Canada Goose 公佈2024財年第四季度和全年業績

第四季度收入增長22％，全年收入增長9.6％

推出2025財年年度指引

多倫多——2024年5月16日——加拿大鵝控股公司（紐約證券交易所，多倫多證券交易所股票代碼：GOOS）今天公佈了截至2024年3月31日的第四季度和財年的財務業績。除非另有説明，否則所有金額均以加元計算。

Canada Goose董事長兼首席執行官丹妮·賴斯表示：“我們第四季度的業績超出了預期，這反映了我們標誌性品牌的力量以及我們團隊對戰略的嚴格執行。”“在此期間，我們在可比銷售額正增長的支持下增加了收入和毛利，並擴大了調整後的息税前利潤率5，同時應對了困難的環境。這為穩健的一年畫上了句號，我們的戰略優先事項取得了顯著的進展——我們擴大了在關鍵市場的零售業務，增加了產品類別的收入，並精簡了組織以加快決策和提高成本效率。”

丹尼繼續説：“在2025財年開始之際，我們對面前的機會感到興奮。”“我們相信，今年計劃的舉措將提升我們的業務平臺，提高卓越的運營水平，增強我們的品牌和營銷，以深化與消費者的聯繫，同時繼續通過我們的標誌性產品以及我們品牌令人興奮的新產品來取悦客户。總的來説，我相信我們有正確的團隊和戰略來實現2025財年的優先事項。”

第四季度和2024財年業務亮點：

在第四季度和2024財年全年，Canada Goose在我們今年的關鍵優先事項方面取得了進展——建立我們的全球零售網絡，推動客户增長和產品擴張。以下是反映我們全年成就的一些亮點：

•建立全球零售網絡

•第四季度開設了三家常設門店（美國檀香山、中國南京和澳大利亞墨爾本），2024財年共開設17家常設門店，使2024財年末的常設門店總數達到68家。這些門店鞏固了我們在關鍵市場的地位，為與客户建立聯繫並提升他們的購物體驗提供了額外的接觸點。

•在2024財年將我們的電子商務平臺Generations引入加拿大，為消費者提供了在授權的經銷平臺上購物和交易二手Canada Goose產品的機會。幾代人使我們的產品保持流通並延長其使用壽命，直接支持我們的可持續影響戰略。

•推動以消費者為中心的增長

•在2024財年啟動了九項合作，旨在提高目標客户羣的品牌知名度，其中包括我們在2024財年第四季度與KidSuper的合作，同時還開展了由NBA籃球運動員、加拿大鵝最新全球品牌大使謝伊·吉爾傑斯-亞歷山大參與的活動。我們的KidSuper x NBA合作活動比以往任何合作活動吸引了更多的受眾，也推動了我們的社交渠道粉絲的增長，也推動了我們的下一代目標客户的購買量增長。

•於2024財年在韓國和德國開設了旅遊零售點，這是我們的第一個機場旅行零售點。年底之後，我們在土耳其伊斯坦布爾開設了一家旅遊零售店。

•產品擴展

•在2024財年第四季度，我們的非重量級羽絨產品類別同比增長，其收入份額和銷售單位在整體組合中有所擴大。非重量級羽絨銷售額佔2024財年總收入的46％，高於2023財年的43％。

•收購了歐洲奢侈針織品製造合作伙伴Paola Confectii，推進了我們的製造基礎設施，加強了我們的垂直整合供應鏈，並深化了我們的內部產品專業知識，以支持我們擴大現有類別的戰略目標。

•擴展了我們的鞋履系列，推出了我們的第一款運動鞋系列 Glacier Trail，該系列具有超強的多功能性能和全年適用性，同時滿足現代探險家的需求。

•作為我們轉型計劃的一部分，於2024年3月實施了裁員，以簡化我們的業務，加快決策並提高整個運營平臺的效率，這影響了我們約17％的公司員工。在此之前，我們的公司員工人數在2023年8月裁員了約10％。這些行動，加上管理團隊的變動以及2025財年更有針對性的優先事項，預計將提高效率、協作和改善業務流程。2024財年實施的裁員預計將每年節省約2500萬美元的成本，其中包括2024財年實現的約1000萬美元，以及計劃在2025財年對我們的人才基礎和運營需求進行再投資。

•作為轉型計劃的一部分，我們在2024財年裁員後，生產率提高和成本節約了約2000萬美元。展望未來，我們將把該計劃的主要工作流程納入2025財年的運營當務之急，如下面的2025財年關鍵運營要務部分所述。

2024財年第四季度之後

•宣佈海德爾·阿克曼為 Canada Goose 的第一位創意總監。隨着我們進入下一個時代，海德爾將領導我們產品組合的重塑和品牌創意美學的提升。這一宣佈以北極熊國際連帽衫的發佈為標誌 [https://www.canadagoose.com/ca/en/stories/haider-ackermann.html]，這是一款限量版運動衫，在部分加拿大鵝門店有售，以我們的長期可持續發展合作伙伴北極熊國際的名字命名，該組織致力於保護野生北極熊的棲息地。

第四季度財務亮點1：

▪ 總收入與去年同期相比增長了22％，達到3.58億美元，按固定貨幣計算增長了23％2。

•受亞太和北美強勁零售銷售的推動，DTC收入增長了19％，達到2.715億美元，按固定貨幣計算增長了21％2。受電子商務銷售額增加的推動，DTC可比銷售額3同比增長3.5％。

•批發收入下降（9）％至4140萬美元或（8）％，按固定貨幣計算2，這是由於現有客户的訂單與去年同期相比減少導致計劃中的訂單減少，以及隨着我們提高該銷售渠道中合作伙伴的質量，批發關係持續優化。

1 與截至2023年4月2日的第四季度比較。

2 固定貨幣收入是非國際財務報告準則的財務指標。有關更多信息，請參閲 “非國際財務報告準則財務指標和其他特定財務指標”。

3 DTC可比銷售增長是一項補充財務指標。有關該衡量標準的描述，請參見 “非國際財務報告準則財務指標和其他特定財務指標”。

•按固定匯率計算，其他收入增長了123％，至4510萬美元，增長了124％，增長了124％2，這主要是由於我們積極退出流動緩慢和已停產的庫存，為門店的新增空間創造了空間，親朋好友的銷售活動數量與去年同期相比有所增加。

▪ 與去年同期相比，毛利增長了22％，達到2.33億美元。該季度的毛利率為65.1％，而2023財年第四季度為64.9％。

▪ 銷售、一般和管理（SG&A）4費用為2.099億美元，而去年同期為1.727億美元。銷售和收購的增加主要是由於我們擴大了零售網絡，以及與本財年實施的諮詢費和裁員相關的轉型計劃相關的4,010萬美元非經常性成本。

▪ 營業收入4為2310萬美元，而去年同期為1760萬美元。

▪ 調整後的 EBIT5 為4,010萬美元，而去年同期為2660萬美元。

▪ 歸屬於股東的淨收益為500萬美元，攤薄後每股收益為0.05美元，而去年同期歸屬於股東的淨虧損為310萬美元，攤薄後每股虧損0.03美元。

▪ 歸屬於股東的調整後淨收益5為1,930萬美元，攤薄每股收益0.19美元，而去年同期調整後淨收益為1400萬美元，攤薄每股收益為0.13美元。

2024 財年全年財務摘要

•總收入與上年同期相比增長了10％，達到13.338億美元，按固定貨幣計算增長了9％2。其中，DTC收入增長了18％，達到9.507億美元，按固定貨幣計算增長了17％，DTC可比銷售額3與去年同期相比增長了0.3％。按固定貨幣計算，批發收入下降了（16）％或（19）％2，其他收入增長了97.2％，至7,080萬美元。

•與去年同期相比，毛利增長了12.5％，達到9.174億美元。該年度的毛利率從2023財年的67.0％擴大到68.8％。

•銷售、一般和管理（SG&A）4費用為7.929億美元，而去年同期為6.676億美元。銷售和收購的增加主要是由於我們擴大了零售網絡、與轉型計劃相關的諮詢費，以及與本財年實施的裁員相關的遣散費。

•營業收入4為1.245億美元，而去年同期為1.476億美元。

•調整後的 EBIT5 為1.718億美元，而去年同期為174.1美元。

•歸屬於股東的淨收益為5,840萬美元，攤薄後每股收益為0.57美元，而去年同期歸屬於股東的淨收益為7,270萬美元，合每股基本收益0.69美元。

•歸屬於股東的調整後淨收益5為1.01億美元，攤薄每股收益為0.99美元，而去年同期調整後的淨收益為1.10億美元，攤薄每股收益為1.04美元。

資產負債表亮點

截至2024年3月31日的第四季度庫存為4.452億美元，與截至2023年4月2日的第四季度相比下降了6％，製成品庫存下降了約7％。

4 某些可比數字已重新分類，以符合本年度的列報方式。與定期貸款相關的外匯損益（扣除套期保值）在截至2023年4月2日的第四季度銷售和收購支出中列報，現在反映在淨利息、財務和其他成本的列報中。

5 調整後的息税前利潤和歸屬於公司股東的調整後淨收益是非國際財務報告準則的財務指標，歸屬於公司股東的調整後息税前利潤率、調整後每股基本淨收益和攤薄後淨收益是非國際財務報告準則的財務比率。有關更多信息，請參閲 “非國際財務報告準則財務指標和其他特定財務指標”。

在2024財年第四季度，公司根據其正常發行人的出價（“NCIB”）回購了1723,574股次級有表決權的股份，總現金對價為2740萬美元，本季度末現金餘額為1.449億美元，而截至2023年4月2日的第四季度為2.865億美元。

2025 財年關鍵運營要務

在2025財年，Canada Goose將繼續簡化我們的運營方式，並將重點放在能夠在短期和長期內實現持續業績的舉措上。我們在2025財年的關鍵運營當務之急是延續我們的轉型路線圖，包括以下內容：

•實施一流的奢侈品零售執行。我們計劃加強門店和在線零售業的執行，以提高轉化率和銷售生產率。在門店，我們專注於提升面對面購物體驗的舉措，例如銷售人員培訓、改進退貨流程和產品分類的本地化。在線購物體驗將主要通過提高我們電子商務渠道的速度、性能和內容來增強。

•為下一階段的品牌和產品演變奠定基礎。我們打算專注於持續擴展派克大衣以外的新產品和創新產品，同時保持我們的品牌價值觀。我們還計劃重塑我們的營銷方式，通過更大膽的品牌表達來增強品牌熱度，並投資於有影響力的關係，以便隨着時間的推移為我們的DTC和批發渠道帶來豐厚的投資回報。

•簡化並集中我們的內部運營方式。我們打算在內部實現卓越運營，利用我們新精簡的組織進行高效的決策和執行，並縮小對高影響力舉措的關注範圍。我們還打算逐步投資技術以支持更好的工作方式和我們的產品，同時放緩2025財年新門店開業的投資步伐，並通過積極的庫存管理優化營運資金。

我們共同期望，這些舉措的執行將為我們提供高效和可擴展的運營以及強勁的可持續增長所需的基礎。

2025財年展望6

以下展望取代Canada Goose先前發表的所有財務展望聲明，構成適用證券法所指的前瞻性信息，基於多種假設並面臨多種風險。本展望的目的是描述管理層對公司年度財務業績的預期，可能不適用於其他目的。由於許多因素，包括某些風險因素，實際結果可能會有重大差異，其中許多因素是公司無法控制的。有關更多信息，請參閲下面的 “前瞻性陳述”。

我們的2025財年財務展望假設，在持續的高利率和地緣政治的不確定性下，全球消費者支出將繼續受到壓力。在我們的業務中，我們假設繼續遵守運營紀律，執行以進一步提高成本效益為重點的舉措。

在2025財年，我們預計：

•總收入將以較低的個位數同比增長，2025財年上半年和下半年的分配比例分別約為25％/75％，這與2024財年相對一致。

◦DTC的可比銷售額同比增長為低個位數，三家新門店和四家以優惠為基礎的店中店增收為DTC收入增長做出了貢獻。

◦與 2024 財年相比，平均價格上漲幅度為中等個位數。

6如果沒有不合理的努力，公司就無法提供非國際財務報告準則調整後的息税前利潤和非國際財務報告準則調整後的攤薄後每股淨收益與最直接可比的國際財務報告準則指標的對賬表，因為公司目前沒有足夠的數據來準確估計最直接可比的國際財務報告準則指標中包含的變量和個人調整，這些對賬所需的變量和個體調整，包括 (a) 某些一次性與所得税相關的應計額項目 (b) 外幣的影響匯兑和 (c) 無法合理預先估計的非經常性開支.這些調整本質上是可變和不確定的，取決於公司無法控制的各種因素，因此它也無法預測其可能的重要性。因此，由於管理層如果不進行不合理的努力，就無法在前瞻性的基礎上估計這些變量和個人調整將對其根據國際財務報告準則報告的業績產生的影響，因此我們無法提供2025財年指導中包含的非國際財務報告準則指標的對賬表。

◦批發收入同比下降20％，這是由於我們的批發訂單緊縮，這在很大程度上抵消了DTC收入增長和計劃中的定價上漲所帶來的好處。

•合併毛利率百分比將與2024財年相似。

•由於上述原因，與2024財年相比，非國際財務報告準則調整後的息税前利潤率將增長約100個基點。

•非國際財務報告準則調整後的攤薄後每股淨收益將同比增長十個百分點。

•2025財年的加權平均攤薄後已發行股票約為9900萬股。

撤回長期財務目標

在2023年2月7日發佈的題為 “加拿大鵝公佈其最新戰略增長計劃和五年財務展望” 的新聞稿（“2023年2月新聞稿”）中，我們發佈了與2028財年長期目標相關的指導方針。

我們相信，我們未來有巨大的機會吸引和取悦全球更多的消費者，進而推動強勁的增長和長期盈利能力的增長。但是，我們認為，謹慎的做法是取消我們在2023年2月新聞稿中提出的長期財務目標，因為自我們的長期指導方針公佈以來，業務狀況發生了變化，包括更具挑戰性的消費者支出環境以及加強零售運營平臺基礎所需的額外工作，這阻礙了我們2023年2月新聞稿中包含的長期指引所依據的假設。特別是，DTC的可比銷售和批發收入表現不符合我們的預期。這種商業環境變化反映在我們2025財年的關鍵運營要務中。

電話會議信息

該公司將於美國東部時間2024年5月16日上午8點30分主持電話會議。可以使用以下鏈接訪問電話會議：https://events.q4inc.com/attendee/505874355。註冊後，將發送一封電子郵件，其中包含撥入詳細信息和加入實時通話所需的唯一電話會議密碼。電話會議的網絡直播也將在公司網站的投資者關係頁面上播出，網址為 http://investor.canadagoose.com。

關於加拿大鵝

Canada Goose 是一個高性能奢華外套、服裝、鞋類和配飾品牌，旨在激勵所有人在外面的世界中蓬勃發展。我們對加拿大製造的承諾以及對質量、工藝和功能的高標準而獲得全球認可。我們相信績效的力量，體驗的重要性，我們的目標是保持地球的寒冷和地球上的人們的温暖。欲瞭解更多信息，請訪問 www.canadagoose.com。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括與我們的2025財年財務展望、其中包含的相關假設、我們的2025財年關鍵優先事項、我們的轉型計劃及其預期收益、我們擬議戰略的執行以及我們的經營業績和前景相關的陳述。這些前瞻性陳述通常可以通過使用 “相信”、“可以”、“繼續”、“期望”、“估計”、“可能”、“潛在”、“將”、“將” 等詞語以及其他具有類似含義的詞語來識別。本新聞稿中包含的每份前瞻性陳述都存在重大風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類聲明所表達或暗示的結果存在重大差異。適用的風險和不確定性包括當前全球經濟狀況及其演變對我們運營的影響，管理層討論與分析（“MD&A”）中的 “前瞻性陳述警示説明” 和 “影響我們業績的因素” 下進行了討論，並在截至2024年3月31日止年度的20-F表年度報告的 “風險因素” 下進行了討論。還鼓勵您閲讀我們在www.sec.gov上向美國證券交易委員會提交的文件，以及我們在www.sedarplus.ca上向加拿大證券監管機構提交的文件，以討論這些風險和其他風險和不確定性。投資者、潛在投資者和其他人應仔細考慮這些風險和不確定性。我們提醒投資者在對我們的證券做出投資決策時不要依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則我們沒有義務更新或修改任何這些陳述。

投資者：ir@canadagoose.com

媒體：media@canadagoose.com

合併收益（虧損）報表

（以百萬加元計，股票和每股金額除外）

綜合收益（虧損）合併報表

（以百萬加元計，每股金額除外）

合併財務狀況表

（以百萬加元計）

合併現金流量表

（以百萬加元計）

			第四季度已結束									年終了
			3月31日 2024			4月2日 2023						3月31日 2024			4月2日 2023
			$			$						$			$
經營活動
淨收益（虧損）			7.6			(10.0)						58.1			68.9
不影響現金的物品：
折舊和攤銷			34.0			29.9						126.0			109.1
所得税支出			9.6			5.4						17.6			24.6
利息支出			12.3			9.1						44.4			34.0
外匯損失（收益）			2.7			(4.0)						0.8			0.3
減值損失			1.2			1.0						1.2			1.0
處置資產的收益（虧損）			—			—						0.1			(0.1)
基於股份的支付			(1.3)			3.8						10.2			15.0
重新評估看跌期權			(14.1)			9.7						1.6			10.9
重新評估或有對價			7.7			3.0						2.8			(2.9)
			59.7			47.9						262.8			260.8
非現金經營項目的變化			42.7			(27.3)						10.5			(75.4)
繳納的所得税			(9.7)			(5.1)						(66.3)			(37.0)
已付利息			(9.9)			(8.5)						(42.4)			(32.1)
來自經營活動的淨現金			82.8			7.0						164.6			116.3
投資活動
購買不動產、廠房和設備			(8.6)			(22.3)						(54.9)			(45.2)
對無形資產的投資			(0.3)			(1.3)						(1.0)			(2.2)
使用權資產的初始直接成本			(0.2)			(0.3)						(0.6)			(0.7)
業務合併產生的淨現金（流出）流入			(3.6)			—						(15.9)			2.8
用於投資活動的淨現金			(12.7)			(23.9)						(72.4)			(45.3)
籌資活動
中國內地貸款（還款）			(9.3)			(5.9)						(9.8)			9.8
日本貸款還款			(20.0)			(18.8)						(8.3)			(5.7)
定期貸款還款			(1.0)			(1.0)						(4.0)			(4.0)
循環貸款還款			—			—						—			(0.5)
融資活動的交易成本			—			—						(0.2)			—
普通課程發行人出價購買次級有表決權的股份			(29.7)			(10.6)						(141.4)			(26.7)
租賃負債的本金支付			(19.5)			(17.7)						(69.2)			(62.2)
定期貸款衍生合約的結算			—			8.6						—			8.6
發行股票			—			—						0.1			—
用於融資活動的淨現金			(79.5)			(45.4)						(232.8)			(80.7)
外幣匯率變動對現金的影響			—			4.6						(1.0)			8.5
現金減少			(9.4)			(57.7)						(141.6)			(1.2)
現金，期初			154.3			344.2						286.5			287.7
現金，期末			144.9			286.5						144.9			286.5

非國際財務報告準則財務指標和其他特定財務指標

本新聞稿提及某些非國際財務報告準則財務指標，例如調整後的息税前利潤、歸屬於公司股東的調整後淨收益和固定貨幣收入以及某些非國際財務報告準則比率，例如調整後的息税前利潤率以及歸屬於公司股東的每股基本和攤薄後的調整後淨收益。公司採用這些財務指標來衡量其運營和經濟表現，協助業務決策，以及向高級管理層提供關鍵績效信息。該公司認為，除了根據國際財務報告準則制定的傳統指標外，某些投資者和分析師還使用這些信息來評估公司的運營和財務業績。這些財務指標沒有在《國際財務報告準則》中定義，也沒有取代或取代國際財務報告準則下的任何標準化衡量標準。我們行業中的其他公司對這些衡量標準的計算方式可能與我們不同，這限制了它們作為比較衡量標準的用處。其他信息，包括非國際財務報告準則指標與最接近的國際財務報告準則指標的定義和對賬情況，可在我們截至2024年3月31日的第四季度和財年的 “非國際財務報告準則財務指標和其他特定財務指標” 下的MD&A中找到。此類對賬也可以在本新聞稿下方 “非國際財務報告準則指標的對賬” 中找到。

本新聞稿還提到了DTC的可比銷售增長，這是一項補充財務指標，其定義是電子商務網站和門店運營了整整一年（連續12個財政月）的銷售額，按固定貨幣計算。該措施將門店關閉的特定交易日的兩個時期的門店銷售排除在外，無論這些關閉發生在本期還是比較期間。

非國際財務報告準則指標的對賬

下表將上述期間的淨收益與調整後的息税前利潤和歸屬於公司股東的調整後淨收益進行了對賬，並將固定貨幣收入與各細分市場和地區的收入進行了對賬。調整後的息税前利潤率等於該期間的調整後息税前利潤，以同期收入的百分比表示。

從2024財年開始，減值損失不再包含在淨收益與調整後息税前利潤和歸屬於公司股東的調整後淨收益的對賬中，因為這些成本已經足夠經常發生，可以視為正常過程。為了反映這一變化，對可比期限進行了重報。

從2024財年第一季度開始，扣除套期保值後的與定期貸款相關的外匯損益現在反映在淨利息、財務和其他成本的列報中；此前在銷售和收購支出中列報。因此，該項目不再作為調整後息税前利潤和調整後息税前利潤率的對賬項目。對可比時期進行了重新分類，以反映這一變化。

1. 如果行使股票期權時可發行的次級有表決權的股票將減少每股虧損，或者該期間的加權平均每日收盤價高於行使價，則不被視為稀釋股。在截至2024年3月31日的第四季度和年度中，分別有3,904,366股和3,904,366股（截至2023年4月2日的第四季度和年度分別為643,505股和2,231,231股）在計算攤薄後每股收益時未考慮在內，因為它們的影響是反稀釋的。

(a) 截至2024年3月31日的第四季度和年度（截至2023年4月2日的第四季度和年度分別為零美元和320萬美元）的臨時門店淨關閉成本分別為零美元和零美元。

(b) 在 (a) 中產生的臨時門店關閉淨成本，以及截至2024年3月31日的第四季度和年度（截至2023年4月2日的第四季度和年度，分別為零美元和10萬美元）臨時關閉門店的租賃負債利息支出為零美元和零美元。

(c) 公司總部過渡所產生的成本，包括使用權資產的折舊。

(d) 在截至2024年3月31日的第四季度和年度（截至2023年4月2日的第四季度和年度，分別為40萬美元和160萬美元）中（截至2023年4月2日的第四季度和年度，分別為0萬美元和160萬美元）中產生的公司總部過渡成本，以及零和40萬美元的租賃負債利息支出。

(e) 與設立日本合資企業相關的費用。這是由毛利率的影響所驅動的，毛利率本來會對按可變現淨值減去銷售成本的庫存的銷售以及成立日本合資企業的其他成本產生的影響。

(f) 與日本合資企業相關的或有對價和看跌期權負債公允價值調整的變動。在截至2024年3月31日的第四季度和年度（截至2023年4月2日的第四季度和年度）中，公司對或有對價和看跌期權的公允價值調整分別錄得640萬美元的收益和440萬美元的虧損——虧損分別為1,270萬美元和800萬美元。這些收益和損失包含在損益表的淨利息、財務和其他成本中。

(g) 轉型計劃的成本包括截至2024年3月31日的第四季度和年度分別為240萬美元和2350萬美元的諮詢費，以及遣散費，其中分別扣除與裁員相關的1110萬美元和1660萬美元的股份獎勵沒收。

(h) 法律訴訟費用，包括集體訴訟的辯護費用。

(i) 將定期貸款從美元折算成加元的未實現收益和損失，扣除為對衝部分外幣匯率風險敞口而達成的衍生品交易的影響。這些成本以前在銷售和收購支出中列報，現在反映在淨利息、財務和其他成本的列報中。

(j) 與收購Paola Confectii SRL相關的盈利所確認的薪酬。有關與業務合併相關的盈利的詳細信息，請參閲 MD&A 的 “業務發展” 部分。

(k) 與物流機構過渡相關的成本、與公司製造設施相關的重組成本、收到的租金減免以及個別非物質項目。

(l) 加拿大鵝國際股份公司因瑞士税收改革而記錄的遞延所得税調整。

(m) 按收益表中歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）計算，分別為260萬美元和30萬美元，外加毛利率調整以及截至2024年3月31日止年度與日本合資企業非控股權益相關的看跌期權負債和或有對價重估（190萬美元）和460萬美元。在截至2023年4月2日的第四季度和年度中，收益表中分別為690萬美元和380萬美元，外加720萬美元和850萬美元的毛利率調整以及與日本合資企業非控股權益相關的看跌期權負債和或有對價重估的淨虧損。

各細分市場收入

按地域劃分的收入

1.大中華區包括中國大陸、香港、澳門和臺灣。

2.EMEA 包括歐洲、中東、非洲和拉丁美洲。