附件4.7

執行版本

飛馬數字移動收購公司,

Gebr.施密德股份有限公司,

Pegasus Topco B.V.,

飛馬合併子公司,

Validus/StratCap,LLC


保修協議



保修協議

本保修協議(“本協議”)日期為2024年4月29日(“生效日期”),由(I)開曼羣島豁免公司飛馬數字移動收購公司(“飛馬”)簽署,(Ii)Gebr。SchmidGmbH,一家德國有限責任公司(“本公司”),(Iii)Pegasus TopCo B.V.,一家荷蘭私人有限責任公司(“TopCo”),(Iv)Pegasus MergerSub Corp.,一家開曼羣島豁免公司(“合併子”)Validus/StratCap,LLC(“擔保人”)(統稱為“雙方”及各自為“一方”)。本協議中使用但未另有定義的大寫術語應分別賦予《企業合併協議》(定義見下文)中該等術語的含義。

獨奏會

鑑於,除擔保人外,雙方先前簽訂了日期為2023年5月31日的企業合併協議,該協議經2023年9月26日的企業合併協議第一修正案和2024年1月26日的企業合併協議第二修正案(統稱為企業合併協議)修訂。

鑑於,在《企業合併協議》第3.3節中,雙方當事人約定

於特別大會前一個營業日及在任何情況下,飛馬A股持有人不得再根據飛馬股東贖回權選擇贖回其飛馬A類股份的時間,飛馬須向本公司及本公司股東遞交一份聲明(“飛馬座閉幕詞“)列出:(A)信託賬户中的現金總額(在飛馬股東贖回權生效之前),(B)與飛馬股東贖回權有關的所有付款的總額,(C)由此產生的可用收盤飛馬現金,(D)飛馬交易費用,(E)在飛馬股東贖回權生效後的緊接生效時間之前,將發行的飛馬股票數量,及(F)於緊接生效日期前所有已發行及已發行的飛馬認股權證獲行使後可發行的飛馬A類股份數目及行使該等認股權證的價格。自公司結案陳述書或飛馬結案陳述書(視屬何情況而定)提交之日起及之後,直至結案日期為止,公司及飛馬各方應向其他各方及其代表提供飛馬或本公司或其各自代表就審查公司結案陳述書或飛馬結案陳述書(視屬何情況而定)而合理要求的資料;(Ii)真誠地考慮對公司結案陳述書或飛馬結案陳述書(視屬何情況而定)的任何意見,(I)於完成日期前至少兩個營業日由任何其他方提供,及(Iii)按需要修訂公司結算書或飛馬結算書,以反映任何合理意見及根據其真誠評估認為合理或適當的任何其他意見,並於結算日前將經修訂的公司結算書或飛馬結算書(視屬何情況而定)送交任何其他方,以反映任何該等變更。

1


鑑於,飛馬和擔保人打算向公司陳述並保證某些情況、陳述、擔保和承諾是正確的,並且是或將由飛馬帶來的,擔保人將促成這一點。

因此,現考慮到本協定所載的相互契諾、協定和諒解,並根據本協定所列條款和符合本協定的條件,承認它們的收受和充分性,擬受法律約束的各方同意如下:

1.

申述、保證及承諾

企業合併協議

1.1

飛馬承諾遵守商業合併協議第6條和第8條所規定的陳述和保證。

信託帳户

1.2

飛馬和擔保人特此聲明並以獨立的擔保承諾(加蘭蒂埃夫斯普雷琴)信託賬户產生的可用結賬飛馬現金至少為1,630萬美元(大寫:1630萬美元)。

1.3

只要信託賬户產生的可用結賬飛馬現金少於1,630萬美元(即1630萬美元),擔保人承諾向信託賬户提供1,630萬美元以下的差額(即1630萬美元)。

1.4

擔保人承諾向信託賬户提供至少600萬美元(大寫為600萬美元)。

交易成本

1.5

飛馬和擔保人特此聲明並以獨立的擔保承諾(加蘭蒂埃夫斯普雷琴)證據A包括與飛馬或任何與飛馬有關聯的任何一方在交易中發生的所有費用的完整和真實的陳述。

1.6

飛馬和擔保人特此聲明並以獨立的擔保承諾(加蘭蒂埃夫斯普雷琴)(I)與交易有關的費用以及飛馬或與飛馬有關的任何一方的任何債務不超過465萬美元(即:465萬)和(Ii)遞延的費用不超過275萬美元(即:275萬),其條件如下。

1.7

只要與交易有關的費用或在交易結束時飛馬或任何與飛馬有關的一方的債務總額超過740萬美元(即740萬美元),擔保人承諾向信託賬户提供超過740萬美元的任何金額(即740萬美元)。

2


1.8

飛馬和擔保人特此聲明並以獨立的擔保承諾(加蘭蒂埃夫斯普雷琴)成交後,儘管本公司及本公司任何附屬公司(即使不包括遞延付款或類似的意義上),飛馬或與飛馬有聯繫的任何一方將不會因交易而產生更多費用。

1.9

如附件A所示,飛馬和擔保人特此聲明並以獨立的擔保承諾(加蘭蒂埃夫斯普雷琴)與該交易相關的總成本至少為2.75,000美元(簡稱:275萬美元)(“遞延成本”)自交易完成之日起按9.5%的年利率遞延九(9)個月。利率-然而,如果公司在九(9)個月期限結束前簽訂了本金超過1,000萬歐元的新貸款協議(“新貸款”),公司應在收到貸款收益後立即償還該等成本。

1.10

如附件A所示,擔保人特此聲明並以獨立的保證承諾(加蘭蒂埃夫斯普雷琴)將在交易完成後30天內向本公司支付235萬美元(簡稱:235萬美元)(“過橋貸款”),此類過橋貸款的到期日在交易完成後十二(12)個月結束。過橋貸款將按9.5%的年利率計息。利率-然而,如果公司在十二(12)個月期限結束前獲得新貸款,公司應在收到貸款收益後立即償還該等費用。

CAP表

1.11

飛馬和擔保人特此聲明並以獨立的擔保承諾(加蘭蒂埃夫斯普雷琴)附件B包含一個完全稀釋的CAP表,該表反映了,除其他外、所有飛馬A類普通股、飛馬B類普通股及飛馬公開認股權證,以及所有TopCo股份及TopCo認股權證,以及交易完成後股東的姓名或名稱及股東結構。

2.

帕加索斯的豁免

帕加索斯公司將促使斯特凡·伯傑、拉爾夫·斯佩思爵士和F·傑雷米·密斯特里向公司提交各自50萬美元(即50萬美元)的保留費豁免。

3.

保修轉讓協議的簽訂

為保障克里斯蒂安·施密德及阿內特·施密德,本公司股東(合稱“受讓人”及各“受讓人”)在TopCo、Pegasus、TopCo、合併附屬公司及擔保人的股份上市後,如向其他投資者發行TopCo的新股,將不會進一步攤薄。本公司將促使開曼羣島的有限責任公司飛馬數碼移動保薦人有限公司(“保薦人”或“Transasnferor”)同意修訂保薦人與Transferess之間的認股權證轉讓協議,根據認股權證轉讓協議的條件,轉讓人將於轉讓完成時總共轉讓4,000,000,000股。

3


而不是隻向受讓人轉讓2,000,000份轉讓權證,其中2,000,000份轉讓權證給克里斯蒂安·施密德,2,000,000份轉讓權證給Anette Schmid.僅當公司支付遞延費用時,額外的2,000,000份轉讓認股權證才應轉讓給Christian Schmidd和Anette Schmid.

4.

雜類

4.1

除非(I)第12.16條,(Ii)如果本協議另有規定,以及(Iii)如果與本協議相牴觸,則參考《企業合併協議》第12條。

4.2

本協議以及基於本協議或交易、因本協議或交易引起或與之相關的所有索賠或訴訟理由應受德國法律管轄,並根據德國法律解釋,而不考慮其法律衝突原則。斯圖加特是本協議項下或與本協議相關的所有爭議的唯一管轄權地。

[簽名頁面如下]

4


保修協議簽名頁

雙方已於本協議之日正式簽署本協議,以資證明。

飛馬數字移動收購公司

發信人:

/s/ F Jejoy Mistry

姓名:

標題:

5


保修協議簽名頁

Gebr.施密德股份有限公司

發信人:

撰稿S/克里斯蒂安·施密德

姓名:

克里斯蒂安·施密德

標題:

首席執行官

發信人:

姓名:

標題:

6


保修協議簽名頁

Gebr.施密德股份有限公司

發信人:

姓名:

標題:

發信人:

撰稿S/安妮特·施密德

姓名:

安妮特·施密德

標題:

7


保修協議簽名頁

飛馬合併子公司。

發信人:

/發稿S/斯蒂芬·伯傑

姓名:

標題:

8


保修協議簽名頁

Pegasus Topco B.V.

發信人:

/發稿S/斯蒂芬·伯傑

姓名:

標題:

9


保修協議簽名頁

Validus/Stratcap,LLC

發信人:

/s/吉姆·康登

姓名:

吉姆·康登

標題:

管理合夥人

10


附件A

表交易成本


附件B

CAP表