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Arq 宣佈了 1500 萬美元的 PIPE 交易

以每股7.00美元的價格進入1500萬美元的PIPE，與昨天的收盤價相比折扣了約3％

交易源自新的合格機構投資者的主動報價

支持長期增長戰略，為戰略和前景提供額外的第三方驗證

科羅拉多州格林伍德村，2024年5月16日——GlobeNewswire——活性炭和其他用於淨化和可持續材料的環保碳產品的生產商Arq, Inc.（納斯達克股票代碼：ARQ）（“公司” 或 “Arq”）今天宣佈，它已與一家新的機構認可投資者就發行和出售約1500萬美元的普通股（“PIPE”）達成交易。PIPE的定價為每股7.00美元，這將導致Arq發行21.42858億股新普通股，按全面攤薄計算，該公司的總所有權為5.7％。

PIPE是繼Arq發佈2024年第一季度財報和電話會議之後，公司於2024年5月9日下午首次收到投資者主動提出的購買股票的要約。PIPE的每股定價為7.00美元，與2024年5月15日的收盤價7.25美元相比，折扣約為3％。PIPE的關閉取決於慣例條件的滿足。公司打算立即在S-3表格上提交註冊聲明，以註冊新發行的股票。交易完成後，Arq將發行和流通約3,600萬股股票。

Arq首席執行官鮑勃·拉斯姆斯表示：“我一直表示，我們不打算髮行股權來為我們的業務計劃提供資金。”“在上週財報電話會議之後，投資者立即與我聯繫時，這仍然是我的立場。但是，我將永遠保持機會主義，專注於最能實現股東價值最大化的方法。我們認為，這筆交易反映了極具吸引力和增值性的融資，進一步降低了我們在Red River的戰略投資的風險。此外，這筆交易使我們能夠保持保守的資產負債表，同時保持靈活性和乾性。”

拉斯姆斯繼續説：“這項融資將顯著降低我們的資本成本，為在紅河實現三年或更短的投資回報創造更清晰的途徑，並實現更有效的債務再融資流程。”“我們上週宣佈的第一份顆粒活性炭（“GAC”）合同反映了客户對我們獨特解決方案的認可，今天的融資清楚地表明瞭投資者對我們整體業務戰略的進一步驗證。”

拉斯姆斯先生總結道：“自加入團隊以來，Arq實現的強勁股價表現令我感到鼓舞，我們認為這是我們執行力改善、令人興奮的增長機會和監管不利因素的結果。今天的公告證實了我們正在做的一切，我仍然非常興奮和有動力進一步執行我們的戰略，以造福所有股東。”

Arq（納斯達克股票代碼：ARQ）是一家多元化的環境技術公司，其產品可實現更清潔、更安全的星球，同時積極減少對環境的影響。作為北美唯一的垂直整合活性炭產品生產商，我們在國內提供可靠的創新、難以採購、需求量大的產品。我們運用豐富的專業知識開發開創性的解決方案，去除水、土地和空氣中的有害化學物質和污染物。要了解更多信息，請訪問：www.arq.com。

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資料來源：Arq, Inc.

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