾轉股東，統稱為滾轉股東)。
本交易聲明涉及根據第(Br)條第192條的安排計劃(安排計劃)加拿大商業公司法根據買方與Nuvei於2024年4月1日訂立的安排協議(該安排協議)，買方將以每股34.00美元的價格現金收購Nuvei所有已發行的附屬有表決權股份(附屬有表決權股份)及Nuvei的多股有表決權股份(多重有表決權股份)(定義見安排協議)。安排計劃的副本作為《管理代理通函》的附錄B，作為附件(A)(2)(I)附於本文件(《通函》)。Nuvei和S 股東特別大會已於2024年6月18日召開(會議)，批准一項特別決議，批准採用通函附錄A形式的安排計劃(安排決議)。根據適用的加拿大法律，該通函 已提供予Nuvei Shares S股東。
如果該安排決議獲得(I)至少66人的批准2⁄3多個有表決權股份和從屬有表決權股份的持有者所投表決權的百分比，作為一個單一類別一起投票(每個從屬有表決權股份有權投一票，每多個有表決權股份有權投十票)；(Ii)不少於多個有表決權股份持有人所投表決權的簡單多數；(Iii)不少於從屬有表決權股份持有人所投表決權的簡單多數；(Iv)實際出席會議或由受委代表出席會議的多個有表決權股份的持有人所投的票數不少於簡單多數(不包括展期股東持有的多個有表決權股份和根據多邊文書61-101的規定須被排除在外的人士特殊交易中少數股證券持有人的保護 (V)附屬投票權股份持有人所投的票數不少於簡單多數(不包括滾轉股東及根據MI 61-101須被剔除的人士所持有的附屬投票權股份)，交易預計於2024年底或2025年第一季度完成，視乎法院批准及慣常的完成條件，包括收到關鍵的監管批准。
本交易報表中的交叉引用是根據附表13E-3的一般指示F提供的，並顯示了針對附表13E-3的項目所需包括的信息在通函中的位置。 根據附表13E-3的一般指示F，通函中包含的信息(包括其所有附錄)通過引用全文併入本交易説明書，對本交易説明書中每個項目的回覆由通函及其附錄中包含的信息完整限定。本交易聲明中使用但未定義的大寫術語應具有《通知》中賦予它們的含義。
本交易説明書和通函中包含的或以引用方式併入本交易説明書和通函中的所有信息均由該備案人提供，任何其他備案人不對其提供的信息的準確性或完整性負責。
項目1.條款摘要説明書。
通函題為《關於會議和安排的問答》和《摘要》各節所載信息以供參考。
第二項：標的公司信息。
(A)-姓名或名稱及地址。
標的公司名稱為Nuvei Corporation。標的公司S負責人辦公室的地址和電話如下：
Nuvei公司
1100René-Lévesque大道西900套房
魁北克蒙特雷亞爾H3B 4N4
(514) 313-1190
通函中有關Nuvei的信息標題下所載的信息通過引用併入本文。
(B)--證券。
股權證券的標的類別是Nuvei Corporation的從屬有投票權股票，沒有面值。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | ·有關會議和投票的信息--投票份額 |
| | ？該安排-需要股東批准？ |
| | ·有關Nuvei的信息--股本説明 |
(C)-交易市場及價格。
本通函標題為“有關新股買賣從屬投票權的資料”所載資料，併入本通函作為參考。
(D)--分紅。
通函標題“有關新股利政策的資料”所載資料在此併入作為參考。
(E)-之前的公開發行。
通函中關於Nuvei-以前分發的信息標題下提出的信息 通過引用併入本文。
(f)- 之前的股票購買。
該通知中標題為“關於Nuvei的信息-先前購買和 銷售發票”的信息通過引用併入本文。
項目3.申報人的身份和背景。
(A)-姓名或名稱及地址。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 摘要 |
| | 關於Nuvei的信息 |
| | ·有關買方申請方的信息 |
| | 關於Nuvei的信息-證券所有權 |
| | 有關會議和投票的信息-主要股東 |
(b)- 實體的業務和背景。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 關於Nuvei的信息 |
| | ·有關買方申請方的信息 |
(c)- 自然人的業務和背景。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 關於Nuvei的信息 |
| | ·有關買方申請方的信息 |
項目4.交易條款。
（a）（1）-材料 條款：投標報價。
N/A.
（a）（2）-重大條款：合併或類似交易。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | ·有關會議和安排的問答 |
| | 摘要-會議目的 |
| | 摘要-安排摘要 |
| | 摘要 |
| | 摘要-董事會的建議 |
| | 摘要-建議的原因 |
| | 警告摘要-買方提交方警告安排的目的和原因警告 |
| | 警告摘要-所需股東警告批准警告 |
| | 警告摘要-股東的程序保障警告 |
| | 警告摘要-展期協議警告 |
| | 安排協議 |
| | 特殊因素-安排背景 |
| | 特殊因素-特別委員會對公平的立場 |
| | 特殊因素-特別委員會的建議 |
| | 特殊因素-董事會關於公平的立場 |
| | 特殊因素-董事會的建議 |
| | 特殊因素-買方備案方 |
| | 特殊因素-買方備案各方對安排的公正性的立場 |
| | ·特殊因素--安排的某些影響 |
| | ·特殊因素-形式估值和TD公正性意見 |
| | ·特殊因素-巴克萊公平意見 |
| | 《安排-概覽》 |
| | ？該安排-需要股東批准？ |
| | ？《安排-展期協議》 |
| | ？安排--支付對價 |
| | 《安排》--《安排》的資金來源 |
| | ？關於新證券所有權的信息--將收到與該安排有關的對價 |
| | ？某些法律事項-證券法事項-證券交易所退市和報告發行人狀況 |
| | ？摘要-加拿大聯邦所得税的某些考慮因素？ |
| | 摘要-美國聯邦所得税的某些考慮因素 |
| | ？某些美國聯邦所得税方面的考慮因素 |
| | ？加拿大聯邦所得税的某些考慮因素 |
| | 摘要：MI 61-101要求 |
| | ·有關會議和投票的信息--投票份額 |
| | ？摘要-致美國股東的通知 |
| | ·安排--安排的會計處理？ |
| | ？風險因素--安排後前少數股東的權利 |
| | 風險因素 |
(c)- 不同的條款。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 安排協議 |
| | ·特殊因素--安排的某些影響 |
| | 特殊因素-買方備案方 |
| | 特殊因素-買方備案各方對安排的公正性的立場 |
| | 安排-安排的實施 |
| | 安排-安排中某些人的利益 |
| | ·有關買方申請方的信息 |
| | 關於Nuvei的信息-證券所有權 |
| | 警告摘要-展期協議警告 |
| | ？《安排-展期協議》 |
| | 風險因素-安排中某些人的利益 |
(d)- 評估權。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | ·有關會議和安排的問答 |
| | 警告摘要-異議警告 |
| | 摘要-安排的實施 |
| | 警告摘要-股東的程序保障警告 |
| | 安排-安排的實施 |
| | 安排-股東的程序保障 |
| | 某些法律事項-少數族裔批准 |
| | 特殊因素-特別委員會對公平的立場 |
| | 特殊因素-買方備案各方對安排的公正性的立場 |
| | 某些加拿大聯邦所得税考慮因素-加拿大居民持有人-異議 下級投票股份的居民持有人 |
| | 某些加拿大聯邦所得税考慮因素-非加拿大居民持有者-異議 非居民持有者 |
| | 刪除某些美國聯邦所得税考慮因素-對美國持不同意見的後果 股東通知 |
| | 持不同意見的股東權利 |
| | 附錄E -臨時命令 |
| | 附錄G -《公約》第190條 加拿大商業公司法 |
(e)- 對無黨派證券持有人的規定。
以下標題下的通函中所載信息通過引用併入本文。
| | 對無黨派股東的規定 |
| | 安排-Nuvei和安全持有人之間的安排 |
(f)- 上市或交易資格。
N/A.
項目5.過去的衝突、 交易、談判和承諾。
(a)- 交易。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 特殊因素-安排背景 |
| | 有關Nuvei的信息-以前的購買和銷售收件箱 |
| | 有關Nuvei的信息-以前的發行 |
| | 有關Nuvei的信息-知情人士在重大交易中的利益 |
| | 安排-安排中某些人的利益 |
(b)- （c）重大企業活動;談判或聯繫。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 特殊因素-安排背景 |
| | 有關Nuvei的信息-公司事務的重大變化 |
| | ·特殊因素--安排的某些影響 |
| | 特殊因素-從Nuvei的角度來看安排的原因 |
| | 特殊因素-買方備案方 |
| | 安排-支持和投票協議 |
| | 安排展期協議 |
| | 安排-安排中某些人的利益 |
| | 安排-董事和高管的意圖 |
| | 有關Nuvei的信息-以前的發行 |
| | 安排協議 |
| | 附錄B -《公約》第192條規定的安排計劃 加拿大商業公司法收件箱 |
(e)- 涉及標的公司擔保證券的協議。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 摘要-安排摘要 |
| | 警告摘要-支持和投票協議警告 |
| | 摘要-安排協議 |
| | 關於Nuvei的信息-收購Nuvei的承諾 |
| | 特殊因素-安排背景 |
| | 安排-支持和投票協議 |
| | ？《安排-展期協議》 |
| | 《安排》--《安排》的資金來源 |
| | 安排-安排中某些人的利益 |
| | 安排-董事和高管的意圖 |
| | 安排-Nuvei和安全持有人之間的安排 |
| | 安排協議 |
| | 附錄B -《公約》第192條規定的安排計劃 加拿大商業公司法 |
項目6.交易過程以及計劃或提案。
(b)- 所收購證券的使用。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 有關會議和安排的問題和答案 |
| | 警告摘要-買方提交方警告安排的目的和原因警告 |
| | ·特殊因素--安排的某些影響 |
| | 安排-安排的實施 |
| | ？關於新證券所有權的信息--將收到與該安排有關的對價 |
| | 某些法律事項-安排的實施和時間 |
（c）（1）-（8）-計劃。
以下標題下的 通函中列出的信息通過引用併入本文：
| | 警告摘要-證券交易所退市和報告發行人狀態警告 |
| | ·特殊因素--安排的某些影響 |
| | 有關Nuvei的信息-公司事務的重大變化 |
| | 安排-Nuvei和安全持有人之間的安排 |
| | 安排-安排中某些人的利益 |
| | ？某些法律事項-證券法事項-證券交易所退市和報告發行人狀況 |
| | 風險因素-與安排相關的風險-安排中某些人員的利益 |
| | 附錄B -《公約》第192條規定的安排計劃 加拿大商業公司法 |
項目7.事件、替代方案、原因和影響。
(a)- 目的。
以下標題下的 通函中列出的信息通過引用併入本文：
| | ·有關會議和安排的問答 |
| | 摘要-特別委員會的建議 |
| | 摘要-董事會的建議 |
| | 警告摘要-買方提交方警告安排的目的和原因警告 |
| | 特殊因素-安排背景 |
| | 特殊因素特別委員會對公平的立場 |
| | 特殊因素-特別委員會的建議 |
| | 特殊因素-董事會關於公平的立場 |
| | 特殊因素-董事會的建議 |
| | 特殊因素-買方備案方 |
| | 特殊因素-買方備案各方對安排的公正性的立場 |
(b)- 替代方案。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 摘要-特別委員會的建議 |
| | 摘要-建議的原因 |
| | 警告摘要-買方提交方警告安排的目的和原因警告 |
| | 特殊因素-安排背景 |
| | 特殊因素特別委員會對公平的立場 |
| | 特殊因素-特別委員會的建議 |
| | 特殊因素-董事會關於公平的立場 |
| | 特殊因素-董事會的建議 |
| | 特殊因素-買方備案方 |
| | 特殊因素-買方備案各方對安排的公正性的立場 |
(c)- 原因。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 有關會議和安排的問題和答案 |
| | 摘要-安排背景 |
| | 摘要-特別委員會的建議 |
| | 摘要-董事會的建議 |
| | 摘要-建議的原因 |
| | 警告摘要-買方提交方警告安排的目的和原因警告 |
| | 警告摘要-買方備案方對安排公平性的立場警告 |
| | 特殊因素-安排背景 |
| | 特殊因素特別委員會對公平的立場 |
| | 特殊因素-特別委員會的建議 |
| | 特殊因素-董事會關於公平的立場 |
| | 特殊因素-董事會的建議 |
| | 特殊因素-買方備案方 |
| | 特殊因素-買方備案各方對安排的公正性的立場 |
(d)- 效果。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 有關會議和安排的問題和答案 |
| | 摘要-安排摘要 |
| | 摘要-建議的原因 |
| | 警告摘要-買方提交方警告安排的目的和原因警告 |
| | 警告摘要-買方備案方對安排公平性的立場警告 |
| | 摘要-安排的實施 |
| | 警告摘要-展期協議警告 |
| | ？摘要-加拿大聯邦所得税的某些考慮因素？ |
| | 摘要-美國聯邦所得税的某些考慮因素 |
| | 警告摘要-證券交易所退市和報告發行人狀態警告 |
| | ·特殊因素--安排的某些影響 |
| | 特殊因素-特別委員會對公平的立場 |
| | 特殊因素-買方備案方 |
| | 特殊因素-買方備案各方對安排的公正性的立場 |
| | 《安排-概覽》 |
| | ？《安排-展期協議》 |
| | 安排-安排的實施 |
| | ？安排--支付對價 |
| | 安排-安排中某些人的利益 |
| | ？關於新證券所有權的信息--將收到與該安排有關的對價 |
| | 有關Nuvei的信息-公司事務的重大變化 |
| | ？某些法律事項-證券法事項-證券交易所退市和報告發行人狀況 |
| | ？某些美國聯邦所得税方面的考慮因素 |
| | ？加拿大聯邦所得税的某些考慮因素 |
| | 安排協議 |
| | ？風險因素--安排後前少數股東的權利 |
| | 風險因素 |
| | 附錄B -《公約》第192條規定的安排計劃 加拿大商業公司法 |
項目8.交易的公平性。
（a）-（b）-公平性;確定公平性時考慮的因素。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 有關會議和安排的問題和答案 |
| | 摘要-特別委員會的建議 |
| | 摘要-董事會的建議 |
| | 摘要-建議的原因 |
| | 警告摘要-買方備案方對安排公平性的立場警告 |
| | 警告摘要-買方備案方對安排公平性的立場警告 |
| | 摘要-正式估值和道明證券公平性意見 |
| | 摘要-巴克萊公平意見 |
| | 特殊因素-安排背景 |
| | 特殊因素特別委員會對公平的立場 |
| | 特殊因素-特別委員會的建議 |
| | 特殊因素-董事會關於公平的立場 |
| | 特殊因素-董事會的建議 |
| | 特殊因素-買方備案各方對安排的公正性的立場 |
| | 特殊因素-正式估值和道明證券公平性意見 |
| | ·特殊因素-巴克萊公平意見 |
| | 附錄C -正式估值和道明證券公平性意見 |
| | 附錄D |
(c)- 證券持有人的批准。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 有關會議和安排的問題和答案 |
| | 摘要-會議目的 |
| | 摘要-建議的原因 |
| | 警告摘要-買方備案方對安排公平性的立場警告 |
| | 警告摘要-所需股東批准警告 |
| | 收件箱摘要- MI 61-101要求收件箱 |
| | 警告摘要-股東的程序保障警告 |
| | 特殊因素-特別委員會對公平的立場 |
| | ？該安排-需要股東批准？ |
| | 安排-董事和高管的意圖 |
| | 某些法律事項-證券法事項-適用 MI 61-101 |
| | 某些法律事項-證券法事項-少數族裔批准 |
(d)- 無黨派代表。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 特殊因素-安排背景 |
| | 特殊因素-特別委員會對公平的立場 |
| | 特殊因素-買方備案各方對安排的公正性的立場 |
| | 安排-Nuvei和安全持有人之間的安排 |
| | 對無黨派股東的規定 |
(e)- 董事的批准。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 摘要-董事會的建議 |
| | 摘要-特別委員會的建議 |
| | 警告摘要-支持和投票協議警告 |
| | 特殊因素-安排背景 |
| | 特殊因素-董事會的建議 |
| | 特殊因素-特別委員會的建議 |
| | 安排-支持和投票協議 |
| | 安排-安排中某些人的利益 |
| | 安排-董事和高管的意圖 |
| | 風險因素-與安排相關的風險-安排中某些人員的利益 |
(f)- 其他優惠。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 摘要-建議的原因 |
| | 特殊因素-安排背景 |
| | 特殊因素-從Nuvei的角度來看安排的原因 |
| | 特殊因素特別委員會對公平的立場 |
項目9.報告、意見、評估和談判。
(a)- （c）報告、意見或評估;報告、意見或評估的準備者和摘要;文件的可用性。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 有關會議和安排的問題和答案 |
| | 摘要-特別委員會的建議 |
| | 摘要-董事會的建議 |
| | 摘要-建議的原因 |
| | 警告摘要-買方備案方對安排公平性的立場警告 |
| | 摘要-正式估值和道明證券公平性意見 |
| | 摘要-巴克萊公平意見 |
| | 特殊因素-安排背景 |
| | 特殊因素-特別委員會對公平的立場 |
| | 特殊因素-特別委員會的建議 |
| | 特殊因素-董事會關於公平的立場 |
| | 特殊因素-董事會的建議 |
| | 特殊因素-買方備案方對安排公平性的立場 |
| | 特殊因素-正式估值和道明證券公平性意見 |
| | ·特殊因素-巴克萊公平意見 |
| | 某些法律事項-證券法事項-正式估值 |
| | 有關Nuvei的信息-其他信息 |
| | TD Securities Inc.的同意 |
| | 巴克萊銀行的同意 |
| | 附錄C -道明證券公司的正式估值和公平性意見 |
| | 附錄D |
| | 本第9項中提及的報告、意見或評估已在此提交或以引用方式納入此處 ，並將在Nuvei的主要行政辦公室供任何有興趣的股份持有人在正常營業時間內查閲和複製。 |
項目10.資金來源和金額或其他考慮。
（a）-（b）-資金來源;條件
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 《安排》--《安排》的資金來源 |
| | 安排協議-融資安排 |
(c)- 費用。
以下標題下的 通函中列出的信息通過引用併入本文：
| | 特殊因素-正式估值和TD公平性意見-授權和專業費用 |
| | 特殊因素-巴克萊公平意見-授權和專業費用 |
| | 安排-安排費用 |
(d)- 借入的資金。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 《安排》--《安排》的資金來源 |
| | 安排協議 |
項目11.在分包商公司證券中的權益。
(a)- 證券所有權。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | ？該安排-需要股東批准？ |
| | 有關會議和投票的信息-主要股東 |
| | 關於Nuvei的信息-證券所有權 |
(b)- 證券交易。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 有關Nuvei的信息-以前的購買和銷售收件箱 |
| | 有關Nuvei的信息-以前的發行 |
項目12.呼籲或建議。
(d)- 有意在私有化交易中投標或投票。
以下標題下的通知中列出的信息 通過引用併入本文：
| | 警告摘要-支持和投票協議警告 |
| | 安排-支持和投票協議 |
| | 安排-董事和高管的意圖 |
(e)- 其他人的建議。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 摘要-特別委員會的建議 |
| | 摘要-董事會的建議 |
| | 警告摘要-買方提交方警告安排的目的和原因警告 |
| | 警告摘要-買方備案方對安排公平性的立場警告 |
| | 特殊因素-特別委員會的建議 |
| | 特殊因素-董事會的建議 |
| | 特殊因素-買方備案方 |
| | 特殊因素-買方備案各方對安排的公正性的立場 |
| | 安排-安排中某些人的利益 |
項目13.財務信息
(a)- 財務 信息。
Nuvei Delivers表格 40-F年度報告中列出的截至2023年12月31日財年的財務報表（從表格40-F年度報告的附件99.3第9頁開始）在此引用。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 有關Nuvei的信息-精選歷史財務信息 |
| | 有關Nuvei的信息-選定歷史財務信息-淨資產 |
| | 有關Nuvei的信息-其他信息 |
(b)- 形式信息。
N/A.
(c)- 摘要信息。以下標題的通知中所載信息通過引用併入本文：
| | 有關Nuvei的信息-精選歷史財務信息 |
| | 有關Nuvei的信息-選定歷史財務信息-淨資產 |
| | 有關Nuvei的信息-其他信息 |
項目14.保留、僱用、補償或使用的人員/資產。
(a)- 徵求或建議。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 有關會議和投票的信息-代理人徵集 |
| | ？安排？安排的費用？？ |
(b)- 員工和企業資產。
通函中下列標題下的信息在此併入作為參考：
| | 有關會議和投票的信息-代理人徵集 |
| | ？安排？安排的費用？？ |
| | 安排-安排中某些人的利益 |
| | ·有關買方申請方的信息 |
項目15.其他信息。
(b)- 黃金 降落傘補償。
N/A.
(c)- 其他材料信息。
本通知中列出的信息（包括其所有附錄）通過引用併入本文。
項目16.展品
| 證物編號： |
描述 | |
| (A)(2)(I) | Nuvei Corporation管理信息通知，日期：2024年5月13日。 | |
| (A)(2)(Ii) | 多個有投票權股份持有人的代理表格。 | |
| (A)(2)(Iii) | 下級有投票權股份持有人的委託書表格。 | |
| (A)(2)(Iv) | 意見書。 | |
| (A)(2)(V) | 致公司股東的信（參考該通函納入本文）。 | |
| (A)(2)(Vi) | 股東特別會議通知（參考本通知納入本文）。 | |
| (A)(2)(Vii) | 新聞稿，日期為2024年4月1日(合併於2024年4月1日提交給美國證券交易委員會的新奧S報告的表格6-K附件99.1)。 | |
| (B)(I) | Neon Maple Purchaser Inc.及其基金方於2024年4月1日發出的股權承諾書。 | |
| （c）㈠ | 道明證券有限公司的正式估值及公允意見，日期為2024年4月1日(引用通函附錄C併入)。 | |
| （c）㈡ | 巴克萊資本公司的公平意見，日期為2024年4月1日(通過引用通知附錄D併入)。 | |
| (C)(Iii) | 道明證券公司於2024年1月16日向特別委員會提供的特別委員會討論材料。 | |
| (C)(Iv) | 道明證券公司於2024年2月8日向特別委員會提供的特別委員會討論材料。 | |
| (C)(V) | 道明證券公司於2024年2月27日向特別委員會提供的特別委員會討論材料。 | |
| (C)(Vi) | 道明證券公司於2024年3月31日向特別委員會提供的特別委員會討論材料。 | |
| (C)(Vii) | 巴克萊資本公司於2024年4月1日向董事會提供的討論材料。 | |
| 證物編號： |
描述 | |
| (d)(1) | Neon Maple Purchaser Inc.和Nuvei Corporation於2024年4月1日簽訂的《安排協議》(引用附件99.1提交Nuvei Corporation的S於2024年4月2日提交給美國證券交易委員會的Form 6-K報告)。 | |
| (d)(2) | 根據《加拿大商業公司法》(在此引用《通告》附錄B併入)的安排計劃。 | |
| (d)(3) | 有限擔保，日期為2024年4月1日，由基金一方以本公司為受益人簽署。 | |
| (E)(I) | Phillip Fayer、Whiskey Papa Fox Inc.和Neon Maple Purchaser Inc.於2024年4月1日簽署的支持和投票協議(通過引用附件99.2併入Nuvei Corporation的S於2024年4月2日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告中)。 | |
| (E)(Ii) | 支持和投票協議，日期為2024年4月1日，由Novacap TMT IV，L.P.，Novacap International TMT IV，L.P.，NVC TMT IV，L.P.，Novacap TMT V，L.P.，Novacap International TMT V，L.P.，Novacap TMT V-A，L.P.，NVC TMT V，L.P.，NVC TMT V，L.P.，Novacap TMT V Co-Investment(Nuvei)，L.P.和Neon Maple Purchaser Inc.(通過引用附件99.3加入Nuvei Corporation，S於2024年4月2日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告)。 | |
| (E)(Iii) | 魁北克儲蓄銀行與霓虹楓葉採購商公司於2024年4月1日簽訂的支持和表決協議的英譯本(合併內容參考附件99.4提交給Nuvei Corporation的S於2024年4月2日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告)。 | |
| (E)(Iv) | Coretha Rashing和Neon Maple Purchaser Inc.於2024年4月1日簽訂的支持和投票協議(通過引用附件99.5合併為Nuvei Corporation的S於2024年4月2日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告)。 | |
| (E)(V) | Daniela Mielke和Neon Maple Purchaser Inc.於2024年4月1日簽訂的支持和表決協議(通過引用附件99.6併入Nuvei Corporation的S於2024年4月2日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告中)。 | |
| (E)(Vi) | David·勒文與霓虹楓葉採購商有限公司於2024年4月1日簽訂的支持和表決協議(合併內容參考附件99.7提交給Nuvei Corporation的S於2024年4月2日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告)。 | |
| (E)(Vii) | David施瓦茨與Neon Maple Purchaser Inc.於2024年4月1日簽訂的支持和表決協議(通過引用附件99.8合併而成，提交給Nuvei Corporation的S於2024年4月2日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告)。 | |
| (E)(Viii) | Lindsay Matthews和Neon Maple Purchaser Inc.於2024年4月1日簽訂的支持和投票協議(通過引用附件99.9併入Nuvei Corporation的S於2024年4月2日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告中)。 | |
| (E)(Ix) | 劉美倫與Neon Maple Purchaser Inc.於2024年4月1日簽訂的支持和投票協議(合併內容參考附件99.10提交給Nuvei Corporation的S於2024年4月2日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告)。 | |
| (E)(X) | Pascal Tremblay和Neon Maple Purchaser Inc.於2024年4月1日簽訂的支持和投票協議(通過引用附件99.11併入Nuvei Corporation，S於2024年4月2日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告)。 | |
| (五)(Xi) | Samir Zabaneh和Neon Maple Purchaser Inc.於2024年4月1日簽訂的支持和表決協議(通過引用附件99.12併入Nuvei Corporation，S於2024年4月2日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告)。 | |
| (E)(Xii) | Scott Calliham和Neon Maple Purchaser Inc.於2024年4月1日簽訂的支持和投票協議(通過引用附件99.13合併，提交給Nuvei Corporation的S於2024年4月2日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告)。 | |
| (E)(Xiii) | Timothy A.Dent和Neon Maple Purchaser Inc.於2024年4月1日簽訂的支持和投票協議(通過引用附件99.14併入Nuvei Corporation，S於2024年4月2日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告)。 | |
| (E)(Ix) | Novacap TMT IV，L.P.，Novacap International TMT IV，L.P.，NVC TMT IV，L.P.，Novacap TMT，L.P.，Novacap International TMT V，L.P.，Novacap TMT V-A，L.P.，NVC TMT V，L.P.，NVC TMT V-A，L.P.，Novacap TMT V，L.P.，L.P.，Novacap TMT V，L.P.，Novacap TMT V，L.P.，Novacap TMT VI，L.P.，Novacap TMT V，L.P.，Novacap International VI-A，L.P.，NVC TMT VI，L.P.，NVC TMT VI-A，L.P.，NVC TMT VI(S.P.)，L.P.，NVC TMT VI-A(S.P.)，L.P.，NVC International TMT VI，L.P.，NVC International TMT VI，L.P.，Neon Maple Purchaser Inc.及Neon Maple Parent Inc.(通過引用將其合併，以展示99.7於2024年4月8日提交給新威公司的S關於附表13D的報告)。 | |
| 證物編號： |
描述 | |
| (E)(X) | 魁北克儲蓄銀行、霓虹楓樹採購商股份有限公司和霓虹楓樹母公司於2024年4月1日簽訂的股份轉讓協議的英譯本(合併於2024年4月8日提交美國證券交易委員會的S關於附表13D的第99.8號附件)。 | |
| (E)(Ix) | Philip Fayer、Whiskey Papa Fox Inc.、Neon Maple Purchaser Inc.和Neon Maple Parent Inc.之間的股份轉讓和獎勵交換協議，日期為2024年4月1日(通過引用附件99.9併入Nuvei Corporation S於2024年4月8日提交給美國證券交易委員會的附表13D報告)。 | |
| (F)(I) | 臨時命令(在此參考通告附錄E併入) | |
| (F)(Ii) | 《加拿大商業公司法》第190條（通過參考通知附錄G納入本文）。 | |
| 107 | 備案費表。 | |
[頁面的其餘部分故意留空]
簽名
經過適當的詢問並據我們所知和所信，以下簽名人特此證明本聲明中列出的信息 真實、完整和正確。
| Nuvei公司 | ||||||
| 日期：2024年5月13日 |
發信人： |
/s/Lindsay Matthews | ||||
| 姓名：林賽·馬修斯 | ||||||
| 頭銜：總法律顧問 | ||||||
| 降臨國際，LP 作者：Advent International GP，LLC，普通合夥人 | ||||||
| 日期：2024年5月13日 |
發信人： |
/s/尼爾·克勞福德 | ||||
| 姓名：尼爾·克勞福德 | ||||||
| 職務：財務副總裁-基金管理 | ||||||
| Neon Maple Buyer Inc. | ||||||
| 日期：2024年5月13日 |
發信人： |
/s/本·斯科託 | ||||
| Name：ben scotto | ||||||
| 頭銜：總裁 | ||||||
| 霓虹楓控股公司 | ||||||
| 日期：2024年5月13日 |
發信人： |
/s/本·斯科託 | ||||
| Name：ben scotto | ||||||
| 頭銜：總裁 | ||||||
| Neon Maple Midco Inc. | ||||||
| 日期：2024年5月13日 |
發信人： |
/s/本·斯科託 | ||||
| Name：ben scotto | ||||||
| 頭銜：總裁 | ||||||
| 霓虹楓母公司 | ||||||
| 日期：2024年5月13日 |
發信人： |
/s/本·斯科託 | ||||
| Name：ben scotto | ||||||
| 頭銜：總裁 | ||||||
| 降臨國際GPE X有限合夥企業 作者：GPE X GP有限合夥企業，普通合夥人 作者：Advent International GPE X，LLC，普通合夥人 作者：Advent International，LP，經理 作者：Advent International GP，LLC，總經理 | ||||||
| 日期：2024年5月13日 |
發信人： |
/s/尼爾·克勞福德 | ||||
| 姓名：尼爾·克勞福德 | ||||||
| 職務：財務副總裁-基金管理 | ||||||
| AI Maple Holdings，LP 作者：AI Maple Holdings GP Limited，普通合夥人 | ||||||
| 日期：2024年5月13日 |
發信人： |
/s/黃伯 | ||||
| 姓名：黃波 | ||||||
| 標題：董事 | ||||||
| AI Maple聚合器，LP 作者：AI Maple Holdings GP Limited，普通合夥人 | ||||||
| 日期：2024年5月13日 |
發信人： |
/s/黃伯 | ||||
| 姓名：黃波 | ||||||
| 標題：董事 | ||||||
| AI Maple Holdings GP Limited | ||||||
| 日期：2024年5月13日 |
發信人： |
/s/黃伯 | ||||
| 姓名：黃波 | ||||||
| 標題：董事 | ||||||
| 魁北克省儲蓄和安置 | ||||||
| 日期：2024年5月13日 |
發信人： |
/s/雅克·馬爾錢德 | ||||
| 姓名：雅克·馬尚 | ||||||
| 職務：魁北克省私營大資本副總裁 | ||||||
| 日期：2024年5月13日 |
發信人： |
/s/凱瑟琳·博切明 | ||||
| 姓名：凱瑟琳·博切明 | ||||||
| 職務：魁北克私募股權高級總監 | ||||||
| 諾瓦卡普管理公司 | ||||||
| 日期：2024年5月13日 |
發信人： |
/s/帕斯卡·特雷姆佈雷 | ||||
| 姓名：帕斯卡·特雷姆布萊 | ||||||
| 職務：總裁兼首席執行官、管理合夥人 | ||||||
| 菲利普·費耶 | ||||||
| 日期：2024年5月13日 |
發信人： |
/發稿S/菲利普·費耶爾 | ||||
| 威士忌爸爸福克斯公司 | ||||||
| 日期：2024年5月13日 |
發信人： |
/發稿S/菲利普·費耶爾 | ||||
| 姓名：菲利普·費耶 | ||||||
| 職務：總裁兼祕書 | ||||||