2023 年 10 月 26 日的發行人免費寫作 招股説明書

根據 1933 年《證券法》第 433 條提交

與 2023 年 10 月 11 日 的初步招股説明書有關

註冊號 333-266919

GLOBAL ENGINE GROUP HOLDING LIMITED 2023 年 10 月 2023 年 10 月 25 日發行人根據經修訂的 1933 年《證券法》第 433 條提交的免費書面招股説明書,註冊號333-266919

本演示文稿中的信息由環球引擎集團控股有限公司(“公司”)根據經修訂的1933年《美國證券法》(“證券法”)第5(d)條提供給您,僅供參考。它不構成購買或認購本公司在美國或其他任何地方出售的任何證券的要約或邀請。具體而言,本陳述不構成《證券法》所指的 “招股説明書”。這些材料的任何部分均不得構成任何合同或承諾的基礎或依據。我們建議您就本演示文稿的內容尋求獨立的第三方法律、監管、會計和税務建議。未經美國證券交易委員會(“SEC”)註冊或根據《證券法》及其頒佈的法規獲得此類註冊豁免,不得在美國出售本公司的證券。公司證券在美國進行的任何公開發行將僅通過《證券法》規定的法定招股説明書進行。招股説明書將包含有關公司及其管理層以及公司財務報表以及與其業務和行業相關的風險和不確定性的詳細信息。本演示文稿和其中包含的信息均不構成任何合同或承諾的基礎或依據。在美國或其他任何地方出售的本次發行中購買公司證券的任何決定都應完全根據招股説明書中包含的信息做出。招股説明書可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得。通過參加本次演講,您向我們聲明您是《證券法》第144A條定義的 “合格機構買家”,或者無論您是在美國還是在美國境外,您都是《證券法》第501(a)u條定義的 “合格投資者” 機構。本演示文稿中的信息由公司編寫。此處包含的某些信息是從包括第三方在內的各種來源獲得的,尚未經過獨立驗證。公司、其任何關聯公司、股東、董事、員工、代理人、顧問、代表或承銷商均不作任何明示或暗示的陳述或保證。不應依賴這些法律中提供或包含的信息的準確性、公平性或完整性。本演示文稿不構成對您的法律、監管、會計或税務建議,不應被視為公司或任何其他方的任何形式的財務意見或建議。本公司及其任何關聯公司、股東、董事、員工、代理人、顧問或代表或承銷商均不對因這些材料中提供或包含或遺漏的任何信息而造成的任何損失(無論是疏忽還是其他原因)承擔任何責任。這些mate ria ls中提供或包含的信息如有更改,恕不另行通知,並且無法保證其準確性。本演示文稿既不應被視為對公司狀況的指示,也不得構成自本文發佈之日或自本文提供信息之日起公司的業務事務沒有發生任何變化的跡象。過去的表現並不能保證或預測未來的業績。本演示文稿也不包含與公司或其證券有關的所有相關信息,特別是與投資公司證券所涉及的風險和特殊考慮因素有關的信息,這些材料均參照招股説明書中顯示的詳細信息進行了全面限定。本演示文稿包含構成前瞻性陳述的陳述,包括與行業發展前景以及公司未來財務或業務業績、戰略或預期相關的陳述。這些前瞻性陳述可以由那些本質上不是歷史的陳述來識別,尤其是那些使用諸如 “可能”、“應該”、“期望”、“預期”、“考慮”、“估計”、“相信”、“計劃”、“預測”、“潛力” 或 “希望” 等術語或這些或類似術語的 nega tiv e。這些材料包含反映公司對未來的信念和期望的陳述。這些前瞻性陳述基於對公司運營和其他因素的許多假設,其中許多是公司無法控制的,因此,實際業績可能與這些前瞻性陳述存在重大差異。公司、其關聯公司、股東、董事、員工、代理人、顧問和代表以及承銷商不承擔修改或更新此類前瞻性聲明以反映未來事件或情況的義務,也沒有承諾修改或更新此類前瞻性聲明。這些材料是高度機密的,僅供您參考,僅供您在本演示文稿中使用。不得以任何方式將此處包含的信息全部或部分複製、複製、再分發或以其他方式披露給任何其他人。參加本次演示即表示您同意不從提供此類文件的會議室複製、複製、重新分發或以其他方式披露或刪除本文件或隨函提供的任何材料,並對本演示和這些材料的內容保密。在演示文稿完成後,您必須將本演示文稿以及隨函提供的所有其他材料退還給公司。任何不遵守這些限制的行為都可能構成對適用的證券法的違反。法律可能會限制此處包含在其他法律領域的任何信息的傳播,擁有這些信息的人應告知並遵守任何此類限制。本演講截止日期為 2023 年 10 月 25 日。本演示文稿中提供或包含的信息如有更改,恕不另行通知。在任何情況下,本演示文稿的發佈以及公司、其任何關聯公司、股東、董事、員工、代理人、顧問、代表或承銷商與本演示文稿的任何接收者的任何進一步討論均不暗示公司事務自該日以來沒有發生任何變化。免責聲明環球發動機集團控股有限公司 | 第 2 頁

初步發行摘要 • GLOBAL ENGINE GROUP HOLDING LIMITED 發行人 • 納斯達克資本市場/GLE 上市/股票代碼 • 首次公開募股類型:3,000,000股普通股 • 超額配股權:已發行基礎發售股票的15% • 1,200萬美元至1,500萬美元(不包括超過15%的配股權)發行規模 • 每股普通股4.0美元至5.0美元發行價格 • 6個月(適用於所有董事和高級管理人員,以及5%或以上的股東)鎖定 • 品牌推廣和營銷(25%)• 招聘優秀人才(25%)• 戰略投資和收購(25%)• 一般營運資金(25%)所得款項的使用 • Prime Number Capital, LLC Sole Book——運營經理 • 待定預計定價日期注意:有關其他風險和披露,請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的,流動性不足,存在損失的風險。環球發動機集團控股有限公司 | 第 3 頁

概述公司概況行業概覽增長策略投資亮點財務附錄環球發動機集團控股有限公司 | 第 4 頁

關於我們 01 我們成立於2021年,是香港和東南亞地區信息通信技術(ICT)、系統集成和其他技術諮詢服務的綜合解決方案提供商。02 我們的目標是進一步發展我們在東南亞的業務,戰略重點是物聯網(IoT)和雲計算。公司概述行業概述投資亮點增長策略財務環球發動機集團控股有限公司 | 第 5 頁注:除非上下文另有規定,否則本演示文稿中提及的 “公司”、“我們” 或 “我們” 是指環球發動機集團控股有限公司及其子公司。

我們的業務我們是經香港通訊事務管理局辦公室(OFCA)授權的服務運營商(SBO)執照持有者(牌照編號 1795),可提供國際增值網絡服務(IVANS)等。我們的目標客户羣體包括 • 電信運營商 • 數據中心和雲計算服務提供商 • 物聯網解決方案提供商、經銷商和用户 • ICT 解決方案服務:提供雲平臺部署、IT 系統設計、維護和託管服務。• 技術服務:為數據中心、雲計算、移動和物聯網項目提供開發、支持和外包。• 項目管理服務:提高生產力,促進客户成功實施解決方案。公司概況行業概況投資亮點增長策略財務環球發動機集團控股有限公司 | 第 6 頁

ICT解決方案服務技術服務包括雲平臺部署、IT系統設計和配置服務、維護服務、數據中心託管服務和雲服務。項目管理服務公司概述行業概述投資亮點增長戰略財務環球引擎集團控股有限公司 | 第7頁數據中心和雲計算基礎設施、移動和固定網絡通信以及物聯網項目的技術開發、支持和外包服務。提高生產力和協作管理,幫助客户成功實施和採用解決方案。我們的服務

公司概述行業概述投資亮點增長策略財務環球發動機集團控股有限公司 | 第8頁高管兼董事安德魯·李一龍——李先生自2018年5月起擔任我們的全資子公司環球發動機有限公司(“GEL”)的首席執行官。-在任命首席財務官之前,李先生將繼續擔任代理首席官兼會計官。-他在信息和通信技術行業擁有超過25年的經驗。21-此前,李先生曾在 Vianet Group Limited擔任董事總經理2015 年 9 月至 2018 年 3 月。-從 2002 年 10 月到 2014 年 3 月,他在和記電訊香港有限公司擔任過多個職位,包括商務總監。-李先生在銷售、營銷、業務發展、項目管理和併購(“併購”)活動方面擁有豐富的經驗。-他擁有薩裏大學工商管理碩士學位,於 1998 年 10 月獲得。首席執行官、主席、董事兼代理首席財務官兼會計官宋培希-註冊聲明生效後,宋先生將擔任公司的首席財務官兼董事。-他在審計、公司會計和財務管理方面擁有超過14年的經驗。-之前的職位包括:香港安永會計師事務所經理和盛隆錦繡國際有限公司首席財務官/公司祕書。-宋先生目前是 Maxgrand Limited首席財務官。-他擁有來自的工商管理學士學位香港理工大學。-宋先生是香港註冊會計師公會(“HKICPA”)的執業成員和資深會員。首席財務官提名人和董事候選人

公司概述行業概述投資亮點增長策略財務環球引擎集團控股有限公司 | 第9頁經驗豐富的管理團隊陳健華-陳先生目前在新創建控股有限公司擔任總經理,監督物流設施、零售業務和醫療保健服務。-陳先生在會計、財務、項目管理和併購方面擁有豐富的經驗。-他擁有澳大利亞卧龍崗大學會計學商學學士學位。-陳先生是香港會員澳大利亞註冊會計師公會和註冊會計師公會。獨立董事提名人洪文正-洪先生在信息技術和軟件開發方面擁有超過20年的經驗。-目前,洪先生是Crossover International Co.的首席執行官Ltd.-他擁有香港大學計算機科學理學士學位以及香港科技大學的工商管理碩士和理學碩士學位。-洪先生還擔任香港理工大學兼職講師。獨立董事提名人張志雄-張先生在電信和技術領域擁有超過30年的經驗。-張先生是科技、媒體和電信(“TMT”)市場的企業家和初創企業的創始人。-目前,他是ARDGO Labs Limited的執行董事兼首席執行官。-他也是M800集團有限公司的聯合創始人和執行董事。-張先生持有香港理工大學電子工程高級證書。獨立董事 N 候選人

公司概述行業概覽投資亮點增長戰略財務全球引擎集團控股有限公司 | 第10頁我們的目標客户羣體 5.3 14.5 0 5 10 15 20 2021年全球電信諮詢市值十億美元 2030E 46.5 129.3 0 50 100 150 全球雲託管服務市場規模十億美元 2019 2027E 389.8 437 360 400 420 460 亞太地區物聯網支出10億美元 2021 2025E • 快速推出5G、雲服務人工智能增加了對系統、基礎設施升級的需求。• 目標是香港和東南亞(“SEA”)市場:截至2021年3月,5G已覆蓋香港人口的90%以上。截至2021年10月,香港的高速光纖網絡為290萬寬帶用户提供服務。11.8%複合年增長率 • 受中小型企業對雲計算需求不斷增長的推動,到2025年東南亞雲計算市場收入預計將達到403億美元。複合年增長率13.8% • 我們的目標客户包括向尋求通過採用香港物聯網技術和平臺來改造其服務產品的科技公司提供系統設計、規劃、開發和運營服務的提供商東南亞地區。複合年增長率為12.1%資料來源:T elecom諮詢市場研究報告:按網絡類型、服務、應用劃分——到2030年的全球行業分析和增長預測;OFCA2020/21年度貿易基金報告;《財富商業洞察》,2020年10月;Adroit市場研究,2018年12月;國際數據公司(IDC),2022年1月。

加速向雲的遷移我們預計,隨着企業意識到當前環境的侷限性並努力應對疫情對當今業務的影響,COVID-19疫情將加速雲的採用,這不僅是一種技術轉變,而且還將作為一種運營模式。多雲戰略在過去的幾年中,雲架構和支持雲的框架,無論是公共的、私有的,還是混合的,都已成為現代信息通信技術的核心基礎。公司概述行業概況投資亮點增長策略財務環球發動機集團控股有限公司 | 第11頁 | 影響香港和東南亞信息通信技術市場的主要趨勢

減少信通技術解決方案提供商的數量 • 客户正在尋求減少解決方案提供商的數量,以改善供應鏈和內部效率、加強問責制、改善供應商管理實踐並降低成本。• 客户正在尋找能夠為其ICT需求提供一整套解決方案的ICT解決方案提供商。對第三方服務的需求我們認為,客户越來越依賴第三方服務提供商(例如我們)來管理其技術環境的重要方面,從設計、實施、售前和售後支持到維護、工程、雲管理、安全運營和其他服務。環球發動機集團控股有限公司 | 第 12 頁影響香港和東南亞信息通信技術市場的主要趨勢公司概述行業概述投資亮點增長策略財務

中型和大型企業缺乏足夠的內部信通技術資源小型、中型和大型企業的信通技術部門面臨着提供新興技術和業務成果的壓力,但缺乏經過適當培訓的員工,也沒有能力僱用具有高需求學科(例如安全和數據分析)的人員。顛覆性技術顛覆性技術的快速演變及其影響組織技術平臺的速度使客户難以有效設計、採購、實施和管理自己的ICT系統。環球發動機集團控股有限公司 | 第 13 頁影響香港和東南亞信息通信技術市場的主要趨勢公司概述行業概述投資亮點增長策略財務

我們打算投資新的商業企業,以促進我們的業務增長並創造更多的收入來源。公司概述行業概述投資亮點增長策略財務增長策略 3 1 2 物聯網和雲計算的增長併購和對新業務的投資建立我們的地理足跡GLOBAL ENGINE GROUP HOLDING LIMITED | 第 14 頁我們打算通過與國內市場快速增長的科技公司合作,在東南亞地區發展業務,戰略重點是物聯網和雲計算。我們打算將業務從香港擴展到東南亞地區。

公司概述行業概述投資亮點增長策略財務增長策略 4 5 無機增長招聘、留住和培養員工 GLOBAL ENGINE GROUP HOLDING LIMITED | 第 15 頁 • 我們已與一家相關公司合作,以較低的運營成本聘請經驗豐富的專業人員。• 我們計劃將發行收益的25%用於僱用更有經驗的員工擔任行政、行政和會計職務,以支持我們不斷增長的業務。• 我們積極定期評估與我們的收購機會一致的收購機會。戰略擴張目標。• 我們將繼續瞄準和進行此類收購,以擴大服務範圍和能力,增加差異化人才並擴大我們的客户羣。

在ICT複雜性增加的推動下,龐大的潛在市場具有巨大的增長機會 • 我們專注於ICT,專注於數據中心、網絡、雲、安全、虛擬化和新興細分市場。我們相信我們在高增長的IT領域處於有利地位,涵蓋數據中心、網絡安全、事件響應、SD-WAN、物聯網和複雜網絡。• 我們的客户包括小型企業和電信提供商。他們之所以依賴我們,是因為他們滿足最終用户需求的能力有限。• 我們認為,中小型業務領域對我們服務的需求強勁。我們的目標是佔據新的信通技術支出的很大一部分。服務整個ICT生命週期的商業模式我們相信,通過提供獨特的產品和服務,幫助客户滿足其複雜的ICT需求,我們是客户值得信賴的ICT顧問。我們的綜合解決方案涵蓋整個ICT生命週期,包括問題評估、架構設計、解決方案採購、實施和持續的專業服務。01 02 01 02 公司概述行業概述投資亮點增長戰略財務環球發動機集團控股有限公司 | 第 16 頁競爭優勢

在應對雲、安全、數字基礎設施和其他新興IT趨勢的先進技術方面擁有深厚的專業知識我們認為,我們的客户之所以選擇我們來滿足他們複雜的ICT服務需求,是因為我們在提供高質量解決方案、提供增值服務方面有着良好的記錄,以及我們與CITD、VNET Group, Inc.和Nexsen Limited等知名和新興行業領導者的牢固關係。跨多個合作伙伴設計和集成雲解決方案的戰略能力 • 我們相信,我們的數據中心和雲專業知識使我們能夠為將關鍵工作負載過渡到雲端的客户提供差異化解決方案。• 憑藉強大的網絡和安全基礎,我們促進了多雲戰略和成本管理。• 利用與CITD、VNET Group, Inc.、Nexsen Limited的合作伙伴關係以及我們的專業服務,我們幫助客户實現預期的結果。03 04 公司概述行業概述投資亮點增長策略財務環球發動機集團控股有限公司 | 第 17 頁 | 競爭優勢

公司概述行業概述投資亮點增長策略財務環球引擎集團控股有限公司 | 第18頁精選財務指標 54.6 44.7 0 10 20 30 40 50 60 截至6月30日的年度收入(百萬港元)2022年 53% 47% 雲服務和數據中心管理服務電信、諮詢及相關服務 87% 截至2023年6月30日的年度截至2022年6月30日的年度按業務領域劃分的收入注: [ 1 ]有關更多風險和披露,請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的,流動性不足,存在損失的風險。 [ 2 ]公司的財政年度於6月30日結束。

公司概述行業概覽投資亮點增長策略財務環球發動機集團控股有限公司 | 第 19 頁精選財務指標 13.9 7.4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 截至6月30日止年度毛利(百萬港元)2023 8.2 2.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 截至6月30日的年度淨收益(百萬港元)2023 注: [ 1 ]有關更多風險和披露,請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的,流動性不足,存在損失的風險。 [ 2 ]公司的財政年度於6月30日結束。

附錄:全球發動機集團控股有限的合併資產負債表

附錄:環球發動機集團控股有限的合併收益表

附錄:全球發動機集團控股有限的合併現金流量表

謝謝公司環球發動機集團控股有限公司 andrew.lee@globalengine.com.hk +852 3955-2300 www.globalengine.com.hk 承銷商 Prime Number Capital, LLC info@pncps.com +1 347-329-1575 www.pncps.com