● |
總收入同比增長15%
|
● |
毛利、營業收入和淨收入實現兩位數增長
|
● |
非公認會計準則每股收益超過指導區間的高端
|
● |
創紀錄的2.54億美元運營現金流同比增長30%
|
GAAP
|
非公認會計準則
|
總收入為6.593億美元,增長了15%
|
總收入為6.593億美元,增長了15%
|
雲收入為4.684億美元,增長27%
|
雲收入為4.684億美元,增長27%
|
營業收入為1.214億美元,增長了30%
|
營業收入為1.998億美元,增長22%
|
營業利潤率為18.4%,去年為16.4%
|
營業利潤率為30.3%,去年為28.6%
|
攤薄後每股收益為1.60美元,增長39%
|
攤薄後每股收益為2.58美元,增長27%
|
運營現金流為2.545億美元,增長了30%
|
NICE LTD和子公司
|
||||
簡明的合併資產負債表
|
||||
以千美元計
|
3月31日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2024
|
2023
|
|||||||
未經審計
|
已審計
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
793,078
|
$
|
511,795
|
||||
短期投資
|
709,766
|
896,044
|
||||||
貿易應收賬款
|
574,987
|
585,154
|
||||||
債務對衝期權
|
-
|
121,922
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
206,238
|
197,967
|
||||||
流動資產總額
|
2,284,069
|
2,312,882
|
||||||
長期資產:
|
||||||||
財產和設備,淨額
|
181,136
|
174,414
|
||||||
遞延所得税資產
|
174,755
|
178,971
|
||||||
其他無形資產,淨額
|
274,541
|
305,501
|
||||||
經營租賃使用權資產
|
101,577
|
104,565
|
||||||
善意
|
1,820,469
|
1,821,969
|
||||||
預付費用和其他長期資產
|
210,031
|
219,332
|
||||||
長期資產總額
|
2,762,509
|
2,804,752
|
||||||
總資產
|
$
|
5,046,578
|
$
|
5,117,634
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付賬款
|
$
|
55,238
|
$
|
66,036
|
||||
遞延收入和來自客户的預付款
|
340,366
|
302,649
|
||||||
經營租賃的當前到期日
|
13,324
|
13,747
|
||||||
債務
|
-
|
209,229
|
||||||
應計費用和其他負債
|
532,451
|
528,660
|
||||||
流動負債總額
|
941,379
|
1,120,321
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
遞延收入和來自客户的預付款
|
58,907
|
52,458
|
||||||
經營租賃
|
99,818
|
102,909
|
||||||
遞延所得税負債
|
8,489
|
8,596
|
||||||
債務
|
457,505
|
457,081
|
||||||
其他長期負債
|
22,179
|
21,769
|
||||||
長期負債總額
|
646,898
|
642,813
|
||||||
股東權益
|
||||||||
Nice Ltd 的股權
|
3,447,085
|
3,341,132
|
||||||
非控股權益
|
11,216
|
13,368
|
||||||
股東權益總額
|
3,458,301
|
3,354,500
|
||||||
負債總額和股東權益
|
$
|
5,046,578
|
$
|
5,117,634
|
NICE LTD和子公司
|
|||
合併收益表
|
|||
千美元(每股金額除外)
|
季度已結束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
未經審計
|
未經審計
|
|||||||
收入:
|
||||||||
雲
|
$
|
468,406
|
$
|
367,567
|
||||
服務
|
148,913
|
159,858
|
||||||
產品
|
41,990
|
44,435
|
||||||
總收入
|
659,309
|
571,860
|
||||||
收入成本:
|
||||||||
雲
|
169,978
|
131,596
|
||||||
服務
|
46,086
|
47,905
|
||||||
產品
|
6,605
|
7,095
|
||||||
總收入成本
|
222,669
|
186,596
|
||||||
毛利
|
436,640
|
385,264
|
||||||
運營費用:
|
||||||||
研究和開發,網絡
|
87,832
|
78,102
|
||||||
銷售和營銷
|
155,015
|
148,479
|
||||||
一般和行政
|
72,354
|
65,176
|
||||||
運營費用總額
|
315,201
|
291,757
|
||||||
營業收入
|
121,439
|
93,507
|
||||||
財務和其他收入,淨額
|
(14,009
|
)
|
(8,721
|
)
|
||||
税前收入
|
135,448
|
102,228
|
||||||
所得税
|
29,075
|
25,286
|
||||||
淨收入
|
$
|
106,373
|
$
|
76,942
|
||||
每股收益:
|
||||||||
基本
|
$
|
1.68
|
$
|
1.20
|
||||
稀釋
|
$
|
1.60
|
$
|
1.15
|
||||
已發行股票的加權平均值:
|
||||||||
基本
|
63,278
|
63,941
|
||||||
稀釋
|
66,528
|
66,662
|
NICE LTD和子公司
|
|||
合併現金流量表
|
|||
以千美元計
|
季度已結束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
未經審計
|
未經審計
|
|||||||
運營活動
|
||||||||
淨收入
|
$
|
106,373
|
$
|
76,942
|
||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
51,760
|
41,846
|
||||||
基於股份的薪酬
|
44,404
|
44,961
|
||||||
有價證券溢價、折扣和應計利息的攤銷
|
(1,232
|
)
|
1,270
|
|||||
遞延所得税,淨額
|
4,366
|
(7,878
|
)
|
|||||
運營資產和負債的變化:
|
||||||||
貿易應收賬款,淨額
|
8,137
|
16,752
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
8,761
|
(11,372
|
)
|
|||||
經營租賃使用權資產
|
3,281
|
3,068
|
||||||
貿易應付賬款
|
(10,763
|
)
|
(1,180
|
)
|
||||
應計費用和其他流動負債
|
(2,868
|
)
|
(694
|
)
|
||||
遞延收入
|
45,539
|
33,247
|
||||||
經營租賃負債
|
(3,800
|
)
|
(3,907
|
)
|
||||
長期債務折扣的攤銷
|
549
|
1,154
|
||||||
其他
|
(17
|
)
|
862
|
|||||
經營活動提供的淨現金
|
254,490
|
195,071
|
||||||
投資活動
|
||||||||
購買財產和設備
|
(10,521
|
)
|
(13,106
|
)
|
||||
購買投資
|
(331,122
|
)
|
(69,542
|
)
|
||||
出售有價投資的收益
|
516,150
|
64,899
|
||||||
內部使用軟件成本的資本化
|
(15,936
|
)
|
(14,136
|
)
|
||||
由(用於)投資活動提供的淨現金
|
158,571
|
(31,885
|
)
|
|||||
融資活動
|
||||||||
行使期權後發行股票的收益
|
1,792
|
959
|
||||||
購買庫存股
|
(41,515
|
)
|
(64,715
|
)
|
||||
支付給非控股權益的股息
|
(2,681
|
)
|
(1,480
|
)
|
||||
償還債務
|
(87,435
|
)
|
-
|
|||||
用於融資活動的淨現金
|
(129,839
|
)
|
(65,236
|
)
|
||||
匯率對現金和現金等價物的影響
|
(1,939
|
)
|
1,167
|
|||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動
|
281,283
|
99,117
|
||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初
|
$
|
513,314
|
$
|
533,095
|
||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末
|
$
|
794,597
|
$
|
632,212
|
||||
合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
793,078
|
$
|
630,661
|
||||
限制性現金包含在其他流動資產中
|
$
|
1,519
|
$
|
1,551
|
||||
現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額
|
$
|
794,597
|
$
|
632,212
|
NICE LTD和子公司
|
|||
公認會計準則與非公認會計準則結果的對賬
|
|||
千美元(每股金額除外)
|
季度已結束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
GAAP 收入
|
$
|
659,309
|
$
|
571,860
|
||||
非公認會計準則收入
|
$
|
659,309
|
$
|
571,860
|
||||
GAAP 收入成本
|
$
|
222,669
|
$
|
186,596
|
||||
按雲成本攤銷收購的無形資產
|
(25,367
|
)
|
(19,369
|
)
|
||||
按產品成本攤銷收購的無形資產
|
(260
|
)
|
(249
|
)
|
||||
雲收入調整成本 (1,2)
|
(3,002
|
)
|
(1,947
|
)
|
||||
服務成本收入調整 (1)
|
(2,378
|
)
|
(2,885
|
)
|
||||
產品收入調整成本 (1)
|
(30
|
)
|
(138
|
)
|
||||
非公認會計準則收入成本
|
$
|
191,632
|
$
|
162,008
|
||||
GAAP 毛利
|
$
|
436,640
|
$
|
385,264
|
||||
毛利調整
|
31,037
|
24,588
|
||||||
非公認會計準則毛利
|
$
|
467,677
|
$
|
409,852
|
||||
GAAP 運營費用
|
$
|
315,201
|
$
|
291,757
|
||||
研究與開發 (1,2)
|
(8,143
|
)
|
(8,398
|
)
|
||||
銷售和市場 (1,2)
|
(14,172
|
)
|
(11,102
|
)
|
||||
一般和行政 (1,2)
|
(19,831
|
)
|
(21,296
|
)
|
||||
收購的無形資產的攤銷
|
(5,239
|
)
|
(4,515
|
)
|
||||
對收購的遞延佣金進行估值調整
|
15
|
40
|
||||||
非公認會計準則運營費用
|
$
|
267,831
|
$
|
246,486
|
||||
GAAP 財務收入和其他收入,淨額
|
$
|
(14,009
|
)
|
$
|
(8,721
|
)
|
||
債務折扣攤銷和消滅損失
|
(549
|
)
|
(1,154
|
)
|
||||
或有對價公允價值的變化
|
(44
|
)
|
-
|
|||||
非公認會計準則財務收入和其他收入,淨額
|
(14,602
|
)
|
(9,875
|
)
|
||||
GAAP 所得税
|
$
|
29,075
|
$
|
25,286
|
||||
税收調整是非公認會計準則調整
|
13,816
|
12,308
|
||||||
非公認會計準則所得税
|
$
|
42,891
|
$
|
37,594
|
||||
GAAP 淨收入
|
$
|
106,373
|
$
|
76,942
|
||||
收購的無形資產的攤銷
|
30,866
|
24,133
|
||||||
對收購的遞延佣金進行估值調整
|
(15
|
)
|
(40
|
)
|
||||
基於股份的薪酬 (1)
|
45,644
|
45,766
|
||||||
收購相關費用和其他費用 (2)
|
1,912
|
-
|
||||||
債務折扣攤銷和消滅損失
|
549
|
1,154
|
||||||
或有對價公允價值的變化
|
44
|
-
|
||||||
税收調整是非公認會計準則調整
|
(13,816
|
)
|
(12,308
|
)
|
||||
非公認會計準則淨收益
|
$
|
171,557
|
$
|
135,647
|
||||
GAAP 攤薄後的每股收益
|
$
|
1.60
|
$
|
1.15
|
||||
非公認會計準則攤薄後每股收益
|
$
|
2.58
|
$
|
2.03
|
||||
用於計算 GAAP 攤薄後每股收益的股份
|
66,528
|
66,662
|
||||||
用於計算非公認會計準則攤薄後每股收益的股份
|
66,528
|
66,662
|
NICE LTD和子公司
|
|||
公認會計準則與非公認會計準則業績的對賬(續)
|
|||
以千美元計
|
(1)
|
|
基於股份的薪酬
|
||||||||
季度已結束
|
||||||||||
3月31日
|
||||||||||
2024
|
2023
|
|||||||||
雲收入成本
|
$
|
2,940
|
$
|
1,947
|
||||||
服務成本收入
|
2,378
|
2,885
|
||||||||
產品收入成本
|
30
|
138
|
||||||||
研究和開發
|
7,813
|
8,398
|
||||||||
銷售和營銷
|
13,529
|
11,102
|
||||||||
一般和行政
|
18,954
|
21,296
|
||||||||
$
|
45,644
|
$
|
45,766
|
(2)
|
|
收購相關費用和其他費用
|
||||||||
季度已結束
|
||||||||||
3月31日
|
||||||||||
2024
|
2023
|
|||||||||
雲收入成本
|
$
|
62
|
$
|
-
|
||||||
研究和開發
|
330
|
-
|
||||||||
銷售和營銷
|
643
|
-
|
||||||||
一般和行政
|
877
|
-
|
||||||||
$
|
1,912
|
$
|
-
|
NICE LTD和子公司
|
|||
公認會計準則淨收益與非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤的對賬
|
|||
以千美元計
|
季度已結束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
未經審計
|
未經審計
|
|||||||
GAAP 淨收入
|
$
|
106,373
|
$
|
76,942
|
||||
非公認會計準則調整:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
51,760
|
41,846
|
||||||
基於股份的薪酬
|
44,404
|
44,961
|
||||||
財務和其他支出/(收入),淨額
|
(14,009
|
)
|
(8,721
|
)
|
||||
收購相關費用和其他費用
|
1,912
|
-
|
||||||
對收購的遞延佣金進行估值調整
|
(15
|
)
|
(40
|
)
|
||||
所得税
|
29,075
|
25,286
|
||||||
非通用會計準則息税折舊攤銷前利潤
|
$
|
219,500
|
$
|
180,274
|
NICE LTD和子公司
|
|||
非公認會計準則對賬——來自持續經營的自由現金流
|
|||
以千美元計
|
季度已結束
|
||||||||
3月31日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
未經審計
|
未經審計
|
|||||||
自由現金流 (a)
|
||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
254,490
|
$
|
195,071
|
||||
購買財產和設備
|
(10,521
|
)
|
(13,106
|
)
|
||||
內部使用軟件成本的資本化
|
(15,936
|
)
|
(14,136
|
)
|
||||
自由現金流
|
$
|
228,033
|
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