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TAKE-TWO 互動軟件有限公司

宣佈開始收購2024年到期的3.300％優先票據

紐約州紐約2023年5月18日Take-Two Interactive Software, Inc.（納斯達克股票代碼：TTWO）（以下簡稱 “公司”）今天宣佈，它開始現金要約（收購要約），以購買其2024年到期的 3.300％的未償還優先票據（票據）的本金總額（投標上限）。

2023年5月18日的收購要約 中描述了要約的條款和條件（購買要約可能會不時修改或補充）。下表列出了要約的部分條款：

安全標題

CUSIP /ISIN 數字

校長 金額 傑出

投標上限 （校長 金額）

參考美國 財政部 安全

彭博社 參考 頁面(1)

固定點差 （基點）

早期招標 高級（每 1,000 美元）

2024 年到期的 3.300% 優先票據

874054AE9/ US874054AE98

$1,000,000,000

$500,000,000

2.25% 美國國債到期 2024年3月31日

FIT3

0 bps

$50

(1)	彭博社的適用頁面，下述首席交易商經理將從中報價參考美國國債的出價方價格 。在上表中，UST 表示美國國庫證券。

要約的時間表：

•

要約於 2023 年 5 月 18 日開始。

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除非要約延期或 提前終止，否則提前投標截止日期為紐約時間2023年6月1日下午 5:00。

•

提款截止日期為紐約時間2023年6月1日下午 5:00，除非要約延期或 提前終止。

•

參考收益率確定日期為紐約時間2023年6月2日上午10點，除非要約 延期或提前終止。

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預計提前結算日期為 2023 年 6 月 5 日。

•

到期日期 2023 年 6 月 16 日紐約時間下午 5:00，除非要約延期或 提前終止。

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預計最終結算日期 2023 年 6 月 21 日（到期日之後的第二個工作日）。

要約詳情：

除非公司延長或提前終止要約（ 到期日），否則要約將於紐約時間2023年6月16日下午5點到期。票據持有人必須在紐約時間2023年6月1日下午 5:00 或之前有效投標票據，除非延期（提前投標截止日期），否則才有資格獲得總額 對價（定義見下文），其中包括提前投標溢價（定義見下文）。票據投標可在紐約時間2023年6月1日下午 5:00（提款截止日期）的任何時間或之前撤回，但是 此後不得撤回，除非在法律要求額外提款權的某些有限情況下。

對於在提前投標截止日期當天或之前未有效提款且已獲接受購買的票據， 的要約中支付的對價將參照 上表和購買要約（總對價）中規定的參考美國國債到期收益率（參考收益率）的固定利差來確定，其中包括提前招標接受購買的票據每1,000美元本金為50美元的溢價（早期投標溢價）。除非公司延期（參考收益率 確定日期），否則參考收益率將在紐約時間2023年6月2日上午10點確定。

在提前投標截止日期之後但在到期日當天或之前有效投標票據的票據持有人 將僅獲得總對價減去每1,000美元投標的此類票據本金的早期投標溢價（投標要約對價），而獲準購買的此類持有人未有效提款。

公司保留隨時增加、減少或取消投標上限的絕對權利，但沒有義務，這可能導致 公司購買票據的本金總額，並且公司可以在不延長提前投標截止日期、提款截止日期或到期日的情況下這樣做，但須遵守適用法律。

如果在提前投標截止日期之前未全部認購要約，則在符合投標上限的前提下，在提前投標截止日期或 之前有效投標且未有效撤回的票據將被優先購買，但前提是滿足或放棄了要約的所有條件。如果在提前投標截止日期之前已全部 認購要約，則在提前投標截止日期之後有效投標票據的持有人將不會獲得任何票據的付款。如果有效投標但未有效提取的本金總額超過投標上限，則票據可能需要按比例分配。對於在提前投標截止日期之前或之前有效投標且獲準購買的票據，將在提前投標截止日期（ 提前結算日期）之後立即付款。提前結算日期預計為2023年6月5日，

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除非公司延期，前提是公司滿足或放棄了要約的所有條件。對於在提前投標 截止日期之後和到期日之前有效投標且被接受購買的票據的付款，將在到期日（最終結算日期）之後立即支付。假設公司滿足或放棄了要約的所有條件，否則最終結算日期（如果有）預計為2023年6月21日， ，除非公司延期。

如果 在到期日之後提交，則任何投標均無效。購買票據的付款將包括此類票據的應計利息和未付利息（四捨五入至最接近的美分），包括截至但不包括 提前結算日或最終結算日（視情況而定）。

本次要約不以 投標票據的最低本金額為條件。公司接受付款和支付有效投標但未在要約中有效撤回的票據的義務須滿足或豁免 收購要約中描述的許多條件。在適用法律的前提下，公司保留絕對權利：（i）放棄要約的任何或所有條件；（ii）延期、終止或撤回要約；（iii）在不延長提前投標截止日期、撤回截止日期或到期日的情況下提高、減少或取消 投標上限，這可能會導致公司購買更多或更少的票據本金總額；或（iv）以其他方式修改 任何方面的要約。

本公司或其附屬公司、公司董事會、摩根大通證券有限責任公司（主要 交易商經理）、富國銀行證券有限責任公司（聯合交易商經理，以及首席交易商經理）、D.F. King & Co.、 信息代理人和投標代理人或北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司作為發行票據所依據的契約下的受託人，正在就持有人應投標還是不投標 的全部或任何部分提出任何建議他們在要約中持有本金的票據，他們中的任何人都沒有授權提出這樣的建議。持有人必須自行決定是否投標任何票據，如果是，則必須自行決定要投標的票據的本金。持有人應就參與或 拒絕參與要約的税收、會計、財務和法律後果的適用性，酌情諮詢自己的税務、會計、財務和法律顧問。

本次要約的主要目的是使用 手頭現金收購金額不超過投標上限的票據，其中包括公司2023年4月10億美元優先票據發行的部分淨收益。在要約中接受的票據將由公司購買並報廢和取消， 將不再是公司的未償債務。

摩根大通證券有限責任公司擔任本次要約的首席交易商經理。有關要約條款的其他 信息，請致電（866）834-4666（免費電話）或（212）834-4818（收款）與：摩根大通證券有限責任公司聯繫。索取 文件和有關票據投標的問題，可致電 (800) 431-9645（免費電話）、(212) 269-5550（電話）或發送電子郵件至 take-two@dfking.com，該公司擔任要約信息代理人和投標代理人的D.F. King & Co., Inc.

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如果您不投標票據，或者投標未獲接受購買的票據，則這些票據將保持 未償還狀態。如果公司完成要約，則您的未償還票據的交易市場可能會受到更多限制。有關此風險和其他風險的討論，請參閲購買要約中 要約的某些重大後果和風險。

本新聞稿僅供參考，不是購買票據的要約或招標。 要約完全是根據收購要約提出的，該要約規定了要約的完整條款，票據持有人在做出任何決定之前應仔細閲讀這些條款。

在任何司法管轄區，根據適用的證券法或藍天法，向或向其提出此類要約或招攬是非法的 人，購買要約和本新聞稿均不構成對購買票據的要約或邀請。在證券、藍天或其他法律要求要約必須由持牌經紀商或 交易商提出要約的任何司法管轄區，如果交易商經理是該司法管轄區法律規定的持牌經紀人或交易商，或者根據該司法管轄區的法律獲得 許可的一家或多家註冊經紀人或交易商，則要約將被視為代表公司提出。

公司或其關聯公司、公司董事會、交易商經理、票據的 受託人或信息和投標代理均未就要約向任何票據持有人提出任何建議。持有人必須自行決定是否投標票據，如果是，則必須自行決定要投標的票據的本金 。

關於 Take-Two 互動軟件

Take-Two Interactive Software, Inc. 總部位於紐約市，是面向全球消費者的 互動娛樂的領先開發商、出版商和營銷商。該公司主要通過Rockstar Games、2K、Private Division和Zynga開發和發佈產品。我們的產品專為主機系統、個人計算機和移動設備（包括智能手機和平板電腦）而設計，通過實體零售、數字下載、在線平臺和雲流媒體服務交付。該公司的普通股在納斯達克公開交易，股票代碼為TTWO。

此處包含的所有商標和版權均為其各自所有者的財產。

關於前瞻性陳述的警示説明

根據聯邦證券法，此處包含的非歷史事實的陳述被視為前瞻性陳述，可以用 詞來識別，例如預期、相信、估計、預期、打算、計劃、潛力、

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預測、規劃、尋求、應該、將來或具有相似含義的詞語，幷包括但不限於有關 公司未來業務和財務業績展望的陳述。此類前瞻性陳述基於我們管理層當前的信念以及他們做出的假設和目前獲得的信息， 受固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化影響。基於各種風險和不確定性，實際結果和業績可能與這些前瞻性陳述存在重大差異，包括：與我們與Zynga合併相關的風險 ；COVID-19 疫情影響的不確定性以及為應對疫情而採取的措施；為緩解 COVID-19 疫情而採取的措施對我們的運營（包括我們及時交付產品和其他產品的能力）以及包括零售商和分銷商在內的交易對手運營的影響；COVID-19 疫情仍在繼續隨着疫情形勢的持續發展，消費者需求和客户的全權支出模式；開展國際業務的風險；美聯儲和其他中央銀行利率變動的影響，包括對我們的短期投資組合的影響；通貨膨脹的影響；外幣匯率的波動；我們對關鍵管理和產品 開發人員的依賴；我們對我們的依賴NBA 2K和俠盜獵車手產品和我們開發其他熱門遊戲的能力；我們在PlayStation上利用機會的能力^®5 和 Xbox Series X|S；我們遊戲的及時發佈和市場的廣泛接受度；維持遊戲可接受定價水平的能力；以及與國際 運營相關的風險。其他重要因素和信息包含在公司最新的10-K表年度報告中，包括標題為 “風險因素” 的章節中概述的風險、 公司最新的10-Q表季度報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他定期文件，可在www.take2games.com上查閲。所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的限定，且僅自發表之日起適用。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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