附錄 99.1
中通公佈2024年第一季度未經審計的財務業績
在消費混合變化中強調
的盈利增長
調整後淨收入增長 15.8% 至人民幣22億元
包裹量增長了13.9％，達到72億
上海，2024年5月15日 /PRNewswire/ --中國領先且快速增長的快遞公司（“ZTO” 或 “公司”）中通快遞（開曼）有限公司（紐約證券交易所：ZTO，香港交易所代碼：2057）今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度未經審計的財務業績[1]。 該公司的包裹量同比增長了13.9％，同時保持了高質量的服務和客户滿意度。調整後 淨收益[2]增長 15.8%，達到人民幣22億元。經營活動產生的淨現金為人民幣20億元。
2024 年第一季度財務亮點
| · | 收入 為人民幣99.6億元（合13.794億美元），較2023年同期的人民幣89.832億元增長了10.9％。 |
| · | 的總利潤為人民幣30.021億元（4.158億美元），較2023年同期的人民幣25.234億元增長了19.0％。 |
| · | 淨收入為人民幣14.477億元（合2.05億美元），較2023年同期的人民幣16.648億元下降了13.0％。 |
| · | 調整後 息税折舊攤銷前利潤[3]為人民幣36.604億元（合5.07億美元），較2023年同期的人民幣31.33億元增長了16.8％。 |
| · | 調整後 淨收入為人民幣22.24億元（3.08億美元），較2023年同期的人民幣19.198億元增長了15.8％。 |
| · | 每股美國存托股的基本 和攤薄後淨收益（“ADS”）[4]) 分別為人民幣1.77元（0.25美元）和人民幣1.75元（0.24美元）， 較2023年同期的人民幣2.07元和2.03元人民幣分別下降了14.5％和13.8％。 |
| · | 歸屬於普通股股東的每股美國存托股的調整後基本收益和攤薄後收益[5]分別為人民幣2.74元（0.38美元）和人民幣2.68元（0.37美元），較2023年同期的人民幣2.38元和2.33元人民幣分別增長了15.1％和15.0％ 。 |
| · | 經營活動提供的淨 現金為人民幣20.310億元（合2.813億美元），而2023年同期 為人民幣27.38億元。 |
2024 年第一季度 的運營亮點
| · | 包裹量為71.71億件，較2023年同期的62.97億件增長了13.9％。 |
| · | 截至2024年3月31日， 的取件/送貨網點數量已超過31,000個。 |
| · | 截至 2024 年 3 月 31 日，直接網絡合作夥伴的數量 已超過 6,000 個。 |
| · | 截至2024年3月31日，自有長途運輸車輛的數量 約為1萬輛。 |
| · | 截至2024年3月31日， 在大約10,000輛自有卡車中，大約有9,100輛是長度為15至17米的高容量車型，而截至2023年3月31日約為9,500輛。 |
| · | 截至 2024 年 3 月 31 日，分揀中心之間的線路運輸路線數量 約為 3,800 條，與去年 年同期相似 |
| · | 截至2024年3月31日，分揀中心的數量為96個，其中88個由公司運營，8個由公司的網絡合作夥伴運營。 |
(1) 本財報附有投資者關係演示文稿，可在 http://zto.investorroom.com 上找到。
(2) 調整後淨收益是一項非公認會計準則財務指標，其定義為扣除基於股份的薪酬支出的淨收益和非經常性項目，例如出售股權投資和子公司的損益以及相應的税收影響，管理層旨在更好地代表基礎業務運營。
(3) 調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標，其定義為扣除折舊、攤銷、利息支出和所得税支出前的淨收益，並進一步調整以不包括股權投資和子公司處置收益等非經常性項目，管理層旨在更好地代表基礎業務運營。
(4) 一股ADS代表一股A類普通股。
(5) 歸屬於普通股股東的每股美國存托股票的調整後基本收益和攤薄後收益是一項非公認會計準則財務指標。其定義為歸屬於普通股股東的調整後淨收益分別除以基本和攤薄後的美國存托股票的加權平均數。
中通創始人、董事長 兼首席執行官賴美鬆先生評論説：“第一季度，快遞行業的包裹量同比增長25.2％，遠遠超出預期。視頻直播和社交網絡零售的繁榮幫助刺激了 消費，推動了快遞量的增加；但是，另一方面，它也促成了 低價包裹比例的增加。同時，價格競爭進一步加劇，特別是在主要產出 地區。行業包裹量的很大一部分變得不那麼盈利或虧損。中通堅持盈利 增長的原則，將虧損包裹拒之門外。儘管我們的成交量市場份額比去年有所下降，但我們在行業同行中的利潤份額 進一步增加，這表明了我們戰略的有效性。”
賴先生補充説：“我們一貫的 戰略是在服務質量、數量規模和收益方面實現平衡發展。2024 年初，我們將戰略 重點轉移到服務質量上。在保持規模槓桿交易量和健康收益水平的同時，我們投入了更大的精力 開發差異化產品和服務，以滿足客户多樣化和個性化的需求，旨在提高中通的品牌 知名度和價值認可度。中國快遞從大批量向數量加 質量相結合的轉變是不可避免的。我們優先考慮產品和服務的質量，目的是擺脱同質競爭， 增強產品組合，提高我們的網絡合作夥伴和快遞公司的盈利能力，併為ZTO的長期生存能力 和價值主張創造堅實的護城河。”
中通首席財務 官嚴惠平女士評論説：“我們的核心快遞ASP下降了2.5％或4美分，遠低於行業水平。儘管數量疲軟，但我們的標準化和數字化計劃繼續產生 積極成果， 單位的分揀和運輸總成本下降了6美分。銷售和收購成本結構保持穩定和高效。我們本季度調整後的淨收入 增長了15.8％，達到22億美元。來自經營活動的現金流為20億美元， 的資本支出為17億美元。”
嚴女士補充説：“我們相信 隨着時間的推移，中國經濟狀況將有所改善，快遞業的長期增長前景完好無損。我們 專注於開發差異化產品和服務，這將確保我們的企業價值創造和長久發展。我們預計 今年的行業增長將在15-20％之間，我們準備允許市場 份額出現必要水平的回落，同時避免無意義的損失。該公司維持其先前對今年的銷量增長預期，即在15％-18％之間，即347.3億至356.4億個包裹。”
2024 年第一季度 未經審計的財務業績
| 截至3月31日的三個 個月， | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | % | 人民幣 | 美元$ | % | ||||||||||||||||
| （以千計，百分比除外） | ||||||||||||||||||||
| 快遞服務 | 8,388,743 | 93.4 | 9,240,172 | 1,279,749 | 92.8 | |||||||||||||||
| 貨運代理服務 | 192,725 | 2.1 | 202,747 | 28,080 | 2.0 | |||||||||||||||
| 配件的銷售 | 368,838 | 4.1 | 485,062 | 67,180 | 4.9 | |||||||||||||||
| 其他 | 32,933 | 0.4 | 32,025 | 4,436 | 0.3 | |||||||||||||||
| 總收入 | 8,983,239 | 100.0 | 9,960,006 | 1,379,445 | 100.0 | |||||||||||||||
總收入為人民幣99.6億元（合13.794億美元），較2023年同期的人民幣89.832億元增長了10.9％。與2023年同期相比， 核心快遞業務的收入增長了11.0％，這是包裹 量增長13.9％和包裹單價下降2.5％的淨結果。由於向更高價值客户的混合轉移，KA收入下降了7.1％，包括為服務 核心快遞KA客户而設立的直銷組織的運費。與2023年同期相比，貨運代理 服務的收入增長了5.2％。配件銷售收入主要包括用於數字運單打印的熱敏 紙的銷售，增長了31.5％。其他收入主要來自融資服務。
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
| % 的 | % 的 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 收入 | 人民幣 | 美元$ | 收入 | ||||||||||||||||
| （以千計，百分比除外） | ||||||||||||||||||||
| 長途運輸成本 | 3,181,820 | 35.4 | 3,371,493 | 466,946 | 33.9 | |||||||||||||||
| 分揀中心的運營成本 | 2,013,371 | 22.4 | 2,168,201 | 300,292 | 21.8 | |||||||||||||||
| 貨運代理成本 | 182,972 | 2.0 | 188,382 | 26,091 | 1.9 | |||||||||||||||
| 售出配件的成本 | 107,428 | 1.2 | 133,047 | 18,427 | 1.3 | |||||||||||||||
| 其他費用 | 974,240 | 10.9 | 1,096,798 | 151,905 | 11.0 | |||||||||||||||
| 總收入成本 | 6,459,831 | 71.9 | 6,957,921 | 963,661 | 69.9 | |||||||||||||||
總收入成本為人民幣69.579億元 （9.637億美元），較去年同期的人民幣64.598億元增長了7.7％。
線路運輸 成本為人民幣33.715億元（合4.669億美元），較去年同期的人民幣31.818億元增長了6.0％。單位運輸成本下降了7.0％或4美分，這主要歸因於更好的規模經濟、 優化的線路運輸路線規劃和裝載率的提高。
分揀中心 的運營成本為人民幣21.682億元（合3.03億美元），較去年同期的人民幣20.134億元增長了7.7％。增長主要包括（i）與自動化設備和其他設施相關的折舊 和攤銷成本增加8,110萬元人民幣（合1,120萬美元），以及（ii）6,870萬元人民幣（合950萬美元）的勞動力相關成本增加，這是工資增長的淨結果，被自動化驅動的效率提高部分抵消。隨着 操作程序的標準化，有效的績效評估體系，單位分揀成本降低了5.4％或2美分。 截至2024年3月31日，共有461套自動分揀設備投入使用，而截至2023年3月31日為454套， 這提高了整體分揀效率。
配件 的銷售成本為人民幣1.33億元（合1,840萬美元），與去年同期的人民幣1.074億元相比增長了23.8％。
其他成本為人民幣10.968億元（合1.519億美元），較去年同期的人民幣9.742億元增長了12.6％。 增長主要是由與服務高價值企業客户相關的成本增加1.243億元人民幣（合1,720萬美元）推動的， 的增長水平與相關的收入增長一致。
毛利為人民幣30.021億元（4.158億美元），較去年同期的人民幣25.234億元增長了19.0％，這要歸因於收入增長和成本生產率的提高。毛利率從去年同期的28.1％提高到30.1％。
總運營支出為人民幣7.354億元（合1.018億美元），而去年同期為人民幣5.730億元。
銷售、一般和 管理費用為人民幣8.966億元（1.242億美元），較去年同期的人民幣7.866億元增長了14.0％。增長主要包括 (i) 薪酬 和福利支出增加4,040萬元人民幣（合560萬美元），以及（ii）與向某些供應商收款有關的人民幣3,730萬元（合520萬美元）臨時損失。
其他營業收入為人民幣1.613億元 （2,230萬美元），而去年同期為人民幣2.136億元。其他營業收入主要包括（i）人民幣1.189億元（合1,650萬美元）的政府補貼和退税，以及（ii）人民幣4,020萬元（合560萬美元）的租金和其他收入。
運營收入為人民幣22.667億元（3.139億美元），較去年同期的人民幣19.504億元增長了16.2％。營業利潤率 率從去年同期的21.7％提高到22.8％。
利息收入為人民幣2.45億元（合3,390萬美元），而去年同期為人民幣9,190萬元。
利息支出為人民幣8,390萬元（合1160萬美元），而去年同期為人民幣7,170萬元。
金融工具公允價值變動的收益為人民幣4,270萬元（合590萬美元），而去年同期為人民幣1.556億元。金融工具公允價值變動產生的此類收益或損失由 商業銀行根據市場對未來贖回價格的估算進行報價。
被投資者的股權投資減值為人民幣4.784億元（合6,630萬美元）。2024年第一季度，阿里巴巴集團控股有限公司（“阿里巴巴”）發起 要約收購菜鳥智慧物流網絡有限公司（“菜鳥”）的所有已發行股份。公司持有的所有股票的 要約價格低於賬面金額，因此本會計期報告了人民幣4.784億元（合6,630萬美元）的投資減值 。
所得税支出為人民幣5.663億元 （7,840萬美元），而去年同期為人民幣4.55億元。總體所得税税率同比增長6.8個百分點 個百分點，這主要是由於（i）計劃向中通快遞（香港）有限公司支付第一季度應佔股息 的可分配收益應計4,400萬元人民幣預扣税，以及（ii）菜鳥投資中人民幣4.784億元（合6,630萬美元）的減值 虧損。
淨收入為人民幣14.477億元（合2.05億美元），較去年同期的人民幣16.648億元下降了13.0％。
歸屬於普通股股東的 每股ADS的基本收益和攤薄收益為人民幣1.77元（0.25美元）和人民幣1.75元（0.24美元），而去年同期 每股ADS的基本收益和攤薄收益分別為人民幣2.07元和人民幣2.03元。
歸屬於普通股股東的每股ADS調整後的基本收益和攤薄後收益 為人民幣2.74元（0.38美元）和人民幣2.68元（0.37美元），而去年同期 分別為人民幣2.38元和2.33元人民幣。
調整後的淨收入為人民幣22.24億元（3.08億美元），而去年同期為人民幣19.198億元。
EBITDA[1]為人民幣28.841億元（合3.994億美元），而去年同期為人民幣28.78億元。
調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣36.604億元（合5.07億美元），而去年同期為人民幣31.33億元。
經營 活動提供的淨現金為人民幣20.310億元（合2.813億美元），而去年同期為人民幣27.38億元 。
(1) 息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標，其定義為扣除折舊、攤銷、利息支出和所得税支出前的淨收益，管理層旨在更好地代表基礎業務運營。
商業展望
根據當前的市場狀況 和當前的業務，該公司重申，其2024年的包裹量預計將在347.3億英鎊 至356.4億之間，同比增長15％至18％。這些估計代表了管理層當前和初步的觀點， 這些觀點可能會發生變化。
出售菜鳥股權投資
2024年3月28日，公司 收到阿里巴巴的要約，要求以每股0.62美元的價格收購該公司持有的菜鳥所有已發行股份， 總對價約為9,430萬美元。投資成本為5,400萬美元。 公司已接受該要約，並預計將與阿里巴巴簽訂股票購買協議。交易完成後， 公司將停止持有菜鳥的任何股權。
總統的任命
公司信息技術副總裁朱景喜先生被任命為公司總裁，主要負責整體 運營執行。朱先生將繼續監督公司的技術和信息事務。
朱先生自2003年7月起擔任公司信息 技術主管，並自2016年9月起擔任信息技術副總裁。 朱先生於2021年獲得中國人民大學工商管理碩士學位。
匯率
本公告包含 將某些人民幣金額按特定匯率折算成美元，僅為方便讀者。除非 另有説明，否則從人民幣到美元的所有折算均按人民幣7.2203元兑1美元的匯率進行，即聯邦 儲備系統理事會發布的H.10統計報告中規定的2024年3月29日午間 買入匯率。
非公認會計準則財務指標的使用
公司使用息税折舊攤銷前利潤、調整後的 息税折舊攤銷前利潤、調整後歸屬於普通股股東的調整後淨收益以及歸屬於普通股股東的每股美國 存托股的調整後基本收益和攤薄收益（均為非公認會計準則財務指標）來評估ZTO的經營業績， 用於財務和運營決策目的。
本財報末尾的表格顯示了公司的非公認會計準則 財務指標與美國公認會計準則財務指標的對賬情況，這些表格提供了有關非公認會計準則財務指標的更多詳細信息 。
公司認為，息税折舊攤銷前利潤、 調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後歸屬於普通股股東的淨收益和調整後的每股美國存托股基本收益和攤薄收益 有助於確定中通業務的潛在趨勢，否則，這些趨勢可能會被公司在運營收入和淨收益中包括的支出和收益的影響所扭曲。公司 認為，息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後歸屬於普通股股東的調整後淨收益以及歸屬於普通股股東的調整後基本 和攤薄後每股美國存托股收益提供了有關其經營 業績的有用信息，增進了對其過去表現和未來前景的總體瞭解，並使中通管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標更具知名度 。
不應孤立地考慮息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後的 淨收益、歸屬於普通股股東的調整後每股美國 存托股份的基本收益和攤薄後收益，也不得將其解釋為淨 收入或任何其他業績衡量標準的替代方案，或作為公司經營業績的指標。鼓勵投資者將歷史的非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標進行比較。此處列出的息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後的 淨收益、歸屬於普通股股東的調整後淨收益以及歸屬於普通股的每股美國 存托股份的調整後基本收益和攤薄收益可能無法與 其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他公司可能會以不同的方式計算標題相似的衡量標準，將其作為比較 衡量標準的用途限制在ZTO的數據中。ZTO鼓勵投資者和其他人全面審查公司的財務信息，而不是 依賴於單一的財務指標。
電話會議信息
中通管理團隊將於美國東部時間2024年5月15日星期三晚上8點30分（北京時間2024年5月16日星期四上午8點30分）舉辦 財報電話會議。
財報會議 電話會議的撥入詳情如下：
| 美國 州： | 1-888-317-6003 |
| 香港 香港： | 800-963-976 |
| 中國大陸： | 4001-206-115 |
| 新加坡： | 800-120-5863 |
| 國際： | 1-412-317-6061 |
| 密碼： | 1526153 |
請在 通話預定開始前 15 分鐘撥號，並提供加入通話的密碼。
在 2024 年 5 月 22 日之前，可以通過以下號碼通過電話收看電話會議的重播：
| 美國： | 1-877-344-7529 |
| 國際： | 1-412-317-0088 |
| 密碼： | 5307524 |
此外，電話會議的直播和存檔的 網絡直播將在 http://zto.investorroom.com 上播出。
關於 ZTO Express（開曼）有限公司
中通快遞（開曼）有限公司（紐約證券交易所代碼： ZTO，香港交易所股票代碼：2057）（“中通” 或 “公司”）是中國領先且快速增長的快遞公司 。中通通過其廣泛的 和可靠的中國全國網絡覆蓋提供快遞服務以及其他增值物流服務。
中通運營着高度可擴展的網絡 合作伙伴模式，該公司認為這種模式最適合支持中國電子商務的顯著增長。該公司利用 其網絡合作夥伴提供取件和最後一英里送貨服務，同時控制快遞服務價值鏈中的關鍵任務線路運輸 和分揀網絡。
欲瞭解更多信息，請訪問 http://zto.investorroom.com。
安全港聲明
根據1995年美國 私人證券訴訟改革法案的 “安全港” 條款，本公告包含可能構成 “前瞻性” 陳述的 陳述。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、“預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“ “計劃”、“相信”、“估計”、“可能會” 等術語以及其他類似的表達方式來識別。除其他 內容外，本公告中的業務展望和管理層的報價包含前瞻性陳述。中通還可在 向美國證券交易委員會（“SEC”）和香港聯合交易所有限公司（“香港交易所”）提交的定期報告、向 股東提交的中期和年度報告、香港交易所網站上的公告、通告或其他出版物、新聞稿和其他書面 材料以及口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述由其高級職員、董事或員工向第三方提供。非歷史 事實的陳述，包括但不限於關於中通信念、計劃和預期的陳述，均為前瞻性陳述。 前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於以下因素：與中國電子商務和快遞行業 發展相關的風險；其對某些第三方 電子商務平臺的嚴重依賴；與其網絡合作夥伴及其員工和人員相關的風險；可能 對公司的經營業績和市場份額產生不利影響的激烈競爭；任何服務該公司的分揀中心或由其網絡合作夥伴或其技術系統運營的 門店；中通建立品牌和抵禦負面 宣傳的能力，或其他有利的政府政策。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在中通向美國證券交易委員會和香港交易所提交的文件 中。本公告中提供的所有信息均截至本公告發布之日，除非適用法律要求，否則中通 不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
未經審計的合併財務數據
未經審計的合併綜合收益數據摘要 ：
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| （以千計，股票和每股數據除外） | ||||||||||||
| 收入 | 8,983,239 | 9,960,006 | 1,379,445 | |||||||||
| 收入成本 | (6,459,831 | ) | (6,957,921 | ) | (963,661 | ) | ||||||
| 毛利 | 2,523,408 | 3,002,085 | 415,784 | |||||||||
| 運營（費用）/收入： | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | (786,607 | ) | (896,641 | ) | (124,183 | ) | ||||||
| 其他營業收入，淨額 | 213,641 | 161,257 | 22,334 | |||||||||
| 運營費用總額 | (572,966 | ) | (735,384 | ) | (101,849 | ) | ||||||
| 運營收入 | 1,950,442 | 2,266,701 | 313,935 | |||||||||
| 其他收入/（支出）： | ||||||||||||
| 利息收入 | 91,912 | 245,021 | 33,935 | |||||||||
| 利息支出 | (71,710 | ) | (83,916 | ) | (11,622 | ) | ||||||
| 金融工具公允價值變動的收益 | 155,573 | 42,720 | 5,917 | |||||||||
| 出售股權投資方和子公司及其他股權的收益 | - | 451 | 62 | |||||||||
| 對被投資者的股權投資減值 | - | (478,364 | ) | (66,253 | ) | |||||||
| 外幣兑換（虧損）/税前收益 | (10,213 | ) | 5,384 | 746 | ||||||||
| 所得税前收入和權益法投資的收益份額 | 2,116,004 | 1,997,997 | 276,720 | |||||||||
| 所得税支出 | (455,007 | ) | (566,305 | ) | (78,432 | ) | ||||||
| 權益法投資的收益份額 | 3,824 | 16,055 | 2,224 | |||||||||
| 淨收入 | 1,664,821 | 1,447,747 | 200,512 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損/（收益） | 5,515 | (21,701 | ) | (3,006 | ) | |||||||
| 歸屬於中通快遞（開曼）公司的淨收益 | 1,670,336 | 1,426,046 | 197,506 | |||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益 | 1,670,336 | 1,426,046 | 197,506 | |||||||||
| 歸屬於普通股股東的每股淨收益 | ||||||||||||
| 基本 | 2.07 | 1.77 | 0.25 | |||||||||
| 稀釋 | 2.03 | 1.75 | 0.24 | |||||||||
| 用於計算每股普通股/ADS 淨收益的加權平均股數 | ||||||||||||
| 基本 | 808,865,862 | 804,935,791 | 804,935,791 | |||||||||
| 稀釋 | 840,491,415 | 836,144,858 | 836,144,858 | |||||||||
| 淨收入 | 1,664,821 | 1,447,747 | 200,512 | |||||||||
| 扣除零税後的其他綜合收入/（支出）： | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | 19,271 | (82,330 | ) | (11,403 | ) | |||||||
| 綜合收入 | 1,684,092 | 1,365,417 | 189,109 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益的綜合虧損/（收益） | 5,515 | (21,701 | ) | (3,006 | ) | |||||||
| 歸屬於中通快遞（開曼）有限公司的綜合收益 | 1,689,607 | 1,343,716 | 186,103 | |||||||||
未經審計的 合併資產負債表數據：
| 截至截至 | ||||||||||||
| 十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| （以千計，股票數據除外） | ||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 12,333,884 | 12,583,834 | 1,742,841 | |||||||||
| 受限制的現金 | 686,568 | 272,266 | 37,708 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 572,558 | 559,200 | 77,448 | |||||||||
| 融資應收賬款 | 1,135,445 | 986,822 | 136,673 | |||||||||
| 短期投資 | 7,454,633 | 7,038,556 | 974,829 | |||||||||
| 庫存 | 28,074 | 41,449 | 5,741 | |||||||||
| 向供應商支付的預付款 | 821,942 | 903,693 | 125,160 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 | 3,772,377 | 4,159,042 | 576,021 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 148,067 | 194,523 | 26,941 | |||||||||
| 流動資產總額 | 26,953,548 | 26,739,385 | 3,703,362 | |||||||||
| 對被投資者的股票的投資 | 3,455,119 | 2,945,826 | 407,992 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 32,181,025 | 32,933,680 | 4,561,262 | |||||||||
| 土地使用權，淨額 | 5,637,101 | 5,675,825 | 786,093 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 23,240 | 21,691 | 3,004 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 672,193 | 609,448 | 84,408 | |||||||||
| 善意 | 4,241,541 | 4,241,541 | 587,447 | |||||||||
| 遞延所得税資產 | 879,772 | 950,530 | 131,647 | |||||||||
| 長期投資 | 12,170,881 | 13,450,088 | 1,862,816 | |||||||||
| 長期融資應收賬款 | 964,780 | 1,079,928 | 149,568 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 701,758 | 719,082 | 99,592 | |||||||||
| 關聯方應付金額——非當前 | 584,263 | 508,333 | 70,403 | |||||||||
| 總資產 | 88,465,221 | 89,875,357 | 12,447,594 | |||||||||
| 負債和權益 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 短期銀行借款 | 7,765,990 | 8,040,790 | 1,113,637 | |||||||||
| 應付賬款 | 2,557,010 | 2,334,476 | 323,321 | |||||||||
| 應付票據 | - | - | - | |||||||||
| 來自客户的預付款 | 1,745,727 | 1,672,339 | 231,616 | |||||||||
| 應繳所得税 | 333,257 | 343,697 | 47,601 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 234,683 | 198,235 | 27,455 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 186,253 | 182,195 | 25,234 | |||||||||
| 應付股息 | 1,548 | 3,612,693 | 500,352 | |||||||||
| 其他流動負債 | 7,236,716 | 6,876,129 | 952,334 | |||||||||
| 流動負債總額 | 20,061,184 | 23,260,554 | 3,221,550 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 455,879 | 404,073 | 55,963 | |||||||||
| 遞延所得税負債 | 638,200 | 661,049 | 91,554 | |||||||||
| 可轉換優先債券 | 7,029,550 | 7,159,324 | 991,555 | |||||||||
| 負債總額 | 28,184,813 | 31,485,000 | 4,360,622 | |||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 普通股（面值0.0001美元；已授權1,000,000,000股；截至2023年12月31日已發行812,866663股，已發行804,719,252股；截至2024年3月31日已發行812,866663股，已發行806,668,101股） | 525 | 525 | 73 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 24,201,745 | 24,470,474 | 3,389,122 | |||||||||
| 庫存股，按成本計算 | (510,986 | ) | (377,156 | ) | (52,236 | ) | ||||||
| 留存收益 | 36,301,185 | 34,022,542 | 4,712,068 | |||||||||
| 累計其他綜合虧損 | (190,724 | ) | (273,054 | ) | (37,817 | ) | ||||||
| 中通快遞（開曼）有限公司股東權益 | 59,801,745 | 57,843,331 | 8,011,210 | |||||||||
| 非控股權益 | 478,663 | 547,026 | 75,762 | |||||||||
| 權益總額 | 60,280,408 | 58,390,357 | 8,086,972 | |||||||||
| 負債和權益總額 | 88,465,221 | 89,875,357 | 12,447,594 | |||||||||
未經審計的合併現金流數據摘要 ：
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| （以千計） | ||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 2,737,974 | 2,031,020 | 281,293 | |||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (5,866,601 | ) | (2,378,652 | ) | (329,439 | ) | ||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 840,572 | 130,130 | 18,023 | |||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (8,937 | ) | 38,603 | 5,346 | ||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (2,296,992 | ) | (178,899 | ) | (24,777 | ) | ||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 12,603,087 | 13,051,310 | 1,807,585 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | 10,306,095 | 12,872,411 | 1,782,808 | |||||||||
下表提供了簡明合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬情況 ，這些對賬總額與簡明合併現金流量表中顯示的 相同金額的總和：
| 截至截至 | ||||||||||||
| 十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| （以千計） | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 12,333,884 | 12,583,834 | 1,742,841 | |||||||||
| 限制性現金，當前 | 686,568 | 272,266 | 37,708 | |||||||||
| 限制性現金，非流動 | 30,858 | 16,311 | 2,259 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金總額 | 13,051,310 | 12,872,411 | 1,782,808 | |||||||||
GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| （以千計，股票和每股數據除外） | ||||||||||||
| 淨收入 | 1,664,821 | 1,447,747 | 200,512 | |||||||||
| 添加： | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 [1] | 254,976 | 298,387 | 41,326 | |||||||||
| 對被投資者的股權投資減值[1] | - | 478,364 | 66,253 | |||||||||
| 出售股權投資者、子公司和其他股權的收益，扣除所得税 | - | (451 | ) | (62 | ) | |||||||
| 調整後淨收益 | 1,919,797 | 2,224,047 | 308,029 | |||||||||
| 淨收入 | 1,664,821 | 1,447,747 | 200,512 | |||||||||
| 添加： | ||||||||||||
| 折舊 | 651,685 | 752,119 | 104,167 | |||||||||
| 攤銷 | 34,793 | 33,980 | 4,706 | |||||||||
| 利息支出 | 71,710 | 83,916 | 11,622 | |||||||||
| 所得税支出 | 455,007 | 566,305 | 78,432 | |||||||||
| EBITDA | 2,878,016 | 2,884,067 | 399,439 | |||||||||
| 添加： | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 254,976 | 298,387 | 41,326 | |||||||||
| 對被投資者的股權投資減值 | - | 478,364 | 66,253 | |||||||||
| 出售股權投資方和子公司及其他股權的收益 | - | (451 | ) | (62 | ) | |||||||
| 調整後 EBITDA | 3,132,992 | 3,660,367 | 506,956 | |||||||||
(1) 扣除零所得税
GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益 | 1,670,336 | 1,426,046 | 197,506 | |||||||||
| 添加： | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出[1] | 254,976 | 298,387 | 41,326 | |||||||||
| 對被投資者的股權投資減值[1] | - | 478,364 | 66,253 | |||||||||
| 出售股權投資者、子公司和其他股權的收益，扣除所得税 | - | (451 | ) | (62 | ) | |||||||
| 歸屬於普通股股東的調整後淨收益 | 1,925,312 | 2,202,346 | 305,023 | |||||||||
| 用於計算每股普通股/ADS 淨收益的加權平均股數 | ||||||||||||
| 基本 | 808,865,862 | 804,935,791 | 804,935,791 | |||||||||
| 稀釋 | 840,491,415 | 836,144,858 | 836,144,858 | |||||||||
| 每股淨收益/歸屬於普通股股東的廣告 | ||||||||||||
| 基本 | 2.07 | 1.77 | 0.25 | |||||||||
| 稀釋 | 2.03 | 1.75 | 0.24 | |||||||||
| 調整後的每股淨收益/歸屬於普通股股東的廣告 | ||||||||||||
| 基本 | 2.38 | 2.74 | 0.38 | |||||||||
| 稀釋 | 2.33 | 2.68 | 0.37 | |||||||||
(1) 扣除零所得税
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